저자: 박종훈 · 한국인
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암호화폐 시장은 FTX 파산 우려와 SEC 규제 강화 분위기로 약세가 이어지고 있으며, 시장 전반의 금융 악재로 번질 가능성을 주시해야 한다는 진단이다. FTX는 최대 80억 달러 부족으로 외부 지원이나 인수가 없으면 파산 신청이 필요하다는 얘기가 나오며, SEC와 법무부가 조사에 착수했다. SEC 회장은 금융시장의 경찰로서 불투명한 거래소를 단속하겠다는 입장을 밝혔다. FTX 투자 피해도 확산 중으로, 2년간 조달 자금 14억 달러, 소프트뱅크와 캐나다 연기금이 손실을 보고 있으며 세쿼이아 캐피털은 FTX 투자가치를 0달러로 평가했다. 비트코인과 이더리움이 크게 하락했고, 도지코인과 솔라나도 급락했다. 도지코인은 트위터 인수 기대감으로 급등 후 다시 떨어졌다. 11월 10일 발표된 CPI는 전년 대비 7.7%(일부 매체 7.9%)로 시장 예상에 부합하거나 소폭 양호해 선물이 급등했다. 주거비 둔화 기대가 반영됐다는 해석이다. 연준의 12월 금리 인상은 50bp 가능성이 높다고 봤고, 내년 인상 둔화 또는 중단 기대감이 형성될 수 있다고 전망했다. 내일 새벽 월스트리트 모닝 브리핑과 글로벌 라이브에서 CPI 세부 내용을 다룰 예정이다.
다듬은 글
네, CPI 발표까지 약 3~4분 남았는데요. 오늘 준비한 내용을 간단히 보면서 중간에 CPI 확인까지 함께 하시면 좋을 것 같습니다. 화면 한번 띄워 주시면 좋겠고요.
오늘 이슈가 여러 가지 있었죠. 다들 아시는 비트코인 이슈가 있었습니다. 달로 가고 있던 가상화폐 시장인데, 문이 닫혀 있어야 하는데 공존하다 보니 골로 가는 건 아닌가 하는 생각이 잠깐 드는 그런 암호화폐 시장입니다. 다른 금융시장에 대한 악재가 겹치면서, 한때 거래량 기준으로 세계 세 번째로 큰 디지털 자산 거래소였던 FTX가 파산 위기에 몰렸습니다. 이것이 주식 시장까지 이어질지 지켜봐야 할 것으로 보입니다.
FTX는 최대 80억 달러 부족 상태라 외부 지원이나 인수 같은 흐름이 없다면 파산 신청을 해야 한다는 얘기가 나오고 있습니다. 어제 찰스 슈왑의 전무이사는 주식시장의 하락이 중간선거 때문이 아니라 이것 때문에 일어난 것으로 보인다고 설명했습니다.
일론 머스크의 도지코인, 샘 뱅크먼 프리드(FTX CEO)가 관련된 솔라나 등이 있습니다. 도지코인은 최근 트위터 인수와 맞물려 트위터와의 합작 여부에 대한 기대감으로 많이 올랐는데, 다시 떨어지면서 보신각 종 같은 모양의 형태를 만들어 가고 있습니다. 최근 많이 빠진 모습입니다.
솔라나도 저와 친한 PD님이 조금 갖고 계셨다고 아까 말씀해 주셨는데, 충격적입니다. 나이아가라 폭포처럼 쫙 떨어지는 모습인데 안타깝습니다. 암호화폐 시장에는 젊은 투자자가 많기 때문에, 이런 시장이 이어질 때마다 어떻게 해야 하나 하는 생각이 드는 며칠이었습니다.
그러다 보니 비트코인과 이더리움도 함께 빠지고 있습니다. 왼쪽이 비트코인, 오른쪽이 이더리움인데, 보기에는 조금 빠진 것 같아 보이지만 엄청나게 빠졌습니다.
마지막으로 SEC와 법무부가 FTX 조사에 들어갔고, 논평은 거부했습니다. 그런데 SEC 위원장이 "우리는 금융시장의 경찰로서 우리 일을 계속할 것"이라고 말했습니다. 이 워딩이 참 강하게 와닿았습니다. 불확실하고 투명하지 않은 거래소들은 때려잡겠다는 뉘앙스로 보시면 될 것 같습니다.
