원문 보기
이 영상은 기술주에 체계적으로 투자하는 데 진지한 사람이라면 누구에게나 지금까지 가장 유익한 영상 중 하나일 것입니다. 트리플 Q 지표에 대한 단순 200일 이동평균 전략은 2000년부터 2024년까지 24년 동안 791%의 수익률을 달성한 반면, 매수 후 보유 전략은 428%의 수익률에 그쳤습니다. 이는 거의 두 배에 달하는 성과이며, 최대 손실률은 28.6%에 불과합니다. 반면 수동적 투자자는 최대 손실률이 무려 83%에 달합니다. 더욱 놀라운 것은 이 전략을 통해 투자 기간을 대략 절반으로 줄일 수 있었고 , 결과적으로 위험 노출을 극적으로 감소시켰다는 점입니다 .
이 수치들은 이론적인 수치가 아닙니다. 이 내용 들은 레슬리 메이슨슨의 새롭고 포괄적인 저서, '트리플 Q' 와 '트리플 Q ETF 수익 창출 시스템'에서 발췌한 것입니다. 오늘은 여러분의 기술 투자 접근 방식을 완전히 바꿔놓을 수 있는 구체적인 전략들을 분석해 보겠습니다. 이러한 강력한 전략들을 자세히 살펴보기 전에, 이 책이 왜 중요한지 먼저 알아보겠습니다. 레슬리 메이슨슨은 50년 이상의 시장 경험을 바탕으로 이 업무를 수행합니다. 그는 6권의 금융 서적을 저술했고, 2016년부터 ETF 칼럼니스트 및 주식과 상품 기술 분석 잡지의 기고 작가로 활동했으며, JP Morgan Chase 에서 부사장 겸 재무 고문으로 근무했습니다 .
또한 그는 지난 15년 동안 TEQ와 E-미니 나스닥 선물 거래를 활발하게 해왔습니다. 이건 아마추어 수준이 아니야. 이는 수십 년간 축적된 기관의 지식을 실행 가능한 전략으로 정제한 것입니다. 트리플 Q는 나스닥 거래소에 상장된 비금융 기업 중 상위 100개 기업을 나타내는 나스닥 100 지수를 추종합니다 . 이는 혁신 경제, 인공 지능, 클라우드 컴퓨팅, 그리고 세상을 재편하는 기술 혁명을 담고 있기 때문에 중요합니다 . 1999년 3월 출시 이후 , 트리플 Q는 2025년 2월까지 1,233%의 수익률을 기록하며 같은 26년 기간 동안 S&P 500의 377%와 다우존스 지수의 359%를 크게 앞질렀습니다.
ProShares Ultra Pro Triple Q, 일명 Triple Q는 나스닥 100 지수에 3배의 레버리지를 제공합니다 . 이는 트리플 Q가 1% 상승할 때 TQ는 일반적으로 3% 상승한다는 것을 의미합니다. 이 정도 수준의 복리 계산은 놀라 울 정도로 복잡할 수 있습니다. 2010년 2월 설립 이후 TQ는 거의 허구처럼 보이는 수익률을 제공해 왔습니다 . 이 책은 해당 레버리지 ETF가 특정 기간 동안 18,000%가 넘는 수익률을 달성한 과정을 기록하고 있습니다 . 하지만 이 책에는 매우 솔직한 진실이 하나 담겨 있습니다.
TleQ는 약세장에서는 50~80%까지 하락할 수도 있습니다 . 메이슨슨의 책은 stockcharts.com 및 Trading View와 같은 플랫폼에서 무료로 사용할 수 있는 간단한 기술 분석 도구를 활용하여 레버리지 사용 여부와 관계없이 이 기술 강국의 주식을 거래하는 여러 체계적인 전략을 공개합니다 . 값 비싼 소프트웨어는 필요 없습니다. 검증된 방법론을 체계적으로 실행하기만 하면 됩니다 . 레슬리의 체계적인 접근 방식에서 얻을 수 있는 핵심적인 교훈은 다음과 같습니다. 단순한 규칙 기반 전략이 업계 최고로 꼽히는 펀드인 아크 이노베이션 ETF를 훨씬 능가하는 성과를 보였습니다.
