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국내 조선업계에서도 FLNG를 만들 수 있는 것은 삼성 중공업이 가장 뛰어하다는 거 아니겠습니까? 그러한 모멘텀들을 전반적으로 바라볼 때는 FLNG에 대한 기대감 굉장히 크는 거죠. 이것이 더 나아가서 우리가 이제 보유식 발전소까지도 어 우리가 긍정적으로 볼 수 있는 거 아니겠습니까? 매주 화요일 저녁 8시에 진행되는 무료 특강 아래에 링크에서 신청하세요. 최근 조선주가 시장 대비 상대적으로 덜 오은 모습을 보이고 있는데요. 반도체 등 다른 주도주로 수급이 쏠린 영향 때문이라고 보시는지 궁금합니다. 어 그렇죠. 어, 그 뭐 몇 가지 요소가 복합돼 있다라고 볼 수 있겠는데요.
반도체로 이제 쏠리면상 이것들 때문에 다른 것들 다 못 올라가는데 어, [콧방귀] 조선주 같은 경우는 우리가 한 차례 또 인기를 끌었었잖아요. 마스카 프로젝트라든지 어, 알레스카 LNG 프로젝트라든지 여기에 더해서 부유식 우리가 발전소 이런 것들까지 이벤트였죠. 어떻게 보면 다 셋다 아직까지 이벤트입니다. 세다 이벤트로 주가가 한 번씩 끌어 올리다 보니까 그 조정폭들이 좀 나타나고 있는 것이 아닌가 싶어요. 그러니까 조선업종 같은 경우는 현재로선 실적주고요. 여기 기대까지 있는 기대와 실적이 같이 맞물려 있는 대표적인 섹터입니다만 지금 시장의 하나의 특징을 놓고 보면 기대감을 올랐던 것만큼은 조금 조정을 받고 있는 거 아니겠습니까?
그러다 보니까 최근에 조선주들이 방산주보다 방산주는 이제 기대감이 그렇게 크지 않았었죠. 근데 최근에 이제 실적이 부각되면서 방산주가 올라가는데 조선주가 올라가지 못하는 이유 중에 하나는 그전에 우리가 마스가 프로젝트, LNG 프로젝트, 캐나다 잠 사업 이런 것들처럼 너무 굵직굵직한 이벤트로 주가가 한번 올랐었던 것들에 대한 반작용이 아닌가 싶습니다. 하지만 그래도 우리가 조선 업종을 버릴 수 없고 조선 업종을 버려서 안 되는 이유 중에 하나가 조선 업종이 실적이 좋거든요. 여러 가지 수주고라든지 이런 실적이 좋은 상황이기 때문에 어 좀 중기적으로 좀 봐야 되는 거다.
지금 당장은 반도체라든지 몇몇 실적주들 이런 것들이 움직입니다만 조선 업종의 향후 미래는 여전히 긍정적이다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 6월 이후 투자자들이 기대해 볼 만한 조선 업종의 주요 이벤트나 모멘텀이 있을까요? 어 결국은 저는 이제 실적에 주목해야 될 거 같아요. 그러니까 이제 우리가 좀 봐야 되는 것은 캐나다 잠수암 사업 같은 경우는 어 하나 오전에만 이제 국한되는 거고 이제 그것도 어 가을 이전에 이제 판명이 나는 거 아니겠습니까? 어, 당장 뭐 어떤 특별한 이벤트는 별로 그게 우리가 예측하기는 어려워요. 수주를 언제 받아올지도 모르는 건데.
근데 이제 저는 이벤트나 모멘텀이 같이 증용할 수 있는 것이 결국 어 7월 말쯤 예견되 있는 실적일 것 같아요. 그러니까 이제 실적이 긍정적으로 나오고 그러면서 이제 수주 잔고가 발표가 되고 그렇게 된다라면 주선주를 다시 한번 봐야 되는 것이 아니겠나 이런 생각들이 들 수 있을 것이다라고 보여집니다. 실적주들에 대해서는 저는 이제 조선주뿐만이 아니라 다른 주식들도 7월 달 이벤트가 굉장히 중요하다라고 봐요. 여기서 어떻게 실적이 잘 나오느냐에 따라서 기대감이 반영될을 수도 있고 기대감과 실적이 괴리가 생기면 오히려 주가 변동성이 생길 수도 있는 거기일 수도 있기 때문에 양면성을 다 고려해야 되긴 하겠습니다만 지금 구간에 있어서 특히 조선 업정 같은 경우는 실적이 긍정적으로 나올 수 있겠다.이 부분에 더 어 집중해서 기대를 하셔도 되지 않을까 싶습니다.
