원문 보기
네놈 으 시장의 잔주름 까지 들여다 보는 시간입니다. 시장의 km 저희가 매주 금요일마다 염 승환 차장을 모시고 염 청난 전략을 들어보고 있죠. 오늘도 함께 하겠습니다. 이 베스트 투자 증권 im 영업팀 0승 1차장 나오셨습니다. 어서오세요. 없냐 상태 자 일단 그 반도체 부터 한번 볼게요 이어 지난 한 이삼일 동안 삼성전자와 sk 하이닉스 굉장히 좋았어 짜 나요. 근데 이제 마이크로 미 감사한다는 소식 때문인데 결국 제가 이 질문을 다른 분한테 다 못 드려서 2절에서 에 결국은 공급이 좀 많다는 건 데도 불구하고 굉장히 잘 뜬거 보니까 이게 반짝 상승 인가 아니면 앞으로 추가적인 상승이 더 가능할까 궁금하거든요.
이거 반도체는 사실 아니겠지만 이제 3사가 독점하는 것 하다보니까 0 그 그 수요도 중요한데 공급도 굉장히 중입니다. 어차피 상사가 물량 조절 하면 죽음 가격적 에서 엄청난 그대로 종잡을 수 있는데 그 동안은 감사한 그러니까 이렇게 반도체가 떨어지는데 감사한 도 해야되는거 아니 그런 얘기들도 나왔는데 아무도 그것을 상태 못하는게 시험일 빼앗길까봐 그렇죠. 그 두려움이 있는데 근데 어쨌든 마이크론은 그걸 감수하고서라도 먼저 실행에 옮겼는데 요 하이닉스 삼성의 입장에서는 이게 왼쪽이나 이거죠. 3 3 5 경우에는 그냥 가려운데 긁어주는 거기 때문에 상당히 좋을 수 있죠.
그래서 그런 면에서 삼성이다 하이닉스 주가 좀 반응은 당연하지 않나 이렇게 보여지고 또 수요 면에서도 그러니까 뭐 지금 제 고드름 많이 쌓여 있고 이런 얘기를 많이 나오잖아요. 근데 이제 서버 양쪽에서 그런 것들이 수요가 작년 3분기까지 는 되게 많아서 곰 이들이 많았는데 아시겠지만 인텔의 cpu 가 찾고 이게 출시가 지운 돼 가지고 지금 이제 2분기에 출시 된다고 하더라구요 이 붕괴 드디어 서버용으로 새로운 cpu 가 나오면 결국 구매를 밀었던 이 서버의 체가 아마존이나 구글이 cpu 가 있어야지 서버에 d 려져 가게 되요 근데 해지 구형 거 쓸 필요 없잖아요.
초대 로서 구매로 cpu 나오면 에 그거랑 같이 이제 d 랭 하는데요. 그래서 사진이 금 잃어버린 건데 이게 이제 이공계 출시가 됩니다. 그러면 결국 이제는 구매를 미룰 필요가 지금 없어졌기 때문에 그런 부분이 있어서 3분기부터 이제 본격적으로 세우고 좀 재개될 것이다 그래서 이 군기 바당 문이 지금 계속 나오고 있는 것도 그런 이유 때문 이라 좀 보시면 좋을 것 같아요. 그래서 지금 반도체 사실 이제 뭐 좀 좋게 말씀드렸지만 어쨌든 뭐 그런 것 뿐만이 아니라 그리고 주가 도 사실 그동안 좀 철저하게 소외 받았잖아요. 요즘에 시장 보시면 아시겠지만 올라가는 것과 못가는 것에 간극이 정말 엄청난데 네 그런 상황인데 근데 중요한 것은 재료 그니까 모멘텀 안 있으면 그냥 바로바로 움직여주는 또 시장 이거든요.
그래서 오랜만에 가격이 싸니까 부진했던 그런 주가 가운데 정말 마이크론 이 좋은 좀 이런 실적 발표를 해 주면서 그 계기가 돼서 어쨌든 이 올라갔고 5 이게 그리고 한가지 더 말씀드리고 싶은 반도체 주가는 항상 2분기 먼저 선행 을 하는 것 같더라 계 되니까 작년 올해 아시겠지만 하이닉스가 주가 고점 찍었는데 실적 고점은 사실 그때 3분기 실적 발표 어떤 10월 인간 시아 만 11월달에 그저 비로 이렇게 그때가 실제 훨씬 좋았거든요. 주가는 이미 탁 그닥 볼게 10월달 도 훨씬 나아졌어요. 올 거다 오히려 그러니까 미래 이계성 반영을 하는 것이 안 좋은 걸 미리 반해 하고 근데 지금 올해 7 적으니 분기가 바닥으로 좀 보고 있잖아요.
