저자: 장우석 · 한국인
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팔란티어 2분기 실적(매출 10억달러 첫 돌파, 미국 상업·정부 매출 급성장, 연간 가이던스 상향)을 매우 긍정적으로 평가하며 주가 상승 기대. 다만 밸류에이션 부담은 언급되며, 고용 둔화에 따른 9월 금리인하 기대와 AI 관련 기술주 강세가 시장 배경으로 제시됨. 아마존은 자체칩 관련 점유율 우려로 단기 부진 전망.
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네. 안녕하세요. 8월 5일 미주얼 고절 방송 시작하겠습니다. 아, 장우석 부사장님 안동사입니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 장우성입니다. 어, 나고 제로 제로님이 안난티의 파이팅 이미 그리 올라왔습니다. 바로 그냥 예고를 해버리 예, 예고했습니다. 오늘은 즐거운 날이고 그렇죠. 네. 뭐 실적이 뭐 워낙 핫하게 나오죠. 핫하게 나왔다. 아, 그 멘트가 너무 웃긴 거 같았어요. 어떤 멘트요? 그 알렉스 카프의 그 자신감을 넘어서 느끼게 오만함만 오만함이 느껴질 정도 아 좀 심하다 되게 이제 거만한 느낌도 약간 그런 근데 웃기면서도 그 내용에 뭐가 있었냐면
아 우리를 미워하는 사람은 그냥 이제 그만 말하겠다. 그들이 충분히 고통을 받고 있다. 뭐 이렇게 이야기하고 있거든요. 쭉 다사기 한번 풀어 보겠습니다. 네. 네. 어, 우선 이제 전날 고형쇼크로 그 큰폭의 하락을 보였던 유정 씨가 하루만에 반응을 한 모습입니다. 일단 뭐 고용 위축이 오히려 9월 기준 금리 인하를 그 인하 기대감을 키웠다는 그 시장의 반응과 그다음에 방금 말씀하셨다시피 팔란티아를 비롯해서 엔비디아나 마소 기술주의 급등이 이제 그 유혹 진시 상승을 보여 준 거 같은데 부사장님 정리 한번 해 주시죠. 그래서 제가 볼 때는 일단은 그 고용 지표의 안 좋은 점을 금리로 시킨게 아닌가 싶기도 하고요.
그다음에 실적이 좋으니까 다 좋은데 가장 중요한 거는 돈의 힘이 아니겠습니까? 돈이 많은 거죠. 돈이 많이 풀려 있죠. 지금 시장에 시장에 돈이 많이 풀려 있었는데 한번 이제 근데 시장이 한 번 접을 거 같은 느낌이었잖아요. 예. 접어도 보통은 뭐 2, 3일은 접어야 되는데 지금 단 하루 만에 그냥 하루만에 예. 바로 펴 갖고예. 어 그래도 그 일봉으로 보면 파란색 4일 했습니다. 살짝 예 살짝 그렇긴 한데 뭐 이렇게 강한 거 보면은 시장이 쉽게 꺾일 모멘텀이 아닌 거 같고요. 또 그 트렌드와 관련된 AI의 트렌드도 쉽게 꺾일 그런 트렌드가 아닌 거 같아.
아, 그렇죠. 지금 인공지능 없었으면 장이 못 왔죠. 그런 거 아니겠습니까? 네. 여기까지 올 수 없는 시장이죠. 그래서 저는 뭐 솔직히 어제 좀 겁이 먹었지만 적어도 미국 시장 볼 때는 좀 달리 보시면 될 거 같고 뭐 더 축한 가능해 보이니까 되게 좋은 거 아니겠습니까라고 말씀드립니다. 네. 예. 그러면 히트맵을 살펴봐도 아까 말씀하셨 마이크로소프트, 엔비디아 그다음에 구글 메타, 테슬라 음이 기술주들의 급등이 예강해 보이거든요. 예. 강해 보이죠. 그래서 지난번 말씀하신 아마존하고 애플만 조금 달리 다른 모습 보이는데 이거는 약간의 그 AI 쪽에 좀 멀어져 있는 기업 아니겠습니까?
