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앞으로 AI 산업이 커져가면 커져갈수록 필연적으로 커질 수밖에 없는 산업이자 가장 핵심적인 대장격 기업이 이곳에서 태어날 수 있겠다라는 생각이 들었어요. 특히나 우리나라에서 제2의 퀄컴과 같이 크게 부상할 수 있을 만한 기업이 누가 될 수 있을 것이냐 오늘 셀바스 ai가 20% 넘게 급등을 하더라고요 알려주시고 나서 100% 넘게 올라갔는데 다른 AI 관련주들이 빠질 때이 종목은 잘 안 빠지더라구요 그러게요 맘 같아서는 좀 눌려서 좀 더 많은 분들이 더 싸게 살 수 있는 기회를 주면 더 좋았을 텐데라는 아쉬움이 있는데 확실히 이번에도 느끼는게 진짜 좋은 기업은 우리에게 살만한 기회를 많이 주지 않는다라는 점들을 다시 한번 느꼈습니다.
하지만 ai라는 산업 자체가 초장기적으로 봐야 할 만한 산업이고 그리고 아직 개화단계이기 때문에 눌림 없이 계속 상승하지는 않을 것 같습니다. 만약에 사고 싶으신 분들은 조금 더 시간의 텀을 둔 다음에 조정이 나오면 다시금 차근차근 장기적인 관점에서 보시면 좋지 않을까 싶네요. 요즘 영상이 올라오면 그 종목이 바로 급등하더라구요 그렇지 않아도 요즘들어 일을 안 좋게 보시는 분들이 너무 많아졌어요. 제가 따로 뭐 세력들과 이거를 매집해서 공개적으로 띄우는게 아니냐 그리고 어떤 분은 제가 주식 나중에 지금 수급을 망친다 제가 뭐 암 덩어리와 같은 존재다라는 식으로까지 얘기해 주셨는데 일단 저를 오래오래 정말 건강하게 살게끔 욕을 한 바가지 해주신 거라 생각하고도 한 가지 말씀드리고 싶은 점은 근거 없는 비방을 좀 자제해 주시길 바라겠습니다.
몇몇 분들은 그런 공개적인 댓글을 보고 진짜 제가 그렇게 하는 줄 알 수도 있어요. 저는 우리 여러분들과 진짜 오랫동안 함께 하고 싶은 마음이 크기 때문에 그렇게 위험 리스크가 큰 것들은 웬만하면 안 하려고 정말 각별히 조심조심 또 조심하고 있거든요. 그래서 보통 공개적인 영상에서 종목 이해를 하고 나서 그 다음에 멤버십에서 그 부분에 대한 좀 더 디테일한 부분 세부적인 부분을 좀 보려고 하고 있고요 그 다음에 저의 개인적인 투자 역시 마찬가지 제가 먼저 사고 여러분들에게 얘기를 드리는게 아니라 여러분들에게 먼저 얘기를 드리고 나서 제가 다음에 좀 더 흐름을 지켜보다가 살만한 거는 좀 사려고 하는데 사실 그것 또한 조심스럽다고요 그래서 웬만하면 여러분들에게 얘기 드리지 않은 종목을 제가 살려고 하다 보니까 이게 도저히 살게 없는 지경까지 놓여지게 돼서 실제로 제가이 방송을 하고 나서부터는 제 매매 신경을 많이 못써서 돈을 기존에 방송 안 하던 때보다는 많이 못 벌고 있는데 그래도 저는 그보다 더 큰 행복감을 느끼고 있기 때문에 돈과 수익의 연애하지 않고 계속 영상을 찍어 드리는 거거든요.
근데 근거 없이 이런 부분에 대해서 공격을 들어오면 저 역시도 뭔가 많은 부분을 알려드리고 싶더라도 사람인지라 더 조심하게 되고 더 안 알려드리게 될 것 같습니다. 그러면 기존의 유튜브를 통해서 도움을 받으셨던 분들이 피해를 입으시는 거기 때문에 그런 부분들은 꼭 조심해 주시길 바라겠습니다. 저번 영상 댓글을 또 가져와봤는데 앞으로 인공지능 반도체 모멘텀은 어떻게 생각하세요. 인공지능 반도체 즉 AI 반도체에 대해서 얘기를 해주셨는데 저는 개인적으로 공부를 해봐도 앞으로 AI 산업이 커져가면 커져 갈수록 필연적으로 커질 수밖에 없는 산업이자 가장 핵심적인 대장격 기업이 이곳에서 태어날 수 있겠다라는 생각이 들었어요.
