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네 자 우리 박병창 이사님 빨리 모시고 오늘 시장에 대한 이야기 짧게 한번 가보겠습니다. 어서 오십시오 예 안녕하세요. 지난주 국내시장 미국시장 간략하게 좀 정리하고요 그 다음에 이슈들 한번 살펴보겠습니다. 미국 시장은 뭐 우려가 굉장히 많은데도 불구하고 굉장히 강합니다. 지난주 주간으로 삼대수 다 2% 이상 상승을 했고요 금요일도 다우 0.8 나스닥 1.400이 1.2% 올랐습니다. 3대 지수가 전체적으로 강하게 보면서 6월 6월 월간지수도 전체적으로 강세를 마감했습니다. 시총 상위 빅테크를 우려가 있었죠. 매물 소화 과정이 있긴 있었습니다.
그러나 계속 강세를 보이면서 애플이 시총 3조 달러를 돌파하고 역사서 신고가를 경신했고요 그리고 지난주 금요일 날 시장에 상승했던 이유는 pc가 예상보다 좀 낮은 낮게 나오면서 시장 전반적으로 좀 긍정적으로 바라보는 그런 모습을 좀 나타냈습니다. it는 AI 반도체가 계속해서 강세를 보이고 있고요 자동차 쪽이 실적 얘기를 계속하면서 자동차 쪽도 강한 모습을 좀 나타내고 있습니다. 우리 시장은 상대적으로 부진했습니다. 지난 주간으로는 코스피의 0.23% 하락을 했고요 코스닥은 0.75% 하락 지난주 금요일에는 그냥 반등을 했습니다. 지난주 한 주 동안 내내 외국인들이 매도를 했어요.
보여드리는 약 6,086억 정도 순매도를 했습니다. 지난주 금요일도 약세에 출발을 했거든요. 근데 지난주에 내내 우리 시장이 좀 약했던 것은 우리나라의 기업들의 이익이라든지 매크로 지표라든지 뭐 이런 부분들 보다는 두 가지가 있었던 것 같습니다. 하나는 미국의 시장이 워낙 좋잖아요. 아까 오타가 들어봤더니 그런 건 말씀하시잖아요. 우리나라 사람들이 올라가면 올라가는 대로 계속 걱정을 하는 거예요. 그러면 미국 시장 떨어지면 조금 떨어져도 우리는 많이 떨어질 거 아니야 이런 걱정보다 상당히 많이 하고 있습니다. 그런 부분들이 좀 반영이 된 부분이 있다라는 부분하고요 또 하나는 반기말의 차익 있었어요.
지난주 금요일도 아침에 딱 보니까 특별한 이슈 없이 그동안에 올랐던 종목들이 매물 맞으면서 떨어지는 상당히 있었습니다. 그런 부분 매물이 좀 나오고 외국인들 매도 나오고 새 매물 나오면서 우리 시장이 상대적으로 지난주엔 좀 약한 모습을 나타냈는데 지난주에 금요일 날 점심시간 지나고 나서 국내 기관들이 좀 사더라고요 연기금이 계속 팔았었잖아요. 지난주에 1800원 매수를 했거든요. 국내 기관들이 이제 다시 사는 매수가 들어오면서 종목별로 강세를 나타냈습니다. 그래서 반등을 하면서 마감을 했다고 보시면 될 것 같습니다. 일단 차트 보시면 설명드리면 또 말씀하실 수 있을 것 같습니다.
오늘 미국 조기 폐장하고요 내일은 휴장이에요. 돈이기념일 그래서 미국은 오늘도 거의 월요일 반 장부는 안 하기 때문에 좀 휴지는 느낌이겠죠. 7월 4일 독립기념일인데 그날 휴장이고 그 전날은 또 반짝만 해요. 그럼 이제 느낌이 미국 시장은 술 먹고 3일 뿐이 안 열리는 그런 느낌을 받겠죠. 시장에서는 그러니까 미국 시장에서는 그 돈에 올라와서 좀 조정부에다 이런 걱정을 하지만은 안 열리기 때문에 좀 쉬어간다라는 느낌이 있는 그런 한 주라 이렇게 보시면 될 것 같고요 그렇지만 우리 시장 전체적으로 역량을 줄 것은 FMC 의사로 공개가 5일날 있고요 그리고 7일날 금요일 날 고용보고서가 나옵니다.
