저자: 강승주 · 한국인
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글로벌 항암신약 메가트렌드로 ADC·이중항체 등 차세대 모달리티가 부상하며 10월 ESMO 전후 제약바이오주 급등 기대. 에스트라제네카는 기대가 미국 등 빅파마 협력 확대. 리가켐바이오(얀센 17억달러 기술이전), 알테오젠(?)·AMD바이오 등 관련주를 20배 상승 가능하다고 주장. 과거 HLB·에스티큐브 급등 사례 언급. 마지막에 유료성 단타방 홍보 포함.
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주요 투자 정보들 그리고 관련된 들어 가지고 이제 글로벌 아마켓 시즌이 진행이 되게 되면서 제약 바이오 주가에 대한 기대감이 다시 어, 살아나고 있는 어, 그런 상황이겠습니다. 아무래도 최근 몇 개월 동안에 워낙 제약 바이오 종목들의 주가가 - 50% 70% 급락을 해 있는 상황이기 때문에 지금 현재 급반등 직전에서 굉장히 메리트가 있는 어 그런 좋은 종목들이 이제 이런 싼 가격에서 살 수가 있는 좋은 기회가 될 수가 있겠죠. 여기서 여러분들이 주목하셔야 되는 글로벌 제약바이 배 아 제약 바이오 핵심 메가트렌드와 함께 관련된 주요 종목들 체크해 볼 수 있도록 하겠습니다.
영상 바로 진행해 보도록 할게요. ESMO 유럽 임상종향 개최가 인박하고 있습니다. 지금 아무래도 ESMO 같은 경우는 국내 제약 바이오 업종에서는 굉장히 중요한 그런 일정으로서 부각이 됐었어요. 여기서 제 핵심 임상 데이터 발표를 한 기업들이 뭐 신라젠이라고 하던가 HLB 뭐 여러 가지 기업들이 굉장히 주가가 수 100% 올라가는 그런 모습들을 보여 주게 됐었거든요. 현세대 항암 신약 대장들은 대부분 단일 클론항체 위주입니다.데 최근에 이제 ADC라고 하던가 이중강체 같은 이런 고분자 물자 고분자 물질 개발에 빅파마들이 집중을 하고 있어요.
그래서 특히나이 ADC 치료제 쪽이 중요하게 되겠는데 차세대 ADC 치료제 선점 경쟁이 어 현재 지금 어 굉장히 치열하게 진행이 되고 있습니다. 어 AC ADC 치료제 세계 1위 너 2의 매출이 2030년 이후 20조 돌파기 대감을 나타나고 있겠습니다. 차세대 ADC 치료제.이 에너 2 다음의 차세대 ADC 치료제가 메가트랜드로 등극할 것으로 기대가 되고 있습니다. 차세대 항암 신약 개발 기대감입니다. 세계 3대 아마 ESMO26이 인박하고 있습니다. 지금 이제 미국 아마케 ASCO 4월 이후부터 해 가지고 이제 글로벌 아마케 시즌에 돌입이 되죠.
여기서 주목을 받았었던 기업들이 ESMO에서 추가적인 임상 데이터를 발표를 하고 그러면서 이제 글로벌 빅파마들과의 협력이나 기술전 이런 것들이 연결이 되게 되면서 주가가 굉장히 크게 올라가게 되거든요. 어 올해 ESM는 10월 스페인에서 개최를 하게 됩니다. 글로벌 주요 제약 바이오 기업들이 총출동을 해서 항암 신약 관련된 임상에 대한 주요 결과를 발표를 하게 됩니다. 그래서 ESMO 전후 유망 기업에 관심이 집중이 돼요. 어 10월이면은 좀 많이 남은 거 아니냐 이렇게 생각을 할 수가 있겠는데 과거 제약 바이오 급등 패턴을 보게 된다라고 했을 때 6월 달, 7월 달 ESMO가 인박하기 시작한 시점부터 3개월 그리고 여기서 주목을 받은 기업들 같은 경우는 그다음 3개월까지 해 가지고 앞뒤 전으로 이제 주가가 강력하게 발현이 되는 모습들이 나타나게 됐거든요.