우리 여러분들이 이해하기 쉽게끔 최근 이슈를 바탕으로 제가 설명을 드려 볼게요 우선 오늘 오픈 엣지 테크놀로지라는 기업이 상한가를 쳤어요. 바닥권에서부터 최근에 200% 가까운 상승으로 보여줬거든요. 대다수의 AI 관련주들이 바닥권에서 크게 상승을 단계적으로 보여줬었다가 조정 흐름을 이어갔었는데 그럼에도 불구하고이 오픈 엣지 테크놀로지라는 기업은 다른 애들이 조정을 받을 때도 강하게 치고 올라가면서 200% 가까운 상승을 보여줬다는 것이거든요. 자 그럼 여기서 여러분들은 생각을 하셔야 됩니다. 왜 얘는 이렇게까지 강한 거지 항상 어떠한 이슈 어떠한 특징적인 움직임이 벌어졌을 때 여러분들이 그 안에서 투자 기회를 잡기 위해서는 항상 왜라는 생각을 습관적으로 가져가시면 좋아요.
그래서 저 또한이 부분에 있어서 왜 이렇게 강할까라고 생각을 하고 알아봤더니 일단 생성형 인공지능 AI 서비스가 확산되면서 구글 마이크로소프트 애플 아마존과 같은 글로벌 it 대기업들이 GPU 보다는 AI 서비스에 좀 더 특화된 반도체를 개발하는데 열을 올리고 있다라는 소식이 굉장히 크게 부상했기 때문에 그렇거든요. 최근 it 업계에 따르면 세계의 시가총액 상위 IT 기업 총 10개 사가 모두 다 AI 반도체 사업에 적극적으로 나서면서 자체 개발한 AI 반도체를 사업에 적용하고 있다라고 합니다. 그 가운데 오픈h 테크놀로지라는 기업은 세계에서 유일하게 AI 반도체 통합 IP 공급업체로서 부각을 받으며 국내외 20개 고객사양 라이선스 계약을 체결함으로 경쟁사 대비 3.4배 우수한 기술력과 함께 삼성전자 tsmc sk하이닉스 현대차 마이크론과 같은 글로벌 기업들과 전략적인 파트너십을 구축하면서 최근 시장에서의 부각을 받았다고 볼 수가 있겠습니다.
그러면 대기업들은 왜 AI 반도체에 이렇게 살고 있는 거예요. 기존 AI 서비스는 게임 그래픽용으로 개발됐던 gpu의 의존해 왔었거든요. gpu는 우리가 일반적으로 컴퓨터에 두뇌 격이라고 알고 있는 cpu가 통상적으로 데이터를 순서대로 하나씩 하나씩 하나씩 직렬 처리로 처리하는 방식에 비해서 gpu는 여러 데이터를 동시다발적으로 쫙쫙쫙 처리해 줄 수 있을 병렬처리 방식의 구조를 띠고 있는 반도체라 보시면 되겠습니다이 gpu는 애초에 그래픽 처리 용도로 개발됐기 때문에 텍스트라던지 음성 데이터 같은 것들을 처리할 때 아무래도 시간적인 부분 비용 전력 효율성에 대한 부분이 상대적으로 떨어진다라는 평가가 계속 이어지고 있거든요.
그렇다 보니까이 다수의 it 대기업들은 개별 AI 알고리즘에 맞게끔 AI 반도체를 설계해서 특정 데이터 처리에 집중할 수 있게끔 하고 있는 움직임입니다. 즉 내가 필요한 부분 내가 ai를 자율주행했을 거야 아니면 이런 챗봇을 쓸 거야 아니면 로버트 했을 거야 이러한 특정 AI 서비스를 위해 맞춤형 두뇌를 만들어서 데이터 연상 성능을 높이게끔 하는데 필요한 부분 AI 반도체라고 보시면 되겠습니다. 실제로이 AI 반도체는 앞으로 차세대 AI 서비스에서 없어서는 안 될 존재로 부각받고 있는 상황입니다. 그리고 이번 책 gpt만 보더라도 채찍 pt에 답변에 들어가는 비용은 일반적인 텍스트 기반 검색보다도 무려 100배에서 200배가 비싸다고 합니다.
이게 하루에 1,500만 명이 책 dpt를 사용한다고 봤을 때 운영비가 얼마나 들어가느냐 무려 연간 수조원의 운영비가 들어간다고 합니다. 그 정도로 aise는 지금의 gpu는 크고 무거운 고비용 하드웨어라는 평가를 받으면서 보다 많은 양의 데이터를 처리하고 보다 빠른 속도로 처리하면서 비용을 싸게 만들며 마지막으로 전력 소모의 절감 효과를 누릴 수 있는 a 반도체의 지금 시총 상위 10개 it 대기업들이 이에 주목하고 뛰어들고 투자하고 있다라고 보시면 되겠습니다. 즉 쉽게 말해서 인공지능 ai라는 산업 자체는 결국 인간의 두뇌를 추구하는 겁니다.
