저자: 김종효 · 한국인
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트럼프 리스크와 4월 CPI 3.8% 등 매크로 불확실성 속에서도 AI 인프라·반도체 주도력이 이어지며 반도체는 여전히 긍정적. 금리·원화 약세는 하반기 변수로 주의 필요. 외국인 방한 증가 수혜로 백화점주(신세계·롯데쇼핑·현대백화점)를 긍정 평가하며 신규매수는 현대백화점 선호, 보유는 신세계 등.
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자, 투자 키워드 시 시 시 시 시선 뷰 뭐 이런 전략이고요. 오늘 또 알파 경제 김종혁 이사와 함께 또 이야기 나눠보죠. 안녕하세요. 안녕하십니까? 저의 시선네 이게 미스미칭이 돼 버려 가지고 하여튼 10시 때 시장 변동성이 아주 요즘 뭐 화려합니다. 어제도 잘 오르다가 확 두들겨 맞더니 오늘은 또 두들겨 맞다가 오르고 요지경이죠. 자, 일단 시장이 플러스권으로 또 빠르게 올라왔는데 저의 키워드는 무엇으로 정리가 될지 김유정나운서가 일단 내용 정립 화면 보여 드리고 그다음에 이야기 이어가도록 하죠. 네. 투자의 맥을 짚어드리는 시간 투자 키워드 시작해 보도록 하겠습니다.
오늘의 투자 키워드 지금 함께 열어보도록 하시죠. 오늘 최마 앵커의 키워드는요. 트럼프의 마리오네트라고 제시해 주셨는데요. 현히 마리오네트는 몸에 줄이 달린 꼭두각씨 인형을 의미하죠. 어떤 내용인지 지금 바로 함께 열어보도록 하겠습니다. 오늘 체마커가 트럼프의 마리오네트라는 키워트를 가지고 온 이유는 매크로의 불확실성을 이야기하고자 한다고 하는데요. 다음 그림 열어보면서 어떤 내용인지 함께 들여다 보도록 하겠습니다. 최근 시장의 바이탈 사인을 본다면 조금은 복잡해지고 있습니다. 간밤 CPI 지수가 예상치 대비 더 높게 3.8%까지 나오면서 시장의 불안감이 조금은 더 커지고 있고요.
우리 달러원 환율도 어느덧 1,500선 텅미까지 올라와 있는 상황입니다. 그런데 재밌는 건 시장의 반응입니다. 지표가 나와도 네, 입맛에 맞게만 해결하거나 또는 아예 신경 쓰지 않는 경우도 답안사인데요. 특히나 미국체 금리의 향방 역시이 지표보다도 정치인의 발언 또는 시장의 정치적인 변수에 더 민감하게 반응하고 있다라는 비판도 적지 않게 나타나고 있습니다. 그렇다면 지금 시장의 지표와 경제의 향방에 치를지고 있는 진짜 주주인은 누구인지 우리가 바라봐야 할 경제의 방영성은 무엇인지 지금 바로 함께 알아보시죠. 자, 바이사인 오랜만에 본 거는 이제 오늘 오전까지만 해도 원고 넘길 때는 시장이 좀 무거워서 근데 이제 사실 매크로 지표가 경제를 분석하고 그 경제를 투영하는 주식 시장에는 상당히 지대한 영향을 주는게 사실인데음 한 1, 2년 사이에 다 망가졌어요.
학교 학창시짜리 배웠던 거 내용도 다 이론은 깨져 버렸고 그래서 잘 안 보게 되지만 최근 들어서는 결국에는 이제 물가 아니겠습니까? 유가 상승에 물가가 올라가는 거는 뭐 너무나 자명한 일이고 4월 미국의 CPI가 어제 나왔잖아요. 3.8% 때문에 연으로 어 물론 헤드라인이긴 합니다만이 연방 준비 제도가 지향하는 2% 때는 이미 넘어갔잖아요. 3년 내추 최고치. 그렇죠. 그러면 시장 금리가 당연히 움직일 수밖에 없는데 어 시장 금리가 생각보다 기준 금리를 반영하는 2년물 미국 체금리가 별로 안 움직이더라고요. 왜 그러지? 알고 봤더니 이제 결국에는 보이지 않는 손.
