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어제 저녁 확정 수급 기관이 하루에 69만 주를 담았습니다. 그런데이 회사 최대 주주는 올해 두 번이나 지분을 대량으로 팔았거든요. 남은 20%는 언제 어떻게 나올까요? 안녕하세요, 여러분. 세워야 산다의 김팀장입니다. HPSP 오늘 장 열기 전에 볼 것들 정리해 드릴 텐데 어제 정규장은 69,000원 8.32% 32% 올라서 최근 60거래일의 최고가 바로 아래에서 끝났습니다. 오후 흐름과 고객 투자 얘기는 어제 장마감 영상에서 자세히 말씀드렸으니까 오늘은 그 뒤에 새로 나온 것부터 보겠고요. 가격은 정규장 종가 기준으로 말씀드릴게요.
어제 장마감 영상에서 저녁 확정 수급에서 기관 매수가 이어지는지 보자고 했었죠. 결과는 이어졌습니다. 어제 기관이 68만8,000주 정도를 샀고요. 외인도 21만 주 정도를 같이 샀고 개인이 90만 주 정도를 팔았어요. 어제 정규장 거래가 419만 주였으니까 외인과 기관을 합친 90만 주는 그중 21% 정도를 차지한 셈이죠. 기관 숫자를 조금 더 펴보면 최근 20거래일 중에 기관이 하루에 가장 많이 산 날은 9월 10일 207만 주였고 어제가 그다음으로 많은 날이었어요. 이번 주 월요일부터 어제까지 새 거래일만 보면 기관이 140만 주 정도, 웨인이 75만 주 정도를 샀고요.
웨인는 그저께 4만 주 정도로 줄었다가 어제 21만 주로 다시 다섯 배 넘게 늘었는데 어제 아침 기사에서도 코스닥 기관이 반도체를 쓸어담았다면서이 회사 이름이 원익 IPS 리노공업과 함께 제목에 올라왔습니다. 다만 개인이 세 거래일 동안 210만 주 넘게 판 물량을 두 주체가 받아간 구조라서 기관이 계속 사는지가 지금 가격을 받치는 중요한 축이라는 점도 같이 보셔야 할 것 같아요. 그래서 이번 영상은 세 가지를 보겠는데 먼저 첫 번째 밤사이 설비 투자 소식에 미국 시장은 장비 쪽을 어떻게 받아들였을까요? 그리고 두 번째이 회사 최대 주주는 올해 지분을 어떻게 팔았고 남은 지분은 얼마일까요?
그리고 마지막 세 번째 3일 휴장을 앞둔 오늘은 어디를 봐 장중 숫자예요. 마이크론이 내년 회계연도 설비 투자를 500억 달러 넘게 쓰겠다고 한 내용은 어제 오전 영상에서 다뤘는데 그 뒤 시장 반응이 갈렸습니다. 마이크론 주가는 너무 많이 지으면 메모리가 남는 것 아니냐는 걱정에 장중 2% 정도 밀렸고 반대로 장비 회사 어플라이드 머티리얼즈는 장 초반 강세 종목으로 꼽혔든요. 같은 숫자를 두고 메모리 회사 주가는 부담으로 장비 회사 주가는 주문으로 읽은 건데이 회사도 장비 회사 쪽에서 있죠. 그리고 마이크론 경영지는 2028년 메모리 시장이 지금보다 더 빡빡할 거라고 내답 전해졌는데 수요가 계속 받쳐 준다면 설비 투자가 한해로 끝나지 않을 수 있다는 얘기로도 들려요.
다만 앞선 영상에서도 말씀드렸듯이이 회사 고객은 파운드리 쪽이 중심이고 메모리는 아직 가능성 단계라서 마이크론 설비 투자를이 회사 주문으로 바로 있는 건 맞지 않고요. 업종 분위기가 어 장비 쪽으로 기울어 있다는 정도로 보시는게 맞습니다. 자, 그리고 두 번째 오늘 꼭 짓고 싶었던 물량 얘긴데이 회사 최대 주주는 사모 펀드 운용사 크레젠도 에콰티 파트너스예요. 그런데 오래 들어서이 최대 주주가 지분을 두 번 크게 팔았습니다. 먼저 1월에 836만 주 지분 10% 정도를 주당 35,350원의 블록질로 넘겼고요. 2월에는 760만 주 9% 정도를 주당 41,800원에 넘겼는데 이때는 전날 종가보다 7.1% 1% 싸게 팔았다고 보도됐어요.
