저자: 염승환 · 한국인
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결론: LG디스플레이·SK C&C는 보유/비중확대 관점, 한국카본·1기술·JT 등 수주 공시주는 긍정적, 코오롱글로벌은 본업+신재생 성장 기대로 관심, 파인테크닉스는 차익실현 고려. LG디스플레이: 애플카 직접 수혜는 아니나 위탁생산 가능성·OLED 전환 과정에서 과도기 부진. 3분기 시황 악화로 관련주 동반 부진, 2만원 초반 저가 매수세 유입. OLED TV 판매 증가로 내년 성장 기대. 과도기만 넘기면 레벨업 가능, 보유 관점. SK C&C: 동박(배터리 소재) 성장성 긍정적, 글로벌 1위 가능성. SK와 합병 검토 아님 발표로 연말까지 이슈 없을 것으로 보고 비중확대 관점. 목표가 135,000원 언급. 한국카본: 현대삼호중공업과 LNG 보냉재 공급계약(매출대비 약 11%·17%, 장기계약). LNG 발주 증가로 보냉재 관련주 흐름 양호, 현대중공업 상장 시 조선업 재평가 기대, 긍정적. 1기술: 노르웨이 배터리 기업(Freyr 추정)과 반고체 전지 조립공정 턴키 장비 계약, 약 10개월, 금액 비공개. 국내 대표 2차전지 장비사로 관심. JT: 하나마이크론 비메모리 테스트 핸들러 공급계약, 매출대비 37% 이상, 3개월 계약. 삼성 텔러 비메모리 공장 투자(약 20조) 관련 간접 수혜 기대. 코오롱글로벌: 주택 수주잔고 역대급, 신규 수주 호조, 2015년 이후 주택 수주 감소 없음. 대선 후보 공급 확대 공약, LH 컨소시엄 가점 수혜 가능. 풍력(육상·해상 완도) 및 수소 사업 추진으로 사업구조 다변화. PER 약 4.5배 수준 언급, 내년까지 실적 양호 전망. 파인테크닉스: 폴더블 재료로 연초 대비 크게 상승(약 4배), 추가 상승은 애플 참전 등 새로운 모멘텀 필요. 현 시점 부담으로 일부 차익실현 전략 제시. 시장 전망: 선물옵션 만기 영향으로 국내 증시 단기 지지부진 가능, 이번주 목요일까지 조정 가능성. 지수 8월 저점(3050대) 확인, 흔들릴 때 분할 매수 전략 제시. 신성장 산업을 확보한 본업 우량 기업 선별 권장.
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으 예 그러면 각 종목별 투자전략 또 6 해보도록 하죠. 2 베스트 투자증권 디지털 사업부 염 승환 이사와 함께 합니다. 얻어 쉽지요 마세요. 네 안녕하세요. 어 일단 내 부자들에게 무슨 일이 있었는지 오늘의 빅 종목 lg 디스플레이와 sk c&c 입니다. 하나하나 살펴보도록 할 텐데 lg 디스플레이는 특히 궁금해하시는 분들이 많을 것 같아요. 뭐 성조 이상의 투자 소식도 있고 애플 카 소식도 있었는데 일지 디스플레이는 좀 추가를 힘을 못 내요 뭐 그때 이슈가 있었던 당일만 좀 보내 줄 모르고 이 좀 어떻게 보십니까 그 lg 디스플레이는 사실 애플 카의 뭐 직접적인 수 해주는 사실 아니라고 돼야 될 것 같구요 니까 위탁생산 알 수 있는 이제 lg 마그나 고런 되기 때문에 물론 이제 거기가 수술 따내면 뭐 당연 1 2 디스플레이 oled 도 들어갈 수가 있기 때문에 긍정적인 데 담아 이제 주가가 최근에 좀 부지는 이유는 역시 그 3분기에 지금의 시대가 게 많이 빠지면서 전세계에 실이 제 그 배울 체인 관련 기업들이 다 주가가 안 좋거든요.
