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혹시 놓치셨다면 초기 성장 엔비디아, 가장 큰 돈 인공지능 개발에서 곧 이사할 거예요 대규모 "협소한" 체인에서 "자리" 공급. 우리는 여전히 우리는 엔비디아를 좋아하지만, 당신은 이해해야 합니다 가장 쉽게 돈을 버는 방법 칩 개발자 이미 획득했습니다. 다음 물결 부의 창출 미래 세대 숨어있는 생산 공정. 시장은 완성되었습니다 메커니즘을 무시합니다 이 센터들을 구해주세요 데이터 처리 과열. 우리 그것들을 고려해 봅시다. 회사들 신체를 제어하다 장비 및 좁은 시험 장소. 칩은 아닙니다 보내지고 있습니다 고객에게 없음 신체 검사 그리고 검사.
당신이 심각한 것을 찾으세요 병목 현상 공급망 수조 달러 상당 달러로, 당신은 찾을 수 있습니다. 엄청난 기회 이는 다음을 기반으로 합니다. 수요와 공급. 모든 기술 거인은 서두르고 있다. 짓다 가장 현대적인 인프라 행성이지만, 그들은 완전히 의존적 몇몇 조용한 사람들로부터 제공하다 작동 장비. 오늘 우리는 말하지 않을 것이다 과장 광고에 관해서. 나는 수동으로 이것들을 확인했습니다 재무제표 실제 테스트 숫자, 왜냐하면 우리는 원하기 때문입니다. 찾다 가장 수익성이 좋은 모든 것에서의 작동 하부 구조 동일한. 원하시면 큰돈을 벌기 위해 이 시장에서, 당신은 꼭 봐야 할 영상 그렇지 않은 곳으로 다른 사람들이 보고 있다.
나 투자자가 아니라 재정적인 컨설턴트, 따라서 직접 진행하세요 연구이지만, 언제 시장이 게을러지고 있다 뜨거운 것과 관련하여 여러 분야에 걸쳐 있으며 다음과 같이 믿습니다. 모든 회사 데이터 센터를 언급합니다. 하나에 속합니다 카테고리, 소매 투자자들 함정에 빠지다 과대평가됨 사업 없이 진짜 무료 현금 흐름. 우리 누군지 알아봅시다 실제로 살아남을 것입니다 자본집약적 전쟁을 위해 확장성. 가장 현명한 돈 월스트리트에서 이미 실물 구매 인공지능 혁명의 수준. 우리는 최고를 찾을 것입니다 구매 프로모션, 놓치셨다면 엔비디아의 얼리버드 전략.
이 부분에서의 스케일링 산업은 잔혹하고 자본집약적 전쟁 . 유효성 에너지 용량 및 거대한 이니셜 비용 장비 누가 실제로 살아남을 것이다 이러한 전환. 공급업체 직면하고 있는 것은 심각한 신체적 제한 현재의 프로세서 세대. 그 열기 이것들에 의해 생성됨 새 서버 선반, 말 그대로 오래된 것을 녹인다 커넥터. 가장 큰 기술적 세계의 기업들 수십억 달러를 지출하다 이것들을 건설하기 위해 고급 데이터- 센터들, 하지만 GPU를 만드는 것은 단지 일의 절반. 그들을 절대적으로 필요합니다 새로운 건축 커넥터 그냥 예방하세요 완전 열 해당 수준에서의 거부 선반.
당신은 할 수 있습니다 모든 것을 갖기 위해 계산적인 세상의 힘이지만, 이건 아무 의미도 없어요. 물리적인 경우 인프라는 아닙니다 견딜 수 있는 전기 같은 짐. 군중 잘못 추측한다, 모든 장비는 다음과 같습니다. AI도 마찬가지입니다. 전체적인 프로필 여백. 소매 투자자들은 완전히 거대한 것을 무시하세요 스위칭, 최전선에 놓였다 재판 장비. 하자마자 공장에서 설치합니다 특정 건축 양식 테스트 중입니다. 거의 절대 그녀는 교체해야 합니다. 비용이 많이 든다 너무 비싸다. 소매 구매자 맹목적으로 외삽하다 단기 소득 증가가 아니라 확인 중 실제 수준 빚 짐 회사들.