그죠? 네. 애플이 이제 그 조금 멀어져 있고 아마존은 지금 실적 발표하고 나서 그 내용 중에 자체를 너무 많이 쓰는 거에 대한 예 그니까 향후 이제 그 B200, B300 그 점유율에서 네네. 어 메타 메타 뭐 그 테슬라 뭐 국 구글보다 못해요. 점유이 점유이 그러니까이 A식을 만드는 A식을 가장 잘하는 구글 TPU잖아요. 그 구글의 TPU를 구글이 많이 쓰지만 그 그렇게 잘하는 A식을 잘하는데도 그 그러니까 B200이랑 B300 GB 200 GB 300을 어 점유율이 1%가 아마존보다 높거든요. 그 정도니까 아마존은 어 생각보다 약간 뒤쳐질 수도 있는 그런 부분이 좀 있는 거죠.
아마존의 그 자체칩이 이름이 트레이닝인가? 아 그거가 좀 그랬군요. 근데 그게 좀 비용이 싸대요. 네. 싸서 그 중요한 거는 이걸 너무 드러냈어요. 아 너무 드냈다. 그니까 고객들한테 좀 유도를 많이 했죠. 아, 그 GPU를 쓰지 말고 자기 거로도 충분히 하니까 싸니까 많이 써라 이렇게 했는데 M비디 입장에서 좀 짜증이 나는 거 같아요. 그래서 좀 덜 준 거 같습니다. 물량을. 그래서 H1을 쓰면 더 비용이 증가하니까 결국 영업 이익이 안 좋아진다는 그런 내용이었죠. 아, 그럼 일단은 뭐 인공지능에서 좀 멀러진 기업이기도 하고 올 2분 2분 분기는 좀 옆으로 길 것 같은 느낌이 있습니다.
이건 아마존은 예 조금 쉽지 않을 거 같아요. 왜냐면 계속적으로 이제 제약이 있다고 했기 때문에네 그 다운풍 분기까지 영향을 줄 거 같고요.네 네. 그렇다고 이제 뭐 이게 트렐리움 칩이 막 엄청난 그 구글 TPU처럼 뭐 그랬으면 좋은데 일단 아직까지 그 정도 성능은 아니니까 그거에 대한 부분 좀 더 지켜봐야 될 것. 자, 그리고 어도비도 하락을 했고요. 어도비 피그마 때문에 하락을 했고 그다음에 벅스의 BG도 하락했는데 시적이 좀 안 좋아졌더라고요. 일단 네. 아, 이게 바이백까지 중단시켰더라고요. 어, 어려운 상황인 거 같습니다.
근데 보니까는 그 마침 버핏 은퇴 의회 주가가 빠져 갖고 그죠. 고수란이 그게 반영이 되는게 아닌가? 아, 진짜 그게 굉장히 중요한 거 같아요. 버핏 프리미엄이 그대로 다 빠지는 모습이고 자산 매입 중단은 자기도 주가가 비싸다는 뜻이잖아요. 뭐 그런 흐름도 있는 거 같고. 오도비는 피그마가 빠졌는데 같이 빠지더. 같이 빠지니까 왜 빠지죠? 혹시 같이 빠지면 하나가 올라가야 되는 거 아닙니까? 근데 이제 약간의 모르겠습니다. 이거 쉽지 않은 거 같아요. 이제이 자체이 자체 쪽에 좀 인공에 대한 어떤 좀 그런게 있는게 아닌가? 경쟁이 있는게 아닌가?
물론 이제 인공지 만든 그 이미지를 못 쓰지만 뭐 그런 거 있지 않겠습니까? 뭐 그렇죠. 그리고 이제 저희가 지금 유튜브를 하고 있지만 아마 유튜버도 다 사라질 거 같아요. 유튜버가요? 예. 다 AI가 전부 AI가 도움 AI가 이제 사람 대신 진짜 사람 같은 AI가 할 거고 그 그리고 이제 뭐 영상 만드데 있어서 음 지금 찍고 찍고 편집하고 막 하잖아요. 근데 지금 최근에 그 구글에 배워 3 가지고 그 짧게 나오는 영상을 그 스크립트를 이제 다 가지고 있으니까 그거를 다 영상을 추출해 가지고 연결해서 하나의 영상으로 만드는 부분을 지금 많이 하고 있거든요.
그래서 뭐 몇 짧은 그 쇼트를 만들 수도 있고 그러다 보니까 이제 그 주매출 그니까 구독에 대한 부분이 많이 출지 않을까 창작 어차피 이게 크리에이터들이 이걸 쓰잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런 거에 대한 우려도 좀 있지 않을까? 그 잠깐 피그마는 어제 왜 급했겠죠? 피그마는 비싸니까. 아 비싸니까. 그렇지 않을까요? 그니까 단기간에 너무 많이 몰아붙였죠. 그렇죠. 많이 몰아붙였고. 근데 그냥 막 올라갔다 빡 빠지니까 너무 좀 좀 약간의 화하더라고요. 그 초반에 이제 그 출발하고 그 IPO 할 때 그네 3시 3시 좀 넘어서 나오는데 그때 나오고 나서 살 시간이 많이 부족했잖아요.