그래서 좀 동반해서 주가가 부진한 데 더 이상 밀리거나 그러진 않습니다. 난 버텨주는 모습이고 최근에 그 오늘도 이제 체모 전문 이미 그 일단 매수를 좀 20,200 원 정도의 한걸로 좀 나와 있는데 최근에 이제 내 부자들이 계속 꾸준히 저가 매수 하고 있어요. 최근 들어와 가지고 2만원 거의 초반대 에서 lg 디스플레이에 대해서는 좀 줘 까매서 면서 방어하는 그런 모습은 나오는데 뭔가 이제 주가가 외벽을 하려면 on 의대 쪽에서 뭔가 이제 비중이 늘어나면서 확실한 성과를 보여줘야 될 것 같은데 그게 뭐 지금 당장은 나오지 않다 보니까 좀 시간을 걸리는거 같아요.
근데 확실히 레 예전에 비해서 oled tv 가 과거 보단 잘 팔리는 것을 아십니다. 압도적으로 비싸잖아요. 네 이제 가격차가 많이 줄어들었어요. 사실 그래서 old 도 지금 최근에 모 백화점 중심으로 어느정도 잘 판매 들이 좀 되고 있다고 하니까 내년부터 는 조금 더 10 cd 그 점유를 갉아 먹으면서 성장을 할 것 같고 이게 결국엔 lg 디스플레 입장이 스웰 씰이 비중을 줄이고 5일 2d 로 넘어가 되는데 이게 딱 와 독에 걸려 있다보니까 책의 이러지도 못하고 저러지도 못한 상황인데 너희 과도기 만 잘 넘어가면 주가는 또 레벨업 한다 보면 어차피 군 넘어가야 될 문제고 사실 이거는 뭐 디스플레이 만 그런 게 아니라 완성차 도 비슷한 것 같애 내용 기관에서 전기차로 얼마나 잘 익어 를 쓰기 까 부드럽게 넘어가는 야 이게 되게 중요한 이슈 중의 하나 잖아요.
그래서 l 디스플레이도 마찬가지로 ol 이유로 넘어가는 그 과도기에 딱 지금 걸려있어서 주가 부진 하지만 2만원 초반 때면 이렇게 비싼 자리도 아니고 충분히 나뽀 있는 자리 니까 한번 좀 지금은 보유하는 관 점 좀 말씀드리고 싶고 그 다음에 sk 시 같은 경우도 지금 최근에 그 15만원대 에서 그냥 왔다 갔다 하는 것 또한 14원 때 가면 다시 올려 놓고 16만원 가면 좀 밀리는 모습인데 며 최근에 그 내구 임원들이 많이 사는 것 같더라고 꾸준하게 너 150,000원 130,000원 어 또 2분은 그 144,000 원 의 물론 이제 수량이 아주 많은건 아닌데 일부 좀 매수가 들어왔는데 최근에 모 한 증권사 에서 목표 주가를 13 5000원까지 다 좋아지고 지난 주에 한번 또 급락이 나왔어요.
전혀 언제 다 회복이 또 됐어요. 그래서 결국에 지금 sk c&c 에 대해서 뭐 동박 회사죠. 동박 에서 같은 경우는 뭐 그 이게 nfb 배터리나 모여서 ncm 배터리 냐 면 논쟁 들은 많은데 어디든 상관없습니다. 뭐 이동 박은 다 들어가기 때문에 그런 면에서 앞으로 성장성 은 굉장히 뛰어나고 또 글로벌 1등 기업이 될 수 있는 생산량을 아머 갖추게 될 거 같아요. sk 가 본 옥도 지금 워낙 좋기 때문에 skc 는 크게 뭐 우려할 건 없는 그런 상황이고 제 우려의 동이의 sk 랑 합병 할까 간의 약간 이제 그런 가치가 떨어지는 거 아닌가 그랬는데 합병 검토하고 있지 않다 라고 또 해서 해서 빠르게 언급을 했기 때문에 올해 연말까지 모그 이슈 는 크게 없다고 보시는게 좋을 것 같습니다.
