저자: 나용호 · 한국인
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오늘 강세 섹터로 2차전지와 유전자치료제·분석을 짚음. 2차전지는 데이터센터·원전 정책 불확실성 속 대장주 부진, 부품·중소형주 강세를 설명하며 이수스페셜티케미칼 등 중소형주 강세를 근거로 제시. 두산에너빌리티는 원전 기대 대비 주가 부진, 미국 원전 특수법인 발주 구조 언급. 유전자치료제는 겨울 제약바이오 시즌성, 빅파마 M&A 기대, 학회 이벤트를 근거로 제시하며 헬릭스미스·진노맨컴퍼니 강세를 언급.
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그럼 오늘장 안에서 어떤 섹터가 강했을지 강세 섹터 열어보도록 하겠습니다. 네. 가장 먼저 2차 전지입니다.이 미국 에너지 저장 장치 ESS를 앞세워서이 국내 배터리 업체들의 3분기 실적 좀 기대가 되고 있는데요. 여기서 우리의이 모멘텀 지속성 어떻게 보면 좋을지 여쭤보도록 하겠습니다. 두 번째는 오늘 바이오안에서는 유전자 치료제와 분석 움직임이 좀 눈에 띄었습니다.이 이 글로벌 제약사들의이 기대를 좀 받고 있는데 어떤 시선으로 유전자 치료제와 분석 섹터이 오늘의 강세를 보고 좀 대비하면 좋을지도 체크해 보도록 하겠습니다. 가장 먼저 2차전지 이야기를 해 보도록 할 텐데요.이 북미 기대감뿐만 아니라 이제는 트럼프 행정부의 입을 좀 주목을 해 봐야 될 것 같습니다.
원전 불확실성까지 해소가 된다면이 오늘의 2차전지의 강세와 앞으로의 모멘텀 유지 좀 전문가님께선 어떻게 보실까요? 저 2차전지 굉장히 긍정적으로 보고 있습니다. 긍정적으로 굉장히 그러니까 이게 정말 참 그런데 2차전지 투자하시는 분들은 너무 안타까운 게 네. 너무나도 참 고진 감내라고 하고 또 여러분 영웅의 서사에는 쉽지 않아. 너무 쉽지 않아. 영웅의 서사에는 고난이 뒤른다. 이게 정말 얼마나 시세가 폭발하려고 이렇게까지 힘들게 하나 사실 지금 장이 이렇게까지 힘든 장이 아니지 않습니까? 그런데 정말 2차전지에게만은 너무나도 혹독하고 시련이 많이 오는 거 같아요.
멀쩡하게 진행하는 데이터 센터가 갑자기 물부족 전력란 우려된다고. 아니 거주민들의 80%가 들고 일어나서 아 우리 반대한다. 이거 누가 인허가 내줬냐? 아니 지금 중간 성과도고서 어떤 정치인 결국 그 마지막 최종 책임자는 결정권자는 누굽니까? 정치인이잖아요. 그렇죠? 행정을 이끌어 가는 것은 국민들이 선출한 사람이지 않습니까? 그러니까 이건 국민들 여론이 이렇게나 안 좋으니까 이거를 계속해서 진행할 수가 없는 거예요. 그래서 우리 같은 경우는 정말 2차전지에서 가장 크게 기대를 건게 뭡니까? 시장. 물론 전기차 관련된 부분에서도 굉장히 긍정적으로 보고 있고 미국 시장이라든가 유럽 시장에서도 우리의 침투율이 굉장히 높아질 수밖에 없다.
굉장히 전기차 전기차에서도 좋게 보지만 중국에 어우이 영향력이 어마어마하거든요. 그래서 전기차 만만치 않은 시장이다. 근데 ESS 시장이 본격적으로 커지고 있는데 너무나 감사하게도 뭐예요? 중국이랑 미국이랑 굉장히 강력하게 지금 충돌하고 있고 이번 미중 정상회담 예상대로 어떻습니까? 알맹이가 하나도 없었어요. 미국 황제 의정까지 다 해줬고 미국의 정말 최고의 재개의 거물들이 트럼프 대통령과 다 같이 동행해 있는데 시진핑 주석 옆에 아무도 없었어요. 그렇죠. 중국 관련 기업 인사들은 아무도 안 왔단 말이에요. 그 정도로 이번에 좀 맹이었습니다.
