저자: 미상 · 외국인
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TSMC가 일본 구마모토 JASM 1공장을 준공했고 2공장도 추진 중이라 일본 반도체 부흥의 동력이 될 것으로 전망. 일본 정부는 대규모 보조금을 지원하며, 대만·일본 기업들의 일본 진출이 늘고 있어 미·중 디커플링 흐름과 맞물린 공급망 재편을 강조한다. 중국은 상대적 패자로 묘사.
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세계 최대 반도체 파운드리 기업인 대만 TSMC가 2월 24일 일본에 첫 웨이퍼 공장인 JASM을 준공했습니다. JASM의 완공은 TSMC의 글로벌 확장에 있어 중요한 발걸음일 뿐만 아니라 일본 반도체 산업 부흥에 강력한 동력을 불어넣을 것으로 기대됩니다. TSMC는 전 세계 반도체 생산량의 절반 이상을 차지하고 있으며, 가장 앞선 3나노미터 공정 기술을 보유하고 있습니다. 반도체는 스마트폰, 자동차, 미사일, 인공지능 등 다양한 분야에 필수적인 요소로서 국가 경제와 국방력에 매우 중요합니다. 특히 전 세계적으로 AI와 고성능 컴퓨팅에 대한 수요가 급증하면서 고성능 반도체가 핵심적인 역할을 하고 있습니다.
2019년 이후 TSMC는 대만의 외교 및 지정학적 관계에서 더욱 중요한 역할을 해왔습니다. 대만 해협의 긴장이 고조되는 상황에서 TSMC는 공급망 보호를 위해 해외 사업 확장을 지속해 왔습니다. JASM은 소니, 도요타 자동차와 공동으로 설립한 TSMC의 첫 해외 웨이퍼 공장으로, 총 투자액은 약 86억 달러입니다. 이 공장은 자동차, 산업, 소비자 가전 및 고성능 컴퓨팅용 로직 칩을 생산할 예정이며, 40나노미터, 28나노미터, 12나노미터, 16나노미터, 6나노미터 및 7나노미터 공정 기술을 적용합니다. 연말 가동을 시작하면 일본에서 가장 앞선 로직 웨이퍼 공장이 될 것입니다.
TSMC의 마크 류 회장은 JASM 개소가 TSMC의 글로벌 확장에 있어 중요한 이정표이자 TSMC와 일본 간 협력의 중요한 성과라고 밝혔습니다. 그는 TSMC가 일본 반도체 산업 발전을 지원하기 위해 지속적으로 투자할 것이라고 강조했습니다. 또한 TSMC는 올해 2월 구마모토시에 두 번째 웨이퍼 공장을 짓기 시작해 2027년 양산에 들어갈 계획이라고 발표했습니다. 두 번째 공장은 6나노미터, 7나노미터 및 40나노미터 공정 기술을 제공할 예정이며, 예상 투자액은 139억 달러입니다. 두 공장의 총 투자액은 완공 후 225억 달러에 달할 것으로 예상되며, 월 생산 능력은 12인치 웨이퍼 100개 이상에 이를 것으로 전망됩니다.
일본 언론 보도에 따르면 TSMC는 소니와 도요타 자동차를 포함한 기술 기업과 자동차 제조업체에 웨이퍼를 공급할 예정이며, 이를 위해 세 번째 또는 네 번째 공장 설립을 검토하고 있습니다. 이러한 계획이 실현되면 일본은 아시아 지역에서 TSMC의 또 다른 중요한 생산 기지가 될 것입니다. 한편 TSMC는 2021년 미국 애리조나 공장 건설을 시작했고 총 400억 달러를 투자했습니다. 이 공장은 주로 5나노미터 공정 칩을 생산하며 2025년 상반기 양산에 들어갈 예정입니다. 프로젝트 2단계에서는 2026년까지 3나노미터 공정 칩을 생산할 계획입니다.