삼성중공업의 FLNG 수주 기대감이 커지고 있는데요. 주가 측면에서 대형 호재로 볼 수 있을까요? 어, 그렇죠. 우리가 FLNG 같은 경우 기술력이 굉장히 이제 뛰어난 거 아니겠습니까? 우리가 전체적인 글로벌 선박 발출량의 50% 이상은 중국에 가져가요. 그런데 이제 우리가 FLNG 같은 경우는 중국에 못 가져가는 거죠. 또 그리고 국내 조선업께도 FLNG를 만들 수 있는 것은 삼성준공업이 가장 뛰어나다라는 거 아니겠습니까? 그러한 모멘텀들을 전반적으로 바라볼 때는 FLNG에 대한 기대감 굉장히 큰 거죠. 이것이 더 나아가서 우리가 이제 보유식 발전소까지도 어 우리가 더 긍정적으로 볼 수 있는 거 아니겠습니까?
뭐 LNG, FLNG하고 어, 발전소를 결합한 어, 융합한 부분들이 나타날 수도 있는 거기 때문에 여기서 계속해서 이제 저는 어, 아이디어와 기술력이 발전될 거 같다라고 봐요. 그러한 능력들을 충분히 가지고 있고 우리 조선업계가 지금 이제 인식하고 있는 것들 중에 하나가 기존처럼 단순 선박을 만들어서 중국을 따라잡는다라는 것은 이제 불가능하다라는 것을인지를 했고 우리가 이제 고가 같이 선박으로 가야 되는 거 아니겠습니까? 그 첫 걸음 중에 하나가 바로 FLNG다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 어, 이런 부분들을 놓고 보면 우리도 한 때이 부분에서 적자가 심했었어요.
중국이 지금 따라오려면 그 과정을 겪어야 됩니다. 근데 이제 중국도 언젠가는 따라오겠죠. 하지만 지금 구간에 있어서 우리가 FLNG와 관련된 기술력과 어 이런 것들 그다음에 글로벌 이식 이런 것들을 바탕으로 하게 되면 삼성 중공업이 비교 우에 있다. 이렇게 말씀드리겠습니다. HD 현대 중공업 삼성중공업 한화 오션 가운데 하반기 타픽은 어느 종목인지 궁금합니다. 또한 그 종목을 타픽으로 꼽으신 가장 큰 이유는 무엇인가요? 어 저는 오히려 삼성 중고입니다. 지난번에도 삼성 중고로 말씀드렸고 하나오션 같은 경우 우리가 뭐 어 잠수함 수주와 관련된 것들이 있지 않습니까?
마스카 프로젝트와 관련 것들이 있지 않습니까라고 하고 이번에 또 우리가 구축함도 현재 지금 뭐 현대가 소송을 건다라고 하지만 7조가 넘는 구축함을 또 수주 어 가능성이 좀 높아진 거죠. 아직 최종 도장을 찍진 않았습니다만 확정될 가능성이 있다라고 좀 말씀드릴 수 있겠죠. 어 그런데 이제 그 부분까지 다 감안한다 하더라도 하나오션이 실질적으로 돈을 버는 시간은 좀 시간이 걸릴 것 같아요. 기대감이 굉장히 컸던 주식인 반면에 돈을 버는 시간은 조금 시간이 걸릴 것으로 보여지고 있고 돈을 버는 순서는 현대 중공업 삼성 중공업인데 삼성 중공업 주가가 가장 낮아요.
