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예 안녕하십니까 여러분들의 백만 장자입니다. 사랑합니다. 여러분 자 오늘은 제가요 소식입니다. 바로 제가 일단 소식을 보여 드리면서요 내용을 한번을 정리를 좀 해 드리고 가야 되겠다 뭐 아시는 분은 아실 거고 일단 국내에서도 뜨긴 떴습니다. 홍콩 사우스차이나 닝 포스트 어 그에서 뜬 내용인데 어 홍콩 영자지 홍콩 이게 중국의 어 지금 어 국경 반도체 기업 우한 신신고 어 지금 화웨이가 어 협력을 해서 hbm 만든답니다. hbm 자 hbm 만든다는 소식이 떠서 아 제가 일단 요거는 지금 중국의 어 지금 반도체 현재 상황 지금 좀 제가 반도체 굴기 성과를 어떻게 내고 있고 어떤 상황이고 요런 것을 제가 조금 디테일하게 한번 설명을 좀 드리는 시간 좀 한 가져보도록 할게요 왜냐면 hbm 한다고 하니까 자 hbm 중에서도 삼성전자가 하고 있는 턴키 서비스까지 지금 중국에서 이제 차곡차곡 준비를 한다고 하니까 그 내용도 같이 한번 여러분께 설명을 좀 드리는 시간 가져보도록 하겠습니다.
어 일단 hbm 시장 점유율이 어 SK 하이닉스가 53% 삼성전자가 38% 그다음에 미국의 마이크론이 99% 사실상 어이 세계 회사가 거의 독점하고 있다 그렇게 여러분께 말씀을 좀 드리고 싶고 지금 어이 hbm 거의 뭐 뭐 경쟁 회사가 없죠. 자 그런데 화웨이와 우한신신 어 협업 프로젝트에서 두 개의 회사가 더 참여합니다. 뭐 쿵푸 마이크로일렉트로닉스 하고 뭐 뭐 하여튼 듣도 보다 못한 회사하고 그 지금 어떤 회사를 하 어떤 걸 지금 하고 있냐면 코워 패키징 첨단 패키징 공정까지 같이하고 어 GPU 어디에서 만든다 smic 만들고 하회해 설계를 하고 어 이렇게 지금 이런 창신 메모리하우스 까지 GPU hbm 어 그다음에 패키징까지 종합적으로 다 하는 것까지 지금 중국에서 어 준비를 하고 있다 이게 지금 지금요 뉴스에 나온 내용이 내용입니다.
그래서 지금 그 일단 하웨이 hbm 어떤 시장을 일단 진출하겠다 이런 계획이고 하웨이 hbm 시장 진출로 미국과의 어 기술 갈등이 증폭될 것 로 보입니다. 그래서 어 사우스차이나 모닝 포스트는 자 미국 블랙리스트에 오 화웨이가 어 hbm 칩을 제조한다고 한다면 미국의 기술 제재를 어 상당히 무시하고자 하는 화웨이의 노력이다 그래서 화웨이가 어 그만큼 부상한 것이다 이렇게 설명을 했는데 어 그전에 미국이 어 화웨이 스마트폰에 설치된 구글 안드로이드 운영체제 을 금지를 했죠. 그제 화웨이 스마트폰 사업은 지금 큰 타격을 입었습니다. 요것도 상당히 이게 상당히 컸어요.
어 그러나 그러나 지난 8월이 중국산 7나노 어 첨단이 그 반도체를 장착한 스마트폰 메이트 60 프로를 출시를 하면서 최근에 이제 좀 기세를 어 회복한 바가 있는데 제가요 부분에 대해서 여러분께 조금 현재 상황을 좀 말씀을 드릴게요 그래서 어 어쨌든 사차 모닝 포스트는 중국은 어 hbm 칩개발 초기 단계에 머물러 있지만 미국의 반도체 AI 부문 기술 제한 속에서 어 분석가와 업계 관계자들이 어 개발 과정을 주시하고 있다데 어쨌든 제가 봤을 때는 어 시작은 한 거 같아요. 왜냐면 중국에서요 부분에 대해서 이제 앞으로 AI 쪽에요. 그 뭐 어쩔 수 없이 해야 되는 부분이니까 하긴 하는데 중국 정부에서 이렇게 저렇게 밀어줘서 하기는 하는데 제가 봤을 때는 어 상당히 힘들다 지금 현재 기준으로 일단 말씀을 드리면 어 일단 반도체 굴기가 현재까지는 성과를 내고 있어요.
어떤 형태로든간에 성과를 내고 있지만 저는 앞으로 계속 성공할지는 미지수라라고 여러분께 말씀을 좀 드리고 싶고 그리고 이제 반도체 미세한 공정에서는 결국 한계를 보일 수밖에 없다라고 생각을 합니다. 특히 이제 어 예전 장비를 이용하는 과정에서 어 생산 그 비용이 계속 올라갈 수밖에 없죠. 그리고 중단기적으로는 어떻게 보면 좀 단기적이고 단기적으로는 어 중국 정부의 지원으로 버틸 수 있지만 지속 가능성은 저는 상당히 떨어질 수밖에 없다고 봅니다. 어 미국 제재 속에서 중국 화웨이 같은 경우에 최신 스마트폰의 어 7nm 공정을 적용한 반도 를 탑재를 하고 있죠.