그런데 여기에서 우리가이 협상이 진행될 때 혹시라도 트럼프 대통령이 외교적인 성과를 내기 위해서 뭔가 2차전지 포함해서 그동안 전력망도 그렇고 여러 가지 경쟁을 격화시켰던 이런 부분에서 양보를 하는 거 아니냐 이런 우려까지도 굉장히 많이 나왔었는데 전혀 제가 근거 없다라고 말씀드렸죠. 그런 일어나지도 않았어요. 자, 그런데 지금 또 문제가 되는게 뭐냐? 데이터 센터가 일단 스톱이 되고 있다.이 부분에 대한 우려 계속되고 있습니다. 그런데 여러분 어차피 냉정하게 이제 10월 1일입니다. 10월 1일이고 선거가 얼마 남지 않았습니다. 막말로다가 선거 끝날 때까지 기다려도 괜찮습니다.
왜냐면이 데이터 센터라는 거는 결국 AI라는 시장은 새로운 이제 신냉전 시대 정말 주도권을 가져갈 패권 다툼이에요. 여기에서 밀리게끔 미국 내부에서도 가만히 있지 않을 겁니다. 지금 워낙 여론이 심상치 않고 당장 선거가 앞에 있다 보니까 누구도 고양이 보기에 박으로 담을 수가 없는 거예요. 그런데 여러분 데이터 센터 결국 해결하려면 큰 틀에서의 전력망을 해결을 해야 된단 말이에요. 전력난 자체를 해소할 수 있는 전력망을 줘야 되는데이 부분에서 시원하게 한 방에 해결할 수 있는게 결국 원자력밖에 없다. 그래서 원전 관련해서 오늘 뭐 주제는 2차전지 얘기 있다가 종목은 더 할 겁니다만 원전 조금 더 이해를 하셔야 되는게 뭐냐면 오늘 굉장히 종목 쪽에서 재밌는 현상이 벌어졌어요.
뭐냐? 원자락 하면 가장 대지형이 뭡니까? 당연히 두산 에너빌리티예요. 그런데 여러분이 두산 에너빌리티 말로만 하면 재미가 없으니까 차트 한번 보면서 할까요? 자, 차트 한번 같이 보면 두산 에너빌리티 오늘 막상 장 중에 계속해서 그렇게 시세가 나거나 하지 않고 재미 없는 모습이었어요. 뭐 2.7% 뭐 안 오른 것도 아닙니다만 이미 9월 23일 우리 추석 연휴 들어가기 전에 -7% 종가 -4.5% 자, 그리고 추석 연휴 끝나고 나서 아무 알맹이가 없다 보니까 또 -1.8% 8% 밀렸어요. 어제 어떻습니까? 또 하루가 지났는데도 원전 관련된 아무 얘기가 안 나오네.
어제 또 어땠습니까? 종가 - 0.86%인데 여기서 0.86은 사실상 최근에 형성됐던 주요 매물대 내에서도 하단부에 가까운 움직임이다 보니까 상당히이 1% 1%가 굉장히 아마 보유하고 계신 분들은 정말 크고 무겁게 다가왔을 거예요. 자 그런데 오늘 재밌는게 뭐냐? 투산 에너빌리티 그렇게 걱정할 부분보다는 기대가 많다라는 내용들 얘기 나오지만 막상 2.76%밖에 반등을 못 했어요.이 정도 반등이라면 여러분 어떻습니까?이 원전에 대한 기대가 많다는 거예요. 걱정이 많다는 거예요. 걱정이 훨씬 더 많다라고 보면 됩니다. 그런데 재밌는게 뭐냐?
