저자: 미상 · 외국인
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SCHG와 QQQ 두 성장 ETF를 비교. 두 펀드는 상당 부분 같은 기업을 보유하지만 지수 선정 규칙(나스닥 상장 여부 vs. 성장·가치 필터)이 달라 구성이 다름. 2010년 이후 월 500달러 정액 백테스트 결과 QQQ가 약 615,000달러, SCHG가 약 492,000달러로 QQQ가 우위였고, 낮은 보유 종목 수나 수수료 차이보다 지수 규칙이 성과 차이를 만들었다고 설명. 특정 자산의 향후 가격 방향 예측 발언은 없음.
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SCHG와 QQQ는 두 개입니다. 가장 인기 있는 ETF 성장 펀드 구매 가능합니다. ~에 언뜻 보기에 그들은 거의 상호 교환 가능합니다. 그들은 소유하고 있다 많은 부분이 동일합니다 회사들. 둘 다 S보다 훨씬 우수함 마지막 하나는 500페소입니다. 수십 년, 그리고 그들의 자주 추천됨 바로 이런 유형 투자자들. 하지만 어떻게 당신은 이제 막 시작했을 뿐입니다. 그것들을 깊이 파고들어 보세요. 일부는 나타납니다 이상한 일들이네요. 재단은 다음과 같습니다. 이는 거의 두 배에 달합니다. 더 많은 주식, 실제로 더 집중하다 그들의 가장 큰 자산.
더 다양화된 펀드 가치는 더욱 급격하게 하락했습니다. 3년 동안 마지막 네 개 대규모 판매. 그리고 그 펀드는, 실제로 선택합니다 기준별 주식 수 성장, 동안 대부분의 경우 지난 16년 인덱스에서 손실됨, 전혀 그렇지 않은 기업을 선정하는 기준은 다음과 같습니다. 성장. 그래서, 뭐 무슨 일이 일어나고 있는 건가요? 이 우리는 이 영상들을 분석할 것입니다. 두 개의 ETF를 처음부터 만들었습니다. 우리 모두가 어떻게 반응할지 지켜보자 인덱스는 무엇을 결정할지 결정합니다. 여기에는 무엇이 포함되나요? 실제로 소유하고 있다. 그리고 나서 우리는 돈을 쓸 것입니다.
두 펀드 모두에 대한 백테스트 결과입니다. 각각 500씩 투자 월 달러 각 동안 2010년 이후 주요 경기 침체 년도. 이것은 다음 에피소드 중 하나입니다. 대량으로 데이터는 있지만, 저는 그러지 않을 겁니다. 당신을 압도하기 위해 숫자로 나타내면 다음과 같습니다. 그럴게요 줄거리를 진행시키기 위해 저는 다음 사항에 집중하겠습니다. 결과는 다음과 같습니다. 정말 가지고 있어요 값. 슬라이드에 주어질 것입니다 만석인 테이블과 추가 정보. 그래서 원하시면 더 알아보기 영상을 일시 정지하세요 슬라이드를 보시면, 서두르지 마세요. 결론적으로, 저는 당신이 당신은 이것이 무엇인지 이해하게 될 것입니다.
이 이야기는 ~에 관한 것이 아닙니다. 수익성. 그것 규칙에 관한 이야기. 왜냐하면 당신이 규칙을 이해하세요. 이 일의 배후에는 누가 있는가? 두 개의 ETF, 그들의 효율성이 시작될 것입니다 훨씬 더 많이 가지다 의미. 그럼 그 얘기부터 시작해 볼까요? 이것들은 도대체 무엇일까요? 자금. QQQ가 존재합니다 가장 긴. 그는 3월에 출시됨 1999년. 다음에서 관리합니다. 인베스코 회사. 그 나스닥 지수를 추적합니다 100이며 수수료를 부과합니다. 크기 관리 0.18%. QQQM—본질적으로 이것은, 동일한 펀드에서 더 새롭고 더 저렴함 포장지.
