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안녕하십니까 공평호 며칠 전에 이제 삼성전자 3분기 매출 시장 기대치 10조원에 미달한 9조 6천억 정도가 나와 가지고 시장 기대다 한 16% 정도 예 나와서 이제 삼성전자 위기론 특히 파운더리 부분에 위기론에 이제 불을습니까 저도 이제 한 두세 번 정도 송 다이 올해 전에 한 몇 달 전에이 반도체 분야를 잘 아는 한 전문가가 tsmc 이사의 구조하고 또 삼성전자의 이사의 구조를 비교를 해가지고 발표한 적이 있거든요. 거기다가 이제 현재 미국을 주도하고 있는이 반도체 업계들이 기술엔지니어 운 가진 사람이 많기 때문에 대게 엔비디아의 CEO 이름이 기억이 나지 않지만 그냥 몇 시간 정도의 그런 반도체 미래에 대해서 토론을 하더라도 그 소의 꿀리지 않을 정도로 전문가들하고 토론하라 꿀리지 않을 정도로 그렇게 백그라운드를 갖고 있는데 이제 삼성전자 이회장은 문과 출신이고 그 많 축적했지만 몇 시간 정도 전문가들하고 앉아 가지고 반도체 기술의 미래에 대해서 토론할 정도의 그런 지식은 아닐 것이다 이런 이야기를 개진하고 그래서 삼성전자 문제를 이제 부각을 시키는 내용을 제가 읽었던 적이 있는데 경영자들이 판단을 한 사람이지 않습니까 경영자들이 판단에 따라 가지고 회사가 어마어마하게 달라 그래서 미국의 상장 회사들 큰 회사들은 도저히 한국인들이 납득할 수 없을 거액을 보수로 지불하지 않습니까 판단이라는 것이 그렇게 중요하지 않습니까 판단이라는 것이 지금 이제 삼성전자가 겪고 있는 소위 hbm AI 가속기에 들어가는 탑재되는 hbm 고대 매물이 5세대에서는 히삼 가 SK 하이닉스 밀린 거죠.
예 그다음에 이제 6세대 제품에서 제 만회를 꾀하고 있는데 뭐 앞으로 두고 봐야 되겠죠. SK 하이닉스가 기존의 제조 기법을 갖고도 계속해서 6세대 제품을 만들 수 있고 그것이 실험을 통과해 가지고 하반기에 이제 양산 체제로 들어가는데 6세대에서는 반드시 우리가 이길 것이라고 명했던 삼성전자가 디아의 테스트 를 통과했던 소식이 들리지 않고 세대도이 기선을 SK 하이닉스에 이제 빼앗기게 된 거죠. 그 이제 파운드리 사업만 하더라도 뭐 거의 100조 가까이 아마 투입을 했을 겁니다. 엄청난 돈을 투입했는데 기본적으로 공장은 늘려 놨는데 고객은 지금 없는 상황이지 않습니까 그 이재용 회장은 자기가 여러분들 소위 지휘봉을 잡은 다음에 대내외 자기 업적을 입증하는 그런데 성공한 경우는 제 기억은 없거든요.
물론 그 사이에 두 번 정도 감옥을 가고 했기 때문에 어렵다고 치더라도 판단하는 것이 결국은 회장과 최고 경영자의 가장 중요한 임무지 않습니까이 tsmc 회사는 1987년인가 여러분 시작됐으니까 삼성하고 예 그 역사를 비교해 보게 되면 말이 안 되는데 파드리 사업만 해서 삼성전자에 아마 지금 한 두배 정도 시장 가치가 형성되 있을 겁니다. 어마어마하게 격차를 낸 거죠. 그러니까 오늘 보도를 보니까 tsmc AI 칩 수요 강세 지속에 입어 가지고 3분기에 무려 매출이 39% 정도 여러분들 늘어났다 그런 기사가 외신을 통해 졌거든요. 시중에 잃었던 AI 하드웨어 지출에 대한 시장 불식을 시장 우려를 완전히 불식시킨 일이고 주 발주처인 엔비디아 주가는 3일 4일 연속 지금 상승세에 있고 이런 이야기가 나온단 말이죠.