그래서 skc 는 계속 좀 비중확대 쪽에는 들어보고 싶습니다. 예 어 lg 디스플레이와 spac 에 대해서 누적 포인트 지퍼 주셨고요 투자의 의견까지 얘길 해 주셨으니 까 참고하시길 바라겠습니다. 이어서 전자공시 를 통해서 또 선택된 종목들은 어떤 것들이 있는지 확인해 보도록 할텐데요 일단 한국카본 같은 경우에 어제 2개 공급 계약 소식이 있었습니다. 2번의 공시 가 있었고 잠시후 에 한 번 포인트 짚어 보도록 하겠 구요 그래서 1 기술과 j 찌에 대해서도 종목 공시 내용 중에서 종목을 피케 보셨는데요. 한국카본 부터 좀 설명해 주시길 카본이 2개가 떴는데 이제 현대중공업 현대삼호중공업 이 계약 금액 또 그렇게 뭐 작은 편은 아니고 11% 1 7% 되고 계약기간 함께 긴 편입니다.
인연 뭐 거의 년 이상 짜리 긴 한데 이게 보냉 제라 그래도 이제 렌지 같은거 이제 악화 천연가스 라고 하잖아요. 그래서 그거를 액체상태로 어쨌든 이제 운송을 좀 해야 되고 있는 기체 상태로 운송 하려면 붙기 때문에 운송을 할 수 없습니다. 천연가스를 그래서 에카 상태로 이제 온도를 낮춰 가지게 되는데 그래서 이게 단열재 라고 보시면 될 좋을 것 같아요. 이 액체 상태를 유지하려면 초 조언에 계속 유지를 해 줘야 되거든요. 그래서 그거 관련된 이제 보냉 데려갑니다. 열을 차단하는 그걸 만드는 해서 고 전 세계에서 보면 한국학 운과 동성화인텍 잇어 로마 길 이름을 다투고 있어요.
밀면은 그런데 얼마전에 동성화인텍 또 비슷한 수주 공시 라는 됐거든요. 4 한국화 또 냈다는 거 lng 지금 발주가 잘되고 수주가 잘되고 있단 얘기죠. 선이 그래서 앞으로도 모카 타로 쪽에서도 발주에 계속 나오고 있어서 lng 보냉 제 관련주 들의 주가 흐름은 굉장히 좋을 것 같습니다. 그래서 수주 공실 좀 앞으로도 계속 나올 가능성이 있고 또 다음 중 가니까 조만간 그 현대중공업이 상징 하잖아요. 왜 상장 하게 되면 또 조선 업종의 대한 또 뭐 주가 재평가 이슈도 좀 한 번 나올 수가 있기 때문에 계속해서 좀 그 한국학원 에 대해서 긍정적인 관점을 것이며 축가를 좀 많이 빠져서 가격 내력 분은 충분히 있는것 같습니다.
한국카본 에 대해서 또 투자 포인트 와 함께 조선주 에 대한 전반적인 다시 한번 리프레쉬 도 얘기를 해 주셨으니 까요. 뭐 찍혀 보시길 바라겠습니다. 이어서 1 기술에 대한 포인트 들도 지퍼 주시겠어요. 그 아까도 모정 고체 전자 얘기 하셨는데 마찬가지로 1 기술이 그 당구 체라고 이제 전고 째 전지 조립 공정 장비 턴키 공급 계약 이라고 2 그 전자공시 좀 나와 있더라고 해서 계약 상대방 을 지었다 봤더니 프레이 가 frey 아닌데 4 발음하기도 되게 좀 어렵더라구요 프레이 르 같긴한데 알아 밭에 노르웨이에 배터리 해서요 노르웨이의 스타터 기업이고 아마 미국의 스펙상 저항 걸로 제가 알고 있는데 공원 중 한 번 확인해 보시면 좋을꺼 같고 계약기간은 10개월 정도 되고 근데 계약 금액은 비밀로 되어 있습니다.
안 나와 있어요. 그래서 아마 지금 이제 뭐 박이 반고체 전지를 아마 만들기 위해서 1 기술로부터 이 장비를 아마 수주를 좀 받은 것 같아요. 그래서 뭐 만들 가능성이 있는데 1 기수로 이제 국내 대표적인 그 2차전지 장비 회사입니다. 그래서 이제 턴키 일괄 공정은 수행을 해 주는데 반도체 목 a 부터 제트 까지 이렇게만 뭐 만든다고 했을 때 거기에 총괄해서 장비를 좀 공급하는 그런 업체로 보시면 좋겠고 어쨌든 우리나라 뿐만 아니라 이렇게 뭐 노르웨이 라든가 신생 업체들 한테도 공급을 한다는건 굉장히 좀 의미가 있는 일인 건 요 그래서 1 기술 좀 관심가져 보시고 그 다음에 jt 는 그 반도체장비 해서 거든요.