그래서 앞서 말씀드렸었던 것처럼 ES는 국내 제약 바이오 업종 핵심 모멘텀입니다. 여기에서 이제 글로벌 빅파와 함께 병용류법이나 기술 이전들이 추진이 되게 되고요. 그래서 신약 후보 물질이 재평가가 되게 되면서 주가가 급등을 하는 패턴들을 보여왔습니다. HLB 같은 경우는 2019년 위암 임상 3상실패 나오게 되면서 한가 두 방 가고 한 3일 3거래만의 어 시총이 -80%가 날아갔죠. 데 ESMO 참여를 해 가지고 여기서 제 추가가 되는 세부 데이터 발표를 해고하고나 가지고 주가가 800%가 급등을 했습니다. ST큐브 같은 경우도 2022년 ESM를 앞두고 면역항암 신약을 공개를 하게 되면서 이때 6월 7월부터 해 가지고 어 그 직전까지 한 3개월 정도 동안에 400% 가량 급등을 하는 그런 모습들을 보여주게 됐습니다.
핵은 글로벌 바이오업계 같은 경우는 어느 쪽으로 지금 집중을 하고 있냐? ADC 그리고 이중앙체 같은 항암 신약 차세대 모달리티 임상에 대한 부분이 활발하게 진행이 되고 있다라고 하는 거죠. 그니까 기존의 이제 화학 케미컬 그 항암제라고 하던가 2세대인 표적 항암제 같은 경우도 그렇고요. 그다음에 지금 이제 3세대 단일클론 항체 기반의 면역암제 이게 이제 일명 면역관문 억제로서 키트로다가 이제 세계 1위 매출 1위 차지를 하고 있는 그 항암제겠죠. 어, 지금 여기까지는 이제 단일 클로 항체 기반으로 개발이 되었다라고 하는데이 다음으로 이제 차세대 전달 물질들이 굉장히 주목을 많이 받기 시작을 하고 있다라고 하는 거죠.
제약 바이오 제조 기술과 임상 기술이 엄청나게 좋아지고 있습니다. 최근에 AI까지 등장을 하게 되면서 굉장히 활발해지고 있겠는데 단일 클론항체 다음에 고분자 물질의 혁신적인 약효가 기대가 되고 있다라고 하는 거죠.이 이 고분자 물질 같은 경우는 굉장히 독보적인 표적 특이성. 그니까 고분자 물질이다라고 하는 거는 쉽게 말을 하면은 어 큰 거죠. 어 크다. 어 단일클론항체 대비해서 의약품의 구조가 큽니다.이 대신에 이제이 큰 물질들을 만들다 보니까 수율이 좀 떨어져요. 어 그러니까 많은 것들을 만들려고 하는데이 정도의 고분자 물질까지 만들어지는게 100%가 아니겠죠.
어, 일부는 이제 마치 반도체를 만드는 것처럼 수율이 떨어지게 돼요. 그니까 단가가 굉장히 비싸다. 대신에 좋은 점은이 거대한 고분자 물질에서 여러 가지 항체 특이성이라고 하던가 이런 것들 새로운 생명공학 기술들이 적용이 되게 되면서 독보적인 표적 특이성을 통해 가지고 엄청난 유도탄 기술력을 보여 줄 수가 있다라고 하는 거죠. 그러면서 기존에는 너무 강력해 가지고 쓸 수가 없었던 맹독성 약물을 독보적인 표적 특이성을 통해 가지고 암세포와 완전히 단단하게 결합을 해 놓고이 암세포에다가만 정상세포에다가 어 정상세포에 닿았을 때 엄청난 독성이 있기 때문에이 암세포 내부에다가 이런 초각력 맹독성 물질들을 주입을 해 주게 된다라고 하는 거 완전 사멸이 될 수가 있겠죠.
내지는 이런 이제 체내에서 면역 어 세포 역할은 티세포를 암세포와 단단하게 묶어 버리게 되는 인게이저 역할을 해 줄 수도 있어요. 그러면은이 지금 티세포가 암세포 주변의 특이 종양 미세 환경들 때문에이 내부로 진입을 하는게 어렵거든요. 근데이 고분자 물질들이 암세포를 찾아서 강력한 표적 특이성으로 강력하게 발현을 하고 여기에다가 티세포를 묶어 가지고 같이 해 버리게 되면은 자연스럽게 티세포가 암세포를 찾아 버리게 되면서 자연적인 3열 면역 반응이 일어나게 되겠죠. 그러니까 이런 식으로 이런 고분자 차세대 신약 항암 신약 모달리티들이 어 항암 신약의 부작용을 크게 낮추고요.