블록들이라는 건 장이 끝난 뒤 덩어리 주식을 기관 투자자들에게 한 번에 넘기는 방식인데 보통 시장 가격보다 조금 싸게 넘기다 보니 다음날 주가에 부담이 되는 경우가 많죠. 두 번 합쳐서 6,200억 원 정도를 현금으로 바꿨고요. 그 뒤에 남은 지분이 약 20% 주식수로는 1684만 주 정도라고 2월 기사에 나왔습니다. 이걸 오늘 가격과 같이 놓고 보면 어제 종가 69,000원은 2월 블록들 가격에 1.6배가 넘는 가격이고요. 남은 주를 어제 종가로 계산하면 1조 1천억 원이 넘는 덩어리예요.이 이 회사 어제 하루 거래가 419만 주였으니까 남은 지부는 그네 배 정도 되는 크기인 거죠.
그럼 앞선 두 번의 블록딜 뒤에 주가는 어땠냐? 주봉으로 확인해 보면 1월 블록딜이 있던 첫째 주는 주종가가 33,100원으로 블록딜 가격 아래에서 끝났고 그 뒤 주 정도는 34,000원에서 35,000원대에서 옆으로 움직였어요. 그러다 1월 마지막 주에 한 주 만에 37%가 오르면서 그 가격을 크게 넘었고요. 2월 블록딜이 있던 주에는 주중 저가가 내려가서 블록딜 가격 아래를 잠깐 찍었는데 주 종가는 44,850원으로 다시 올라왔고 그다음 주에는 47,850원까지 올라왔습니다. 그러니까 두 번 다 블록딜 짓후 한두 주는 부담이 있었지만 몇 주 안에 그 가격을 다시 넘었다는 건데 그때는 회사 숫자와 반도체 분위기가 같이 받쳐졌던 구간이라 다음에도 똑같을 거라고 단정할 순 없어요.
다만 블록딜이 나오면 첫날 가격보다 그 뒤 몇 주 동안 블록딜 가격을 지키는지를 보는게 더 중요하다는 정도는 지난 두 번이 보여준 셈이죠. 이걸 양면으로 보면 먼저 조심할 쪽은 주가가 오를수록 남은 지분을 또 블록들로 나눠 팔 유인이 커질 수 있다는 거예요. 올해 두 번 다 주가가 오르던 구간에 나왔다는 것도 같이 기억해 두셔야 하고요. 다만 이건 지난 행동을 보고 드리는 가능성이지 지금 매각 계획이 나왔다는 얘기는 아닙니다. 반대로 좋은 쪽은 2월 기사에서 크레젠도가 남은 지분으로는 경영권 매각을 길게 준비하고 있다고 전해졌다는 건데 경영권을 통째로 넘기는 거래라면 보통 시장 가격에 우돈이 붙는 경우가 많거든요.
그러니까 남은 20%가 블록델로 시장에 쪼개져 나오느냐 경영권과 함께 한 번에 넘어가느냐에 따라이 물량의 성격이 정반대가 되는 셈이에요. 여기서 궁금하실 만한 질문 하나 짧게 답해 드리면 기관이 이렇게 사고 있는데 블록딜이 또 나오면 누가 받느냐고 물으실 수 있어요. 블록딜 물량을 받는 쪽도 결국 국내외 기관 투자자들이라서 기관이 장에서 사는 흐름과 블록딜 수요는 같은 지갑에서 나온다고 보셔도 돼요. 그래서 기관 매수가 강한 구간은 최대 주주 입장에서 큰 덩어리를 넘기기 좋은 때이기도 하다는 걸 양쪽을 같이 보시는게 좋을 것 같습니다.
