저자: 염승환 · 한국인
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결론: 반도체주 반등의 핵심 촉매는 미국·한국 정부의 반도체 투자 결정이며, 투자 발표가 나오면 소부장 중심으로 본격 반등할 것이라는 취지. 정부 지원·투자 환경: 미국은 공장 유치를 위해 세금 감면 등 파격 조건을 제시 중이며, 한국도 세액공제·법인세 인하 등 지원책을 검토하는 것으로 보임. 세부 내용 발표 전까지는 주가 영향은 제한적이라고 봄. 미국 투자 선호: 퀄컴·엔비디아 등 주요 고객이 미국에 있어 미국 공장 증설이 파운드리 수주에 유리하며, 주식시장은 한국보다 미국 투자에 더 우호적으로 반응할 것이라는 주장. 삼성전자·SK하이닉스 3분기 실적: IR에서 양사 모두 3분기 호조를 언급. 삼성은 공격적 어조로 바뀌었으나 시장이 충분히 믿지 않는다고 평가. 개인적으로는 삼성 발언을 신뢰할 만하다고 봄. 공급 증설 우려 및 담합 논란: 수요 증가 시 3사가 과잉 공급을 피하도록 점진적으로 증설할 것이며 이는 담합 성격이 있다고 언급. 과잉 공급 우려가 주가 부진의 원인 중 하나. 가수요·재고 우려: 클라우드 업체의 선제적 재고 확보로 D램 가격이 올랐으나, 하반기 재고 조정 시 반도체 수요 급감 우려가 있음. 과거 사례를 근거로 경계감 표출. SK하이닉스 전망: 하이닉스는 증설 결정 전까지 주가 레벨업이 어렵다고 봄. 증설 발표가 가장 큰 상승 계기가 될 것이며, 하이닉스 투자 결정을 기다리는 것이 중요하다는 입장. 삼성전자 전망: 메모리보다 파운드리가 주가를 좌우하며, 비메모리 경쟁력을 보는 투자자는 삼성을 선택하는 것이 맞다고 언급. 메모리 낙관론자는 하이닉스 매수가 맞다고 봄. 중국 수요 및 규제: 중국 수요는 당장 문제가 아니며 공급 부족이 핵심. 미국 규제는 주로 비메모리 쪽이라 메모리 수출에는 영향이 작을 것으로 봄. 중국 메모리 기업의 기술 한계로 당분간 위협은 낮다는 판단. 후공정·소부장 전략: 삼성은 전공정 투자 비중이 크고 후공정은 외주 의존도가 높아, 투자 확대 시 후공정 기업 수혜 가능성 언급. 소부장은 투자 결정에 자연스럽게 연동된다고 설명. DB하이텍: 투자 결정 이후 악재 노출이 오히려 편하다는 관점. 증설 자체는 공급 확대로 부정적으로 볼 수 있으나 수요 대응 측면에서는 긍정적이라고 봄. 서울반도체: LED 업황 구조조정 이후 중국 업체도 가격을 올리기 시작했고 자동차 헤드라이트 등 수요가 늘고 있어 보유 유지 의견. 매도 구간으로 2만3천~5천원대를 제시하며 추가 관찰 권고. 출연자 전망 요약: 반도체 빅사이클은 유효하며 공급 부족이 지속되는 한 수요 우려는 과도하다는 입장. 단기적으로는 투자 발표 여부가 핵심 변수.
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이렇게 삼성의 주가를 결정하는 것은 d 레몬 아닌 것 같은데요 메모리를 내가 주께 본다 하시는 분은 하이닉스를 사시는게 전 맞다고 생각하고 또 너무 염려하지 마세요. 왜냐하면 미국이 원하는 거나 비메모리 객체 투자 스 신호가 나오면 그 때가 오히려 본격적으로 반등할 시기가 아닌가 자 이번주에 k 반도체 종합 전략이 발표될 전망이다 이런 얘기가 있는데 이건 어떤 얘깁니까 그니까 이제 왜냐면 지금 그 미국 같은 경우 지금 뭐 미국의 다 공장 치유 라고 하잖아요. 그러던 책 뭐 세금도 감면해주고 우리가 해주겠다 잃었는데 청자 우리 삶 선거에 스캔이 쓰는 지금 한국의 굉장히 있잖아요.