막상 원전 관련해서 대장이라고 볼 수 있는이 두산 에너빌리티에 대한 움직임은 크지 않은데 오히려 작은 종목들은 6% 7% 이상 장 중에 오히려 수익률을 반납했지 두 자릿 수 이상 성과를내는 그런 종목들도 굉장히 많았다. 이게 어떤 현상이냐면 두 가지는 아니는 거예요. 막상 지금 같은 경우는 웨스트 그 웨스팅 하우스에서 미국 그 원전 관련된 정책에서 결국 다섯 개 특수법인 만들어 가지고 원전 관련 기자재를 일단 발주를내는 방식으로 진행을 하지 않습니까? 재원은 당연히 미국 정부가 마련을 하죠. 그 기관에 맞게 성격에 맞게 제언을 마련해서 특수법인 다섯 개를 만들어서 일단은 기자재를 발출을 하고 그다음에 이제 본격적으로 우리하고 또 이제 어떤 조건으로 일을 할지 얘기를 할 거 아닙니까를 저는 최악의 상황까지 염두에 뒀을 때 마지막까지 살아남는 건 두산에너빌리티일 수밖에 없어요.
기자재를 결국 이제 수주 따내는 것은 두산 에너빌리티가 될 테니까. 근데 재밌는게 뭐냐면 어차피 두산 에너빌리티가 안 움직이고 있고이 주가가 이렇게 약하게 마무리가 되는 거는 사실 투자자들이 어 왜 이렇게까지 결과가 나오는데 지연되고 있지? 원래 추석 연휴 정도에는 나온다고 하지 않았나? 계속 횡보하다가 추석 연휴 끝날 때까지 얘기가 없다 보니까 오히려 더 빠져 버린 거예요. 오히려 다른 종목들은 많이 올랐단 말이야. 추석 연휴가 끝나고 나서. 그러니까 더 빠진 상태다. 그러면 두산 에너빌리티가 아 빨리 답이 안 나오니까 걱정돼서 밀렸다라 그러면 부품주들은 어때야 되겠어요?
쉽게 얘기해서 삼성전자가 크게 밀려. 삼성전자가 예를 들어서 뭔가 사업을 하나 따내야 되고 여기를 따내기만 하면 엄청난 일이 벌어져. 근데 어 계속 결과가 안 나와. 그러면 당연히 삼성전자의 어떤 1차 밴더나 2차 밴더나이 공급만을 담당하는 기업들은 더 같이 빠져야 돼요. 그런데 굉장히 이게 투자 식의 양면성을 보여 주는게 정작 가장 강력한 수혜주의자 직접적인 일을 하는 두산 에너빌리티는 주가가 밀려서 못 올라오고 있어. 그런데 반대로 두산 에너빌리티가 일을 따내야 아이 일은 어느 회사야?이 일은 어느 회사?이 일은 어느 회사? 나눠 줘야 될 1차 2차 밴더들은 주가가 오늘 10% 이상 올라가는 벌써 누군가는 김치국을 마시고 있고 누군가는 과도한 걱정을 많이 하고 있죠.
그래서 멀지 않았다. 이제 10월 1일자로 이제 미국에서 LNG 관련된 얘기가 나오지 않습니까? 거기에서 끝나는게 아니라 원전이라든가 향후의이 전력 정책에 대해서 얘기가 나올 가능성이 굉장히 높다.이 부분 말씀드리겠습니다. 그래서 자 여기까지가 원전 얘기고요. 이걸 이해를 해야 2차전지가 이해가 되기 때문에 2차전지 얘기를 좀 뒤에이어서 좀 하겠습니다. 결론 2차전지도 움직인 거 보시자고요. 제가 아까 데이터 센터 결국은 전력 정책이다. 자 그런데 오늘 2차전지도 마찬가지예요.이 이 두산 에너빌리티가 움직여야 다른 종목이 움직이는 건데 두산 에너빌리티만 약하게 움직였다.
오히려 수반되어야 될 좀 부수적인 역할을 하는 회사들의 주가가 훨씬 더 강세였다. 2차전지도 마찬가지예요. 오늘 보면 막상 2차전지 추석 연휴 딱 끝나고 나서 이수 스페셜티 케미컬 제가 첫 번째로 좀 준비를 한 종목인데이 종목 같은 경우 보면은 지금 종가 자 9월 29일 날 바로 한 12% 정도 그리고 9월 30일 바로 14% 이틀간 걸쳐서 거의 30% 움직였어요.이 정도 흐름이라면 어떻죠, 여러분?이 이 정도 흐름이라면 예차전지에 아주 뜨거운 붐이 일어났다라고 해도 과언이 아니에요. 그런데 대장들은 움직이지 않았다. 자, 이수 스페셜티 케미컬이 회사에 대한 얘기만 간단하게 한다라 그러면 이제 2차전지에서 전고체 그리고 이제 황아리튬 관련된 부분에 일을 하는 회사죠.
