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으 으 으 유망한 업종 찾아서 투자전략 써보도록 하겠습니다. 오늘 이 베스트 투자증권 알림 영업점에 염성 원 처 장 과 함께합니다. 어서 오십시오 안녕하세요. 안녕하세요. 첫번째 업종 군은 사장님과 대장주 얘기 하니까 뭐 어제 것 같습니다. 반도체 얘기 한번 해보도록 할텐데 써요 내년에 슈퍼 사이클 얘기는 많이 하셨으니까 뭐 교체 수요를 봐도 그렇고 가격 점만 도 그렇고 실제로 좀 반도체에 대해서 쳐다 님께서 어떤 경우 갖고 계세요. 뭐 사실 다들 아실 거에요. 근데 오늘 더 제가 이제 반도체를 가져온 이유는 오늘 꼭 공부를 해야 될게 하고 있어 가지고 만료 드리고 싶어서 좀 가져 온 거고 한도 체어 d 램 낸드 내년에 뭐 좋아진 건 다들 아실거고 d 램은 아마 공국을 줄이 니까 d 램 쪽은 사실은 장비 쪼금 그렇게 좋은 모멘텀은 없습니다.
왜냐 미제 하이닉스는 삼성 자 이렇게 투자를 많이 난 하기 때문에 낸 드는 좋죠. 낸 돈은 삼성전자도 계속 증서를 한다고 발표했기 때문에 랜드 에 관련된 뭐 소재나 아니면 장비 쪼금 계속 좋다 이건 근데 이런 내용들을 많이 공유가 되서 다들 아실 건데 제가 이제 좀 주목해 봐야 될 거는 아시겠지만 뉴스를 보신 분도 계시겠지만 그 대만의 tsmc 란 기업이 에 삼성전자를 일이었다 그랬잖아요. 니까 삼성 인자가 어떻게 좀 약간 굴욕 일수도 있지만 그만큼 tsmc 에 경쟁력이 높다는 인데 tm 셀 씨는 제모 1 회사는 한마디로 설계 한 걸 그대로 받아다가 오디엠 회사죠.
어떻게 보면 예 그대로 파운드리 라고 그러는데 반도체를 설계한 대로 그대로 이제 그 고객사 한테 똑같이 만들어서 이제 납품을 않으니까 만들어주는 위탁생산 업체인데 이게 무슨 경쟁력이 있냐 이렇게 좀 평 하실수도 있겠지만 그 반도체 라는건 일반 제조공정도 너무나 다릅니다. 그냥 제거해야 2 너무나 힘들어 할까 고객사가 설계도를 주면 그거대로 완벽하게 만드는 게 사실 말처럼 쉬운게 아닌가 고궁 정도 굉장히 까다롭고 삼성전자를 이길 정도의 지금 기술력을 갖고 있으니까 굉장히 지금 좋고 그 삼성 인자부터 tsmc 이렇게 높은 가치를 받는 이유가 사실은 좀 예불 때문인데 프리 입장에서는 삼성 이제 왠지 이거를 이 설계도를 주면 괜히 경쟁사 잖아요.
4 그러다 보니까 자기 기술 다 뺏어가는 거 아니야 예 이런 부담감 있다보니까 원래 삼성 에도 예전에 맞게 썼는데 tsmc 에 다 넘겨져 버리거든요. 그래서 이 삼성 입장에선 좀 불편한 있을 수 있지만 이제 어쩔 수 없는 거지 이 고객사의 입장이 중요한 거니까 파운드리 는 근데 어쨌든 이쪽 시장이 커질 수 밖에 없는게 딜에 미남 온 & 를 떠나서 이 스마트폰도 그렇고 5g 통신 칩 들어가죠. 또 우리 흔히 말하는 이제 스마트폰의 두뇌 주 ap 이것도 이제 퀄컴이 투자를 많이 하고 또 쏘닉 아직 많이 하고 있는게 이미지 센스 하고 있습니다.
예 스마트폰에 들어가는 이제 하나의 이제 그 반도체 칩이 저희 카메라에 들어가는 이런 것들이 지금 물 향이 너무나 부족해 오니까 수요는 많은데 근데 이들 회사들의 공통점이 뭐냐면 공장이 없어요. 자기네들 만들 수가 없으니까 만들어 달라고 요청을 해야 돼요 tsmc 가 됐건 뭐 삼성전자가 됐건 근데 일단은 대부분의 물량 들의 지금 tsmc 집중이 되어 있는데 삼성이 일단 이 물량 다 빼서 보려고 하거든요. 일단은 근데 기술력은 어느정도 tsmc 에 그의 맞췄다고 합니다. 그래서 삼성 제 입장에서 영어만 사실 잘 하면 되는데 그걸 이제 가져오기 위해서 이제 여러 가지 노력들을 하겠죠.