계속 지금 이것 홍보하고 있고 물론 잘 팔리고 있는데 자 화웨이에 들어가는 반도체 생산은 중국의 최대 파운더리 기업 어 smic 지금 막고 있습니다. 그래서 smic 같은 경우에 지난 1분기 매출이 작년보다 어 매출은 한 20% 정도 증가했어요. 한 17억 5천만 달러 우리나라 돈으로 한 분기에 매출이 한 2조 4천억 정도 발생합니다. 연단위로 치면 매출 리 한 10조 정도 돼요 크게 성장을 했는데 이제 최근에는 어 대만 tsmc 삼성전자에이어서 어 파운더리 매출 기준으로 세계 3입니다. 엄청나게 이제 올라왔죠. 그런데 이제 중요한 거는 여러분 어 SMC 7나노 생산 비용 같은 경우에 tsmc 다 거의 50% 정도 높은 반면에 어 수율 수율은 한 1 수준에 불과한 것으로 알려지고 있습니다.
상당히 떨어지는 거죠. 그래서 tsmc 어 네덜란드의 asml이 극자외선 노강 장비를 이용을 해서 첨단 장 반도체를 생산을 하지만 tsmc 같은 경우에 어 SM는 이전 세대인 어 심자외선 duv 장비를 이용해서 반도체를 생산 중에 있습니다. 그래서 어 duv 장비를 이용을 하면 수유에서 엄청나게 분리할 수밖에 없죠. 실제로 smic 순 이익은 작년보다 어 70% 정확하게 68.9% 급감한 7180 80만 달러입니다. 그래서 어 하회의 물량을 받으면서 한때 40% 이르던 수익률이 1분기에 13.7%지 추락을 한 건데 아 근데 여기서 더 중요한 건 앞으로 전망은 어떠냐 전망이 더 어둡다라는 겁니다.
그래서 어 중국 정부의 막대한 막대한 지원이 아니면 지금 버티기 어 힘든 구간이 이렇게 말씀을 드리고 싶고 자 자 여기에서 hbm 만든다고 하는데 자 그러면 GPU 어 최소 뭐 5나노 공정에서 만들려고 한다면 자 그 수율은 어떻게 감당할 것이고 자 그 메모리도 마찬가지고 자 메모리에 본딩은 어떻게 할 것이며 패키징까지 사실상 제가 봤을 때는이 홍콩 사우스 차이나 모닝 포스트는 어쨌든 뭐 어 중국 그 화웨이 쪽에 어떤 장 어떤 여러 가지 뭐 정보나 자료를 넘겨받아서 기사를 내용을 쓰긴 썼지만 개인적으로는 어 쉽지 않을거다 자 최근에 자 그래서 어 smic 씨가 이제 나노도 개발했다고 밝혔어요.
자 요런 여러 가지 이유 때문에 어 저는 어 그렇지만 한계를 극복하기는 쉽지 않을 것이다 뭐 저뿐만 아니라 많은 공 어떤 뭐 반도체 업계의 공통된 의견인데 어 화웨이 클라우드의 장핑 최고 경영자는 최근에 미국의 제재 속에서 3나노 오나노 반도체를 확보하는 건 불가능하다 이게 누구 입에서 나오냐면 하웨이 최고 경영자 입에서 나온 이야기입니다. 그래서 어 7나노 문제를 해결한 것만으로도 아주 좋은 일이다 이렇게 말을 했습니다. 그래서 지금 보스턴 컨설팅 그룹하고 미국 반도체 산업 협회의 보고서에 따르면 2032년 어 중국의 10나노 이하 첨단 반도체 생산 능력은 2% 그칠거다 2032년이 되어도 10나노 미만이 몇 % 예 2% 그칠 수밖에 없다 이게 전 세계 2% 아니라 중국에서 제조하는 첨단반도체 생산 능력이 왜냐 어 지금 뭐 duv 어 하고 있는데 이게 duv 지금 말이 많거든요.
제재가 뭐 들어가니 어쩌니 하기 때문에 여기도 여러 가지 부품이라는 어떤 재료라는 이런 것들이 어 제가 봤을 때 장기적으로 원활 하기도 어 힘들 수도 있다라는 거 말씀을 좀 드리고 싶고 어쨌든요 내용을 어 뭐 보셨 분들이 계실지는 모르겠지만 어 제가 봤을 때는 전혀 예 걱정하거나 우려할 사항은 아니지 않나 개인적으로 이렇게 생각을 합니다. 여러분 삼성전자 조금 지루한 이어지고 있지만 예 조만간에 좋은 소식 분명히 나올 겁니다. 이상 여러분들의 백만 자였습니다. 사랑합니다. 여러분
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