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[콧방귀] . 좋아요 버튼 그리고 댓글까지 꼭 부탁드립니다. 구독 버튼 아직 안 누르신 분들 구독 버튼도 부탁드리도록 할게요. 오늘 영상도 바로 진행해 보도록 하겠습니다. 8월 급반 등장 진행이 되고 있는 상황에서 광통신 섹터가 국내 증시 어 최고 수익률을 기록하고 있는 상황이겠습니다. 여기서 여러분들이 지금 현재 광실 섹터가 왜 이렇게 유망하게 올라갈 수가 있는지 관련된 투자 전략들과 주요 종목들 어떤 종목들 살펴봐야 되는지 체크해 볼 수 있도록 하겠습니다. 영상 바로 진행해 보도록 할게요. 7월 우리나라 증시뿐만이 아니라 글로벌 증시가 극악 무도하게 빠졌습니다.
어, 특히나 최근 상반기 때 엄청난 주가 상승률을 기록을 했었던 반도체 위주로 지금 하락세가 굉장히 심화가 될 수가 있었는데 이번 글로벌 증시 폭락세가 진행이 되다 보니까 극도의 반도체 솔림. 그러니까 반도체 주식이 워낙 많이 올라가다 보니까 하다 하다가 이제 레버리지까지 당겨 가지고 미친듯한 자금들이 반도체에다가 집중이 된 거죠. 그니까이 금액이 너무 과하다 해 가지고 공매도가 이제 공격을 해 가지고이 어 돈들이 청산이 되고 공매도들이 이제 다 돈을 벌어가게 되는 그런 상황들이 되게 된 거죠.이 이후로 이제 반도체 솔림 같은 경우는 상당히 많이 완화가 된 거 같아요.
목요일자로 이제 어 삼성전자나 SK릭스 같은 경우도 10% 가까이 또 빠지는 그런 흐름들 같은 경우도 나타나게 됐었죠. 그래서 여기서 이제 실적 장세로 전환이 되게 됩니다. 뭐 물론 메모리 반도체가이 실적 장세의 여전한 주인공으로서 향후 뭐 하반기나 내년 상반기 때 국내 증시 대장주 역할은 계속적으로 할 수가 있겠지만이 지금 극도의 반도체 솔림이 진행이 되는 상황 속에서 작년 하반기라고 하던 건 올해 상반기 때 실적이 괜찮은 종목들이 모두 다 빠졌었다라고 하는 거죠. 실적이 괜찮은 종목들이 엄청나게 빠지니까 가격적인 매력이 엄청 좋아지게 된 거죠.
그래서 실적 장세로 이런 과학에 빠진 실적이 좋은 기업들 위주로 지금 수급이 굉장히 좋아지고 있다라고 보실 수가 있겠고 특히나 그중에 메모리 반도체 다음으로이 통신 장비 섹터 쪽에 실적 성장이 굉장히 기대가 많이 되고 있다라고 하는 거죠. 특히나 이번에 8월 달 급반 등장 몇 거래일 지나지도 않았는데 주요 종목들 상한가 다수 나오고 50% 급등이 빠르게 나타나고 있습니다. 광통신 시장 성장 기대감뿐만이 아니라 미국 정부가 이번에 중국 부품의 수익 금지 조치를 어 지금 마련을 하고 있기 때문입니다. 여기에다가 더해서 NB 스페이스 X 어 글로벌 빅테크 대표적인 두 개 기업이 AI 데이터 센터 동맹을 맺고 우주 AI 데이터 센터 실증에 들어가게 됐는데 여기에다가 이제 광통신이 도입이 된다라고 보실 수가 있겠습니다.
AI 데이터 센터 모멘텀이 가장 중요한 가운데 광통신 쪽으로의 수혜가 확대가 되고 있겠습니다. 최근 7월 달 급락 이후로 글로벌 증시 반도체 솔림이 상당히 완화가 됐습니다. 실적 장세로 전환이 되고 있는 분석이겠고요. 반도체뿐만이 아니라 조선, 제약, AI, 소프트웨어 등 긍정적인 흐름들이 연출이 되고 있겠습니다. 그래서 통신 장비 섹터가 특히나 8월 달 가장 가파른 상승세를 기록을 하고 있겠고요. 광통신, 광케이블, 전선까지도 수액 섹터가 확대가 되고 있는 상황으로 보실 수가 있겠습니다. 현재 미국 정부가 AI 데이터 센터에 사용이 되는 중국산 부품들이 너무 많아 버리다 보니까이 AI 데이터 센터에서 중국산 부품을 통해서 중국으로 핵심 기밀들이 유출이 되는 거 아니냐.