그리고 얼마전에 sk 하이닉스도 사실은 좀 뒤뜰을 적이 있긴 하지만 지금 파운드리 중국에 공장을 좀 증설해 가지고 앤 확인해도 이제 이거 하겠다고 발표 했거든요. 기존에도 하고 있었는데 규모가 되게 작았어요. 근데 이 쪽의 이제 뛰어 들겠다는 거고 그리고 우리 한국의 사실 tsmc 랑 가장 유사한 업체가 db api 텍이 라고 하실 거예요. 예 이제 동부 않은 반도체 그리고 최근에도 그것때문에 집이 회색이 많이 관심 주로 악마하고 날아올라 줘야 주가 반도체 기업 중에서 가장 많이 올랐어요. 대응 조정에서 이제 그 정도로 있죠. 파운드리 시장이 커지는 데 한국의 근데 drt 빼고 이제 한번 찾아보고 종목들 찾아보시면 더 계실지 모르겠는데 이 파운드리 관련된 기업이 사실 거의 없어요.
수혜주 찾기 야노 어려운데 근데 오늘 1종목 좀 가져와 봤으니까 그 ad 테크 1 종목인데 예 1번 좀 그저 목 설명 한번 해 줄 그러시오 그 예상은 뭐냐 뭐 1 회사는 원래 그 하이닉스에 낸드 컨트롤러 라고 이제 낸드 플래시 있죠. 이거 조정하는 그친 만드는 회사에요. 예 그게 원래는 줄여 이긴 한데 그거 오면은 사실은 물체가 얘길 안 들었겠지 근데 이 회사가 tsmc 에 8개 그 밸류체인 협력사 중에 하나입니다. 안 그래 가지고 근데 얼마전에 되게 좀 재미있는 곳이 어떻게 떴는데 그 tsmc 란 계약을 해지한 다는 홍실 어떻게 투잡은 봤을 때 이거 뭐 초대 막지 아닌가 이렇게 보실 수도 있는데 저희 사실 저희 당사에서 도 이번에 좀 탐방을 갔다 온거 애널리스트가 보고서 승기 있는데 자세히 나와 있긴 한데요 이 회사가 그거를 이제 해지한 이유가 삼성과 이제 어떻게 보면 약간 삼성이 라고 말하긴 좀 조심스럽 쓰러져도 왜냐면 이 결정된 건 아닌데 앞에서 차장님의 설명을 듣고 나니까 삼성 밖에 없네 라는 살아 삼성이 아니고 서 하이닉스 아니 규모 잘 거야 근데 레이디 테크가 사실 죽고 최근에 이제 그거 때문에 엄청나게 올랐어요.
4 그 이유중에 하나가 결국엔 삼성 입장에서도 협력사가 필요하 전에 파운드를 제대로 영업을 하기 위해서 예 내의 ad 테크가 되게 재미있는 회상 게 뭐냐면 은 그 침니 쓰라고 하는데 무슨 얘기냐 하면 그 팬리스 아시죠. 패널 쓰는 설계만 회사 그 퀄컴 같은 에서 예 설계만 하고 나 파운드리 는 tsmc 처럼 만들어 주는 했었는데 그 중간에 있는 해서요 침 미스가 뭐냐면 디자인을 해줘요 아 뭐냐면은 신발 로 따지면 신발 설계도를 라이크 그리 잖아요. 그럼 공장 이제 뭐 예를 들면 뭐 우리 한국의 뭐 예를 든 odm 업체가 있다 그러면 넘겨 주죠.
4 고대 업체 입장에서는 그거를 만들면 되잖아요. 4 그 중간 단계 뭐 이렇게 신발의 들어갈 여러 가지 뭐 소재들이 좀 소재 그리고 공정을 어떻게 설계 알지 4 이런 것들을 디자인 이라고 하는데 공정 디자인 그게 좀 특이하게 반도체 파운드리 에는 그게 먼저 들어간다고 합니다. 그런데 그걸 하는 회사 중에 하나가 2 ad 댓글 안 해서요 그래서 이게 tsmc 란 그동안 했던 경험이 있다보니까 삼성 자 입장에서도 그러면 이 경험을 살려 가지고 못해 보면 좀 adt 그럼 같이 하면 좀 좋을 수 있는 거죠. 근데 뭐야 이거 는 삼성전자가 꼭 에잇 이택근 했다 고 밝히는 아니기 때문에 저도 뭐 공식적으로 삼성 문제로 언급을 드릴 순 없겠지만 실제적으로 는 삼성 아니고선 제가 봤을때도 확인 주 어렵다고 좀 보고 있기 때문에 중간에 반드시 파운드를 위해서는 이 회사가 설계 디자인을 반드시 해줘야 되요 그게 좀 필요하기 때문에 그런 관점에서 ad 테크 한번 파운드리 하면 우리 한국의 수혜주 찾기 너무 어렵거든요.