사실 요즘 보이는 손이죠. 트럼프 대통령의 빠른 손. 근데 지금 뭐 장기물 같은 경우에는 반응을 하고 있잖아요. 장기물은 사실 기준 금리라기보다는 이벤트성 재료인데 영국의 길트가 지금 먼저 급등을 했잖아요. 5%를 넘어가서 그 영국은 특수상항인 거 같은데 전국 불안 총리에 뭐 어 감기 걸리셨군요. 아 이게 알러지 때 알러지 아 그 그래서 그 30년 장기물이 오르고 어제 미국은 야 이대로 가면은 리세션의 가능성도 있는 거 아니야. 그러니까 10년물 금리도 10b가 뛰더라고요. 좀 4.4를 또 다시 넣어놓고 근데이 연물은 꿈쩍단하는 거 보면은 아 하여튼 뭔가 자 시스템이 작용을 하고 있는데 오늘 저녁에 이제 또 PPI가 나오겠죠.
PPI는 더 높을 거예요 아마. 왜냐면 전환전이 발발한게 3월 달이고 4월 CPI 나왔고 4월 PPI가 이제 또 나올 차례인데 생산자 물가는 더 올라가겠죠. 유가 때문에. 유가도 어 지금 101 달러 때 갔는데 시장이 그냥 무시를 하더라고요. 그게 뭐지? 어떤 의미일까를 보면은 주식 시장은 반도체는 유가하고는 좀 별개의 영역이야라고도 얘기를 하는데 그건 안 맞는 거잖아요. 사실 지금 당장은 맞는 거 같습니다. 지금 당장은 금리도 무시하고 어쨌든 투자를 빨리 해야 된다는 그런 어 당위성 이런 것들 때문에 투자를 누구도 지금은 주저하지 않고 물가도 오르고 금리도 계속 올라가고 있는데 계속 하겠다.
금액을 더 늘리겠다. 그래서 원래 우리가 처음에 봤던 그 투자 금액이 점점 늘어나고 있잖아요. 이게 물가가 올라가서이기도 하고 그다음에 가격이 올라가서이기도 한데 적어도 빅테크 네다섯 개에는이 투자를 멈출 생각이 전혀 없다 보니까 그래서 말씀하신 매크로가 작용하면서 전체적으로 부담을 받는 쪽은 제한적이고 오히려이 AI 인프라 쪽은 뭐 우리나라도 마찬가지지만 미국에서도 거의 뭐 쉬지 않고 달려가는 모습을 보여주고 있어서 네. 다만데 우리도 최근 들어서 뭐 콜금리야 변화가 없는데 당연히. 근데 이제 우리도 3년물, 10년물, 5년물 이런 것들 보면은 전부 작년 고점 뚫고 2023년 고점을 향해서 지금 가파르게 가고 있거든요.
그렇죠. 결국에는 그 시장 금리가 움직이면은 기준 금리까지는 아니어도 늘 이제 주식 시장으로 보면은 이제 증권사의 신용 대출 요즘 비투 하지 말라 그래도 다 많이 하세요. 뭐 하라고 종용할 순는 없지만 현실은 그러니까 근데 은연 중에 이제 나하의 계좌에서 금리로 뛰어가는게 점점 늘어날 거예요. 그만큼 요구 수익률, 주식 투자를 통해서 얻어야 되는 이익률이 더 커지는 거잖아요. 그러니까 더 급하고 화끈하게 그러다 보니깐 어 반도체 좋아. 이거는 우리는 이제 하이닉스는 종교야. 믿어 의심치 않잖아요. 물론 일부 타당해요. 타당하긴 한데 왜냐면은 영역을 확장하면은 그동안은 이제 AI라고 했지만 이게 이제 움직여서 휴먼노이드로 들어가면은 야 그 휴먼노이드 안에는 반도체나 DM이 또 얼마나 많이 들어갈 거야.
이게 또 모바일 어 휴대폰으로 가면 모바일 DM이나 어 여기에 또 얼마나 들어갈 거야 이렇게 확장하잖아요. 그러니까 반도체는 사실 뭐 사실 토를 달기가 굉장히 어려운 부분이라서 그니까 요는 뭐냐하면은 시장 금리가 올라도 내가 돈 더 벌어 가지고 더 비싸게 난 줄 수 있어. 그니까 지금 주유소 휘발 가격이 리터에 2,000원이잖아요. 늘 때마다 손 떨리는데 아 내가 주식으로 더 벌어 가지고 저거 내가 감당할 수 있거든. 그니까 지금은 그게 우세하다라는 거죠. 그니까 누가 그걸 뭐라 하겠습니까? 그죠? 네. 근데 이제 중요한 건 그래도 봐야 되는 것임은 분명한 거 같습니다.