이거 싹 다 수익 금지시켜 버려야 된다라고 법안을 마련 중이죠. 지금 중국, 지금 현재 중국이 엄청난 그런 공급망을 가지고 있는 상황에서 미국 정부가 중국산 부품 없이 AI 데이터 센터를 만들려고 하면은 한국 말고는 이런 어 부품들을 공급해 줄 나라가 없다라고 하는 거예요. 그래서 여기서 이제 반발 수회가 우리나라가 최대 수혜로 부각이 될 수밖에 없겠고 광통신에 활용이 되게 되는 광트랜시버나 광케이블 광섬유도 싹 다 중국사는 수출 규제를 먹여 버리려고 하고 있습니다. 그래서 지금 이런 식으로 진행이 되다 보니까 유럽 같은 경우도 이런 중국의 수출 규제를 확대를 하고 있겠거든요.
그럼이 부분이 우리나라에게 이중으로 좋은 부분이 뭐냐라고 하면은 이런 수익 금지를 때려 버리면은 한국밖에 물량을 구할 데가 없으니까 우리나라 쪽으로 주문이 집중이 되고 그리고이 중국 쪽에서 이런 식으로 수입 금지 수출 금지 규제가 떨어져 버리게 된다라고 했을 때 어 중국 정부에서 관련된 부품 기업들에다가 바로 이제 공급 과잉을 제한을 하는 조치를 거려 버려요. 그니까 중국의 기업들이 대규모 그냥 염에 때려 가지고 엄청나게 만들어 놓고 이거를 이제 염가로 떠리세일를 해 버리게 되면서 글로벌 그 제조업 기업들이 굉장히 불건전해지는 상황들이 나타난 거 아니겠습니까?
중국의 이런 제조업에서 어 과인 공급이 안 나오게 된다라고 했을 때 글로벌이 부품 가격이 올라가는 그런 효과가 나타나게 되는 거죠. 그래서이 부분에 있어서 국내 기업들이 핵심 수혜를 받을 수밖에 없겠고요. 그래서 AI 첨단 공급망에서 사실상 중국을 완전히 차단을 하는 조치. 그러니까 지금 이제 현재 세계는 탈세계화가 되고 있는 거예요. 개별 국가처럼 이제 나뉘어지고 있는 거죠. 미국과 중국의 이제 공급방이 나뉘어지고 있는 겁니다. 그래서 최근에 이제 코이어런트 루멘트 어플라이드 오토일렉트로닉스 같은 미국의 주유 광통신주가 최근 일주일 동안 50에서 70% 강력한 급등세를 나타나게 되었습니다.
AI 데이터 센터 막대한 데이터를 구리선으로 이제는 감당하기가 어려워졌죠. 여기서 이제 반도체 전기 신호를 지금까지는 구리선을 통해 가지고 데이터 송수신이 진행이 됐는데 이걸 이제 광섬유 광케이블로 광신호로 바꾸게 된다라고 했을 때 데이터 병목을 크게 해결을 해 줄 수가 있게 됩니다. 그래서 최근에 광트랜시바 같은 이런 광통신 핵심 부품을 반도체와 공동으로 패키지를 하는 기술이 상용화가 되고 있겠죠. 실제로 엔비디아가 이제 베라 루빈에다가이 공동 패키징 광학 CPO를 도입 일명 광반도체 기술이죠. 광반도체 도입이 이제 공식화가 되고 있는 상황이겠고이 부분에 반도체 레벨까지도 광 트랜시버 광 부품들이 도입이 되게 되고 AI 데이터 센터 인프라의 전반적인 그런 데이터 송수신이 구리선이 아니라 이제 광섬유 광케이블로 지금 이제 진행이 되게 되면서 나아가서 이제 이런 데이터들을 어 무선으로 이통신을 진행을 하는 부분 같은 경우도 광통신 기술들이 이제 어 적용이 되게 된다라고 보실 수가 있겠죠.이 광통신 산업이 반도체 못지하는 AI 수혜주로 주목이 되고 있습니다.
