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자리에 앉으세요 생산 라인 세계에서 가장 큰 칩 제조업체, 대만 반도체는 점점 더 중요해지고 있습니다. 더 어려운 과제입니다. 그래서 나는 그중 한 곳에 왔다 희귀한 TSMC 이벤트 미국 포럼 플랫폼 생태계 개방형 혁신 여기 산타클라라에서, 캘리포니아에서는 100명이 넘는 사람들이 있습니다. 100명의 고객과 파트너들이 모였습니다 기술적인 측면뿐만 아니라 세션뿐 아니라 또한 채팅하기 지도자들 대만 회사 이는 어려울 수 있습니다 도달하기 위해, 비록 그녀는 만든다 90% 이상 가장 현대적인 반도체 세계. 각각은 어디에 있나요? 개발 회사 애플과 엔비디아를 비롯한 칩 회사들 소규모 스타트업, 공간이 필요합니다 생산 라인.
어느 정도는 전쟁과 같은 상황입니다. 왜냐하면 그러한 것들 사이에는 브로드컴과 같은 거대 기업들, 엔비디아, 애플, AMD 경쟁 매우 강인하다. 이건 누가 이기느냐의 게임이야 얻을 수 있을 것입니다 가장 큰 영향력과 공급량 TSM. 그래서 제 생각에는 의견으로는, 그들은 그중 하나입니다. 회사들 최고 전략적 위치에 행성. TSMC 사장 북아메리카 사지브 달라 나에게 그렇게 말했다 최소 10점을 얻습니다 하루 통화 건수 관련 용량 판 생산. 오늘처럼: 날 ~로 시작했다 메시지에 대한 내용 오전 7시에 전력 공급이 시작됩니다. 그는 또한 말했다 회사 이야기 생산에서 혈당 측정기 사용 중 코로나19, 그 지도자들 샌디에이고에서 비행기를 타고 왔습니다.
그를 만나기 위해 작은 것을 요청하다 접시 개수 TSMC 라인용 모니터 생성 아기들을 위해서라면, 그는 그렇지 않다. 거절할 수도 있다. TSMC는 완료했습니다. 놀라운 작품 지원과 함께 스타트업. 그들은 매우 엔비디아의 지원을 받습니다. 브로드컴은 그들이 아직 아주 어린 회사들, 그리고 오늘 기분이 어떠세요? 아시다시피, 그건 그들의 거예요 가장 큰 고객, 또는 잘못된? 그리고 그들은 원합니다 이러한 성공을 재현하기 위해. TSMC의 파트너사들 중에는 오늘날 가장 큰 반도체 업계의 주요 인물들: 엔비디아, 삼성, SK 하이닉스, Arm, 구글, 마이크로소프트, 브로드컴, 미디어텍, 퀄컴 하지만 더 작은 것들도 있습니다.
세레브라스 같은 회사들, 많은 것을 필요로 하는 사람들 더 작은 플레이트 부피. 그래서 다음과 같은 질문이 제기됩니다. : 소규모 회사로서 그리고 스타트업은 자리를 확보하기 위해 줄을 서서 가장 인기 있는 칩 제조업체 세계. 을 위한 여러 달 글로벌 적자 메모리 칩 개발을 위협했다 AI, 거대 기업들을 압박하다 SK하이닉스와 삼성처럼, 기록적인 금액을 지출하다 확장을 위한 금액 생산 라인, 최고 경영진은 다음과 같은 회사들 엔비디아와 AMD가 방문했습니다. 한국, 그래서 공급을 확보하기 위해 앞으로 수년간. 하지만 젠슨이 그 사람이었다는 것이 밝혀졌습니다.
황과 리사 수 처음 방문함 본사가 위치한 대만 TSMC. 왜냐하면 있기 때문입니다 또한 심각합니다. 병목 현상 접근 권한을 얻다 생산 라인 더욱 복잡하고 매우 경쟁적인 로직 칩의 세계 —그래픽 및 본부 프로세서 제공하다 가장 큰 로드 및 인건비 인공지능. 그럴 것 같아요. 아래에 놓다 이것들 중 일부는 위협이 된다 공격적인 목표 성장과 관련하여 소득 고급 모델 및 또한 위험합니다 이러한 분야에 대한 투자 엄청난 수조 달러 자본 지출. 엔비디아, AMD, 애플 정말 각자를 위해 싸우다 실리콘 웨이퍼, 오직 그들만이 할 수 있는 것 얻다.
