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한국 반도체는 더 이상 필요 없다 삼성전자 역대급 실적 쇼크 녹슨 삼성의 추락 삼성과 격차 벌린 SK 하이닉스 삼성전자는 올해 분기 전년 동기 대비 영업 이익이 무려 95% 급감했고 수많은 언론사에서 삼성의 추락을 가시화했다이 현상을 바라보는 시각이 각 언론사마다 전문가마다 다소 다른 모습을 보이고 있는데요. 곧 발표대 3분기 실적을 두고 어떤 언론사들은 전년 대비 77. 9% 실적 각화를 가시화하며 위기론을 점쳤고 어떤 언론사들은 실 적 회복을 가시화하며 반등의 신호탄을 썼다고 말하며 서로 상반된 분위기를 보여줬습니다. 혼란스러운이 상황 속에서 우리나라 경제에서 가장 중요한 역할하고 있는 삼성전자 정말 추락하고 있는가 오늘은이 이야기를 해보려고 합니다.
삼성전자는 지난 1년간 이례적일 정도로 반도체에 있어 많은 부진이 있었습니다이 그래프를 보시면 아실 수 있듯 올해 2분기까지 매출은 점점 감소하였으며 면 영업 이익은 작년엔 10조원 수준이었으나 이제는 1조원도 되지 않는 말 그대로 90% 이상 급감했습니다. 삼성전자의 매출을 분석을 해보면 삼성전자의 반도체가 더 이상 높은 영업 이익을 내지 못하고 있다는 것을 확인할 수 있습니다. 조선 비즈에서 삼성전자는 지금 혁신보다 원가 맞추기에 집중하고 있다며 비판을 할 정도였습니다. 2010년대 후반을 이끌었던 삼성의 압도적인 실적은 반도체 슈퍼 사이클과 초격차 덕분이었습니다.
SK 하이닉스에 디램의 추월 당했고 뭐 퀄컴을 tsmc 빼앗겼으며 반도체 한파를 견디지 못하고 초구 수준의 실적 감소를 이끌었다는 것이 현재 일부 언론사들이 말하는 삼성의 위기론이 이런 위기론은 1리가 있는 부분도 있습니다. 대만은 tsmc 파운더리 생태에 간격을 좁히지 못하고 있고 퀄컴을 빼앗기는 장면들이 연출되었던 것 에스키 하이닉스에 hbm이라는 차세대 메모리에서 우선 주자 자리를 내놓았던 점 이런 점들은 삼성의 위기론을 대변을 하고 있습니다. 하지만 일부 위기론은 다소 과장된 측면도 분명히 존재하는데요. 대표적으로 SK 하이닉스 삼성전자 추월 이니다.
최근에 국내 메이저한 언론사는 세계 1위라고 자부했던 램은 SK 하이닉스에 추월을 허용했다 이렇게 현상황을 요약을 했습니다. SK 하이닉스도 정말 좋은 기업이죠. 세계 2위를 지키면서 삼성전자를 추격하고 있고 차세대 메모리인 hbm 있어서는 삼성보다 한발 앞서서 달리고 있으나 적어도 현재 메모리 사업에 거의 대부분을 찾고 있는 디램과 랜드 플래시에서 삼성은 추월을 허용한 적이 없습니다. 트렌드 포스에서 발표한 디램 추위를 보시면 2010년도 2021년도 2022년도 2023년도 한 번도 삼성은 추월을 당한 적이 없습니다. 그리고 삼성전자 역성장을 도고 중국에게 한국 반도체는 필요 없다 이런 헤드라인에 달며 역성장이 삼성전자만의 문제인 것처럼 표현되고 있으나 tsmc 영업 이익이 23% 감소하며 3년 만에 처음으로 역 상장을 했어요.
미국 반도체 산업 협회에 따르면음 반도체 판매액은 계속해서 감소 추세에 있기 때문입니다. 마이크론도 전년 대비 매출이 53% 급감하며 20년 내 최악의 분기 실적을 기록을 했고요 15% 직원을 해고한다고 밝혔습니다. 그리고 첫 희생양이라는 타이틀을지었습니다. 물론 70에서 90% 가까이 역성장한 삼성전자의 체력은 한 20 % 정도 감소한 tsmc다는 약하다고 평가받는 것은 일리가 있으나 역성장 그 자체만 놓고 위기론을 판단하기에는음 다소 근시안적인 결론일 수도 있겠다는 점 더나가 일부 네티즌 분들께서도 이에 대해서 이성적인 시각과 기술에 대한 분석 없이 정치로 연결제 바라보는 부분은음 다소 주의가 필요한 부분이라고 생각합니다.
