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미국이 중국 반도체 산업에 대해서 대대적인 압박과 함께 제재 수위를 높여가고 있죠. 자 이런 가운데이 한국의 반도체 중추기업인 삼성전자 그리고 sk하이닉스도 중국의 생산 거점인 시안과 우씨 공장에서의 생산 능력을 대폭 감축시켜 나갈 것으로 보여 난 규칙과 주목됩니다. 일단 이들 한국기업들이 중국에서의 생산 물량을 줄이는 것은 미국 정부가 추진하는 반도체 중국 수출 통제 정책 때문입니다. 블룸버그통신은 미국 시간으로 1월 26일 자에서 미국과 네덜란드 일본 당국자들이 이날 밤 워싱턴 리스에서 대중국 반도체 수출 통제 조치에 대해서 최종 합의 이르렀다라고 보도를 했습니다.
다만이 조치를 공개적으로 발표하지는 않았습니다. 블룸버그는 이번 합의로 네덜란드의 반도체 장비기업인 asml의 중 수출에 대한 규제가 더욱 강화돼서 심지어에서 그러니까 dub 노광장비를 수출하지 못하게 될 것이다 그랬습니다. 그러면서 2019년부터 네덜란드 정부의 불어로 자사가 세계에서 유일하게 생산하는 최첨단 극좌에서 그러니까 euv 노광장비는 중국의 수술하지 못했지만 이제는 구세대 장비인 duv 노광장비까지 수출하지 못하게 됐다라고 전했습니다이 조치가 시행된다면 당연히이 삼성전자하고 sk하이닉스의 중국 공장도 생산 공정을 업그레이드 하는데 차질을 빚게 될 겁니다.
이에 따라서 생산성을 위해서 웨이퍼 그러니까 반도체 원판 투입량을 줄일 수밖에 없게 된 겁니다. 일단 SK 하이닉스는 거점 중에 하나인 중국 우시 공장의 웨이포트 입양을 오래 연말까지 월평균 16만장 이하로 고정을 했는데요. 이건 지난해보다 한 10% 수준 투입량을 줄인 겁니다. 이런 생산량 감소는 시작에 불과하다고 볼 수 있습니다. 미국의 제재 조치로 첨단반도체 장비의 중국 수급이 사실상 단절되면서이 투입량의 감소폭은 더욱 커질 것으로 예상이 됩니다. 삼성전자의 중국 시안공장 역시 생산을 더 이상 이제 기술 업그레이드가 사실상 불가능해졌죠.
그렇기 때문에이 랜드 플레이시 생산에 마더팩 그러니까 최신 공정 우선 적용 공장인이 평택 공장과 중국 시안공장의 기술력 격차가 상당히 벌어질 것으로 예상이 됩니다. 200단대의 최첨단 3D 랜드 기술과 공정이 가장 먼저 도입되는 마더팩의 기술이 시안공장에는 적용될 수가 없게 된다는 거죠. 이렇게 되면 중국 공장은 한마디로 갈라파고스의 섬이 되면서 기술 고립 현상을 가져오게 될 겁니다. 이건 당연히 생산량이 대대적 건축으로 이어질 것으로 보입니다. 이런 생산량 감축은 공장 운영의 효율성 저하로 이어지면서 어쩔 수 없는 공장 폐쇄로 흘러가지 않겠나 이렇게 보입니다.
물론 삼성전자야 중국 시안공장에 폐수에는 아예 입에 올리지도 않고 있습니다만은 시안공장의 100단대 3D 랜드로는 경쟁사 제품과 비교했을 때 생산성 경쟁이 뒤쳐질 수밖에 없죠. 그러니까 어쩔 수 없이이 시안의 공장 비중을 줄이는 방향으로 전략을 펼치지 않겠나 이렇게 보는 겁니다. 분명한 것은 더 이상 중국 내에서 최첨단 반도체를 생산하는 것이 불가능할 것이라는 점입니다. 이건 우리의 의지가 아니라 국제적인 환경이 그렇게 만들고 있습니다. 특히 미국 네덜란드 일본으로 이어지는 대중국 반도체 제재에 우리 삼성전자와 sk하이닉스는 당연히 연동될 수밖에 없습니다.