2023년 8월 TSMC는 인피니언, NXP, BCH와 협력하여 유럽 반도체 제조 회사인 ESMC 설립을 발표했습니다. ESMC는 독일 드레스덴에 자동차용 28나노미터 칩을 생산하는 12인치 웨이퍼 공장을 짓고, 2024년 4분기에 착공해 2027년 말 양산에 들어갈 것으로 예상됩니다. TSMC는 전통적으로 대만에서 생산해 왔고, 2016년 중국 난징에 공장을 세운 것이 유일한 예외였습니다. 이제 TSMC는 미국 애리조나, 일본 구마모토, 독일 등 세 곳으로 생산 시설을 넓혀 유럽, 아시아, 미주 지역에 걸친 글로벌 생산망을 구축하고 있습니다. 이번 확장은 TSMC 창립 30여 년 만에 처음으로 해외 생산 체계를 대폭 넓힌 사례입니다.
TSMC가 대만에서 해외로 생산 기지를 옮기는 전략적 변화는 주로 중국 공산당의 대만에 대한 입장에서 비롯됩니다. 중국 공산당은 대만을 자국 영토로 주장하며 무력 사용 가능성도 배제하지 않고 있습니다. 전 세계 TSMC 고객사와 각국 정부는 대만의 안보가 위협받으면 자국 경제와 국방에 필수적인 반도체 공급에 차질이 생길 것을 우려하고 있습니다. 따라서 TSMC가 대만 외 지역에서 반도체 생산을 확대하는 것은 제조 역량을 다변화하고 위험을 줄이기 위한 전략이라고 대만 중앙통신(CNA)은 보도했습니다.
TSMC 창립자 모리스 장은 2월 24일 JASM 준공식에 참석해 오랜만에 공식 석상에 모습을 드러냈습니다. 92세의 장 회장은 "JASM은 일본과 전 세계에 도움이 되어 칩 공급의 회복력을 높이기를 바랍니다. 반도체 제조 산업의 르네상스가 시작되기를 희망하고 믿습니다. 일본 반도체는 앞으로 매우 필요할 것입니다"라고 말했습니다. 그는 최근 반도체 수요가 늘어날 것으로 본다고 언급했습니다. AI 전문가들은 그에게 수만 개나 수백만 개가 아니라 3개, 5개, 심지어 10개의 웨이퍼 팹이 필요하다고 말했습니다. 장 회장은 AI 전문가들의 의견에 전적으로 동의하지는 않지만, 수만 개에서 10개의 웨이퍼 팹 사이의 중간 지점을 택할 것이라고 밝혔습니다. 그는 이것이 일본의 반도체 제조 산업을 부활시킬 것이라며, 일본 정부의 현재 전략 정책과도 일치한다고 지적했습니다.
일본은 성숙한 반도체 소재 산업을 갖추고 있어, 초기 단계에 일반적으로 쓰이는 19가지 소재 가운데 14가지를 일본 기업이 장악하고 있습니다. 1980년대에는 도시바와 NEC 같은 기업들이 일본을 마이크로칩 분야의 정상으로 이끌었습니다. 그러나 일본의 문제는 응용과 혁신을 소홀히 한 채 기초 개발에만 집중해 왔다는 점입니다. 한국과 대만의 경쟁에 직면하면서 일본의 세계 반도체 제조 시장 점유율은 최근 몇 년 사이 50% 이상에서 10%로 급락했습니다. 일본은 코로나19 팬데믹으로 인한 세계적 반도체 부족 사태를 겪으면서 경제 안보에서 반도체의 중요성을 인식하게 되었습니다. 미국의 반도체 생산 보조금 정책도 일본 경제에 큰 영향을 미쳤습니다. 도쿄 당국은 이웃 국가인 중국과의 긴장 고조에 대응해 산업 공급망을 강화하는 한편, 일본의 첨단 반도체 제조 산업을 활성화하기를 희망하고 있습니다. 닛케이에 따르면 TSMC의 진출은 일본이 반도체 공장 건설과 확장에 대한 투자를 늘리는 촉매제가 되었습니다.