그래서 에코프로비M의 이제 협력 파트너사다 이렇게 보시면 되겠습니다. 그래서 이런 움직임까지 보일 정도로 지금 굉장히 걱정스러운 시각으로 바라보고 있는 분들도 있지만 오히려 주인공이 아니라 이제 오히려 보조 출연자들이 굉장히 돋보이고 있는 이런 상황이다. 이렇게이 산업에 대해서 좀 설명드리도록 하겠습니다. 네. 2차전지 전기차와 기대감뿐만 아니라 원전에 대한 불확실성이 해소가 되면 원전 섹터 당연히 날아오겠지만 여기서 2차 전지에 대한 기대감도 좀 체크를 해 보시면 좋을 것 같습니다. 여기 안에서 2차전지 안에서 이수페셜티 케미컬 말씀해 주셨는데 오늘 두 자리 수 상승세를 보여줬고요.
앞으로도 좀 기대를 해 봐도 되는 거겠죠? 아이 뭐 워낙 강한 흐름에다가 2차전지가 전체적으로 다 괜찮습니다. 정말 괜찮아요. 근데 벌써 이제 주가 흐름이 한 20몇 % 정도 끌어올렸다. 그러니까 지금 시장이 워낙 에너지가 높다 보니까 어 추 상단 기간 강한 흐름이 나올 가능성 높습니다. 그래서 지금 반도체 소부장이 먼저 올라간 섹터가 있고 그다음 다른 공정이 또 뒤따라서 올라가서 결국 이제 정상에서 만나고 있습니다. 결국 정상에서 만나고 있는데 이수페셜티 케미칼 어 지금 먼저 올랐으니까 그럼 순남매에서 끝인 거 아닌가? 차트 한 번만 좀 잡아 주십시오.
그러면 지금 보시면 아시겠습니다만 2차전지가 다시 그래도 바닥을 찍고 올라온다라는게 언제부터였냐면 2025년 5월 말부터 본격적으로 2차전지 산업 자체가 오르기 시작해서 딱 2026년 5월이 고점이었어요. 지금 이수 스페셜티 케미칼 같은 경우는 이제 한 달 정도 먼저 밀리기 시작을 했을 뿐이고 2차전지 전체 인덱스를 본다라 그러면 2026 25년 5월에서 26년 5월까지 1년간 두 배 가까이 상승을 했습니다. 그리고 나서 지금 다 모든 성장주가 3분기 때 거의 다 조정을 받았을 때 같이 밀리고 있는 상태인 거죠. 자, 그래서 지금 현재 구간 때에서 충분히 어 다른 긍정적인 호재가 아니라 하더라도 충분히 10만 원대를 재탈할 수 있다.
이렇게 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 2차 전제 뜨거운 붐 전문가님, 오늘 TCC 스틸은 상한가로 마감이 됐거든요. 여기에 오늘 강세와 좀 앞으로의 방향성 좀 어떻게 짚어 보실까요? 그러니까요. 아니 이게 정말 재상 아니 부담스럽다라기보다 이게 정말 그러니까 2차 전지를 저는 굉장히 그동안 긍정적으로 말씀드리고 너무 좋다라고 계속 강조를 해 왔는데 사실 TCC 스틸이라 그러니까 아 좀 아마 우리 시청자님들 저 제 이심 전심일 것 같아요. 왜냐면 아 뭐 TCCT를 가지고 계신 분들을 그 종목을 편화하는 것도 아니고 절대 뭐 나쁘다라고 얘기하는 거 아닙니다.