그러니까 매크로를 지금 보기보단 투자하는 사람들의 입장에 있어서는 주도주의 주도력이 이어지고 있는 것. 오늘도 뭐 삼성전기 안 빠지고 있다가 더 강해지고 있고 그다음에 최근에 또 로봇이 강해지면서 뭐 기존에 이제 코스닥에 있는 수많은 로봇주도 강하지만 LG 전자가 저렇게 폭발할지 그다음에 현대차도 최근 들어서 다시 이제 주춤거리다가 60만 원 이로 고점 뚫으면서 움직이고 있고 현대 모비스는 뭐 오늘 뭐 고점을 모르는 아주 초강세가 나타나고 있는 그런 상황인데 근데 여기서도 이제 잘 생각해 보시면 아 돈을 지금 뭐 폭발적으로 벌고 있는 삼성전자 하이닉슨 그래도 괜찮을 것 같긴 한데
예, 현대차는 지금 이게 떨어지는 구간에서 로봇을 갖다가 3만 대를 사서 넣으면 과연 사람을 대체할 수 있을까는 조금 고민스러운 부분이 있죠. 왜냐면 왜냐면 그 아니 모르죠. 3만 대의 휴먼노이드 아트라스가 아틀라스를 만든 공장에 들어가 버리면은 뭐 우리 항상 영화에도 모르지만 어 휴먼노이드가 휴먼노이드 만드는 거죠. 그게 얼마나 생산의 배가가 될까는 뭐 근데 이제 만약에 그렇다고 하더라도 네 뭐 배터리 지속 시간이 2두시간이다라고 하면 배터리 또 올라가겠죠. 아, 그러면 그럼 배터리를 여러 대를 계속 교체하면서 일을 시켜야 될 텐데
그럼 그 배터리 교체는 누가 할 거며 그다음에 이제 반도체 공장이나 지금 자동차 공장에 거의 뭐 8, 90% 재정화돼 있기 때문에 사람들이 하는 일을 보면 잘 돌아가는지를 지속적으로 확인하는 거랑 기름치하는 거 그다음에 자동차에서는 더더욱 의장이라든지 이렇게 좀 감성품질 같은 거 점검하는 걸 사람이 하고 있는데 그걸 당장 휴모노이드가 대체할 수 있나를 살펴봤을 때 또 그렇지도 않음 거 같거든요. 그래서 지금 뭐 드리고 싶은 말씀의 요는 그래서 시장이 지금 만들어 가고 있는 전체적인 틀 반도체 인프라고 하는 틀은 저도 당연히 뭐 계속 긍정적으로 말씀드리고 조정시 매수라고 말씀드리고 있지만
이렇게 높아지고 있는 금리와 그다음에 약해지고 있는 원화의 레벨은 주의가 필요하다. 특히 하반기 가면 이게 좀 변수가 되지 않을까? 그래서 아직까진 우리 시장에 비싸지 않아라고 하지만 그거는 반도체 안에서죠. 비싸보이는지 개종으로 갔을 때 비싼 종들 분명히 있잖아요. 근은 정말 금리 영향 안 받을까 그렇지 않을 수 있거든요. 그래서 그런이 매크로라고 하는 것은 그런 측면에서 우리가 계속 조금 뭔가 당장은 아니더라도 계속 뒷목을 뭔가 뜻하게 만들어 주는 부분이 있기 때문에 살펴봐야는 봐야 되는 변수라고 저도 보고 있습니다. 그래요. 그냥 살펴보는 정도, 그냥 인지하고 있는 정도로만 하고 어 결론은 뭐 결국엔 뭐 종교의 그러니까 오늘 제가 호가호이라는 표현을 썼지만 호랑이가 없을 때 여우가 잠깐 왕했는데 호랑이가 또 돌아오면은 호랑이는 왕입니다.