2년간 조달한 자금만 14억 달러인데, 소프트뱅크와 캐나다 연기금마저 손실을 보고 있습니다. 많은 투자를 했기 때문입니다. 세쿼이아 캐피털은 FTX 투자 가치가 0달러라고 밝혔고, 외신에서도 비판적인 보도가 이어지고 있습니다. 이런 부분이 금융시장까지 어떻게 연결될지 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
그럼 CPI를 한번 볼까요. 아직 선물 시장을 지켜보고 있는데, 선물이 아직은 소폭 플러스입니다. 발표 전에 시장 반응부터 보면, 딱 나오면 바로 난리가 나죠. 폭포수가 나오거나 급등이 나옵니다. 나스닥 선물 플러스 3.3%… 아니군요, 잘못 봤습니다. 죄송합니다. 선물이 급등했습니다. 7.7이 나왔나 보네요. 아닐 수도 있어요. 선물은 일단 올랐습니다.
지금 뉴스로는 7.9%가 나왔고, 전월 대비 0.4%, 전년 대비 7.9%라고 나와 있습니다. 기대치에 부합했던 CPI이기 때문에 지난번보다는 양호한 흐름이 아닐까 싶습니다. 인베스팅에서는 7.7%라고 하고 있는데, 저희도 매체마다 보여드리는 수치가 다르니 정확한 수치는 다양한 매체를 통해 확인하셔야 합니다. 시장은 일단 강하고, 상당히 안도하고 있는 모습으로 보시면 될 것 같습니다.
디테일한 내용은 내일 새벽 월스트 모닝 브리핑에서 이남혁 교수님이 분석을 나눠 주실 것으로 알고 있습니다. 이번 핵심은 지난달 발표된 CPI가 시장 예상보다 높게 나왔던 원인인데, 의료비가 예상보다 가파르게 오른 것이 첫 번째였고, 주거비가 생각보다 꺾이지 않은 것이 두 번째였습니다. 선행지표로는 미국 주택가격이 꺾이고 있어서 렌트비와 주거비도 꺾여야 하는데, 발표 수치에는 아직 반영되지 않고 있었습니다. 이번에 그 부분이 어느 정도 반영됐는지가 관건입니다. 만약 렌트비 쪽이 큰 폭으로 꺾였다면 추세적인 둔화에 대한 기대감이 나올 것 같습니다.
금리 측면에서는 50bp일지 25bp일지 논란이 있겠지만, 저는 50bp 가능성이 더 높다고 봅니다. 중요한 것은 연준의 최종 정책금리 상단이 어디인가입니다. 4% 후반에서 끝날지, 5%를 넘어갈지, 심지어 6%까지 가는 것 아니냐는 얘기도 있었습니다. 그런 점을 감안하면 금리 인하로 전환하는 피봇까지는 기대하기 어렵더라도, 인상 폭이 어느 선에서 축소될 것이라는 기대감은 형성될 수 있습니다. 10월 CPI가 연말까지 꺾여 준다면, 12월 50bp 인상이 있더라도 내년에는 인상이 둔화되거나 멈출 가능성이 있으니 시장이 기대감을 가질 만하다고 보시면 될 것 같습니다.
오늘 저도 너무 기분이 좋아서 선물이 4% 가까이 급등하고 있습니다. 여러 번 실망을 줬던 CPI인데 처음으로 기대보다 나은 수치가 나오다 보니 전반적으로 즐거운 분위기입니다. 내일 새벽 월모 방송에서 이남혁 교수님과 다른 분들의 리뷰를 자세히 보시면 좋겠습니다. 깊은 내용은 내일 새벽에 아껴 두겠습니다. 오늘은 기분 좋게 주무셔도 될 것 같습니다.
오늘 목요일 CPI 발표로 마감하겠습니다. 세부 내용은 내일 월스트 모닝 브리핑이나 글로벌 라이브에서 자세히 뜯어보겠습니다. 오늘 글로벌 라이브 시청해 주신 만 명 가까운 분들께 감사드리고, 내일 금요일 글로벌 라이브에서 뵙겠습니다. 감사합니다.
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