저자: 박세익 · 한국인
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중국 증시 대형주 강세 속 부동산·헬스케어 상승, 에어컨 판매 부진 언급. 중국 부동산은 1선 도시 위주 바닥 신호 제시, 2·3선은 여전히 부진. 레이저 장비 기업(대주 계열) 실적 성장 강조, 성장주 TP 약 30%대 업사이드 제시. 미국은 AI 추론 확산(메타 뮤즈) 기대로 CPU·반도체 강세, 유가 하락·국채금리 하락, 나스닥 사상 최고치. 비트코인 8만~8.5만달러 돌파, 9만달러 저항 전망. 한국 증시 반등 및 필반 주도 상승 기대.
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เฮ เฮ เฮ M. เฮ เฮ เฮ เฮ 안녕하십니까 채밀 행복한 투자 여정을 함께하는 체슬리 모닝브리프 9월 22일 화요일 1부 시작하겠습니다. 어 전일 한국 시장 어 상당히 좋았는데요. 중국 시장 어땠는지 저희 왕정부장님과 함께 월요일 중국 시장 들어보겠습니다. 화요 화요일 아 대주 어제는 대형주가 상승하면서 상한 지수는 플러스 0.97% 우라하고요. 허선테 지수는 0.4% 4% 우라하고 정시 거래 대금 1조 외 수준을 유지했습니다. 업종별로 좀 보시면 부동산 에너지 IT 업세 배웠고 반면은 자유소비제 필요 소비제 업정이 약세 배웠습니다.
어 거듭사스는 콘콜 있는데요. 내년부터 중국 변형 주택 공급 보조 현성이 나타날 수 있다고 그렇게 언급했습니다. 중국의 어떤 주택? 현영주택 아 이제 그거 신규 주택 신규 주택 네네 그래서 맞아요. 그래서 이거 부동산 업조님 강세 배웠습니다. 버리 부동산는 6.8% 올라고 저 부동산은 4 4% 만크에 있는 9.94% 94% 올라왔어요. 어 전부가 신약 개발 산업 발전 추진하겠다는 소식으로 헬스케어 관련주도 올라왔습니다. 헌서 제한은 자증 8% 야면 건덕는 4.98%에 올라왔어요. 어 관통신 관연주 어제 나쁘지 않습니다. 정제 우찬는 1.5% 올라고 신의 역수는 2.5% 청북 광동시는 2.5% 올라왔습니다.
어 이번에 그 시빙 그냥 가기로 했잖아요. 미국. 네. 맞아요. 그래서 이거 같이 가는 기업들이 좀 보니까 뭐 종재 우창 그 대표도 같이 가고 시험미 대표도 가고어 이상하는 거는 전에는 어 아예 없는 얘기가 좀 있어요. 그 BD CT랑 갔잖아요. 어 근데 이번에 명단종 분위가 C티어 그리고 B디도 있습니다. 네. 같이 가는 겁니다. 어 VLCC 윙 거의 삭 사상 취로 기록했습니다. 그래서 해외주 해주는 강세 보였고요. 크스코 해외는 3.8% 올라고 저 해외는 4% 올라왔습니다. 조만 해는 3.9% 오라고요. 에너지 관련주 어제는 나쁘지 않어요.
페트로체는 1% 신호펜는 2.7% 청구 신단은 1.23% 올라왔습니다. 어제는 IT 관련주 1부 상승했습니다. MT는 2.4% 올라왔고요. 조이테크는 0.9% 해광 정보는 + 2% SMS는 0.69% 9% 올랐습니다. 어 아쉬운 거는 정비주는 어제는 상대적으로 좀 좋지 않고요. 부합판처는 매너스 1.44%는 빠졌어요. 애플 관련주는 0일 상승했습니다. 공업연 1.4%이 비신청률 0.5% 5% 가위 주시는 플러스 2% 란스 테크는 4% 올라왔어요. PCB 미시 관련주 어제도 올라왔어요. 생인 테크는 1.6% 성공테크는 9% 가이 급등했습니다.
반면은 어 어제 가정 관련주 좀 좋지 않고요. 메디 클럽은 매너 4% 거리 가정은 매너 1.5% 해 가정은 매너 3.8% 맞았어요. 데이터 하나 있습니다. 8월 에어컨 판매터는 시장 예상치 대비를 큰폭로 하위였어요. 어, 그리고 8월부터는 이미 그 비승에 있잖아요. 8월 9월 월까지. 그래서이 부분 이슈 때문에 가정 권영주 어제 빠졌어요. 신념물 구체 금리는 어제 염증 7bp 하했습니다. 인연물 구체 금리는 염증 3b 하라고 외양화 확률은 염증 4% 절성되었습니다. 음. 오늘도 토막 지식 몇 개만 좀 챙겨보고 이슈 종목가 보겠습니다.
에어컨 판매가 부진했다고 하는 이유들도 같이 코멘트가 있었어요. 어 왜냐면 전에는 어 6월 7월 달은 집중적으로 나가서 8월 달은 수요가 상대적으로 좀 악화져 뭐 상대적으로 좀 나 성수가 있으니까 어 그런 것도 있고 야간 약간 부동산 양반선도 있지 않을까 싶어요. 큰틀에서 보면 에어컨 소비도 소비라 어 부동산 가격이라든지 주식 시장에 뭐 등락이라든지 이런 소비 심리에 영향을 미쳐서 그렇게 됐다 뭐 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 맞습니다. 음. 어, 부동산 부분 관련해서 제가 사실 아는게 없어서 전체적으로 중국 부동산 경기가 좋지 못하다 정도만 알고 있는데
한국 같은 경우에는 어, 최근에 부동산 이슈들을 좀 보면 어, 지나치게 좀 양극화되는 부분, 서울에서만 공급이 부족한 부분, 지방은 굉장히 어렵고 그리고 대출이 좀 막혀 있고 뭐 이런 것들이 이제 현안이고 이걸 어떻게 풀어야 되느냐 서울의 핵심 지역에 공급은 하고 싶은데 사실 어, 대규모로 건설해. 에서 공급할 만한 부지가 좀 없어서 계속 어제도 보니까 경기도권에 또 뭐 1, 2만 세대 정도 나오고 하던데 중국은 큰 태에서 보면 지금 부동산 경기가 어떤 것들이 이슈고 어 현안인가요?음 음, 약간 전부 전에는 그 정책을 되게 어, 심하게 하니까 이거는 살짝 어, 자문조달 이슈도 생기고 예, 규제도이고 그리고 공급도 많으니까 문제가 생겼어요.
어, 왜냐면 총구 정부가 금융 기관은 그 만약면 금융금 거의 다 고가가 있잖아요. 그래서 이거 대출 하지 말라고 할 수 있으면은 바로테 대출 하나도 안 줄 수 있어요. 양간 군내는 차이거이긴 있습니다. 어, 그리고 충구는 증세 이런 거 없어요. 음. 증세 그 개념이 없어요. 증세 대출 이런 거. 그래서 레버리지 효과가 없습니다. 그래서 이거는 수유가 끊기면은 그냥 거의 그 발생하지 않고 레버리지 없고 그 제사 구매도 할 수 없고. 음. 그래서 약간 이런 이슈도이고 뭐가 좀 전부가 하지 뭐 하지 말라고 하면은 좀 그런 거죠. 그럼 중국은 중국 부동산의 현재 문제는
어 한국처럼 과도하게 레버리지를 이용해서 주택을 매수하려고 하는 네. 어 국민들에게 레버리지를 자재시키는 그래서 쿨링다운 중인가요? 맞. 음. 맞습니다. 어. 다만 최근 연약간 거의 5년제 맞았어요. 주택주가 2 5년재는 아니고 2028년 2018년부터는 계속 내려가고 있어요. 중구 주택교. 어 이미 지금 몇 년죠? 지금 8년 거의 7, 8년 전이잖아요. 그리고 지금 성원 분위가음 공급 문제가 거의 다 해결됐다는 그렇게 생각할 수 있어요. 그 1선 도시끼리 2 3상 4선 도시는 안 됐고요. 3 4 여전히 공급 많고요. 1선 도시는 좀 나아지고 있다고 생각할 수 있고 그리고 요즘에 그 기준 주택 거래가 되게 많아졌어요.
기준 주대 증책 거래대 사실 비중 50% 정도예요. 그럼 내년은 60% 가지고 할 수 있고 그런 상황. 그리고 가격은 더 이상은 내려가기 좀 어렵다고 생각해요. 음. 그러면 정부가 약간 어 대출을 포함해서 규제를 풀어 주면은 부동산 경기를 좀 부양시킬 수 있다. 네. 1선 도시 위주로 할 수 있다고 생각. 선 도시 위주로. 음. 2선 3선은 한국처 한국의 지방처럼 맞아요. 여전히 좀 어렵습니까? 네. 3선 도시 4선 도시. 2선 도시 나쁘지 않고요. 음. 네. 중국도 계속해서 예. 자본주의에서 나타나는 양극화가 부동산 시장에서 진행이 되는 모양입니다.
맞아요. 네. 제가 오늘은 여기까지만 여쭤보고 계속해서 중국 시장에 대해서 궁금한 거 좀 여쭤 보겠습니다. 대종 레이저 지난번에 한번 주셨는데 오늘 또 오셨습니다. 맞아. 네. 전에는 좀 보니까 1분기 실적 있고요. 지금 2분기 실전 나오고 관련 리포트도 하나 나왔습니다. 어 지금 시가 총은 20조 완송되고요. 포드피는음 27배까지 내려왔어요. 글로벌 레이저 장비 시전 9% 충구 뭐 계속 1등 유지하고요. 글로벌 3등입니다. 주어 매출 구성적으로 보시면은 PCB 정비는 30% 정자 정비 13% 정도 되고요. 이분 매출는 동기 대비 77% 증가하고요.
수익는 동의. %는 급증했습니다. 시장 예상치는 그때 그냥 뭐 어느 스프레 냈습니다. 이쁜기는 GP 마티뉴률은 35.5% 나오고 어 뭐 거의 계속 올라가고 있습니다. MP 마주 13.8%로 8%로 동의3% 정도 확대했어요. ACB 산업 대규모 증서 정비 판매가 급증하고 있고요. 그리고 애플 회양 수익가도 계산되고 있습니다. 이외는 공장 가도일 상승에 따라서 여물 레버리지 효과가 발생했습니다. 3반기 기준으로 PCB 장비는 매출는 동기대비 109.3% 증가했어요. GP 마전율는 35.2% 2% 나왔습니다. 동의 대비는 5% 확대였어요.
애플형 3D 그 프린터 전비 동기 대비 196.9% 나왔습니다. GP 마진을 42.3%로 3%로 가장 높은 수준을 유지했어요. 그리고 6월 달은이 회사 광성유 제조 회사는 하나 인수했어요. 어 지분은 51% 정도가 가지고 있고 3번기부터는 그냥 회계 편입할 수 있습니다. 어이 호사는음 기술 좋구고요. 공정는 없어요. 약간 그 연구실 그 개념으로 생각하시면 되고요. 어 내년 내후년 예선 매출는 대초는 12억 30억안 정도 나올 수 있고 GP 마주는 높아 55% 정도 되고요. 수는 야 2억부터 4억 정도가 기억할 수 있습니다. 이외는 동사가 지금 신규 수주 교모는 160% 정도 됐고요.
동기 대비 100%는 급등하고 있습니다. 매출 거 성장은 이어질 수 있다고 생각할 수 있어요. 구신증권 리퍼드 보면은 신교 수주 규모 화대 ACB 장비 판매 비종 상승 3D 프린터 장비 수요 호조 등 관점에서 매수 의견을 계속 유지했습니다. 원래부터 내년 내년수 있는 각하 27억 42억 53억 추정되었고 동기 대비는 1225% 57% 27% 정말 전만했습니다. 2년 EPS CGR는 거의 41.3% 3% 정도 나오고 있고요. 어 여기서는 보수적으로 타임증 PG 적용하면은 TP는 133을 위한 정도 나올 수 있어요. 어째 종가 대비는 여전히 38% 이상 없애 나올 수 있습니다.음
감사합니다. 최근에 우리 왕부장님이 보여 주시는이 성장주 개념의 종목들 쭉 보면 어 이러 이러해서 이렇게 계산하면 TP가 어 현재 주가 대비 한 30% 내외씩 이렇게 나오는데 전형적으로 계속해서 실적과 이익이 늘어나는 모멘텀 주식들의 어 뭐랄까요? 업사이드인 거 같아요.네. 어, 지나치게 과하게 추정해 놓기가 굉장히 어려운 어, 그렇기 때문에 30% 그런데 또 6개월 지나고 1년 지나보면 이미 주가는 또 그 위에 있어서 또 30% 먼저 이렇게 되고 어, 어떠한 이유들 때문에 엄청 눌린 가치주 같은 것들이 업사이드 뭐 100% 나오고
음네. 70% 나오고 이렇게 나오는데 계속 음 방을 좀 체크하면서 보셔야 될 것 같다는 생각이 들고 어 말씀하시는 동안에 밑에 그 재무제표 요약을 보면서 와 EV 에비다 같은 것들로 보면 너무 높은 거 아니야라고 어 생각을 했는데 공장이 없다고 말씀해 주시니까 유형 자산이 없는 어 사업 모델이고 그러면 이렇게 이런 유형 자산을 기준으로 하는 밸루에이션은 어 상당히 좀 높게 나올 수 있겠다 이해가 좀 됐습니다. 네. 오른쪽 PER PBR 차트 봐도 어 과거 밴드를이 뚫고 넘어가는 성장성을 지금 보여주고 있는데요. 하나만 좀 여쭤보고 넘어가겠습니다.
중간쯤에 네.음 광유 어 제조 회사인 링섬테크를 인수했다고 했는데 요게요 원래 하던 비즈니스하고 좀 관련이 있는 건가요? 어 있어요. 되게 올래올래 저 2012운영년 그때 인수하는 그 회사 하나 있는데요. 또 건미 관여 회사이고 근데 계속 적자고 있어요. 음. 예. 기술을 되게 부동 기술 가지고 있는 회사이고 그때는 또 한번 그 사이클 거점에서 지배했어요. 이번에 인수하는 회사가 정비 없지만 기술은 좋아요. 음. 대학교 그 연구실 그냥 뭐 만든 거 그거 보자 있고요. 그래서 이번에 인수하면은 뭐가 좀 어 애티벌하게 뭐가 실전은 나올 수 가능성도 있다고 생각할 수 있어요.
