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안녕하십니까 구독자의 여러분들과 늘 함께한 경제적 자연법 달 1 봉이 아빠입니다. 여러분 제가 오늘 여러분들한테 좀 자극적인 어 그럼 제목을 달았는데 사실상 저는 여러분들한테 파운드리 소름이 돋는다 이 정의를 확실하게 제가 오늘 얘기해 드리겠습니다. 그리고 dsm 시 지금까지 설비투자 올해 만 해도 31조 어마어마한 금액이 줘 이크 맥을 투자는 이유가 있습니다. 그만큼 설비 투자로 30일 초까지 투자를 해 가면서 삼성전자를 두려워하고 있다는 말이죠. 그와 끔씩 설비투자에 똥줄 타고 있습니다. 자 여러분 제가 극에 대한 얘기를 난 마치 한 번 8치 보도록 하겠습니다.
여러분 주가는 어 오늘 내의 만약에 좀 더 떨어진다면 최고의 기회로 생각을 하시고 일단 제가 제일 들어봄 여러분들이 삼성전자 지금이 가장 싸고 귀에 군악 이런 생각을 하실겁니다. 자 그만큼 삼성 자 지금까지 메모리 반도체 파운드리 는 사실상 의미했습니다. 여러분 메모리 반도체로 삼성 자랑 지금까지 주가가 승승장구 하면서 올라왔죠. 물론 행복 오 감독이 그 쓰일 수도 있었지만 삼성전자는 메모리 2분 에서 타고 란 전세계 이릅니다. 하지만 미래 먹거리를 창출하기 위해서 지금 바운드 레 대해서 엄청나게 열을 올리고 있죠. 여러분 tsmc 는 파우더리한 분야만 가지고 시 총을 삼성 자를 아 주셨습니다.
하지만 삼성전자가 파운드 에 대해서 점유율을 tsmc 절반 정도 아니면 거의 근접하게 만하게 정률 따라간다면 삼성 자주 까 여러분 상상만 해도 듣질 하지 않습니까 지금 주가는 아무것도 아닙니다. 그게 대한 가능성 어떤 뭉침 현실로 즘 다가오고 있습니다. 그 얘기를 바로 해드리겠습니다. 요런 올해 삼성전자 지금 앞에 상아 놓고 올콘 수주와 관련해서 여름 말씀드렸습니다. 그리고 나노 소문이 무서워하지 요 원아 수리 조치 안내 어떤 4 그리고 tsmc 가 원하 너에 대해서 그 이 독점하다시피 승승장구를 하고 있죠. 타이머 삼성전자는 초미세 공정에서 tsmc 를 선택과 집중으로 앞지르기 위해서 어 그만큼 노력을 하고 있었습니다.
그 노력을 하고 있던 어 그 시나리오가 저는 아무리 생각해 봐도 소름이 돋습니다. 삼성 작 그만큼 대단하다는 말이죠. 자 그 얘기를 한번 어 올해 하반기 여러분 파운드리 사업 에서 온 안옵니다. 삼성전자 올해 2세대 하고 5 나노 3세대 이 제품을 동시에 양상을 추 질 하면서 3승 다가 드디어 승부수를 건 다 는 그런 올라온 정보를 공유를 해드릴까 해드리도록 하겠습니다. 삼성 자가 이미 그 지난 해 하반기부터 원래 작년에 컴 프레스콜에서 원한 5 를 대량으로 생산하게 따이 까지 했습니다. 그리고 지난해 하반기 보도 공급을 시작한 원한 5 1세대 제품 1회 법을 진행하는 동시에 지금 현재 선 당 공정 그 기술 경쟁력을 끌어올리기 위한 어 그럼 목적으로 지금 2세대 원한 5 2세대 3세대 이 양상을 추진한다고 하는데 자 어떤 식으로 하는지 삼성전자가 지난해 중순부터 작년 입니다.
요런 10조 4 투자를 진행하고 있는 그 평택 캠퍼스가 있습니다. 여기에 파운드리 존 0 라인 그가 동시 기도 지금 올 하반기 가 아니라 올 3만 금이다 상반기 층 첨 방귀로 지금 악당들 방식인데 그만한 작정이 있는것 같아요. 요런 10조 및 아 10종 작년에 10조를 바운드 리 2 초 미세 공정에 어 투자를 했습니다. 3 승 식 절대 삼성 년 종합 반도체 로서 이 파운드리 말고 딜에 메모리 뭐 이미 센서 ap 뭐 요런 많습니다. 가장 근데 삼성전자는 이 파운드리 에 어 지금 tsmc 는 30조 20조 이렇게 투자한다고 있지만 삼성전자도 어 그만큼 못하지만 3분의 절반 정도 수준의 투자도 과감하게 하고 있습니다.