치료 유효성을 대폭 늘리고 있다라고 하는 거겠죠. 최근에 제약 바이오 업계 대규모 투자가 비만 치료제로 집중이 됐죠. 여기서 때돈을 번 일이릴리나 노보노디스크 같은 이런 어 천문학적인 현금을 확보를 한 기업들이 최근 들어서 혁신 바이오텍 인수에 나서고 있다라고 하는 겁니다. 밀라이 아스트라제네카 어 지금 이제 BMS 같은 글로벌 빅파마들이 특히나 차세대 항암 신약 모델리티인 ADC 그중에서도 어 단일체 ADC가 아니라 차세대 ADC 파이프라인의 조단위를 급증을 하고 있다라고 하는 거죠. 최근에 이제 아스트라제네카 같은 경우도 24억 달러 우리나라도 3조원 이상의 지금 이제 관련된 바이오텍을 인수를 하기도 하겠고요.
RDC, AOC, 이중앙체 ADC 같은 이런 차세대 ADC 치료제가 지금 주목을 크게 받고 있다. 어 단일 ADC 같은 경우는 현재 에너 2가 어 점령을 해 버리고 있는 상황이고 여기서이 시장 ADC 시장이 전반적으로 확대가 되기 위해서이 차세대 ADC 치료제가 되게 주목을 많이 받고 있다라고 하는 거죠. ADC는 그러니까 항체이 항체가 항원을 찾아 떠나게 되는 유도탄 역할이게 되겠죠. 그리고이 항체와 페이로드를 연결을 하게 되는 링커 그리고이 독성 물질인 페이로드로 구성이 되어 있어요. RDC이 방사능 그 ADC 치료제 같은 경우는이 페이로드 대신의 방사성 의약품을 탑재를 하게 되는 겁니다.
어 그러니까 이제 마치 어 굉장히 고도로 특이성을 띄는 어 항암 치료 어 이런 것들이 가능하게 되는 거죠. 특히나 방사성 그 항암 치료들이 있지 않겠습니까? 굉장히 뛰어난 뭐 그런 이제 뭐 특히나 전립선함이라고 하던가 이런 부분에 있어서 굉장히 어 좀 뛰어난 약효를 보이게 되는데이 RDC 치료제를 통해 가지고 다른 고형암들까지 완치를 기대를 할 수가 있게 되는 거고요. AOC 같은 경우는이 페이로드 대신에 유전자 치료제를 탑재를 하게 되면서 항암제 위주에서 희기 질환이나 유전자 치료제까지 지금 ADC 치료제에 이런 영역을 늘리려고 하는 겁니다.
이중항체 ADC 치료제 같은 경우는 항체 부분을 이중항체로 구성을 해 가지고 두 개의 항원을 타겟을 한다. 내지는 아니면은 단일 항체다라고 하더라도 페이로드를 이중으로 적용을 해 가지고 보다 더 강력한 그런 독성을 띄게 하는 이런 차세대 ADC 치료제다라고 이제 보실 수가 있겠습니다. 현재 그런 상황에서 에너 2게 제 ADC를 메가트렌드로 만든 핵심 의약품이죠. 일본에 이제 다이지하고 어 지금 공동 개발을 해 가지고 5년 만에 이제 연매출 10조 달성이 기대가 작년 이미 5조 넘어갔죠. 올해 같은 경우 지금 엄청난 매출 성장이 기대가 되고 있는데 역대급 블록버스터로이 ADC 치료제가 성장을 하게 되었다라고 하는 겁니다.
그니까 에너 2가 대박이 나게 되니까 글로벌 빅파마의 항암 신약 개발 트렌드가 여전히 단일 클론 항체였는데 에너투 대박 이후로 고분자 물질로 확 옮겨지게 됐어요. 그래서 차세대 ADC 치료제 같은 경우는 글로벌 제약 바이오 산업의 전체 성장을 주도하게 되는 굉장히 강력한 가장 강력한 메가트렌드로 등극을 하고 있다라고 보실 수가 있겠고 에너트는 2030년 매출 20조 돌파가 기대가 되고 있습니다. 전체 ADC 치료제 차세대 ADC 치료제를 합친 전체 시장이 어 2 2030년 이후 500억 달러 이상으로 급성장을 할 것으로 전망이 되고 있습니다.
그래서 글로벌 빅파마들이 국내 주요이 ADC 차세대 ADC 치료제 파이프라인 라인에 대한 기술 이전이라고 하던가 M&가 인박하고 있다. 특히나 ESMO를 앞두고 기대감이 만발하고 있는 상황이겠죠. 굉장히 중요한 이제이 투자 트렌드로서 아무래도 최근 이제 반도체 이런 집중 장세 속에서 특히나 이제 좀 조정을 많이 받게 되었는데 이런 구간에서 어 올해 이제 10월 앞두고 미리미리 지금이 제약 바위 종목들이 움직이는 그런 기대감이 나타날 수가 있게 되거든요. 그래서 여기서 이제 기대를 할 수가 있겠고 어 그래서 관련된 내용들에 있어서 여러분들이 주요 종목들까지 좀 체크를 해 볼 수가 있도록 하겠습니다.
