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아직까지는 아까 뭐 빅스도 다 보셨지만 변통점이 굉장히 심한 상황이긴 한데 조금씩 그 회복 개선 조짐이 좀 보이고 있는게 일단 펀드 플로우가 좀 우선적으로 본격적으로 개선이 된 상황이고 어 3월 달 고용 지표나 물가 지표 다 양호하게 나온 상황이어서 불안 요인들은 많이 여었던 거 같습니다. 그리고 이제 변농성 지표들도 조금씩 방향성을 어 안정적으로 잡아가는 거 같고 관세 우려는 피크하웃을 친 거 같아요. 제 생각에는 신 거 같고 지금은 어 트럼프가 이제 그렇다고 관세를 완전히 다 어 뺀다는 안 받는다는 그런 기조로 가면은 어 어떤 그 협상에서의 우위가 좀 안 생기기 때문에 어떤 식으로든 다시 코멘트는 하겠지만은 이제 픽아웃은 쳤다고 일단은 보시면 될 거 같아요.
Ja. 여러분. 어 체슬리 주간 시장 트렌드 리뷰와 체슬리 MP 리뷰에 대한 코멘트 해 드리는 시간입니다. 먼저 이번 주음 주요 지표들부터 먼저 한번 살펴보겠습니다네. 예. 주요 지표 말씀드리겠습니다. 어 관세 국면을 계속 지나면서 불수성이 왔다 갔다 하고 있는 상황인데요. 금리 동량도 좀 출렁거리고 있는 상황입니다. FMC가 5월 7일인데음 25pp인화 확률이 지금 39.8%로 어 제차 올라오고 있는 그런 상황입니다. 많이 올라왔다. 그죠? 네. 야 이거 5월 달 5월 7일 날 금리나 할 확률이 있을까요? 좀 지금은 40%인데 좀 간반인 거 같습니다.
그러니까 좀 애매한데 그죠? 예. 음. 5월이 아니어도 6월은 거의 확정적으로 한다고 보시면 될 거 같아요. 예. 그죠? 아예 그냥 6월 18일 날 금리 인하하고 근데 18일 날은 6월 달에는 확실하게 할 거니까 네. 그 전까지 6월 한 15일까지 좀 랠리가 있지 않을까 그런 생각도 해 봐요. 꼭 뭐 5월 달에 꼭 안 해도 돼요. 네. 예. 삐어인 그들 보시면은 계속 한 자리였는데요. 지금 금요일 지나면서 막판에 좀 올라와서 13까지 조금 약간 회복한 상황입니다. 그렇네요. 빅스는음 여기로 여기서 보면은 30에서 44 40.7로 7로 어 주관 단로 올라왔는데 밑에 차트 보시면은 그 50 넘어서 한번 주중에 찍고서 지금 좀 내려온 상황이라고 보시면 될 것 같습니다.
네. 그래서 지금 얼마까지 떨어진 거죠? 지금 40.7 있습니다. 40.7. 네. 자, 폰트 플로우에서 자, 돈이 들어오는가? 시장이 공포스러울 때 우리나라 서학개미분들 많이 사셨어요. 네. 예. 오늘 아침에 신문 기사 보니까 국내 해외 국내 4조 해외 한 2조 오 어 많이 샀어요. 네. 공포를 쓸 때 산다. 네. 펀드 플로우도 그러면 돈이 좀 들어왔습니까? 전반적으로 많이 들어오고 있는 상황으로 상황으로 바뀌었는데요. 신흥궁이 267억불 유입됐고 국미가 328억불 유입돼서 특히 실름국 쪽에서 많이 어 자금이 유입되는 모습들이 주민상적이었습니다.
어 그렇네요. 신흥국 꽤 많이 들어왔다. 그죠? 옛날 같으면 미국 예외주의라서 뭐 살 곳은 미국밖에 없다 하면서 돈이 미국으로 망갔는데 야 이번에 신흥국 꽤 많이 들어왔는데 근데 좀 아쉬운게 왜 한국은 -5억불이에요? 그 반도체 쪽 배도세가 계속 영향을 줬던 거 같습니다. 음. 반도체도 사야 될 거 같은데. 참 계속 저쪽은 마이너스네요. 자 채권형. 지난주에 채권형 봤었는데 이번에 보니까 채권형 돈 빠졌네. 네. 그죠? 뭐 북미 쪽으로 해서 105억 불 정도 마이너스 났습니다. 신흥국도 채권 -36억네 요쪽 채권 쪽에서 돈 빼서 주식으로 가는 거죠.
그죠? 그런얘기입니다. 자 이익이 돌아서야 되는데 이익은 지금 보니까 어 컨센 아니 한국은 플러스 0.9에네 구해네 지금 반도체나 이런 기타 섹터들이 좀 숫자들이 올라올 모습들이 좀 나오고 있습니다. 네. 이익 계속 올라오고 있는데음 주가만 빠지면 그럼 주가가 나중에 이후로 붙을 거니까 그죠? 대만 중국은 어 감이네요. 유럽 미국 다 감입니다. 밸리에이션 보니까 미국이 20.6배 이번에 18배까지 뚝 떨어졌다가 어 좀 올라오고 있고 한국이 8.5배. 자, 주관 섹터 상대 수익률 뭐 보니까 지난주 조선이 확실히 강했어요. 예. 그 조선 산업제 쪽이 그냥 도달라진 모습들이라고 보시면 될 거 같고요.