지난번에 PC 굉장히 중요하게 생각했던 것처럼 이번에 고용보고서를 굉장히 연준에서 시켜보고 있을 것이고요 우리나라 내부적으로는 금요일날 삼성전자와 l전자가 2분기 잠정실적 발표합니다. 본격적으로 실적 시절에 들어가는 거죠. 이때부터 시작을 해서 주역 빅테크들의 실적 발표는 7월 24일 날이 있는 7월 마지막 주에 발표하거든요. 이제 스타트 하는 겁니다. 이번 주 금연수부터 7월 말일까지는 계속해서 실적만 얘기를 할 가능성이 굉장히 높습니다. 그러면서 그 중간에 FMC 회의가 있거든요. 25 26일 날 있거든요. 그러니까 그때까지는 전체적으로는 실정 얘기를 하면서 시작을 할 것이다 그렇게 좀 이해하시면 될 것 같습니다.
이런 것들을 가지고 뭐 이번 주나 잠깐 좀 언급을 좀 드렸고 미국의 3대 지수가 6월에 걱정했잖아요. 세리메이 얘기하면서 5월 좋았어요. 근데 좀 조종 보이기도 했고 그랬지만은 근데 6월 초순에 강세를 보이고 중순에 하락해서 역시나 아니지 않냐 그랬는데 6월 말에 반등을 해버렸어요. 6월에 얼마나 많이 올랐냐면요 다우가 4.56 나스닥 6.5고 s&p 500 6.47%라고 차트가 어떻게 돼 버렸냐면요 이제 다우존스산업지수의 주봉입니다. 제가 지금 거의 매주 이걸 보여드리고 있습니다. 그냥 일주일에 한 번씩만 보여드리고 있는데 지금 이제 요기를 좀 돌파 시도를 좀 하고 있는 거라서 나스닥은 이걸 돌파하고 그냥 계속하고 있고 조정도 아주 작았습니다.
작게 지금 더 가고 있는 거라서 이거 조금 더 시장을 좋게 보는 쪽에 바라보는 관점은이 smp500 때문에 그렇습니다. 지금 나스닥에 있는 빅테크 종목이 끌고 간다라고 하는데 smp500도 당연히 그 빅테크가 끌고 가긴 하는데 그 주변에 있는 후발주자들이 강세 종목들이 나오고 있는 거예요. 그러면서 sf500이 지금 다른 거 하고 비교해 보면 s&p500이 최근 들어서는 더 오르고 있잖아요. 가파르게 해요. 그래서 지금 시장에 미국의 시장은 나스닥 막 끌고 가는게 아니고 선순환이 좀 되고 있는 과정 소개되고 있다 그래서 지금 기대를 한다 이런 얘기들을 하고 있는데 이게 왜 이런가를 제가 생각을 해보면이 부분은 좀 이렇게 보여집니다.
지금 나스닥이 지금 반 년마다 32% 오른게 40년 만에 최고라고 하네요. 그러니까 걱정하는 거예요. 다 국제 수익률이 올라가죠. 장사익 금세 역전되었죠. 일부 기업도 쏠리면 된다고 하죠. 경기는 둔화된다고 하지 이런 가운데도 다들 안 좋다고 얘기하는데 시작을 올라가고 있으니 이게 말이 맞냐 걱정해야 되는 거 아니냐 뭐 지금 레드 서버에서 교수기라서도 오늘 보면은 야 이거 법을 너무 심해진다 이런 얘기들 좀 하고 있는 거란 상황이거든요. 그럼에도 불구하고 대일 제가 드리고 있으니까 시장은 지금 벌써 미리 그 걱정을 하면서 팔고 나오는 그런게 안 보이는 이유는 2분기 실적발표를 앞두고 올 때 그렇습니다.