종목들 바로 말씀드려 볼 수 있도록 할게요. 첫 번째로 리가 바이오입니다. 원천 기술 링커 접합 기술을 가지고 있습니다. 차세대 ADC 플랫폼 콘주오를 보유를 하고 있는데요.이 이 플랫폼 기술 기반으로 다양한 ADC 파이프 라인을 개발을 해서 자체 임상도 하고 글로벌 빅파마들에게 기술위전으로 팔기도 하고요. 어 최근에 이제 존센 존슨 얀센과 17억 달러 규모로 국내 제약 바이오 역대 최대 규모의 기술 이전 계약이 성사가 되었죠. 어 특히나 존슨 앤존슨 얀센 같은 경우는 국내 제약 바이오 업기에서는 굉장히 긍정적인 힘이 느껴지죠. 왜냐면은 국내 제약 바이오 어 역사상 최초로 항암 신약 FDA 임상을 성공을 한 유한양행이 렉자와 병용료요법을 진행을 하게 되면서 FDA 최종 임상 성공을 이끌고 상업화까지 지금 성공을 해 준 어 중요한 이제 기업이겠죠.
세계 1위 제약 바이오 기업이죠. 최근에 이제 이런 원천 기술을 활용을 해서 이중 페이로드라고 하던가 RDC 이런 이제 차세대 ADC 치료제 개발에 집중을 하고 있고요. ESMO 2026 참가를 하게 되면서 ADC 치료제 연구 두 건 발표를 합니다. 올해 이제 5월이었나요? FDA IND 어 승인이 진행이 되게 되었죠. 마지막으로 AMD 바이오입니다. 상장 전에 베링거 인계하임 빅파마와 차세대 ADC 치료제 9.9억 달러 1조 이상의 초대형이 빅딜를 성사를 하게 되면서 이례적으로 바이오텍이 상장전에 흑자를 달성을 하게 되는 사례 기대가 될 수가 있겠죠.
최근에 이제 내중항체 차세대 ADC 치료제 신약 후보 물질 공개를 하게 되고요. ESMO 참가를 해 가지고 핵심 그런 데이터들 발표 기대가 됩니다. 2030년까지 누적 기술 이전이전 공동개발 계약 총액 12조 어 목표를 할 수가 있겠고요. 최근 지금 추진이 되었었던 그런 속도들을 보게 된다라고 했을 때 계약 총액이 20조에서 30조가 넘어갈 가능성이 높습니다. 현재 지금 4측에서 2030년 시총 20조 목표를 말을 했었죠.이 부분이 괜히 나오는 부분이 아니에요. 굉장히 뛰어난 기술력으로 글로벌 빅파마 러브콜이 이어지고 있겠고 최근 지금 주가 급락으로 시가 총액이 1조원대로 떨어지게 됐었죠.
어 20배 성장 기대가 됩니다. 연매출 최근 수백%씩 성장 중이고 이미이 베린걸 인계 쪽에서 계약금 수령을 하게 되면서 영업 이익률이 40에서 50% 폭증을 하게 되는 40%에서 50%까지 급증을 하게 되는 그런 어 상황들까지 나타나게 되었다 체크를 하실 수가 있겠습니다. 오늘 관련된 투자 트렌드와 함께 종목들도 체크를 해 볼 수가 있었고요. 우리 급등 타이밍 여러분들에게 다양한 투자 관점들 습니다. 그래서 그런 종목들을 여러분들에게 100% 무료로 단타방 오픈해 가지고 지금 공유를 해 드리고 있어요. 최근에 찍어 드린 현대 약품 어 지금 이제이 사업입약이라고 하던가 탈모약 수에 공통으로 이제 받게 되면서 최근 들어서 주가 30% 40% 급등 나왔죠.
이런 어 단일 당일 급등 상한가 이상 기대가 되는 종목들 올려 드리면요. 한 100만 원, 200만 원 찍으셔 가지고 아침에 단타로 5만 원, 입장이라고 링크 올려 놨습니다. 이거 누르시면요. 무료 설치부터 입장까지 전부 가능하시니까 놓치지 마시고 꼭 어 도 시청해 주셔서 감사드리겠습니다. 지금까지 급등 타이밍이었습니다. 감사합니다.
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