이 분야 논리를 위한 전투 접시인데, 이건 완전히 다른 종류의 투쟁입니다. 접시보다 메모리. 논리 계획하고 있습니다 장기 관점. 그녀 개발 중입니다 주문하다. 그녀는 그렇지 않다 상호 교환 가능합니다. 이러한 GPU와 CPU 각각은— 이것은 수많은 것 중 하나입니다. 작은 직사각형, 정성스럽게 제작되었습니다 소위 그리드 접시, 아주 얇게 썬 것 원통형 주괴 정제됨 녹은 규소. 접시는 사실... 이것으로부터 단절되다 주괴, 연마된 것, 결국 그녀는 그렇게 된다 순수 실리콘 그릇. 이 접시들은 크기가 서로 다릅니다. 그리고 가장 큰 것은, 지름 300mm 또는 거의 12인치입니다.
가장 인기 있는, 사용할 수 있기 때문입니다 가장 많이 위치하다 마이크로회로. 우리는 생산할 수 있습니다 2.3배 더 이것에 있는 칩 접시, 반면에 그 생산 비용이 조금밖에 들지 않아요. 더 비싸다. TSMC는 2025년에 작년에 15개를 출하했습니다. 그런 것들이 수백만 개나 있다. 접시인데, 이건 알고 보니 그랬다 충분하지 않다. 주문량이 증가하고 있습니다 그리고 연말이 되면 그들은 증가시킬 수 있습니다 용량 10~20% 증가 ~와 비교해서 초기 목표, 최대 120,000회 시작 한 달에 접시 수. 그럼 누가 그걸 차지하게 될까요?
이들 중 대다수 추가의 그것이 가진 능력 TSMC? 음, 저는 그것이 의미 있다고 생각합니다. 일부는 얻게 될 것입니다 엔비디아, 그리고 어쩌면 애플도요. 제 생각엔 그것들이 가장 큰 것 같아요. 소비자와 구매자. 대형 고객 크게 만들다 주문은 간단합니다. 방정식 성공적인 사업. 안에 TSMC 9월 매출 급격히 증가했다. 증가된 54% 이상 작년. TSMC는 총 534명의 고객, 비록 회사가 그렇지 않더라도 이름을 붙이는 것이 아니라 그녀는 순위를 언급합니다. 이는 10대 최대 규모입니다. 고객이 78%를 차지했습니다. 2025년 순이익 매년, 그리고 최대 고객 -19%, 그리고 두 번째는 17% 증가.
의 가격은 얼마인가요? 다른 사람들이 지불합니다. 고객, 업계는 그것을 알고 있다 대형 고객사들 애플과 엔비디아는 맡다 대량 구매 볼륨 가장 현대적인 그리고 가장 비싼 고급의 기술, 아마 얻게 될 겁니다 가장 수익성이 좋은 물가. 그리고 복잡성 가격을 결정한다, 예를 들어 나머지 세계에게: 무언가를 원하신다면 더욱 독특하고 개인, 당신 당신은 그 비용을 지불하게 될 겁니다. 하지만 이 모든 것 논의된 내용 개인 주문하다. 하지만 성장과 함께 AI는 증가와 스타트업 수 마이크로회로 분야에서, 누가 필요로 하는가 접시용 그들의 구현 아이디어는 많지만, 더 적은 양.
그리고 TSMC 도저히 안 돼 모든 것에 "예"라고 말하다 받는 요청들. 이는 다음과 같은 경우에 발생할 수 있는 위험입니다. 강조 표시를 하실 건가요? 회사 역량, 결코 그들 스스로 만들었다 전문화된 작은 조각. 게다가, 그러한 수요 앤트로픽과 같은 연구소 그리고 OpenAI는 다음을 기반으로 합니다. 장기 예측 그들의 사용 모델, 또는 그것들은 이루어질 것이다. 아무도 모른다. TSMC는 거부했다 카메라에 대한 코멘트 이 이야기에 대해서는, 고객들은 우리에게 이렇게 말합니다. 가장 중요한 것은 관계 구축 TSMC에서 제공합니다.