그리고 지난 9월 22일 자기 주식 처분 공시도 있었는데 이건 임직원 대상으로 6만 주 정도 28억 원 규모라서 앞에 블록들과는 크기가 비교가 안 되고요. 앞선 영상에서 다뤘으니 넘어가겠습니다. 물량 얘기에서 진짜 무게가 있는 건 임직원 몫이 아니라 최대 주주가 들고 있는 20%라는 점만 기억해 두시면 돼요. 자, 그럼 마지막 세 번째 오늘 볼 곳인데 오늘 금요일 끝나면 토요일 개천절부터 월요일 대체 휴일까지 3일을 쉬고 다음 주에는 목요일 한글날 휴장까지 있어서 거래일이 화요일, 수요일, 금요일 세 번 분이에요. 오늘 종가가 화요일까지 그대로 걸리는 가격이라는 거죠.
주봉으로 보면 이번 주 내거래일 동안 지난주 종가 55,500원에서 6만9,000원까지 24% 정도 올랐는데 주간 상승률로는 6월 둘째 주 이후 가장 큰 폭입니다. 이번 주 거래도 1,450만 주 정도로 지난주 400만 주 정도의 세배가 넘고요. 그런데 그 6월 둘째 주가 바로 앞선 영상들에서 말씀드린 매물 구간의 시작이었잖아요. 그 주 종가가 71,500원이었고 다음 주 고가가 9만2,000원이었는데 오늘 위로 볼 첫 가격이 그 71,500원이에요. 어제 종가가 거기서 3% 정도 아래니까 오늘 그 가격까지 올라가는지 올라간다면 거래가 붙으면서 종가로 넘는지가 첫 관문이고요.
아래로는 어제 오후에 넘은 오전 고가 67,700원이 첫 받침. 그 아래 그저께 고가 66,000원이 두 번째 받침이에요. 오늘 하나만 더 붙이면 첫 30분 거래인데 어제는 첫 30분에 91만 주. 하루 거래 22% 정도였죠. 오늘 아침 첫 30분부터 거래가 어제보다 크게 실리면서 윗꼬리가 길게 달리면 위에 쌓인 물량이 먼저 나온 걸로 보셔야 하고요. 반대로 아침이 차분하면서 첫받침 위를 지키면 휴장을 안고 가려는 쪽이 많다고 볼 수 있겠죠. 그리고 휴장 동안에는 미국에서 오늘 밤 고용 지표가 나오고 미국 10년물 국채 금리가 24년 만에 가장 높은 수준 근처에 있어요.
우리 시간으로 화요일 시초가에는 이런 바깥 숫자와 미국 반도체 장비주 흐름이 한꺼번에 들어오니까 그 점도 꼭 인지하시길 바랍니다. 그리고 휴장이 끝난 뒤 10월 초중순에는 삼성전자 3분기 잠정 실적이 나올 걸로 보이는데 고객 설비 투자 방향을 처음 숫자로 간음해 볼 수 있는 자리고요.이 이 회사 자체 숫자는 11월 중순 3분기 보고서에서 상반기 11% 넘게 줄었던 매출이 멈추는지로 확인하시면 됩니다. 정리하면 먼저 첫 번째 어제 확정 수급에서 기관이 69만 주 가까이 사서 20거래일 중 두 번째로 많이 샀고 외인도 같이 샀습니다. 그리고 두 번째 최대 주주가 올해 두 번 블록딜로 지분을 팔았고 남은 20%가 어떤 방식으로 나오느냐에 따라 물량의 성격이 정반대가 된다는 점.
그리고 마지막으로 오늘은 6월 매물 구간 입구 71,500원 앞에서 휴장 전 종가를 남기는 날이라는 점이에요. 어, 대응은 이렇게 보시면 될 거 같아요. 오늘은 첫받침 67,700원 위에서 지키는지와 첫 30분 거래 모양을 먼저 보시고요. 많이 오은만큼 쫓아가기보다는 휴장 앞 종가가 지켜지는지 보고 판단하시는게 좋을 것 같습니다. 휴장 동안 나온 소식은 화요일 아침 영상에.
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