그에 대한 순간은 초 미세 공정 수 아마 꼴 것 같지만 여러분 삼성 자 파운드리 사업부가 올해 하반기에 사실상 올 하반기 입니다. 워 나노 2세대 하고 3세대 공정 제품 동시에 양산한다는 계획은 세워 썼습니다. 그리고 막바지 연구 개발하고 라인 테스트 진행 중이죠. 음 그만큼 지금 자신감이 있다는 말입니다. 그 자신감 번 바로 얘기를 해드리겠습니다. 그리고 현재 삼성전자가 화성 현재 화성에 있는 파운드리 전용 생산 라인 v 우아한 라인이 있습니다. 여기 이후 v 즉 극 자외선이 줘 익히 반에서 5 남은 1세대 제품을 열심히 열심히 생산하고 있는데 화성에서 어이 공적으로 해서 제품을 삼성 자 시스템 lsi 사업부에서 개발한 스마트폰용 ap 그리고 엑시노스 108 1089 그리고 엑시노스 2,100 이걸 지금 생산하고 있습니다.
그리고 퀄컴의 5g 모뎀 통합 ap 줘 씨스 4 뚫어 본 888 도 화성에서 전략 지금 생산하고 있습니다. 열심히 찍어 내고 있죠. 그리고 삼성전자가 화상 부위 완 이 라인에서 5 나노 1세대 공정 수위를 향상시키는 데 주력을 하고 있는데 사실상 수유리 어 좀 떨어질 수도 있습니다. 파전 그 수위를 계속 써 잡아 나가고 있고 그리고 그만큼 자신감이 있기 때문에 후속 여기 수유리 안나고 저희 엉망 대 판인데 여러분 지금 5세대 5 나노 2세대 3세대 개발도 막바지 단계 갈 규가 없죠. 그럴때 수율은 여러분 너무 걱정하실 필요는 없습니다.
그리고 감으며 3만원까지 올 하반기부터 콜크 에 사람 5 모뎀 책까지 지금 색 사람들은 얘기까지 나오고 줘 지금 삼성전자는 지금 총 세 공적 오 난 오물로 t 셈 시에 수준은 dg 입니다. 하지만 2호 나노 에서 그냥 뭐 무지 않죠. 2세대 3세대 여기서 지금 그대 큰 손들을 잡아내기 위한 준비를 하고 있고 산하 뭐 어시장을 보겠죠. 그리고 30005 역사 아마 더 터뜨릴 겁니다. 아마 아 그게 대한 게 너무 저는 무서울 정도로 삼성은 자가 치밀하게 준비를 하고 있는가 되요 현재까지 그 반도체 업계에서 삼성전자 오나 노호 속 공정 어 이걸로 생산하는 제품이 지금 어 언 업체 물량 인지 사실상 확인되지는 않고 있습니다.
물론 확인되지 않은 이후 보다 느 지금은 업체 든지 지금 접촉을 하고 준비를 하고 있는 것 같습니다. 그 이유도 바로 얘기해 드리겠습니다. 삼성전자가 원한 5 이 한 단계 위로 평가되는 그 산하 뭐죠. 물론 4 나노 거쳐서 3 맘으로 바로 치킨을 하겠지만 이상한 공정 있어도 직무 퀄컴 에 5g 모뎀 칡 x 65 이 시리즈 도 수정한 것으로 추정되고 있습니다. 물론 x 65 어데 다는 거죠. 삼성 자가 올해 5 나노 공정에서 강하게 드라이브를 끄는 것이 사실상 어깨선 2 2 대만의 tsmc 하고 치열한 경쟁을 하고 있기 때문인데 지금까지 그 반도체 파운드리 이 시장에서 사실상 심란 오이 아 야상 공정으로 갖춘 곳은 삼성 사고 tsm 시 탄두 그 밖에 없습니다.