그는 2020년 10월에 출시되었습니다. 년도, 트랙 나스닥 100 지수 자체와 대신 0.15%의 수수료를 부과합니다. 둘 다 펀드 추적 하나이자 동일함 이 영상의 인덱스 저는 사용하겠습니다 QQQ는 다음과 같은 특징을 가지고 있기 때문입니다. 2개 이상 수십 년의 역사 지표. SCHG는 2009년 12월에 출시되었습니다. 년도. 이것은 다음에서 관리합니다. 슈왑 회사. 그 다우 지수를 추적합니다. 존스 미국 대형주 성장주 전체 시장 지수 및 수수료 연간 약 0.04%입니다. 수수료 차이 QQQM과 SCHG 소리 사이 당신이 보기 전까지는 인상적입니다.
그것을 번역하세요 실제 달러. 그것 기본 11개만 전철기. ~에 10,000의 투자 달러로 개당 약 11달러 년도. 포트폴리오도 마찬가지입니다 서로 다릅니다. 2026년 7월 30일 기준 QQQ는 올해 100을 소유합니다. 회사들은 반면에 SCHG-193, 즉 거의 두 배로. 하지만 첫 번째 놀라운 소식입니다. SCHG가 거의 대부분을 소유하고 있지만 두 배 더 큰 주식 수, 사실 그는 더 그렇습니다 집중하다 맨 위. QQQ는 대략 자산의 45% 10에 투자했습니다 가장 큰 보유 자산 . SCHG에서 이 지표는 51%를 초과합니다.
그래서, ~와 함께 처음부터 하나 사람들의 가정에 대한 이 자금들은 단순히 그렇지 않습니다. 비판에 잘 견뎌낸다. 더 많은 양 자산이 아님 자동으로 더 다양화된 서류 가방은 어디에 있나요? 가장 중요한 것. 이 두 사람 자금은 많은 것을 소유하기 위해 같은 회사들이지만, 그들은 그렇게 결정하세요 꼭 사세요 다르게. 나스닥 100 3으로 시작합니다 기본적인 문제들. 또는 등기 나스닥 상장 기업인가요? 이것이 재정적인 것이 아닙니다 회사? 그리고 만약 100에 포함됩니다 가장 큰 회사들, 이 두 사람에게 무슨 일이 있었던 걸까요? 첫 시험인가요?
이에 따르면 본질적으로 필터가 있는 것입니다. 나스닥에는 아무도 없습니다 쳐다본다 소득 증가, 이익, 마진, 평가 대상 여부 회사가 책임집니다 누군가의 정의 성장주. 나스닥 100에서 내장 없음 성장 테스트 및 결코 그렇지 않았습니다. 큐큐 그 기금으로 알려지게 되었습니다. 성장, 왜냐하면 많은 가장 큰 회사들, 목록에 올리기로 선택한 사람들 나스닥도 나타났습니다. 가장 빠른 세계적으로 성장하고 있다. SCHG가 건설했습니다 그렇지 않으면. 슈왑은 선택하지 않습니다 회사들 자체. 펀드는 단순히 따라갑니다. S&가 생성한 인덱스 P 다우존스.
이 인덱스 750부터 시작합니다 가장 큰 회사들 미국, 어떤 상황에서든 게다가 그들은 흥정한다 나스닥 또는 뉴욕에서 요크 스톡 증권 거래소. 그러자 그는 이러한 회사들을 평가합니다. 여섯 가지 요인. 예측 가격 비율 이익을 얻기 위해, 예측 성장률 이익, 가격 비율 재무상태표에 가치, 배당금 수익성, 5년 이상 소득 증가 연도 및 성장 5년간 수익을 냈습니다. 두 가지 요인 ~을 향하여 미래, 둘 현재를 평가하다 회사의 현황, 그리고 두 가지 과거를 들여다보면서 실제 지표 사업. 회사들 ~에 빠지다 성장 범주 이로 인해 과정, 되다 후보자 색인.