다만 다만 그 내년 내 혼년 기준도 이거 증사에 차지한 비중은 그렇게 높지 않아요. 아마 대초는 10% 이내 수준입니다. 기존 광성 회사가 인수한게 있었는데 거기에 기술이 좋은이 회사를 얹어서 효율성과 규모를 좀 넓히겠다. 그런 전략이었나 봅니다. 네, 맞습니다. 알겠습니다. 계속해서대 레이더 레이저 다음에 또 업데이트 부탁드릴게요 미국 시장으로 넘어가 보겠습니다. 우리 해스프로에게 들어보겠습니다. 네. 네. 어, 지금 9월 21일이었습니다. 월요일 뉴욕 증시 국제 유가와 국제 금리 하락에 힘입어 주요 지수 일제히 상승했는데요. 특히 AI 지각생으로 좀 인식이 됐던 메타가 출시한 AI 에이전트 뮤즈가 3일 동안 앱스토어 1위를 차지하면서 흥행 돌풍을 예고했습니다.
어, AI 모델이 이용자의 요청에 응답하는 추론 작업을 수행하려면 그 서버에는 사실상 GPU뿐만 아니라 CPU도 함께 사용이 되거든요. 어, 그고로 AI 투자 논리를 GPU 중심에서 CPU와 추론 인프라까지 좀 확장되는 모습이 오늘 좀 특징적으로 포착이 됐습니다. AMD, 인텔, ARM이 급등하면서 AI 관련주에 다시 한번 강한 매수세가 유입이 됐고요. 나스닥 지수는 이에 사상 최고치료 경신 AMD는 장중 시총 1조 달러 돌파하면서 미국 칩조사 중 이제네 번째로 1조 달러 클럽에 등극을 했습니다. 주요 지수 종가 보겠습니다.음 다우 지수는 0.71% 71% 상승.
SP 500 지수는 1.49% 올랐고요. 나스닥은 2.26% 상승하며 마감을 했습니다. 장중 27,183포인트를 기록하면서 4개월 만에 세상 최고치를 경신했고 어 이렇게 AI 출론 관련 인프라 관련주가 강하다 보니까 필반 지수는 4.29% 급등. 월간 기준으로도 이제 보시면은요. 주요 지수 중에서도 상승폭이 가장 두드러진 5.9% 상승을 기록하게 됐습니다. 여기에다가 빅테크 일곱 계사로 구성된 라운드힐 매그니트 7 ETF 토안 또한 3.4% 급등을 하면서 자상 최고치를 경신했습니다. 한편 중소용주 중심의 러셀 2천 지수가 가장 제한적인 상승폭인 0.52% 52% 상승 기록했습니다.
자, 유가부터 보시면은요. WTI가 하루 만에 5% 가까이 하락하면서 약 2주만에 최저인 95달러대로 떨어졌고 브랜트 유는 배럴당 100달러선으로 내려왔습니다. 22일 트럼프 대통령의 UN 총회 연설 예정되어 있고요. 그다음 날인 23일 이란의 폐제시키한 대통령의 연설이 예정되어 있는 가운데 미국 정부가이란 대통령과 외모장관을 비롯한 주요 인사들에게 미국 방문을 허용했다고 합니다. 여기에다 또 트럼프 대통령이 폭스뉴스와의 인터뷰해서 UN 총회 기간 동안이란 대통령을 만났는데 나는 열려 있다라고 언급을 하면서 유가가 밀리게 됐고이 공급단에서도 어 하방 압력을 더해 주는 소식이 들려왔습니다.
사우디의 동서 파이프라인 공급 정상화, 또 페르시아만을 통한 대규모 원유 수출 시도 같은 공급 증가 기대감이 형성이 됐고요. 다만 주유소 쪽은 아직입니다. AP가 전한 미국 평균 휘발료값 갤런당 4.48달러로 한 주 전보다 오히려 높았습니다. [콧방귀] 자, 이렇게 전반적으로 유가가 떨어지자 물가 상승에 대한 우려는 상쇄됐고 지난주 금요일 다시 5% 대로 올라왔던 미십년물 국채 금리는 4.95%까지 떨어졌습니다. 30년물도 어 5.285%를 기록했습니다. 그리고 지난주까지 부담이었던 주 그 유럽음 독일 영국 10년물 국채 금리도 5bp 넘게 떨어졌습니다.
하지만 단기물 미인물 국채 금리는 보합권에서 아주 제한적인 움직임을 보였는데요. 이날 또 굴수비 식화고 연는 총재가 강한 수요와 AI 투자 확대가 미국 물가를 자극할 경우 추가 긴축이 필요하다라고 좀 매파적인 발언을 내놓으면서 여전히 10월 추가 인상 확률은 절반 안팎으로 기록되고 있습니다.이 부분이 반영되자 어 단기물은 가장 제한적인 하락폭을 보였다라고 보시면 되겠습니다. 어, 그리고 비트코인 잠시 후 준혁주임님께서 더 자세하게 말씀해 주시겠지만 굉장히 강했습니다. 지난 1월 이후 8개월 만에 85만달러를 돌파 유가 급락으로 미장기물 금리가 하락했고 기술주 랠리 펼쳐지자 위험 자산에 대한 선호심리가 살아나면서 또 SC가 토큰화 증건 거래 플랫폼에 5년간 규제 면제를 허용하면서 투심이 살아난 것으로 보입니다.
업종 보겠습니다. 11개 업종 안에서네 개 업종이 하락을 했고요. 일곱 개 업종 상승했습니다. 어, 하락한 업종 중에 낙폭이 가장 컸던 건 유가 급락의 에너지 업종이었습니다. 보시면 2.57% 하락을 했죠. 어, 근데 또 보시면 52주 신고가 종목의 마라톤, 페트롤리엄, 발레로 에너지가 어, 이름을 올리고 있습니다. 주가는 종가 기준으로 5.3%, 4.8% 급락을 했지만 장 초반에 좀 상승으로 출발을 하면서 초반에는 신고가를 또 경신하면서 또 유가 하락하는 모습 속에 같이 연동되면서 낙폭이 좀 커졌다라고 보시면 되겠고요. 어, 유틸리티 업종도 이날 1.07% 하락을 했습니다.
어, 죄송합니다. 0.4 0.43% 하락을 했네요. 0.43% 43% 하락을 하면서 또 1년 만에 최저치를 기록을 했습니다. 반대로 이날 11% 급등한 메타가 포진된 커뮤니케이션 서비스는 3.8% 급등으로 어 지금 가장 높은 상승률을 자랑했고요.이어서 테크주 테크 업종 정보 기술 쪽이 2.46% 상승하면서 마감했습니다. 주요 종목 보겠습니다. 사상 최고치에 경신한 나스닥 지수 기술주부터 좀 훑어 보시면은요. 이날이 기술주 안에서도 상승률 상위를 채운 쪽은 CPU 쪽으로 ARM이 17.16% 인텔이 12.14% AMD가 9.95% 올랐습니다.
단연이 메타의 뮤효과에 따른 상승이었는데 메타가 공개한 개인용 AI 에이전트 뮤즈가 최근 3일 연속 미국 아이폰 앱 다운로드 1위를 기록하는 등 좀 빠르게 대중화되면서 흥행 돌풍을 좀 예고하자. AI 에이전트 활용도가 확대될 것이라는 추론 그리고 범용 CPU 연산 자원이 이렇게 되면 더 크게 증가할 것이다라는 점이 좀 부각이 되면서 어이 세 종목이 일제히 급등을 했고요. 어 엔비디아는 2.3% 상승, 브로드컴은 1.6% 상승하면서 확실히이 CPU 쪽에 매수세가 강하게 쏠리는 모습이었습니다. 아 그리고 ARM은이 CPU 칩을 팔수록 로열티가 붙는 구조라고 하더라고요.
보로 이제 그 CPU 쪽 안에서도 가장 상승률이 컸던 것으로 보이고 AMD는 지금 AI 출론수의 기대 속에 장중 시총 1조 달러를 기록을 하면서 지금 반도체 칩도 칩 기업 중에서는네 번째로 1조 달러 클럽에 들어가게 됐습니다. 어 인텔은 또 최근 CEO가 말했던 대로 지금 칩이 너무너무 잘 팔리고 있다를 이번 어 뉴스를 통해 다시 한번 좀 증명을 해 줬다라는데 또 시장은 호환 점수를 준 것으로 보입니다. 퀄컴도 이날 9.29% 급등을 했는데요. 뭐 CPU라든지 HAI 데이터 센터 진출 기대감 부각되면서 강세를 보였고 마벨 테크놀로지 5.3% 상승.
어 여기에다가 더불어서 어 전반적으로 마이크론도 2.7% 올랐고 어 다만 어 전날 급등했던 샌디스크는 이날 전날 무려 10% 좀 급등을 했잖아요. 만기일까지 겹치면서 이날은 1.41% 하락하는 모습 보였습니다. SK하이닉스 ADR 0.73% 73% 제한적인 상승세를 보였고요. 여기에다가 시게이트는 2.16% 상승. 그러니까 전반적으로 기술주가 좋긴 좋았는데 CPU 쪽으로 특히 유독 좀 매수세가 강하게 쏠렸다라고 보시면 되겠습니다. 광통신도 투심이 개선이 됐습니다. MBO 같은 경우에는 이제 SP 500 편입 기대감 형성되면서 9% 넘게 급등을 했고 델은 1.2% 상승 CN는 5% 가까이 상승 슈퍼 마이크로 컴퓨터 5.4% 오른 가운데 어 루멘텀은 2.5% 코일런트 1.3% 3% 상승을 했습니다.
그리고 여기에다가 이제 빅테크 쪽 보시면은 메타가 무려 11% 11.4% 급등을 했죠. 메타가이 뮤즈의 빠른 사용자 확대로 인해서 올해 예상하는 어 매출 1300억에서 1,450억 달러 AI 투자에 대한 매출이 아니라요. 1,300억 1,450억 달러 AI 투자에 대한 수익화 가능성을 굉장히 어 높혔다라는 평가가 부각이 되면서 어 뭐 콜옵션 거래도 급증을 했고 수급적인 요인도 영향을 주면서 아주 큰 폭으로 상승을 했는데 지금 메타 커넥트가 열린다고 합니다. 어 23일에서부터 24일 동안 개최가 됐는데 24일 날 저커버그 CEO의 기조 연설이 예정되어 있는데 어 이때 나와서 뮤즈 신규 기능이 어떻게 좀 되는지 발표에 좀 주목해 보시면서 주가 흐름 또 주목해 보시면 좋겠습니다.
여기에다가 아마존은 1.8% 상승, 마이크로소프트 1.5% 5% 상승하면서 아 이제 이렇게 케펙스 투자 공격적으로 했는데 수익화 기대해 볼 수 있겠구나라는 부분이 부각되는 모습이었고 애플 또한 아이폰 판매 기대감 여전히 상존하면서 0.85% 5% 상승했습니다. 아, 지금 또 테슬라는 3%나 상승을 했는데요. 25일부터 어, 비상용 도어 핸들 문제 또 관련 소프트웨어 업데이트로 해결이 된다. 해결이 가능한다라는 점에 좀 영향이 제한됐지만 전반적으로 좀 FSD 뭐 승인 기대감 속에 강하게 올랐고로드 기대감이 가장 좀 컸던 것으로 풀이가 됩니다.
제약주 안에서는 모더나가 강했습니다. 흑색종 임상 결과를 12월에 발표할 것이다라는 소식이 들려오면서 12% 급등했고요. 머사도 1.7% 올랐습니다. 비트코인 급등에 따라 스트레지는 9.47% 급등. 여기다가 로빈후드도 3% 가량, 코인베이스 3.5% 상승을 했습니다. 보시면 SMR 쪽도 이날은 굉장히 견조했습니다. 어 전거래일에 하락을 딛고 6.29% 29% 급등을 했고 어 오클로 그니까 뉴스 파워가 6.29% 급등 오클로도 5.7% 상승 여기에다가 주의 번호바 같은 경우는 상승은 상승이지만 제한적인 상승폭을 기록하며 0.63% 63% 올랐습니다.
전반적으로 이번 주 일정 뭐 우리는 3거래일밖에 국내 증시는 3거래일밖에 되지 않지만 뭐 지금 UN 총회가 시작이 되고 24일에는 미중 정상 회담이 개최가 되고 또 저커버그가 24일 메타커넥트에서 기조 연설을 앞두고 있어서 우리는 추석 연휴를 보내지만 좀 쉬지 않고 좀 여유 있는 마음으로 각까지 뉴스들 좀 챙겨 보시면서 어떻게 좀 기술주 흐름과 육가 그리고 국채 금리가 연동되면서 움직이는지 지켜보시면 좋을 것 습니다. 이상입니다. 감사합니다. 우리 해스프로 발표하실 때 제가 화면을 통해서 보니까 어 카메라보다 제가 훨씬 뒤에 있는데 머리는 더 크고 [콧방귀]
원근을 뚫고 나오는 오늘 너무 너무 팬 어 나 깜짝 놀랐어 오늘 끝까지 원거를 쓰느라 정말 [콧방귀] 아니에요. 해스프로는 여전히 아름다우신데 깜짝 놀랬어요. 해스프로보다 이렇게 뒤에 있는데도 더 머리가 크게 나와서 줄일 수도이 머리는 다이어트 안 되잖아요. 아이 아니에요. 가능해 알려 드릴게요. 예 알겠습니다. 말씀해 주시는 동안 제가 어 궁금해서 우리 최호부사장이 준비해 주신 자료 같은 것들 보니까 오늘 주신 그런 매크로 이슈들에 대해서도 또 조금 더 자세히 준비를 해 주신 거 같아요. 그래서 2부에서 좀 더 자세히 들어보도록 하겠습니다.
아 가상자산. 저는 어느새 비트코인 가격이 8만 불이 됐지라는 생각을 하게 됐는데 준혁주님에게 무슨 일이 있었는지 들어보겠습니다. 네. 어 24시간 흐름부터 말씀드리겠습니다. 우선 어제 한 6시부터 급등이 나왔다 이렇게 보시면 될 거 같은데 사실은 말로 제가 설명을 아무리 하려고 해도 좀 설명하기 어려운 상승이었던 거 같습니다. 이게 뭔가 상승하면 안 됐다라기보다는 어 어쨌든 제가 그때 말씀드린 것처럼 비트코인이 1년 동안 정말 좋았던 베스트 5데이스에 해당하는 날이었다라고 보면 될 거 같고요. 그게 특별한 호재라기보다는 어제 소식키드가 강하게 나오면서 상승으로 이어졌다라고 보면 될 거 같고 어제 제가 이제 오른쪽 차트면 다시 한번 말씀드릴 거긴 하지만 50주 이평선을 어 강하게 뚫어주고 올라고 오르고 그리고 지난 주봉 기준으로 50주 2평선 위에서 어 끝나다 보니까 여러 가지 기술적 지표들이 한대 모여서 어 비트코인 상승을 외쳤던 것 같습니다.
