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반갑습니다. 두사빌리티 가족분들 강내입니다. 현재 시간은 목요일 4시 39분영을 지나가고 있고요. 연휴의 시작입니다. 다들 풍성한웨이 되시길 바라면서 바로 시작을 해 보도록 할게요. 시작에 앞서서 해외 증시 먼저 간략하게 봐야 되겠죠. 자, 나스닥 종합 지수와 다우산업 지수는 둘 다 하락세를 보였습니다. 나스닥 종합 지수는 1.13%로 하락세를 보였고요. 다우산업 지수도 0.68%로 8%로 하락세를 똑같이 보여준 모습입니다.이 맵을 보시게 된다면 보시는 것처럼 지금 마이크론과 더불어서 뭐 기술주들은 다 떨어졌고요. 그나마 조금 올라왔었던 부분들이 이제 소프트웨어 쪽 뭐 팔란티어나 이런 부분들이 올라왔다라는 것을 알 수 있죠.
자, 그러면 원전주들은 어떻게 되고 있을까라는 것을 우리가 살펴보게 된다면 보시는 것처럼 뉴스케일 파워는 2.36% 하락세를 보이고 있고요. 오클로도 마찬가지 4%, 카메코도 마찬가지로 4% 하락셀해 보이면서 진행이 되고 있습니다. 그러면 이것을 비추어 봤을 때는 어 월요일 날 두사빌리티에 대한 시장 부분은 사실 어려운 모습을 보여주게 될 거다. 조정세를 조금 더 보여 주게 될 것이다라는 것을 우리가 알 수 있겠죠. 자, 그러면 여기서 우리가 어떻게 대처를 해야 되고 그리고 지금 정말 내가 매도를 안 해도 되는 상황인지를 우리가 판단을 해야 되는데 어 연휴 동안에 이러한 소식이 또 하나가 나와요.
어떤 소식이 나오냐면은 로이터 통신에서 이런 얘기가 나옵니다. 직접 조금 들려 드릴게요. 자, 여기서 얘기를 하는 바로는 전쟁으로부터 타격받은 에너지 인프라를 재건한다라고 얘기를 하죠. 어, 지금이란 전쟁으로 인해서 중동 각국의 에너지 인프라를 재건한다라는 얘기를 하고 있는 것과 마찬가지입니다. 국내 뉴스에서도 나오게 되었고요. 그렇기 때문에 트럼프 행정부는 50억 달러를 투자를 제안을 했고 뭐 사우디나 아랍 에메리트, 카타르, 바레인, 쿠웨이트, 오만 등등등 여덟 개의 국가의 매칭 출자를 요구하고 기금 관련을 합의 중에 있다라고 얘기를 해요.
근데 여기서 가장 목적은 첫 번째 목적이 말씀을 드렸던 것처럼 전쟁으로 타격받은 에너지 인프라에 대한 재건이다라는 거죠. 사실 모든 부분에 있어서 어 전력을 제공하는 이런 발전소에 대한 부분들이 필요하기 때문에 사실 두산 에너빌리티에 대한 가스 터빈이나 스팀 터빈에 대한 수가 확장이 될 수 있다라는 것을 우리가 알 수 있겠죠. 그렇기 때문에이 부분에 있어서는 굉장히 호재라고 어 보셔도 무방하다. 하지만 지금 가장 중요한 건 이겁니다. 일단 첫 번째로는 웨스팅하우스에 대한 지분을 어떻게 확보를 할 것인가, 어떤 돈으로 확보를 할 것인가이 부분인데 사실상 지금 정부에서는 웨스팅하우스의 지분 인수비를 기업에게 부담을 해라라고 논의를 하고 있는 것으로 알려져 있죠.
하지만이 부분에 있어서도 솔직하게 말하면 기업들은 [콧방귀] 망설려질 겁니다. 어떻게 부담을 하더라도 우리에게이 수주가 돌아올지 또이 수주가 돌아왔을 때 투자금 대비해서 수익을 볼 수 있을지에 대한 부분까지도 생각을 해 보게 된다면 사실상 어렵다라는 거죠. 만약에 안 돌아오면 리턴이 안 되면 우리가 그냥 지출만 나가는 거니까. 당연하게 부정적일 수밖에 없다라는 것을 알 수 있고이 부분을 그대로 주가로 나타났던 모습이 보였다라는 거예요. 그렇기 때문에이 부분을 빠른 실내에 해결을 해 주게 된다면 그리고 참여를 했던 기업들을 공개해 주게 된다면 사실 방향성은 빠르게 회복이 될 것이다라는 것을 저는 말씀을 드리겠습니다.
그렇기 때문에 우리 두사빌리티 가족분들 지금 당장은 우리가 생각했던 것보다 대미 투자에 대해서 어 좋은 소식이라고는 생각하지만 이거를 기업에게 부담을 주면서 호재를 깎아 먹고 있다라고 생각하시면 돼요. 사실 두산 엔너빌리티 같은 경우에는 뭐 이미 수주 장고가 많이 쌓여 있기 때문에 참여를 안 해도 상관이 없습니다. 뭐 이사 회석을 가져오는 것도 아니고 그냥 지분만 어 진행을 하는 부분인데 사실 지분을 가지고 있다라고 해서 두산 에너빌리티에게 이득되는 건 없거든요. 그러면 두산 에너빌리티가 이것을 해야 할 이유가 없다라고 이해를 하셔도 상관이 없다라는 겁니다.
