반등의 서막 반도체 금·은·동 [김대준 자문역]

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예, 안녕하세요. 반갑습니다. 김대준자문역입니다. 자, 오늘 방송 라이브 이제 시작을 할 건데 여러분들 이제 방송 보시느니라 고생 많으셨습니다. 최근에 장도 안 좋은데 어, 빠르게 이제 반등할 거라고 생각을 하고 있고요. 또 그러한 결로 제가 방송 또 그렇게 말씀해 드렸었죠. 자, 요번에도 반도체로 했어요. 반도체가 종목이 문제가 아니었어요. 그냥 그 미국에서의 그 수급의 쏠림에 가도한 수급의 쏠림과 그러한 이제 꼬임이 해소가 되면서 이제 종목이 반등하는 국면에 와 있습니다. 머니머니에도 반도체가 돈을 가장 많이 벌고 실적도 많이 보이고 있기 때문에 자, 반도체는 [콧방귀] 항상 가지고 있어야 됩니다.

[목을 가다듬음] 그래서 이번 장에서도 이렇게 반등장에서도 바로 반등하지 않더라도 자 선순환 수매상으로 돌다가 반대 반도체 차례가 딱 온단 말이에요. 그러면은 그때 가서 따라잡지 말고 지금처럼 반도체가 조정을 딱 받고 있을 때 빨리 담아 놓으세요. 자 그렇게 말씀드립니다. 그 반도체가 지금 이제 오히려 삼성전자나 하이닉스보다도 요런 이제 소부장들이 조금 더 강한 모습을 보이는 거는 너무나 그동안 삼선 삼성원자 하이닉스에 가도하게 쏠려 가지고 지금 코스닥이 더 센 거잖아요. 수급에 그도 다 논리입니다. 결국에는 그런 수급의 논리에서 어 이제 그 해소가 되면은 자 진짜배기들 진또배기들이 다시 또 주가가 올라가겠죠.

그러면서 테스를 다시 한번 제가 말씀을 드렸고 지난주가 아니라 지난번 7월 9일 날 제가 또 주식 개발전에서 나와 가지고 말씀드렸을 때가 요때였어요. 요때가 보시면은 테스가 7월 9일 날 7월 9일 날 목요일 3주 전이었거든요. 그 이제 본방송 끝나자마자 날아갔잖아요. 그래서 뭐 자문영님 대단하십니다. 난리가 났습니다. 카톡방에서 자 카톡방에서 난리가 났었던 적이 있었는데 자 요렇 때 빨리 팔았죠. 이제 올라가면은 그렇죠. 이렇게 이제 어 테스에 이제 그 차익실를 하고 이게 같이 떨어진 거예요.이 쭉 떨어졌는데 이까지 떨어졌잖아요.

그때랑 비슷해요. 가격대가 지금 그죠. 방송을 했을 때랑 가격이 비슷하단 말입니다. 테스. 자, 테스는 그 증착 장비하는 에서요. 증착. 증착이 뭐냐면 이게 증기화시켜 가지고 착 붙여 버린다는 거예요. 어떠한 물질을 갖다가 반도체 그 웨이퍼 표면에다가 뭔가 작업을 하려면은 여러 가지 진짜 물질 많아요. 유기 물질이나 무기 물질 엄청 많은데 그걸 갖다가 증기 증기화시켜 가지고 팡 터트려 가지고 이제 그 표면에다가 착하고 붙인다 해서 증착 장비 그렇게 있는데 국내 4대 증착 장비 업체가 뭐냐면은 원위가 IP패스하고 주성 엔지니어하고 테스하고 유진테크예요.

근데 테스가 왜 제일 좋냐? 제일 싸요. 제일 싸고 그다음에 삼성이랑 잘 돼 있어요. 테스가. 또 제가 뭘 말씀드리고 싶은 테스가 원래 증착 장비로 큰 회사인데 요번에 또 신규 장비로 막 만들어. 신규 장비. 그래서 제가 그 방송에서도 얘기했지만은 이렇게 설명을 들어야 하지 않아요. 자, [콧방귀] 신규 장비 뭐 있냐면은 랜드하고 HBM 쪽에 들어가는 그러한 어 신규 장비를 지금 이제 만들었다는 거예요. 신규 장비를. 그러면 기존 증착 장비는 무조건 쓰는 거거든요. 반도체 공정에서 계속 이제 어쩔 수 없이 그냥 계속 무조건적으로 쓰여가 있는 건데 또 이제 더 미세화될수록 그 반도체 적층을 갖다가 미세하게 쌓을수록 또 증착 장비가 필요하고 그렇죠.

핵심 공정 장비니까 전공정 장비 업체니까. 근데 또 HBM 상에서도 그런 또 장비를 갖다가 신규 장비를 하기 때문에 여기서는 어떻한다고요? 테스. 그렇죠? 자, 변환 논리는 하나도 없습니다. 우리가 뭐라? 반도체 좋다고 했을 때 그죠. 호당권 천조 막 난리가 났잖아요. 지금 투자한다고. 그러면 제일 수요 많이 받는게 뭐죠? 반도체 장비 업체죠. 그 논리가 죽지 않았습니다. 지금 반도체가 지금 [콧방귀] 어 어떤 수입의 수급의 꼬임과 쏠림으로다가 지금 이렇게 조정을 받았지만은 결국은 다시 간다. 테스. 그다음에 음메달 뭡니까? 음메달.