이 회사의 CEO인 캐시 우드는 트렌드가 명백해지기 전에 이를 포착할 수 있는 최고 수준의 분석가들을 보유하고 있다고 자랑합니다 . 하지만 해당 펀드의 과거 실적은 전혀 다른 이야기를 들려줍니다. 2014년 출시 이후 ARK의 수익률은 270%에 불과합니다. 장기 투자 지수의 467%에 훨씬 못 미치며, 레슬리가 제시하는 몇 가지 간단한 전략보다도 현저히 뒤쳐져 있습니다. 하락세는 더욱 우려스럽습니다. 2022년 하락장에서 ARK는 최고점 대비 80% 이상 급락한 반면, 나스닥 100은 33% 하락하는 데 그쳤습니다. 오늘날 나스닥 100 지수는 2021년 최고점 대비 43% 회복했지만, ARK는 여전히 50% 하락한 상태에 머물러 있습니다.
수백만 달러의 수수료가 낭비되었지만, 그 결과는 참담했습니다. 책으로 돌아와서, 기술적 분석 관점에서 메이슨은 여섯 가지 상호 보완적인 기술적 지표를 사용하는 체계적인 접근 방식인 '복합 지표'에 상당한 비중을 두고 있습니다. 우선 단순 이동평균과 지수 이동 평균, 특히 20주, 50주, 200주 기간에 대해 살펴보겠습니다. 그의 백테스팅 결과에 따르면 트리플 Q의 가격이 이러한 이동평균선 위에 적절하게 정렬되어 유지될 경우 추세는 확실히 상승세입니다. 둘째, 모멘텀 변화와 추세 변화를 파악하는 MACD 지표입니다. 메이슨은 MACD 신호가 가장 신뢰할 만한 시점은 0선에서 멀리 떨어진 곳이며 , 중립 영역 근처에서 빈번하게 발생하는 급격한 변동 시점이 아니라고 강조합니다.
셋째, 상대강도지수(RSI)를 표준 14기간이 아닌 7기간 설정으로 조정했습니다. 그의 연구에 따르면 RSI 매수 신호는 모든 시간대에서 매도 신호보다 더 신뢰할 만한 경향이 있습니다 . 나머지 세 가지 지표, 즉 나스닥 100 종목 중 이동평균선 상회 종목 비율, 켈너 채널, 그리고 나스닥 100 강세 비율 지수는 매매 신호를 확인하고 잘못된 신호를 방지하는 데 도움이 됩니다 . 이 접근 방식의 탁월함은 증거의 가중치 방법론에 있습니다. 메이슨은 6가지 지표 중 최소 3가지가 같은 방향으로 일치할 때만 조치를 취해야 한다고 주장합니다.
이는 거래 성공 확률을 크게 높여줍니다 . 전략 관련 장에서 메이슨은 수십 년에 걸친 시장 데이터를 바탕으로 철저하게 검증된 접근 방식을 제시합니다 . 여기에는 모든 사람을 위한 무언가가 있습니다. 안정적인 성장을 추구하는 보수적인 투자자이든, 레버리지 포지션에 익숙한 공격적인 트레이더이든 상관없이, 이 책에 나오는 강력한 전략 세 가지를 설명해 드리겠습니다. 가장 간단하고 우아한 접근 방식인 225일 이동 평균 시스템부터 시작해 보겠습니다. 이보다 더 간단할 순 없다. 트리플 Q의 가격이 225일 이동평균선을 상향 돌파할 때 매수합니다.
가격이 그 아래로 떨어지면 매도하고 현금으로 전환합니다 . 그게 다예요. 2000년 1월부터 2025년 2월까지 25년간의 결과입니다. 이 간단한 시스템은 장기 보유 전략의 628% 수익률에 비해 1.61%의 수익률을 제공했습니다. 더욱 중요한 것은 최대 손실률이 패시브 투자자의 83%에 비해 28.6%에 불과했다는 점입니다. 귀하는 최악의 경우 손실을 2/3로 줄이면서 탁월한 수익률을 달성했습니다. 3배 레버리지 버전인 TleQ의 경우, 동일한 전략은 그다지 좋은 결과를 가져오지 못했습니다. 2011년부터 2025년까지 14년 동안 이 전략은 4,067%의 수익률을 기록했으며 최대 손실률은 69.9%에 불과했습니다.
반면 매수 후 보유 전략은 10,86%의 수익률을 기록했지만 최대 손실률은 81.7%에 달했습니다. 이 전략은 매수 후 보유 수익률 38%를 달성하는 동시에 최대 손실을 12%포인트 줄여주었는데, 위험도를 고려했을 때 이는 그리 큰 수치는 아닙니다. 두 번째 전략은 계절별 전환 시스템입니다. 이 전략은 시장의 계절적 패턴, 특히 메이슨이 나스닥에 적용한 '최상위 8개월' 현상을 활용합니다 . 11월부터 6월까지는 포지션을 유지하고, 역사적으로 시장이 약세를 보이는 7월부터 10월까지는 현금으로 전환합니다 . 하지만 여기에 교묘한 반전이 있습니다.