근데 진짜 먼 관심있게 보시고 지금 주가 비록 올라서 지금 당장 4시 라는 건 아닌데 조정이 나올 때마다 좀 관심있게 보시면 좋겠습니다. 왜냐하면 축가 아직도 그 피할 기준으로 10배가 내년 실적 기준 을 열 때가 안 되고 이런 모멘텀을 봤을 때 사실 tsm 쓰 주가 이렇게 많이 걸지 몰랐잖아 요 그거 생각하면 ad 테크 에 정 2020 년 도 전망이 너무나 발더 거든요. 그래서 지금도 저는 늦지 않았다고 보기 때문에 좀 더 공부해 보시고 한번 쯤 관심과 자 보시라는 의미에서 오늘 만 설명을 해드렸습니다. 보고서 처음 보셨을 때 저희가 봤으면 그래도 많이 시각은 4개 이번주 초유 가지고 아 겠죠.
가깝습니다. 저도 많이 오르긴 올라 써도 여전히 앞으로의 상승 여력이 남아 있고 지금도 늦지 않다 라고 얘기를 해 줬으니까 요 반도체 중에서도 fad 테크놀러지 와 관련되서 파운드리 내면 앞으로도 뉴스 계속 나올 것 같으니까요. 투자 관련한 소식들도 저희가 나올 때마다 한번 정리하면서 어 전략 업데이트 시켜 드리도록 하겠습니다. 그리고 두번째는 스윙 저희가 오늘 짱 게 아닌데 다들 전문가들이 전기차용 2차전지 얘기 한 번씩은 다 하게 되는것 같습니다. 찾아 님께서도 관련해서 이야기를 갖고 오셨던 데 어디에 포인트 주실 게 사실이고 2차전지 올해 투자 심도 정말 많이 실망 스러운 셨을 거에요.
뭐 이건 너무 악재가 말해 테슬라 신곡과 보신 분들은 더 배가 아플 수도 있는 이 테스트는 저렇게 잘 나가는 데 한국의 배터리나 이런건 너무나 안 좋으니까 근데 뭐 아시겠지만 ess 화재 사고도 있었고 또 l 즈음 아끼 뭐 이제 주로 뭐 이번에 배터리 분사 한다고 나는데 폴란드 공장 에 대해서 뭐 술이 안 나와 가지고 이쪽이 또 적자 커졌고 예 콧대에 한번 또 충격도 받았고 또 여러 가지 뭐 중국이 보조금 이제 지금 안 한다 그 불편한 이슈들이 되게 많았는데 이제 그건 다 반영 됐잖아요. 우리가 모르는 거 아닙니다. 그래서 2019년 도 이제 안 좋은 대로 흘려 보내시고 앞으로 2020 년도가 중요한데 2017년 도 18 년도에 그 2차 전지가 지금의 반도체 보다 훨씬 뜨거운거 아셨죠.
그때 포스코 케미칼이 축가 거 8배 가서 뭐 1집 머티리얼 저도 뭐 하루가 멀다고 갈등 있었으니까요. 4 기억하실 거에요. 근데 지금 이제 좀 그런 것들이 무색해 졌지만 무슨 얘기냐 하면 전기차는 계속 성장 합니다. 이건 당연한 건데 이제는 옥석 가리기 해야되요 모두 다 갈 순 없고 이 경쟁이 너무 야채 그래요. 지금 이쪽 10 플레이어들이 너무 끼어 드니까 거기서 정말 이 회사는 글로벌 경쟁력 가지고 예사 아니면 만들 수 없는 그런 회사를 좀 주목해야 되기 때문에 저는 이제 전기차를 즉 배터리를 좋게 보지만 이제 아무거나 투자하는 시대는 절대 안되며 그래서 두 종목을 제가 가져왔는데 첨부하고 대부 마그네트 이란 기억인데 많이좀 들어오시면 계시 거에요.