그러다 보니까 그다음날까지 그 살람을 다 사고 나니까 딱 그 기관 매수가 딱 끝나니까 이제 확 빠지는 거예 매수세가 확 빠지니까 이제 밀리는 그런 모습인 거 약간 매수의 병모네 그 그런게 있 있었는데 그게 거의 끝나니까 여러분들 저 원래 이사님은 어렵게 오셨기 때문에 좀 더 아 아니 물어보고 임대사하게 왜냐면 저희가 모르는 거니까 말씀을 나누습니다. 역시 주인밖에 없습니다. 예. 네. 알겠습니다. 아, 다음 소식은 이제 트럼프 이제 관세 관련된데 어, 인도한테 25%이 거기에 추가로 알파까지 한다는 왜 이렇게 하는 거지? 요게 약간 페널티성이죠.
네. 그러니까 러시아가 지금 전쟁을 끝내라고 했는데 말을 안 듣잖아요. 그 그리고 좀 핵기업도 있었고 지금 전술핵 뭐 이야기도 막 하고 뭐 지금 핵잠수 전진 배치하고 막 이런 상황에서 러시아가 말을 안 되는데 러시아를 압박할 거는 단 하나. 아, 지금 그 러시아가 그래도 이제 숨통 붙어 있는 거는 그 석유 수출이잖아요. 에너지 수출인데 그 에너지를 사 주는게 이제 인도, 중국, 뭐 일부 친러 쪽인데 음, 지금 이거 이렇게 사도 미국이 말을 안 했잖아요. 그리고 이제 워낙 싸니까 싸기도 하고 이제 사서 또 뭐 자기들 쓰고 팔기도 하고 막 이런 거 같은데.
그러니까 이제 열 받은 거죠. 아, 받았다. 그러니까 러시아도 잡고 인도도 잡겠다 뭐 이런 느낌인 거 같습니다. 역시 돈줄 잡으면 뭐 조금 달라지겠죠.이가 보시면 될 거 같고. 네. 그러면 다음 소식은 아무래도 그 앞서서 저희가 오픈에서 얘기를 했지만 고용 소스크로 인해서 이제 위 고용 위축을 우려해서 금리 인하나 기대감이 오히려 지금 94%로 올랐습니다. 한 번에 높아졌고 올해 세 번도 CM 이상 가능해 보여요. 지금 지금 그렇게 되어 있어요. 네. 어 근데 이렇게 되면은 진짜 되면 저도 좋은 거 같은데 진짜 호재 아닙니까? 호재인데 어떻게 보십니까?
그니까 이게 단계로 지금 이렇게 0.25 이웃식 천천히 뭐 세 번이니까 어 상황 봐서 이제 그럴 가능성이잖아요. 그러니까 비컴만 안 하면은 그래도 뭐 그 보험적이나가 좀 될 수 있는 부분이 있으니까 그러면은 시장에 좋은 거고 혹시나 이제 뒤늦게이 까봤더니 완전히 끝났다 싶어 가지고 비컷하면은 아 벌써 왔구나 이렇게 해가지고 아마 시장은 그 신호를 나쁘게 받아들 수 있는 거죠. 비컷을 하게 되면. 네. 그럼 이제 우리가 정상 스텔 밟으면 나쁠 뜻 없다. 없다고 보시고 그래서 일단 이것 때문에 또 멀티플 올라가면 장이 또 올라가는 거 아니겠습니까?