코스닥도 2주 연속 반등 나왔습니다. 아, 코스닥이 그렇네요. 2주 연속 반등 들어와서 연초 이후로 이제 코스닥이 코스피보다 좀 더 좋아요. 보니까. 자, 영업 이익 추익도 돌아서야 되는데. 네. 어, 코스닥 코스피 다 조금씩 돌아서 코스닥은 아직은 이익이 나오지 않지만 라이센스가 어 이렇게 발표한 기업들이 확실히 주가가 좋더라고요. 그죠? 보니까 화학 섹터가 화학은 저게 뭐 2차전지 들어가 있어요. 2차전지는 대부분 하드웨어 쪽에 들어가고요. 예. 화학은 이제 전통 뭐 LG 화학 정도는 화학에 잡히고 있는 상황입니다. 음. 전통 순수 케미칼 쪽이 돌아선다는 거는 나쁘지 않다.
그죠? 네. 건설이 왜 저렇게 올라왔어요? 16%나 올라왔네요. 건설이 30 4조 잠깐만요. 저게 3조 4,억이죠? 예. 3조 4,억에서 4조로 한 6,억 정도가 확 올라왔다. 그죠? 올라왔고 그다음에 상업 서비스 하드웨어 반도체도 올라왔다. 그죠? 69조에서 71조로 삼성전자 역량이 크겠죠? 네. 삼성전자가 지금 주치세들이 좀 올라가고 있는 상황입니다. 네. 5조 5,억에서 이번에 6조 6전 나왔으니까. 자, 초대형주 분기별 영업 이익 모멘텀에서 지금 빨갛게 이제 표시된게 전자. 네. 그다음에 LG 엔솔도 올라왔네. 예. 엔솔이 이제 실적 전망이 조금 좋게 좀 바뀌면서 올라왔고 뭐 유럽 쪽 뭐 자동차 전개차 성장 데이터들이 좀 잘 나오고 있는 거 같습니다.
네. 그리고 하나 에어로 큰폭으로 올라왔고 하나 오시는 제일 밑에 알테오전이 아 큰 폭으로 네. 이익성장에 대한 모멘텀이 발생했고 좀 빠진 거는 저 파란 거는 포스코 홀딩서네요. 네. 음. 아직까지 2차전지 체인이 그 종목별로 컨센터스가 좀 등락날락하는 모습 나오고 있고요. 자동차 쪽에 현대차나 기아차도 좀 빠지고 있는 모습 나오고 있습니다. 네. 포스카가 PBR은 0.36으로 36으로 거의 다 빠졌는데 어 이익이 안 나와도 보니까 PR레벨로 아직까지 높게 나온다고죠. 네. 음. 알겠습니다. 자, YTD 주도주 관리 종목에 오 뉴가 세 개는 보인다.
그죠? 네. 네. 세 개 정도 보이고요. 그 저희 티니핑 뭐 이런 거 했잖아요. 관련돼서 이제 3G 엔터가 3,억 이내로 들어오면서 갑자기 순위가 1등으로 좀 들어왔습니다. 아 우리가 3,억 이상만 솔팅을 하다 보니까 어 3G 엔터가 180% 올랐네요. 연조유. 네. 네. 맞습니다. 자 그다음에 스피어는 뭐예요? 이게 뭐 디지털 헬스케어 관련된 그런 쪽이고요. 원격 진루 뭐 이런 쪽 영하고 있는 상황입니다. 어 이것도 이제 3,3억으로 진입했습니다. 3,3억 되면서 진입을 했고 AB 발 바이오 와 2조 7,억인데 잠깐만 2조 7,억 맞죠?
저게 2조 7,억인데 88% 올랐네요. 최근 뭐요? 원위 65%예요. 한 주에. 예.에 수 나오면서. 아. 아. 상한가 맞다. 두 방. 네. 음. 기타 종목들은 저희가 계속 보던 종목들 로봇, 방산, 조선 종목들이 대부분이라고 보시면 될 것 같습니다. 그렇네요. 하나 에어로, 하나 오션, 현대 로템 그런 종목들 여전히 상위권이 있습니다. 자, 외국인 기관 수급 눈에 뛰 있는 종목이 있습니까? 예. 전반적으로 좀 한산했고요. 방호주 종목 일부 매기가 들어왔고 한국 전력 이런 종목 들어왔고 뭐 전력기나 일부 조선 자본제 등등이 좀 제한적이었습니다.