근데 이번에 비메모리 테스트 핸들러 라고 이 반도체 후공정 에서 검사를 해주는 그 장비라고 좀 보시면 좋을 것 같습니다. 근데 이거를 하나마이크론 이러한 이제 후공정 업체 이번에 이제 공급 계약을 맺었다고 합니다. 이게 규모가 꽤 커요 매출액대비 해서 무려 37% 가 넘어요. 4 굉장히 좀 의미있는 매출액이 좀 나올것 같고 계약 기간도 3개월 밖에 안 됩니다. 그래서 바로 그냥 공급이 되는 그런 물량 인데 이게 하나 마의 그러니 이번에 그 삼성 벤더 로 아마 들어간 걸로 이게 알려져 있더라구요 근데 삼성이 이제 아직 공식화 하진 않았는데 그 테일러 신가요 오세진 옆에 좀 예 언론사 에게 보도를 보니까 오스틴 공장의 산 30분 정도 떨어진 거리에 텔러 시에 비메모리 공장 이제 짓는다 네 얘기가 나왔는데 규모가 우 스 틱 4배 거 넘어요.
그래서 굉장히 크거든요. 부지도 그래서 아마 굉장히 대규모 20조 원에 달하는 투자금이 들어갈 것 같은데 하나마이크론 이 이제 그 쪽에 들어갈까 1세 분명히 있거든요. 그럼 제일 지도 이제 같이 간 간접적으로 연결이 되고 여기서 수주가 끝나는 게 아니라 계속 또 이어질 수도 있거든 데에서 jt 계속 좀 관심을 가져봐 됐거든요. 예 1 기술과 jt 에 대해서도 투자 포인트를 그리고 그 의미 될 설명해 주셨으니 까요. 역시 참고하시길 바라겠습니다. 이어서 리프트 를 통해서 흘러온 종목도 체크해 보도록 할텐데요 오늘은 어떤 종목이 니까 오늘은 그 코오롱글로벌 입니다.
이게 좀 건설이 면서 풍력 두가지 가지고 있어 내 되게 좀 매력이 있는것 모재 좀 주가가 좀 약간 의미있게 반등을 해서 좀 긍정적으로 보셔도 좋을 것 같고 일단 기본적으로 요즘에 이제 기업들 중에 잘가는 기업들 공통점이 뭐냐면은 본업을 잘해요. 본업 잘하고 거기에 플러스 알파로 추가적인 어떤 이제 성장동력이 있는 기업들이 잘 가는게 지난주에 보면 oci 가 대표적인 캐시 ds 였죠. 주가 많이 빠졌다가 그냥 다시다 복원이 됐는데 오셔 에게 이제 그런 모습을 보여주면서 급등이 나은데 코오롱글로벌 도 약간 비슷한 것 같아요. 일단은 주택 쪽에서 역대 수주잔고 도 지금 거의 최고 체를 찍을 정도로 신규주택 수주가 굉장히 잘되고 있어서 오래 일단 목표 달성을 보면 91.4% 충분히 오래 영과 목표는 좀 달성 하지 않을까 이렇게 좀 보여지구요 또 2015년 이후로 주택수 주장과 줄어든 적이 없다고 합니다.
그래서 주택 면에서 좋고 또 거기다가 지금 이제 대선 후보들이 여러 공약들을 내놓고 있는데 굉장히 좀 뭐 누가 될지 모르죠. 사제 대통령인데 공통점은 공급을 늘리겠다 여기에 대해서 뭐 이거 없고 그리고 지금 최근에 제 뭐 lh 공사에서 도 아마 발주 들이 나올 것 같은데 이 컨소시엄을 맺을 때 중소형 사랑 이렇게 같이 대용 세컨 세션 맺으면 가점 을 좀 준다고 하오 오히려 이제 배너 핏을 주는 거죠. 그렇게 본다면 코오롱 글로벌이 오히려 이런 면에서는 수애를 좀 받을 가능성이 있습니다. 그래서 내년까지 실적 좋을 것 같고 또 한 가지가 풍력발전단지 를 운영하고 있어요.