그래서이 신에서 앞서 나가기 위해서는 수많은 데이터를 보다 빠르게 처리할 수 있는 능력이 필요한데 기존의이 역할을 했었던 반도체가 gpu라는 반도체가 있었어요. 근데 더 많아진 데이터를 더 빠르게 처리하려고 하다 보면 gpu를 더 많이 탑재를 해야 된단 말이죠. 그러다 보면 나오게 되는 부작용이 탑재 양이 많아지는만큼 크기가 커지고 크기가 커지는만큼 비용이 비싸지고 그 다음에 거기에 필요한 전력 소비량도 많아진다는 겁니다. 그래서이 부분을 한 큐에 해소하고 싶어서 거의 이제 슈퍼반도체 기존의 gpu보다 훨씬 더 성능이 좋은 반도체를 만든다는 거죠.
그게 AI 반도체 근데 지금이 AI 반도체는 하나의 규격화가 되지 않았어요. 표준화가 되지 않고 그 각 기업들이 내가 필요한데 내가 필요한 부분에 딱 맞춤형으로 쓰게끔 제작하고 설계하고 있다는 겁니다. 근데 여기서 하나 중요한게 모든 칩을 자체적으로 설계하고 생산할 수 없는 상황이기 때문에 각각의 파트너를 찾기 위해 움직임을 보여줄 가능성이 높다 즉 이러한 it 대기업들과 협력해서이 AI 반도체를 설계할 수 있고 생산할 수 있는 업체가 앞으로 크게 부각받지 않을까라는 생각을 가져보는 거죠. 그래서 저도이 AI 반도체 관련해서 누가 누가 과연 대장격으로 치고 올라가 줄 수가 있을 것이냐 특히나 우리나라에서 제2의 퀄컴과 같이 크게 부상할 수 있을 만한 기업이 누가 될 수 있을 것이냐라는 것들을 공부하고 찾아보고 있긴 한데 아직까지는 뚜렷한 기업은 없었습니다.
아쉽게도 왜 대장격의 면모를 갖추기 위해서 필요한 세 가지 기술력과 고객사 그 다음에 매출이 나야 된다는 부분이었는데 국내 기업 중에 기술력과 고객사 있지만 아직 크게 매출이 나는 기업은 마땅히 보이지 않았기 때문입니다. 하지만 지금 돈을 벌지 못하고 있지라도 앞으로 돈을 벌 수 있을 만한 기회를 갖춘 기업들 우리가 잘만 공부해 본다면은이 기업이 돈을 벌기 시작하면서부터 우리도 같이 투자계획을 크게 노려볼 수가 있기 때문에 지금 이러한 기업들을 미리미리 공부해 보시는게 좋을 것 같다는 생각을 하고 있는데요. 일단 우리나라 대기업들도이 시장에 강력하게 뛰어들고 있는 움직임을 여러분들 아시면 좋을 텐데 첫째로는 sk텔레콤이 2021년부터 슈퍼컴퓨터를 구축하고 초고대 AI 인프라의 계속해서 투자하고 있는 입장입니다.
특히나 기존 gpu보다 AI 최적화에 대해서 성능이 우수한 AI 반도체 상용화에도 뛰어들고 있는 모습이거든요. 그렇게 SK 스퀘어 SK 하이닉스와 함께 AI 반도체 설계기업 사피온을 세우고 첫 제품까지 내놓은 상황입니다. 여기에 우리나라 삼성전자는 네이버와 AI 반도체 솔루션 개발을 위한 mou를 체결하기도 했어요. 그리고이 네이버는 챗 gpt에 적수가 될 한국형 ai를 또 상반기 중에 내놓겠다고 밝히기도 했죠. 그렇다면 이런 상황 속에서 우리나라 기업 중에 어떤 기업을 좀 더 우리가 집중적으로 봐야 될까요. 제 생각은이 시스템 반도체 특성상 처음에 반도체를 설계하고 그 설계한 바를 토대로 생산하고 그 다음에 검사하며 마지막 포장하는 작업을 거치는데 가장 우선시 필요한게 결국에는 설계 부분이기 때문에이 시스템반도체 즉 AI 반도체를 누가 누가 누가 잘 설계할 수 있는 능력이 되느냐이 부분을 캐치해야 될 것 같습니다.
