저자: 미상 · 한국인
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폴 콜리어 포트폴리오 업데이트. 시장 사상 최고치 상승 언급. 브로드컴(AVGO)과 스타벅스(SBUX)를 신규 매수했다고 밝힘. 매도 종목 성과 복기(WW 약 16%, 리얼티 인컴 약 7%, 듀크에너지 소폭 수익 등) 및 포트폴리오 부진 원인(현금 비중 과다, 고배당주 선택 실패) 설명. 향후 스윙 트레이딩 기준 룰 수정 및 종목 발굴 중심 영상 예고.
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안녕하세요. 1월 9일 목요일 폴리오 업데이트를 시작하겠습니다. 시장이 정말 하루도 쉬지 않고 올라가고 있는데, 어디까지 갈지 모르겠습니다. S&P 500이 21.65포인트, 0.75% 정도 올라서 사상 최고치를 기록한 것으로 알고 있습니다. 여러분의 포트폴리오도 많이 올라가길 기원합니다.
오늘 폴리오 업데이트의 중점은 포트폴리오의 변화가 많았다는 점입니다. 시장이 많이 움직인 만큼 저희 포트폴리오도 따라 올라줬으면 하는데, 아직 그렇지 못하고 있습니다. 그 이유를 아직 정확히 모르겠고, 좀 더 찾아봐야 할 것 같습니다. 다만 큰 이유 중 하나는 1만 5,000~1만 6,000달러 정도 되는 현금 포지션이 너무 커서, 포트폴리오 규모에 비해 이 움직임에 도움을 주지 못하고 있는 것 같습니다. 이 현금 포지션을 적당한 수준으로 낮추고 싶은데, 마음처럼 쉽지가 않습니다. 시장이 너무 높이 올라가서 종목들이 비싸다 보니 선뜻 손이 가지 않습니다. 그래서 현금 비중을 줄이기 위해 1,800달러 수준까지 끌어올리겠다고 했던 목표는 모두 이루어냈습니다.
앞서 말씀드린 대로 포트폴리오에 변화가 있었습니다. 정확히는 세 종목이 빠지고 두 종목이 새로 들어왔습니다. 이유는 차트를 보면서 이야기하겠습니다. 많이 움직인 종목으로는 페이스북이 있고, 보잉도 있습니다. 사실 저는 오늘 보잉이 빠질 줄 알았는데 오히려 올랐습니다. 이틀 전에 떨어진 비행기가 737 맥스가 아니라 737-800 기종이라고 하더라고요. 하필 미사일을 쏘며 전쟁 분위기가 조성된 이란 쪽에서 떨어진 것이라 그런지, 괜찮은 구석이 있나 봅니다. 정확한 사연은 아무도 모르겠죠. 엑셀을 보겠습니다.
**첫 번째 매도 종목 (WW)** 이 종목은 처음부터 있었는데, 올랐다가 많이 빠지고 다시 많이 올랐습니다. 자꾸 오르내리다 보니 어느새 16%나 올라 있어서, 생각할 겨를도 없이 팔았습니다. 12월 13일에 샀고 1월 8일 어제 팔았습니다. 매수 단가는 주당 18.21달러였고 총 매도액은 2,115.79달러, 매도 가격은 주당 44.08달러였습니다. 매매 차익은 294.19달러이고, 말씀드린 대로 약 16.15%의 수익입니다. 매도 기준은 목표 수익 달성이었습니다.
**두 번째 매도 종목 (리얼티 인컴)** 보유 기간은 얼마 안 됩니다. 12월 26일에 샀고 1월 8일 어제 팔았습니다. 주당 54.00달러 근처에서 매수했고 주당 58.17달러에 팔았습니다. 약 27.7달러 정도의 수익이 났는데, 손해는 보지 않았습니다. 이 종목은 '포트폴리오 종목 선정 실패'로 기록해 두겠습니다. 이유는 제가 높은 배당을 주는 리츠(REIT)의 구조를 잘 이해하지 못했고, 시장이 떨어질 때는 오르고 올라갈 때는 떨어지는 등 예측이 어려웠기 때문입니다. 결국 주식은 제 프로파일에 맞지 않는 것 같아서 팔았습니다.
**세 번째 매도 종목 (듀크 에너지)** 이 종목도 같은 이유로 매도했습니다. 11월 22일에 사서 1월 8일에 팔았으니 보유 기간이 꽤 깁니다. 매수 가격은 주당 약 84.8달러였고, 매도 가격은 주당 90.65달러였습니다. 매매 차익은 약 46달러로 작지만 이익이 났습니다. 이 종목 역시 종목 선정 실패로 볼 수 있는데, 고배당 종목들은 앞으로 좀 피해야겠다는 교훈을 얻었습니다.
**신규 편입 종목** 새로 산 종목은 브로드컴(AVGO)입니다. 주식을 6주 샀는데, 가격이 내려가는 시점에서 310~311달러 정도에 매수했고, 자금을 모두 투입했습니다. 또 하나는 스타벅스(SBUX)입니다. 스타벅스는 오랫동안 지켜봤는데, 살까 말까 망설이다가 시장이 너무 높아서 나중에 사자고 생각했습니다. 그런데 시장이 떨어지지 않고 계속 오르니, 시장 흐름을 다시 생각해 볼 필요가 있다는 생각도 듭니다.
12% 튜브가 시작된 지 얼마 되지 않아 구독자도, 댓글도 많지 않습니다. 몇 개 댓글을 읽어 봤는데, 미국 주식을 어떻게 골라야 할지 방향을 잘 모르겠다는 분들이 계셨습니다. 한국 주식은 익숙하지만 미국 주식은 생소하실 수 있으니, 도움이 될 만한 방법을 고민했습니다. 인베스팅닷컴의 '스탁 스크리너' 기능을 활용하면 종목을 고르는 데 힌트를 얻을 수 있을 것 같아서, 오늘은 이 기능을 같이 살펴보려고 합니다.