1분기에 2분기가 아니라서 엄청나게 맞춰 놨거든요. 그래서 2분기에 기업들의 실적이 저점을 통과하면서 올라가는 걸 내가 보겠다 이런 인식이 상당히 있는 것 같습니다. 우리나라도 특히 그렇죠. 우리나라 삼성전자 보자 그리고 반도체 삼성전자가 여기서 터닝 하기 시작하면 반도체 소비자 한번 보자 이런 심리가 좀 작용이 되어 있기 때문에 전체적으로 시장이 위쪽을 좀 바라보는 그런 관점의 심리가 많이 있다라고 생각을 하고 있고요 덧붙여서 잠깐 뭐 시간이 없으면 말씀을 좀 드려 보면요 그럼 진짜 시장 하락을 언제 될 거냐 지금 걱정하는게 아니고요 지금 기대하는게 현실화됐을 때 조정을 보일 것 같아요.
경험적으로 볼 때 이런 거예요. 물가 지금 하락하잖아요. cpi 하락하고 PC 하락하지 않습니까 이게 하락 후에 이게 기저효과가 있어서 하락폭이 커지는 거잖아요. 근데 일정 시점 되면 우리 그 한권의 되겠습니까 멈추거나 반등을 하겠죠. 그런 시점 그게 반영이 되고 반등하는 시점 또는 기업이익이 요번에 바닥권에 되겠다라는 기대감에서 주가가 오르잖아요. 그럼 그것이 주가의 반영된 이후에 오히려 우리가 좋아진다고 생각할 때 오히려 시장은 좀 더 조정에 들어가지 않을까 요런 생각도 한번 해 볼 필요가 있지 않나 생각을 하고 있고요 우리 시장에서 잠깐 말씀을 드리면 미국은 지금요 초순의 강세였다가 중순 약세였다가 월말에 떴다 그랬잖아요.
우리나라는 월말에 뜨지 못했어요. 그래서 6월 월간으로 볼 때 우리 코스프가 마이너스 0.5%입니다. 상대적으로 그랬잖아요. 이것은 외국인 매도가 계속 있었고 그리고 월말에 있었던 매도가 좀 차임 매도가 좀 있었어요. 여전히 금리인상 노이즈가 있고 그렇지만은 지금 말씀드린 바 같이 이번 주 삼성전자로부터 발표되는 실적 기대감이 일단 반영이 되고 있다고 생각을 합니다. 그래서 시장은 좀 반등 시도를 하지 않을까 생각하는데 차트도 그렇습니다. 우리나라 사토도 잠깐 볼게요 2500포인트 돌파하고 나서 올라가서 2600포인트 중요한게 아니고 2700이다 이렇게 말씀드리고 있고요 근데 다시 또이 밑으로 좀 내려왔잖아요.
여기서 2,500포인트를 깨고 내려가느냐 지금의 현경에서 그러지 않을 것 같다는 거죠. 그렇다면은 여기서 이제 받는 모세가 좀 하는 그런 주관이 되지 않을까라고 생각하는데 그 반등이 실적을 바라보고 간다고 말씀드렸잖아요. 근데 실적에서 지금 시장에 탑픽으로 보는 화두는 뭐냐면 반도체에게 끊임없이 하고 있는데 반도체에서 다 같이 가지는 않고 있어요. 어떻게 하고 있냐면 소위 말하는 AI 항 쪽 반도체 hpm이나 ddr5 요기만 적용되는 강세를 보이고 있습니다. 그래서 이쪽만 계속 강세를 보고 있는데 그 낙서효과에서 후발 반도체 레거시한 반도체들도 같이 올라가는지이 부분 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같고요 그리고 자동차 자동차 부품 오늘 내용을 가져오지 않았는데 8시쯤 기대감이 굉장히 큽니다.