자 dsm 신어 언제나 삼성전자를 두려워하고 있습니다. 그게 뭐냐 지금 tsmc 노나무 칩셋이 줘 그 애플의 으 독점을 하고 있습니다. 저는 사실상 그 독점하다시피 한 이 애플의 이 거리가 한계 리스크가 저는 크다고 생각합니다. 지금은 승승장구할 수 있겠지만 뭔가 하나 문제가 발생하기 시작하면 상당히 리스크가 큰 모음입니다. 뭐 사실상 tsmc 밖에 맡길 곳이 없기 때문에 애플이 뭐 마키 겠지만 애플은 물론 삼성 자고 굉장하게 있기 때문에 좀 더 tsmc 에 어 의존을 하는 것 같습니다. 하지만 이렇게 독점을 하기 시작하면 거기에 따르는 옛날부터 끌어 근거를 두고 있었던 거 대평 있어 업체들이 줘 amd 라 엔비디아 콜 컵 뭐 유리가 많습니다.
여기서 누수 현상이 발생하게 줘 대만의 tsmc 오나 뭐 이 공정이 애플이 크리머 독점 하겟지만 있더 밀링 amd 하고 엔비디아 이러한 그 위에 업체도 있을 겁니다. 3 성자의 문을 두드릴 수 밖에 없습니다. 첨단 반도체 공정 으로 불리는 원한 5 이미 세공 종이 가능한 회사가 3 승자 붙어 있으니 지금 밖에 없다고 얘기한 말씀드렸습니다. 자 카운터 보드 리서치 에 따르면 tsm ceo 나노 공정 2 생산 반도체 53% 가 100분의 몫입니다. 절반 이상입니다. 그리고 애플은 현재 그 아이폰에는 맥 부 맥 어여 게 탑재되는 반도체 칩 3 3 그 전량을 뒤에 셈이에요.
으레 의뢰를 해서 생산하고 있는데 미국 반도체 기어 퀄컴 역시 아이폰의 장착되는 그 5g 모뎀 입니다. 이 칩을 tsmc 바뀌고 있습니다. 물론 tsmc 5 나노 공정에서 애플 라고 콜 큼 차지하는 비중이 그이 78% 그이 80프로 육박합니다. 그렇다면 그 위에 업체들이 있죠. 물로 뭐 브로드컴 미디어 테 퀄컴 이런 업체들 가져 학 빼고 amd 와 엔비디아 이란 업체들은 그리 큰 숫자가 안 됩니다. 그렇기 때문에 자기네들도 지금 바쁘게 어나는 공정으로 생산을 해 내야 되는데 어케 파가 너무 까르 차 있으니까 튕겨져 나올 수 밖에 없습니다.
물론 튕겨져 나와서 삼성전자가 언 악수 효과를 본다는 것도 물론 중요하겠지만 그만큼 삼성전자가 촘 새 공정에서 지금 피어 나오는 업체를 확실한 어 삼성전자의 고객으로 만들 수 있는 그러한 기기도 어떻게 보면 읽고 있었던 것 같아요. 그렇기 때문에 삼성전자가 작년 부터 그 올해도 그렇고 여기에 어 지금 설비투자에 소홀하지 않고 삼성 자가 할 수 있는 범위 내에서 최선을 다해서 지금 설비투자를 하고 있었습니다. 그리고 뭐 접속도 하고 있었겠죠. 그리고 앤 임대하고 엔비디아 너 그 5 나노 공정 초 비율이 tsmc 에 맡기는게 비율은 5% 3% 밖에 안됩니다.
애플에 비해서 엄청나게 떨어지는 조치입니다. tsz 매출 여러분 오래고 13조 입니다. 삼성전자는 아 작년에 53 지었습니다. 삼성전자는 올해 시스템 탑재 전체 입니다. 한 20초 정도 어 매출이 예상이 되고 있는데 향후 초 미세 공정에 범위가 더 넓어진 다면 향후 절반 아니면 그 이상도 충분히 범위를 소피 쥬스 끄라고 어 예상이 됩니다. 그렇다면 삼성전자 자연스럽게 메모리 반도체는 번뇌를 하더라도 5 여러분 지금의 삼성 주가가 이렇게 빌빌 거리는 개 상당한 기회 라고 분명히 생각하실 겁니다. 자 여기서 애플이 차지하는 비중 21 풀에서 23평 됩니다.