그러면 우리가 바라봐야 될 부분은 기술과 비전입니다. 삼성전자가 가진 기술의 수준이 낮고 비전이 잘못되었다면 앞으로도 tsmc 아의 영업이 격차를 따라잡지 못할 것이고 차세대 메모리 hbm's 한발 앞선 닉에게 결국에는 추월을 허용하게 될 테니까요. 저는 삼성전자의 기술과 비전에 대한 힌트를 얼마 전 실리콘 밸리에서 열렸던 삼성 메모리 테크 데이에서 확인을 할 수 있었습니다. 여러분이 오늘 다른 건 다 잊으셔도 괜찮습니다. 근데 가장 중요한 키워드 딱 요약해서 두 개만 말씀드릴게요 첫 번째 초 AI 그리고 두 번째 오토모티브 먼저 오토모티브 자동차에 대해 말씀드리겠습니다.
최근 삼성전자 반도체가 이례적으로 독일의 모토쇼 iaa 참석을 했듯이 삼성을 많은 분들이 인지하는 것 이상으로 차량용 반도체 향에 진지하게 이제 임하고 있으며이를 오해 있었던 거의 대부분의 컨퍼런스들에서 언급을 했습니다. 2023년 6월에 실리콘 밸리에서 진행되었던 파운드리 포럼에서는 차영현 반도체 8인치 갈륨 나이트라이드 서비스를 9월에 진행되었던 IA 있는 아예 되 놓고 차량용 서비스를 싹 공개하는 등 야 우리 자동차 산업에 지금 진작이 뛰어든다는 것을 여가 없이 보여주고 있습니다이 부분은 경쟁자인 tsmc 게도 제공되는데 tsmc 실적을 보셔도 올해 1분기 거의 대부분의 분야에서 성장률이 감소했으나 자동차만큼은 5% 성장한 것을 볼 수 있었죠.
여러분 여러분도 자동차는 전기차 덕분에 거의 대부분의 사람들이 그 중요성을 피부로인지를 하고 있습니다. 하지만 여전히 거의 대부분 사람들은 모르는 분야가 하나 있습니다. 바로 초거대 AI 다른 건데 여러분 꼭 기억해 주세요. 초고대 AI 앞으로 대한민국 산업의 핵심이 될 가능성이 매우 매우 매우 매우 매우 곱하기 100해 매우 높습니다. 저는 최근에 KT IBM 삼성전자 등과 협업을 진행하였는데 해당 기업들이 회사의 미래 비전으로 늘 강조하는 키워드가 바로 다시 강조드리지만 초거대 AI 있습니다. 이번 메모리 테크에 의에서 삼성전자 메모리 사업부 이정배 사장님은 초거대 AI 시장에 직면한 난자를 극복해 나가겠다고 밝혔고 삼성전자가 핵심으로 잡은 키워드도 초거대 AI 시장 주도했습니다.
현재 대한민국에서 가장 유명한 반도체 스타트업인 리벨리온도 KT 거의 많은 스타트업들과 함께 엔비디아에 맞서기 위한 초거대 AI 연합군을 구성을 했습니다이 내용은 조만간 이제 업로드될 여정이기 때문에 초고대 AI 아주 쉽게 제가 간단하게 말씀드리면 일반 AI ES 한 단계 진화 세대 AI 아고 보시면 되는데 대용량의 데이터를 스스로 학습해서 인간처럼 생각하고 추론할 수 있는 AI 그래요. 쉽게 생각해서 체즈 피티 같은 놈들 그리고 현재 초고대 AI 시장의 존재는 매우 거대한 문제가 있는데이 문제를 삼성전자와 닉스가 하드웨어로 풀어 나가려고 노력을 하고 있습니다.
현재 초거대이는 수천억 개의 데이터를 하드웨어적으로 처리를 해야 되는데요. 어 쉽게 말해서 고속도로가 5차로 있데 데 거기에 자동차 억대가 멀로 된다면 병목 현상이 생기게 되겠죠이 문제를 해결하려면 최대한 고속도로 차로를 넓혀야 되며 하이패스 입구도 넓히고 입구를 정체없이 지나갈 수 있도록 자동차의 속도도 높여주는 뭐 그런 장치도 바닥에 뭐 달라야겠죠. 최대한 빠르게 최대한 많은 데이터를 보내 줘야 되고이 문제를 해결하기 위해 등장한 것이 차세대 메모리인 hbm 있니다. 중요한 점은 가격이요 램보다 세 네배 이상 비싸다는 점이에요.
그런데 글로벌 피들은 AI 목숨을 고기 때문에 무조건 hbm 사야 됩니다. 우리나라한테 철로의 기회인 거죠. 왜냐면 전 세계에서 HB 가장 잘 만드는 회사가 두 군데인데 그게 삼성 전자랑 SK 하이닉스기숙사 빅테크가 원하기 때문에 hbm 우리나라 기업들에게 있어서 수익성에 돌파 고이며 현업 전문가들은 hbm 두고 우리나라 메모리 산업의 동화 줄이라고 부릅니다. 그리고 제가 얼마 전 영상에서 소개드렸던 SK 닉스가 삼성 전자보다 한방 앞서서 차세대 hbm 내놓고 디아의 메인 밴더 자리를 선점하는 분위기에요. SK 닉스의 5세대 hbm 초당 1.15b 데이터를 처리를 할 수 있습니다.
