🚀 [뉴욕증시 마감] AMD 가이던스에 놀란 시장 AI 기술주 일제히 폭락 | Market Signal (20260205)

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AMD 실적 가이던스 쇼크와 ADP 고용 부진으로 나스닥·S&P500이 하락했고 다우는 일라이릴리 어닝 서프라이즈로 상승 마감. 엔비디아 H200 수출 승인 지연 보도가 반도체 투심을 악화. 서비스업 PMI는 견조. 유가·원달러는 상승, 비트코인은 약세, 금은 상승.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 오늘 뉴욕 증시 3대 지수는 날씨처럼 혼조세를 보이고 있습니다. 가장 먼저 나스닥과 S&P 500 지수는 하락 중인데요. 기본적으로 AMD발 실적 쇼크가 상당히 강했고, 거기에 고용 지표까지 부진하게 나오면서 투심이 악화된 탓입니다. 반면 다우 지수는 0.63% 기분 좋게 순환 중입니다. 오늘 일라이릴리가 상당히 긍정적인 어닝 서프라이즈를 발표했고, 이 때문에 일라이릴리를 중심으로 헬스케어 섹터가 강하게 반등하면서 다우 지수를 끌어올리고 있습니다.

02. 장중에 시장이 급락세를 보였다가 다시 반등하는 움직임이 나타났는데, 장중 트럼프 대통령이 시진핑 주석과 상당히 긍정적인 대화를 나눴고 앞으로 미중 관계가 평화적인 국면으로 접어들 수 있다는 점을 시사했습니다. 이 점이 각각의 딥에서 증시를 다시 끌어올리는 계기가 됐습니다.

03. 오늘은 차별화 장세가 강합니다. M7 종목들은 애플과 마이크로소프트를 제외하면 계속 빨간불을 켜고 있고, 엔비디아는 2.6%에서 거의 3% 가까이 하락 중입니다. 파이낸셜타임스 보도에 따르면, 엔비디아 H200 수출 건은 지난 12월 트럼프 대통령의 승인을 받았지만 두 달이 지난 지금까지 최종 수출 승인 도장을 받지 못했습니다. 상무부는 수출을 허가했지만, 국무부가 H200이 군사적으로 활용될 우려가 있다며 더 강한 제재를 요구하고 있다고 합니다. 이 때문에 엔비디아가 강하게 하락 중입니다.

04. AMD는 16% 가까이 급락 중인데, 실망스러운 1분기 가이던스를 제시하면서 반도체 업종 전반에 약한 투심을 야기했습니다. 다행히 소프트웨어주는 일부 종목 중심으로 마이크로소프트, 인튜이트 등이 다시 투심이 회복되는 모습입니다. 엔비디아 젠슨 황 CEO가 "AI 등장으로 소프트웨어가 흔들린다는 주장은 비논리적"이라고 말하며 소프트웨어에 드리워진 우려를 불식시켜 준 것이 반등 배경입니다.

05. 헬스케어는 강하게 상승 중입니다. 일라이릴리가 10% 가까이 오르고 있는데, 위고비와 마운자로 덕분에 이번 실적 어닝 서프라이즈가 전반적인 투심을 개선시키고 있습니다.

06. 가장 첫 번째 이슈는 AMD 쇼크입니다. AMD는 지난 4분기 매출이 역대 최고치를 기록하며 괜찮게 나왔지만, 문제는 가이던스였습니다. 1분기 매출 가이던스가 시장 예상치를 하회하면서 쇼크가 발생했고, 장중 16% 떨어졌습니다. 여기에 엔비디아 H200의 수출 최종 승인이 늦어진다는 소식까지 겹치면서 반도체 업종 전반에 투심이 악화됐습니다. 장 마감 직후 알파벳 실적 발표를 앞두고 M7을 중심으로 관망세와 경계감도 커진 상황입니다.

07. 고용 지표도 부진했습니다. 미국 ADP 1월 민간고용은 예상치 대비 절반 수준으로 증가했습니다. 원래 이 고용보고서는 BLS 노동통계국에서 발표하며 증시에 가장 영향을 많이 미치는데, 지난 6일 발표 예정이었으나 연방 정부 부분 셧다운 여파로 연기됐습니다. 이 때문에 ADP 민간고용의 신뢰도가 높아진 상황입니다.