우리에게는 사실상 선택권이 없다는 의미죠. 네덜란드의 asml이 만드는 EU 장비는 반도체 원판인 실리콘 웨이퍼의 7 나노미터 1나노미터는 10억분의 1m 인데요이 7 나노미터 이하의 미세 회로를 새길 수 있는 유일한 핵심 장비입니다. 그런데 asml에서는 이유비 노가 그냥 45에서 50대 정도 1년에 그렇게 만듭니다. 문제는이 장비가 없다면 최첨단 반도체 생산이 불가능하다는 거죠. 그래서 삼성전자 sk하이닉스를 비롯해서 전 세계 반도체 기업 모두 euv 장비 확보의 총력을 기울이고 있는 겁니다. 이런 상황에서 미국 정부는 네덜란드 정부는 압박해서 euv 장비에 중국 내 반입을 사전 차단하고 있습니다.
그러기 때문에 우리의 반도체 기업들은 이런 환경변화에 따라서 글로벌 생산 전략을 새로 짜야 하는 상황에 이르렀다라고 볼 수 있는 겁니다. 가장 애가 타는 회사는 메모리 반도체 그 중에서 d램 위주의 사업 구조를 갖추고 있는 S 우리 하이닉스입니다. 당장 sk하이닉스의 중국 우씨 공장은 구형 장비로만 생산할 수밖에 없습니다. 그렇다면 한국 중국에서 많은 생산 라인을 운영하는 sk하이닉스로 쓰는 d램 생산의 한쪽 날개를 잃는 셈이 되죠. 사실이 sk하이닉스는 그동안에 총 4조 7,500억원을 투자해 가지고 asml로부터 5년간 이후에 노광장비 구매 계약을 맺었습니다.
이후의 장비 가격이 대당 1500억에서 2000억 수준이라는 점을 감안한다 그러면 한 20대 안팎을 사드릴 수 있는 액수입니다. 문제는 asml로부터 euv 장비를 들여와도 중국이 oc 공장에는 설치할 수가 없다는 거죠. sk하이닉스는 빠르면 올해 하방이 또는 내년 중에 우치이 공장이 처음으로 이브이 노광장비를 설치해 가지고 10 나노급 4세대 모바일 d램의 양선을 예정이었습니다만 모두 수포로 돌아갈 처 반면 삼성전자는 당장 크게 문제될 것은 없는 것으로 보입니다. UV 노광장비 적용이 d램 파운드리 그러니까 반도체 위탁 생산을 파운드리라 그러죠이 파운드리에 집중도 있기 때문에 그런 겁니다.
다만 삼성전자 역시 중국 반도체 공급망을 겨냥한 미국의 추가 압박 여부 또 그 수준에 따라서 적절하게 대응해 나갈 방침인 것을 알려졌습니다. 자 이런 흐름 때문에 삼성전자와 sk하이닉스 모두 미국 투자 확대를 현재로한 대응방안을 찾고 있는 겁니다. 미국이 중국을 상대로 반도체 전쟁을 벌이는 배경에는 중국의 반도체 굵기를 차단하겠다 이런 판단과 더불어서 한국 대만 등 아시아 국가에 집중되어 있는 반도체 생산 주도권을 깨겠다는 문제의식이 반영되어 있기 때문에 그런 거죠. 자 그런데 파운드리 대규모 투자와 반도체의 정치화가 삼성전자에게 장기적으로는 순풍이 될 수 있다 모든 분석도 나옵니다.
