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예, 안녕하십니까. 여러분들의 백만 장자입니다. 사랑합니다, 여러분. 자, 오늘 여러분 요거 요거 이제 마이크론이 주요 고객사에게 보낸 뭐 안내장이라고 하는데 안내장이 아니고 제가 봤을 때는 경고장입니다. 경고장. 고객사들에게 이렇게 보낸 경고장인데 오늘요 소식 여러분께 아 전달을 좀 드리도록 하겠습니다. 디스타임스에서 또 같이 관련해서 자세하게 좀 보도가 나왔는데 설명을 좀 드릴 거고 여러분 잠깐씩 보고 가시면 어 간밤에 보시면 뭐 쭉 빠졌죠. 어 지금 미장 같은 경우에는 빨간색이 빠지는 겁니다. 우리는 빨간색이 오르는 거지만 뭐 다른 거 보실 필요 없고 엔비디아 보십시오.
엔비디아이 5% 넘게 급락했어요. 물론 뭐 엔비디아 같은 경우에 지금 대중 반도체 수출 규제 또 중국에서도 뭐 또 이야기가 나오고 이래 가지고 어 상당히 좀 안 좋습니다. 반도체가 오늘 전반적으로 어 그 안 좋았죠. 예. 간밤에 그렇게 마감을 했고 어 마이크론 같은 경우에도 보시면 2% 가까이 급락을 급락은 아니고 하여튼 2% 가까이 하락을 했는데 애프터마켓에서도 - 1%예요. 그러니까 썩 좋은 건 아니다. 아 마이크론도 썩 좋은 건 아니다. 자 SK 아닉스도 보시면 어 최근만 보면 어 각도가 최근에 좀 횡보하고 있는 모습이죠. 오늘도 2.57% 마이크론의 영향 마이크론 어 엔비디아의 영향을 그대로 받고 있는 모습이다.
그런데 그런데 삼성전자 같은 경우에 오늘 플러스 뭐 오늘 같은 장애 오늘 같은 장에 마이너스만 안 나도 다행인데 예 어쨌든 플러스 뭐 많지는 않지만 어 상당히 좀 긍정적이다 이렇게 여러분들께 말씀을 좀 드리면서 자 제가요 사진을 여러분께요 그림 뭐 보신 분도 계시고 아시는 분도 계시겠지만 자 요걸 보면서 저는 또 오늘 삼성전자가 생각이 났습니다. 어 주인과 개의 산책. 예. 어 유명한 투자자죠. 코스톨라의 예. 산책하는 개와 주인에 대해서 예. 어 이야기한 그림입니다. 빨간색은 예. 주인은이 빨간색 선만 따라가요. 주인은. 근데 개는 위로 갔다가 아래로 갔다가 또 위로 갔다가 아래로 갔다가 하는데 자 요거 개가 삼성전자로 친다면 삼성전자로 친다면 지금 아래에 있다가 이제 올라가고 있는 상황.
근데 어 어떻게해서든지 어떻게 해서든지 만난다라는 겁니다. 자,요 비율은 어 주식 시장의이 장기적인 흐름 그리고 단기적인 변동성 삼성전자가 PBR이 좀 저평가돼 있고 여러 가지로 뭐 조금 이제 안 좋은 부분도 있지만 좀 장기적으로 보면 제가 어 서두의 마이크론이 고객사에게 보낸 서안에서 자 이제 너희들 좋은 시절 다 갔어라고 보낸 것처럼 그런 어떤 여기 여기서 이제 주인은 뭐냐? 빨간색 주인은 어 주위는 이제 장기적인 어떤 뭐라고 해야 되나? 장기적인 어 경제 성장 이제 본질적 가치라고 생각을 하시면 됩니다. 이제 개 같은 경우에는 어 주식 시장 뭐 뭐 하나의 뭐 그냥 뭐 어떤 하나의 종목이 될 수도 있고 기본적으로 주식 시장이라고 볼 수 있습니다.
가격이 변동이 심하죠. 시장의 심리 심리라고 보시면 되고 그래서 어 걔가 이제 갑자기 뛰쳐 나가다가도 결국 주인을 따라올 수밖에 없다. 결국 삼성전자의 펀더멘탈을 따라올 수밖에 없다. 삼성전자의 장기적인 어 성장성 그리고 삼성전자가 지금은 뭐 HBM이든 조금 이제 그런게 좀 답답할 순 있지만 그것 또한 어 시간이 지나면서 삼성전자가 이제 연구 개발이라든지 기술 개발 하고 있기 때문에 요런 쪽도 어 결국에는 예 뭐 시간이 지나면서 따라잡는다. 그 이제 근데 이제 단기적으로는 개가 언제 강아지 산책시켜 보시는 분들 아시겠지만 개가 언제 어느 방향으로 튈지는 아무도 모릅니다.
어, 그렇지만 어, 하지만 중요한 거 경제 성장과 기업의 펀더멘탈이가 중요한 판단 기준이다라는 거 말씀을 좀 드리고 싶고 어쨌든 걔가 멀리 뛰거나 아니면 뒤쳐지거나 하더라도 결국 주인을 따라온다라는 거 요거 아주 투자에 있어서 너무나도 중요한 어 포인트라 포인트다라는 거 여러분께 말씀을 좀 드립니다. 자, 오늘 여러분들에게요 소식 어 일단 기본적으로 디지타임스에서 나온요 내용과 그다음에 자 마이크론 마이크론이 고객사에게 보냈지 나온 겁니다. 그래서 제가 그 디지타임스 기사 내용 그리고요 마이크론의 내용 어 같이 결합을 해서 예 제 개인적인 예 생각과 함께 여러분들에게 설명을 잠깐 한번 어 드려 볼까 합니다.