그들 다음과 같이 가정합니다. 공지사항 대형 계약 자동으로 같음 무료 현금 흐름. 하지만 스케일링 생산 요구 사항 수십억 자본 지출 첫 번째 이전에도 달러 이익 재무제표에 반영될 것입니다. 우리는 추적합니다 진짜 수익성, 주된 이유는 거시경제 위험은 갑작스럽게 발생합니다. 감속 예산 하이퍼스케일러. 만약에 대규모 기술 선수들은 속도를 늦출 것입니다. 데이터 비용 - 센터, 책 명령 장비 및 즉시 테스트 비어 있는. 모두 부문 구축됨 아마존이 그리고 마이크로소프트는 결코 지출을 중단할 것입니다 돈. 구입 잘못된 주식 그러한 조건 하에서의 위험 냉동하세요 회사에 자본을 투자하세요 높은 신용도 바로 그때 어깨를 으쓱했어요.
그들의 주된 소득원 재고가 부족합니다. 분석 현금 마진 흐름과 상환 자본—단일 구별하는 방법 휘발성 물질 추측에서 믿을 수 있는 장기 투자. 너 기업은 다음과 같은 것을 필요로 합니다. 현금 없는 재무제표, 그래서 피할 수 없는 것을 이겨내기 위해 주기적인 롤백. 이제 완전히 과부하. 제한 사항 시험이 연기되고 있습니다 정수 전개 데이터센터 블록. 이것이 가격을 결정합니다 이점 정말 할 수 있어요 신뢰할 수 있는 것을 제공합니다 대형 부품 볼륨. 오늘 우리는 거부하다 마케팅 프레젠테이션. 우리 특정 항목을 찾고 있습니다 사업체 무료로 생성 현금 흐름 어떤 경우든 상관없이 어떤 기술 거인이 승리하다 인공지능 경쟁.
자, 링 위에는 누가 있나요? 도주 연구- 근본적인 플레이어 생산 반도체. 그들은 거의 다 가지고 있어요 독점 핵심 프로세스 소화, 필수적 TSMC와 삼성은 현대의 창조 작은 조각. 테라다인— 필수 단계 테스트 첨단 칩. 그들 큰 것을 가지고 있다 계약 대상 주요 공장, 제공하는 제로 레벨 칩스 전에 결혼 ~에 속할 것이다 애플 제품 또는 엔비디아 제품. Keysight Technologies가 관리합니다. 복잡한 네트워크 건축 이들의 활동을 지원합니다 시스템. 그들은 깊이 통합됨 가장 큰 통신 사업자 그리고 데이터 센터를 위해 무결성 검사 고속 신호.
암페놀 눈에 띄지 않게 장착됨 거의 모든 주요 데이터 센터 네트워크 세계. 그들 공급 고성능 상호 연결 및 전력 시스템 Amazon Web Services가 필요합니다. 그리고 마이크로소프트 Azure에 과열을 피하십시오. Navitas Semiconductor는 다음과 같은 제품을 제공합니다. 이야기에 관한 과성장, 변화하려고 노력하는 중 접근 방식 전원 공급 장치. 그들은 작업 중입니다 응급 기술 충전 및 전원 공급 데이터 센터로 엄청난 규모를 관리하기 위해 잔뜩 최신 AI 시스템. 바로 여기 끝 마케팅 및 숫자가 시작됩니다. 안에 우리는 안정적인 상태를 유지하고 있습니다.
세대 기계 현금 vs. 위험한 자본의 소각 ~을 위한 과성장. 우리 그가 할 수 있는지 알아봅시다 투기적 리더 살아남기 전에 끝날 것이다 자본 자금 조달 운영. 우리는 평가합니다 이것은 엄격히 가중 시스템. 1위는 바로... 3점, 2위 —2점, 그리고 3점 장소—한 지점. 모두 결정됩니다 공식적인 지표. 우리 우리는 6시간을 보낼 것입니다 라운드 결정하기 위해 나무랄 데 없는 우승자. 오늘 승자가 승리합니다 최고의 타이틀 시장의 주요 플레이어. 저것들, 패배한 사람은… 노출된 형편없는 유통 자본 또는 감당할 수 없는 부채. 우리에게 회사에는 관심이 없습니다.
