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…들인데, 외국인들은 아직 한국 시장을 조금 더 지켜봐야 되겠다고 생각하고 있어요. 그리고 반도체를 살 거면 마이크론을 사면 되지 굳이 삼성전자, 하이닉스를 살 필요가 있냐는 대체제도 있죠. TSMC는 예외인데, 그 주식조차도 지금 신흥국이라고 팔고 있어요. TSMC가 잘 버티는 이유는 대만 국민들이 열심히 사주기 때문이에…

…I think that as it expands, whether in the corporate or public sector, Palantir will reach a trillion-dollar market cap. I think you have a lot of company names here. If people wan…

…는 것이 무엇인지보다, 그가 어디에 관심을 두고 있는지입니다. 많은 투자자가 엔비디아, 팔란티어, AMD, 마이크론 등 기술 혁명의 주역들에 자본을 집중하는 동안, 버리는 시장이 놓치고 있는 기회를 숨기고 있을지 모르는 여섯 개 기업을 찾아냈습니다. 이들 중 일부는 여전히 매출을 내고, 여러 경우 상당한 이익까지 내고 …

…보게 될지 몰랐네. 코이브 슛. 예. 야, 네가 우리나라 주식하고 비슷하구나. 아. 야, 나는 그동안 뭐 마이크론이나 나스닥 뭐 SP 500 이런게 우리나라하고 비슷한 줄 알았는데 알고 보니까 코유브랑 비슷하네 차트가. 어. 스케닉스하고 엉덩이 아래 낮춘게 좀 비순부리한데. 야 야 너희는 야 [한숨] 위태위 하긴 하네.…

…니까 아마 이런 우려들이 겹치면서 최근에 이제 반도체 종목군들이 우리만 빠지고 있는 거 아닙니다. 우리나라 마이크론, 샌디스크, 일본의 키옥시아 다 급락하고 있는 양상인데 이런 종목군들의 하락은 바로 거기서 나왔다고 보거든요. 그래서 이런 것들을 진정시켜 줄 첫 번째 이슈의 고리가 바로 이제 메타의 실적이고 메타의 실적을…

…등하는 모습을 보였고 그리고 오늘 이제 메모리 반도체 기업들의 주가도 좋았습니다. 샌디스크가 한 5.5%, 마이크론이 2.97%, SK닉스 ADR이 4.67% 67% 올랐는데 뭐 뚜렷한 호재가 있었던 건 아니지만 반발 매수가 유입되면서 오늘 메모리 반도체가 그동안에 좀 급락을 딛고 모처럼 상승에 성공을 했습니다. 네. 한…

…상장 논란 속에서 주식을 더 팔 명분이 생기는 셈입니다. 원래 SK하이닉스에서 빠져나온 자금은 삼성전자나 마이크론 같은 종목으로 나뉘어 들어갈 가능성이 높다고 봤습니다. 그래서 큰 문제라고 생각하지 않았습니다. 그런데 지금은 시장 자금이 부족한 상황에서, 오픈AI와 앤트로픽이 상장뿐 아니라 채권 발행과 추가 자금 조달까…

… 빠졌어요. 플러스에서 마이너스로 끝났습니다. 근데 다양서 아시겠습니다만 SKX ADR이 4% 가까 올랐고 마이크론도 4% 올랐어요. 그러니까 저는 요렇게 좀 뭐 드리고 싶어요. 애플도 좀 올라왔고요. [콧방귀] 물론 이제 이번 주 다음 주 이제 본격적으로 실적이 실적이 이제 발표가 되는데 어 지금 이제 마이크론이라든지 …

…들이 있지만 메모리 반도체가 있다면 그중에서는 삼성전자 SK닉스를 말고 무엇을 살 것이냐? 삼성자 SK닉스 마이크론 세 개밖에 없어요. 그렇죠? 아직은. 네. 그러면 간단하죠. 세 개 다 사든지 아니면 저한테 이제 물으시니까 너는 뭐가 좋아? 그럼 저는 에스카니스가 좋습니다. 왜 좋아? 그냥 좋다니까요. 그건 저의 이제 …

… 좀 빠졌어요. 플러스에서 마이너스로 끝났습니다. 근데 다양서 아시겠습니다만 SKX ADR이 4%가 올랐고 마이크론도 4% 올랐어요. 그러니까 저는 요렇게 좀 뭐 드리고 싶어요. 애플도 좀 올라왔고요. 물론 이제 이번 주 다음 주 이제 본격적으로 실적이 실적이 이제 발표가 되는데 [콧방귀] 어 지금 이제 마이크론이라든지 …