그렇기 때문에 하반기에 있어서 우리가 그나마 주복해 볼 수 있는 요소들을 놓고 보면 삼성 중공을 보자. 반면에 하나 그룹에서 하나 엔진을 좀 볼 필요도 있는 거 같아요. 하나 엔진 같은 경우 우리가 엔진과 관련된 실적이 굉장히 잘 나올 거거든요. 그런 부분들까지 부각해서 좀 구분해서 보자. 이렇게 정리하도록 하겠습니다. 2차전지 시장의 향후 전망을 어떻게 보고 계신지 궁금합니다. 어, 2차전지도 지금 이제 시장에서 조금 뭐 힘이 발휘 못 하죠. 1차 상승한 이후에 조금 조종받으면서 다시 밀렸다가 들어주는 또 밀리는 거죠. 근데 그나마 저는 이제 2분기 실적이 중요하다라고 봐요.
어, 지금 이제 증권가에서 어떤 얘기들이 나오냐면 2분기 실적이 생각보다 잘 나올 것이다라는 얘기들이 슬슬 흘러나오고 있거든요. 물론 이제 확인해 봐야죠. 그래서 이제 프리어닝 시즌에 따른 리포트들을 좀 봐야 되겠는데 [목을 가다듬음] 어 일단 지금 가장 중요한 것은 2차현지 실적들이 잘 나온다라면 그동안 이제 꿈틀돼서 2차현지가 한 단계 레벨업할 수도 있습니다. 굉장히 좀 중요하기 때문에 2차지에 관심을 갖고 계신 분들은 2분기 실적이 굉장히 중요할 것 같아요. [콧방귀] 근데 반면에 기대가 지금 이제 여의도에서 슬슬 나오고 있음에도 불구하고 2차지 실적이 조금 생각보다 안 나온다.
그럼 2차지는 좀 더 오래 걸릴 거 같아요. 모멘텀 그다음에 삼성전 삼성 SDI의 흑자 모멘텀 이런 걸 가지고 상반기 끌어왔다라면 이것이 이제 실정 모멘텀으로 나타나지 않는다라면 이차전이 조금 힘들 것 같아요. 그렇지만 저는 여전히 한번 2차전지가 호실적을 나타내는 그러한 시기가 오지 않을까? 그게 2분기가 되지 않을까에 약간의 무게를 좀 두고 있다라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 2차전지 업종을 셀 소재 장비로 나눠 본다면 현재 가장 투자 매력이 높은 분야는 어디라고 보시나요? 어, 여전히 세리겠죠. 우리가 지금 현재 모멘텀은 ESS에 있는 거 아니겠습니까?
세리 팔려야 소재가 나가고 장비는 지금 아직까지 우리가 뭐 뭐 증서를 한다라든지 이런 발주 매력도가 없기 때문에 장비는 가장 뒤쳐지는 거다라고 볼 수 있겠죠. 결국 어 셀이 팔려야 나머지들이 따라오는 겁니다. 지금 이제 셀이 팔리지 않은 상태에서 나머지들이 오히려 셀의 가격을 좌지하던 시기가 아니지 않습니까? 셀이 팔려야 나머지들이 이제 움직일 수 있는 그런 구조이기 때문에 그런 모멘텀을 놓고 본다라면 저는 조금 긍정 세일부터 팔려야 나머지들을 바라볼 수 있는 순서대로 지금 봐야 된다. 한 때는 우리가 소재가 셀 가격을 자주했을 때가 있어요.
하지만 지금은 아니다. 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 에코프로 그룹주들에 대해서는 어떻게 보고 계신가요? 지금 시점에서 투자 매력이 있다고 보시는지 향후 주가 전망도 부탁드립니다. 에코프로그룹주들이 실적이 잘 나올 거다라는 얘기들이 있어요. 그래서 만약에 그렇게 된다라면 어 조금 긍정적인 모멘텀을 좀 볼 수 있고 어 에코프로그룹 주군들 같은 경우 또 유럽에 또 진출 모멘텀도 있는 상황이기 때문에 여러 이슈들을 지금 현재 만들어 낼 수고 있다라고 보여집니다. 하지만 시장에서이 차현지가 아직은 조금 모호하죠. 좀 미흡하죠. 그래서 실적 나올 때까지 좀 기다려 봐야 될 거 같아요.