그런데 지금 냉정하게 놓고 본다라 그러면 사실 TCC 스틸 뭐 다른 내용으로도 오늘 더 이렇게 부각된 부분이 있을 수도 있겠습니다만 여러분 결과적으로 뭡니까? 어, 지금 LG 에너지 솔루션에서도 계속 진행하고 있는 4680 쪽 응, 관련된 부분. 물론 이제 뭐 리비안 관련 분류가 되고 철강, 중소형주 오늘 워낙 뭐 동일 스틸럭스, TCC 스틸, 동양철광, 금광철강 워낙 오늘 철강사들, 철강 중소형사들이 많이 움직여서 그랬을 가능성도 있습니다. 예. TC스틸이 꼭 원통형 전만 다루는 건 아니니까. 그런데 참 까마이 날자 배 떨어진다고.
오늘 어찌 보면은 정말 2차전지 좀 중소 부수적인 일을 하는 회사들 중에서 유독 상승한 종목이 많아요. 그러니까 TCC 스틸 다시 말씀드리지만 중소 철강사들 오늘 상한가 들어가 회사들 많습니다. 그래서 그 모멘텀으로 강세를 보였을 수도 있습니다. 제가 이제 뭐 매수한 사람들 한 명 한 명 물어다가 왜 사셨어요? 상한가까지 왜 올려서 사셨죠? 여기 상한가에 왜 물량을 대놓으셨어요? 확인해 볼 수도 없고 아 뭐 하러 해요. 그걸 좋아 보이기까 산 거죠. 그죠? 그런데 지금 공교롭게도 오늘 두산 에너빌리티 원전도 그렇고 2차전지도 그렇고 그래서 말씀드리고 싶은게 뭐냐?
너무 본주에 대해서 걱정을 하지 마라. 의외로 정말 아니 대장이 일감을 못 따오는데 대장이 일을 따와야이 대장이 아이 일은 여기서 맡으시고요. 여기서 맡으시고요. 여기서 맡으시고요. 또이 일을 분배해 가지고 최종 결과물을 도출해내는 거 아닙니까? 그런데 아니 어떻게 대장은 안 오르고 주변 기업들만 주가가 계속해서 오르는 일이 계속 이어지겠습니까? 그리고 역설적으로 얘기하면 대장은 시가 총액이 크죠. 투산 에너빌리티 50조가 넘잖아요. 그렇죠? 그리고 지금 우리 뭐 LG 에너지 솔루션 삼성 SDI 시가 총에 몇십조원 단이잖아요. 그러니까 이쪽까지는 아직 부담스럽고 기관 외국인들이 아 지금까지 좀 경계감을 가지고 보고 있다 보니까 본격적인 랠리가 나오지 않았다.
그런데 개별 종목들은 벌써 어떻다? 야, 이거 될 거야. 이건 안 될 수가 없어. 벌써 움직이기 시작하는 거예요. 그래서 여러분, 우리 시장이 제가 이제 반도체 소부장할 때 그 말씀을 좀 드렸어요. 뭐 강조드렸냐면 삼전닉스 아, 지금 사실 냉정하게 움직이기 어렵다. 그러면서 제가 좀 지혜를 발휘해야 된다. 고속도로가 막히면 뭐 가야 된다 그랬죠? 국도로 좀 우회할 수 있어야 된다. 이번에 국도 우회하셔 가지고 다들 좀 편하게 고향 가셨는지 모르겠습니다. 자, 그래 제가 8월 말 9월 초에 뭐라고 설명드렸냐면 차트 한번 좀 잡아 주시면 자, 제가 삼성전자 SK하이닉스 묶여서 움직이기 어려운 상황이니까 동부 하이텍으로 우회하셔라.
어차피 완성단 업체, 그러니까 반도체를 생산하는 업체에서 3대 메이저가 어차피 SK닉스 삼성전자 동부 하이텍이지 않습니까? 그런데 삼전릭스 시가 총액이 너무 커서 움직이지 못한다. 본격적인 반도체 수회가 나오는데 반도체 소부장들 그때도 제가 계속 공격적으로 SFA 반도체 공격적으로 추천하고 계속해서 추천해 드렸죠. 바로이 시간에. 자 그런데 조금 본주가 못 가면 아 좀 우회로 가자. 고속도로 막히면 국도로 가는 거다. 동부하이택 말씀드렸는데 이렇게 움직이면 나오지 않습니까? 그래서 지금 어 완전 대장주들은 조금 경계감을 가지고 있어요.