예라고 또 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 그죠? 네. 알겠습니다. 어 그러면은 그 어제 힘스앤 허스 실적 발표했는데 그 그 간단하게 좀 봐 주시죠. 이거 매출 미스했는데 시적이 뭐 아예 나쁜게 아니었는데 급락하더라고 주가는요. 근데 요게 이제요 그림에서만 볼 수 있는 거는 분기 매출이 줄었어요. 네. 왼쪽 위에 있는 그래프에 이런 경우는 웬만해 잘 없잖아요. 원래 성장이 막 하는 겸인데 그게 가장 컸고요. 여기이 주가에 예. 가장 컸고 이제 뭐 전부 이제 미스 부분도 있고 어 그리고 또 하나 이제 여기 구독자가 그러니까 긍정적인 거는 그 구독 관련 이제 매출 수익성에 있어서는 괜찮은데
구독자 수가 정체되고 있어요. 아, 정치 결 주가가 급성하는 결국 사람이 많이 플랫폼 기업이니까 사람이 많이 몰려드는 그 구독자가 지금 기약 급수적으로 오르다가 이게 이제 2번 분기 들어가지고 정체됐습니다. 정체되면서 어, 향후에 대한 좀 그 부정 뭐 이렇게 전망이 좀 사그러다는 그런 모습이네. 솔직히 이런 기업들은 그 비트할 때도 크게 비트하는 게다 당연한 거 같은데 이번에 보니까는 오히려 미스하니까 이거는 뭐 그냥 급락이 당연한 거죠. 그 최근에 이제 그 미스한 거에는 뭐 우리가 아는 이제 GL과 관련된 G평과 그 노스크하고 또
네. 그런 문제로 이제 예. 압박이 좀 많 많은 거 같습니다. 근데이 여기도 이제 그 너무 그쪽에 몰리는 거에 대해서 그이 경영진이 인식을 하고 있어서 그런지 좀 다각화를 하겠다고 지금 하고 있기 때문에 호은 좋을 것 같고 장기적으로는 결국 그이 헬스케어 데이터와 관련된 이제 정부에서 이걸 이제 푼 풀고 공유하는 거를 지금 하고 있기 때문에 예 그거는 좀 긍정적이긴 합니다. 네. 다만 이제이 단기적으로 요런 부분은 조금 조정이니까 이럴 때 좀 잘 한 몇 분기 정도는 바로 올라오지 못할 거예요. 그죠? 솔직히 어 실적이 나왔으니까 참고하시고 어 이제는
네. 그럼 다음으로 넘어가서 중요한 거 네.이 콤파스 포인트라는게 자산 운동사죠. 네. 거기서 이제 코인베스 매도 회견을 냈는데 왜 냈는지죠? 지금 목표 주가가 248인데 전에가 330이었거든요. 많이 내렸고 매도는 굉장히 드은 거 아닙니까? 이사님데 지금 이제 물론 이제이 컴퍼스 포인트가 아주 유명한 데 아니지만 네 이게 오늘 영향 없이 주가 올라왔습니다만이 보시면 내용상 보면 얼추 맞습니까? 아니면 아닌 거 같습니까? 네. 요거 나오고 나서 이제 그건 있었거든요. 그니까 뭐 시킹 알파나 다른 데서는 뭐 매수 아 매수 예 그러니까 의견은 되게 많고
그 한쪽으로 이제 뭐 매수가 많은 그런데 된 엔비디아 말고는 뭐 몇 개 없어요. 그니까 전부 매수 뭐 이런 건 잘 없고 의견은 다행한데이 코인베이스에 대한 그 현재이 과거의 어떤 모습을 보고 이제 좀 할 거라고 생각하는 거예요. 지금 되게 짧은 내용이잖아요. 기간이 텀이 되게 짧게 이야기하고 있고 매수의 의견들을 보면 좀 장기적인 의견이 좀 많 많은 상황이니까 뭐 단기의 의견은 뭐 주가를 누를 수는 있겠죠. 다만이 앞서 말했던 암호화폐 시장이 장기적으로 이제 계속 커지는 부분은 좋아지는 부분이고 특히 이제 그 관련된 수익성을 좋게 보는게 장기적인 시각이거든요.
그래서 뭐 그렇게 좀 보면 단기적으로는 아 얘가 좀 힘들 수 있겠다는 생각을 하 하면 하면 될 거 같고요. 장기적으로는 어 요런 시간이 지나고 이제 그게 확대가 되면 지금 스테이블코인 시장 이제 뭐 열린 상황이니까 그건 좀 더 지켜봐야 되죠. 콤파스 포인트의 내용을 정리해 드리면 너무 주가가 높다 맞는 거 같고요. 그다음에 부진한 구동 및 서비스 매출 한번 보여 드렸고 세 번째가 암호화폐 시장이 부진할 거 예상하는 건데 이것도 계속성이 있나 봐요. 8, 9월에 이것도 있나 있나 싶다 이가. 그렇고네 번째는 스태블콘 시장의 경쟁 치열인데 이게 지금 주된 내용 같은데
경쟁이지만 이제 초입 초입인데 굳이 경쟁에 의한 이런 하락이 좀 가능할까? 만약에 이게 경제에 취하다 그러면 서클까지 또 연행이 있는 거 아니겠습니까? 있는 것처럼 그니까 이게 이제 뭐 어떻게 보냐 좀 다른데 그니까 전체 파이가 커지는 그러니까 같은 파이 내에서 이제 나눠 먹는게 경쟁이잖아요. 근데이 파이가 커지 거 아니에요. 바라보는 시각이 좀 다른 거 같습니다. 그러니까 이게 안 커지고 거기서 뭐 나눠먹기면 그러면 뭐 당연히 말이 안 되겠죠. 근데이 시장 자체가 이제 엄청 커질 거고 그 커지는 거에 뭐 그 서클이랑 뭐 테더까지 들어온다고 하고 뭐 여러 이제 들어올 거긴 하지만 그럴 때 이제 나눠가지는 거는 뭐음 전체 더 커지는 거니까.