그래서 뭔가 조금 투기적인 세력들도 조금 더 들어왔던 거로 보여지고요. 그래서 어쨌든 결과적으로 봤을 때는 주가가 급락을 하게 되면서 아까 말씀해 주신 것처럼 뭔가 인플레이션 되는 우려가 조금 내려워지는 부분들도 있고 그렇게 된다라고 하면 재무나 그리고 패드의 결정에 있어서 어 좀 타이트해지는 영향보다는 완화적인 영향이 오지 않을까 이런 생각을 어 사람들이 했다라고 보여지고요. 그런 부분들이 위험 자산의 대표적이다를 볼 수 있는 비트코인의 가격에 잘 투이 됐다라 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 사실 저희가 어 매일매일 비트코인 관 관련 관련된 가격들을 보게 되면서 이렇게 가게 급등하는 모습들은 사실 보기 이렇게 많지 않다라고 볼 수 있을 것 같은데 어쨌든 [콧방귀] 어제는 그렇게 큰 상승이 나왔다 이렇게 볼 수 있을 것 같고 명확한 이유로 설명드리는 건 조금 어려웠다라고 볼 수 있을 것 같습니다.
어 가장 그래도 유력하다라고 볼 수 있는 건 오른쪽에 있는 비트코인 장기 차트인데요. 어 어제 말씀드렸던 것처럼 50주 이평선 위에서 어 비트코인의 주봉이 끝나게 됐었고 어 제가 가장 긍정적이라고 볼 수 있다. 단기적으로 가장 경조적으로 보일 수 있다라고 말씀드렸던 매물대 안으로 드디어 들어섰습니다.이 캔들 자체가 매물대 안으로 들어섰기 때문에이 조금 야금야금이 매물대를 소화하면서 올라가는 과정을 거치게 될 거고요. 그렇게 된다라고 하면 이제이 상단은 한 9만 불 정도가 되기 때문에 단기적으로 정말 9만 불 정도까지 갔다가 좀 저항을 받는 모습이 나올 수 있다라고 저희가 인지하고 계속해서 비트코인 각을 보면 될 거 같고 그렇게 된다라고 하면 이번 사이클에서의 어 저점은 어느 정도 저희가 확인됐다라고 보는게 어 저는 맞다라고 생각합니다.
그래서 어저기 여기서 다시 50주평선을 하회하면서 또는 200주 이평선을 하회하면서 어 내려갈 확률은 어 좀 현적이 작아졌다라고 어 보면 될 것 같습니다. 왼쪽 내려와서 보시면 스트레티지 업데이트를 간단히 드릴 수 있을 것 같습니다. 스트리티지가 다시 한번 비트코인을 사기 시작했습니다. 950개 정도 비트코인을 샀고요. 어, 그리고 다시 한번 STIC 주식을 어, 그 연구선주인데 영국 우선주를 한 170밀리언 정도 투입을 해서 다시 재매입을 하면서 어, 그래도 조금 어, 온트랙에 들어오는 모습을 보여주고 있다이 정도로 보시면 될 거 같고요.
가장 주요했던 거는 욕 어, 욕이라기보다는 굉장히 어, 시장의 물매를 문매를 맞으면서 어, 현금 비중이 굉장히 적었던 부분.이 이 부분을 사실 회복시킨 것이 가장 유효했다라고 생각이 듭니다. 그래서이 부분은 결국에는 MSTR 보통주를 희석시켜서 이렇게 현금을 확보한 거긴 하지만 어쨌든이 현금 레벨을 어이 파란색 선란색 선이 이제 배당 커버리지 배당에 대한 부담이다라 보시면 될 거 같은데이 부담보다 훨씬 수면을 높게 유지를 해 주면서 어 우리 회사가 그래도 지금 어 배당을 지급할 여력이 있다. 그렇기 때문에 연구 우선주의 가격이 100불 이상으로 거래되는게 조금 합리적이다라는 것을 계속해서 어필해 줬다라고 보시면 될 거 같고 그 어필을 했던게 비트 스트레티지에서 가장 중요했던 거는 스트레티지에 어 지난 연초연 이번 연초부터 가장 많은게 비트코인을 쓰는데 자금으로 쓰였던게 어 STC 그러니까 연구 우선주입니다.
그 연구선주가 어 잘 받치 그 배당 그 커버리지 입장에서 잘 받침이 되고 있다는 부분들은 다시 한번 그 MSTR 입장에서 어 연구 선주를 팔아서 비트코인을 살 수 있는 여력이 생겼다. 이런 거 하나만으로도 뭔가 좀 안전성을 사람들이 느끼지 않았을까 이렇게 생각이 들고요. 오른쪽에 비트마인은 원래 잘하던 친구였습니다. 비트마인이 뭐 계속해서 ATM을 진행해서 그 보통주에 대한 희석을 시키고 있는 것은 맞지만 어쨌든 비트마인의 목표를 달성하고 있다는 그런 가시성에 사람들이 높은 평가를 주고 있는 것 같습니다. 그래서 27,000개 정도를 사게 되면서 이제 비트바인이 목표로 했던 5%에는 어 9만 개 내외로 그 남은 걸로 제가 이제 알고 있고 이렇게 된다라고 하면이 스피드면 2, 3주 안에는 자기들이 목표한 어 물량에 다가실 수 있다.
이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고 계속해서 그 비트마인은 자기들이 어 비트코인을 하는 트레저리보다 그리고 비트코인보다 훨씬 더 뛰어난 성과를 보이고 있다라는 것을 어필하고 싶어 합니다. 그래서 어 3분기부터 지금까지로 봤을 때 어 이더리움 비트코인 당연히 가격 다 좋았다라고 말해 주고 있고 다른 어 섹터에 비해서도 상대적으로 훨씬 성과 좋았다 이런 부분들을 어필해 주고 있는 자료를 간단하게 한번 넣어 봤습니다. [목을 가다듬음] 왼쪽 밑에 내려와서 보시면 새로운 4년 주기 강세장이 시작됐다라고 하는 피델리티의 그 매크로 관련된 분석이 있었습니다.
그래서이 부분은 사실 어 다양하게 조금 더 깊게 파고들어 봐야 알 수 있는 뭐 세트 스코어, 비트코인과 금의 비율 이런 것들도 있어서 이제 정확하게 해석하기 어려웠지만 어쨌든 이렇게 보는 매끄로를 조금 전환해서 보는 어 시각들도 좀 생겼다라는 차원에서 좀 말씀을 드리고 싶었고요.이 파워러라고 하는 것들이 있다고 하더라고요.이 그러를 비트코인이 대입했을 때 비트코인이 조금이 상승 추세에 갈 수 있다라는 부분들을 언급해 주고 있는 자료였다라고 보시면 될 거 같고 제가이 자료에 대한 해석이 조금 더 잘 살게 나오면 다시 한번 안내를 드리는 방향으로 한번 해 보면 좋을 것 같습니다.
오른쪽에 있는 이번 상승은 신규 자금의 유입이 아니라 스퀴즈가 대부분이었다라고 말을 해 주고 있습니다. 어 그래서 결국 제가 그때 말씀드린 것처럼 현물 수요가 급격하게 나왔다라기보다는 어 뭔가 파생 파생 상품이나 뭐 선물 쪽 그런 쪽에서의 상승이 조금 더 이주했다라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같은데 그 자료를 좀 그 제가 말씀드린 것들을 조금 더 뒤파침하고 좀 풍부하게 말 만들어 주는 말이라 보시면 될 거 같고 초록색이 좀 더 좋을 것이라 생각하 그게 아니고 초록색이 하락 배팅입니다. 초록색 하락 배팅이기 때문에 이만큼의 하락 배팅이 다 청산이 되었다라고 보시면 될 거 같고 그렇게 따지면 가장 위에 있는 제크 그 G켓시라고 제하시나 프라이베스 코인이 가장 상승폭이 이번에 엄청 좋았다라고 말씀을 드렸었는데 그쪽에서 엄청난 양의 어 하락 배팅이 청산이 되면서 상승을 어 이끌었다라 보시면 될 거 같고 비트코인도 벌써 한 3등 정도의 위치에 있기 때문에 비트코인에서도 누르고 있었던 하락 배팅이 굉장히 많았고 그런 부분들이 걷어지면서 올라간 상승이었다라고 보시면 될 거 같습니다.
현물 ETF는 제가 지난주 금요일 날 자료를 한번 말씀드리면서 간단하게 언급드린 부분이 있긴 한데 어 피델리티 쪽에서 가장 확인할 수 현물 수요로 피델리티가 지난주 금요일 날 어 ETF 순유이 굉장히 높았습니다. 그래서이 흐름이 계속 이어진다라고 하면 방금 말씀드린 선물 쪽에서 흐름이 좋은 것뿐만 아니라 현물에서도 실제 리테일 투자자들 그리고 기관들까지 많이 들어오고 있다는 점을 저희가 확인할 수가 있기 때문에 그런 부분들은 계속 업데이트를 해서 보면 될 거 같고요. 어쨌든 현물에서는 많이 어 상승을 해 주고 있는 것을 어제까지 저희가 확인을 했기 때문에 그런 부분들은 저희가 어 계속 유심히 시켜 보면 될 거 같고 어쨌든 긍정적인 방향으로 놓여져 있는 거는 확실하다라고 볼 수 있을 것 같습니다.
그리고 어 제가 말씀드린 것처럼이 매물대 안에 들어갔다는 거 제한 생각 했던 거보다 훨씬 빨리 어 전 사이드워을 하다 들어갈 줄 알았는데 그게 아니라 바로 그냥 뚫고 올라가면서 어 들어가줬다라는 거는 굉장히 긍정적이다라고 볼 수 있을 것 같고 하지만 그럼에도 불구하고 가장 오른쪽에 [목을 가다듬음] 있는 차트지만 그 위에 어 매물대 위에는 항상 저항선으로 작용을 할 수밖에 없습니다. 그래서 그 부분을 꼭 거치고 지나간다라는 걸 알고 있으면 될 거 같고 가장 밑에 있는 사진 하나만 소개시켜 드리고 마무리하면 될 거 같은데요. 파이플리키드가 올해 가장 많은 수익을 낸 프로젝트입니다.
올해 지금 어 연초부터 지금까지 오면서 크립토의 어 장이 굉장히 안 좋았음에도 불구하고 거의 고점부터 계속 하락하는 추세를 어 7월 8월 정도까지 보여줬음에도 불구하고 하이퍼리퀴드는 거래소이거든요. 거래소가 수익률이 가장 좋았다라고 지금 그런 프로젝트다라고 안내를 해 주고 있습니다. 그 이유를 생각을 해 보게 된다라고 하면 어 제가 계속 크립토 관련된 기업들이 어 뭐 다른 주식 선물을 어 상장을 시킨다거나 원유 선물을 상장시킨다거나 이런 식으로 좀 유동성을 풀을 많이 가져갈 수 있는 그런 상품들을 새로 출시를 해서 어 거리를 많이 일으켰었거든요.
그래서 그런 부분들이 어 이런 실제로 크립토 프로젝트들도 실제로 돈이 되는 프로젝트들로 계속 시프트했다가 피보했다가 어 사업성을 좀 더 확장시킬 수 있는 그런 부분들로 진화를 하고 있다. 이런 부분도 좀 말씀을 드리고 싶었고 그 밑에 있는 펀이나 이런 것들도 다 어 예측 밑에 있는 폴리마켓 예측 시장도 보이고 이런 부분들 다 뭐 민코인이나 이런 것들에 관련된 거들이거든요. 그래서 사람들이 어떤 부분에 열광하는지를 크립토를 쪽으로 보면 조금 더 저희가 투기성을 좀 확인해 볼 수 있다. 이런 차원에서도 좀 참고가 될 거 같아서 가져와봤습니다.
이상입니다. 감사합니다. 오늘 방송을 지금 보고 계시는 우리 채밀턴 여러분들은 아무래도 비트코인에 직접 투자하시는 분들보다 주식 시장 참여자분들이 대다수 대다수이실 거라고 가정을 하고 한두 가지만 좀 여쭤보고 넘어가면 어 저희가 비트코인 가격이 상승할 때 그것을 저희 수익으로 좀 체환하는 방법이 코인에 직접 투자하는 방법이 당연히 있을 거고 저처럼 [콧방귀] 비트코인 투자하려면 어떻게 해야 되지 이렇게 막막하신 분들은 비트코인과 관련되어 있는 가상화폐와 관련되 있는 아마 그 주식 투자를 하실 수도 있을 텐데 어 스트레티지는 우리 준역주이 업데이트해 주신 바에 의하면
어 유상증자를 통해서 코인을 계속 모으고 그것에 대해서 배당을 줘야 되실 줘야 될 분들에게 배당금을 또 주고 이래서이 코인 가격이 우아양할 때는 어이 비즈니스 모델이 굉장히 취약하기 때문에 주가는 레버리지로 하락할 수도 있는 거 같은데 마찬가지로 [콧방귀] 아 반대로 코인 가격이 올라갈 때는 그동안 만 모아두었던 코인의 어떤 평균 매수가 같은 것들 저희가 알 수 있는데 그것 위로 이렇게 가파르게 치고 올라갈 때는 두 배 세 배 이렇게 회사의 수익성 또는 미래의 기대 수익이 올라갈 수도 있어서 어 스트레티지가 저는이 머릿속에는 어 비트코인의 레버리지 투자다 이렇게 어 되어 있는데 그렇게 이해하고 넘어가도 될까요?
네. 네. 그리고 오히려 위험 선호에다 다르실 것 같기는 하지만 어 그 레버리지 ETF를 하게 된다라고 하면 수익률이 녹는 부분들이 있잖아요. 그런 부분들에서 조금은 더 자유로운게 스트레티지다라고네 볼 수가 있습니다. 그래서 지금 아까 제가 정말 좋은 포인트 제가 놓치고 있었던 정말 좋은 포인트를 말씀해 주신 거 같은데 여기 사진을 보시면 평균 단가가 나와 있습니다. 스트레치 평균 단가가 7만9,000불에 형성이 되어 있거든요.이 이 부분을 상회하는 것만으로도 벌써 투자 심료 벌써 개선이 돼 버이고 더 레버리지가 확 나게 됩니다. 그래서 그런 부분들이 레버리지 ETF의 성격을 가지고 있지만 어 단점은 조금 덜어낸어 이렇게 주식으로 보실 수가 있을 것 같습니다.