이 선택 한 번 개최됩니다 매년 9월, 그리고 서류 가방을 들고 있다 선택된 자산 다음 해 재구성. 그러므로, 하나의 인덱스가 선택됩니다 회사들을 위한 성장 기준, 다른 하나는 주로 ~을 위한 것입니다. 규모, 산업 및 거래 장소 주식. 이것은 할 수 있습니다 사운드 테크니컬 당신이 당신은 그 요점을 이해하지 못할 겁니다. 이 규칙들 ~로 이어지다 관행. 예를 들어, 2025년 11월에 월마트가 발표했습니다 목록 이전 뉴욕에서 받은 그들의 주식 요크 증권 거래소 나스닥 증권 거래소는 53년 후에 뉴욕 증권 거래소에서 수년간 근무했습니다.
입찰 중 나스닥은 12월 9일에 개장했습니다. 6주 후, 20 2026년 1월, 월마트 나스닥에 합류했습니다 100, 아스트라제네카를 대체합니다. 분석가들 계산해 보니 나스닥 인덱스 펀드 100개를 구매해야 합니다. 월마트는 대략적인 지분을 보유하고 있습니다. 190억에 불화. 그래서 이것들을 위해 6주 후 월마트 사업 사실 아무것도 아니에요 일어났습니다. 그것은 상점은 아닙니다 변경되었습니다. 윤곽 수익성은 아닙니다. 갑자기 바뀌었다. 성장률은 아닙니다 갑자기 바뀌었다. 주식이 방금 바뀌었습니다. 증권 거래소, 그리고 그들이 요구 사항을 충족했습니다 나스닥 100, 모든 펀드 이 지수를 추적합니다.
그들에게 빚을 졌다 구입하다. SCHG 일반 사항 주식을 소유하고 있지 않습니다. 월마트. 그의 기준 현재 성장은 이루어지지 않고 있습니다. 월마트를 다음과 같이 분류합니다. 규모가 큰 회사 자본화. 그래서 한 펀드가 그것들을 사들였다. 무역 장소를 통해, 다른 하나에는 그것들이 포함되지 않았습니다. 평가하기 때문입니다 그들은 스스로 사업을 운영한다 성장 필터. 그것 이 규칙은 다음 경우에도 적용됩니다. 반대 방향으로. QQQ는 소유할 수 없습니다 한 회사에 의해 뉴욕에 등록됨 요크 스톡 증권 거래소와 관계없이 그녀는 얼마나 빠른가 성장하고 있습니다.
그는 또한 그렇지 않습니다 소유할 수 있습니다 금융회사 크기가 아무리 크더라도 성공적인가요? 가 되었다. 지금 이것들을 변환해 봅시다 인덱스 규칙 당신이 가지고 있는 서류 가방 실제로 소유하고 있습니다. 저는 전체 파일을 다운로드했습니다. 슈왑 자산 파일 및 모든 위치를 확인했습니다 현재 인덱스와 함께 나스닥 100. 약 67% SCHG 투자하다 또한 다음과 같은 회사 나스닥 100 지수에 포함되어 있습니다. 겹침 단 47개로 구성되어 있습니다. 주식이지만, 이것들은 바로 그것들입니다. 회사들은 수행합니다 두 분야 모두에서 주요 업무 자금.
그래서 그들의 일정 수확량은 너무나 비슷하게 맞다 많은 사람들에게 연령. 그들은 할 수 있다 사용 완전히 다른 규칙 선택의 폭은 더 넓지만, 더 큰 선택입니다. 어쨌든 SCHG의 일부입니다. 그것들을 바탕으로 회사들 자체, 즉 QQQ를 이동 중입니다. 나머지 33%SCHG 146개에 분배됨 다른 주식. 그리고 여기가 그들이 시작하는 곳입니다. 더 넓은 의미를 지닌다 성장 기준. 약 30%SCHG 투자하다 QQQ가 지원하지 않는 회사들 소유할 수 있습니다. 그것 Eli Lilly가 포함됩니다. 3% 이상의 점유율을 가진 비자는 약 2.5%, 마스터카드 2%보다 약간 적습니다.