예. 음메달은 VM이에요. VM.요 보이시죠? 왼쪽에 있는 것도 보면 오른쪽에 차트 띄워놓고 하는게 좋아요. 여러분들한테도. 자, VM은 계적이 같죠, 사실. 그죠? 예. 요거는 어, 이게 여러분들한테 이제 그 말씀드릴 수 있는게 그래도 일단 좀 뭐 하는 업체인지를 좀 알수 알았으면 좋겠다라는게 제 생각이에요. 이게 식각이에요. 시각. 예. 시각. 반도체의 공정 장비 공정 그 정공정에서 예 그렇죠이 노강 장비도 있지만은 이게 증착하고 증착 그다음에 식각 그다음에 뭐 노강 노은 우리나라가 거의 못 만들어요. 이거는 다 그 네덜란대에 그 ASML이라는 장비에서만 다 하고 있고 증착하고 시각 장비가 이제 이것도 사실은 뭐 미국에 있는 어어어플라이드 머티리얼즈라든가 뭐 도쿄 일렉트론 같은 그런 굵지의 글로벌 기업들을 만들었어요.

원래. 근데 이게 증착하고 시각이 이게 계속 많이 쓰이거든요. 전공정 반도체 공정에서. 그니까 이걸 갖다가 증작 장비는 이미 국내에서 어 지금 국산화시킨게 아까 말씀드린 대로 원익 IPS 국산화시키고 뭐 테스라든가 다 있어요. 근데이 시각 장비는 아직까지 국산화가 덜돼 있어요. 이게 포인트예요. 그게 누가 하냐? VM이란 말이에요. 이해하셨죠? 예. 진정한 그 건식 식강 짝비에서 어프라일드 머티리얼드나 이런 애들밖에 못 하는 거 갖다가 지금 VM이 하고 있단 말이에요. 그러니까 이게 희소성이 좋은 거예요. 반도체 장비 주식이나 반도체 주식들은 독특한 뭔가의 독특한 모멘텀 독특한 시설성이 있어야 돼요.

자기들만에. 그렇지 않으면은 상전 직사하지 뭐 하러 내가 이거 사겠어요. 이렇게 된단 말입니다. 자 VM이 그런게 있어요. 뭐라고요? 시각 장비를 만드는데 거기에서 어 세계 최초 그러니까 국내에서는 국내에서선 최초로 그 국산화시키는 그러한 작업을 하고 있다라는게 VM의 포인트입니다. 예. 포인트. 우리가 이제 굵지의 반도치 기업인데 그렇죠. 증착 장부도 만들었고 시각 장부도 많이 만들어 놔야 할 그런 업체들이 있어야겠고 노강 장비도 물론 다 만들어야겠죠. 예. 노강장이 굉장히 어렵나 봐요. 그게 그래서 이제 ASMR만 이제 만들고 있다 이렇게 되는게 되겠고 그다음에 또 비상장 중에서는 여러분이 삼성전자 자회사 중에 세스라고 있어요.

엄청 많이 하는데 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면은 세계 최대 우주 최강 지구 최강의 영업 이익을내는 삼성전자를 가지고 있는 우리나라에서 반도체 기업 중에서 엄청난 그런 반도체 장비 기업들 시가 총액이 이미 하나 나왔지만은 한미 반도체 급에 그런 반도체 장비 회사들이 여러 개 나와 된단 말이에요. 그렇게 된단 말입니다. 자 지금 뭐 이렇게 실제 갖고 놀란 때는 아닙니다. 그러니까 그 약간 그 스토리 성장 스토리를 갖다 뒷받침할 수 있는 그런 독특함이 있어야 돼요. 모멘텀이라고도 하죠. 예. 네. 네러티브라고도 하고 그게 VM한테 있단 말입니다.

예. 독특한 그러한 그 어 성장 스토리가 있단 말입니다. 그 식각 장비 내에서. 물론 실적도 따라오죠. 다 반도체는. 자, 그다음에 요번에 그 야심차게 준비한 자, 여러분들 카톡방 나가지 마시고 다 들어오셔 가지고 계셔야지 이게 끊임없이 이제 여러분들한테 아닌 거 같지만은 상황이 변한단 말입니다. 주식은 계속 상황이 변해요. 그러 거기에 대한 제가 또 업데이트된 정보를 갖고 있지 않으면은 과거의 정보는 여러분 그거 갖고이 그것처럼 이용한 건 없어요. 이렇게 주식 시장에서 계속 업데이트 된 데가 어디 있습니까? 저는 항상 이제 그걸 연구하고 같이 이제 숨쉬듯이 그거를 정보를 대하고 분석하고 그또 심지어 이제 그 결정적으로 대응을 하는 거죠.