08. 수치를 보면 예상치는 4만8천 명 증가였지만 실제로는 2만2천 명 증가에 그쳤습니다. 절반에도 못 미치는 수준이고, 전월치 3만7천 명도 하향 조정된 결과입니다. 그 하향 조정된 수치에 비해서도 약 1만5천 명가량 덜 나온 셈입니다. 고용 확장세가 상당히 둔화됐고, 채용도 적고 해고도 적어 고용시장이 위태로운 수축 국면에 들어섰다는 해석이 가능합니다.

09. 문제는 증가세가 특정 분야에 쏠려 있다는 점입니다. 교육과 보건 부문을 제외하면 사실상 마이너스로 해석될 수 있는 수치였습니다. 시장에서는 그나마 하반기 금리 인하 기대감을 정당화해 줄 수 있다는 기대를 품고 있고, 이 때문에 오늘 다우 지수는 하방을 방어하는 데 성공했습니다.

10. 고용 지표는 불안했지만 다행히 1월 서비스업 경기는 견조했습니다. S&P 글로벌 서비스업 PMI와 ISM 서비스업 PMI가 동시에 발표됐습니다. PMI는 기업에 "장사 잘 되세요?"라고 물었을 때의 응답을 수치화한 지표입니다. S&P 글로벌은 전 세계를 대상으로 한 설문이지만, 미국 내 공급관리협회(ISM)의 조사가 뉴욕 증시에 더 직접적인 영향을 미칩니다.

11. 둘 다 좋게 나왔습니다. S&P 글로벌 서비스업 PMI는 전월치와 전망치를 모두 상회했고, 50을 넘으면 경기 확장으로 해석되므로 좋은 수치입니다. ISM 서비스업 PMI는 53.8로 전망치를 웃돌았고, 전월 대비로는 살짝 삐끗했지만 여전히 50을 넘으며 19개월 연속 확장세를 이어갔습니다. 다만 세부 항목에서 고용 증가세가 둔화된 점은 시장이 부정적으로 받아들일 소지가 있습니다. 이 때문에 하반기 금리 인하가 조금 더 빨리 이뤄질 수 있다는 기대감이 다우 지수를 지지해 주고 있습니다.

12. AMD 쇼크로 기술주 전반이 크게 흔들린 하루였습니다. 먼저 엔비디아는 장중 2.87% 하락했습니다. 오픈AI에 최대 200억 달러 투자를 검토 중이라는 보도가 있었지만, 칩 공급을 둘러싼 이견 보도가 엇갈리며 투자자 판단을 흐렸습니다. 여기에 AMD의 가이던스 실망과 중국 매출 우려가 겹치면서 AI 반도체 전반에 부담이 번졌습니다.

13. AMD는 16% 넘게 급락했습니다. 1분기 매출 가이던스를 90억9천만~98억 달러에서 플러스마이너스 3억 달러로 제시했는데, 컨센서스는 웃돌았지만 AI 투자 붐 속에서 100억 달러 이상을 기대했던 시장 눈높이에는 못 미쳤습니다. 중국 관련 매출 불확실성과 엔비디아와의 AI 경쟁 우려도 부담으로 작용했습니다.

14. 브로드컴은 3% 넘게 강하게 빠졌습니다. AI 맞춤형 칩 사업 경쟁 부담이 부각된 가운데, 핵심 고객사인 구글이 일부 TPU 생산을 미디어텍으로 이전할 수 있다는 관측이 투심을 위축시켰습니다. 모건스탠리는 신규 AI 사업의 수익성과 지속성에 대한 추가 가시성이 필요하다고 지적했습니다.

15. 마감 결과는 엔비디아 3.41% 하락, AMD 17% 급락, 브로드컴 3.83% 하락입니다.

16. 구글은 장 마감 후 4분기 실적을 발표했습니다. 매출은 1138억 달러를 넘어 시장 예상치를 상회했고, 주당순이익(EPS) 2.82달러로 어닝 서프라이즈가 나왔습니다. 매출은 15% 넘게 늘었고 클라우드 매출도 35% 이상 성장했습니다. 제미나이의 AI 일간 활성 사용자 수 급증과 애플과의 협업 등이 긍정적으로 작용했습니다. 다만 시간외 거래에서 주가는 1.49% 하락했습니다.