플레 HD 영화 230편성 속도이기 때문에 AI 사용되기에 이만한 놈이 없습니다. 그런데 삼성 메모리 테크 데이에서 삼성전자는 이번에 샤인 볼트라는 5세대 hbm 첫 공개를 했고 그 속도가 SK 하이닉스 다 약간 더 높습니다. 핀당 처리 속도는 무려 9.8g BPS Pro 하이닉스 다 약 6.5% 앞섰고 처리 속도는 1.2tb Pro 4.3% 없었습니다. 닉보고 약 두 달 정도 공개가 늦긴 했으나 SK 닉스를 상해하는 수치를 보여 준 것이죠. 삼성의 민낯을 기술적 또 비전의 관점에서 바라본다면 개선점은 보이지만 그렇게 위기라고 평가 절할 정도는 아니라고 보입니다.
초거대 AI 자동차 등 바람직한 방향으로의 비전을 잡고 나아가고 있 있으며 어 세계 최고 수준의 hbm 기술력과 또 경쟁자인 tsmc 다 한발 빠른 공정 개발 그리고 상대적 열쇠였던에서도 삼성전자는 최근에 공개한 또 이제 내년에 갤럭시의 탑재를 엑시노스 성능에서도 볼 수 있듯 CPU 성능은 전작 대비 1.7배 AI 성능이 무려 14.7 배나 향상되었습니다. 메모리 뭐 파운드리 시스템 모든 부서들이 아쉬웠던 부분들을 조금씩 개선하면서 세계 시장이 도전장을 던지고 있습니다. 실적도 지금 감소 추세에서 다시 반동 추세 로 올해 3분기부터 전환되기 시작했고요 물론 SK 하이닉스와 차세대 메모리 기술 격차가 크지가 않아서 언제든지 기술적으로 추월 will 수 있다는 점 tsmc 비에서 크게 낮은 영업이 그리고 시장 저항력은 개선의 여지가 있습니다.
애플도 디아도 삼성 파운드리가 아닌 tsmc 나노를 택했습니다. 삼성 파운드는 2022년 세계 최초로 3나노 gaa 아는 엄청난 기술을 발표 했어요. 그런데 아직까지 비테크 그이 호응하지 않는 것은 비테크 그이 이론적으로 tsmc 다 더 뛰어날 수밖에 없는 삼성 3나노를 믿지 못했다는 뜻입니다. 그러나 최근에 아이폰 15의 반려돼 드러났듯 아직 tsmc 언어도 다소 불안정한 모습을 보이며 논란 회사였고이는 분명 삼성에게 기회일 것입니다. 실제로 최근에 발표된 기사를 보면 삼성전자는 어디인지는 밝히지 않았으나 유럽 대형 고객사로부터 3나노 서버용 고성능 컴퓨터 칩을 수지하는 성과를 거뒀다고 해요.
아마도 어 제가 감히 생각해 보면 올해 삼성은 반도체 혹한기 맞물려서 정말 연구에서든 많은 부분에서 실패를 많이 겪었을 것 같아요. 그런데 오히려 그렇게 때문에 내년은 더 나아질 거예요. 저는 뭐 솔직히 진짜 돈을 1원도 받은 적이 없기 때문에 좋게 말해 줄 이유가 1도 없습니다. 그러나이 부분만큼은 강조 드릴 수 있을 것 같아요. 기술 기업들은 실패를 피해서도 안 되고 오히려 발전을 위해서 더 많은 실패를 해야 됩니다. 얼마 전에 리벨리온의 박성영 대표님과의 만남에서 적어도 천번은 실패를 해야 되고 500번은 실패를 했으니 우리는 5번만 더 실패하면 된다 이런 식으로 말씀을 하셨던 것이 저는 정말로 인상 깊었습니다.
실패는 곧 기회예요. 오늘 실패해야 내일은 성공하는 겁니다. tsmc 처음부터 세계 1위였던 것이 아니잖아요. 그들도 어제까지 수천 수만 수억 번의 실패를 했기 때문에 오늘 세계 리로 올라선 것입니다. 삼성전자나 에스케 닉스 뭐 리벨리온이나 피로 사나 아니면 가상 장나 뭐 파도나 모두 연구 과정에서 미치도록 실패를 했고 앞으로도 압도적인 빅테크의 우위 앞에서 좌절하기도 하겠지만 그것이 바로 내일의 기회가 될 것입니다. 인터넷 창업주인 고든 무원을 말했습니다. 공학에서 오해의 실패는 내년에 다시 도전할 수 있는 기회이다
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