전통의 인터넷 최대 수혜주 중에 하나죠.이 통신 사업이. 과거에 이제 그 IT 버블이 일어났었던 부분에 있어서도 어 지금 이제 어 가장 크게 올라갔었던 기업들이 통신 통신 장비 기업들이었습니다. 그래서 AI 데이터 센터의 핵심 병목으로 지목이 되고 있는게이 광트랜시버 광반도체 부품들이다라고 볼 수가 있는데 이제는 이런 심각한 병목이 끼어 있는 상황 속에서 막대한 물량을 뿜어 주게 되는 중국도 이제는 없는 거죠. 그래서 향후이 광통신업이 연간 60% 이상의 고성장을 만들어 낼 수가 있을 것으로 기대가 되고 있겠고 이익 성장률 측면에서만 놓고 보게 된다라고 했을 때 메모리 반도체가 향후 2년 3년 동안의 이익 성장률이 대략적으로 한 200에서 300%가 나오죠.
그다음 이제 국내 주요 업종 중에 메모리 다음으로이 광통신 통신 장비 업종의 이익 성장률이 150% 정도 나타나게 되는 2위 주요 업종이 되게 된다. 그래서 최근 AI 거품론이 진행이 되는 상국 속에서 메모리 반도체 반도체 기업들 같은 경우도 많이 내려갔으나 그 가운데서의 광통신 기업들 같은 경우도 조정이 대대적으로 진행이 되게 됐었죠. 근데 지금 향후 3년 동안, 5년 동안 이런 이익 성장률에 대한 전망치 같은 경우는 훼손이 되지 않았다. 펀더멘탈이 여전한 거죠.데 네. 주가만 내려갔으니까 밸류에이션이 굉장히 좋아지게 된 거다. 그래서 이런 메리트를 가지고 최근에 외국인 기관들이 통신 장비 쪽으로 집중적인 모습들을 보여주고 있겠는데 지금 현재 상용화가 되어 있는 5G 같은 경우는 AI 통신망으로는 좀 대역폭이 부족하다라고 하는 거예요.
그러니까 이거를 발전을 [목을 가다듬음] 시키기보다는 아예 차세대통신망인 6G를 조기에 구축하는 형식으로 빅테크들이 현재 지금 사업들을 추진을 하고 있다라고 보시면은 좋을 거 같고 그래서 엔비디아가 바로이 6G 통신망을 AI 인프라로 확장을 시킬 계획을 갖고 있다라고 보실 수가 있겠습니다. 그래서 글로벌 AI 네이티브 6G 동맹을 구축을 하게 되면서 여기 뭐 삼성전자나 SK 그룹이나 지금 어 함께 M비디어 6G AI 인프라 개발을 하고 있겠죠. 그래서이 지금 통신망을 AI 인프라 확장을 시키고 일명 AI 프로젝트가 그러니까 지금까지는 통신 장비가이 데이터의 분할이라고 하던가이 어 송수신을 맡았다라고 하면은 이제부터는 이런 데이터의 송수신을 G 너무 많아졌다 보니까 GPU가 이런 것들을 이제 할당을 해 주게 된다라고 하는 거예요.
그래서이 초저지연 6G의 무선통신 발전을 위해서 유선 광통신 백본망이 필수적으로 필요한 거죠. 그래서 여기서 이제 글로벌 통신 기업들 같은 경우도이 6G 인프라의 체질이 본격적으로 진행이 돼야 된다. 근데 지금 현재이 5G 통신망에다가 6G 통신망까지 향후 2020년대 후반에 집중을 해 가지고 해 버리게 된다라고 했을 때 너무 막대한 비용이 한 방에 발생을 해 버리겠죠. 그래서 지금 현재 6G의 상용화를 앞두고 현재부터 해 가지고 3년 5년 동안 대규모 투자를 나눠 가지고 진행을 하기 때문에 원래 상용화가 되는 시기보다 실적 기어가 통신 장비 쪽으로는 훨씬 더 빠르게 진행이 되게 된다라고 보실 수가 있겠죠.