일단 어 미국의 마이크론이 고객사에다가 어 모든 메모리 반도체 제품 모든입니다. 모든 DDR5, DDR4 뭐 다 뭐 랜드 플래시 다 포함된 거예요. HBM도 당연한 거지만 모든 메모리 반도체 제품의 가격 인상을 통보했습니다. 통보. 고객사에게 예. 뭐 인상할 건데 너희가 받아 줄래 말래? 이게 아니라 야 우리 인상할 거야. 어, 경고장을 날린 거예요. 지금까지 너희 좋은 시절 보냈지? 어, 그래, 이제 끝났어. 이런 겁니다. 자, 이건 상당히 중요한 어, 반도체 업항 전반에 중요한 전환점입니다, 여러분. 엄청나게 중요한 전환점이라고 볼 수 있고이 메모리 반도체의 가격 협상 주도권이 고객사에서 뭐다?
공급 업체 중심으로 넘어가게 됐다라는 의미입니다. 한마디로 말해서 이제 너희들 좋은 시절 끝났어라는 경고장입니다. 경고장. 자, 이렇게 되면 당연히 삼성전자 물론 SK닉스도 마찬가지겠지만 향후 실적에도 상당히 긍정적 신호가 올 수밖에 없다. 자, 디지 타임스는 27일 오늘이죠.이 이 어 부품업계에서 입수한 정보를 인용을 해서 부품업계입니다. 인용을 해서요 마이크론이어요 인공지능 메모리 공급 부족 상황을 반영을 해서 본격적으로 가격 인상에 나섰다 요렇게 보도를 했어요. 그니까 마이크론도 고객사 보고 이런게 아니라이 부품게 본인들 부품없게 돌아가는 동양 보고 입수를 딱 해 보니까 아 이거 지금 이제 뭔가 우리가 지금까지 알고 있는 그 어 황금 사이클이 시작했구나 파악을 한 거예요.
그래서 마이크론이 최근에 주요 고객사들의 모든 반도체 제품의 가격을 높이겠다는 내용을 이제 통보를 했습니다.이 뭐 지금 문서로도 다 나오고 나왔어요. 그래서이 장기간 이어지던이 반도체 수요 부진 상황이이 AI 산업 발전에 따라서 상당히 같이 이제 해소가 어 되면서 업항이 상당히 개선되는 움직임으로 어 보인다. 이렇게 말씀을 좀 드릴 수 있고 자 디타임스에 따르면 어 마이크로는 메모리 반도체 수요가 예상치를 초과하 지금 하는 상황으로 갈 수도 있는데이 공급 단가를 추가로 인상할 수 있다.요 조항도 지금 포함이 됐습니다. 그래서 무슨 말이냐면 그전에는 뭐 언제까지는 얼마 얼마 이렇게 됐는데 이제는 그렇게 계약 안 하겠다.
가로 열고 언제까지 얼마데 가로 열고 그 조금 더 단가가 수요가 예상치를 초과하면 또 올려 올릴 수 있어. 뭐 그런 겁니다. 그 한마디로 말해서 갑과 을이 지금 상황이 이제 어 우리가 갑이야이 갑언 계약서입니다. 갑선언 계약서 그렇게 보시면 되고 어 지금 또 단기간에 물량 확보를 원하는 고객사는 좀 비용을 더 내야 할 수 있다는 내용도 들어가 있어요. 그러니까 단기간에 야 그러면 가격이 오를 것 같네. 나 나 요때까지 물량을 좀 더 많이 내가 확보할게. 요거 원하면 돈도 내라. 뭐 요런 내용도 지금 그 기본적으로 포함이 돼 있는 겁니다.
그만큼 지금 수요에 대한 자신감을 확보하고 있다는 의미로 볼 수가 있어요. 그래서 디스타임스는이 메모리 반도체 기업들의 재고 수준이 1분기 들어서 빠르고 빠르게 지금 상당히 줄어들기 시작을 했다. 그래서 2분기부터는 본격적으로 가격이 상승세에 접어들면서 업항이 개선될 것이다. 이렇게 지금 예측을 하고 있고. 자, 마이크론이 디램하고 랜드플래시 같은이 반도체 가격 인상을 본격적으로 지금 추진하려고 하는만큼 어 메모리 어떤 그 시장 주도권이 고객사에서 지금 공급 업체로 넘어가는 전환점을 맡고 있다. 요렇게 평가를 내렸어요. 그리고 디지타임스는 한국의이 메모리 반도체 기업들도 마이크론의 이러한 행보에 곧 뒤따를 것이다.
삼성전자와 SK 하이닉스도 반도체 업한 개선에 따라서 메모리 공급 가격을 본격적으로 인상하기 시작을 하면서 자 여기서 중요한 거 자 실적 개선의 속도를 낼 가능성이 상당히 지금 커졌다 요렇게 이야기를 하고 있습니다. 그래서 어 어쨌든 지금 삼성전자하고 SK 하이닉스 거기에 이제 마이크론까지어요 주요 고객사의 메모리 공급 딱 단가를 계속 높인다고 하면 본격적인 이제 실적 회복 그 초입에 있다라는 거 여러분들께 다시 한번 말씀을 드립니다. 이상 여러분들의 백만 장자였습니다. 사랑합니다 여러분. M.
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