호랑이가 누구겠어요? 지금 반도체잖아요. 뭐 어찌됐건 돌아가면서 계속 시장을 바치고 있다 정도. 그래서 뭐 삼성전자 파업 이슈는 사실 이게 본질은 아닐 거예요. 네. 하여튼 그건 뒤에 또 뭐 다른 코너에 있으니까 얘기해 보고 저의 결론은 삼성전자다. 자 그러면 김종현 의사의 시선은 또 어디로 가고 있는지 김정환서 김종현 의사의 시선을 따라가 주시죠. 네어서 시장의 숨은 기회를 찾는 김종 이사의 투자 키워드 함께 열어보도록 하겠습니다.네 오늘의 키워드는 제자리 찾기라고 하는데요. 과연 어떤 제자리를 의미하는 걸까요? 그림 함께 열어보도록 하겠습니다.
최근 유통주 특히 백화점주를 보면서 지금 들어가도 될까라고 고민하는 분들이 많으실 것 같은데요. 오늘의 주제는 백화점주의 제자리 찾기입니다. 함께 자세한 내용 들어다 보면요. 지금 김종 이사는 백화점 제자리주를 제자리를 찾아가는 그 과정이라고 설명하고 있는데요. 핵심은 외국인에 있습니다. 높아진 환율이 우리에겐 부담일 수 있지만 외국인 투자자 입장에서는 한국 자체 또 백화점 그 자체가 거대한 쇼핑몰이 되는 유인책이 될 수 있다라고 이야기하고 있는데요. 외국인과 더불어서 탄탄한 국내 고정 수요층까지 함께 덧붙여 주면서 개초 체력이 달라지고 있다라고 설명하고 있습니다.
과연 국내 백화점 제재를 찾아갈 수 있을지 두분 의견 함께 들어보시죠. 자 백화점 소비에 연결되면 좋죠. 주식이 화랑이고 또 뭐 성과금 논란이 있긴 합니다만 뭐 특정 기업이 돼서 근데 그게 기준점이 되면은 다른 기업들도 분명히 성과급에 대한 요구들이 노동자들은 당 있겠죠. 근로자 지금 뭐 이미 나타나고 있죠. 뭐 핸드 중공업도 그렇고 여기저기에 지금 충돌하면서 어 보너스 상여 어 성과급에 대한 그런 얘기들은 지금 뭐 삼성전자만 나오고 있는 건 아닙니다. 그렇죠. 그 돈 받으면은 결국에는 소비에 대한 욕구가 생기죠. 뭐 그러면 백화점 그래서 백화점입니까?
아 뭐 그래서라기보다는 이거 뭐 지난 달에도 말씀드렸지만 현대 백화점에 대한 긍정적인 말씀을 드릴 때 생각보다 외국인들이 너무 많이 오고 있고 외국인들이 와서 소비하는게 단순하게 뭐 뭐 화장품 사고 이런 것도 분명히 있지만 네. 어 우리나라가 과거 원화가 좀 강했을 때는 프랑스 이탈리아에 가서 뭐 했습니까? 거기 가서 명품 소비하고 왔잖아요. 왜? 국내에서 사는 거보다 거기서 사는게 엄청나게 쌌으니까. 뭐 비행이 비용을 조금 감안하더라도 그렇죠. 택스를 감안하더라도 그렇죠. 그니까 그러니까 뭐 실제로 우리는 그 나라에선 또 택스를 내지 않으니까.
물론 들어와서 우리나라에서 택스를 내긴 하지만 그런 요인들 때문에 오히려 우리가 가서 명품 소비를 프랑스나 이탈리아 어 그 샵에 가서 했던 것처럼 지금은 반대로 뭐 중국인들 당연히 우리나라 와서 백화점 뭐 최근에 여러 가지 상품들 많이 사가고 있고요. 또화 절상이 계속되고 있기 때문에 말씀하신 구매력이죠. 그렇죠. 그리고 구매력은 그들의 입장에서는 나는 가만히 뭐 특별히 바뀐게 없는데 우리나라에서는 구매를 늘릴 수가 없는데 한국 갔더니 20%의 구매력 예를 들어서 늘어난다라고 치면 관광도 하고 구매도 하고 그렇죠. 어디에서 소비해야 되는지는 더 명확하게 답이 나와 있는 거죠.