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4 그게 일단 그 무 여러가지 요소가 있겠지만 가장 금 연재 세제혜택 이랄까 이런 것들 개경 해요. 예 그 세제 혜택에 것 무시를 못하는 거죠. 왜냐하면 반도체 공정 지으면 보통 한 최소 실에서 20년 계속 가동을 할 텐데 그 일각에서 보니까 미국에서 뭐 10년 동안 세금 하나도 안 받겠다 이런데도 있나 보더라구요 그 정도로 파격적인 조건인 데 과연 이제 한국에서도 그런 조건이 나 어질 수 있을지 그걸 좀 봐야 될 것 같습니다. 분명한 것은 정부에서도 이렇게 뭔가 위 하려고 노래하고 있고 그런데 지금 주가 들은 좀 이상하단 말이죠.
답다 이것도 주가를 와서 아까 우리 댓글창 에서도 하이닉스에 대한 질문이 많이 썼나 돼요 때 하려고 제가 좀 내려 갔었거든요. sk 하이닉스 뭐 아까도 말씀하셨지만 뭐 d 램 때문에 그렇다 d 랭 까 좀 상황 왜냐면 지금 들 약간 이제 그 부분이 좀 있는것 같아요. 이게 지금 d 램이 dan 도 공급 부족은 봤거든요. 분명히 맞는데 이게 너무 가수요 때문 아니냐 그니까 사재기 같은거 예를 들면 그 클라우드 업체들이 있잖아요. 몇몇 내가 아까 구글 아마존 마이크로소프트가 제고 많이 쌍마 때요 제군 많이 쌓았는데 우려가 뭐냐면 노상방뇨 이렇게 많이 자 나서 디렉터를 올랐어요.
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근데 이번에 보니까 그 여러가지 요소들을 하기 위해서 성장 대신 이렇게 좀 그 성장을 자지 하는 분위기로 좀 중국의 톤이 좀 바뀌고 있잖아요. 예 그런 것들에 영향을 받는 거 아닌가 이런 우려도 있어요. 그런데 중국의 모 성장을 차제 하더라도 거기 그 신인 프로 투자라 그래가지고 이제 뭐 5g 라든가 뭐 아니면 뭐 전기차 라든가 이런쪽에 뜸 아니면 클라우드 라든가 이런 쪼금 투자를 계속 늘려 사실은 그래서 적절히 버블이 않기에 뭐 착 안하겠지만 이런 반도체에 대한 수요는 여러분들이 저는 뭐 너무 걱정할 필요가 없다고 생각하고 수영은 지금 문제는 공급이 안되서 그래요.
음 지금은 중국의 수요를 걱정할게 아니라 공고 포트 해소가 된 다음에 수요를 걱정이 되니까 우선 순위가 바뀐 것 같아 아직은 그 이만큼의 수요를 공급이 못 쫓아가고 있어요. 근데 중국이 누를 것 같아서 이렇게 된다 이것도 쉽지 않습니다. 당장은 중국인 울만 부분도 아직은 아니고 그리고 인프라에 신 인프라 투자는 계속 간다 그랬거든요. 근데 이제 약간 걱정되는건 뜨거워져 우리 한국이 중국에 수출 비중이 높기 때문에 미국이 딴지 걸어 가지고 으 한국의 수출 못하면 어떡하나 그럴 수 있는데 그것도 너무 염려 하지 마세요. 왜냐하면 미국이 원하는 거나 비메모리 규제의 그 메모리 쪼금 규제를 안하구요 겹쳐 이제 왜 그의 관심은 없어요.
왜냐하면 미국 업체들이 지금 위협받고 있는 것은 메모리가 아니라 비메모리 쪽 이거든요. 그쪽 이기 때문에 크게 상관이 없는것 같고 그리고 아마 저는 밝은 대통령이 그걸 알고 라고 생각해요. 중국 메모리에 어쨌든 망했어요. 그럼 일단 지금은 풍만 현재까지는 안 돼요 근데 물이 좀 몇 년 후에도 또 성공할 수도 있는데 저번 예전에 언제죠. 그 중국의 유명한 그 반도체 칩 제조사가 부도 날 보내 짜 나요. 뭐네 그 채권과 만기 아 예 그게 반도체 그 질에 만드는 회사인데 투자를 한 100조 이상 했나봐요 그런데 못 만들어요. 이게 제대로 된 품질을 못 만든다고 대로 양상을 대량으로 그만큼 메모리 건 교체 만든다는 게 너무나 어렵다고 합니다.
그래서 중국어 밝은 대통령 그걸 좀 알고 있기 때문에 중국의 메모리 쪽에 대해서는 크게 뭐 신경 안 쓰고 있다 일단 하지가 그렇게 말씀 드렸었는데 자 그렇다면 아까 창에서 또 추가로 올라갔던 것들이 그 이러한 현상들을 리 만약에 발생이 되면 결국 제정된 자가 하이닉스의 반등이 되는 어떤 계기가 무엇이 될 것이냐 일단 첫번째는 그리고 그런 상황이 됐을 때 소 부장 업체 많이 올랐다 지금 조정 받고 있는데 이 이곳은 언제쯤 조정이 끝나게 있느냐 전 차라리 그냥 빨리 투자 결정이 나야 된 것은 미국에 대한 여기던 한국 이던 간에 왜냐하면 투자 자체를 부정 도로 보시면 더 되게 많아요.