삼성이 여러분들 시장 기대치를 16% 정도 못 맞춘 대표해 가지고 예 파운드리 업계에 1등 업체인 tsmc 3분기 예상 매출이 39% 정도 늘 나는 거죠. 예 기사가 이렇습니다. 세계 최대 파운드리 업체인 tsmc n 10월 9일 분기 매출이 전년 동기보다 39% 증가하면서 예상 이상으로 증가했다고 밝했다 이것은 AI 수익화 가시화되지 않는 상황에서 빅테크 기업을 중심으로 AI 하드웨어 지출이 감소하기 시작할 것이라는 일각의 우려를 불식시킨 그런 일이다 예 이렇게 제 기사가 나왔거든요. 이제 앞으로는 시장 점유를 격차에서 파운더리 부분에서 훨씬 더 격차가 더 심해지지 않겠습니까 엔비디아와 애플에 대한 칩 공급업체인 tsmc 대만 반도체는 9월 분기 매출이 31조 7,200억 예상치인 7,480 넘어서 757억 정도의 매출을 기록했다 공식적으로 17일 날 분기 성과를 발표할 예정이다 이렇게 나오지 않습니까 그러니까 더 이제 빼 아픈 부분은 삼성이 3분기 예상 매출을 시장 기대치보다 낮 낮게 여러분들 나와 가지고 주가가 내려가는 상황에서이 tsmc n 39% 정도 예상치를 더 상회한 거죠.
그러니까 이런 걸 보게 되면은 경영자가 판단하는 것이 얼마나 중 중요한지 그리고 제이 봉을 잡게 되면은 최종적인 책임은 성과에 대한 책임은 최고 책임자가지는 거지 않습니까 그러니까 조직을이 장악하고 조직원들을 몰입시키고 하는 부분에 성과만큼 중요한게 없거든요. 성과가 흔들리게 되면은 예 회사도 여러분들 상당히 불안전한 상태에 빠지지만 라든지 이런 사람들에 대한 심 이런 부분들도 굉장히 많이 이렇게 흔들릴 수밖에 없는 거지 그리고 이제 그동안 일각에서는이 AI 투자한 것만큼 돈이 나오지 않기 때문에이 곧 빅테크의 AI 투자가 수들 것이다 뭐 이런 우려들이 많아 가지고 그다음 그동안 반도체 주식이 많이 빠졌지 않습니까 여기 한 보도 보시기 바랍니다.
엔비디아의 핵심 서버 조립 기업인 혼하이 정밀 우리에게는 스이로 알려져 있죠. 예 10월 8일 날 AI 하드웨어에 대한 수요가 여전히 견고하다고 제 확인했는데 팍스의 령 회장은 블룸버그 TV 차세대 AI 서버인 블랙웰 칩에 대한 수요가 미친 수준이라면서 수요에 맞추기 위해서 서버 생산용량을 늘릴 계획이다 그 령장 에 또 몇 주 전에 엔비디아의 젠슨 왕이 AI 서버에 대한 수요가 너무 많아 가지고 자기가 어느 업체의 물량을 배정해야 될지 참 난감하고 다 친분 있는데 고민이 많다 이런 이야기 했지 않습니까 어쨌든 단기적으로는 AI 반도체 지출에 대한 그런 수요가 줄어들 가능성이 거의 없는 거죠.
그러니까 반도체 투자를 하신 분들이 그동안 많이 이제 고민도 하고 걱정도 하셨을 것 같은데 뭐 상당히 이제 가격들이 복근이 될 수 있는데 그런 대열에 뭐 tsmc sk 하이닉스 디아나 마이크론이 이런 것이 다 포함이 됐는데 유일하게 SK 삼성전자만 지금 예외 상황으로 돼 있는 거죠. 판단을 참 잘해야 되는데 판단 하려면은 본인도 명해야 되지만 뭐 많이 알아야 되는 거죠. 예 알아야 되는데 그래서 이번에 성전자 위기론이 부상될 때 오래전에 읽었던 반도체 아주 해박한 신분이 tsmc 삼성전자의 이사의 구성을 비교하고 하나는 대단히 정치적인 이사고 다른 하나는 정치적인 이사의 거수기 그런 태도를 취하는 이사고 하나는 완전히 뭡니까 예 그냥 전문가들의 집합이 tsmc 이사에 엔지니어 백운 막강하고 그 분야에까지 받은 tsmc 여러분들 회장 그리고 한국의 여러분들 문과 출신의 회장 이게 비교가 되는 거거든 이건 회장은 탁월한 능력을 소유했던 분이죠.
본인도 똑똑했고 감각도 있었고 조직을 휘어잡을 수 있는 능력도 있었고 카리스마도 있었기 때문에 업은 이병 회장 했지만 사실상 삼성의 반도체 부분을 키운 사람은 이건 회장이 예 말씀도 어라고 했지만 어마어마하게 영이 뛰어난 사람들이 물론 그분에 대한 또 뭐 호로가 있을 수 있지만 기업가로서 성과로 이야기 숫자로 이야기하는 거니까 히 이제 tsmc 약진 삼성의 여러분들 고전 이런걸 보면서 다시 한번더 판단이란 것이 얼마만큼 중요한지 그런 부분을 생각하게 되고 돌아가신 이근혜 장이 계셨으면 어땠을까 그런 생각하시는 분들이 많을 겁니다. 그리고 삼성전자는 특히 이제 주식을에 한국인들의 중산층들이 많이 투자한 상태이 굉장히 중요한 기업이지 않습니까 감사합니다
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