저자: 재무설계사채널진행자 · 한국인
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SOXX는 필라델피아 반도체지수를 추종하는 시가총액 가중 ETF로 35개 종목을 담고 있다. 최근 1년 수익률 36%, 5년 160%, 10년 615% 상승. 상위 10종목이 약 58.87%를 차지한다. 보수 0.35%로 평균보다 낮고 배당수익률은 0.95%로 낮다. 운용자산 약 86억 달러로 자금 이탈 위험은 낮다고 평가. 반도체 산업 변동성에 대한 모니터링 필요성을 강조.
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안녕하세요 여러분, 오늘도 미국 주식 가는 재무설계사 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘은 한국 사람들이 많이 좋아하는 미국의 반도체 ETF인 SOXX에 대해 분석해 드리겠습니다. 시킹알파로 분석하기 전에 제 블로그를 먼저 보겠습니다. 블로그에 간단히 설명되어 있는데요, SOXX는 미국 증권거래소에 상장된 ETF입니다. 필라델피아 반도체 지수를 추종하고 있으며, 구성 종목은 미국 반도체 기업 등 현재 35개가 포함되어 있습니다.
ETF 비율은 시가총액 가중 방식을 운영하고 있습니다. 유의하실 점은 반도체 산업의 변동성이 심하기 때문에 반도체 산업의 경기 사이클을 주의 깊게 모니터링할 필요가 있다는 것입니다. SOXX와 유사한 반도체 ETF로는 3배 레버리지를 이용하는 SOXL과, 미국 기업뿐만 아니라 전 세계 반도체 관련 기업을 포함하는 SMH 등이 있습니다.
다시 처음으로 돌아가 주가 차트 분석부터 시작해 보겠습니다. 현재 주가는 1년 전에 비해 36% 상승했습니다. 5년 전 주가에 비해서는 160%, 10년 전 주가에 비해서는 무려 615% 상승했습니다. 지난 1년간 범위는 287달러에서 536달러 사이였다는 것을 알 수 있습니다. 보수 비용을 나타내는 익스펜스 레이쇼는 0.35%입니다. 배당 주기는 분기별이며, 배당 수익률은 100%를 차지하고 있습니다. 한 주당 배당금은 4.59달러입니다.
아래에 가장 높은 비율을 차지하는 TOP 10 종목이 나와 있는데요, 많은 분들이 알고 계신 엔비디아, 브로드컴, 인텔, AMD, 텍사스 인스트루먼트, 온세미컨덕터, NXP 세미컨덕터, 어플라이드 머티리얼즈, KLA, 램리서치가 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이 10개 종목이 ETF에서 58.87%를 차지하고 있으며, 전체로는 반도체 기업 35개로 구성되어 있습니다.
다음으로 ETF 그레이더에서 나온 5가지 수치를 자세히 분석해 보겠습니다. 첫 번째 모멘텀 추세를 보면, 지난 한 달간은 -2.27% 하락해 D- 등급으로 낮은 점수를 받고 있습니다. 하지만 6개월, 1년 등 장기적으로 보면 높은 주가 상승으로 좋은 점수를 받고 있습니다. 단기적으로는 변동성이 있지만, 장기적으로 투자하면 좋은 수익을 얻을 수 있을 것으로 예상해 볼 수 있습니다.
다음으로 ETF이니 보수 비용을 확인해야 하는데, 당연히 비용은 낮을수록 좋습니다. SOXX의 보수 비용은 0.35%로, 다른 ETF 평균 0.48%보다 낮습니다.
다음은 배당금입니다. 배당 수익률은 0.95%로, 다른 ETF 평균인 2.39%보다 낮아 D- 낮은 점수를 받고 있습니다. 지난 1년간 주당 배당금은 4.59달러이며, 5년간 성장률은 약 20%입니다. 배당 주기는 분기별이고, 최근 분기에는 주당 0.65달러를 지급했습니다.
마지막으로 운용자금을 알아보겠습니다. SOXX의 운용자산은 86.3억 달러로, 다른 ETF 평균치보다 수십 배 높습니다. 자금 이탈로 인한 주가 하락 가능성이 적어 안정적이라고 볼 수 있습니다.
오늘 SOXX에 대해 분석해 보았는데요, 조금이라도 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 다음에는 더 새롭고 더 나은 종목을 설명드리기 위해 노력하겠습니다. 오늘도 끝까지 시청해 주신 구독자 여러분께 대단히 감사드립니다.
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