공급가 20대는 형 그 현금도 또 소리 되고 왜 근데 그것도 물론 맞는 얘기일 수도 있는데 근데 악재는 악재로 서 빨리 그냥 노출되는 게 저도 맞다고 생각하거든요. 그래서 오히려 투자 결정이 되면 안 좋게 보셨던 분들 입장에서는 악재의 차량 음악제 그녀 이제 노출된 4 오히려 더 편하게 보실 수가 있는 거고 그다음에 투자를 부정적으로 안보신 분들 계세요. 왜냐하면 투자를 해야 뭐 tsmc 쫓아가던 말든 할 거 아니에요. 그리고 dm 더 투자를 해야 되는 이유가 안 2009 이렇게 주 줄어들었는데 수요 맞추려면 은 어쨌든 증세를 해야 되요 그러면 투자하는 것 자체를 또 긍정적으로 볼 수 있는 거거든요.
동전의 양면 같긴 하지만 저는 투자 스 신호가 나오면 그 때가 오히려 좀 본격적으로 반등할 시기가 아닌가 미국이 됐든 한국의 지금 오케이 반도체 전략이 나와서 여기에 삼성전자가 화답을 하던 아래 미국에서 밖으 미중 전파의 할 미 정상회담에서 뭐가 나오던 그런 왜냐면 지금 뭐 투자한다 얘기는 게 어떨 전부터 나오는데 그런 3 나눔 안나와 해는 오스틴의 못 하나요. 아니라 인간은 그 예 아직도 안 나오니까 그리고 그래서 어쨌든 차 그게 나온 오히려 좋을 것 같고 그럼 소 부장은 당연히 좋죠. 소 부장 만큼 좋을 순 없죠. 왜냐하면 이제 삼성과 하이닉스 가 역대급 투자를 만약에 벨더 해버리면 좋은데 그러나 이제 투자 하실때 삼성전자가 지금 미국에 비메모리 반도체 공자 가질 것에 굉장히 확률이 높아요.
그러면 그쪽과 관련된 반도체 소정이 좀 더 유리하겠죠. 그래서 비메모리 반도체 특히 후공정 회사들을 잘 곳에 후 궁정 쪽으로 그 삼성의 투자하는 건 전공정 투자를 많이 해요. 후공정 외주 를 주니까 그래서 삼성의 후궁 중 반도체 기업들 한번 계속 눈여겨 보는 전략 필요할 것 같습니다. 4 사실 반도체 주 의 반격은 그 투자에 대한 결정 매우 그런 자연스럽게 소 부장은 따라가는 건 이야 이렇게 이해를 하면 되겠네 근데 이제 많은 분들이 설비 자꾸 증설하는 것에 대한 우려 때문에 이렇게 그 가격을 조정을 받는 다고 하면 반대 그 논리로 또 괴로워 하는 분들이 있어요.
db 하이트 받아 이게 저도 어이 앱들을 하겠어요. 정상 아니까 이걸 규제 분들이 좀 회사에 전화를 하세요. 지금 지급해 가셔야죠. 제발 쟁 설득 마셨고 아기가 저는 왜 안하는지 나라요 왜냐하면 트라우마 때문에 옛날에도 그런 적이 있어 가지고 da 떼면 년 적자 봤거든요. 전자회사 아까 거의 망할 뻔 했었죠. 그냥 너무 힘들어져 가지고 그런 8인치 가 회식 이잖아요. 구식 이제 구형 인데 이것을 또 준설을 아무런 하면 좋은데 아 만약에 했는데 일 년 후에 또 공급가 이 뭐 어떻게 그 1000원 이제 그 두려움을 알고 있어요. 그렇기 때문에 그게 아마 그 최대 주주 입장에서는 그냥 지금 이렇게 부족한 상태에서 지금 더 잘 보이거든요.