3 cm 매출의 이 30% 가까이 되는데 엄청난 비율입니다. 애플 떠나고 나면 캠피온 이 폭망 하겠죠. 그리고 특히나 심 나눠 이야 이미 3 공연에서 이 비중이 좀 더 올라갑니다. 50에서 80프로 같이 수 없습니다. 어깨 에서는 이 때문에 tsmc 가 amd 나 mbd 엔비디아 비해서 그 애플을 생산 우선순위에 둘 수 밖에 없는 구조입니다. 그리고 그 시장조사업체 트렌드 포스 s 따르면 글로벌 원 한옥 공정이 줘 2 워 나노 공정 점유율 측면에서 2분기까지 는 tsmc 가 절반 이상 점유율을 분명히 차지할 것으로 내다봤다 는데 오래입니다.
그 올해 3분기 이후 삼성전자가 좀 u 를 확대해서 이 총이 서 공정에서 약 40% 까지 비중을 높아질 거라고 예상을 하고 있습니다. 이건 으 돼 가는 거죠. 그리고 께서도 삼성전자 올 하반기 지금 2세대 3세대 제품 동시에 양산 을 통해서 원한 5 공장 2 점유율을 점진적으로 끌어올릴 것으로 보고 있는데 삼성전자가 5 나노 이안 미세 공작 이 tsmc 를 본격적으로 추워라 겠다는 강한 전략이 어 있습니다. 9명이 그리고 외신 보도에 따르면 이미 tsmc 가 애플이나 퀄컴 엔비디아 어이 업체들 라고도 뭐 사실상 3라는 공적 계약을 맺었다 했지만 역시나 삼성전자 하고도 온 성도 계약을 맺었다는 그런 얘기까지 나오고 있습니다.
음 가면 갈수록 삼성전자 의 초기 서 공적 그리고 산 5 그리고 3 나로 어 상당히 흥미롭게 지금 진행이 되어가고 있습니다. 자 뚜껑을 까보면 삼성 자초 기서 공룡이 아마 기술력이 아마 tsmc 를 앞지를 수 있는 계기가 점점 타고 오고 있는것 같아요. 자 dm 시 올해 31조 설비투자 한다고 얘기했습니다. 물론 삼성전자 역시도 지금 오스틴 발표가 조만간 나겠지만 어떻게 하든 어 제 셈 시 만큼은 아니지만 그 익은 g8 정도로 상당한 돈을 투자를 합니다. 그리고 중국어가 에서도 예측하는 그 올해 삼성전자 파운드리 관련 투자 익은 사실상 10조 때로 보고 있지만 이것보다 마더 올라가지 않을까 그렇게 생각을 해보고 어깨 관계자들로 5 tsmc 에 그 생성 늘어 사실상 갖춰진다면 고객사 들 언제든 체 생산을 태 cm 로 옮길 수 있다 이런 얘기까지 있지만 절대 여러분 삼성전자가 이런 전략을 내세운 이유가 tsmc 2 케파 때문에 그리고 기존에 있던 어 큰 손들을 다잡기 위해서 엄청난 설비를 투자해서 지금 미친 듯이 어 설비를 갖추고 있는 거죠.
하지만 이 이 와중에 삼성전자가 지금 트인 셈치고 기 조금씩 떨어져 나가는 그런 부분을 삼성 긴장 로서는 이런 업체를 하나씩 하나씩 야금야금 잡아 먹어야만 어딨음 쉽 쪽으로 향 돌아가지 않고 계속해서 거래관계가 틀 수가 있습니다. 사실에 첫 거래 관계 특이 가 어렵지 이러한 모든 제반 시스템 적인걸 갖춰놓고 그리고 가격적인 메리트 그리고 초 믹서에 공정에 대한 기술적인 문제 이런게 모든게 만족스럽다면 기존의 삼성도 하고 그렇게 한 개가 있는데 왜 기업이 dmg 탓이 돌아가겠습니다. 무슨 애국자 도 아니고 맞죠. 그만큼 삼성전자가 그 기술로써 기존의 고객이 한번 들어온 고객은 놓치지 않겠다 이런 발상이 있는 것 같아요.