… 원래 전 세계에 메모리 회사가 2, 30개 있었습니다. 지금은 몇 개나 남았죠? 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 셋에 억지로 중국의 CXMT 정도를 더하는 수준이에요. 첨단 패키징은 원래 없던 영역이라 새로 생긴 거죠. 여기서도 TSMC의 CoWoS가 사실상 독점이고, 인텔의 EMIB 정도가 있을 뿐입니다. 이 정도…

…격도 급등했고 그다음에 메모리를 구할 수가 없네. 그러다 보니까 지금 테슬라의 앨런 머스크도 짜증냈잖아요. 마이크론 테크날리지는 장기 가격으로 좋게 해줬는데 다른 애들 너네들 두고 봐. 내가 이거 꼭 기억한게 그런 얘기까지 나오니까 더 무서웠잖아요. 그 정도로 야 [콧방귀] 저 네오 클라우드 업체들이 메모리 저거 확보는 …

…을 지금 4개월째 해오고 있고요. 변함이 없어요. 그리고 세 번째 그 메모리 내에서 우선 순위가 엔비디아냐 마이크론이냐 하이닉스안이냐 하이닉스나 삼성전자냐이 차이가 우리를 괴롭히는 건데 여기의 변수는 수급과 파생산품 이슈가 우리게 너무 세기 때문에요. 여기까지 세 가지입니다. 그래서 삼성원자 하이닉스 가서 도망쳐 이건데 …

… 사실 굉장히 비정상적인 흐름입니다. 쏠림 현상이 심합니다. 미국도 우리만큼 변동성이 크지는 않지만, 어제 마이크론 주가가 장중 10% 빠졌다가 1% 하락으로 끝났습니다. 많이 오른 자산일수록 변동성이 커지는 것이 공통 현상입니다. 몇 달 전 금도 많이 올랐다가 빠질 때 엄청나게 빠졌죠. 많이 오른 자산일수록 변동성이 커…

…다. 지난해 1월 중국 딥시크의 AI 공개가 있었습니다. 지난해 12월에는 AI 수익성 우려가 부각됐는데, 마이크론 실적이 잘 나오면서 완화됐습니다. 올해 5월에는 청와대 정책실장이 반도체 기업들이 돈을 잘 버니 이를 사회에 배당 형태로 환원해야 한다는 바람도 있었습니다. 7월 2일에는 메타발 AI 과잉 투자 우려가 제기…

…가 있는 이런 상태로 볼 수가 있었습니다. 자, 그래서 AI 자본 제약 의료 재부각이 되면서 반도체 특히 마이크론도 5.6% 급락을 했고요. 빅테크 메타 같은 경우도 3.7% 빠지기도 했습니다. 네우 크라우드 업체 내비수도 12.2% 급락을 했기 때문에 야, 이거 오늘 시장 어떻게 될까? 진짜 무너지는 거 아니냐? 저점…

…재로 작용하면서 주가가 3% 이상 급등했습니다. 메모리 반도체 기업들도 좋았습니다. 샌디스크가 5.5%, 마이크론이 2.97%, SK하이닉스 ADR이 4.67% 올랐습니다. 뚜렷한 호재가 있었던 건 아니지만 반발 매수가 유입되면서 메모리 반도체가 그동안의 급락을 딛고 모처럼 상승에 성공했습니다. 시장에서는 AI에 대해…

…I want to broaden the scope of our conversation. Welcome to our next guest, Glenn Smith, Chief Investment Officer of GDS Wealth Management, joins us. Glenn, it's good to see you th…

… 뭐 여러분들이 주말 동안에 너무 많이 보셨겠지만 SK 하이닉스 ADR도 자, 급락이 났고 엔비디아 그리고 마이크론까지도 자, 일당 박스건 대부분이 깨졌습니다. 뭐 이뿐만 아니라 우리나라의 뭐 삼성전자도 오늘 추가적으로 이렇게 깨지게 되면 이게 지금 밴드 하단 볼이 볼까지도 이제 터치를 할 쓰기 때문에 나폭대를 통한 저가…

… 그이 자산이 그렇게 어 매력적이고 특히 그 반도체 산업의 미래가 그렇게 박다고 생각되시면 그냥 샌디스크나 마이크론이나 뭐 아니면 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 ETF를 사면 될 일이지 꼭 이렇게 레버리지 그것도 우리나라의 국내 없는 세배 레버리지를 사는 것에 대해서는 그 일시적 조정 속에서도 다 모든 돈이 청산될 수…