맞습니다. 레버리지 ETF들은 등락을 반복하면 결과적으로 그 기초 자산이 하락하지 않더라도 그 레버리지 ETF는 하락하게 되는데 그런 그 파생 상품이 섞여 있기 때문에 어쩔 수 없이 갖게 되는 약점을 스트레티지는 갖고 있지 않은 거 같습니다. 맞습니다. 알겠습니다. 네. 아 아무래 어찌 됐든 저는 코인이 0.1 1코인도 없지만 올라가니까 기분 좋습니다. 저도 좀 약간 가벼워진 마음 있습니다. 거의 10개월 만에 틀리면 틀리면 사과 방송해야 되거든. 코인 가격이 9월 10월을 저점으로 그래도 우상향하는 모습을 주면 또 저희 주식 시장에도 그만큼 투자 심리와 유동성이 있다는 방으로도 활용할 수 있으니까 긍정적인 거 같습니다.
계속해서 업데이트 부탁드립니다. 오늘 아침 1부가 조금 길었는데요. 마치도록 하겠습니다. 함께 해 주신 채물턴 여러분들 감사드리고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 감사합니다. เฮ เฮ ش 안녕하세요. 행복한 투자의 예정을 체슬리 투자주문과 함께 체슬리 모닝 브리프 오늘 9월 22일 화요일 2분 순서 시작하도록 하겠습니다. 자, 기분 좋은 반등이 예 예 우리나라 시장에서도 시작되고 음 미국 시장에서도 시작된 거 같습니다. 예 그렇습니다. 어제는 유가하고 금리가 동시에 하락하면서 어 증시에 어 반등 분위기를 계속 이어갔고 그리고 계속해서 그 프론티어 랩 프론티어 랩이라고 하면 이제 엔트로픽하고 오픈 AI하고 그리고 구글 그리고 메타는 잘 존재감이 없었는데 메타의 뮤즈가 어 에이전트 AI 이쪽에서 상당한 인기를 보이면서 어 관련 인프라 쪽에 그리고 비테크 쪽에 어 모멘텀을 더해 주는 그런 하루였습니다.
보시면은 유가가 4거래일 연속 하락을 하면서 현재 95.3불 3불 정도 기록하고 있고 어제 5% 정도가 빠졌습니다. 배경으로는 뭐 이란하고 미국하고 분쟁이 외교적으로 해결될 수 있다는 기대감인데 [목을 가다듬음] 죄합니다.이 스케줄을 보면은 UN 총회가 뉴욕에서 22일부터 28일 날 있는데요. 여기에서 어 트럼프 대통령하고이란 대통령 회동 가능성에 대해서 시장에서 좀 높게 보고 있고 실제로 어 트럼프 대통령이 어 그 회동 가능성이 열려 있다라는 긍정적 반응을 어 내놓습니다. 좀 구체적으로 스케줄을 보면은 22일 날 UN 총회에서 그 오늘이겠네요.
어 트럼프 대통령 연설이 있고요. 그리고 23일 날 이란에 폐지시키한 대통령의 어 연설이 있습니다. 그리고 이번 주에 다들 아시다시피 미중 정상 회담이 있는데 24일 날 있습니다. 근데 어 시진핑 주석에서는 그 유엔 총회에는 직접 안 가는 걸로 어 나와 있더라고요. 그리고 24일 날 어 미중 정상에 대해 어 참여하는 걸로 어 돼 있습니다. 그래서 어 지정학 긴장 완 기대감 어 이런 부분들이 어 시장에 전반적으로음 반영되는 하루였던 거 같습니다.이 시진핑 국빈 아 만찬 참석 예정 기업인들이 어 있는데음 어 주요한 기업인들은 다 어 참여하는 상황인 거 같습니다.
어 빅테크들 위주인데요. 어 젠슨왕 세물트만 그리고 어 마이크로소프트의 사트나델라 그리고 구글의 순다이 팀 마이클델 그리고 일론머스크 제프페조스 그리고 특이하게 금융 쪽에 그 시티 그룹의 제인 프레이저 CEO가 참여하게 돼 있습니다. 그래서 여기에서 좀 나오는 얘기들이 또 시장의 온기를 불러 줄지 여부에 대해서 좀 관찰을 해 봐야 될 것 같고요. 젠슨이 계속해서 그 다른 인터뷰를 통해서 그 그 미중간에음 AI 어 경쟁보다는 아 AI 이제 통제보다는 어 좀 통제를 완화해야 된다. 이런 쪽으로 어 의견을 내고 있는 거 같은데 어 여기에서 어떤 얘기가 나오는지 좀 보면 좋을 것 같습니다.
어 필반지수의 상승률이 가장 컸는데요. 그럼에도 불구하고 아직까지 그 전고점 대비해서는 가열길이 좀 남아 있는데 지수상으로는 한 15% 정도 어 빠져 있는 상황이고요. 가장 먼저 어 필반 지수 종목 중에 신고가에 도달한 종목이 AMD였습니다. AMD 어제 하루만 9.95% 95% 어 상승을 했고 어 신고가를 기록을 했고요. GPU CPU 업체인데 어제 특별히 CPU 업체들이 어 많이 올랐습니다. 아 인텔도 올랐고 그리고 어 ARM 이쪽도 올랐는데 ARM은 한 17%가 올랐고요. 인텔은 12%가 올랐습니다. ARM 어제 많이 올랐음에도 불구하고 아직 한 26% 정도 고점 대비 하락한 상황이고요.
올해로는 뭐 한 200% 정도 올랐습니다. 그리고 인텔 같은 경우 어제 12% 올랐고요. 그리고 전고점 대비로는 13.6% 6% 정도 빠져 있는데 올해 한 230% 그래서 이렇게 빠졌다가 회복할 때도 그 회복력이 강한 종목들이 어 있는데 어 YT드로 특히 많이 오른 종목들이 좀 회복력이 강한 느낌입니다. 그리고 주요 뭐 전고점 대비로 뭐 그 NBA 같은 경우 한 3.5% 정도 하락한 상황이고요. TSMC 6.8% % 정도 하락한 상황입니다. 그래서 대체로 어제 어 필반질수 어 대분 종목들이 어 다 올랐고 아까 해수로가 얘기했듯이 샌드리스크 많이 올랐다가 어제는 한 1.4% 정도 어 하락했습니다.
전고점 대비로는 한 24% 정도 어 하락한 상황입니다. 필반 지수 한 때 그 한 1800까지 어 예 1800까지 어 PR 기준으로 빠졌었는데 어 어제 오르면서 한 20배까지 좀 어 PR 멀티플론은 올라온 상황입니다. 메타 관련된 어 종목들 그러니까 CPU 종목들하고 어 메타에 또 어제 어 상승폭이 상당히 컸었는데 우리나라에는 아직 그 출시가 안 됐는데 메타 뮤즈라고는 에이전트 AI 어 이쪽이 상당히 인기가 어 좋은 거 같습니다.이 출시한지는 좀 됐는데 9월 8일 날 출시했는데 초기 성과가 좀 가셔야 되고 있다는 어 해석들이 평가들이 있습니다.
앱스토어 다운로드 순위를 보면은 이게 기간은 뭐 정확하게는 나와 있지 않는데 한 2, 3일 정 최근 2, 3일 정도음 순인데요. 메타입 뮤즈가 1등이고 그다음에 최지T 그리고 프론티어 랩 중에서 구글 재미나이 그리고 어 엔트로픽의 클로드는 조금 밀려 있는 상황입니다. 최근 2, 3일 단기이기 때문에 어 나머지는 큰 의미가 없고 메타가 최근에 나온음 에이전트 AI로서 좀 인기가 좋다는 정도 어이 정도를로 보시면 될 것 같습니다. 숫자를 보면은 어 앱스토어 다운로드 1인데 12일간 최근 12일간 양대 앱스토어에서 총 280만가 다운로드가 됐다고 합니다.
근데 GPT 나왔을 때랑 비교해 보면은 어 12일간 GPT는 한 130만 다운로드가 있었는데 그거보다 이제 두 배 이상 많은 다운로드가 있었다고 합니다. GPT 나왔을 땐 아주 촉이기 때문에 어 뭐 직접적으로 비교는 좀 어려울 것 같긴 한데 어 그만큼 좀 인기가 있다고 보시면 될 거 같고요. 1일 활성자수 보면은 출시 10일 만에 한 43만 8,명을 어 기록을 했는데 GPT가 45만 명 정도 비싼 수준 도달하는데 49일 걸렸다고 합니다. 그것보다 어 다섯 배 정도 어 빠른 상황이라고 보면 될 거 같고요. 어 출시 12일째 되는 날에 어 1일 활성자수는 64만2,000명 그리고 GPT는 23만명 그래서 가면 갈수록 좀 그 1일 활성자수가 어 가속화되는 느낌이 있고요.
트리스트라는 증권사에서는 뮤즈가 2030년까지 28.5년 달러의 추가 매출을 기어할 가능성이 있다. 이렇게 얘기하고 있는데 구체적인 뭐 논리 자체는 나와 있지 않아서 잘 모르겠는데 어쨌든 어 28.5빌년 정도의 매출 기어가 있다고 얘기를 했습니다. 요금제는 무료하고 월 20불, 월 100불짜리가 있다고 합니다. 대체로 어 오픈 AA의 최지피트나 그 엔트로픽의 클로드나 비슷하게 무료나 뭐 20불, 100불요 정도 수준에서 어 가격들이 형성되고 있는 거 같습니다. 20 2 2030년까지 28.5빌리언이면 5빌리언이면 전체 메타의 그 매출 비중 중에서 어느 정도 될까 이렇게 어 좀 궁금할 수 있는데 현재 블룸버그 컨센서스에 어 메타의 2030년 매출로 그 추정되고 있는 수치가 466.8빌리언 달러입니다.
그래서음 28.5빌리언 5빌리언 그 전체 총 어 매출 대비 28.5빌리언은 5빌리언은 뭐 그렇게 어 아주 뭐 크리티컬한 숫자는 아닌 거 같고요. 다만 어 현재 어 에이전트 AI가 어 프론티어 랩사들 가운데 어 상당히 경쟁이 치열해지고 있다는 점은 좀 어 인정을 해하고 가야 될 것 같고요. 그러면 그럴수록 또 어 인프라 쪽 모멘텀이 살아나고 어 계속해서 그 사용자들의 관심을 끄는 그리고 어 수요가 강해질 수 있는 어 이런 어 애플리케이션 그리고 소프트웨어 이런 것들이 나오게 되면 어 더욱더 투자가 늘어나고 굉장히 가속화되면서이 그 AI 쪽에 어 선순환이 계속 일어나지 않을까 싶습니다.
[콧방귀] 얼마 전에 이제 UBS에서 그려 준 어 플라이 휠이 좀 생각나는데 그런 쪽으로 지금 방향이 어 가고 있지 않나 싶습니다. 메타 올해 주가는 좀 심심했는데요. YTD로 한 12.3% 정도 어 상승한 상황이고 어 고점 대비로는 한 3.1% 정도음 하락한 상황입니다. PER은 한 19.8배 800 정도에서 거래가 되고 있습니다. 한 참고 참고하시면 [목을 가다듬음] 될 거 같고요. 어 젠슨의 아 인터뷰가 CBS에서 9월 19일 날 있었는데 뭐 방향성 정도 확인하는 인터뷰였다고 보시면 될 거 같고요. 어, 프론티어 랩사들이 어, 그 에이전트 AI 관련해서 실험 단계에서 활용 단계로 가는 어, 변곡점을 통과하고 있다고 어, 평가를 했고요.
어, 토큰 생성의 수익성이 높은 단계에 도달하면서 어, 컴퓨팅을 늘릴수록 이익이 커지는 구조로 변화하고 있다고 어, 얘기를 했습니다. 오픈 AI하고 엔트로픽은 지난 6개월 연구소 수준에서 제품을 만드는 어 기업이었었는데 어 그런 기업 구조에서 변화하면서 수백억 달러 매출해서 수천억 달러 어 매출을 기대할 수 있는 수준까지 가고 있다. 이렇게 얘기를 했고 두 회사 모두 인류 역사상 전략 없는 속도로 컴퓨팅을 어 증설 중이다라고 평가를 했습니다. 그리고 AI 팩토리 관련해서는 AI 팩토리는 에너지가 들어가고 지능 그 토큰이 나오는 개념인데 세계 경제 100조 달러 중에서 15조 달러가음 AI의 수혜를 받고 있는데 어 모든 나라 기업을 둘러싼 레이 레이어 그리고 수조 달러의 산업 어이 형성되고 있다 이렇게 보고 있습니다.
그리고 미국 저역에 수조 달러 규모의 AI 팩토리를 짓는 과정에서 건설노동자, 전기 기술자, 배관 및 설비 기술자, 설계자, 시공자가 바 바 바 바 바쁜 상황인데 어 전기 기술자와 건설 인력은 실제로 부부족한 상태로 수십년 만에 어 블루칼라 장인 계층에 찾아온 최대 호황이 되고 있다. 이렇게 어 얘기를 했습니다. 그래서 관련해서 그 월스트릿 저널에 9월 19일에 미국 데이터 센터에서 일한다는 것 뭐 이런 제목으로 기사가 나와 있는데 일부 지역들에서 어 데이터 센터 건설에 상당히 반기를 드는 내용들이 자주 언론 기사에 나타났는데 여기에서는 그런 면도 있지만 AI 투자 부모로 인해서 이쪽에 게 어 그 고용이 상당히 어어음 그 강한 반면 그 공급은 부족하다.
그래서 공급 쇼티지가 나고 있는 부분들을 설명을 하고 있는데 그 어 그 이유는 어 전반적으로 이제 데이터 센터의 어 인력 자체가 어 그 부족하고 그리고 그 연봉 자체가 상당히 세기 때문에 인기가 좋다고 합니다. 그래서 보 보시면은 어 AI 투자 부모로 인해서 데이터 센터 인력 수요가 급증하고 있는데 어 시설당 상주 인력이 수십에서 수병 수백명에 불과하지만 전국 건설 규모를 감안하면 수만 명의 고용 창출이 예상되고 있는 상황이라고 합니다. 이 현재 미국의 가동 중인 데이터 센터가 약 2,700개인데 건설 중인게 한 400개 그리고 계획 단계에 있는게 1500개 이상이라고 합니다.