네. 그니까 뭐 신세계 같은 경우에는 실적이 지금 뭐 외국인 기준으로 봤을 때 대거 올라가고 롯 쇼핑도 대거 올라가면서 주가가 좀 많이 올라간 거 같지만 올해 신세계 실적이 가파르게 올라가면서 주가가이 사상 최고치 수준에 왔는데 PR 15배. 음. 그다음에 PBR 기준으로는 아직도 한 배가 안 된 그런 상황이라는 거죠. 음. 그러니까 뭐주가 많이 올라니까 당연히 뭐 조정도 나올 수 있고 그다음에 저는 예전에 그 5월 달에 이거 최대 시즌을 또 넘어가면 둔화되지 않을까라는 예측을 한 적도 있는데 그래서 여기서 이제 더 사는 거 자체에 대해서는 좀 고민스러울 수 있지만 고유하고 계신 분들 안에서 봤을 때는 정말 그런가?
지금 외국인들이 그러면 당장 우리나라에 들어오는 거 멈추고 더 이상 안 들어올까라는 시각으로 봤을 땐 전 그렇지 않을 수 있다는 거죠. 그니까 이건 장기로 봤을 때 뭐 내년 내후년까지 계속 늘어날 거냐는 조금 다른 문제기는 한데 음 어쨌든 우리나라로 들어오는 중국인들은 일본으로 가는 사람 줄어들면서 우리나라로 일단 항공편이 되고 늘었기 때문에 당연히 늘어날 수밖에 없는 상황이고요. 최근에 이제 지난달 지진난 달까지 거의 보이지 않았던 단체 관광객들의 버스도 조금씩 눈에 보이고 있고요. 그다음에 지금 뭐 다 아시다시피 국적별로 뭐 유럽이라든지 미국이라든지 뭐 인도네시아를 포함한 동남아시아 쪽에서 유입되는 인구도 되건늘고 있는 상황이고요.
음. 하다못때 저희가 이제이 회사 앞에 한국의 집에 오는 외국인들의 숫자만 봐도 명확하게 알 수가 있잖아요. 아 남산 한옥마을. 네. 그래서이 한옥마을에 들어가는 외국인들의 숫자가 뭐 저도 벌써이 메일 경주에 왔다 갔다 한지가 3년이 넘어가고 있는데 음 작년 다르고 지난달 다르고 이번 달 다릅니다. 눈의 확디는 피 체감하는 거죠. 그렇죠. 그래서 뭐 저는 뭐 주말에 나오지 않기 때문에 뭐 PD 님 얘기로는 뭐 주말에는 거의 뭐 사람을 감당할 수 없을 정도의 수준으로 사람들이 온다고 하더라고요. 그래서 그런 측면을 놓고 봤을 때 그다음에 지금 뭐 성동이라든지 그다음에 성수동 같은데 그다음 명동이라든지 뭐 홍대 같은데가 보면 한국인보다 외국인들이 더 많은 그런 상황들.
그다음에 1분에 온 외국인들의 그 방문객수의 폭증. 근데 그게 지금 뭐 2분기도 전혀 줄어들지 않은 것으로 봤을 때음 롯 쇼핑이나 지금 현대 백화점이나 아 이런 종목군들의 전체적인이 주가의 상승은 그 쉽게 그렇게 멈추거나 아니면 급한 조정으로 돌아설 가능성이 현재는 조금 낮아 보인다. 근데 3대 종목 중에서 이제 빅 3 중에서 뭐 밸류 기준으로 가장 싸 보이는 건 현대 백화점이기는 한데 대장주가 아무래도 신세계인만큼 뭐 지금 신세계는 면세점까지 기대하고 있는 상황이잖아요. 종들 당연히 메인은 아백화점이 아니라 반도체 AI 인프라 이쪽인데 이쪽도 지금 우리가 잘 봐야 되는 섹터 중에 하나가 아닐까라고 보고 있습니다.