그래서 통신방과 AI 반도체가 결합이 돼서이 AI 랜 프로젝트가 진행이 되게 된다라고 보실 수가 있겠습니다. 그래서이 글로벌 빅테크가 AI 그리고 6G 인프라 조기 투자에 본격적으로 뛰어들고 있겠고요. 그래서 지금 특히나이 6G 광통신 인프라가 차세대 위성통신 기술로 주목을 받고 있어요. 그래서 스타랭크 스페이스 X의 적교에도 위성통신 사업 스타링크의 1.5세대 세대 위성 같은 경우는 광통신 부품을 이제 적용을 할 계획입니다. 그래서 스페이스 X가 최근에 광통신 스타트업 매쉬 옵티컬을 인수를 하게 됐었죠. 그래서 우주 AI 데이터 센터에 적용을 하게 되는 광트랜시버 개발에 나서게 된다.
그래서 MB디아와 스페이스 X가 우주 AI 데이터 센터 동맹을 맺게 되면서 2030년까지 스페이스엑스가 매출 1조 달러를 자신하고 있겠고이 부분을 달성을 할 수가 있는 핵심 사업으로 우주 AI 데이터 센터 인프라 사업을 어 전격적으로 지금 발표를 하게 되었다. 어 체크를 하실 수가 있겠습니다. 광통신 섹터 향후 5년 10년 동안의 가장 유망한 투자 관점으로 여러분들이 살펴보실 수가 있겠습니다. 관련된 투자 전략들 정리를 해 드리게 되면서 종목들 같은 경우도 말씀을 드릴 수 있도록 할게요. 첫 번째로 자람 테크놀로지입니다. 세계 최고 전력 효율의 10개가 수동 광통신 반동체 상용화에 성공을 하게 된 페리스 기업입니다.
세계 최초로 2.0W 0W 이하의 전력 소모 초전력 통신 반도체 기술력을 확보를 하게 되었고 차세대 50기가 초전력 광통신 반도체를 개발하게 되면서이 광통신 반도체가 이제 광트랜시버에다가 쓰이게 되는 핵심 두뇌 시스템 온칩 역할을 수행을 하게 됩니다. 올해 매출 전년 대비 200% 세배 가량 급증을 하게 되는 어 상황이고요. 그래서 향후 3년 동안에 매출 10배 이상의 성장이 기대가 되고 있겠다. 글로벌 빅테크와 국내 지금 이제 통신망 AI 랜 사업에 있어서 어 대규모 수주들 기대가 되고 있겠습니다. 마지막으로 레이저 셀입니다. 레이저 응용 장비 개발하고 있겠고요.
글로벌 CPO 광반도체 모듈 제조사에다가 레이저 리플로우 장비를 납품을 하고 있습니다. 과거에 지금이 레이저 응용 장비를 통해 가지고 시스템 반도체나 아니면은 HBM 쪽으로 물량을 뚫어 보려고 했는데 잘 안 됐죠. 근데 지금 광도체 패키징 쪽에서는 주요 기업들에게 납품실적이 실제로 발생을 하고 있는 상황이에요. 대만, 일본, 싱가 얘네들이 이제 글로벌 탑파 어 그 서버용 AI 데이터 센터에 들어가게 되는 서버용 기판 어 지금 선두권 국가들인데 여기에 이제 글로벌 선두권 기판 업체들과 레이저 응용 장비 광반도체용으로 공급 협의 중인 상황입니다.
어 최근에 이제 이노매트리와 협력을 해 가지고이 CPU 쪽 검사 장비 같은 경우도 공동 개발을 하게 되면서 광반도체 장비 본더 어 리플로우부터 해 가지고 테스터까지 포트폴리오 확대가 되고 있는 상황으로 보실 수가 있겠습니다. 어 지금 관련된 투자 포인트들 종목들나 상한가 기대가 되는 종목들 유튜브 통해 가지고 제시해 드리는게 어렵죠. 그래서 여러분들에게 100% 무료로 어 단타방 오픈해 가지고 지금 정보 공유해 드리고 있거든요. 이번 주에 찍어 드린 온코닉 테라퓨틱스 한 이틀 3일 만에 40에서 50% 급등세 나타났죠. 이런 식으로 당일 급등부터 상한가 그 이상 기대가 되는 종목들 올려 드리면은 한 100만 원, 200만 원 찍으셔 죠?
이거 링크 누르시면은 무료 설치부터 입장까지 전부 가능하시니까 놓치지 마시고 이용을 해 주시면은 좋을 것 같아요. [콧방귀] 급등 타이밍 오늘도 시청해 주셔서 감사드립니다. 오늘 영상도 도움이 됐다라고 하시는 분들 나가시기 전에 영상 하단.
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