네. 머린 엔진. 어 성공 밴드 다 조선이다. 그죠? 저거는. 네. 자, 주요 일정 보겠습니다. 해외 쪽 일정 중심인데요. ASML이 수요일 날 시 발표하면서 어, 이제 선단 장비 쪽 수요 동량을 파악할 수 있을 것 같고요. 그다음 날이 이제 TSMC적 발표여서 어, AI 체인에 있어서는 조금 중요한 시기라고 보시면 될 것 같습니다. 예. 네. 목요일 날 이제 8월 연선도 있고 금통이도 있고 해서 주 후반 들어가서 여러 가지 변동성 요인들이 좀 있을 거라고 보고 있고요. 다음 주가 실적 시즌 이제 본격적인 개막이라고 보시면 될 것 같습니다.
테슬라, 하이닉스, 뭐 아마존 등등 다 예정입니다. 야, 그렇네요. 보니까 TSMC야 뭐 독점적인 구조니까 네. 뭐 실적이 뭐 나쁘게 나올 수가 없는 회사잖아요. 예. 어차피 대만체인는 매달 매출 발표를 하거든요. 그래서 TSMC는 컨덴더스 매출 소폭 상회로 지금 결론됐고 이익 동양만 체크하면 될 건데 뭐 특게 사항은 없을 것 같습니다. 네. 그리고 4월 14일 날 반도체 관한 구체적인 또 관세 뭐 나오겠다고 했지만 아무래도 뭐 미국의 빅테크들이 다 TSMC에다가 의존하다 보니까 그 뭐 특별한 그거는 없을 것 같아요. 그죠? 네. 일단은 뭐 명시적으로는 뭐 관세 안 받겠다고 일단 나왔고 반도체만 이제 타케팅해서 나중에 고려하겠다 정도 나온 거 같습니다.
네. 야, 다음 주 이제 테슬라가 여기서부터 문젠데 테슬라는 실적이 좀 깨져서 나올 거니까 그죠? 네. 음. 가이던설이지 어떻게 주느냐. 맞습니다. 예. 고객건일 거 같고 그다음부터 아마존 야 마이크로소프트 줄줄이 메타 줄줄이 나오네요. 네. 자 지수를 보면 코스피 어 저 무너져 있거든요. 이번 주에 어떻게 보십니까? 이번 주 상고 정도 제가 한번 알아봤는데 지표들이 좀 돌아서는 모습들이 전마적으로 나오고 있는 거 같아요. 아직까지는 아까 뭐 빅스도 다 보셨지만 변통성이 굉장히 심한 상황이긴 한데 조금씩 그 회복 개선 조짐이 좀 보이고 있는게 일단 펀드 플로우가 좀 우선적으로 본격적으로 개선이 된 상황이고 어 3월 달 고용 지표나 밀가 지표 다 양호하게 나온 상황이어서 불안 요인들은 많이 여었던 거 같습니다.
그리고 이제 변동성 지표들도 조금씩 방향성을 어 안정적으로 잡아가는 거 같고 관세 우려는 피크하웃을 친 거 같아요. 제 생각에는 신 거 같고 지금은 어 트럼프가 이제 그렇다고 관세를 완전히 다 어 뺀다는 안 받는다는 그런 기조로 가면은 어 어떤 그 협상에서의 우위가 좀 안 생기기 때문에 어떤 식으로든 다시 코멘트는 하겠지만은 이제 픽크아웃은 쳤다고 일단은 보시면 될 거 같아요. 네. 그러니깐요. 그 피크웃 쳤고 위에 차트 잠깐만 좀 다시 볼까요? 어, 그리고 신용 빨간계 저기가 신용하고 신용 장고 빨간계 지수고 파란계 신용 장고 신장고.
예. 신용이 이번에 많이 좀 틀렸죠? 많이 내려왔고요. 16.8조 한 10 초반 정도 보시면 될 거 같아요. 네. 신용이 많이 틀렸습니다. 16초 8초면 거의 한 2조 틀렸다 그죠? 네. 2조 틀렸고 어 저기 지금 일봉 차트인데 저 일봉 차트를 주봉 차트로 좀 바꿔서 생각을 해 보면 어 밑꼬리 달고 양봉으로 끝났네요. 보니까.네 맞습니다. 그렇죠. 시초가 4월 4일 날 개파락해서 시작을 했다가 좀 더 빠졌다가 쭉 올라왔으니까 밑꼬리 달고 쭉 올라왔고 음 저런 패턴이면 보통 그다음 주도 양봉인 경우가 많아서 네 저도 뭐 그렇게 이번 주 나쁘지 않을 거라 생각합니다.
그래서 수급적으로는 뭐 펀드 플로우는 어 유출세여서 약간 아쉬웠지만은이 관세 공연이나 매크로인들이 어느 정도 안정화 대고 있기 때문에 외국인 매도세만 멈추면은 사실 국내 수급은 지금 단단한 상황이거든요. 연기금이랑 삼성전자주가 굉장히 많이 들어오면서 받쳐주고 있는 그런 상황입니다. 강한 놈이 계속 강할 수 있는 건지 저희들이 매일 아침마다 또 모닝 브리프 그리고네 박스리 그리고 슬기로운 기업 분석에서 계속 어 팔로업해서 저희들이 알려 드리도록 하겠습니다. 그러면 이번 주 한 주도 파이팅하시고요. 저희는 내일 아침 또 모닝 브리프에서 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.
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