저자: 랠리맨 · 외국인
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2023년 6월 18일 기준 포트폴리오 점검 영상. 공포탐욕지수 82로 과열 신호이며 과거 데이터상 이 수준 이후 하락 경향이 있다고 주장. 7월은 상승 가능성이 높고 8월 초순 일부 이익실현 권고, 8월 중순 이후 9월 말까지 하락 전망, 9월 하순 매수 권장. S&P500·나스닥·SOX 지수의 70년(S&P500) 월별 평균 데이터를 근거로 제시.
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안녕하세요, 랠리맨입니다. 이번에는 "미국은 믿었지만 승리라는 바람에"라는 제목으로 설명해 드리겠습니다. 이 채널은 미국 주식에 관심 있는 투자자들을 위해 정보를 전달하고 있습니다. 구독 등록 부탁드립니다.
이번 FOMC에서 6월 금리 인상은 멈췄습니다. 예상했던 결과대로입니다. 6월의 큰 이벤트도 무사히 지나갔다고 봅니다. 2023년을 돌아보면 미국 주식은 상승했습니다. 역시 미국을 믿었기에 좋은 결과를 얻었다고 다시 생각하게 됩니다. 이번 영상에서는 제 포트폴리오 상황과 앞으로의 전망을 말씀드리려 합니다.
사실 이 영상이 유튜브를 시작한 뒤 100번째 영상입니다. 벌써 100편이라니, 계속해 왔다는 게 실감이 납니다. 이렇게 봐 주시는 여러분 덕분입니다. 앞으로도 잘 부탁드립니다. 100편을 계기로 영상 제작 방식도 조금 바꿔 보려고 합니다.
먼저 6월 18일 시점의 페어 & 인덱스, 즉 공포와 탐욕 지수부터 보겠습니다. 이전에도 설명드렸던 지표입니다. 이전 마지막 값은 70 정도였는데, 지금은 82까지 올라 전회보다 상승했습니다. 극단적인 탐욕 구간에 들어섰다는 뜻이고, 시장 참여자들이 이미 강하게 매수하고 있는 상황입니다.
과거 데이터를 보면 이 근처까지 올라오면 이후 하락하는 경향이 있었습니다. 그래서 슬슬 조정이 올 가능성도 있다고 봅니다. 물론 아닐 수도 있습니다. 제 개인 생각으로는 7월은 오를 것 같고, 8월에는 내려갈 가능성이 있다고 봅니다.
저는 SOXL을 사서 용돈을 벌겠다는 마음으로 매매하고 있습니다. SOX 관련 수익이 얼마였는지 보면, 대략 +5만 엔 정도입니다. 백분율로는 꽤 긍정적이었지만, 용돈 벌이용으로 쓰는 자금이 40만 엔 정도라 금액이 크지는 않습니다. 200만, 500만 엔 정도 투자했다면 같은 수익률이라도 10배 정도 큰 이익을 며칠 만에 낼 수 있으니, 투자 금액을 늘리고 싶다는 생각입니다.
현재 자산 잔액은 약 3,950만 엔입니다. 5월에도 설명드렸는데, 올해 1월부터 보면 약 1,300만 엔 늘어났습니다. 상승장이 꽤 강했습니다.
전체 내역을 보면 투자신탁이 약 37%, 나머지는 거의 주식입니다. 연금도 주식 위주라서 사실상 주식 비중이 99%입니다. 현금은 0.14%, 약 5만 5천 엔 정도밖에 없습니다. 평소 이 비율로 운용하고 있습니다.
줌(Zoom)과 로빈후드는 정말 답답한 종목입니다. 상승장인데도 왜 이렇게 안 오르는지 모르겠습니다. 달러 기준으로는 아직 마이너스 10% 정도입니다. 엔화 기준으로 보면 엔화 효과 때문인지 수익률이 꽤 긍정적이고 놀랍습니다. 원래 플러스 쪽이었는데 이제 본전 수준에 가까워졌습니다.
아마존, 구글 같은 종목은 일부 매도했습니다. 얼마에 팔았는지 정확히는 기억이 안 나는데, 약 10% 정도 수익으로 팔았고 플러스였습니다. 현금이 조금 필요해서 매도했습니다. 매도 가격은 대략 이 근처였고, 여기서는 빼지 않고 팔았습니다.
RSU는 계속 플러스로 크게 바뀌었습니다. TQQQ, SOXL은 어린이 주니어 NISA에서 보유 중인데, 특히 TQQQ는 거의 본전 수준까지 왔습니다. 줌과 로빈후드는 거의 변동이 없었습니다. 테슬라는 -26%였던 것이 플러스로 바뀌어 매도했습니다. 이 근처에서 꽤 긍정적인 결과가 나왔습니다. RSU도 늘었고, TCL은 -26% 정도였던 것이 -4%까지 올라와 1개월 사이에 22%가 개선됐습니다.
SOXL도 많이 좋아졌습니다. 원래 -72%였는데 지금은 -60% 정도로 개선됐습니다. 여전히 비참한 수준입니다. 다른 종목도 비슷하게 개선되고 있어서 TCL은 조금씩 회복세로 보입니다. 주식 전체 수익률은 여전히 빨간색이라 조금 답답합니다.
투자신탁은 꽤 좋은 흐름입니다. 레버리지 상품은 -20% 정도입니다. 다른 펀드들은 95%, 114%, 113%, 112%, 41% 정도 수익률을 보입니다. 41%짜리는 적립 NISA로 매달 1,000엔씩 사고 있어서 수익률이 낮게 나옵니다. 95% 정도 되는 펀드는 일괄 투자한 것이라 높은 수익률입니다. 어머니 계좌는 43%, 자녀 계좌의 시베리아 웨이는 97%, 82%입니다. 추가 매수를 하지 않는 계좌라 이렇게 나옵니다.