근데 주가 올라가는 거 보고 이해 못하신 분도 분명히 계세요. 실적이 엉망인데 왜 가느냐 예 주가는 미리 선행 하거든요. 마이크론 이 3분기부터 좋아진다 고 밝혔기 때문에 더욱 같이 보면 이제 주가는 이제 올라갈 수 밖에 없는거죠. 어떻게 공개는 좀 더 쉽게 생각해서 약 2개 분기 라고 쳤을때 1분기부터 가 이제 시작이 될 수 그전에 해요. 그냥 알겠습니다. 그게 문득 든 생각인데요 마이크로 니 왜 자신들의 그 점유율 뺏길 을 감수하고 도 이걸 감사하겠다 고 있을까 미중 무역 분쟁 하고 좀 연관이 있는것 같아서 중국이 에서 이제 협상 완료가 된다면 미국의 반도체를 우리가 살게 라고 했었잖아요.
결국 그건 마이크론 반도체 얘기 하는 거니까요. 그거 아닌데 제가 생각했을 때는 무역 합산 부분도 물론 있게 생각해 줘 이게 무역 협상이 좀 지지부진 해지면 마이크론은 중국 수출 비중이 굉장히 높은 에 대응한 하잖아요. 그래서 그런 조명 양도 좀 있을 수도 있지만 어쨌든 지금 이 제고 부분이 지금 가장 큰거 같아요. 제가 워낙 지금 자기네들이 생각했던 것 제고 이상으로 이게 쌓이다 보니까 결국에는 뭐 점유율을 좀 뺏길 수 있다 하더라도 그런 생각은 있겠죠. 어차피 내가 먼저 하면 하이닉스 삼성전자 그렇다고 여기서 얘네가 증서를 할까 그건 아니잖아 어차피 같이 감사한 할 거니까 뭐 정률 면에서 크게 일을 걷다 그런 생각을 하는것도 먼저 총대를 멘 건 맞지만 뭐 아마 크게 읽었고 오히려 이런 감사를 먼저 함으로 인해서 또 선점 효과도 더 나올수도 있기 때문에 실적 면에서 그런 여러가지로 좀 생각해서 이럴 게 없다고 전원의 좀 붕괴 아닌가 그래서 얘가 좀 그렇지 항성 전자와 sk 하이닉스가 한참 힘들어 할 때요 그때도 young's 먼저 장 나오셔서 그래도 반도체장비 주는 괜찮 4 왜냐하면 아이들은 이제 먼 미래를 위해서 지금 공장을 찍고 있기 때문에 그 공장을 짓는 과정에서 장비들이 계속 들어갈 거다 라고 말씀 하셨거든요.
근데 이제 그 어 이제는 크게 좀 달라졌습니다. 어떻습니까 근데 이게 갑자기 감사 모드로 같은데 감사한 생각을 못했던 부분이거든요. 대부분의 업체들이 올해 이제 전망을 보면 3사가 감사하는 안 하고 그래도 좀 시황이 안좋아도 투자는 계속 물리지 않을까 그런 기대감도 있었는데 갑자기 감상을 한다는건 장비의 입구가 늦어지는 거에요. 이렇게 해보고 오래 할 것 내년에 또 할 수도 있겠죠. 내년에 장비를 봤을땐 저는 좋을 순 있는데 올해 장비 주나 소재지 입장에서는 이게 삼성 하고 하이닉스 까지 여기 만약에 동참을 해 버리면 장비를 이번 분기에 입구 할게 뭐 이브 2312 흙의 또 열리게 되면 그만큼 이게 올해 조정의 개념으로 연계된 금투자 그런 그런 것일 하잖아요.
사실 당시 장을 원하는 것에 대 그래서 장비나 이런게 지금 같이 가는 것은 물론 맞습니다. 왜냐 ez-i 무트 그래서 가는 건 맞는데 냉정하게 보조 있건 이건 하이닉스 하고 삼성전자의 고 재 지 4 장 비즈와 소재지는 결코 호재는 솔직히 아니거든요. 그건 좀 냉정하게 판단 하셔야 근데 작년에 장비 주고 사실 엉 탐하게 빠졌잔아 줘야 하니까 거기에 대한 좀 약간 1 프리 써 반등 나오는데 분명한 건 반도체장비 주는 저는 좀 기대감을 나채 된다고 섬 일단은 서는 좀 생각을 하고 있으며 알겠습니다. 어 어 정확하게 뒤 영어 명쾌하게 9분을 해 주셨어요.