훨씬 더 오래 다음과 같은 회사 목록 의료 서비스, 산업, 미디어 그리고 재정적인 부문. 오직 금융주 SCHG의 8% 이상을 차지합니다. QQQ에서 이 지표는 0과 같습니다. 지금 비교해 봅시다 반대로 방향. 100개 중 회사들, 나스닥에 상장됨 100, SCHG는 56을 소유하고 있지 않습니다. 그들을. 가장 큰 마이크론은 예외입니다. 이는 네 번째입니다. 위치 크기 QQQ 4.5% 이상의 점유율을 차지하고 있습니다. 나머지에는 다음이 포함됩니다. 다양한 범위 회사들 반도체, 기술적인, 소비자와 의사소통 산업 분야: 인텔과 시스코 등 스타벅스와 크래프트 하인즈에.
이것들 회사들은 통과하지 못했습니다. 필터를 통해 성장 중 작년의 SCHG 선정. 그들은 QQQ에 있습니다 이것들은 크기 때문에 비금융 회사 나스닥에서 거래됨 . 그래서 SCHG는 93개를 소유하고 있습니다. 회사들보다 QQQ, 하지만 대부분은 이러한 추가적인 직위 개별적으로 매우 작은. 대부분 그들은 다음보다 적은 부분을 차지합니다. 0.5퍼센트 서류 가방. 둘 다 자금은 여전히 ~을 지향합니다 많은 부분이 동일합니다 정상의 거인들. 그리고 소유에도 불구하고 거의 두 배 더 큽니다 회사 수, SCHD는 실제로 가지고 있습니다. 더 큰 몫 서류 가방, 10에 집중됨 가장 큰 위치.
그러니까, 상당한 차이가 있다는 거죠. 단순히 ~에 관한 것이 아닙니다 주식 수, 모두가 가지고 있는 것 재고. 그리고 그 사실은 인덱스 규칙 포함하도록 허용 서류 가방에 대해서는 어떻게 생각하세요? 영원히 또는 일시적으로 떠나다 국경 너머로. 좋아요, 그럼 가볼까요? 규칙은 잠시 접어두자 지수 및 그것들이 무엇인지 한번 봅시다. 실제로 줬어요 투자자. 다음은 시험 문제입니다. 첫 번째부터 시작해서 2010년 1월 주에, 저는 매달 투자 각각 500달러 재고. 배당금 재투자되었습니다. 추측 시도 금지 시간, 조정 또는 기여. 200개 연속 월간 간행물 투자 총액 100,000 각 ETF에 포함된 달러 금액.
윗몸일으키기부터 시작해 봅시다. 첫 번째 진짜 스트레스 테스트가 진행되었습니다. 코로나19 기간 동안. 둘 다 자금은 19에서 정점을 찍었습니다. 2020년 2월. 작성자: 다음 달 QQQ 28.56% 하락했고, SCHG—32% 이상. 펀드 193개 회사 사실 거의 넘어질 뻔했어요 4% 포인트가 더 많습니다 100명밖에 없었던 곳. 둘 다 회복했습니다 같은 시간에: 79 바닥에서부터 일수까지 새로운 최고 기록. 만약 당신이 사용된 비용 평균화 ~ 내내 이번 가을에, 단지 더 많은 것을 의미했을 뿐입니다. 주식 매입월 더 저렴한 가격으로.
그러다 2022년이 왔습니다. 매달 하는 일은 아니었어요. 공황. 그것은 지친 " "약세장"이란 1년 넘게 지속되었습니다. 큐큐 뾰족한 2021년 12월 말 그 해에 그리고 나중에 떨어졌습니다. 35.12%. SCHG는 정점을 찍었습니다. 약 5주 동안 더 일찍 떨어졌습니다. 약 34.58% 증가했습니다. 그래서 서류상으로는 SCHG 대략적인 차이로 승리 0.5퍼센트 가리키다. 하지만 또 다른 하나가 있습니다. 이 이야기의 측면입니다. 큐큐 11월 3일에 최저점을 찍었습니다. 2022년. SCHG는 바닥을 쳤습니다. 2023년 1월 5일 단 하루만, 약 9주 동안 나중에.