오직 ~에 대해서만 이야기하는 사람들 미래. 우리 우리는 회사에 요구합니다. 누가 자금을 지원하는가 자신의 미래 운영 현금 지금 바로 스트리밍하세요. 우리 남은 부분을 버리세요 소음을 통해 알아내다, 진짜를 가진 사람 생존 전쟁 규모 확대 . 이제 수치를 살펴보겠습니다. 1차 라운드 - 깨끗함 수익성. 그것 얼마나 많은지 보여줍니다 모든 달러에서 정확히 깨끗해지다 이익 후 모든 청구서 지불. 매우 효율적 운영 엄청난 가격표 조건에서의 전력 제한된 체인 공급. 에서 가장 강한 가장 취약한 기업: 램 리서치— 31.3%, 테라다인—25.8%, 키사이트— 19.1%, 암페놀 — 17.7%, 그리고 나비타스 완전히 수익성이 없음 -856.9% 감소했습니다.
도주 연구 승리 그 여백 덕분에 진짜 요새 현금 창출로부터. 스코어보드: 램 리서치—3, 테라다인 —2, 키사이트—1. 두번째 라운드—예측 소득 증가. 그것 트랙 속도 부피의 확장 판매 기간 중 향후 12개월. 우리는 필요하다 실제로 현재를 사용합니다 자본의 물결 경비. 위에서 아래로: 테라다인—60.7%, 암페놀—53.4%, 람 리서치 - 49%, 키사이트 - 32.3%, 나비타스는 3.7%로 뒤쳐져 있습니다. 테라다인이 1위를 차지했습니다. 장소, 왜냐하면 테스트 요구 사항 AI가 점점 엄격해지고 있습니다 모든 항목에서 필수 산업.
스코어보드: 테라다인—5, 램 리서치—4, 암페놀—2, 키사이트—1. 이제 우리는 이 중에서 어느 쪽인지 봅시다. 회사들은 정말로 돈을 창출하는 것이 아니라 그냥 태워버리는 거예요 시장 점유율을 위해서요. 3라운드— 통화의 수익성 투자됨 수도. 이 측정값은 다음과 같습니다. 얼마나 효과적인지 관리 자본을 사용합니다 만들다 진짜 현금. 결과: 램 리서치— 31.3%, 테라다인—24.7%, 암페놀— 17.4%, 키사이트 - 16.5%, 나비타스 돈을 잃다 -11.3% 감소했습니다. 도주 연구가 최우선 순위입니다. 장소, 관리 고효율 자본 기계.
스코어보드: 램 리서치—7, 테라다인 —7, 암페놀—3, 키사이트—1. 4라운드— 자유 여백 부채를 고려하여. 흐름을 고려함 빚—이것은 현실입니다 남은 자금 주주들에게 회사 결제 모든 금융 의무와 퍼센트. 결과: 키사이트 - 22.3% 램 리서치 - 21.1%, 테라다인 - 17.9% 암페놀—16.2%, 그리고 나비타스 붉은색에 깊숙이 -185.7%. 키사이트 앞으로 돌진한다 매우 덕분에 강력한 프로필 흐름. 점수판: 램 리서치 —9, 테라다인—8, 키사이트—4, 암페놀—3. 어쩌면 당신은 당신은 다음과 같은 주식을 보유하고 있습니다.
1점 차이입니다 대규모에서 한 발짝 떨어진 변경으로 인한 수정 사항 하이퍼스케일러 과정. 그럼 시작해 봅시다 진짜들을 살펴봅시다 가격표. 제오 라운드는 계수입니다. 가격/이익, 조정됨 비용 평가 테스트 비교적 수익성. 무엇 낮을수록 좋습니다. 그것 주식이 중요하기 때문에 이렇게 보일 수도 있습니다 나쁘지 않네요 P/E를 예측했지만 만약 당신이 그것들을 비교한다면 실제 마진, 사진을 빠르게 변화하고 있습니다. 에서 가장 취약한 기업: 램 리서치 1.17을 가지고 있습니다. 키사이트—1.73, 암페놀 바로 그의 뒤에—1.77, 테라다인 주가는 1.91로 하락했고, 나비타스도 마찬가지입니다.
추정 불가능 마이너스 마진으로 인해 . Lam Research는 확신합니다 이것을 이긴다 라운드, 그의 것을 증명하다 매력 엄청난 덕분에 수익성. 테라다인 약 1.6배 단위당 가격이 더 비쌉니다. 램 리서치보다 더 많은 수익을 냅니다. 계정: 램 리서치—12, 테라다인—8, 키사이트—6, 암페놀— 4. 여섯 번째 라운드는 부채비율 형평성을 위하여. 우리는 보통 원합니다 표시기 참조 50% 미만으로 떨어뜨려서 회사가 위험하지 않았다 부하 중 적극적인 개발. 순서는 다음과 같습니다: 나비타스— 0.6%, 테라다인—2.9%, 램 리서치— 33%, 키사이트 - 42.1%, 그리고 암페놀 과중한 부담을 안고 있는 사람 - 120.4%.