그리고 한 사람이 있습니다. 중앙에 서 있는 것 TSMC의 결정 사항 접시 배분: 상위 부사장 글로벌 판매 케빈 장. 그는 아마 지금쯤 가장 인기 있는 지구상의 인간, 왜냐하면, 아시다시피, 모두가 그들은 그에게로 향한다. 이해하기 위해 그들은 그것을 얻을 것입니다 플레이트의 부피, 계산된 것입니다. 나 저는 항상 발견합니다 방법 그와 이야기하기 위해, 내가 거기에 있을 때. 자신 있는, 그는 많이 가지고 있다 흥미진진한 삶. 시드 셰스의 스타트업, D-매트릭스는 실제로 생산합니다. 그들의 에너지 효율적인 저전력 AI 칩 TSMC의 지연 덜 완벽하고 덜 희소한 6- 나노미터 기술적 과정.
하나 되는 방법 플레이트를 켜세요. 그는 "이것은"이라고 말합니다. 그러한 개발 관계. 머리 운영부 셰타는 그의 시간을 보냈다 TSMC에서의 첫 만남 30여 년 전. 그는 1992년부터 TSMC를 방문해 왔습니다. 년도. 이건 이전이었어요. 엔비디아 창립. 그들 그를 아주 잘 안다 좋아요, 이건 좋네요 한 사람의 예 우리는 참여했습니다 팀들은 바로 그 이유 때문에 그녀는 TSMC에 인맥이 있다. 그 개인적으로 비행기를 타고 적어도 대만은 세 번이나 네 번 년도. 그 방법 중 하나는, TSMC가 어떻게 결정하는지 플레이트를 배포합니다 작은 것과 주요 플레이어들, — 이것은 예측입니다 수요.
그들은 알아야 해요 그뿐만이 아닙니다. 얼마나 필요하세요? 지금. 그들은 원한다 당신의 계획을 알기 위해, 최종 시장은 무엇인가요? 당신은 방향을 잡고 있습니다. 배송 건수가 몇 건인가요? 필요할 수도 있습니다 특정 기간 동안 시간. 그들은 그렇지 않기 때문입니다. 그들은 그들과 함께 있고 싶어합니다 고객들이 왔습니다. 모든 것을 사들이는 사람들, 그리고 그러고 나서 그들은 사라진다. TSMC는 항상 자리를 찾아줍니다 대형 고객, 엔비디아와 AMD 같은 회사들, 그 회사는 만들었다 지원에 대한 강조 유망한 선수들은 그들의 동안 9월 포럼에서 캘리포니아, 그곳에서 제시된 골목 최신 기술.
모든 스타트업이 그런 것은 아닙니다. 기회를 얻게 된다 TSMC와 협력합니다. 그들 상당히 까다롭습니다. 그것 매우 분석적 회사. 알잖아, 관계가 도움이 됩니다 어느 정도는 그렇지만, 그들은 신호가 필요합니다 수요, 데이터, 수요 중심적이므로, 그들은 계획할 수 있었다 모두 오래전 공장 설립. 세레브라스 - 또 다른 예 작은 칩 달성한 회사 상당한 성공을 거두었습니다 칩 생산 TSMC. 이것이 그들에게 도움이 되었습니다. 성공적인 IPO를 진행하기 위해 올해 초에 . 예를 들어, 뇌는 작은 것을 가지고 있습니다 볼륨. 그들을 특별하게 만드는 것은 무엇일까요?
결정을 내리다 그들에게 권력을 주겠다는 말인가요? 글쎄요, 저는 그렇게 생각해요. 이것의 일부 더 적은 것으로 구성됩니다 따라서 볼륨 위험 부담이 더 적습니다. 그리고 안에- 둘째로, 이것은 아마도 매우 복잡한 디자인, 그들이 할 수 있는 것에 돈을 잘 번다. 또 다른 방법은 시장 신규 진입자 칩을 얻으려면 TSMC의 생산 능력은 다음과 같습니다. 오래된 것과의 협력 이미 고객 예약 배송 그리고 그들 중 일부는 할 수 있습니다 사용하기 위해 새로운 프로젝트들. 가장 좋은 방법 이것을 보세요 실제 삶— OpenAI 프로젝트는 다음과 같습니다.