있네 근데 이제 육상 만이 아니라 또 해상풍력 완도의 해상풍력 저 사업화를 좀 추진하는 것 같아요. 그래서 이 부분도 좀 긍적적 이고 또 mna 나 뭐 이렇게 지분투자를 통해 가지고 이거 아직 안 하고 있는건 아니지만 이제 하려고 하는 것 같아요. 2030년에 1600억 규모 정도로 폭력을 통한 이제 그래 수소 생산 달하는 그런 얘기들도 좀 일본 나오고 있는 것 같습니다. 그래서 건설 플러스 신재생에너지 쪽으로 무언가 에게 사업 구조를 다변화 시키고 있어서 긍정적인 데 지금 p 알이 올해 예상 실적 기준 으로 4점 1 5배 정도 되는 것 같은가요 물론 건설사 다 쌉니다.
싸기 때문에 차별하는 없애서 하지 뭐 대부분 4배 다섯 개인데 그 와중에 역시 그 폭력이란 또 새로운 성장동력을 확보한 기업이 니까 뭐 관심을 가져 보시면 좋을것 같습니다. 예 슬 처음에는 코오롱글로벌 얘기를 해 주셨을 때 저도 살짝 갸우뚱 했습니다. 왜냐하면 뭐 그냥 중견 건설사 중 하나 정도로 건설사 얘기를 하면서도 콜은 글로벌이 많이 언급되지 사실 않았었고 풍욕 얘기했을 때 코롱 클럽을 떠올리시는 분들도 많지 않을 것 같아서 약간 갸우뚱 했는데 오히려 지금 시점에서 본 업도 잘 되고 있고 그리고 여기에다가 플러스 알파가 있는 종목이 달하는 포인트를 자세히 짚어 주셨으니 까요.
선종 하는 의미에서 코오롱글로벌 앞으로 흐름들을 계속 관심있게 지켜보도록 하겠습니다. 여서 as 들어보도록 하겠습니다. 파인테크닉스 인데요 지난 7월 28일에 이제 특징 졸업 꼽아 주셨고 수익률이 초고가 기준으로 어느 더 64% 까지 올라갔습니다. 어 현 시점에서 좀 어떻게 해야 될지 이것도 펜트 잡아 주시겠어요. 야 물론 이제 폴더블 폰이 조 제 생각에도 좀 굉장히 이렇게 할지 저도 몰랐거든 해 작년에 또 워낙 안 좋았기 때문에 내 응하면서 주가가 굉장히 많이 올라 왔구요 그래서 사실 오래 보면 올해 1월달 부터 보면은 이 기업이 되게 쯤 주가 부진 했는데 꾸준하게 좀 주가 반등 하다가 이제 이번에 폴더블 뿐 대박 나오면서 이제 12,000원 때까지 한번 상승하는 그래서 연초에 고얀 3000원 4000원 이렇게 왔다가 뜬 기업이 맞아요.
니까 코엔 4배 가까이 오른 거에요. 사실 연초 대비 해서 그래서 지금 주가는 분명히 부담스러운 건 사실이고 폴더블 폰 이제 그 이상을 45 여 될 것 같아 뭐냐면 이제 풀 돌돌 잘 편 있는거는 이제 식상한 재료가 되고 있습니다. 모른 3 없습니다. 네 뭐 제트 플리터 잘 팔리고 중국에서 잘 팔리는 고까지 단어 그랬어요. 그럼 마지막 결정타 뭐냐면 애플이 참전을 해야되요 음 그게 안 되면 주가는 또 모멘텀을 이루어 가지고 또 흘러 내릴까 서 이전 있다고 보거든요. 먼저 코가 너무 멀 자 예 그가 근데 그게 또 만약 애플이 확장을 해 주면 사실은 굉장히 모멘텀이 될 텐데 모르잖아요.