정상에서 완전 회복 QQQ는 716일이 걸렸습니다. 새로운 것을 달성하기 위해 최고. SCHD 759가 걸렸습니다. 그래서, ~에 따라, 지금 몇 시예요? 사용, 각 펀드는 다음과 같습니다. 청구하기 위해 작은 승리. ~에 하지만 실제로는, 투자자의 경험은 다음과 같았습니다. 매우 비슷합니다. 2025년 수정 사항은 다음과 같습니다. 훨씬 더 가까워졌어요. QQQ가 하락했습니다. 약 22% 정도, SCHD 약 23% 하락했습니다. 그들은 바닥까지 떨어졌다. 같은 날, 8 4월, 그리고 둘 다 다시 한번 새로운 최고점에 도달했습니다.
최대값 미만 3개월 안에. 그 다음에 올해 행사는 다음과 같이 진행되었습니다. 수정 중 이란 내전. 큐큐 SCHD는 11% 감소했습니다. 조금 더 떨어졌다 14% 증가. 모든 것을 고려해 볼 때 네 건의 사례 추락, 머리 결론은 아닙니다 하나의 펀드 때문에 끊임없이 방어하다 투자자들에게 더 유리하다. 그리고 안에 왜냐하면 경험은 비슷했습니다. SCHD가 있음에도 불구하고 거의 두 배나 더 많이 소유하고 있다 더 많은 양으로 회사들, 그 회사들 침하 및 시간 복구 남아있는 극도로 가까이 QQQ 지표. 때때로 SCHD는 약간 떨어졌습니다.
더 강해지거나, 때로는 조금 더 강해지기도 합니다. 그보다는 적지만, 이들 중 어느 것도 아닙니다. 의견 차이는 없었습니다. 충분히 크거나 상수를 생성하기 위해 투명 보호 이점. 실제로 다양화 회사 수 제공하지 않았습니다 훨씬 더 좋아 추락 방지. 자, 이제 살펴보겠습니다. 큰 그림. 이것들 월 200회 기부 10만 달러에 달했다. 각각에 투자됨 재고. 오늘을 위해 QQQ 포트폴리오는 615개로 늘어났습니다. 000달러. SCHG 그 기간을 다음과 같이 마무리했습니다. 492,000달러에 해당하는 금액입니다. 그것 대략적인 차이 123,000달러에도 불구하고 동일한 투자를 돈의 액수 동일한 일정.
자, 이제 생각해 봅시다. 이 사이의 평범한 날들 대규모 시장 이벤트. 4,100년 이상 동안 거래일수(일) QQQ 성장 추가됨 평균적으로 약 0.88%, 그리고 SCHG는 0.79%입니다. 그 시절에 QQQ는 추락하여 패배했습니다. 평균 0.95%, 그리고 SCHG— 0.86%. 마지막으로, 한번 살펴보죠 결과에 대한 역년. 17년 동안 SCHG가 넘어선 해 QQQ는 세 번만. 그 2021년에 그를 추월했다 년도. 그는 다시 2022년에 앞서 나갔습니다. 년도. 그럼 2024년에는 그는 뛰어난 모습을 보였다 결과적으로 추월 QQQ 9개 이상 퍼센트 포인트.