"할라피뇨". 오늘 오픈아이 그렇지 않을 것이다 전략적 TSMC의 우선순위 과제입니다. 그렇다면 그들은 어떻게 그렇게 되었을까요? 우선 사항? 그들 AMD와 협력하고 있습니다. 우선순위이며, 브로드컴은 또한 우선 사항. TSMC도 답변했습니다. 또 다른 중요한 이유로 과정의 단계 칩 생산— 첨단 포장 개인이 칩들이 연결되어 있습니다 함께 할 수 있도록 상호작용하다 대규모 시스템과 그들 사이에서. 또한 심각한 문제가 있습니다 한정 용량 가장 진보된 포장 기술 TSMC는 CoWoS로 알려져 있습니다. 가장 진보된 용량 TSMC의 CoWoS 패키징은 이미 시작되었습니다.
예약된 엔비디아 제품입니다. 그래서, TSMC는 다음과 같은 방식으로 경쟁합니다. CoWoS의 힘으로, 네. 그리고 접시 자체에 대해서도 마찬가지입니다. 그리고 당신은 가져가야 합니다 자기 헌신 미리 말씀드리면 그것을 갖고 싶어요. 만족시키기 위해 이 모든 것 장기 수요 스타트업과 그리고 거인으로부터 TSMC는 고객을 위해 제품을 생산합니다. 새로운 생산 라인 전례 없는 규모. 이야기 좀 해 봐요. 그들이 어떻게 하는지에 대해 가고 있다 이러한 것들을 증가시키기 위해 힘. 이건 어때요? 정말 그렇게 보이나요? 우리가 최근에 읽어보세요 그것들의 증가 생산능력을 10~20% 향상시킵니다.
의미하지 않습니다 새로운 건설 클린룸, 왜냐하면 시간이 너무 오래 걸릴 거예요 시간이 꽤 많아요. 나 그들은 그렇게 보이는 것 같습니다 너무나 자신 있다 주문 그들은 자신들이 준비되었다는 것을 알게 된다. 추가로 구매하세요 장비 말이죠, 그렇죠? 9월에 TSMC는 헌신적인 사용 최신 ASML 장비 칩 생산— 설치 극심한 자외선 고해상도 리소그래피 수치 개구 4억 달러 상당 불화. 이것은 그중 하나입니다 가장 비싼 그리고 가장 어려운 것은 도구를 얻기 위해 공장. 그리고 이 모든 것 인공지능에 대한 수요 ~로 이어진다 급속한 성장 ASML 주식.
그리고 ~을 위해 기쁨 장기 TSMC가 구축하고 있는 수요는 다음과 같습니다. 대규모로. 새로운 공장들 대만, 일본 및 우리가 있는 애리조나 그들을 보았다 첫 번째 공장, 2024년에 개장했습니다. TSMC는 7월에 100개를 추가했습니다. 수십억 달러와 새로운 몇 가지 계획 공장들은 입증되었습니다 총 투자액 주 내에서 최대 265명 수십억 달러. 또한 나타났습니다 TSMC가 보낸 메시지 모든 것을 고려합니다 공장의 새로운 위치 텍사스에서. 이건 아주 새로운 소식입니다 잠재적인 가능성이 있지, 그렇지? TSMC뿐만 아니라 다른 국가들도 마찬가지입니다.
텍사스 주를 위해 또는 다른 누구든 그들을 받아들이고 도울 것입니다 만들어 보세요. 하지만 무엇 당신이 더 중요한 것은 하나 더 추가하세요 대량 생산 허브, 이건 수익성이 아주 좋아요. 기업을 위해 공급 장비. 물론 TSMC만 그런 것은 아닙니다. 칩 제조업체, 특히 다음과 같은 경우 이야기하다 구식 기술 예를 들면 다음과 같은 것들 8-, 6-을 사용하세요 또는 심지어 4인치 접시. 거래 SEMI 협회 2029년까지 올해의 세계 102명의 새로운 직원이 업무를 시작할 예정입니다. 공장, 그리고 2035년까지 우리는 더 많은 것이 필요할 것입니다 적어도 50개는 되어야 합니다.