실제로 글로벌 it 대기업들이이 AI 반도체를 필요로 하는데이 기업이 필요로 하는 부분에 딱 맞춤형으로 설계도면을 제작할 수 있는 회사 이런 회사가 앞으로 점점 점점 더 많은 고객사들을 확충하면서 돈을 벌 수 있는 기업이지 않을까라고 생각을 해보는 거죠. 물론 아직 우리나라의이 시스템 반도체 관련 팹리스 즉 설계 업체가 그렇게 많지는 않고 상대적으로 미국에 비해서 힘이 많이 하시는 건 사실입니다. 하지만 정부 역시도이 분야에 적극적으로 지원을 해주고 있고이 분야가 새롭게 열리는 시장이기 때문에 기존의 씬을 꽉 잡고 있는 업체가 아니라 스타트업이 새롭게 치고 나갈 수 있을 만한 판이 깔릴 수도 있다는 점을 감안해 본다면 우리나라의 팬미스 업체들도 여러분들이 기대를 하면서 관심을 갖고 특히나 우리나라 기업이기 때문에 더 응원을 해봐야 되는게 아닌가라는 생각을 가져봅니다.
그러면 그 대표적인 업체들이 어떤게 있을까요. 일단 크게 3개 정도를 보고 있는데 첫 번째는 상장한 업체 중에 가온칩스라는 회사가 있습니다이 회사는 시스템반도체 전문 디자인 솔루션 기업이에요. 그래서 삼성 파운드리와 ARM 디자인 솔루션 파트너로서 고객사로 삼성전자와 sk하이닉스를 두고 있는 업체입니다. 그 다음에 제가 조금 더 관심을 갖고 있는 업체가 두 개가 있는데이 두 개 기업은 아쉽게도 아직 상장은 되지는 않았어요. 첫 번째는 퓨리오사 ai라는 기업입니다. 제가 이전에도 여러 차례 얘기를 드렸었던 기업이고 가능하다면이 대표님을 초대해서 같이 인터뷰를 하고 반도체 스타트업 리벨리온이 참여한 컨소시엄이 국내 최초로 언어처리용 AI 반도체 개발을 완료하고 채취피티와 유사한 수준의 대화형 초거대 AI 서비스인 믿음을 올해 상반기 내에 상용화 한다라는 부분이었습니다.
그래서이 리벨리온이라는 회사는 kt와 같이 협력을 하면서 이미지 검색과 같은 비전 모델로도 활용을 할 수가 있으며 작업 범위를 효율화해서 전력 소비량을이 분야의 선두주자인 엔비디아의 a200의 20% 수준까지 줄인 모멘텀을 띠고 있는게 바로 리벨리온입니다. 그래서 저는 개인적으로이 두 회사의 앞으로의 행보를 계속해서 집중하고 있고요 그리고이 두 회사가 나중에 상장할 때 좀 더 관심있게 봐야 되지 않을까라고 생각하며 공부를 하고 있는 상황입니다. 그러면 지금 그 두 기업에 투자할 수 있는 방법은 없는 거예요. 직접적인 방법보다는 간접적인 방법은 있어요.
뭐냐면이 회사의 투자를 해 놓아서 지분을 갖추고 있는 업체에 투자를 하는 거예요. 대표적으로 첫 번째 dscm 베스트먼트라는 기업이 있어요. 얘는 21년도 필요사 ai의 시리즈 B 투자에 참여를 해서 후속 투자도 검토 중인 것으로 알려져 있는 기업이고요 그다음 두 번째 SV 인베스트먼트라는 회사입니다. 얘는 지난해 리벨리온이 진행했던 시리즈 a 투자에 투자사로 참여했던 이력이 있어요. 그래서 필요 회사 AI 리벨리온에 투자를 직접적으로 하기는 어렵지만 간접적으로이 두 기업의 투자를 해 놨던이 인베스트먼트 투자회사의 내가 투자를 하는 방법은 있다 그러면이 두 회사의 가치가 커져 갈수록 기존에 투자했던 투자회사의 이익 역시도 커져갈 수가 있기 때문에이 회사의 간접적으로 투자를 하는 거죠.
실제로 두 회사 모두 최근에 주가 형태가 바닥권에서 슬슬슬 올라오는 국면에 자리잡고 있더라구요 아무래도 이러한 기업의 모멘텀을 보고 투자하는 사람들이 점차 나오고 있는게 아닌가라는 생각이 들었습니다. 이렇게 오늘은 ai라는 산업 자체가 커져가기 위에서 필연적으로 성장해야만 하는 산업인 AI 반도체 산업에 대해서 알아봤습니다. 아무래도 글로벌 대기업들도 이에 대한 중요성을 인지하고 막대한 투자를 집행하고 있는만큼 우리 여러분들도 투자자로서 아이 ai라는 반도체에 대한 산업의 중요도와 그 구조의 이해 그리고 그 안에서 표현할 수 있을 새로운 투자 기회를 계속 지켜보면서 공부해 보시면 어떨까 싶네요.
앞으로도 우리 여러분들의 투자에 도움이 될 만한 정보를 드리기 위해 노력할 테니까요. 오늘 영상 도움되셨으면 좋아요. 구독 댓글 한번씩 남겨 주시고요 항상 여러분들 건강하시고 행복하세요.
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