구직 사이트 아 9인 사이트 인디드에서 어 올해 데이터 센터 직종 검색이 100만 건 이상이 있었고 8월 검색은 2022년 초 대비해서 여덟 배에 다른 하니까 어 이쪽에 어 구직도 많고 어 구인도 많고 어 한 그런 상황인 거 같습니다. 임금을 보면은 시간제 유지보수 설치 인력은 사업종 유사 직무 대비해서 약 45% 42% 정도의 임금 프리미엄이 붙는다고 하고요. 어 경력자 평균 연봉이 12만 불 이상인데 가로친 거는 이제 제가 그냥 찾아본 건데 미국 근로자 평균 임금이 한 7만5천불 수준이라고 합니다. 그래서 어 평균 임금에 비해서 어 상당히 프리미엄이 붙어 있는 상황이라고 보시면 될 거 같고 어 전기 시스템하고 네트워크 엔지니어링 냉각 시스템 기술자가 특히 부족한데 어 24시간 가동되는 시설이라서 어 기술 교육 안전 교율이 현장 경험의 조합이 필요한데 어 산업 성장 속도에 비해서 공급 인력이 인력 공급이 부족한 상황이다라고 고 어 기술을 해 놨고요.
그리고 데이터 센터 사례에 대해서 얘기를 했는데 어 100만 평방 및 평방 비트 규모의 시설에서 복도가 길기 때문에 스쿠터로 이동을 해야 되고요. 직원 50명에다가 어 보안 인력 그리고 고객사 파견 인력 포함해서 120명이 어 상주를 하고 있다고 합니다. 그리고 어 여기 나온 그 일하는 사례를 좀 예시로 들었는데 수석 엔지니어가 하루 3만보를 걸으면서 어 배관, 변합기, 조명 등 어을 정 그 점검하고 그리고 이게 어 여기에도 새가 조금 그 문제가 되나 봐요. 새가 좋아서 생긴 손상까지 확인을 해야 된다. 그리고 어 극한 기상시 대기할 간의침대 샤워실이 구비돼 있고 어 서버 소음 탓에 어 귀하게 권장된다 정도의 어 데이터 센터의 어 작업 환경을 묘사를 해 놨습니다.
어 참고로 하시면 될 것 같습니다. 이상입니다.네 재밌네요. 예 흠 3만 보면 꽤 많이 걷는 건데 하루에 그죠? 만보기 뭐 이러고 있는데 [콧방귀] 3만보를 걸었다. 야이 정도면 꽤 많이는 그리고 어 연봉이 미국 근로저 평균 임금이 7만5,000불인 거는 처음 알았네. 예.이 GPT를 한 찾아봤습니다. 평균 한 1억 받는다 그죠? 평균. 예. 그렇습니다. 1억 좀 넘네요. 예. 예. 자, 그리고 세계 경제 100조 달러 중에서 15조 달러가 AI 수혜를 받을 거고 전성 인터뷰에서 AI 에이전트는 올해 초만 하더라도 실험 단계였는데 이제는 활용 단계로 변곡점을 통과하고 있다.
예. 주식하면서 어, 중요한 단어들이 몇 가지가 있는데 그중에서 아주 중요한 단어가이 병곡점이다. 그죠? 예. 예. 어, 인플렉션 포인트라고 하는데 우리가 추세를 타고 가는 그런 주식에다가 투자를 하는데 어디서 변곡점이 나오는가 그런 얘기를 많이 하는데 AI에트는 실험 단계에서 이제 활용 단계로 변곡점을 통과했다. 1920년대에 자동차 회사들이 어 300개가 난립하면서 처음 시작이 됐는데 1950년대에 시가 총액 1등이 GM이라고 했잖아요. 예. 그래서 우리가 실험 단계에서 어 활용 단계 그중에서도 뭐 프라닥 라이프 사이클 해죠? 예.
그렇습니다. 예. 지금 얼리 스테이지인지 음 아니면 이게 하이 그로스 하는 고성장 국면인지 음 나중에 세추레이션 단계로 들어가는지 그게 중요한데 세추레이션 단계로 이제 들어갈 때 거기서는 주식 들고 있어 봐요. 별 재미 없어요. 그렇습니다. 예. 독점적인 지의를 가지 않으면 별 재미가 없는데 지금은 아직까지도이 AI 에지전트들이 어 누가 위는지 모르는 단계고 초기 실름 단계에서 지금 뭐 활용 단계인데이 활용 단계로 돌아갔을 때부터이 폭발적인 예 그렇습니다. 상승률에 예 어 전선왕의 인터뷰에서 저는 우리가 기억해야 될 거는 아 이제 활용 단계다.
예 근데 우리 주변에 봐도 이제 활용 단계인 거잖아요. 예 제조업으로 얘기하면 시제품 만들었는데 시제품을 생산해서 첫 매출이 나오는 그런 단계가 아닌가 싶습니다. 네. 서 보니까 좋으니까 어 사람들이 이제 오 괜찮네 하면서 그다음에 미유즈를 한번 써 봐야 되겠다 이런 생각이 드네요. 예. 근데 아주 우리나라에 아직 출시가 안 돼 있어 가지고요. 좀 예. 좀 기다려야 될 것 같습니다. 앱스토에서 그냥 다운 받으면 되지 않습니까? 예. 우리나라에서 안 되고 미국에서만 된다고 합니다. 지금은. 예. 여 밤 비행기로 저녁 비행기로 미국 가는데 미국 가서 다운 받아 와서
예 여기 와서 이래 퍼트리면 되나요? 예 뮤저 앱을 밀수해 오는 거지 오가자 그 다운이 되나요? 미국에 있다고 미국 하면 다운될 거 같은데이 한국 계정 그거 안 될 거 같아 저항 위치를 미국으로 해 놓으면 될 거 같습니다. 예 그럼 미국 가서 우리 애들 보고 다운받아 해서 그걸 갖다가 아빠한테 좀 넘겨 봐 봐 그렇게 제가 한번 밀수를 해 오도록 하겠습니다. 감사합니다. 오늘 저녁 비행기로 갔다가 다음 주 화요일 새벽에 옵니다. 예. 잘 다녀오겠습니다. 예. 조심히 다녀오십시오. 예. 다녀오기 이에 딱 그 미국을 가려는데 시장이 막 또 폭나가고 이러면
마음이 불편하죠. 예. 그렇죠. 마음이 불편한데 예전에 [콧방귀] 최부사장도 24년이었나? 20월달에 그 아들 하고 같이 한번 갔다 왔습니다. 예, 그렇습니다. 그때 아주 불편했습니다. 음. 장이 안 좋으면 어 우리 매니저들은 원래 그래. 매니저의 숙명인데 그러고 보니까 선구 신혼 여행 갔을 때도음 조금이 질러놓은 종목이 안 좋아 가지고 그때. 근데 신혼 여행을 아주 잘 못 즐겼습니다. 밤을 잘 못 자 가지고 시차는 그때 시차가 그 새벽 3시에 한국장이에 열렸었거든요. 그 하루도 안 빼고 다 일어났었던 거 같아요. 새벽 3시에 일어나서 다 봤구나.
네. 이게 매니저의 숙명이에요. 음. 피터린치도 어 간만에 휴가를 갔었는데 블랙먼데가 터졌었다고 하더라고요. 그래서 부랴부랴 와 가지고 그랬죠. 뭐 포트폴리오 좀 정리하고 막 그랬다고 하는 그 일화를 본 적이 있습니다. 예. 근데 비터린 제가 휴가를 갔는데도 휴가 간 곳에서 또 탐방을 가요. 골프를 치고 있는데 블랙데이 폭나게 해 가지고 예 전화받으면서 골프를 치다가 막 전화받으면서이 환매가 쏟아지니까 막 매도 지시를 하고 그랬다는 장면이 책에 나오는데 그죠예. 그래서음 근데 최근에는 저는 제가 갔을 때는 항상 장이 좋았던 거 같아요.서
어 이번 2월 설 때도 갔다 왔었죠. 어 2월 말까지 장 랠리였었잖아. 예. 랠리였었고 작년 9월 달에도 갔다 왔는데 그때도 좀 걱정을 하면서 갔다 왔는데 작년 9월 달에 2차 상승 음 어 반도체 랠리가 시작되면서 또 2차 상승이 있었고 어 그 보니까 장이 다 괜찮은 거 같던데 재작년에 딸 졸업식 때문에도 5월 달에 부모님 다 모시고 갔을 때도 장이 좋았어요. 음. 그러니까 걱정 안 하셔도 걱정 안 하셔도 됩니다. 근데 미국 가면이 미국장이 낮에 열리니까 그걸 틀어 놓고 보게 되더라고. 음. 그리고 이제 밤이 되면 우리 시장 열리니까 또 습관적으로
우리 시장 보게 되고 예. 그렇습니다. 아주 안 좋더라고요. 결과적으로 하루 종일 장을 보고 있어야 돼. 어. 하루 종일 장복을 있으면서 네. [목을 가다듬음] 그리고 시차 나이가 되니까 시차 적응이 안 되더라고. 음. 그래서 새벽에 원래 어 올빼미 족인데 우리는 어 새벽 4시 3시 반에 뭐 잠 있게 해 가지고이 새벽 공기를 마시면서 문 열어놓은 커피숍 없나? 이렇게 돌아다녀보면 아 새벽에 일찍 일어나는 우리 최부사정 같은 사람들이 야이 상쾌한 공기를 마시면서 하루를 시작하구나. 예 그걸 알았어요. 자 10년물 국채금리도 4.9억까지 빠지고 유가도 아까 나을 연속 빠졌다고요?
예 그렇습니다. 예. 예. 유가도 빠지고 비트코인도 갑자기 급반등을 하고 전반적으로 어 이게 저는이 중간 선거를 앞두고 트럼프 행정부에서 일단 시민 시 시즌핑 주석가에 또 만남 있고 중간 선거전까지 일단은이란 전쟁 관련해서도 뭔가 합의를 도출하고 예 그래서 최대한 어이 이 극적인 예, 극적인 뭔가를 만들어 내지 않을까? 근데 또 일환하고 무슨 합의를 했다 하면 지난 4월처 4월처럼 그죠? 예. 음. 또 반등이 확 나올 건데 제부사장께서 이걸 밸류에이션에 다 해 주시니까 아까 필반 지수 밸루에이션이 이제 20배였거든. 이제 20배입니다.
예. 아니, 이게 뭐 한 28배 가도 할 말 없잖아요. 예. 뭐 30배까지 전 고점이었었는데. 최근에는 그 이익 증가가 굉장히 좋아 가지고 서른배 안 가더라도 신고가 가지 않을까 싶습니다. 예. 그래서 이익이 계속 EPS가 올라왔었기 때문에 예. 그러면 밸류이션도 다 착하거든. 19배 정도 수준에서 여기서 이제 금리만 떨어지면 저절로 올라가는 장애죠. 저절로. 네. 자. 음. 돈 벌기 좋은 구간에 진입한 거 같습니다. 예. 진입한 거 같습니다. 네. 그리고 별주부전을 보다 보니까 그 별주부전에서 하는게 미국장, 한국장 전주 많이 옳은 특징주를 보다 보니까
예. 오. 시장의 흐름을 또 이해하는 데서 꽤 도움이 돼요. 예. 예. 되면서 결국 시장보다는 주도주가 먼저 돌아설 건데. 최근에 반도체 소부장 쫙 돌아서는 거 보면서 예. 거기서 저는 큰 힌트를 떠서 어 반도체 소부장 예 근데 말은 되잖아 그죠 뭐 중국 한국 아 중국 미국 뭐 양 쪽에서 뭐 계속 공격적인 투자를 하니까 예 그래서 소부장 먼저 딱 돌아서는 거 보고 야 이번에 주도주 중에 한 축은 반도체 소부장이구나 그런데 어제 인텔 뭐 AMD 뭐 이런 것들도 뭐 빵빵 치고 올라가는 모습도 나오고 상당히 모양이 좋습니다. 음. 자, 그러면 어 국내 시장으로 넘어가 보도록 하겠습니다.
국내 시장 어젯밤에 야간 선물은 1.96. 그리고 사우스코리아 ETF Ewy는 무려 4.33% 올랐습니다. 네. 네. 어제 시장 말씀드리겠습니다. 코스피 1.6% 상승으로 마감하면서 7,포인트 위에서 마감을 했고요. 코스닥은 1%대 상승으로 마감했습니다. 어 수급적으로 보면 개인 추사자 어제 3조 2천억대 매도가 아 3조대 매도가 있었고 외국인이 1,200억 가량 매도했습니다. 어 반면에 기관에서는 1조 5천억 가량 매수하면서 최근에 시장의 주요 매수 주체는 기관이 자리 잡은 거 같고요. 외국인 선물은 1조 1천억 대도가 매수가 있었습니다.
투자자별 매매 동향 보면 어제 외국인 투사자는 삼성전자를 한 1조 가량 매수를 했었고요. 전자 우선주를 1,300억 그리고 SK스퀘어 1,200억 가량 매수했습니다. 그 외에는 이수페타나 마이크론, 현대 중공업, 네이버, SFA 반도체, 효성 중공업 등을 매수를 했었고요. 매도 쪽엔 SK아닉스 8,억대 매도를 했었고 그 외에는 현대차 대한광통신 하나 에어로, LI 디펜스, 에어로스페이스 등을 매도를 했고요. 기간 매수에는 삼성 전자를 1조 1천억 대수를 했고 SK닉스 약 1700억 가량 매수했습니다. 그 외에는 삼성 전기, SK 스퀘어, KB 금융 등을 매수했고요.
매도 쪽에는 네이버 그리고 현대차 LG 솔루션 삼성 SDI 현대 중공업 등을 매도했습니다. 52주 신고가가 그래도 10 종목 이상씩 나오기 시작했는데요. 코스피에서는 굉장히 작은 종목인데 KC 그리고시는 두 종목이었고 코스닥 쪽은 PSK 홀딩스, 샘 CNS, 안 니어스 랩 등이 신고가의 이름을 올렸습니다. 그래서 샘ns 같은 종목은 지난주 한 뭐 수요일부터 하루도 빠짐없이 계속 신고가의 이름을 올리고 있고요. 또 장비주 중에서 가장 강한 PSK 홀딩스가 신고가를 돌파했습니다. [콧방귀] 윤성문님, 샘 CNS 어떤 회사입니까? 예. CNS 반도체 검사할 때 쓰는 그 부품 중에 하난데요.
핵심 부품으로 어 포지셔닝 하고 있고 어이 반도체 그 칩 위에다가 어떤 다리들을 다 연결을 해서 여기서 그 뭐 전력이나 이런 것들을 컨트롤하는 잘 되는지 검사를 하는데 거기에 들어가는 핵심 메인 부품이 있거든요. 그걸 샘시네스가 이제 제공을 하고 있습니다. 어들이 부품을 사용하고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 어 어제 오사트 할 때 뭐 T가 테스트 예 테스트 예 테스트 쪽에서의 핵심 부품 어 네이 기업도 오서트 기업이네 오서트에 나가 부품을 제공하는 기업 오서트의 부품을 제공 그 그럼 뭐 부품이면 약간 소모성 부품인가요? 그건 이제 쓰면은 몇 개월 정도 쓰면 바꿔 바꿔가 되는 걸로 알고 있습니다.
