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하나씨가 세상 읽어주는 3장 이상 옵니다. 그 오늘은 미 중부 역 분쟁을 확인해서 한말씀 드리겠습니다. 이틀전에 관련 방송을 했습니다. 바로 아트 램프 행정부 고위 관계자들이 미국의 반도체 장비를 사용하는 기업이 중국 하회와 거리를 계속 하려면 미국 정부의 하라 일종의 라이 선수를 받아야 한다는 내용이었습니다. 이 조치는 누누이 말하지만 바로 대만의 파운드리 ks m c 를 겨냥한 조치입니다. 미국의 부 35 전투기와 이성 등에 들어가는 각종 칩을 만드는 tsmc 가 미국 보안 의 불안감을 높이는 요인인 하위 통신 칩을 못 만들도록 하겠다 는 것입니다.
이런 가정에는 한가지 전제가 있는데요. 바로 6 정부가 자국 기업인 메모리 업체 마이크로 4 대해서는 하회와 의 거리를 문제 삼지 않고 거래 허가권을 내준다는 전제가 깔려 있습니다. 그런데 이번 시간에는 이런 가정을 해보겠습니다. 미국 정부가 하위 를 제대로 핀치 로 내몰 요량으로 마이크론의 하회와 거리를 아예 못하도록 한다면 어떤 일이 벌어질까 하는 것입니다. 개인적으로 이럴 가능성은 낮다고 보는데요. 하지만 그럼에도 이런 가정을 한번 생각해 보는 것은 유익하다는 생각이 듭니다. 그 시나리오 별로 흘러 갈 방향을 미리 예측할 수 있고 메모리 반도체에 대한 시장 이해가 더 깊어질 수 있다고 보기 때문입니다.
그럼 미국 정부가 마이크 론과 합의 거리를 막는다는 가정을 해보겠습니다. 우선 그 마이크론 이상 부터 보겠습니다. 마이크론은 미국 메모리 업체의 자존심 입니다. d 램 의 경우 삼성 하이 x 에 이어서 3의 업체입니다. 랜드는 3 사이를 왔다 갔다 합니다. 삼 성 키 oci 어서 웨스턴디지털 가 3위를 다툼 니다. 이런 곳이 4 영향력이 막강하다 고 볼 수 있습니다. 더구나 그 마이크론은 미 중부 역 분쟁의 중심에 섰던 기업입니다. 지금은 미 중부 역 분쟁의 최대 하고 가 하회 이지만 그 직전에는 푸젠 진 하였습니다. 이 마이크론은 2 중국의 길에 업체 푸젠 시나와 지식 재산권 분쟁을 겪었습니다.
풋 앤 지나가 마이크론의 공정을 베꼈다는 이유에서 였는데요. 그 결과 미국의 부재는 지나 로 의 반도체 장비 수출이 금지 됐고 투쟁 지나는 사실상 d 램 사업을 접었습니다. 사실상 몰라 캤습니다. 마이크 론가 중 국가의 아 개는 더 컷으로 올라갑니다. 2015년 중국 신화의 유니 그룹이 미국 마이크론 을 230억 달라 의 인수하려고 했었는데요. 물론 이때도 미국 정부의 반대로 물거품이 됐습니다. 이런 마이크로 내다보니 하위 위해 칩을 공급 안 한다고 해도 이상할 일은 없습니다. 그 현재 마이크론의 합의 매출 비중은 12 에서 13% 정도 됩니다.
적은 규모가 아닙니다. 일단 그 진짜 마이크론 이 합의 홀이 칡 공급을 안 하게 되면 하회 로서는 d 램 에서는 삼성 하이닉스 랜드 에서는 삼 성 키 혹시 아 그 하이닉스 등에 손을 도 벌려야 합니다. 하루에 정도에 대해 업체는 시장점유율과 비슷한 비율로 공급 선을 다변화 하고 있는데요. 당장 마이크로칩을 못 받으면 다른 공급선 을 찾으면 됩니다. 그 합의 로스는 중국이 스스로 만드는 데 우리가 있다면 문제가 없습니다. 하지만 지금은 중국이 메모리를 못 만들고 있는 상황입니다. 결국 하회 가 삼성과 하이닉스 의 칩을 더 달라고 할 수 밖에 없습니다.
그러면 우리 기업들이 선뜻 ok 를 할 수 있을까요. 이 부분은 쉽게 대답하기 어려운 측면이 있습니다. 삼성인 하이닉스 로서는 하루에 물량 요청이 갑자기 늘어난다면 마이크론의 물량이 라고 생각할 수 있을 것입니다. 우리 기업으로서는 비상한 경영적 판단 전략적 판단이 필요할 수 밖에 없습니다. 아마 물량을 받으면 미국 정부의 눈치를 봐야하는 상황이 될 수 있습니다. 개인적으로는 받기 어렵다고 생각합니다. 이렇게 되면 결국 하회 a 스마트폰은 타격이 불가피합니다. 하루에 스마트폰은 이미 그 안드로이드 os 가 업데이트 되지 않고 구글 플레이에서 외기 제공되지 않아서 타격을 받고 있습니다.
여기에 영국의 설계자 산업체 암과의 거래 중단 으로 10 설계도 어려울 것입니다. 아 메모리까지 타격이 온다면 구멍이 동시다발적으로 생기는 것입니다. 결국 점점 핀치 로 내몰릴 수 있습니다. 이 마이크론 입장에서는 하회 외부 메모리를 못 판다고 중국으로의 판로가 완전히 막히는 것은 아닙니다. 샤오미 5 bob4 원 플러스 원 등 의 스마트폰 업체의 메모리를 팔면 됩니다. 이들 업체는 미국의 제재 대상은 아닙니다. 그 12 에서 13% 의 하부에 매출이 날라가게 된 마이크론 으로 쓰는 샤오미 5 모든 다른 중국 업체 물량을 주기 위해서 영업에 나설 것입니다.
마이크로 입장에서는 물량 단가를 후에 쳐서 나도 이런 기업을 찾기 위해서 혈안이 될 수 있습니다. 2 메모리 가격이 흔들릴 여지가 있다는 뜻입니다. 중국 정부로서는 하위 를 뺀 다른 축 자국 기업도 중요하기 때문에 안내 키지만 마이크로 물량을 아예 끊는 조치를 하기 어려운 측면이 있습니다. 그 물론 중국 정부가 진짜 칼을 빼든 여지도 배제할 수는 없습니다. 중국 정부가 하위에 제재에 동참하는 기업을 플레이리스트 기업의 올려서 중국 기업과의 비즈니스를 아예 못하는 쪽으로 방향을 잡을 수 있다는 뜻입니다. 이렇게 되면 마이크론의 충북 영업이 멈춰 설 여지도 있습니다.
결국 삼성과 하이닉스 가 또 기회를 잡을 수 있습니다. 문제는 이러한 팽팽한 대치 선에서 트럼프가 한국 업체만 이익을 보는 상황에 대해서 그냥 자시 할까 라는 의문이 듭니다. 이 경우 다시 드워프가 한국의 반 하회전 손에 동참한 것을 강력히 5 할 수 있는 아 요구할 수 있습니다. 이렇게 되면 세계 경제가 더 어려워질 가능성이 큽니다. 이 마이크론의 가 워 에 대한 급매물이 공급 중단 하나만 가정에도 이렇게 고민하게 고려 할게 많아 진다는 것을 알 수 있습니다. 그 오늘 이시간에는 미국의 하위에 제와 관련해서 마이크론 으로 하여금 하회와 거래를 중단하도록 한다면 어떤 일이 벌어질까 이런 주제로 말씀드렸습니다. 감사합니다
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