그렇기 때문에이 부분은 빠르게 해결을 하거나 아니면 정부에서이 투자금을 받아서 투자금을 받은만큼 뭔가를 해 주겠다, 리턴을 해 주겠다라는 이러한 소식이 없게 된다면 사실 대미 투자는 이렇게 어 웨스팅하우스에 대한 지분 확보에 대해서는 지지부진해질 수도 있다라는 거 이거를 알아두시면 될 거 같습니다. 그러면 우리가 중요하게 봐야 되는 포인트는 정부가 투자를 하게 된다면 한마디로 기업들이 투자금을 주게 된다면 어떻게 리턴을 해 줄 것인가?이 부분 가장 중요한 부분이 될 것이다라는 거. 이것만 알아두시면 돼요. 그러면 두산 에너빌리티는 이거를 제외하고 웨스팅하우스에 대한 지분을 제외하고 앞으로 대민 투자로 인해서 얼마나 먹을 수 있는지를 우리가 계산을 해 보게 된다면 이겁니다.
대략적으로 11조에서 13조에 대한 부분이 나타났죠. 일단 가스터빈과 스팀터빈에 대해서는 두산 에너빌리티가 거의 국내선 독점적이기 때문에 NCR 복합 화력 발전소에 대해서 수주가 진행이 될 것이고요. 그리고 대형 원전도 두기가 될 것이다라는 얘기가 흘러나오고 있죠. 그렇기 때문에이 부분으로 인해서 11조원에서 13조원에 대한 수주 정보가 다시 한번 채워지게 될 것인데 그러면 실적적인 부분도 좋아지면서 두산 에너빌리티에 대한 실적 모멘텀까지 같이 불록일킬 수밖에 없는 상황인 거죠. 한마디로 10월 달이 넘어가게 된다면 이제 실적 시즌으로 돌아서게 됩니다.
그러면 여기에 따라서 두산 에너빌리티도 컨퍼런스 코를 통해서 앞으로 어떻게 하겠다라는 방향성까지 제지를 할 것이기 때문에이 부분을 기다려 봐야 될 것 같고요. 그리고 제가 말씀드렸던 재료들이 하나 둘씩 노출이 되기 시작하죠. 첫 번째로는 대미 투자는 이미 누누히 말씀을 드렸던 것처럼 진행이 되고 있고 그리고 두 번째로는 12차전 기분입니다. 12차전 기분은 지금 3개월 동안 진행을 하면서 여기에 따른 대형 원전과 전력에 대한 부분을 어떻게 해결을 할 것인가이 부분을 얘기를 하고 있는데 신규 원전 네기와 SMR 두기가 논의 중에 있는 것으로 알려져 있어요.
그럼 이것을 통해서 정책상 어 원전주들도 친환경 친원전 정책이 펼쳐지면서 긍정적인 모습을 보여줄 가능성이 크고요. 그리고 세 번째로는 뉴스케파워에 대한 소식입니다. 뉴스켈파워는 아직까지도이 TVA와 60기에 대한 70기에 대한 SMR 프로젝트가 첫 계약이 나오지 않았어요.이 부분이 나오게 된다면 분명하게 두산 에빌리티에 대한 수액과 예상이 되며 상승세를 보여주게 될 거다. 이것도 3분기에는 발표가 될 것이라고 얘기를 했기 때문에이 부분을 기다려 봐야 된다라고 말씀을 드릴게요. 그렇기 때문에 우리 주분들이 점을 꼭 기억을 해 두시고 사실상 지금 현재까지로는이 두산 에너빌리티에게 호재가 될 만한 건 딱 하나였던 부분이고 월요일부터는 조금의 조정세를 보이긴 하겠지만 저가 매수가 들어올 가능성이 크다.
왜 월가의 전설이 두산 에빌리티를 포트폴리오에 투자를 할 것이다라는 이런 흐름들이 나오고 있기 때문에이 부분을 가지고 우리가 봤을 때는 매도할 상황은 아니다라는 거죠. 그러면이 부분에 있어서 제가 영상으로 찍어 드리면 사실상 시간적인 교회율이 생길 수밖에 없습니다. 그래서 이것을 해결하고자 어 구독자분들을 위해서 제가 소통망을 하나 만들었어요. 여기에는 뭐 단기적인 종목부터 시작해서 우리 주주분들과 두수한 에너빌리티에 대한 앞으로에 대한 시나리오 이런 부분들까지도 전부 다 공개를 해서 드리고 있기 때문에 우리 주주분들 이렇게 받아가시면 좋을 거 같다.
그리고 어 돈해 달라는 거 아닙니다. 100% 무료예요. 다만 조건이 있는게 구독 버튼을 한번 눌러 주시고 구독자 전용입니다. 그렇기 때문에 구독 버튼 눌러 주시고 저 구독점입니다라고 인증만 하시면 다 들어오실 수 있으니까 제가 또 안내를 드리니까 편안하게 인증하셔서 받아가시면 되는데 인증을 하는 방법은 상단에 있는 제 개인 번호 5696에 2608번으로 구독이라고 두 글자만 남겨 주시면 된다라고 말씀을 드리면서 오늘 영상 여기까지 마무리를 해 보도록 하겠습니다. 감사합니다.
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