네. 요 두 종목 제하고는 코스닥 전부 코스닥 종목이네요. 네. 자, 그러면 주요 기업들 동력 한번 보도록 하겠습니다. 네. 어제 반도체 쪽이 상당히 좋았는데 특히 삼성전자가 한 5% 가량 또 급등하면서 어, 강세로 마감을 했었고요. 하이닉스는 0.6% 6% 상승으로 마감했습니다. 어, 소부장 쪽이 상당히 좋았는데 HPSP가 1.5% 가량 올랐고요. 이오테크가 한 7% 가량 급등세를 보여줬었고 아래 원익 IPS가 6%, ISC가 또 7%가량 급등세를 보이기도 했습니다. 어, 두 산테에서도 최근에 주가 흐름이 상당히 좋고요. 10% 가량 급등하기도 했었고 SNS텍 또 괜찮았습니다.
이수페타가 최근에 흐름 괜찮은데 어제도 6% 가량 오르는 모습이 관찰이 됐었고요. IT 섹터에선 삼성 전기가 한 3% 가량 상승으로 마감을 했습니다. 어 그리고 아래 BH 파인 M텍텍이 폴더블 관련주들은 좀 하락 전환하는 모습이 나타났고요. 플랫폼 섹터는 네이버 보합 정도 나머 종목도 시장 대비 좀 무진한 흐름이 이어지고 있고요. 어제 일본 증시는 휴장이었습니다.이 이 아래 차트는 금요일장이라고 봐 주시면 되고요. 배터리 체인 쪽 보면 LG 에너이 솔루션이 3%대 약세로 마감을 했고 나머지 종목들도 대체로 무진했습니다. 어 자동차 섹터에선 현대차가 1.6, 나머지 종목들도 대체로 1%대 약세로 마감을 했고요.
소비제 섹터에선 대용화장품 흐름 나쁘지 않았는데 뭐 아래 코스메카나 또 피읍 미용 기기 쪽들은 대체로 시장 대비 부진한 흐름 나타났습니다. 어, 음식료 섹터에서는식품이 한 1.8% 가량 또 하락하면서 마감을 했고요. 어, 또 눈 떠보니 밸루에이션이 15배 정도까지 빠졌고요. 음, 전에 뭐 거의 신고가열까지 갔을 때 18배를 잠깐 넘었다가 다시 좀 약세 전환하는 모습이 관찰이 되고 있습니다. 백화점 체인은 신세계가 이틀 연속 하락하는 모습인데 현대 백화점은 또 이틀 연속 상승하는 모습이 나타났고요. 조선 철감미 기타 섹터 봐 주시면 조선주들 지난주 흐름 좋았는데 최근에 반도체 쪽으로도 수급이 가다 보니 약세로 좀 전환하는 모습입니다.
어, 그리고 아래 방산 쪽은 어제 시초에 또 굉장히 높게 떠서 시작을 했었는데 차익 실험 매물들이 좀 쏟아지면서 마이너스로 전환하며 마감을 했었고요. 바이오섹터에서는 삼성 바이오 로직스 어 소폭 상승으로 마감했고 코스닥 쪽 바이오는 혼조세였던 거 같아요. 뭐 페트론는 3.4% 올랐지만 뭐 ABL 바이오나 DND 파마텍 등은 또 약세로 마감하기도 했습니다. 엔터은 SM이 홀로 좀 강했는데요. 약 3.6%가량 상승으로 마감하는 모습이 관찰이 됐고요. 하이브나 나머지 종목은 약세였습니다. 변악기 섹터에서는 효성 중공업이 홀로 보합 정도의 상승률을 기록을 했고요.
나머지 종목은 약 1% 가량 하락으로 마감했습니다. 자, 리포트를 가져오셨는데 리포트는 아, 수출 동약 음네. 요건 꼭 체크해 봐야 돼요. 9월 20일까지 나온 이번 달 수출 변환 자료 가져왔습니다. 네. 9월 1일부터 20일까지 데이터고요. 10일치 데이터씩 나오는 거는 되게 내용이 짧아서 일단 어 나온 내용 토대로 가져왔고요. 수출은 714억 달러로 전기 대비 78% 증가를 했고요. 수입은 484억 달러 기록하면서 약 27% 증가했습니다. 무역 수지는 230억 달러 흑자를 기록하면서 흑자 기준을 계속 유지하고 있고요. 어 동기간 수출은 역대 최대를 기록했다라고 봐 주시면 되고 반도체가 341억 달러를 기록을 했는데 수출 동기간 역대 최대치를 또 경신을 했습니다.
수출 현황 쪽으로 보면 전년 동기대비 반도체가 한 260% YY로 증가를 했고요. 석유 제품이 한 48% 승용차도 한 9% 정도 증가했습니다. 어 반도체 수출비 중은 47.8%로 24.1% 1% 포인트 YY로 증가를 했고요. 주요 국가 쪽으로 보면 중국이 113%, 미국이 118, 그리고 베트남이 45, 대만도 128 정도 증가했고 유럽 연나도 37% 증가했습니다. 상위 3계국의 수출 비중이 51.4% 4% 기록을 했고요. 아래 데이터를 좀 보면 오른쪽 차트를 봐 주시면 좋을 거 같은데 2일치 누적 데이터입니다. 그래서 오른쪽 24년 9월부터 데이터가 나오는데요.
어 20일치끼리만 비교해도 역대 최대치를 기록한 것으로 보여지고요. 714억 달러인데 그전에 가장 높았었던 때가 6월 달에 617억 달러를 기록을 했습니다. 그걸 한 100억 달러 정도 지금 상해하는 숫자를 7월 아 9월에 기록했다라고 봐 주시면 되고 뭐이 추세로만가 준다면 어 역대 최대 월 수출 데이터가 9월 달에 나오지 않을까 싶고요. 아래 표로 가면 주요 품목 수출 현황 표인데 반도체와 승용차 쪽입니다. 승용차 먼저 보면 그래도 8월 달에 좀 안 좋았던 모습인데 9월 달에 좀 급격하게 반등하는 모습이 관찰이 됐고요. 뭐 반도체는 주체적으로 계속 좋은 모습이 나타나고 있는데 반도체 쪽은 어 260억 달러 전월 달에 기록을 했었고요.
그리고 어 가장 높았었던 때가 255억 달러인데 이번에 341억 달러가 나왔기 때문에 굉장히 좋은 수치가 이번 달에 나왔다라고 볼 수가 있겠고요. 오른쪽은 주요국가 수출 현황 표인데 25년 9월 그리고 올해 26년 9월을 비교해 보면 어 중국이 19.4 지난해 기록을 했는데요. 올해 들어와서 중국 비중이 계속 좀 20% 위에 있더라고요. 그 이번 달 누적 데이터로만 봐도 23.3% 3% 나오면서 중국에 대한 수출이 좀 많이 늘어나고 있는 모습이 나타나고 있는 거 같고요. 미국이 지난해 65억 달러였는데 올해 142억 달러입니다. 그래서 미국 쪽도 두 배 가량 성장하는 모습이 관찰이 됐고요.
뭐 나머지 국가들도 다 성장하는 모습입니다. 자, 수출 동량도 중요하지만 여기 [콧방귀] 보시면이 무역 수지를 우리가 좀 잘 봐야 되는데 지금 보면 9월 20일까지 무역 수지는 230억 달러 흑자를 기록했다. 요렇게 돼 있거든요. 네. 그러면 이게 30조 한 달이 안 됐는데 20일 만에 한 30조 본 거예요. 음. 요즘 추위가 거의 한 달에 한 50조씩 벌고 있더라고. 음. 한 달에. 그리고 왼쪽에 보면 2025년 수출입실적 표에 보면 무역 수지가 1월부터 9월까지 보면 421억 달러 정도 돼 있는데 요때 작년 9월까지 다 합쳐 가지고 한 70조 벌었거든.
예. 그까 엄청나게 지금 돈 벌고 있는 거 엄청나게. 이게 최근에 부동산 동량 보면이 강남 3구에 대한 규제를 강하게 하다 보니까 어 집값이 잡히는 듯 이렇게 보이지만 실제 풍선 효과로 지금 외곽이 뭐 난리나고 있거든요. 음. 음. 그 저는 한국은행이 금리 두 번 25P에 올렸지만 그 금리 올려봐야 엄청난 유동성이 지금 음 수출로 인해서 수출입으로 해서 나라가 돈을 벌고 있는 게 한 달에 50조씩 벌고 있다는 겁니다. 그래서 요즘 유동성 랠리가 음 시작되는 그런 모습들이 나오고 있는데 엄청난 돈이 지금 유입되고 있고 처음에는 그 달러를 여러 가지 위기 상황들이 많이 좀 나오다 보니까 수출료 업체들도 그 달러를 원활로 안 바꿨었거든요.
예. 음. 안 바꿨다가이 본격적으로 최근에 원달러 한 추세가 꺾이다 보니까이 추세가 꺾였나 하면서 최근에 좀 많이 어 환전되는 것도 있고 또 낮은 환율에서 또 지금이 환율에서 바꿔서 미국 주식하려고 하시는 분들도 계시고 하는데 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 하여튼 우리가 무역 수지로 돈 엄청 벌고 있다는 음. 그렇게 보시면 되고 밑에 주요 품목들 예. 작년하고 올해하고 요렇게 나오는데 예. 반도체 비중이 와 47.8% 작년 요맘태가 23.7%였는데 어이 반도체 랠리다. 그죠? 지금 배로 늘었네요 지금. 예. 정 예, 대단합니다. 자, 그리고 아까 말씀하신 대로 어, 중국 비중이 계속 늘어나요.
반도체가 계속 늘고 있는데 수출 국가에서도 중국 비중이 늘어난다는 말은 우리나라 반도체가 중국으로 계속 수출이 계속 늘어나고 있는 거다. 그죠? 중국 수출 비중이 높아요. 높고 걸로 그렇죠. 높고 미국 반도체만 보더라도 미국하고 중국하고 어느 쪽으로 많이 수출하냐? 중국이 더 높아요. 우리나라가 예 반도체 수출하는 겁니다. 예. 그런데 약간 이제 좀 주의해서 봐야 될 것이 어 중국을 거쳐서 최종 기착지로 가는 거는 또 다른 모양이더라고요. 그래서 어 중국을 거쳐서 최종 기착지로 가는 거를 감안을 하면은 어 실제로 어 그 미국으로 많이 가고요.
최종 기착지가 어 중국은 그 중간제 형태로 많이 수출되는 거로 나오더라고요. 우리가 중간제 개념으로 수출하고 중국의 완성품 만들어서 예, 그렇습니다. 예. 베스트바이나 이런데 가서 팔리는 가전 제품 예. 다 메이드인 차이나 요런 식으로 해서 예, 여기 보면 베트남도 되게 비율이 높은데 베트남도 삼성전자 베트남 공장이 있다 보니까 예. 그 역량이 큰 거죠. 그렇습니다. 베트남으로 가서 거기서 미국이나 또 수출하고 야 상위삼국 중국 미국 베트남 합쳐서 51.4%네. 자 수출 동량은 봤고요. 어 그다음 자료가 하나 마이크론이네.네 네. 어제 뭐 SFA, 하나마이크론, DB텍 이런 종목 중에 저는 그래도 하나 마이크론이 괜찮아 보인다라고 말씀을 드렸는데 그래서 리포트를 하나 좀 찾아봤어요.
그래서 정답만을 보여주는 중이라고 해서 NDR 후기 자료인데 한투 남채민 연구원님 자료였습니다. 상반기 성장의 주역은 브라질 법인이었다라고 하는데요. 지난 상반기 하나 마이크로는 매분기 컨센서스를 30% 그리고 63% 상해하면서 시장의 기대를 크게 아웃을 해 왔다. 성장의 배은 브라질 법인데 브라질 법인은 메모리 가격 상승의 수혜를 누리는 사업 구조를 통해서 두 개 분기 연속 전분기 대비 두 배 이상 매출 성장이 이루어졌다라고 하고요. 마진 또한 전년도 하이싱글에서 1분기 10% 후반 2분기에는 30%로 가파르게 올라왔다라고 하고요.
26년 브라실 연간 매출행 및 영업 이익은 7,300억 그리고 OP의 마지는 24.3%로 3%로 전망을 했고요. 브라질 법인의 주고익사는 세트 업체로 모바일 및 PC 메모리 중심으로 파멸 해 왔는데 하반기부터 서버용 디램을 공급하기 [목을 가다듬음] 시작했다라고 합니다. 고객의 수요가 견조하고 메모리 가격 상승 추세가 지속되고 있는만큼 웨이퍼 수급이 최후선 과제가 될 전망이라고 하고요.이 이 브라질 쪽에 있다고 해서 뭐 반도체 공부할 때 브라질의 공장인 회사 거의 못 들어본 거 같긴 한데 브라질 쪽이 정부 정책적으로 되게 이런 반도체 회사들의 세제 혜택을 많이 준다라고 하더라고요.
그래서 하나 마이크론도 뭐 그것 때문에 브라질의 법인을 설립했던게 아닌가 싶고요. 하반기는 국내와 베트남에 좀 주목을 해 보자라고 하는데 국내의 경우 메모리 패키징 물량이 좀 늘어날 것으로 보고 있고요. 삼성전자으로 DDR5를 비롯해서 신규 물량이 유입될 예정이고 비메모리 패키징 또한 라지바디 제품 중심으로 성장이 이루어질 것으로 보고 있다. 베트남은 설비 투자를 통해 케파 증서를 진행 중으로 4분기부터는 케파 증설분이 좀 반영될 예정이라고 하고요. 26년 연간 베트남 매출액은 1조 정도 상회할 것으로 보고 있고 27년은 매출 1.2조로 전년 대비한 20% 성장할 것으로 본다고 합니다.
그래서 내년 되면은이 베트남 법인이 1.2조고요. 지금 라인을 더 채울 공간들이 좀 남은 걸로 나오더라고요. 그래서 이것까지 꽉 채우면 28년 되면 한 1.5조 사이즈까지 1.4조 사이즈이 정도까지는 커질 수 있는 케파 여력을 갖추고 있다라고 봐 주시면 되고요. 비메모리 부분까지 모두 갖춘 국내 탑티어 5사트라고 하는데 현재 국내 공장에서 비메모리 패키징과 테스트를 진행 중이라고 하고요. 비모리 패키징은 80mm 크기의 라지바디 제품을 중심으로 되어 있다라고 하고 2분기 기준 40% 성장하면서 빠른 성장 나타나고 있다고 합니다. 국내 파운드리 수요가 높아지는 가운데 비메모리 패키징 외주 물량이 국내 5사트 쪽으로 넘어오면서 수혜가 이어지는 것으로 보여지고요.