그렇기 때문에 이 초미세 공정이 그만큼 중요한 겁니다. 특히 삼성전자가 당 추의 그 평택 그 펜트 캠퍼스 이 파운드리 라인 가동 예상 시기 가 사실상 제가 앞에 말씀 드렸지만 올 하반기로 사실상 얘기가 됐지만 이러한 메카니즘 그리고 이러한 그 tsmc 행태 이런 모든 걸 꼬리 해서 지금 삼성 자가 지금 올 상반기 입니다. 지금 조만간 의 어 전반기에 아마 이 그걸 앞당길 걸로 지금 방침이 나왔는데 삼성 자가 지난해 올 현태 캠퍼스에 10조 원을 투자하고 파운드리 종용 라인을 구축하겠다 고 발표한 바 까지 기수 쪼 자 최근 글로벌 시장에서 자동차나 모바일이라는 여러분의 바 동 반도체 공급 부족이 계속해서 심화되고 있습니다.
자 삼성전자 거절하기 파운드리 대한 기회를 절대 놓치면 되겠죠. 삼성전자가 반도체 설비투자 사실상 파운드리 2대 발트 mcd 지지도 않습니다. 사실상 32 족구 처럼 지난해 입니다. 삼성전자 9 정도로 반도체 만 32조 9천원 정도 투자를 했고 물론 전년 대비 45.8% 로 증가했습니다. 그리고 삼성전자 정수인 이재용 부회장 그때 당시 얘기를 했죠. 어려운 때일수록 미래를 위한 투자를 엄청 싼 안 된다 저는 이 구절이 너무나도 멋진 구조적인 생각인데 작은 차근히 초 미세 공정에 대해서 준비를 엄청나게 치밀하게 준비를 하고 있었다 어 그렇게 생각을 하셔도 됩니다.
그리고 어째서 삼성전자 파운드리 이 증설과 관련해서 신규투자 케익을 조만간에 내놓은 코스로 칭찬만 하고 있는데 어조 반 칸의 어이 얘기도 나올 겁니다. 그리고 최근에 그 월 스 딜 월스트리트저널 블룸버그 일부 외신을 통해서 삼성전자가 미국 텍사스 오스틴에 그 20조 에 육박하는 이 파운드리 투자 고심하고 있다 그리고 밀 땅을 하고 있다 그런데 이 까지 나왔죠. 아직까지는 구체적으로 정해진 것이 없다 고 얘기했지만 언론 저항을 봐서는 그 확실시된다 그렇게 생각을 해보시고 반도체 어깨 어 한 관계자는 미국의 화 이제 재판 사이 삼성전자 스마트폰 업체들 이 점유율 이 경쟁 도 있고 물론 코로나 일고 펜더 b 오르기 내서 그 앉은 저 제고를 학교 아래는 그 세트 업체들이 있습니다.
그런 수요 강세 까지 대해 지기 때문에 이 파운드리 시장에서 강한 수요는 계속해서 이어질 수밖에 없습니다. 자 여러분 우리 1주 2주 삼성 1 자연 모두 개미 투자자 분들 주주 분들은 지금 행보 엄청난 기획 5 그리고 삼성전자 2 바운드 에 대해서 초미세 공적 우석대 점유율을 올릴 수 있을 겁니다. 올라간다면 태생 cc 총 절대 안 부럽습니다. 그리고 삼성전자는 파운드리 점유율 초 패 지면 접해 일수록 d 램 이라는 그리고 메모리 이란 강력한 무기 까지 장착이 되어 있습니다. 그리고 ap 도 있습니다. 그리고 이미 쓴 쓰고 있습니다.
하물며 가정도 있습니다. 자 여러분 여러분은 삼성 내 투자하고 대신 이 자체로 지금 현재 주가는 결코 중요하지 않다 여러분 도박 투기 로써 삼성 자치구 현재 어 담터 위주로 들어 오셨다면 절대 그건 안됩니다. 왜냐 삼성전자 너 꾸준히 우상을 하는 그러한 종목이 때문에 여러분 뭐 사실상 마음은 안 좋지만 그렇게 하실 것 같아요. 급등주 그런데 가셔도 됩니다. 하지만 삼성 자 언제 다시 한번 외국인들이 또 집중적으로 매수할 수익이 때는 급등할 수 있겠죠. 자 우리는 2 3 합니다. 삼성전자는 파운드리 이 전반적인 얘기만 듣고도 제 스스로가 투자에 대한 확신 쓰고 좀 더 오래 들고 갈 수 있는 그러한 종목이라고 저는 확신합니다. 자 여러분 다음 영상에서 다시 찾아뵙고 오늘 속 얘기가 좋겠습니다. 감사합니다
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