첨보는 뭐냐면 이 전에 그 액에 들어가니까 4대 소재가 있잖아요. 예의 막 뭐 전액 그 다음에 또 그 먼저 양극재 은 국제 이런 것들이 있는데 양 국제경쟁 너무나 책을 합니다. 분리막은 좋은데 이게 이노베이션이 만드니까 사실 매출 비중은 얼마 안되고 전에 같은 경우는 정말 이거 경쟁이 너무 치열해 했는데 전액을 만들기 위해선 전해질이 들어가거든요. 이 전해질이 반드시 써야 되는데 전해질을 만드는게 건 사실 국내에서 먹기 딱 성과 없는 회사고 제가 왜 첨부를 과정 했냐면 천국 같은 경우는 그 전에 기 그 보통 많이 쓰이는 게 lip f6 라는 이름으로 들어가 있는 건데 이게 이제 대부분의 스마트 폰이나 소용 전제 많이 들어가는 전의 질이 에요.
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그래서 첨보는 글로벌 게 된다 이거 만든 업체가 전세계 한 3개 밖에 없더라구요 그래서 한국에서 유일하게 고 그래서 선택지는 분명 해요. 첨부는 반드시 2차전지 한다면 좀 놓으시면 좋을 것 같고 그 다음 두 번째는 대부 만 마그넷 이란 종목인데 예산 장비인데 우리 이제 보면 이제 배터리 소재 사실 뭐 응 급제 양극재 다들 보면 그 여러 가지 뭐 마그네슘 도 있고 뭐 디케 일도 있고 거기 보면 철이 많이 붙어있어요. 이게 생산을 할 때 예 철을 반드시 채워야 됩니다. 왜냐하면 철을 제거하지 못하면 이게 폭발이 발생 그래서 이탈 철 장치라고 합니다.
이 개봉 와 간이 t 그것을 만드는 기업인데 이 국내에서는 경쟁자가 없어요. 일본의 유일하게 1개 업체랑 지금 경쟁하고 있어요. 그 시장은 커지는데 이쪽 시장 커지는데 경쟁업체가 하나밖에 없고 이거 아무나 만들 수 없는 겁니다. 그래서 이미 또 안정성도 검증된 회사 니까 대구 마그네틱 또 사실 좀 많이 소외되고 있거든요. 사실 첨부 대부 마그네트 올해 이 종말 전을 좋은 기업으로 보는데 2차전 제출하시면 너무 안 좋으니까 많이 소외 받고 있으니까 아까 반도체 랑은 좀 다른 개념인데 가격 매력도 있고 글로벌 프리 플레이어들이 니까 한번 좀 관심있게 좀 관찰해 보시면 좋을거 같습니다.
대부 마그네틱 얘기 해 주셨구요 천보 같은 경우에는 제가 어제도 그 인기있는 종목에서 다 넣습니다. 긍정적으로 얘기를 했었는데 정부에 대해서도 역시 관심있게 앞으로의 여러분들 계속 지켜보도록 하겠습니다. 이제 뭐 올해 증시는 거의 끝났다고 봐야 되고 1월 효과에 대해서 이제 얘기를 다시 많이 하게 되는 시기 니까 또 좀 포인트 잡아 주시겠어요. 그래서 사실 뭐 지난주에 제가 그 100% 수익나는 4항 보기있다 그랬잖아요. 그 후로 지 오나요. 제가 계속 얘기를 하면서 홍보를 좀 했거든요. 오늘 코스터 레버리지 어제 사셨던 분들은 아니나 다르랴 샤 퍼센트 최소 않았습니 게 올해 까지 11년 연속 담아 졌어요.
그니까 틀린 적은 언젠간 틀릴 수 있지만 이 방법이 어쨌든 배당락 효과를 이용하는 1년에 딱 한번 나오는 거니까 내년에도 한번 제가 또 이 방송 계속 하게 되면 또 한번 설명해 드릴테니까 예 1번 내년에도 기대해주시고 그리고 오늘 배당락 인데 지수가 올라갔다는 측면에서는 보통 배당락 당일 날 양봉이 나오면 야 이게 연초 까지 이어져요 염초 장소에 나오니까 시장에 대해서 좀 긍정적으로 바라보시며 좋겠고 그리고 뭐 다음주 1.5 간단하게 설명드리면 다음주에 1월 1일 날은 이제 한국 수출 데이터 즉 나오고 중요한 게 1월 2일입니다. 그때 중국의 피해 많이 제조업 나오니까 이거랑 맞물려 가지고 또 중국이 금리나 한다는 얘기도 좀 돌아요.
돌기는 뭐지 주변이나 이런것도 나오니까 이런 부분들 한번 체크 하시고 긍정적으로 보시면 좋겠습니다. 시간이 없어서 에 의해서 마치도록 하겠습니다. 세부 많이 받으시오 내년에 뵙겠습니다. 2 베스트 투자증권 아이언 영업팀 에 염색한 차장과 함께 했구요 저희들도 여기서 인사 드리도록 하겠습니다. 마무리 잘 하시고 다음주 월요일 이 시간에 다시 찾아 뵙도록 하죠. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.
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