하나 마이크로는 27년부터 국내 신규 오라인 증서를 통해서 비메모리 패키징 및 테스트 케파를 좀 확대할 예정이라고 하고 어드반 어드반스 어드밴스 어 패케이징 또한 20년 1차 개발 완료를 목표로 하고 있다라고 하고요. 이후 시제품 테스트 및 양산 검증 과정을 거쳐서 28년도에는 어 양산을 할 예정이라고 합니다. 12월 포워드 9.2배 배의 매력적인 밸류라고 하는데요. 이게 지난주 리포트기 때문에 지금 한 12배 뭐 13배요 정도까지 올라왔을 것 같아요. 하나 마이크로에 대한 투자 회견 매수와 타겟 프라이스 68,000원을 유지를 했는데 국내 메모리 기업이 HBM을 인하우스로 처리하는 과정에서 범용 메모리의 외주화가 늘어나고 있음 명백하다.
이러한 성장 분위기에도 불구하고 마이크론의 12개월 선행 멀티플은 9.2배이기 기 때문에 매수 부담 없다. 어 하반기와 27년에도 이어질 성장을 감안할 때 적극 매수 시점으로 볼 수 있다라는 코멘트까지 남겼습니다. 지금 주가가 44,800원이고요. 타겟 프라이스가 68,000원이기 때문에 아직까지 업사이드룸은 좀 많이 남아 있다라고 보시면 될 거 같고요. 제가 밸루에이션을 뭐 어떻게 했는지까지 안 봤는데 한 18배가 이제 하나 마이크론의 어 맥스 밸류 정도로 과거 봤거든요. 그래서 그 정도 밸류 주신게 아닌가 싶고요. 어, 다음 페이지 봐 주시면 하나 마이크로넷 실적 추정 자료인데요.
올해 예상 매출액이 2조 한 5,억 정도 되는 거 같아요. 그리고 영업 이익으로 내려가서 보면 한 4조 1,600억 가량 아 4,160억 가량 어 나올 것으로 현재 추정이 되고 있고 오피 마진 추위를 보면 올해 굉장히 성장세가 많이 나타났죠. 지난해 8.3%였는데 %였는데 올해 16.8% % 맞은 추정이 되고 있습니다. 어, 내년이 되면 이게 조금 문제인 거 같긴 한데요. 수주가 많이 들어온다고 해도 지금 케파가 풀케파 정도로 돌아가고 있기 때문에 더 이상 매출이나 이익이 커지기가 힘들어 보이긴 하거든요. 그래서 내년 추정 보면은 매출액 2조 8,억 그리고 영업 이익 기준으로는 4,300억이기 때문에 성장률이 많이 떨어지죠.
내년에 매출 기준으로 13% 성장이고 올해 기준으로는 4 아, 내년 기준으로 이익은 4.3% 증가하기 때문에 케파가 좀 지금 부족하다라는 거를 저희가 알 수가 있거든요. 어, 오른쪽으로 보면 하나 마이크론의 ASP를 제가 환산에서 좀 계산을 해 봤는데 이게 정확한 건 아닙니다.이 러파게 좀 계산한 거라서 이게 계단으로 계산이 되더라고요.이 이게 하나 테스트할 때 얼마이 정도로 그래서 2021년에 보면 어 계당 테스트 비용이 한 200 3 40원 정도 됐던 거 같아요. 그리고 22년도에 좀 올라가고 23년도 24년 그러니까 22부터 24까지 굉장히 급격하게 올라가잖아요.
저게 SK하이닉스의 베트남 법인, 비화 법인으로 알고 있는데 거기 쪽으로 어 매출이 많이 늘어나면서 실제로이 당시에까지만 하더라도 하나마이크론의 최대 고객사는 삼성전자였거든요. 근데 SK 하이닉스 쪽으로 베트남 쪽에 납품이 되기 시작하면서 하이닉스의 비중이 굉장히 높게 올라갔고 지금은 하이닉스가 비중 1위입니다. 고객사 중에 그래서 이때 러하게 계산을 해 보면 890억 정도 하이닉스 비중이 있었는데 그게 한 2년 만에 5,억 사이즈까지 늘어났다라는 거예요. 그래서 굉장히 급격한 성장이 이쪽에서 나타났다라고 볼 수가 있겠고요.이 당시 22년에서 23년도 이제 하이닉스로 나가기 시작했을 때 단가를 단가가 얼마나 올라갔는지를 좀 계산해 보니까 한 55% 올랐더라고요.
그래서 그 여기서 단가까지 좀 많이 올라가는 모습이 관찰이 됐고이 회사가 패키지 테스트랑 또 실리콘 쪽 테스트 뭐 이렇게 두 개로 나뉘는데 패키지 쪽 매출 사이즈가 더 크고요. 여기가 단가가 더 높습니다. 그래서 단가 높은 쪽에 매출 사이즈가 커지다 보니 이익과 매출 밸류 주가 모두 올라갔었던 구간이 저 당시에 찾아왔었고요. 아래는 제가 단가 계산을 좀 어떻게 했는지 추청을 해 본 자료고. 어, 최근에도 트렌드가 좋은 거 같아요. 지난해 602원 정도 계당 테스트 비용이었는데 올해 1분기에 735원이고요. 그 내년에 한 980원 정도 아, 내년 올해 2분기 980원 정도가 나왔습니다.
그래서 상반기 기준으로 지금 862원 정도기 때문에 지난해 대비로도 한 30% 정도 지금 아 3 아 60% 정도 가격이 올라간 것으로 보여지고요. 어 내년이 되면은 지금 매출 사이즈는 크게 커지기 힘들어 보이고 케파 기준으로 지금 가동률이 85%가 나왔어요. 2분기에. 근데이 회사가 가장 좋았었던 21, 22년 때 보면 87 뭐 85이 정도거든요. 그러니까이 장비 회사들은 제가 알기로 기계가 쉬는 시간도 필요하고 부품 교체 시간도 필요하고 해서 이걸 뭐 100% 돌리는 건 불가능하다라고 알고 있거든요. 그래서 한 85% 넘으면 그냥 풀케파 돌아간다라고 이해를 해 주시면 되거든요.
지금 풀케파 상황이다라고 보시면 되고 내년에 그럼 우리가 몰기돼야 되냐라고 보면 내년 하반기쯤 되면 또 베트남 공장 쪽 확장되는 부분이 들어오기 때문에 거기서 조금 올라가는 거 기대해야 되고 아니면 ASP가 올라가는 테스트 비용을 좀 더 고객사 쪽에서 많이 주면 이익률이나 이익이 올라갈 가능성이 좀 있다라고 봐 주시면 되고요. 어, 아래는 제가 차트를 또 가져와 봤는데 어, 언제 주가가 어떻게 움직였는지에 대해서 설명을 드리기 위해서 가져왔고요. 제가 노란색 박스로 쳐 놨잖아요. 이게 월봉 차트라 2017년부터 나오고 어, 2023년에 바닥을 찍고 24년까지 쭉 올라가잖아요.
저게 이제 베트남 법인 매출 증가 구간이라고 볼 수가 있겠고 실제로 저 당시에 하이닉스나 삼성전자도 주가가 좀 반등이 나왔던 시기예요. 그리고 이웃 사이클 지금이죠. 메모리 외주 물량 확대 기대라고 해서 지금 올라가고 있는데 SFA는 삼성전자 그리고 하나 마이크로는 지금 SK 하이닉스잖아요. 근데 제가 알기로 삼성전자의 외주 비중이 한 5에서 10% 정도밖에 안 되는 걸로 알고 있고요. 원래 삼성전자가 20% 정도 됐었는데 반도체 다운사이트 사이클 겪으면서 내제화를 좀 많이 했었던요. 그리고 하이닉스는 지금 외주 비중이 한 30%예요.
근데 그렇게 보면 삼성전자가 외주 주는 회사를 잡아야 되는게 아니냐라고 볼 수가 있겠는데 물론 그 말도 당연히 맞지만 지금 삼성전자가 외주 비중을 업항한 좋아서 많이 떨궜다가 올린다는 거 하는 거거든요. 그래서 5에서 10%인 거를 한 2에서 3 20% 정도까지 올려주면이 하나 마이크론이 과거 최대 고객사가 삼성이었는데 하이닉스가 외주를 늘리면서 이렇게 뒤바뀌었던 거였잖아요. 네 여기서 하이닉스도 좋고 삼성전자 좋고 하면 그 두 개를 다 먹을 수 있는 하나 마이크론이 가장 베스트지 않을까 싶기도 합니다. 그다음 아래는 일봉 차트인데 어제 주가가 상당히 세게 올라가면서 볼린저 상단을 그냥 뚫어 버리더라고요.
근데 이걸 추세적으로 또 빵빵 치고 갈 수 있는지를 좀 파악을 해 봐야 되는데 일단 제가 보는이 볼린저 관점으로는 좀 쉬어갈 가능성이 좀 있다라고 보고요. 어 전에 볼린저 상단을 뛰어넘었었던 시기들을 보면 대체로 다 뚫고 조정 뚫고 조정 이게 나타나거든요. 그래서 이번에도 좀 비슷한 그림으로 이어지지 않을까? 지금 볼린저 상단과의 주가가 좀 갭이 있거든요. 그래서 그 부분을 조금 조정이 나오는 모습이 나타날 수도 있지 않을까 생각이 들기는 또 하는데 이게 볼린저가 벌어져 있다. 모여 모여지는 구간에서 좁혀지는 구간에서 빵 터지면 이게 추세적으로 가는 경우도 좀 있어서 시장만 받쳐 주면 어 더 달릴 가능성도 좀 있다라는 생각이 들고 멀티플을 한 여덟 18배까지 열어 놓고 좀 홀드하면은 먹을 수 있지 않을까 싶긴 합니다.
어그자. 네. 미리 얘기할게. 고마워. 네. 음. 고마워. 네. 내일 신차 분석 좀 부탁해. 아, 그건 이미 뭐 알고 있었습니다. 감으로 알고 있었습니다. 내일 음. 아, 이게 중간에 한번이 이번에는 어, 뎀버를 가요. 댐버. 아, 제가 공부했었던 뎀버를 가는데 [콧방귀] 그래서이 직항이 없어요. 직강이 없어서 솔트레이크 시티를 거쳐서 가야 되다 보니까 한 18씩은 걸리는 거야. 음. 어. 그러니까 미국 가서도 뭐 신차 분석이랑이 하기가 힘들더라고. 그죠? 어. 그래서 아, 오가장한테 부탁해야 되는데. 근데 지금이 하이 하나 마이크은 월봉 차트랑 일봉 차트 분석을 하는데
너무 잘하네. 네. 너무 잘 어. 야, 그리고 분석을 잘해도 하나 방금 어 해수프로 인지했는지 모르겠는데이 볼린저 밴드 상단을 뚫고 가는데 그냥 뚫고 가는게 아니라 빵빵 뚫고 가야 되는데 귀에 속 들어오잖아요. 그죠? 너무 쉽게 설명 잘해 주시고 목소리도 차분차분히. 음. 그래서 또 드는 생각은 아, 오아장이 집에서 형이 있다고 했는데 형보다는 엄마랑 얘기를 참 많이 했구나. 오. 아, 그렇습니다. 그지. 그렇지. 형은 제가 초등학교 때 캐나다를 유학 가서 지금 아예 캐나다에 살고 있거든요. 그래서 형한 좀 많이 막고 좀 그런 기억들이 네.
좀 있습니다. 그러니까 엄마 아빠랑 말을 많이 하는 맞아. 그러면서이 엄마도 이해하기 쉽게 음. 어. 주식 얘기를 좀 많이 했구나. 그동안. 아, 그렇죠. 네. 네. 어머니도 저 주식 미국 주식 되게 공격적으로 하셨었잖아요. 지금도 지금도 많이 가지고 계시고 거의 그냥 뭐 똑같습니다. 메타, 뭐 아마존, 테슬라, 애플, 마이크로소프트, 구글 딱 이거 그냥 그것만 가지고 코만 그냥 코만 하시는구나. 우직하게 그냥. 예. 야, 너무 설명이 좋았어요. 음. 그리고이 확실히 오장한테이 볼렌저 밴드를 배우다 보니까 그죠? 어, 요렇게 딱 수렴했다가 위로 빵 치고 가는데
야,이 매물대를 강하게 뚫어 버리면서 음, 거래까지 그죠? 거래량이 동반되는 그런 상승 위에 한 번에 더이 매물대가 있다고 그죠? 네. 저 위에서 아까 우리 이꿈님이 하이는 하나 마이크로 단타치기 하다가 물렸다고 그랬거든. 어, 물렸는데 고마워 이렇게. 음, 댓글 남겨 주셨는데요 46,000원에서 또 52만2,원 사이 여기 또 강력한 매물대가 있긴 하지만이 기술적 매매하는 선수들은요 볼드 상단 돌파하면서 거래 터지면 어, 인감독 그죠? 인감독이 요런 차트 좋아하거든 보면. 오늘 딱 빠지는게 역시 약간 해째 느낌으로 오늘 빠져. 오늘 빠질 것 같았거든요.
어어. 주가가 오늘 빠져. 네. 빠져요. 우리저면 무 검색해 봤는데 빠지더라고. 웬만하면 조정 한번 같이 고치. 그 응. 말했지. 약간 핸들 만들어 주네요 그러면. 어 살짝 살짝 밀리네. 이렇게 됐습니다. 오정은 용감하게도 이번 주 우리 주관 추천 종목에 DB 하이텍 하지 않았나? 네. 아, 근데 뭔가 [콧방귀] 괜찮아 보였는데요.이 중국 노출도 있는 회사는 [콧방귀] 아, 조금 애매하지 않나? 그래서 언급됐던 그 종목 중에서 하나 마이크론이 가장 좋아 보이긴 합니다. 음음 하이텍은 정말 모든 우리 체밀턴 분들이 다 보고 계시거든.
