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2026년 들어 20% 가까이 떨어졌던 팔란티어 테크놀로지스가 미국과 이란의 충돌 이후 급반 등했습니다. 지난 2월 24일 128달러 선까지 밀렸던 업체의 주가는 3월 4일 153달러로 뛰었습니다. 이번 일란 전쟁에서 업체가 이른바 킬체인 소프트웨어로 존재감을 드러낸 결과로 풀이됩니다. 킬체인이란 적을 발견한 뒤 실제로 미사일이 날아가기까지 전 과정을 하나의 배송 라인처럼 묶어 놓은 전쟁용 원스톱 시스템이라고 볼 수 있습니다. 외신들은 팔란티어의 소프트웨어가 킬체인 안에서 각 부대와 무기에서 쏟아지는 데이터를 모으고 정리한 뒤 어떤 목표를 어떤 순서와 수단으로 타격해야 가장 효과적일 것인지를 시뮬레이션 해 주는 전쟁터의 컨트롤 타워겸 참모진으로 활약하고 있다고 전합니다.
업체는 이번 미일한 전쟁에서 AI 기반 전장 정보 플랫폼을 앞세워 실전 검증을 마친 국방 정보 소프트웨어 기업으로 존재감을 높혔다는 평가를 받습니다. 무려 100배에 이르는 선행 PER과 지난 3년간 2,300%에 달하는 폭등에 연초부터 내림세를 연출했던 주가가 급반전을 이룬 것도이 때문입니다. 보도에 따르면 이번 미이스라엘 연합의이란 공습 작전은이란 최고 지도자 아야톨라 하메네이와 핵미사일 지위부를 제거하는 것을 목표로 했고 수백개에 달하는 표적을 12시간 남짓한 시간 내에 동시다발적으로 타격했다는 점에서 기존 작전과 차별화되었습니다.
미국과 이스라엘군은 개전 수주 전부터 상업 및 군사 위성, 각종 드론, 통신 신호 정보, 사이버 침투로 수집한 데이터들을 통합해이란 영토 전역에 디지털 트윈을 구축했고이 데이터를 기반으로 다양한 공습 시나리오를 AI로 모의 실험하면서 최적의 동시 타격 조합을 찾았다고 전해집니다.이 이 과정에서 미군이 이미 우크라이나 전쟁과 인도 태평양 훈련에서 사용해 온 팔란티어의 고담과 인공지능 플랫폼이 핵심 지휘 통제 툴로 쓰였다는 보도가 연이어 나왔습니다. 흥미로운 대목은 이번 전쟁에서 팔란티어의 AI가 단순한 정보 시각화 도구를 넘어 표적 선정과 작전 순서를 제한하는 결정 보조 엔진 역할을 했다는 증언이 늘고 있다는 점입니다.
미국의 한 안보 전문가는 미군이 팔란티어 AIP를 활용해 각 타격 옵션의 예상 결과를 실시간 비교하며 군사적 효과와 정치 외교적 리스크를 동시에 최소화하는 조합을 찾아갔다고 전합니다.이는 이는 AI가 정찰 분석 단계뿐 아니라 군 최고 지휘부의 전략 의사 결정에 깊숙이 들어온 정황을 보여주는 대목으로 팔란티어 입장에서는 자사 플랫폼이 사실상 AI 작전실로 기능했다는 데서 강력한 존재감을 확인시킨 셈입니다. 시장 전문가들은 이번 공습에서 특히 팔란티어의 데이터 융합 역량이 눈길를 끌었다고 말합니다. 미국과 이스라엘은 상업 위성 업체와 군정찰 위성에서 수집한 고해상도 영상과 장거리 스텔스 드론 로이터링 탄약에서 올라오는 실시간 영상과 센서 데이터 그리고 정보 기관이 수집한 통신 및 신호 정보까지 성격이 전혀 다른 데이터를 한 화면에 겹쳐보는 공통 작전 그림을 구축했습니다.
팔란티어의 소프트웨어는 이질적인 데이터들을 자동 정합하고 시간축을 맞춰 과거와 현재를 동시에 비교할 수 있도록 했습니다. 예컨대 특정이란 드론 기지에서의 비행 패턴 변화나 야간 차량 이동에 이상 징후를 빠르게 포착할 수 있도록 지원했습니다. 팔란티어 경영지는 2026년 매출 가이던스를 71억 8200만에서 71억 9800만 달러로 제시 2025년 대비 60% 안팎계 성장률을 예고했습니다. 특히 미국 상업 부문 매출이 30억 달러를 넘어서면서 전년 대비 100회 10% 이상 성장할 것이라는 전망입니다. 상업 부문이 정부 국방 부문에 버금 가는 규모로 회사를 이끄는 성장 엔진으로 자리잡게 된다는 의미입니다.
업체는 2022년 조정 인금 흐름도 39억에서 41억 달러 수준으로 제시해 매출 대비 FCF 마진이 50%를 상회하는 초고 수익 구조를 유지한다는 입장입니다.이 같은 공격적인 가이던스는 전쟁에 따른 일시적 수요가 아니라 AIP를 중심으로 한 상업 정부 부문에서의 구조적인 AI 도입 추세를 전제한 것입니다. 팔란티어는 2026년까지 실분기 연속으로 성장률 가속을 달성하겠다는 목표를 언급해 왔고 실제로 최근 몇 분기 동안 신규 고객 연간 계약액 천만 달러 이상 대형 계약수가 분기마다 최고치를 경신했습니다. 다만 경쟁사의 추격과 규제 리스크, AI 투자 사이클의 변동성에 영향을 받기 때문에 가이던스만을 근거로 직선형 성장을 기대하기는 힘들다는 의견도 투자 은행들 사이에 제기되었습니다. 입니다.
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