개발 지원 일체 포함. 우리의 주요 공급업체 매진되었습니다. 우리는 얼마나 빨리 볼 수 있는지 알게 됩니다 우리는 새로운 공장을 짓고 있습니다. 제한된 용량 업계 선두 기업인 TSMC 기회를 창출하세요 나머지 두 가지의 경우 역량을 갖춘 회사 생산하다 가장 최신 칩들— 삼성과 인텔. 이것이 생성하나요? 또한 다음과 같은 기회도 있습니다. 인텔? 네, 당연하죠. 그들의 새로운 CEO 팻 겔싱어가 지원합니다 모든 노력을 다하여 일정을 개선하세요 생산 및 끌어들이는 능력 외부 고객. 물론, 단지 그 이유 때문만은 아닙니다. 이것에 대한 필요성뿐만 아니라 또한 당신은 잘할 수 있으니까요 그들이 벌면 따라잡을 수 있을 것이다 TSMC.
인텔 파운드리 비즈니스 수년간 고통받았습니다 지연 및 실패 하지만 그 사람은 도착했을까요? 큰 순간 고객, 단 본인 제외 인텔은 생산을 시작할 것입니다 그들의 공장에서 칩을 ? 투자자들은 다음에서 왔습니다. 기대하고 있습니다 그리고 바라건대 그 회사는 할 수 있을 것이다 외부 참여 고객들. 아마도, 애플일 수도 있고, 엔비디아일 수도 있어요. 저는 대부분 그렇게 생각합니다. 일론 머스크를 기억하세요 그의 주도적인 노력으로 SpaceX와 xAI는 다음과 같은 이유로 관련이 있습니다. 큰 어려움 물품을 찾고 있습니다 세계 반도체. 실제로, 투쟁 속에서 일론 머스크의 힘으로 머스크는 열의가 넘친다 그들 자신의 것을 생산하기 위해 SpaceX와 Tesla용 칩 그의 거대한 텍사스의 테라팹 프로젝트.
인텔도 동의했다. Terafab 관련 도움 4월, 머스크는 이렇게 말합니다. TSMC도 논의 중인 사항입니다. 참여를 관리하는 것은 비록 관리하지만 그곳은 공장이 아닐 것입니다. . 생산 세계 권력 24에서 42로 증가 수백만 개의 접시 2030년까지는 한 달이지만 주요 동인은 중국은, 세 배로 증가할 것으로 예상됩니다 그들의 볼륨. 그리고 단 15개 이 102개의 신규 공장 미국에서 개봉될 예정입니다. 안에 리더들을 쫓다 투자 미국 공장들 더 성장해야 합니다 2029년까지 두 배 이상 증가할 것입니다. 인텔 - 유일한 미국 사람 첨단 제조업체 논리 칩, 작년에 상당한 것을 받았다 정부의 투자 미국과 엔비디아.
그 회사는 엄청난 새로운 애리조나에 있는 공장 TSMC 시설에서 50마일 떨어져 있습니다. 그리고 훨씬 더 큰 놀이터 오하이오주에서 건설 중입니다. 한편, 삼성은 건설을 진행하고 있습니다. 그의 첫 번째 전선 미국 내 공장에서 광활한 지역에서 텍사스주 테일러 시작해야 할 것 생산 연말에, 그리고 테슬라 첫 번째 중 하나가 될 것입니다 고객들. 하지만 지금은 가장 중요한 건 제시간에 도착하는 것입니다. TSMC로 가는 줄, 모든 것이 거기에 있습니다. ~에 따라 다릅니다 플레이트를 얻는 방법 새로운 칩의 경우 그들의 수, 충분한 수요 충족 인공지능에 관하여.
멋진 것을 만들어보세요 제품 및 지출 많은 시간을 할애하다 대만. 알잖아, 물론 인간관계죠. 중요합니다 어느 정도는 그렇지만, 나머지는 그냥 실행, 실행 그리고 다시 실행됩니다. 음.
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