반도체 투자는 2029년까지 9조 엔(600억 달러)에 이를 것으로 예상됩니다. 일본은 국내 반도체 판매량을 2030년까지 15조 엔(1,000억 달러) 이상으로 두 배 늘리기 위해 최대 4조 엔(267억 달러)의 정부 보조금을 제공할 계획입니다. 일본 경제산업성은 JASM에 최대 4,760억 엔(31억 6천만 달러)의 보조금을 지원하겠다고 약속했습니다. 첫 번째 공장 건설비의 40% 이상을 충당하는 두 번째 공장은 최대 7,320억 엔(48억 6천만 달러)의 보조금을 받게 됩니다. JASM 설립으로 일본에 일자리도 생겨났습니다. 경제산업성은 JASM이 대만에서 500명, 일본 현지에서 1,700명을 채용해 총 3,400명의 직원을 TSMC 구마모토 공장에 배치할 것이라고 밝혔습니다. 경제산업성이 승인한 TSMC 두 번째 공장 준비에 따라 JASM은 규슈 대학에 반도체 관련 강좌를 개설하고 장학 제도도 마련할 예정입니다. 일본인 직원 채용 시에는 대학, 전문대, 고등학교 졸업생을 적극적으로 뽑을 계획입니다. 실제로 JASM 공장의 빠른 건설과 가동은 일본 정부의 강력한 지원뿐 아니라, TSMC의 운영 방식과 잘 맞는 일본의 성실한 업무 문화와 원활한 소통 방식 덕분이라는 평가입니다.
대만 산업경제지식센터의 리오 P. 젠 연구원 겸 소장은 대만 경제연구소 분석을 인용해 이번 협력이 대만과 일본 간 반도체 분야의 긴밀한 협력을 의미하며 양측 모두에게 이익이 된다고 설명했습니다. 이는 TSMC가 새로운 글로벌 진출 전략에서 중요한 발판을 마련했음을 보여준다고 덧붙였습니다. 대만 입장에서 일본 정부의 보조금 지원과 신속한 사업 배정은 일본의 적극적인 자세를 보여주며, 양국의 유사한 업무 문화 덕분에 구마모토 공장의 건설 속도가 기대에 부응하고 있다고 지적했습니다. 일본 입장에서는 미·중 기술 전쟁으로 인한 지정학적 혼란 속에서 반도체 산업을 되살리려는 희망을 갖고 있으며, TSMC의 강점을 활용해 글로벌 반도체 시장에서 일본의 입지를 강화할 수 있다고 분석했습니다. 1·2·3차 공장이 순조롭게 건설되면 일본은 국내 고객 수요를 충족할 수 있고, TSMC는 일본 반도체 산업 성장을 지원하는 데 중요한 역할을 하게 될 것이라고 강조했습니다.
로이터는 일본이 물, 전기, 인프라 등 지역 자원을 활용해야 하며, 특히 일본의 반도체 장비와 소재 분야 강점이 상대적으로 부족한 대만 반도체 부문을 보완할 수 있다고 전했습니다. 이러한 협력은 상호 이익이 되는 윈윈 상황이라는 분석입니다. 최근 2년 동안만 해도 대만 기업들의 일본 사업 확장이 이어졌습니다. 최소 9개 기업이 일본에 공장을 세우거나 사업을 확장했는데, 이는 대만이 중국과의 디커플링을 추진하고 있음을 보여줍니다. 미국이 첨단 반도체 분야에서 중국의 성장을 억제하려 하는 가운데, 세계 반도체 산업은 중국과의 디커플링 추세가 심화되면서 빠르게 변하고 있습니다.
많은 대만 반도체 기업들이 일본으로 진출해 일본 반도체 산업을 활성화하고 있습니다. 웨이퍼 제조 시설이 없는 반도체 설계 회사 ALIP Technologies를 예로 들 수 있습니다. 2022년 당시 ALIP Technologies의 연구개발 엔지니어 대부분은 여전히 중국에 있었지만, 점차 해외로 사업장을 옮기고 공급망 일부를 일본으로 이전하기 시작했습니다. 현재 일본, 북미, 대만에서 채용을 진행 중입니다. 대만의 반도체 설계 회사 e-memory technology는 2년 전 요코하마에 사무소를 세우고 일본인 직원 11명을 고용했습니다. 또 다른 대만의 ASIC 설계 회사 GU도 일본 사업 강화를 모색하고 있습니다. TSMC와 협력해 반도체 재료 분석과 테스트 서비스를 제공하는 Mate Tech는 작년 말 코스에 새 연구소를 열었습니다. TSMC의 주요 반도체 장비 공급업체인 Marketech가 일본에 공장을 세우고 있으며, 또 다른 TSMC 공급업체도 일본에서 사업을 확장하고 있다고 두 소식통이 전했습니다. 약세인 일본 엔화도 대만 반도체 기업들이 일본 시장에 진출하는 중요한 유인이 되고 있습니다.
