저자: 기린 · 외국인
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2021년 7월 기준 미국 금리가 1.2% 부근을 돌파해 상승 압력이 나타났으나 테이퍼링 예정을 감안하면 장기적으로는 상승 추세 가능성을 언급. TECL(기술 3배 레버리지 ETF)은 중기 이동평균선 아래로 하락 중이라 분할 매수 기회로 봄. WEBL(인터넷 3배 레버리지 ETF)은 하락 추세에 들어섰고 코로나 쇼크 같은 급락 위험을 경고, 손절 및 현금 확보 필요성 강조. 자금을 1/4~1/5씩 나눠 투입하라는 조언 포함.
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오늘은 7월 19일 기준으로 TECL과 WEBL, 두 개의 3배 레버리지 ETF를 조합해서 이야기해 보려고 합니다. 지금 금리가 1.194%라서 드디어 1.2%를 끊었습니다. 한때는 금리가 계속 올라가는 게 아닐까 하는 우려도 있었는데, 이렇게 떨어지면 과연 어디까지 내려갈지에 주목하고 싶습니다. 테이퍼링 등도 예정되어 있기 때문에 그 근처를 생각해 보면, 결국은 상승해 갈 것이라고 봅니다.
이번에 소개할 ETF는 TECL입니다. 아시다시피 데일리 기준으로 미국 기술 섹터 지수의 3배를 추종하는 ETF입니다. 이미 꽤 큰 규모로, 거래량이 470,000주 정도입니다. 차트를 보면 상당히 많이 내려왔고, 중기 이동평균선 근처까지 떨어지고 있습니다. 이번이 세 번째 기회인지도 모르겠습니다. 물론 여기에 자금 전액을 넣는 것은 위험하고, 예를 들어 5분의 1이나 4분의 1 정도만 투입하는 것이 맞다고 생각합니다.
구성 종목은 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 비자, 페이팔, 마스터카드, 어도비 등입니다. 기술 분야 주식들에 3배 레버리지 움직임을 주는 ETF라고 보시면 됩니다.
그래서 이번에 같이 소개하는 것이 WEBL입니다. 최근 1년 사이에 거래가 늘면서 주목받고 있는데, 차트상으로도 중기선 기준으로 이미 하락 추세에 들어와 있습니다.
WEBL은 다우존스 인터넷 지수의 3배를 추종하는 ETF입니다. 페이스북(메타), 알파벳, 넷플릭스, 시스코 같은 유명 기업들이 들어 있습니다. TECL에는 애플과 마이크로소프트가 들어 있지만, WEBL에는 메타와 알파벳이 포함되어 있어서 두 ETF를 함께 보유하면 주요 빅테크 기업을 대부분 커버할 수 있습니다. 넷플릭스도 있고, 전자상거래 기업인 페이팔 등도 들어 있습니다.
그래서 이 두 가지를 함께 사면 상당히 균형이 잡힌다고 생각합니다. 기술과 인터넷 분야를 함께 보유할 수 있는 구조입니다.
다만 한꺼번에 많이 사면 나중에 팔고 싶을 때 부담이 될 수 있습니다. 그래서 구입 금액은 신중하게 정하는 것이 좋습니다. WEBL은 2020년 말쯤부터 일본 증권사에서도 살 수 있게 되었습니다. 레버리지 ETF이기 때문에 지수의 3배 움직임이 적용되는 설계입니다.
편입 기준도 간단히 말씀드리면, 인터넷 업계에서 활약하는 미국 기업이면서 매출의 50% 이상이 인터넷 사업에서 나오는 기업이 대상입니다. 각 종목의 비중은 최대 10%로 제한되어 있어서, 한 기업이 20~30%를 차지하는 일은 없습니다. 어느 정도 분산이 되는 구조입니다.
제 포지션을 말씀드리면, TECL과 WEBL을 둘 다 보유하고 있습니다. WEBL은 최근에 매수했기 때문에 지금은 약간 마이너스 상태입니다. TECL은 여러 번 매매를 반복했는데, 현재는 5% 정도 플러스입니다. TECL은 1만 1,000주 정도 보유 중이고, 1만 1,000달러 정도를 투자했습니다. WEBL은 8,000달러 정도를 같은 금액 수준으로 맞추고 싶다고 생각하고 있습니다.
TECL과 WEBL을 균형 있게 둘 다 보유하면 기술과 인터넷 양쪽을 커버할 수 있습니다. 다만 3배 레버리지이기 때문에 하락장에서는 특히 주의가 필요합니다. 코로나 쇼크 같은 일이 다시 일어나면 50% 이상 마이너스가 될 수 있으니, 그런 상황도 미리 생각해 두셔야 합니다.
제 생각은 이렇습니다. 시장이 반등하기 시작하면 일찍 잘라내고, 일부 현금을 남겨두고, 내려간 구간에서 조금씩 투입해 나가는 방식이 좋다고 봅니다. 지금은 TECL과 WEBL이 크게 하락 중이라 매수 기회라고 생각합니다. 더 내려갈 가능성도 있으니, 자금을 한꺼번에 다 쓰지 말고 10분의 1, 5분의 1씩 나눠서 사는 것을 권합니다. 일반적으로 주식을 살 때도 현금을 어느 정도 확보해 두는 것이 좋습니다.
예를 들어 일반 ETF라면 현금 비중을 어느 정도 남겨둘 수 있습니다. 3배 레버리지 ETF를 살 경우에는 자금의 50%만 투입하고 나머지 50%는 현금으로 남겨두는 식으로, 여유를 가지는 것이 필요합니다. 결국 리스크 관리가 중요하다고 생각합니다.
오늘도 시청해 주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 부탁드리며, 1억 엔 목표를 향해 함께 열심히 해 봅시다. 감사합니다.
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