그런데 어 실적이 잘 나오면 하다못 삼성 SDI이 잘 나오면 LNF도 움직이겠지만 에코프로 그룹주도 같이 움직일 거거든요. 그래서 일단은 뭐 누구 하나가 여기서 이제 분위기 탈 거 같아요. 어 보통 이제 제약 바이오 같은 경우는 분위기를 안 타죠. 독자적으로 움직이는 면들이 있습니다만 2차전지는 누구 하나 실적이 좋다라면 분위기를 확 탈 수 있어요. 그래서 에코프로 그룹주들 같은 경우는 움직이려면 첫 번째 자신의 실적, 두 번째 셀사의 실적 이런 것들을 어 종합적으로 봐야 되는 것이 아니겠나 싶습니다. 포스코 홀딩스의 리튬 사업은 현재 어느 단계까지 와 있다고 보시나요?
향후 주가 상승의 핵심 모멘텀이 될 수 있을지 궁금합니다. 어 포스콜딩스 리포트를 읽어보면 리튬 사업은 조금 약간 아직은 좀 시간을 있어야 본다라고 봅니다. 우리가 [콧방귀] 이제 염어 사업관에서 아직은 좀 투자가 들어가야 되고 K페스 투자 대비 아직 이익을 못 내고 있거든요. 그래서 지난번에도 4홀디 리튬 가격에서 상승으로 올라갈 때 이거는 철강으로 봐야지 어 우리가 리튬으로 보셔서 안 됩니다라고 제가 데일리 경제에서도 한번 말씀드린 기억이 나는데요. 그러고 나니까 주가가 다시 내려간 거 아니겠습니까? 그래서 아직까지 포이 리튬과 관련된 부분들은 지금은 투자 단계이다.
이것을 걷어들이는 것은 빨라야 2027년 2028년이다. 그래서 요거는 조금 긴 호흡으로 보자. 이렇게 정리하겠습니다. LG 에너지 솔루션과 삼성 SDI의 주가 전망을 어떻게 보고 계신가요? 현재 시점에서는 어느 종목의 투자 매력이 더 높다고 보시는지 궁금합니다. 뭐 LG엔솔 같은 경우도 ESS를 하고 삼성 SDI도 ESS를 하죠. 어, 그리고 이제 삼성 S 이제 로봇과 관련된 전고책까지도 가고 원통 배터리까지 이제 간다라는 거 아니겠습니까? 참 둘 다 좋아 보여요. 어, 차트상으로 놓고 보면 한때 SDI가 앞서면서 LGS소에 따라가는 모습들이었습니다만 이제 둘 다 조종을 받다가 다시 올라가는 모습들이기 때문에 다 좋아 보여요.
근데 일단 어, SJ가 먼저 나서야 된다라고 보여집니다. 그러니까 이제 이거는 3전과 하이닉스와 마찬가지로 어, 서로간에 어, SJ가 먼저 움직여. 우리는 이제 3전, 하이닉스는 서로간에 앞서 뒷선이 하는 거 아니겠습니까? 한데 LGN솔이 삼성 SDI가 안 오르는데 독자적으로 움직이기는 조금 어 힘이 좀 딸래요. 그래서 삼성 SDI 올라가면 LG엔솔이 올라갈 수 있다. 아 역시 그러려면 삼성 SDI 주가에 주목을 하자. 이렇게 정리하겠습니다. 마지막으로 현재 시장을 바라보는 투자자분들께 한 말씀 부탁드립니다. 어, 지난번에 이제 비틀 하지 마십시오라고 말씀드렸고 어, 그렇지만 변동성이 생각보다 좀 빨리 찾아드는 모습인 거 같아요.
방향을 설정하는 거 같은데 지금 구간에서는 좀 계산계를 좀 두드려야 된다. 서대도 말씀드렸다시피 10% 정도 남은 룸에서 내가 챙길 건 챙기자. 이렇게 좀 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 지금 간에서 어 내가 이익이 난 것이 변동성이 생기면 더 올라간다라는 생각보다는 챙길 건 챙기고 보는 것이 중요하고요. 그다음에 이제 다음 주부터 제가 실적과 관련된 부분들을 중점적으로 어 리포트를가 나오면 말씀드리도록 하겠는데 이제 2분기 실적 시즌을 대비한 어 부분들을 보면서 그 어느 때보다도 실적에 대한 뭐라 그럴까요? 긴장도 아니면 관심 이런 것들을 좀 높여야 될 때가 아니겠나 그렇게 말씀드리도록 하겠습니다. 습니다.
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