레버리지 상품만 마이너스입니다. 이전과 비교하면 크게 개선됐습니다. 원래 -31%였는데 지금은 약 -18.7% 정도로, 거의 17% 정도 상승했습니다. 다른 펀드도 원래 수익률이 높았지만 10% 정도 더 올랐습니다.
레버리지 상품은 빨리 본전 근처에서 정리하고 싶습니다. 가격이 일찍 올라오면 팔아서 SOX 쪽에 옮기는 식으로 활용하고 싶습니다. 그래서 빨리 플랫(본전)이 되면 좋겠습니다.
연금 수익률도 괜찮습니다. 44%였던 것이 52%로 약 8% 증가했습니다. 어머니의 iDeCo는 38%에서 46%로 늘었습니다. 좋은 흐름입니다.
가상화폐는 주식과 달리 잘 안 오릅니다. 최근 블랙록이 비트코인 관련 신청을 뺐다는 이야기가 있었고, 조금 회복했지만 여전히 마이너스입니다. 전회 대비 -2.7%입니다. 가상화폐는 주식과 다르게 움직인다는 게 잘 드러납니다. 솔직히 복권 같은 자산입니다. 10년 뒤에 100배가 되면 좋겠다는 생각으로 보유하고 있습니다.
제 기본 전략은 언제나 S&P500 연동 SBI V(SBIV)를 사는 것입니다. 다만 재미있는 투자신탁이 나오면 가끔 관심을 가집니다. 최근 나스닥100과 SOX 지수에 연동하는 인덱스 펀드가 나와서 이전 영상에서도 소개드렸습니다. 조금 전 설명에는 없었지만 그쪽도 조금 샀습니다.
지난 10년간 수익률을 비교해 보면, S&P500 평균 수익률은 12.2%, 나스닥100은 15.8%, SOX 지수는 18.1%입니다. S&P500을 넘어서는 수익률입니다. 그래서 매달 조금씩 매수하고 있습니다. 제 특정 계좌와 아내의 특정 계좌에서 나스닥100 인덱스 펀드와 SOX 인덱스 펀드를 사고 있습니다. SOX는 SOXL의 노멀 버전 같은 느낌입니다. 나스닥100은 당연히 레버리지가 아닌 일반 상품입니다. 상승장이라 당연하지만 10% 이상 오르고 있어서 만족스럽습니다.
수수료는 겉보기에는 SBI보다 높아 보이지만, SBI 포인트 제도를 적용하면 실제로는 큰 차이가 없습니다. 둘 다 괜찮은 선택이라고 생각합니다. 전액 SBIV에 넣어도 괜찮지만, 뭔가 재미가 없어서 이쪽에도 일부 배분하고 있습니다.
매주 적립하고 있는데, 지금은 6월 중순입니다. 제 예상대로라면 이후 7월은 어떻게 될지 궁금합니다. 방향은 정확히 알 수 없지만, 기본적으로 상승할 것이라는 게 제 기대입니다. 8월 첫째 주쯤에는 이익 확정 타이밍이 올 수 있다고 봅니다.
장기 투자자라면 이런 단기 변동은 크게 중요하지 않습니다. SOXL은 단기 매매용으로 보유하고 있으니, 목표 구간에서 정리하는 게 좋다고 생각합니다. 8월 둘째 주 이후에는 하락할 가능성이 있고, 9월 말까지 내려갈 수 있다고 봅니다. 반대로 9월 말에 매수하면 연말까지 상승할 가능성이 높다는 게 제 생각입니다.
왜 이런 말씀을 드리냐면, 과거 데이터가 있기 때문입니다. 1950년 이후 S&P500의 월별 평균 수익률을 70년치로 분석한 자료를 보면, 8월은 대체로 약세, 9월은 대폭락이 있었던 경향이 보입니다. 7월은 꽤 올라가는 경향이 있고, 8월부터 마이너스로 전환된 뒤 9월에 크게 떨어지고 10월 이후 다시 상승하는 패턴입니다. 70년 데이터를 봐도 이런 움직임이 반복되고 있습니다. 그래서 7월에 상승할 가능성이 높다고 보고 있습니다.
나스닥도 70년 데이터를 보면 7월에 엄청나게 오르는 편은 아닙니다. 8월에도 약간 오르지만 9월이 되면 떨어지는 경향이 있습니다. 전반에는 오르다가 후반에 내려가는 흐름이 보입니다. 10월 이후는 다시 강세로 전환되고, 크리스마스 랠리를 향해 가는 흐름이 나타납니다. 70년이라는 긴 데이터라서 신빙성이 높다고 생각합니다.
작년인 2022년에도 하락장 속에서 이런 움직임이 나타났습니다. 전체적으로 상승하지 않더라도 특정 시기에는 내려가는 경향이 있었습니다.
정리하면, 제 예상은 다음과 같습니다. 7월 말까지는 보유하고, 8월 초순에 일부 이익 실현을 고려하고 싶습니다. 장기 투자자는 이런 흐름과 관계없이 방치하는 것이 좋습니다. 일괄 투자를 생각하는 분들은 지금부터 일부 진행하거나, 8월 초를 지나 9월 하순까지 기다렸다가 9월 하순에 매수하는 것이 가장 좋다고 봅니다. 믿을지 말지는 여러분의 판단에 달려 있습니다.
오늘 영상은 여기까지입니다. 구독 등록 부탁드립니다. 감사합니다.
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