감사합니다. 이어서 저희가 5g 와 관련된 이야기 도 한번 해볼 텐데 그러면서 요즘에 그 sk 텔레콤이 ott 서비스 라고 하잖아요. 온라인 동영상 서비스 플랫폼 이거를 옥수수와 푹을 통합 한다고 하는데 여기에서 수혜를 받는 게 sk 텔레콤은 아닌가요 sk 텔레콤은 사진은 4 통신비 시킨 경우 f 일까 이게 뭐 시총이 작은 기업이 면 것도 엄청난 수의 를 받을 수 있는데 그거 한다고 해서 당장 sk 텔레콤이 뭐가 바뀌는 거 아닌데 근데 여기서 이제 투자포인트 뭐냐 며 sk 텔레콤이 이거를 함으로 인해서 이니까 노리는 것은 통신 쪽이 지금 무선사업부 3사 다 똑같은데 정체된 상태입니다.
아시겠지만 그 거의 8년 인가 10년 주기로 이렇게 뭐 2g 3g 이렇게 바뀌어 가거든요. 그때마다 통신 주들이 좀 좋아지긴 그거 봤는데 문제는 5g 는 b2c 옹이 라기보다는 b2b 및 아까 사물이 인터넷에 자율주행 용이 건데 그거 엄청 느린데 지금 4g 같은 경우는 여러분들이 5g 굳이 안써도 이제 표지 가지고 할 거다 알 수 있거든요. 구제 여러분이 솔직히 5g 는 그 이게 응답속도가 엄청 빠르잖아요. 근데 9 증오 지금 우리 lte 쓰는거 여러분들 뭐 통화 하실 때나 이렇게 동영상 볼때 응답 속도 지금 정도면 충분해요. 근데 자율주행 은 얘기가 다르잖아요.
줘 이게 응답속도가 내려 버리면 사고가 발생할 수 있기 때문에 그래서 5g 늘 조금 약간 비트 비용 이기 때문에 지금 당장이 실적이 는 영향을 안 줍니다. 그래서 그런 부분 봤을 때 sk 텔레콤이 이런 이제 뭐 마치 미국의 2 at mt 라는 그 유명한 그 통신에서 하신거 타이머 인수 했잖아요. 그것도 결국 이제 미디어를 깨어나 가지고 부족한 부분을 좀 채우겠다는 거니까 미디어를 통신과 같이 해가지고 성 자 이제 부족한 부분을 하겠다는 건데 sk 텔레콤이 제가 발생 똑같이 하고 있는 것 같아요. 옥수수 자체 콘텐츠 투자도 많이 하고 거기다 후까지 지상파가 좀 약간 이제 흑인이 까 그 인쇄 가지고 사실 어떻게 보면 은 그런 면에서 보면 은 그 지금 상장된 방송사 중에서는 sbs 가 어떻게 수 해줄 수도 있어요.
어떻게 보면 그럼 이제 지금 지상파 3사 입장에서는 이게 sk 랑 같이 하면 자기 콘텐츠를 이게 그 옥수수 쪽에 또 판매를 할 수 있게 되요 근데 풍만 했었는데 어떻게 군 좀 판매할 수 있어서 그런 부분에서 호재 1 수 있는데 어쨌든 지금은 제가 오늘 드리고 싶은 말씀은 그걸 하기 보다는 저는 이제 그 sk 텔레콤이 이런 이제 서비스를 통해서 앞으로 하려는 그런 부분들은 미디어 5쪽 인데 및 요 쪽에서 방송 말고 또 음원 스트리밍 이라고 많이 좀 여러분들 플로라 고 요즘에 좀 핫한 그 스트리밍 서비스가 있는데 이 계절을 설마 그게 모르실 sk 텔레콤에서 마케팅 엄청나게 가 궁합 나오고 있는 이거 분의 플로라 고 있습니다.