지난해 5월 17일 기시다 후미오 일본 총리는 TSMC의 장모 회장, 인텔의 팻 겔싱어 CEO 등 세계 최대 반도체 제조업체 대표들과 회담했습니다. 당시 일본은 국내 반도체 제조 역량을 적극적으로 키우고 있었습니다. 로이터 통신에 따르면 삼성전자는 일본 정부의 약 1억 1천만 달러 규모 보조금을 받아 도쿄 인근에 반도체 생산 시설을 짓는 방안을 검토 중입니다. 또 일본 정부는 미국 마이크론 테크놀로지의 히로시마 공장에서 차세대 메모리 칩 생산을 지원하기 위해 약 15억 달러의 인센티브 자금을 제공할 계획입니다. 마이크론은 2025년부터 HBM과 같은 AI용 메모리 반도체 생산을 늘릴 것으로 알려져 있습니다. 일본 정부는 외국 기업의 일본 투자와 공장 설립을 장려할 뿐 아니라, 국내 반도체 기업 라피더스의 재건도 적극 지원하고 있습니다. 라피더스는 IBM과 유럽 반도체 연구기관 imec와 협력해 2027년부터 홋카이도 북부 섬에서 최첨단 2나노미터 칩 양산에 착수할 계획입니다. 일본 정부와 민간 기업들은 인공지능(AI) 개발 붐의 기회도 적극적으로 활용하고 있습니다. 2월 27일 메타 CEO 마크 저커버그는 도쿄에서 기시다 총리와 만나 AI 전망을 논의했습니다. 기시다 총리는 앞서 오픈AI CEO 샘 올트먼, 엔비디아 CEO 젠슨 황과도 만나 AI 규제와 인프라 구축 등을 논의한 바 있습니다. 이 모든 흐름은 30년간의 침체를 겪은 일본 경제가 반도체와 첨단 기술을 중심으로 새로운 성장과 변화의 시대에 접어들고 있음을 보여줍니다.
니혼케이자이(닛케이) 도쿄 지국장 시바타 미쓰아키는 대만 언론 '에이지 오브 머니'와의 인터뷰에서 TSMC의 일본 공장 설립이 여러 이점을 가져온다고 강조했습니다. TSMC의 일본 진출은 대만의 국제적 위상과 전략적 중요성을 높일 뿐 아니라, 대만과 일본 간 경제 통합을 촉진하는 데에도 기여할 것이라고 했습니다. 일본과 대만 안보 통합을 향한 첫걸음이기도 한 TSMC의 일본 진출은 일본에 획기적인 사건으로 여겨지고 있습니다. 일부 일본 언론은 이를 '흑선 사건'에 빗대고 있는데, 이는 1853년 미 해군 함대가 에도 만에 들어와 일본과 무역 협상을 벌인 사건을 가리킵니다. 이는 일본 근대화와 국제화의 출발점으로 여겨지며, '흑선'이라는 말은 당시 함대의 선체를 검게 칠했던 데서 유래했습니다. 시바타 회장은 일본 거품 경제 붕괴 이후 TSMC의 진출이 일본의 비즈니스 모델에 상당한 영향을 미칠 것이며, 일본 문화의 변화를 가져올 '제2의 개방'이라고까지 표현했습니다. 두 번째 이점은 일본에 안정적인 반도체 공급을 제공해 경제를 더 안정시키는 것입니다. 세 번째는 1980~90년대 중국과 동남아시아로 생산을 옮기며 산업 공동화를 겪었던 일본 제조업이 돌아오는 계기가 된다는 점입니다. 첨단 제조업을 중심으로 일본 제조업이 다시 살아나는 것은 일본에 큰 자신감을 줄 것입니다. 대만과 일본의 성공적인 협력은 산업뿐 아니라 양국 이익에 부합하는 윈윈 전략이며, 국가 안보 측면에서도 이득이 된다는 평가입니다.
과거에는 일본과 대만 기업들이 중국에 투자했지만, 중국의 투자 환경이 나빠지면서 두 나라 모두 중국과 디커플링을 하고 있습니다. 중국이 점차 고립될 가능성이 높아 대만, 일본, 미국, 한국은 더욱 긴밀히 협력하며 중국에 대한 투자를 줄여 나갈 것으로 보입니다. 이 흐름에서 유일한 패자는 중국이라는 것이 이 영상의 결론입니다.
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