나비타스 마침내 테이블에 들어간다. 거의 없이 빚은, 비록 ~일지라도 현금을 태우다. 계정: 램 리서치—13, 테라다인—10, 키사이트—6, 암페놀 —4, 나비타스—3. 이것들 결과는 절대적으로 부인할 수 없는 사실입니다. 우리 우리는 명확한 구분을 봅니다. 회사들 사이에 실제 수익을 얻으세요 돈, 그리고 그 사람들 붙잡고 있다 일반 시장 과장 광고. Lam Research가 시장을 장악하고 있습니다. 왜냐하면 그것은 결합하기 때문입니다 엄청난 총 마진에서 규율 있는 자본 배분. 그들은 팔지 않습니다 장비일 뿐입니다. 그들은 공격적이다 실제를 수익화하다 핵심 생산 단계부터 모든 공장은 그것에 의존합니다.
진입 장벽 이 틈새시장은 실질적으로 누구에게나 저항할 수 없는 새로운 소식 경쟁자. 이것 그 평점은 다음을 의미하지 않습니다. 그 공급업체 테스트 시스템, 예를 들어 - 테라다인과 키사이트에서 나온 제품이 있습니다. 약한 투자. 이건 그냥 그들이 다른 곳에 있습니다 자본 단계 주기. 그들의 포트폴리오 주문량이 증가하고 있습니다. 하지만 진짜 도약 그 후에 일어날 것입니다 완전 교체 구식 시스템. 차세대 이미 제공합니다 엄청난 단골 소득. Navitas는 다음을 증명합니다. 왜 안 돼 무엇이든 구매하려면 흥미로운 회사를 가진 이 프레젠테이션 부문.
이야기에 관한 이야기 과성장 부서지다, 곧바로 측정합니다 현금 흐름. 만약에 잘못된 주식을 사세요. 당신은 모든 것을 잃게 될 것입니다 시장은 마침내 확인하겠습니다 재무상태표. 암페놀 —훌륭한 회사입니다 강렬한 존재감 데이터 센터에서는 그렇지만, 빚이 많다 심각한 장애물 효율성을 위해 자본이 높은 수준 금리. 그들은 반드시 이것을 제공하기 위해 적어도 그 전에 빚을 졌다 달러는 도달할 것입니다 주주들. 램 리서치— 부인할 수 없는 이 대회 우승자는 마지막 전투 13점으로. 이것 승리란 램 리서치는 작전 요새, 필요한 자신감을 갖다 버티다 다음 수십 년.
현금 창출 개울이 그들을 보호한다 공격적인 것으로부터 주기적 변동, 약자를 파멸시키는 자들 장비. 이것은 아닙니다 즉, 주식은 절대 무너지지 않을 것이다. 하이퍼스케일러라면 일시적으로 감소됨 그들의 예산. 테라다인 강력한 저항을 펼쳤다. 하지만 조금 손을 뻗었다 평가 효과성. 키사이트는 조용히 생성합니다 놀라운 무료 현금 흐름, 그림자 속에 숨어 있다. 암페놀은 확실히 효과가 있습니다. 하지만 많은 것을 담고 있다 더 큰 부채 경쟁사보다 부담이 더 크다 . Navitas는 순수하게 추측성 게임 익사하다 거대한 램 리서치가 수상했습니다.
오늘날, 왜냐하면 그것은 잔혹한 환경에서 살아남기 수도 전쟁 경비. 이해 만드는 방법 이것들 주변의 서류 가방 투자, 그게 다야. 사소한 것들 투자자들은 손실을 입는다. 모두. 이것이 바로 우리입니다 저희는 제 프로젝트를 진행하고 있습니다. 패트리온. 우리는 먼저 우리는 건설하고 있습니다 구조화된 서류 가방과 우리는 "를 사용합니다 다이아몬드 패널" 그들에게서 받기 위해 소득. 당신은 그렇지 않습니다 거래해야 합니다 옵션 엄청난 것을 얻기 위해 이점이 있지만, 당신이 강력한 것을 결합하세요 우리 논문과 함께 도구, 결과 부인할 수 없는 사실입니다.
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