거기에 이제 요즘 사회적 이슈가 되고 있는데 이제 팡팡 사태와 뭐 팡팡이라고 하는 건 제가 이제 표현하는 겁니다만 그 이마 홈플러스가 지금 폐업을 하잖아요. 뭐 근로자분들도 그렇고 소비하는 소비자 입장에서도 더도 오히려 어 온라인 커머스로 자꾸 쏠리는 현상. 근데 그거를 사실 분배 이렇게 분배가 아니라 이제 뭔가 좀 어 분산을 시킨다는 의미에서는 어 연대화점이나 아니면 신세계 신세계는 이마트가 있는데 조금 그런 쪽 유통망들이 이렇게 나서 주면은 이분이 저로의 기회 아닐까 싶긴 한데 뭐 그럴 수도 있죠. 그다음에 지금의 어쨌든 메인스트림은 외국인 증가에 따른 오프라인 쪽의 증가기 때문에 온라인 쪽에 있어서의 전반적인 뭐 증가도 뭐 네이버를 포함한 여러 업체들이 쿠팡권 나눠가는 과정 그다음에 뭐 어 홈플러스가 위축되는 그런 과정에서 나타나는 흐름도 있지만 일단 기본적으로 오프라인에서 외국인들의 증가가 가장 크게 작용을 하고 있고 그런 요인들이 지금 주가에 반영되고 있는 것이고 실적도 생각보다 빠르게 올라오고 있죠.
그러면 이런 종목군들은 아마도 Q큐나 YY로 증분이 떨어지면 그니까 지난 작년 동기 대비했을 때 증분이 확 떨어지면 그때부터 아마 주가가 둔화될 가능성은 높은데 아직까지는 작년 대비에서는 외국인들이 20%씩 기본적으로 더오고 있는 상황이니까 만약에 그 정도 레벨에 그 매출 증가와 이익 증가가 있다면 저는 뭐 지금도 그렇게 주가가 비싸지는 않아서 여전히 PB 안배거나 PB 안배 밑돌고 있는 그런 정도의 수준이라면 아직까지는 그래도 좀 긍정적인 요소가 남아 있지 않을까라고 보고 있습니다. 네. 언젠가 우리 왜 한번 그 상상의 날래를 펴서 뭐 AI까지는 아닌데이 대리 쇼핑이라는 개념으로 라이브죠.
이렇게 갖고 뭐 뭔가를 장착한 그 바이어 대행이 쫙 돌아다니면서 이렇게 뭔가 보면은 어 구매자가 온라인으로 보다가 찍어서 페이하고 배송시키고 그게 명품이 됐던 아니면 뭐가 됐던 그 현장에 이런게 있잖아. 아직 그게 잘 안 되나 봐요. 근데 중국은 아마을 중심으로 해서 이제 그런 문화들이 형성이 된 것 같고 실제로 뭐 되고 있는데 뭐 우리나라도 뭐 다 아시는 것처럼 지금 어 이런 그 판매 과정 자체가 기존에 말씀하셨던 통로 말고도 뭐 인스타를 통해서 한다든지 인스타 라이브라든지 뭐 페이스북 라이브라든지 아 이런 것들을 통해서 하는 그런 통로가 열릴 가능성도 뭐 배제할 순 없죠.
그러면 통보다는 오려은 제품을고 있는 그 제품에서 는조금 다른 흐름이기는 한데 어쨌든 전반적으로 우리나라로 들어오는 사람들이 늘어나고 있다라는 것은 어 전체 유통업 입장에서는 뭐 부정적이보다 긍정적인 요소가 분명히 있다 이렇게 좀 볼 수가 있겠습니다. 그럼 결론은 어떻게 볼까요? 네. 일단 뭐 저는 원래 현대 백화점을 가장 좋게 봤는데 주가 기준으로 지금 신세계하고 로트 쇼핑이 훨씬 강하거든요. 그래서 일단 최소한 홀딩 보유의 관점이고요. 그다음에 신규 매수의 관점에서 본다면 아직은 이런 긍정적 요소가 조금 덜 반영된 현대 백화점이 저는 조금 더 낫지 않을까라고 보고 있습니다.
현대 백화점. 네. 저는 이렇게 보니까 신세계 INC도 연관을 뭐 굳이지 짜면은 뭐 있을 것 같고 신세 인터내셔널 인터내셔널도 오늘 급등하고 있죠. 그러니까 인터내셔널도 반응을 하네요. 아울렛. 예. 인터내셔널은 아무래도 뭐 화장품이라든지 이런 쪽에 더 강점이 있으니까 예, 하여튼 참고해서 네. 잘 선택하시면 또 될 거 같고요. 도움이 좀 되셨으면 좋겠습니다. 자, 김종와 저의 시선 뷰, 투자, 키워드 이런 주제를 가지고 이야기 나눠봤습니다. 알파 경제 김종효의사가 오늘 또 수고를 해 주셨네요. 고맙습니다. 음.
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