근데 또 하나 이제 미국에서 이제 테더를 과연 이제 미국 정부가에 그렇게까지 많이 호용을 해 줄까 하는 생각도 좀 가지고 있거든요. 이게 점유는 60% 맞죠? 네. 전체예. 전체 그거 개인 하지만 예 뭐 미국 정부에 달린 거 같아. 이게 지금 미국 베이스가 아니잖아요. 그게 다섯 번째 스트레티지가 비트코인 매수를 좀 늦쳤습니까? 속도를. 이거 늦혀 갖고 좀 안 된다는 글도 있더라고요. 마지막에. 아, 요거는 글쎄요. 이건 이제이 최근 들어서 이제 돈을 또 마련을 해야 되는 거죠. 아, 돈이 필요하다. 네. 그 MST 어 저 STRC인가 뭐 그거 이제 나올 건데 그 지금 계속 성공을 하고 있거든요.
근데 뭐 3분기에 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 뭐 1견 이제 최근 들어서 뭐 비트코인 주가가 일단은 좀 정체인 상태지 않습니까? 12만 못 넘어가고 있으니까. 그런게 용도 있는 거 같습니다. 저도 그네 번째 있는 경쟁 치열은 이게 커지면 별로 없는 거 같은데 엔비디아도 인공시장이 커지면 엠비다도 있고 그다음에 브로드컴도 있고 심지어 AMD가 들어왔잖아요. 네. 인텔도 들어 가오디도 안 되는 겁니까? 하가 들어오기 때문에 이건 별로 아닌 거 같다고 말씀 네번네 번째는요. 보시고 나머지는 참고하셔도 좋은데 그냥 가볍게 예 보시면 되지 않을까 생각합니다.
네. 음. 네. 알겠습니다. 어 그러면 저희 여기서 국제 금리랑 미국 달로 한번 체크해 보겠습니다. 금리가 내려오면 3일째 내려오고 있습니다. 일단은 금리 인하가 될 거 같은 느낌이 있죠. 4.194%였습니다. 엄청 금방 금방 내려갈 수 있죠. 속도가 뭐 너무 빠른 이게 지금 뭐 4.4에서 4.1이니까 작아 보이지만이 장기체가 이렇게 빠지는 거는 네. 엄청 속도가 급한 거죠. 빠른 겁니다. 자, 그리고 달러도 내려왔는데 달러도 90 100까지 갈 뻔했다가 밀러 내려왔어요. 이것도 그죠? 예. 백짓고 이제 내려왔는데 결국 금리 때문이라도 이제 같이 빠지는 거 같습니다.
이렇게 보시면 될 것 같습니다. 원는 1385원입니다. 어 1385원이랍니다. 원하는요? 네. 알겠습니다. 어, 다음은 오늘의 제일 중요한 시간이지 않을까 싶은데 아무래도 다연은 발란 팔란티어의 실적을 이제 체크해 봐야 될 거 저희 이제 알 안난티어님의 앞에 써준 글처럼 안난티어 님의 이제 평가를 한번 자세하게 들어보도록 하겠습니다. 예, 넘어갑니다. 넘어가게 되면요. 첫 번째 10억 달 돌파가 이번 처음 있는 매출 네. 분기 매출 이제 첫 돌파고 예상치보다 높았는데 이게 가장 큰 뭐 타이 그 뉴스의 타이틀이었던 거 같고요. 중 예고 타이어 타이틀이었고 타이틀 어
가장 큰 건 이제 그 미국 내에서의 그 상업 그다음에 이제 정부부 매출 증가가 어마어마하게 이제 높아진 거죠. 지금 그 y로 보시면은 전체로 이제 68% 정부도 53% 컨버션은 더 높은 상황이고 그렇죠. 예. 그다음에 이제 뭐 RPO도 가장 그 높아지는 상황이거든요. 요거는 이제 그 거기이 팔란티어 이제 그 프레젠테이션 자료에 보면은 예 되는데 그게 뭐 워낙 그 좋으니까 좀 보시면 될 거 같고요. 저도 뭐 매출과 EPS는 설마 밑싸겠냐 했거든요. 그거는 뭐 넘어가는 건 될 거 같고. 근데 아까 말씀했지만 미국 상업 그 정부까지 커졌기 때문에 지금도 꾸준히 들어오고 얼마 진인가요?