인베스팅닷컴 메인 페이지에서 회색 필터 메뉴 중 다섯 번째에 있는 '주식 스크리너'를 누르면 화면이 나옵니다. 제가 쓰는 방법을 먼저 보여드리겠습니다. 스크리너에는 선정 기준이 아주 많으니, 하나씩 공부해 나가면서 찾으시면 재미도 쏠쏠합니다.
제 기준은 이렇습니다. - **시가총액:** 최소 1,000억 달러 이상. 회사가 어느 정도 규모가 되어야 산업을 이끄는 종목이 될 수 있다고 생각합니다. - **배당 수익률:** 1.5% 이하. 성장주를 좋아하기 때문에, 배당이 없거나 1.5%를 넘지 않는 종목을 찾습니다. - **거래량:** 최소 하루 100만 주 이상. 거래가 원활해야 좋은 회사라고 봅니다.
이 조건으로 검색하면 결과가 많이 줄어듭니다. 약 열댓 개 정도가 나오는데, 여기에 나오는 종목들이 바로 제가 보고 있는 종목들입니다. 조건에 맞지 않는 것은 걸러내고, 성장률 조건을 넓게 잡아 종목을 뽑아 나갑니다.
뽑힌 회사들은 다음 탭에서 자세한 정보를 볼 수 있습니다. 시가총액, P/E 비율, 1년 총 매출액, 하루 평균 거래량, 주당순이익(EPS) 등을 확인할 수 있습니다. 제가 특히 관심을 두는 지표는 영업이익률입니다. 하루, 일주일, 한 달, 올해, 지난 1년, 지난 3년간의 이익률을 봅니다. 참고로 지난 3년간 62% 정도 떨어진 주식도 있었고, 대부분은 최소 30% 이상 떨어졌습니다. 그만큼 성장주도 조심해서 골라야 한다는 뜻입니다.
스크리너에 나오는 용어는 어려운 것이 아니라 대부분 익숙한 것들입니다. 한번 사용해 보시면 원하는 종목을 충분히 찾으실 수 있을 겁니다. 가입은 이메일 주소만 있으면 되고, 무료입니다. 가입하시면 '포트폴리오' 기능도 쓸 수 있습니다. 이 기능은 매수 가격 대비 수익을 보여주는 것이 아니라, 현재 주가와 오늘의 등락, 거래량 변화를 한눈에 볼 수 있게 해 줍니다. 그리고 원하는 종목으로 리스트를 만들어 따로 관리할 수도 있습니다. 저도 리스트를 하나 만들어 두었는데, 지금 지켜보고 있는 종목들이 들어 있습니다. WW는 제가 샀다가 팔았는데, 다시 기회가 오면 살 수 있도록 남겨 두었습니다. 이 사이트는 괜찮은 것 같으니 한번 지켜보시기 바랍니다.
요즘 고민이 많습니다. 제가 운용하고 있는 포트폴리오의 룰이 너무 느슨한 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 보신 분들은 아시겠지만, 제가 가진 종목들이 속절없이 팔려나가고 있습니다. 그래도 포트폴리오 종목 수를 15개로 유지하려고 계속 채워 넣고 있지만, 실질적으로는 기다렸다가 사고 싶었던 스타벅스나 브로드컴 같은 종목은 좀 빠졌을 때 사려고 지켜보고 있었는데, 기다리지 못했습니다. 현금을 전부 들고 있을 수는 없으니까요. 결국 어쩔 수 없이 포트폴리오가 텅텅 비어 가는 상황이 되어서 시장이 어디로 갈지 모르는 상황에서 고민이 많습니다. 그래서 룰을 이리저리 바꿔 보고 있는데, 윤곽은 잡혔습니다. 주말까지 정리해서 주말 업데이트 때 새로운 룰을 공개하겠습니다. 큰 변화는 아니고 보완하는 수준입니다. 제 포트폴리오는 스윙 트레이딩 중심이므로, 스윙에 맞는 룰을 만들어 올리겠습니다.
두 번째로, 엑셀에 있는 RSI 등 지표 리스트를 여러분과 함께 공유하고 싶습니다. 영상으로만 보지 마시고 파일을 통해 보시면서, 추가되었으면 하는 종목들이 있으면 댓글로 알려주세요. 좋은 회사인데 포함되지 않은 종목을 알려 주시면 함께 넣어서, 같이 배우고 성장하는 시간이 되었으면 합니다.
세 번째로, 앞으로는 포트폴리오 변동 사항은 짧게 말씀드리고, 종목을 공부하고 발굴하는 시간을 더 많이 갖겠습니다. 지금까지는 포트폴리오 부분이 너무 많아서 보시는 분들이 지루하셨을 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 앞으로는 여러분께 실질적으로 도움이 될 수 있는 영상을 만들어 보겠습니다. 여러분의 조언이 큰 힘이 됩니다. 아직 배워야 할 것이 많고 미흡한 부분도 많은데, 여러분이 원하는 것들을 말씀해 주시면 더 알찬 영상을 만들 수 있을 것 같습니다. 여러분의 참여가 많이 필요합니다.
이로써 1월 9일 목요일 포트폴리오 업데이트를 마치겠습니다. 다음번에는 더 알찬 내용으로 돌아오겠습니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요를 눌러 주시면 큰 힘이 되겠습니다. 특히 댓글로 조언을 많이 남겨 주시면 감사하겠습니다. 편안한 밤 되시고, 토요일에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.
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