…K하이닉스가 있다면, 이것 하나만 물어보시면 좋을 것 같습니다. 1, 2년 사이에 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론을 제치고 HBM4를 다룰 수 있는 기업이 나타날까요? 그런 기업이 없다고 보신다면, 지금 같은 노이즈 때는 가만히 계시면 될 것 같습니다. 오히려 이럴 때 모르는 사람들이 매도를 합니다. 장 초반에 SK하이…

… 중요한 역할을 하는 기업입니다. 다만 우리는 항상 미국 반도체 기업들의 실적을 주목해 왔고, 대표적인 게 마이크론이었죠. 최근에는 TSMC가 발표를 했는데, 3분기 매출액과 EPS가 예상치를 상회했습니다. 순이익은 전년 동기 대비 68.7% 급증하면서 6개 분기 연속 사상 최고치를 경신했고, 영업이익률도 회사가 제시했던…

…니다. 엔비디아는 올해 8월 공개한 커스텀 HBM인 NVHBM의 생산을 맡기면서, 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 모두에게 베이스 다이를 TSMC 3나노 공정으로 만들어 달라고 요청했습니다. NVHBM은 HBM4E 구조를 기반으로 한 엔비디아 전용 맞춤형 HBM입니다. 엔비디아가 이런 요구를 한 이유는 공급사마다 제조 …

…문제 삼는 것은 BPS 숫자 자체가 아니라 그 이익이 지속될 수 있느냐입니다. - **피크아웃 우려**: 마이크론은 이번 가이던스에서 이익률이 떨어진다고 스스로 밝혔습니다. 이주한 박사는 삼성전자와 SK하이닉스도 3분기가 정점일 가능성이 90% 이상이라고 봅니다. - **수출 착시**: 9월 반도체 수출이 600억 달러…

…있지만 한국 시장에 약간 그 디스카운트 요인도 있다가고 봐야 되는 거죠. 왜냐면 어 7월 폭락 이후로 보면 마이크론이 그 저점 대비해서 거의 그러니까 전고점에 한 15%까지 회복을 했었거든요. 근데 삼성전자는 그 한 38%밖에 회복을 못 한 거죠. 네. 네. 그리고 SK 하이닉스도 한 40%밖에 회복을 못 했죠. 네, 지…

…잡음이 되지 않을까라는 생각이 들고요. 두산 테스나 같은 경우는 후공정 쪽이잖아요. 네. 근데이 친구는 하나마이크론이나 이런 다른 후공정 종목보다는 덜 빠졌어요. 아, 그래. 그 부분들이 있어서 나름데 좀 괜찮은 그런 부분들이 있는데 만약에이 친구가 밀리게 된다라면 다시 한번 여기서 밀릴 수도 있어요. 10만 원 한번 깰…

… 그이 자산이 그렇게 어 매력적이고 특히 그 반도체 산업의 미래가 그렇게 박다고 생각되시면 그냥 샌디스크나 마이크론이나 뭐 아니면 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 ETF를 사면 될 일이지 꼭 이렇게 레버리지 그것도 우리나라의 국내 없는 세배 레버리지를 사는 것에 대해서는 그 일시적 조정 속에서도 다 모든 돈이 청산될 수…

…장기 지표가 하락 중이므로, 400달러 위에서 한 차례 반등이 나올 수 있는지 체크해 보셔야 합니다. **마이크론 테크놀로지**: 우리가 보고 있던 890달러를 금요일에도 잘 지켜 주었습니다. 단기 지표는 골든크로스가 나왔고, 중기 지표는 바닥입니다. 장기 지표가 하락 중이므로 890달러에서 한 차례 반등이 나오는지 지…

…. 미국 주식은 PER 20배를 받고, 우리나라 주식은 PER 5배도 안 됩니다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론은 모두 종합 메모리 3사입니다. 기술적으로는 하이닉스가 마이크론보다 앞서 있는데, 마이크론도 미국 시장에서 여전히 저평가를 받고 있습니다. 메모리 산업이 사이클이라는 인식 때문입니다. 원래 멀티플은 순수 …

… AI 거품 가능성을 어떻게 보시나요? 아직은 가능성이 낮다고 봅니다. 언젠가는 문제가 되겠죠. 삼성전자, 마이크론 등 많은 기업이 투자를 하고 있기 때문에 언젠가는 분명 문제가 될 것입니다. 하지만 AI가 영원히 지속된다고 볼 수는 없어도, AI 자체는 지속되겠죠. 자원 관련 부분은 과잉 공급이 분명 올 것입니다. 다만…