대응 주식은 뭐라고요? 대응이다는 겁니다. 쉽게 그럴 것이다. 예다 얘예 예측해서 단정지면 안 됩니다. 자, 유연하게 대응을 잘해야 돼요. 어,이 제가 한동안에는 저기이 좋아했고 플레이를 많이 했던 주식인데 드디어 때가 됐습니다. 또 이것도 GST. GST인데 가스통이라고 제가 일명 그렇죠. 일명 뭐라 그랬습니까? 가스통 이거는 제가 지은 거예요. 제가 이런 거 원닉 IPS는 워낙 아파요. 막 이렇게 짓잖아요, 제가 테스형. 그다음에 이제 가스통은 이제 디 가스 통 해서 가스통하고 그냥 알기 쉽게 한 거예요. 뭐하는 애들이냐면은 원래는 이제 칠로하고 이런 이제 스크로벌 같은 거라 해가지고 반도체 공정에서 아주 저 아주 필수적인 그런 그 필수 핵심 공정은 아닙니다.

사실은. 예. 그러니까이 GST 자체가 어 여러 군데 들어가요. SK 하이닉스 삼성전자 그다음에 TSMC까지 들어간다고요. 그다음에이 이렇게 들어간 데가 없죠. 마이크론 테크놀로지 마태 마이크론 테크놀로지 그다음에 한익 3전 이렇게 다 들어간다고 거기 있어요. 이게 무슨 소리예요? 핵심 공정은 그 어떤 기술 유출 이런 것들 때문에 서로 공유하지 않아요. 예. 핵심적인 거는 아주 많이 그렇게 공유할 수가 없습니다. 근데 하지만은 이거는 있잖아요. 그렇게 핵심적인 어떤 장비 칠러가 스크로버가 아니기 때문에 예 온도 제어하고 또 이제 스크로버하는 그러한 것들이 이제 그 하지만 여러 군데 그 고객 다변화가 이루어졌다는게 가장 큰 핵심입니다.

그렇죠? 여기 고객사 다변화 그 말씀드렸죠? 고스 변화가 이제 핵심이라고 말씀드리고 [한숨][헉 소리] 여기에 제가 덧붙여서 하나 말씀드릴게 뭐냐면 지금 GST가 원래 갖고 있던 걸로도 좋은데 드디어 이제 데이터 센터에 들어가는 액침 냉각 장비 시설이 있어요. 액침 액침 시설 액침 냉각이에요. 이거 이걸 갖다가 GST가 한단 말입니다. 국내 1위의 기술력이에요. 이미 그 레퍼런스를 갖고 있어요. 이게 뭐라고요? AI 데이터 센터. 데이터 센터. 요새 AI 데이터 센터 주식들 괜찮죠? 그래서 제가 어 다른 방송에서도 AI 데이터 센터 관련주로 왔다가 예 여러분들한테 고정주로다가 한번 관심주로다가 이렇게 말씀드린 적이 있었는데 AI 데이터 센터가 미국에는 많지 우리나라에는 별로 없죠.

하지만 이제 짓겠다 이겁니다. AI 데이터 센터 한국에다가 AI 강국이니까 이게 2027년 어떤 자이면은 자 지금 벌써 5월 달에 그게 나와가지고 6법 6월 달에 이제 입법 돼 가지고 2 아 자치 2027년 3월에 시행됩니다. 뭐가 시행되냐면은 AI 특 AI 데이터 센터 특별법 AI DC라고 할게요. AI 데이터 센터 특별법이 이제 시행이 된다 이겁니다. 2020년 3월 그러면 거기 벌써 이제 지금부터 찾아야 돼. 지금부터 이제 예, 관련주들 막 찾고 있잖아요. 지금 세게 된다고 해 가지고 그러면은 이제이 데이터 센터 관련주관에서 이게 지금 우리나라에는 명확하게 별로 없어요.

뭐 GNC 에너지 지금 나오고 있고 그다음에 또 여러 가지가 있겠지만은 이게 지금 그 데이터 센터에 들어가는 이게 이제 드디어 때를 만났다. 납품이 시작되면서 실적가 더불어서 주가가 크게 한번 레벨업할 가능성이 있다 해 가지고 이제 비아 바아으로 이제 GST의 가스통의 시대 폭발한다. 자, 이렇게 조금 어 여러분들도 저기 재미 좀 있으시라고 좀 이렇게 저만의 약간 유목 코드로 예 조금 설명을 드렸습니다. GST 내용 아시겠죠? 금메달 종목. 자, 이렇게 라이브로 저다 직강으로 들어야지 여러분들 잘 아실 수가 있겠고 그다음에 요렇게 이제 삼성전자라든가 여러 가지 반도체 주식대 흐름 그다음에 채신 흐름 이런 것들은 다 우리 또 브리핑으로다가 카톡에서 이제 열심히 하고 있으니까 우리 카톡 방에서 다시 뵙도록 하겠습니다. 자, 오늘 라이브 시청해 주신 우리 시청자 여러분 대단히 감사합니다. 자, 저는 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.