또 100억 달러도 하나 갖고 왔지 않습니까? 네. 그러니까 이게 어 이거 이제 뭐 미국 정부를 돈 많은 샘이라고 옛날 이제 샘 이야기하잖아요. 엄청 돈이 많다 보니까이 정부 매출 전체를 그 이걸 뭐 100억 달러를 그냥 통으로 이제 이게 안이 팔란티어 소프트웨어가 아니면 안 된다고 지금 생각하는 거 같아요. 그러니까 육군 베이스는 전부 이제 팔란티어 소프트웨어 기반으로 하겠다는 뜻으로 좀 보 봐야 될 것 같고요. 여기는 안 나오지만 가장 중요하게 봤던 그 강조하는 게 제 화면에 이제이 룰포티 아 롤포티 예 팔란티아의 룰버 포티가 94%입니다.
94% 맨 위에 있어요. 맨유에서 네네이 지금 그래프에 이제 메뉴에 있는 이런 예 이런 화면이기 때문에 예 뭐 제 화면 안 잡히니까 어쩔 수 없고 제가 좀 내용이 나옵니다. 입니다. 예. 보시면 좋을 것 같고 그럼 미국 시총 22권 맞고요. 그다음에 기술 기업 중에 12에 진입했습니까? 와일즈 포스 IBM 코스코 아 시스코 이겼다. 이거 정도면 대단한 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 이게 지금 그 알렉스 카프가 향후의 미국 시장 미국 뭐뿐만 아니고 글로벌 소프트웨어 시장을 평정하겠다고 했기 때문에 아 평정하겠다. 예. 평정. 예. 이런 말이 좀 너무 건방증이 아닐 것 같어 다 좋은 말이 넘어갑니다.
넘어가면 연간 전망 3분기 연간 전망 다 올렸는데 3분기도 올리고 연간 전반 올렸기 때문에 이것도 좋은 거죠. 좋은 거죠. 예. 그리고 또 매출을 열배 늘리겠다. 네. 와 이게 좀 약간 너무 과도한 편 아닌가 싶은데 저 근데 이제 그 과도다고 하기에는 그 팔란티어를 쓰는 그 기업수나 뭐 정부야 뭐 어차피 이제 계속 조금씩 늘어난다고 치고 그 숫자는 그렇게 높지 않거든요. 지금 그 지금 천단위가 안 되잖아요. 그 쓰는 기업이. 근데 전 세계 기업이 얼마나 많습니까? 그러다 보니까 뭐 그것만 늘려도예. 이게 매출배 늘리겠다는게 또 허원된 건 아닌 거 같아요.
왜냐면 기업 책은 가장 중요한 부분이 뭐냐면 그 숫자보다 그러니까 이 팔란티어를 쓰는 그 뭐 구독이라고 하죠. 그러니까 그런 기업의 숫자 증가보다 계약 가치가 더 높이 올라가거든요. 그 말은 한 기업당 지금 팔란티어에서 더 많이 쓰는 거예요. 많이 쓰고 있다. 네. 그게 더 빨리 올라가는게 가장 중요한 현재 상황이고 이게 뭐 원래는 엄청나게 많은 기업이 막 들어와 가지고 거기서 막 계속 써 주고 하는게 가장 큰 건데 지금은 한 기업이 들어왔는데 뭐 처음에 이제 그 시범적으로 막 테스트 옛날에 테스트도 많이 하고 그래가지고 많이 안 올라오다가 이번에 보면은
그냥 시작하자마자 그냥 많이 쓰는 그런 그 현상을 보이고 있는 상황이죠. 한 번 들어오면은 안 나가나 봐요. 그죠? 나갈 수가 없다고 이야기하고 있습니다. 그래서 일단 연간 매출은요. 원래 전 수치가 39억이었는데 41.5억까지 5까지 커졌다고 보시면 좋을 것 같고 뭐 다 올렸으니까 다 올렸으니까 제가 볼 때는 거의 완벽한 시적이었다라고 보시면 좋을 것 같고 열배도 가능해 보인다는 거 예라고 보시면 좋을 것 같습니다. 자 그러면 시장의 평가인데 원래 10억 달러가 4분기에 가능할 거 예상했던 이정표였나 봐요. 네 당겼네요. 단 그 최근에 이제
들어오는 숫자들이 앞서 이야기했다시피 그이 팔란티어를 쓰는 기업수가 증가하는 속도보다 그니까 이렇게 넘어갈 수 있었던게이 기업들이 더 많이 사용했다. 돈을 더 줬다는 거죠. 그렇죠. 더 많이 사용해서 더 많은 돈을 냈다. 뭐 이렇게 때문에 이제 나왔다 이렇게 보시면 될 거 같아요. 네. 결국 이제 첫 번째 그러고 두 번째는 인공지능 성장의 핵시 동력이라는 점을 확인한게 아닌가? 이번 시적으로 그렇죠. 그 이야기를 했고 아 또 이제 좀 건방 LM LM 갖고 너희 안 된다. 그거 그거 해서 뭐 결과 안 나와. 우리 온톨로지 붙여야 돼.