그리고 조선 기자재 그리고 기계 쪽도 요번 실적에 대해서 굉장히 양호하게 나올 것 같은데죠. 6월 수출 실적이 저 분야만 그렇습니다. 그래서 요기 섹터들은 실제로 좋고요 추세적으로 움직이고 있기 때문에 요번에 섹터를 본다면 이런 쪽으로 이번 살짝 시즌을 바라보는게 어떤가라는 생각을 하게 할 수 있습니다. 무역수지에 대해서는 아까 공장 전해 드렸으니까 넘어가고요 그리고 PC 3.8% 이게 4.4% 3.8%니까 3%대를 발달하게 중요한 거예요. 물론 코오피시에는 4.6이지만이 부분에 대해서 시작이 굉장히 긍정적으로 평가를 했다라는 부분 하고요 무역수지에서는요 반도체가 전염비에 마이너스 28%인데 수출액이 89억 달러로 올해 최대 규모예요.
월로 다졌을 때 그런 자꾸 기대를 하는 것이다 이렇게 보시면 될 것 같고요 그리고 그쪽 부분에 대해서 기대를 또 하는 이유는 요렇게 보시면은 그 전기전자나 it 쪽 보는 쪽에서는요 일단 삼성이 천안에 첨단 패키징 패키지 후공종이죠. 라인 신설 추진한다는 발표가 지난주 후반에 있었습니다. hbf투자를 본격화한다는 거거든요. 왜 이렇게 하느냐 4번 뉴스를 한번 읽어 드리겠습니다. 반도체 기업들이 AI 한 반도체로 인해서 2차 변화가 이루어질 수 있다라는 거거든요. 일단 전체적으로 똑같은 것은 재고 레벨은 지역 기업들이 동일하게 2분기 피크 후에 하향 전망한다는 내용들을 하고 있는데 아 얘기하다 보니까 더 전문가분이죠.
후회가 나오시네요. hbm이나 ddr5 역량으로 인해서 상품 결로 ASP 개선이 차별화되고 있다는 거예요. 그래서 먼저 SK 하이닉스가 좀 좋아지고 그다음 삼성전자 좋아지고 마이크 그래서 이게 차별 화되면서 주가가 지금 순서대로 움직이고 있다 예 이런 얘기를 지금 하고 있는 거고요 그리고 아이폰 15 수요 확대 전망 계속 나오고 있습니다. 폭소권에서 이거 인센티브를 준다고 하면서 인력 채용을 계속 하고 있다고 합니다. 또는 누가 한 명 데리고 오면 데리고온 인센트부터 준대요. 이거 왜 그러냐 아이폰 15 때문에 그렇다는 얘기를 계속 하고 있거든요.
그래서 관련 우리나라 기업들이 굉장히 많기 때문에 거기에 대해서도 관리를 갖자이 정도 얘기를 하고 있습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 복잡하고 어렵게 느껴지는 재무제표와 영화들 친절한 투자 멘토 사경인 마스터가 매주 새로운 콘텐츠로 알기 쉽게 설명해드립니다. 재무제표 분석과 포트폴리오 구성 뭐 양대 재무제표라고 그러면 대차대조표랑 손익계산서가 있거든요. 매수 매도 방법 근데 사람이 좋겠네 이렇게 사면 좋겠다 근데 이렇게 살려면 뭘 해야 되냐면요 나머지 3분의 1은 나도 봅니다. 어디까지 가는지 실전투자 팁까지 알려드립니다.
오직 3% 멤버십에서만 만나실 수 있습니다. 그냥 살다보면 지나갈 수 있지만 그냥 한 번쯤은 들어봐도 괜찮아 매일 함께하는 삼포로가 있잖아 오늘도 경제에
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