하지만 이러한 장점은 그렇지 않습니다. 뿌리를 내렸습니다. 또 QQQ 2025년에 선두주자로 부상했습니다. 1년 동안 계속됩니다 2026년에 앞서 나가기 위해 . 16과 5 모두를 위해 년은 QQQ를 생산합니다. 연 18.77%였습니다. SCHG 수율 연 16.21%였습니다. 상당 부분, 이것은 결별의 원인은 다음과 같습니다. 그들은 무엇에 집중했는가? 이 두 지표. 유일한 한 명 QQQ 요구사항은 다음과 같습니다. 그래서 회사가 그중 하나였다 가장 큰 비금융적인 기업들 나스닥에 상장되어 거래됩니다. 에 의해 지난 한 시간 반 동안 이번 십년 그에게 허락했다 ~에 있기 위해 진앙 중 하나 가장 강력한 대형 엘리베이터 기술적 회사들.
이것이 규칙입니다 예상하지 못했다 그러한 결과, 그 사람뿐이에요 녹화되었습니다. 하지만, 그러한 접근 방식은 제한: 규칙, 오직 ~에만 근거하여 거래 장소 주식은 가지고 있지 않습니다. 메커니즘 추적 타인에 대한 리더십 부문. 만약에 다음 10년 회사들의 소유가 될 것입니다 뉴욕에서 증권 거래소 또는 보호 구역 건강, 산업 또는 금융 분야에서 QQQ는 그렇지 않습니다. 적응합니다. 그 계속됩니다 표시할 내용만 가장 큰 것은 나스닥. SCHG의 접근 방식은 다릅니다. 그의 기준 성장 전망 모든 분야의 회사들 대규모 시장 미국식 대문자 표기법 환율과 관계없이.
리더십이 변경 사항, 인덱스 메커니즘을 가지고 있습니다 이것만 따르세요 1년에 한 번 연간 재균형 조정. 그리고 이것은 가장 중요한 교훈은 이것으로부터 추론할 수 있다 비교. 만약 당신이 100개를 소유하기 위해 노력하세요 가장 큰 비금융적인 나스닥 상장 기업 크기에 따라 가중치를 부여함 그러면 QQQ와 QQQM은 그것들이 원래 목적이었던 바로 그 용도 생성되었습니다. 만약 당신이 서류가방이 필요하세요? 형성된 정의된 것을 기반으로 형질 성장, 적용됨 미국 시장 전체, 의료를 포함하여 회사들, 결제 시스템 산업 및 QQQ의 재정 절대 가질 수 없을 것이다.
—바로 그걸 위해 만들어진 겁니다. SCHD가 설립되었습니다. 에 의해 우리가 테스트 결과, 이 자금은 약 로 떨어졌다 같은 양, 회복 중이었다 거의 같은 시기에 시간과 대부분의 시간 그것의 존재 한 곳으로 이사했습니다. 방향. 가장 큰 차이점은 거기에 있지 않았습니다. 여행 자체와, 승객들. 나는 원해요 여러분의 의견을 듣고 싶습니다 이것에 관해서. 만약에 당신은 SCHD, QQQ를 소유하고 있습니다. 아니면 QQQM이라고 말해줘. 어떤 걸 선택하셨어요? 실제로 이것을 촉발시켰습니다 결정. 그것 지수 방법론, 자산의 구성, 성능, 수수료를 낮추시겠습니까?
방금 봤어요 일정을 정하고 하나를 선택했습니다. 신뢰받는 사람 더? 그리고 만약 다른 것이 있다면 원하시는 ETF 쌍, 제가 분석할 수 있도록 같은 원칙에 따라 둘 다 쓰세요 댓글에 티커를 남겨주세요. 저는 현재 이것을 개발하고 있습니다. 일련의 비교와 저는 다음을 원합니다 에피소드들은 다음을 기반으로 했습니다. 질문들에 대해 정말 관심 있어요 사람들. 이것이 비디오라면 도움이 되었습니다 이해하세요 실제로 내부에 이 자금들 중 일부를 투입하세요. 좋다. 그리고 만약 당신이 좋다 투자하기 규칙, 실제 데이터 및 부족 기대해주세요—구독하세요. BE 규율 있는, 인내심을 가지세요. 다음에 봐요 다음 항공편.
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