17. 퀄컴도 4분기 실적을 발표했습니다. 매출은 예상치를 상회한 122억5천만 달러, EPS는 3.5달러로 역시 예상치를 웃돌았습니다. 시장은 매출 121억2천만 달러의 소폭 성장과 주당순이익 감소를 예상했는데, 퀄컴은 최근 8개 분기 연속 어닝 서프라이즈를 이어갔습니다. 그러나 시간외 주가는 6% 안팎으로 급락했습니다.

18. 일라이릴리는 10% 넘게 급등했습니다. 4분기 실적 호조와 2026년 강한 가이던스가 나왔습니다. 비만 치료제 위고비와 당뇨·비만 치료제 마운자로의 판매가 늘면서 실적이 기대를 크게 웃돌았고, 2026년 매출과 이익 전망도 시장 예상치를 상회했습니다. 경쟁사 노보 노디스크의 보수적인 전망과 대비되면서 투심이 빠르게 개선됐습니다.

19. 실리콘랩스는 50% 가까이 급등했습니다. 반도체 설계 업체인 실리콘랩스는 텍사스 인스트루먼트가 주당 231달러, 총 75억 달러에 현금 인수하기로 하면서 급등했습니다. 전일 대비 약 69%의 프리미엄이며, 무선 사물인터넷 사업 강화를 위한 전략적 인수로 평가받으며 강한 상승 재료가 됐습니다.

20. 슈퍼마이크로컴퓨터는 13% 넘게 급등했습니다. 2분기 실적이 시장 예상치를 크게 웃돌았는데, 매출은 전년 대비 두 배 이상 늘어 기록적인 수준을 보였습니다. 회사는 연간 매출 전망을 상향하면서 AI 데이터센터 수요가 계속 강하다고 강조했습니다.

21. 마감 결과는 일라이릴리 10.39% 상승, 실리콘랩스 48.89% 상승, 슈퍼마이크로컴퓨터 13.75% 상승입니다.

22. WTI는 1.71% 상승하며 배럴당 64달러선을 돌파했습니다. 이번 주 금요일로 예정된 미국과 이란의 핵협상이 결렬될 위기에 놓였다는 소식 때문입니다. 이란 측이 갑작스럽게 협상 형태 변경을 요청했고, 미국이 이를 거부하며 맞서면서 원유 공급 우려가 커졌습니다. 이후 금요일 오만에서 협상이 정상적으로 재개될 것이라는 보도가 나오기도 했지만, 양국 간 불협화음이 확인되면서 공급 우려를 진정시키기에는 역부족이었습니다.

23. 원·달러 환율은 9원 가까이 상승해 1,460원 턱밑까지 올랐습니다. 밤사이 미국 서비스업 호조와 함께 시진핑 주석과 트럼프 대통령의 긍정적인 전화 통화 소식이 달러 강세를 불러일으켰고, 원화는 상대적으로 약세를 보였습니다.

24. 비트코인은 3.5% 하락했습니다. 이란 관련 불협화음이 비트코인마저 끌어내리고 있습니다. 영화 '빅쇼트'의 주인공 마이클 버리는 최근 비트코인 급락에 따른 연쇄 효과를 경고했습니다. 비트코인 급락이 대량 보유 기업들에게 장기적 타격을 줄 수 있으며, 5만 달러 아래로 떨어지면 채굴 기업들이 연쇄 파산할 수 있다는 경고입니다.

25. 금 가격은 0.63% 상승했습니다. 지정학적 위기가 고조되고 고용 지표도 쇼크 수준으로 부진하면서 안전자산 선호 심리가 부각됐습니다. 미국채 10년물과 2년물 장단기 금리는 엇갈린 모습이 나타났습니다. 고용 지표는 부진했지만 서비스업 지표는 긍정적으로 나와, 현재 미국 경기에 대한 해석이 엇갈리고 있습니다.

26. 다우 지수는 0.53% 상승 마감했습니다. 일라이릴리를 중심으로 제약 기업들이 선방하며 지수를 끌어올렸습니다. 나스닥 지수는 1.53% 급락했습니다. AMD 쇼크와 엔비디아의 H200 중국 수출 승인 지연 소식이 반도체 업종 투심을 악화시켰기 때문입니다. S&P 500은 0.51% 하락해 전반적으로 혼조 마감한 오늘 뉴욕 증시였습니다.