이걸로 그냥 만족하 작가 이런 것 같은데 근데 저는 반도체 기업이 면 거기에만 안주하면 안 된다고 생각해요. 8인치 1 지금 공급 부족이 오늘만 있는게 아니라 몇 달 좀 어떻게 부족하다고 나왔는데 그때도 그래서 많은 분들이 디베이트 증서를 요구했던 걸로 제 기억이 나요. 그 밑에 이제 최대 주지 말고 그 ceo 있죠. 3 이후 사장단 에서는 건일 했던 것 같더라구요 온 건 이라는데 기사를 보니까 뭐 이게 거절 당했다 회장님이 이제 너 안 돼 가지고 근데 주가 올라가려면 저는 증설 밖에 없다고 봐요 지금 성에서 왜냐면은 증서를 안 한 상태에서 지금 벌 수 있는 도움 좀 풀고 있거든요.
닦아도 좀 걸리고 최고 중에 자라고 있는데 1단계 주가 라는건 그래요. 새로운 뭔가 나와야 한 단계 더 해볼 레벨업 그래요. 지금 나오는거 달 아는거 가지고는 더 이상 못 올라가요 이미 그 정도 올랐기 때문에 아니면 아예 빠졌다 올라가는거 이래야 되는데 더 레벨업 하기 위해서는 증설이 다 근데 이거는 뭐 전화 뭐 다른 전문가 결정할 수도 없는거고 그 그럼 저 회사에서 해줘야 돼요 결정 사랑의 코를 하는 3 4 아산 톰 시기를 깊이 해 해도 이거는 증서를 빨리 결정하는 거 많이 저는 방법이 아닌가 이렇게 생각을 했는데 궁금한 것도 모르는 것도 많은 주름이 여름은 생각보다 쉬운 주식 기자 저와 함께해 보시겠습니다.
아 e 베스트 마이네 베 서 프라임 서비스 를 신청하시면 온라인 방송으로 저희 염불 이와 함께 하실 수 있습니다. 프라임 서비스를 신청하실 라면이 베스트 마이 네버풀 만원은 화요일에 지급해 드립니다. 궁금하신 사항은 02 3779 8880 으로 연락 주세요. 제가 여러분의 성공투자를 끝까지 응원 해드리겠습니다. 그런 tv 하이텍 주주님들은 되게 좀 답답해 할 것 같아요. 거에요. 그러고 서울반도체 아 서울반도체 도용해서 더라구요 선언은 회가 큰데 왜 아까 고민으로 올리셨습니다. 요 오컬트 크게 저도 알 이게 좀 요새 그래도 전고점 까지 왔거든요.
아 매각을 해야 되는 아무 이제 뭔지 알 것 같아요. 이게 서울반도체 가 예전에 2만 1000원 2000원 의 산 차 움직였던 적이 있습니까 그랬다가 얼마까지 빠져야 18,000원 거 봤거든요. 그럼 그때 물리 신 분들은 지금 고민 되거든요. 탈출 할까 가지고 하니까 이 고민 하시는 데 미디어 led tv 가 이제 나왔잖아요. 거기에 납품을 하고 그리고 저는 좀더 가져가도 된다고 생각하는 이유중에 하나가 설 반도체가 지금 전세계의 보면 led 만든 업체가 많이 구조조정 당했어요. 4 우리 한국에도 망한 게 정말 많습니다. 왜 는 중국이 저가 공세가 자 그런데 중국의 회사들 마저도 이제 가격 5 올려 보이기 시작했어요.
그러니까 왜냐 led 수요가 많기 때문에 그리고 led 는 티비에도 들어가지만 우리 이제 자동차 헤드라이트에 다 들어가요 led 가 솔밭 조치가 하거든요. 명령으로 그렇게 보면은 쓰임새가 많기 때문에 저는 서울반도체 지금 좀 아직은 8 짤이나 아니라 그 말씀 드리겠어요. 뭐 정확한 매도는 그러면 어느 한 2만 3천원에서 5천원 정도는 보고 있는 거예요. 그 정글의 배까지 한번 좀 더 지켜 보시는 게 좋을 것 같은데 알겠습니다. 네 이렇게 해서 반도체와 관련해서 너 질문 주신 분들의 그 질문까지 하면 전부 점검해보는 시간을 가졌구요 같은 느낌 사항은 그냥 이렇게 삼성전자가 됐든 하이닉스가 됐든 이제 좀 꿈틀꿈틀 거리는 느낌이 좀 들어요.
그동안의 좀 맥없이 가장 데려가는 느끼면 이 오늘은 웬일입니까 3 경영자가 꿈틀 되는데요. 그러니까 8% 몰랐는데 뵐 바랄게요 오늘의 아바타 괜찮습니다. 선에 헤드 이제 뭐 뜬 좋은 소식들 좀 딜러에 들어와 속을 몇 달 동안 이걸 속을 태워 쓰니까 4 오늘도 이렇게 좋은 이 사이트를 함께 풀어주신 0승 1부장 있게 감사드립니다. 수가 있어야 한다
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