과연 내일까지 해서 양봉이 나나 안나나? 오늘도 올라가나요? 아, 오늘 밀리네. 네네. 어제까지 지금 주간 단위로 5% 그래도 오르고 있거든요. 음. 그렇죠. 네. 근데 좀 올라가는 모습이 기가비스가 올 처음 올라갔을 때 모습이랑 거의 똑같거든요. 추세가 5일선을 안 깨면서 위로 그 5일선과 어 그 볼린저 상단 그 사이에서 움직이는 이게 전 제일 좋은 좋아하는 차트긴 한데 그런 모습으로 올라가고 있어서 [콧방귀] 차트적으로 좀 괜찮은 거 같긴 합니다. 음. 오거. 네. 오늘 오늘도 좀 해 주지. 제가 그럼 소재가 내일 할 소재가 없습니다.
7시 20분 비행기라 가지고 일찍 나가시. 어. 5시까지 도착하려면 한 3시 40분 나가야 돼요. 예. 그러니까요. 아 애매하더라고. 예. 공항에 사람 많습니다 요즘. 아 공항에 사람 많아. 예. 많아요. 더 일찍 나가야 되겠네. 예. 오늘은 장중에 한번 찍어 보시는 거. 장중에. 어. 일단 내가 장중에 한번 해 볼 겁니다. 가시는 게 일단 최대한 한번 해보고 안 되면 SOS 할게 안 되면. 왕박서 더 잘하지 않나? 아니 어 제가 봤을 땐 성구 대리가 좀 아 성구도 뭐 차트를하는 발언을 하면서도 하루 종일 차트 쳐다보고 있다면 차트를 선구의 차트를 보면 거미 줄입니다.
뭐가 선이 그렇게 많아가지고 와 커넥팅 다을 막 혼자서 막 다을 연결하면서 커넥팅 선을 막 그리고 있거나 모든 추세선을 다 연결해 가지고 오늘은 여기까지 간다 뭐 이런 와 아 오늘 박성구 스페셜로 한번 해야 어 그렇지 오늘은 아 지금 우리 채밀턴 분들이 엄청 지금 어 응원의 목소리를 그래. 아, 성부야 고마워. 일단 내가 한번 하는 데까지 해보고 해보고 안 되면 야, 그거 아니 일부러라도 한번 선구 설명 한번 들어보고 싶다. 음. 그렇죠. 이게 한 명 두 명의 의견만 보는 거보단 여러 사람의 의견을 종합하 분산해야 돼. 어, 의견도 분산해야 안전하잖아.
그지? 네. 맞습니다. 아, 진작게 할 걸 그랬네. 스파이더맨이네. 우리 소마님이 우리 박성구의 스파이더맨 차트 분석 조만간에 한번 하도록 하겠습니다. 자, 우리 시장 어떻게 시작되고 있습니까? 네. 어 코스피는 오 굉장히 강합니다. 지금 시가는 -0점 죄송합니다. 얼마? 마이너스. 네. 죄송합니다. 월봉으로 뛰어났습니다. 죄송합니다. 시가는 2.2% 상승으로 출발을 했는데 현재는 2.2% 여전히 상승 탄력차를 유지하면서 7,170 아 7,162선 지나가고 있고요. 7,170선까지 회복을 하기도 했습니다. 코스닥 같은 경우에는 0.28% 28% 소폭 하락으로 출발해 1.34% 상승 빠르게 상승 전원에 성공을 하면서 845선 지나가고 있네요.
어 왕박사는 오늘 양봉 이럴 거 같은데 코스닥 어 맞아요. 그 집표 아 방금 집혀준 분위가 아마 현후 일주일간는 계속 연봉 날 것 같아요. 그래 한국후 일주일간 네. 아 맞아. 추세적으로 우상향을 시작했어요. 여기서 어 추세적으로 우상향 시작했단 말이지. 네. 근데 어떡하지? 아, 목요일, 금요일 장이 안 열려 가지고이 추세 탈 때 그냥 쭉 달려야 되는데. 네. 이번에는 특이하게 보통은 어제까지 이제 주식을 팔아야 어, 돈이 나오다 보니까 보통 이제 월요일까지 약하고 오늘 화요일부터 그냥 갭상성으로 시작해서 달리는데 이제 퀀터적으로 그런 얘기를 자주 하다 보니까 사람들이 이제
음. 많이 알아요. 많이 알다 보니까 그지. 어, 나도 오늘 사야지 하면서 어제 많이 사는 거 같더라고. 시장 분위기도 좋아지고. 그러면서 우리 시장 어제도 플러스가 났는데 오늘도 그냥 갭상승으로 시작해 가지고 예. 달린다. 그죠? 달려도 보면 순서대로 막 시간차 공격 뒤에 또 올라가는 종목 있고 하니까 미국도 어제 인텔 같은 것도 두고 그죠. 시간차 공격으로 공격할 거 많아. 많으니까 잘 보시고 이번 주는 유피디 님 그 별주 부전은 없고 네. 어 특집들이 나가죠. 네. 패스파인더 나가고 소박한 중국 이야기 반도체 분석. 예. 그렇게 나가니까 추석 기간에도 아주 풍성한 콘텐츠가 준비돼 있습니다.
자, 미국 오늘 다우 어떻게 됩니까? 다우 지수 상승 마감 예상해 보겠습니다. 아, 다우 상승 마감. 네. 유가 안정과 금리 안정을 예상을 했지만 그래도 요즘 워낙 매수가 돌면 AI 인프라 쪽으로 매수가 돌아서 다우가 상대적으로는 좀 제한적인 상승을 보일 거라고 하락을 할 거라고 어제 예상을 했는데요. 어쨌 운송은 빠졌어. 맞아요. 예. 다우 운송은 -0.54로 예. 빠졌습니다. 반 반 반 맞췄어요. 반 감사합니다. 열심히 하겠습니다. [헉 소리] 저는 다오 지수 내일 하락 예상해 보겠습니다.네 감사합니다. 자 3대 지수는 어 다 올랐는데 SMP 500 나스닥 다 올랐습니다.
나스닥 장프로 요즘 잘 맞추고 있는데 오늘 어떻게 됩니까? 나서 상승하겠습니다. 아, 어제이어서 상승이 이어진다. 이유는 좀 어제 상승이 강하게 나타나서 좀 차익 실현이 나올 수도 있지 않을까 생각을 해봤는데 그래도 지금 유가 상황이나 뭐 금리 상황을 봤을 때 좀 더 탄력 받고 오늘까지도이어서 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 네, 감사합니다. 자, SP 500 어떻게 되? MP 500도 상승할 것 같습니다. 그 어제 하이퍼스케일러만 아니라소프트웨어 그리고 인프라 다 전반적으로 상승을 해서 좀 상승장의 초입이 아닌가 싶어서 상승하겠습니다.
음. 장이 돌아서니까 추천프로 목도 이제 회복됐나 보네. 그런 거 같습니다. 다 회복됐어. 오케이. 상승 기량 프로는 뭐라고 연락해 가세요? 10년물 국제금 그때 그 주간 단위로 상승 이야기로는 뭐네 특별히 업데이트가 없었습니다. 잠깐 중간 단위로 10년물이 쭉 계속 뭐라고 그랬더라 좋게 얘기했는데 쭉 빠지는 건가요? 하향 안정화된 하향 안정화된다 그랬던 거 같은데 그죠? 아닌가요? 상승 상승할 거같 유가 유가가 부담문이 되어서 상승할 것이라고 5.1까지 갈 수 있다네. 어, 여기 적혀 있구나. 육가 불안의 이유로 5.1까지도 갈 수 있다.
네. 그렇는데 꺾였습니다. 일단 네. 꺾이는 모습 나오고요. 다우 상승으로 바꾸겠습니다. 다우. 네네. 상승이라고 했는데 아, 하락으로 또 마지막에 마음이 바뀌어 가지고 상승으로 하겠습니다. 상승으로. 네. 어, 여기 상승이라고 적혀 있어요. 다행이네요. 자, 그리고 코스닥은 양봉 쭉 양봉이란 말이죠. 아, 필반. 일반 상승입니다. 일반 상승. 좋은 얘기들이 많이 나오고 있어 가지고요. 좋은 얘기들라고 하는게 아까 말씀드렸듯이 그 프론티어 랩 쪽에서의 경쟁이 심화되는 것이 어 반도체 인프라 좋기 때문에 어 계속 그런 상황이 유지가 되면은 상승 이어갈 것 같습니다.
그리고 아직까지 그 낙폭 회복 못 한 것들이 20% 30% 빠진 것들이 많기 때문에 실적도 견조한 상황이고 하기 때문에 여기에서 이제 금리나 유가나음 조금씩 좀만 [콧방귀] 더 빠져 준다면 배탄 높은 그 필반 지수가 가장 많이 상승할 것 같습니다. 그러니깐요. 예. 지난번에 빠진 것도 저는 그냥 컨트적인 차원에서 9월 10월을 앞두고 베타가 높은 베타 개념을 그때 유리프로한테도 얘기했었지만 그 베타 개념으로 보면 많이 빠졌고 그리고 이제 장이 돌아선다고 하면 또 필반이 달려죠. 예, 그렇습니다. 필반 제일 세게 달리고 나수닥 그다음으로
달리고 SP 500 다우 그런 순서이기 때문에 딱 올라야 되는 자리에서 필반이 예, 강하게 반등이 들어가는 모습이고 일봉으로 보더라도 거의 120일선에서 예, 반등이 예, 반등해야 되는 자리에서 반등이 나왔습니다. 지금은 보니까 어 60일선까지 다 뚫었고 5일, 20일, 60일 전부 어 다 뚫어놨네요. 보니까 아직까지는 고점 대비 15.16% 음 마이너스를 기록을 하고 있습니다. 예. 자, 코스닥은 양보. 내일도 양보. 네. 내일도 양보. 어, 내일 것까지 미리 양보. 그리고 코스피. 코스피는 어떻게 됩니까?가 보자. 아, 조금 어렵긴 한데요.
양봉 예상해 보겠습니다. 뭐 특별한 이유는 없고 미국 반도체 강의기도 [콧방귀] 해서 오늘 소부장 쪽에 뭐 기판 업체들 날아가고 있어서 시장 센티멘트가 되게 좋은 거 같아서 양봉이 예상해 보겠습니다. 어제도 코스닥 코스피 다 양봉 양봉 얘기했었는데 어 다 맞았네요. 보니까 이평선으로만 보면 주요 이평선은 오늘 싹 다 뚫는 모습이네요. 보니까 다 뚫리고 볼펜으로 보면 상단이 얼마예요? 오늘 뚫었습니다. 아 뚫었어요? 네. 어 여기서 쭉 밀리지만 않으면음 그죠. 뚫고 끝나는 모습이 나오고 있고 약간 필반 지수 차트나 뭐 큰 차이는 없어요.
예. 네. 코스피랑 코스피는 -23.6% 고점 대비 빠져 있는데 예 요걸 갖다가 달러 차트로 딱 바꿔서 보면 예 요만큼 안 빠졌죠. 그렇기 때문에 어 단 차트로도 한번 바꿔서 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 어 [콧방귀] 조정을 받아야 되는 타이밍에 조정을 좀 덜 받고 뭐 이런 모습을 보일 때 시장이 주는 메시지나 아 괜찮아 어 이런 식으로 우리가 해석을 하면 된다고 했는데 다행이에요. 예. 미국 시장이나 한국 시장이나 좀 단단한 모습이고 정부 정책에 맞서지 말라는 관점에서 보더라도 지금 트럼프 대통령의 행보는 어 상당히 좀 뭔가 시장 친화적으로 지금
움직이고 있습니다. 그죠? 예. 그리고 왕박사 어제 소박사한테 들었는데 소박사님 아 네 이번에 트럼프 대통령이 시진핑 주석 올 때 공항까지 마중 나간다고 어 그렇게 좀 들었어요. 그네 맞아요. 그거는 굉장한 최대 의전인데 네. 그렇게 예의 예우를 갖추는 네. 어 그런 모습 그러니까 뭔가 좋게 만들어 보겠다 이런 거고. 네. 협선은 아마 생각보다는 진짜 그냥 좋게 나왔어요. 아마 협상. 그래서 이거는 빠르게 가고 만들 수 있지. 협상단이 미리가 있었잖아요. 예. 19 갔어요. 그리고 트럼프 대통령이 어떻게 보면 약간 애기 같기도 하고 왜냐면이
표현이 굉장히 스트레이트하잖아. 그죠? 그래서 어 공항까지 마중 나온다고. 왜 그럴까? 저는 그게 지금이란 쪽에 해결을 하기 위해서 그다음에 러우 쪽도 그렇고 지금은 오히려 중국한테 약간 어 힘을 빌려야 되지 않나? 음. 그렇지. 네. 해줄 수 있습니다. 그 어 반미 세력에 사 사실 반미 최고 대장은 중국이거든. 그렇잖아. 그게 그 밑에 뭐 북한 있고이란 있고 막 그런데 어 이란하고 뭔가 좀 의미 있는 협상을 중간 선거 전에 만들어 내려면 아무래도 중국의 도움이 필요하지 않나 싶어요. 아무리 이란을 제재해도 이란이 또 중국한테 가서 중국 중국 형님 오 트럼프 형이 이렇게 괴롭히는데 그러면 또 중국에서 저번에 러시아 도와주듯이 음
괜찮아 내가 사 줄게 어 뭐 이런 식으로 할 수 있잖아 그러니깐 [콧방귀] 어 트럼프 대통령께서이 시주석한테 이번에 좀 저렇게 우호에 제 수출를 하면서 오면 그 [콧방귀] 얘기를 할 것 같아. 어 이런 문제 좀 해결 좀 하자. 어이 세계 경제 안 좋지 않냐 그죠.이 호르무제 해업에 대한 부분은 그 부분을 좀 물매 협상을 해서 좋은 소식을 만들어 내지 않을까 그런 생각이 좀 들더라고. 알겠습니다. 어 9월 22일 화요일 최슬님 모닝 브리프는 여기까지 하고요. 예. 저는 웜박 찍고 웜박을 내일 걸 미국 가서 찍어야 되나? 지금 한국에서 찍어야 되나?
전모님 벌써 마음은 미국가 있으신가요? 아무튼 장이 좋아서 마음이 되게 가볍습니다. 진짜 우리는 장 안 좋으면 진짜 마음이 무겁거든요. 예. 그 약간 그런 느낌 있잖아. 아니 지금 어 고객 계좌가 손해가 나고 있는데 어디 뭐 휴가를가 우리 그런 재책감을 느끼잖아요. 맞습니다. 그래서 장이 좋 좋아야 저도 마음이 좋은데 어 아까 말씀드린 대로 제가 휴가가 있을 때는 장이 좋습니다. 그러니까 잘 다녀오도록 하겠습니다. 최슬님 모니브리프 오늘 9월 22일 순서는 여기까지 하겠습니다. 함께 주신 여러분 고맙습니다. 감사합니다.
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