이게 이제 아이리버 가능한 한 거거든요. 왜 운영을 하는데 아시겠지만 멜론 1등 이잖아요. 웰론 이 지금 가입자 수가 압도적으로 439 만명 e 가진 이미지가 아실꺼예요. 애니 뮤직 의 218 만명 네 지금 출범한지 얼마 안 됐거든요. 4 근데 3일 짐 플루가 168 망명 입니다. 168년 지금 급격히 아마 제가 맡은 지 님이 즉 책일 것 같아요. 일단 극 sk 텔레콤 고객들은 다 가입했을 거고 그 엄청난 화력을 조금의 마케팅 해줘야 미뤄지는 것 하루밤에 그래서 sk 텔레콤 곡이 워낙 많으니까 멜론은 힘들어도 지니뮤직 지킬 건스 굉장히 멋진 그래서 요즘에 진 이미 즉 주가 안가는 이유 중에 하나가 또 이런 그래요.
그래서 이런 아이 리브가 이걸 다 맡아서 하고 있는데 아이 레고가 이것만 하는게 아니라 b2 b6 그 음원 유통 이라고 뭐 sm 방패 한 소년 5 jyp 다 독점 에서 의 여길 거쳐야 그렇죠. 음원 사이트에 이다 공급이 가능해서 아이 리브 약을 꽉 찼고 있고 또 smd 사업이라고 가지고 그 아이돌 그 구찌 라 그러잖아요. 4 그거를 그거 특히 이제 동방신기 sm 잊은 법정으로 유통을 2 아이리 거예요. 그래서 작년에 그 아이도 굿즈 판매 대행 해 가지고 동방신기 김구 쯤 했지만 400억 찍었다고 그러더라구요 일본에서 왜 그 지방 엄청난 그래서 아이리버가 옛날에 mp3 그 회사를 아주 진건 sk 텔레콤이 인수한 이유가 있어요.
이런 쪽으로 해 가지 그래서 아이리버가 지금 그 창병 역할을 굉장히 잘하고 있기 때문에 앞으로 sk 텔레콤에 이런 그 앞으로의 좀 이런 청사진을 봤을 때 가장 큰 수혜주 는 좀 아이리버 라서 오늘 한번 확인 해 드렸어요. 굉장히 재밌는데 소리네요. 알겠습니다. 아이리버 즘 어 저도 좀 공부를 해 봐야 되겠다는 생각이 들었습니다. 자 이제 마지막으로 얻어 다음주 그리고 중 만 사용 혹시 우리가 체크해 봐야 될 체크포인트 없는지 한번 짚어 주실까요. 그 다음 주에는 사실 몹을 엑시트 도적은 쯤에 연기되고 그랬잖아요. 그래서 이제 주목할 경제지표는 없고 3월 28일부터 29일까지 베이징에서 이제 미즈 무역업 고위급 학생이 다시 열린다고 하더라구요 그래서 요즘에 좀 또 트럼프 도 자꾸 한 발 물러나서 좀 걱정이 되는데 거기서 좀 조은뉴스 좀 나오긴 한번쯤 기대 해 보시면 좋겠고 어쨌든 계속 실 양은 시소 게임 같아요.
그러니까 그 좋은 쪽 있고 나쁜 쪽 있고 서로 번갈아 가면서 연속성을 없는 가운데 그래서 계속 말씀드리지만 까 반도체 도 그렇고 아이리버 도 마찬가지인데 뭔가 모멘텀이 없는 기억은 절대 갈 수 없는 시장이 것 4 에서 계속 재료나 이런 모멘텀 거기다 가격까지 3 더 물론 좋겠죠. 그럼 종목 찾는데 계속 집중 하셔야 될 것 같습니다. 지금 시점은 봤을 때는 그렇게 하고 좀 조금만 넓게 봤을 때는 어떻게 전략을 짜는 게 좋을까요. 저는 이제 4월 지나서 1회 일부터 좋아진다고 보는게 전체 장이 왜냐면은 4월달에 이제 보통이 지그 중국의 지금 이제 전인데 다 끝났잖아 얘 그 정책 시행이 4월부터 시행되고 있는데 그걸 확인해야 될 게 뭐냐면 진짜로 중국이 집행하는 지에 정책을 크게 확인이 되며 는 불안감이 해소되면서 우리나라 그 특히 코스피 에이즈로 경기 민감 지도 올라갈 수 있게 됐네요.
위가 열리 겠죠. 그래서 4월달에 중국이 정책 채택 하는 지만 좀 마지막으로 변수만 체크 하시면 좋을것 같은데 알겠습니다. 자 이렇게 염소 안 찾아 에염 청난 전략 2 베스트 투자증권 im 영업팀 0 승 1 차장과 함께 이야기 다 봤구요 저희 탐나는 2씩 2pm 도 함께 인사를 드리도록 하겠습니다. 저희는 다음주 월요일 같은 시간에 찾아오겠습니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다. 으 아
Comments 0