근데 그게 이제 델 기대감은 저도 가꾼 있는데 뭐 큰 애플 이제 ceo 가 결정한 문제니까 우리가 뭐 판단할 순 없는거 같습니다. 근데 지금 상황에서 그 만큼의 뭔가 큰 호재가 안나온다면 주가가 더 오르기는 좀 어렵다는 거죠. 이미 시세가 품 추리 됐기 때문에 그래서 실적이나 경 활동해서 모멘텀이 이제 어느 정도 올라온 상황에서 더 가기 위한 재료가 있을 건가 우리가 모르는 뭔가가 나와야 또 전고점을 돌파하기 겠죠. 그런 관점에서 저는 파인테크닉스 는 이제부터는 조금씩은 이익실현 하셔 가지고 비즈 문제는 줄여 나가는 전략이 필요하지 않나 이렇게 생각하는 원체 많이 오르기도 했고 장중에 14,000원 까지도 올라 썻던 종목인데 버 가기 위한 재료가 굉장 나오지 않는 이상 지금 시점에서 는 좀 차익실현 도 충분히 가능하다 라고 투자포인트 짚어봤습니다.
마지막으로 오늘 시장 전략 어떻게 가져갈 수 있을 지 이것도 한 마디 해주시죠. 예 일단 제 미국도 좀 그 약간 흔들리고 경기도는 우리가 또 약간 가셔야 된거 같아요. 그래 나 에는 국내 증시도 약간의 밀릴 것 같은데 선물옵션 이제동 심한게 영향권 의 시정이 들어갔죠. 내 일이고 그래서 어제도 외국인들이 사실 뭐 삼성전자를 그냥 집중적으로 매도를 하더라구요 그래서 계속 밀렸는데 물론 또 코스닥 온도 올라가고 그래서 장세 자체가 이렇게 망가지거나 그런건 아닌데 약간 우리나라가 좀 오르기에는 약간의 만기에 대한 제 부담감을 느끼고 있구나 라는걸 어제 저도 한번 좀 그 시장을 보면서 다시한번 임 느꼈고 그래서 지수가 일단 오느라고 내일 오전까지는 좀 지지부진 알 가능성 분명히 있어요.
좀 난해한 답답할 수 있는데 그럴 때 여러분들이 좀 평소에 사고 싶으셨던 거 흔들릴 때 좀 모아가는 그런 전략 말씀드리고 싶고 지수는 어차피 그 8월달에 3050 에서 저점 확인 안 됐어요. 4 확인됐고 여기서 이제 바로 가느냐 조금 늘어 지다가 또 레벨업 하는 한데 일단 이번주 목요일까지 는 좀 약간 늘어질 깔아서 골 좀 생각하시면서 시장을 보시면 좋게 그러니까 그 팔 필요는 없는거 같아요. 그리고 투자 포인트는 결국엔 아까도 노 코오롱글로벌 도 있지만 결국 본업 에서도 잘 하면서 일단은 그 이 신성장 산업을 좀먹고 있는 그런 기업들이 요즘에 뭐 하나씩 나오고 사실 어제 포스코 같은것도 많이 갔지만 포스코그룹 에게 철강 만 하는 게 절대 아니고 내 귀찮은지 소지섭을 다해요.
초 내가 그런 모멘텀이 있기 때문에 계속해서 이제 주가가 우성 하는 것 같아요. 우리 요즘에 코오롱글로벌 만이 아니라 뭐 건설에서 보면 삼성엔지니어링 또 아니면 그 최근에 dance 이런 해서도 순서 간다고 인해 롯데그룹 또 수 사업 뛰어들고 이런 이제 정책들을 많이 파니까 그 회사들의 정책들이 많이 나오고 있으니까 신규 사업이 앞으로 시장 가 딱 맞는 산업 인지 그걸 파악하신 다음에 그게 된다 되는데 본 옥에서 도축 돈을 잘 본다 이러면 사실 금상첨화겠죠. 그래서 그런 기업들을 이렇게 흔들릴때 저가 에서 모아 가시면 좀 좋을 것 같습니다.
오늘과내일 장중 까지는 좀 조심히 잘 지켜 보셔야 될 것 같은데요 다만 이렇게 흔들릴 때 기존의 사고 싶어 썻던 종목들 좀 모아 가자 어떻게 줄일 수 있느냐 원래 서 잘 되고 그리고 신성장 산업을 확보하고 있는 기업들을 한번 골라 보자 라는 포인트까지 버 줬으니까 요 여러분들 포트폴리오 전략에 도 잘 참고하시길 바라겠습니다. re 베스트 투자증권 디지털 사업부 오염 승환이 사와 함께 씁니다. 그러면서 고맙습니다. 항상 너
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