그 그 이야기 또 했거든요. 예. 그 좀 건만하게 건만하게 한 거. 어 그렇군요. 세 번째 아까 말씀하신 룰러 포티가 이게 이제 매주 성장을 더하기 2 이익률인데 이게 94점. 와 이거면 거의 제일 높은 점수가 아닌가? 대단한 거 아닙니까? 네. 이걸 뭐 쫓아갈 만한 기업이 없죠. 그러니까 보통의 이제 사스 기업, 소프트웨어 기업은 보통 이제 매출 성장률로 그 루포티가 높잖아요. 그리고 자기들의 플랫폼을 쓰게 하기 위해서 계속 그 판관비를 많이 씁니다. 광고를 많이 하고 그렇게 해서이 불러드리는 거죠. 근데이 회사는 예. 그걸 또 안 해요.
예. 영업 활동을 안 합니다. 어. 어 그냥 좋으니까 좋으니까 와서 쓰는 거고 서버가 더 좋으니까 더 많이 쓰는 그런 그러다 보니까 매출도 늘어나는데 이익률까지 있다 보니까이 말도 안 되는 점수가 이제 나오기 시작하는 그렇죠. 그렇고 끝으로 아까했지만 전망도 올렸다. 그래서 뭐 그냥 흔잡을 때 없는 언니 맞죠? 보시면 될 거 같고. 아 단 하나 단 하나 이제 그 마이너스 난 거는 이제 국제적인 아 국제적인 네. 그러니까 특히 이제 유럽 쪽이 여전히 의심을 하고 있는 그거에 대해서 좀 예 카프가 좀 같죠. 네. 혹시 굳이 얘기하자면은 이제 이런 거 할 때
지난번 의심받았던 이것도 만약에 깔면 혹시 우리 정보를 빼갔지 않을까는 의심도 있을 것 같아요. 그죠? 근데 거와 관련해서 계속 이야기하는 거는 자기들은 이제 그냥 데이터 사일로 있는 걸 물릴뿐 그러니까 해서 그 데이터를 활용할 뿐이지이 데이터를 우리 쪽으로 가져오지 않는다고 이제 계속 이야기하고 있기 때문에 그거에 대한 그러니까 의심은 계속 사람들이 많이 하고 오해를 하고 있다. 그러니까 자기들을 미워 미워한다는 게 뭐 주식을 못 산 사람을 미워하는게 아니라 그니까 지금 되게 의심이 많잖아요.이 이 회사의 기본 파이 뭐 테러리스트를 잡는 거기서 출발하다 보니까 보안하고 뭐 국방하고 연결이 많이 되다 보니
이게이 회사가 뭔가를 뒤에서 이제 하지 않냐 아니면 뭐 데이터를 다 가져가서 뭔가 감시하고 있지 않냐 뭐 이런 이야기를 많이 의심을 받는데 그건 아니라고 하니까 뭐 아니라고 하는데 또 그렇죠. 아니죠. 그래서 최근에 보니까는 진크레이머가 목표 주가 200을 얘기했죠. 우리는 뭐 안 듣지만 뭐 그 정도 그냥 그 정도는 동의를 하시겠죠.이 사님 그죠. 그 정도. 예. 그렇죠. 네. 그러면서 이제 그 모닝스타에서 어제 그 아 7월 말에 나왔던 건데 그 이쪽 시장에 전체 그 총 유효 시장이 1.4조 달러거든요. 아 1.4조달러. 1.4조달러인데
어 예 근데 얼마나 가져갈지는 모르겠어요. 여기가 얼마나 가질지는 모르겠지만 그만큼 시장이 크고 어이 시장을 독점한다 그러면 뭐 어마어마하게 올라갈 수도 있겠죠. 원합베이 1800조원인데 어마어마하네 시장이. 아 대단합니다. 거기서 일하는게 보니까 좋게 보시면 될 거 같고 역시 인공지능의 그 가장 큰 소프트의 기업이 아닌가? 네, 말씀드리고 시간의 주가를 보시면 아 4.01% 물론 또 바뀌었겠지만 올라가는 4.57 5% 이게 최소 이어지겠죠. 정장까지 갑자기 들어갔 그렇지 않을 것 같고요. 지금 아마 기관들은 여기에 이제 개입을 안 했으니까 장 시작하면은 아마 좀 더 왜냐면 다음 분기에 대해서 좋게 이야기하고