진입 및 청산 신호는 고정된 날짜 대신 MACD 교차를 사용하여 더욱 정교해집니다. 1971년부터 2023년까지 52년간의 결과는 이 접근 방식에 투입된 시간과 자원이 극히 적다는 점을 고려할 때 상당히 괜찮습니다. 계절별 투자 방식을 따랐다면 1만 달러는 3,525,695달러로 불어났을 것입니다. 이는 연평균 수익률 13.1%에 해당하며, 수익을 낸 해가 45년이고 손실을 본 해는 단 8년뿐이라는 의미입니다 . 승률은 무려 84.9%에 달합니다. 같은 52년 기간 동안 약자 전략(weakmon strategy)은 여러 해 손실을 기록하며 사실상 제로에 가까운 수익률을 보였다는 점과 비교해 보십시오 .
계절적 이점은 실재하고, 정량화할 수 있으며, 체계적인 실행을 통해 활용할 수 있습니다. 세 번째 전략은 상대적 강도 순환입니다. 이 전략은 3개월 상대 강도 순위를 기준으로 TEQ와 TLT 20년 이상 만기 국채를 지속적으로 순환 투자합니다 . 매달, 지난 90일 동안 더 나은 성과를 보인 자산을 보유하게 됩니다. 2009년 12월부터 2025년 3월까지 15년 동안 이 접근 방식은 트리플 Q 매수 후 보유 전략의 1,142% 수익률에 비해 7,471%의 수익률을 달성했습니다. 연평균 복합 성장률은 33.1%에 달했습니다. 같은 기간 트리플 Q의 18.1% 수익률의 거의 두 배에 달합니다.
최대 손실률은 56.3%로, 매수 후 보유 전략의 35.1%보다 높았습니다. 하지만 위험을 조정한 기준으로 보면 이 전략은 여전히 훨씬 뛰어난 성과를 보여줍니다 . 메이슨슨의 저서가 일반적인 트레이딩 서적과 차별화되는 점은 위험 관리와 체계적인 실행에 대한 끊임없는 집중입니다 . 모든 전략에는 구체적인 진입 규칙, 청산 기준, 포지션 규모 가이드라인 및 최대 손실 한도액이 포함됩니다. 이건 도박이 아닙니다. 이는 체계적인 방법론을 통해 위험을 조정한 우수한 수익률을 창출하는 것입니다 . 이 책은 성공적인 투자는 미래를 예측하는 것이 아니라는 점을 강조합니다 .
이는 여러 시장 주기를 거치면서 효과가 입증된 시스템을 따르는 것에 관한 것입니다 . 감정을 배제 하고 정량화된 규칙에 의존하면 기술 혁신이 창출하는 장기적인 부를 확보하는 동시에 막대한 손실을 방지할 수 있습니다. 트리플 Q와 TQ ETF 수익 창출 시스템은 혁신 경제에 대한 체계적인 투자를 진지하게 고려하는 사람이라면 반드시 읽어야 할 필독서입니다 . 메이슨은 복잡한 시장 역학을 실행 가능한 규칙 기반 전략으로 변환하는 포괄적인 청사진을 만들었습니다. 또한 그는 피해야 할 잘못된 통념을 포함하여 주식 시장의 필수 요소에 대한 포괄적인 장 과 트리플 QM과 같은 트리플 Q 기반 관련 장을 제공합니다.
증거는 명확하다. 체계적인 규칙 기반 전략은 위험을 크게 줄이면서도 장기 보유 전략보다 훨씬 뛰어난 성과를 꾸준히 보여줍니다. ARK와 같은 유명 기술 펀드와 비교할 때 그들의 경쟁력은 훨씬 더 큽니다. 수천 달러의 수수료를 지불하면서 지수 수익률을 밑도는 투자를 하는 대신, 투자자들은 이 책에 담긴 원칙들을 배우는 것이 훨씬 더 나은 결과를 가져올 것입니다. 미래는 불가피한 변동성을 관리하면서 혁신의 수익을 체계적으로 확보할 수 있는 사람들의 것이다. 이 책은 그 두 가지 방법을 정확하게 알려줍니다. 시청해 주셔서 감사합니다.
Comments 0