미국이 월스트리즈 오늘은 지난해 10월 5일 기사에서이 삼성이 반도체 불황 이유를 준비하고 있다 그러면서 그렇게 분석을 한 겁니다. 현재 반도체 업황 악화로 삼성전자의 실적이 취약이 상황으로 빠져들었습니다만은 올 수련원은이 삼성전자의 풍부한 보유현금과 기술 리더십을 고려했을 때 파운드리에 대한 대규모 투자는 타당한 선택이라 그랬습니다. 그러면서 이런 움직임은 변동성이 큰 메모리 반도체 의존해서 탈피해서 사업을 다각화하고 대인반을 둘러싼 지정학적 긴장에 대한 공포를 활용하려는 시도일 수 있다라고 분석을 했습니다. 그러니까 상당히 삼성을 칭찬한 겁니다.
그러면서 반도체 산업의 정치적 속성이 갈수록 커지고 있는 현실은 삼성전자의 위기와 기회를 동시에 제공하는 것이라 그랬습니다. 그러면서 바이든 행정부가 중국에 대한 반도체 수출 규제를 강화하려는 움직임은 삼성전자의 중국 공장에 영향을 주겠지만 중국 메모리 기업인 ymtc 같은 급성장하는 중국의 경쟁자들에게는 더 큰 타격을 줄 수 있다는 거죠. 그 빈틈을 삼성이 노릴 수 있다 이렇게 분석을 한 겁니다. 자 여러분 사실 한국 반도체는 위기입니다. 국내의 정치적 환경도이 반도체 산업의 미래를 오히려 가로막고 있고요 국제적 상황 역시 한국의 반도체 기업들에게 녹록치 않은 것이 사실입니다.
자 그러다 보니까 작년 4분기 대만 tsmc 영업이익이 전년보다 78% 늘어나는 동안에 삼성전자는 97%나 격감을 했고 sk하이닉스는 10년 만에 적자를 냈습니다. 그러나 한국의 반도체 산업은 이런 위기를 숱하게 겪고 왔습니다. 1984년에는 삼성전자가 반도체 산업이 뛰어드니까 일본의 반도체 업계들이 저가 공세를 펼치면서 삼성의 싹을 자리라고 했었죠. 지난 2007년에도 대림 가격이 10분의 1로 토막 나는 그런 덤 긍정적인 치킨 게임이 벌어졌습니다. 그때 일본과 미국 그리고 독일 업체들이 나가 떨어져 나갔지만 삼성과 SK 하이닉스는 끝까지 버텼습니다.
그리고 2023년 지금은 중국 시장 문제로 또 다시 위협을 받고 있습니다. 자 이런 상황에서 우리 반도체 기업들은 뒷다리를 걸고 넘어지는 정치판의 견제까지 받고 있습니다. 대만이 나라 전체가 총동원돼 가지고 견고한 파운드리 반도체 아성을 쌓아가는 것과는 딴판입니다. 오직 이념이 사로잡힌 정치판 때문에 국가의 근간산업이 휘청거리고 있는 겁니다. 지금 우리는 대한민국에 있어서 반도체 사람이 얼마나 중요한 것인지를 똑똑히 보고 있습니다. 이제라도 국회가 정신 차려 가지고 반도체 산업을 키우는데 지원에 났어야 됩니다. 제대로 된 반도체 지원법도 국회에서 통과시켜 줘야 됩니다.
그리고 수도권 대학 정원 규제를 풀어서 반도체 인지의 확보를 할 수 있게 도와줘야 됩니다. 거짓말이 있다면 얼마든지 가능한 일입니다. 분명히 강조합니다만은 반도체 산업은 이제 기업간의 경쟁이 아니라 국가연합관 경쟁 구도로 바뀌었습니다. 그렇다면 당연히 국가가 나서서 국가 차원의 반도체 전략을 펼쳐 나가야 됩니다. 그런 의미에서 제발 정치가 정신 차리기를 바랍니다. 대한민국의 반도체 기업들이 세상을 향해서 뛰어나가려고 하는데 최소한 발목 잡는 짓은 하지 말아야 되지 않겠습니까 한국은 전통적으로 위기에 강한 국가입니다. 지금이라도 모두가 마음을 모아서 반도치 산업이 세계 중심의 우뚝 설 수 있도록 국민 모두가 하나된 마음으로 도와줬으면 좋겠습니다. 그것이 대한민국이 사는 길입니다. 감사합니다.
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