어 지금 전체 통탈해 가지고 뭐이 분기별로 해 갖고 아까 10억 달러니까 40 그 40억 달러 넘어갈 거라고 했으니까 어 예 계속 좋게 봐야 되지 않을까 좋게 봐야 되지 않을까 그래서 일단은 그 항상하는 얘기지만은 높은 밸루에이션은 그냥 지금은 그냥 그냥 빼고 그건 절대 안 먹 시장이 안 먹히잖아요. 그런 얘기. 그죠? 그렇죠. 그니까 이렇게 성장하는 기업에서 이제 특히 앞서 이제 소프트웨어 기업들은 이걸 PR로 계산하면 절대 접근이 안 돼요. 접근이 안 되다 보니까. 그러니까 앞서 봤던 그 이걸 평가할 때는 그 총 유효 시장 TAM을 많이 생각을 하죠.
그러니까 그 총 그 시장 자체가 얼마나 커지냐. 음. 그니까 원래 없던 시장이잖아요. 시장. 없던 시장이 이제 새로 생겨서 그 시장이 얼마나 커지냐 그 그리고 그걸 얼마나 점유하느냐. 이거의 문제기 때문에 그렇게 접근해야이 주가를 설명할 수 있지. 그리고 그걸 이제 기관에서도 인정하니까이 PR 가지고 아무런 테크를 이제 아무도 안 걸지 않습니까? 예. 비싸다고에 그 부분을 잘 봐야 될 것 같습니다. 지금 이제 시총 상위 종목쪽에서 거의 테슬라만 거의 비등비등하고 피를 보면 나머지는 제일 높은 원래 기억 맞죠. 예. 그걸 미리 아시고
또 투자하는게 맞지 않나 생각듭니다. 이렇게 해서 어 오늘은 정말 다행이다. 예. 팔란트 때문에 올라가지 않을까 싶고 일단은 인공지능의 어떤 그런 얘기는 계속 이어질 걸로 보입니다. 그죠? 예. 예. 판단을 하시면 좋을 것 같습니다. 네. 네. 알겠습니다. 어. 그러면 오늘 저녁에 저희가 살펴볼 일정에 대해서 체크해 보겠는데요. 네. 오늘은 7월 ISM 서비스 지수 보시면 좋은데 올라간다고 하고 있으니까 편하게 보시면 좋을 것 같고 실적은 뭐 여러 가지가 있는데 이사님 보시기에 어제 얘기했던 센트러스 에너지가 있어요. 요거 그 어제 요거 안 했지만 좀 자 어제 저희가 이제 얘기했던 BWTX SD 그 끝습니까?
그거 어제 실적 발표했는데 참 좋게 나가지고 급등 급등하고 있거든요. 그러니까 원자력 관련해서 이제 워낙 다 좋아 가지고 여기도 좀 좋을 거 같긴 한 아 좋을 것 같다. 나머지 뭐 어 뭐 우리 국내 쿠팡 같은 거는 그냥 보시면 될 거 같고 워낙 제가 또 많이 쓰거든요. 집에서 그죠. 근데 사실 뭐 그냥 보시면 되고 하간 어 오늘은 중요한게 없기 때문에 가볍게 보시면 좋을 것 같습니다. 네.네 네, 알겠습니다. 어, 그러면 오늘 저희가 준비한 시간은 여기까지 해서 마치도록 하겠습니다. 저희는 내일 10시에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 시청해 주신 시청자 여러분 감사합니다. 고맙습니다.
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