그래서 삼성전자 SK닉스에 지금 처해져 있는 상황, 최악의 상황에서 삼성 SDI, LG 에너지 솔루션 대장들이 또 그런 최악의 상황, 좀 묶여 있는 상황이 될 수도 있습니다. 그런데 그렇다 하더라도 뭐다? 반도체 소부장들 제가 요즘에 여러분들에게 무료 정보방에서 공개 추천해 드렸던 방송에 나와서 설명드린 종목들 반도체 소부장주에서 50% 안 오는 종목이 있습니까? 거의 100% 육박하지 않습니까? 그래서 2차전지도 마찬가지로 본주로 중심은 잡대 너무 물량을 쏟을 필요는 없어. 그래서 반도체이 상황이 또다시 제현될 가능성도 있으니까 대장으로도 비율을 가져가야 되지만 왜냐면 삼성자 SK닉스 올 연초를 보시라고요.
연초인 나라 같잖아요. 그들만의 리그였죠. 소부장 안 움직였다고. 그러니까 그 본주에 대한 대장에 대한 비중도 가져가지만 우리가 빠른 우회로도 생각을 많이 해 보자. 이렇게 의견 드리겠습니다. 네. 네, 아주 쉽게 설명을 해 주셨습니다.이 최근 반도체 투톱보다는 소부장단 중소형주들이 좀 더 강한 상승 탄력을 받아내 줬는데요. 2차 전지 안에서도 대형주 가져가되 조금 더 상승 탄력이 쉽게 받을 수 있는 중소형주들도 한번 주목해 보시면 좋을 것 같습니다. 그렇다면 전문가님도 많은 분들이 궁금하실 것 같은데 뭐 엔캠이나 에코프로비M 여기는 좀 어떻게 보면 좋을까요?
너무 좋죠. 아니, 그러니까 오늘 네. 그래서 아마 오늘 우리 시청자님들 다 그 생각하실 거예요. 그러니까 우리 딜사이트 경제 TV를 계속해서 사랑하시는 애청자분들 계속 오신다라 그러면 우린 정말 깊이 있는 얘기를 하잖아요. 그러니까 뭐 다른 경제 채널에 비해서 깊이 있게 심도 있는 얘기를 많이 하니까 정말 주식 투자를 많이 하시는 분들이 우리 딜사이트 경제TV 채널을 사랑해 주실 건데 아 정말 진정한 의미에 2차전지주들은 오늘 안 움직였어요. 좀 다들 안 오른 것도 아니고 기대감이 없는 것도 아닌데 아 조금 뭔가 좀 허탈하다고 해야 될까?
9월의 마지막 아직 좀 여름과 가을 사이인데 조금 마음이 뭔가 좀 허하지 않으셨을까 이런 생각까지 듭니다. 그런데 거듭 말씀드리지만 아이 괜찮아요. 괜찮아요. 아유 괜찮습니다 여러분. 정말요? 괜찮아 괜찮아요. 괜찮아. 안 될 수가 없어요. 어떻게 할 거냐? 그러면 데이터 센터를 접어야 이제 어떻게 할 거냐고. 데이터 센터를 접는다라 그러면 2차 전지는 이제 또다시 이제 전기차 시장 쪽에 대한 경쟁을 격화해서 가져가야 되는데 우리나라 내에서 이제 또 제가 나중에 만약에 2차전지 데이터 센터 문제가 된다라 그러면 국내 시장 쪽으로 우회에서 들어오는 이제 해외 기업들에 대한 얘기를 나중에 해 드릴 건데 어 거기까지 해 드리는 상황이 안 오기를 바라고 안 올 겁니다.
데이터 센터의 패권 전쟁에도지지 않으려고 할 거거든요. 그렇다라 그러면 뭐 할 말이 없습니다. 갑자기 너무 평화적이 되고 아 이제는 뭐 중국과 더 이상 어떤 경쟁도 하지 않겠다라고 해 버리면 뭐 제가 더 이상 할 말이 없습니다만 여러분은 그럴 가능성이 얼마라고 보십니까? 물론 제가 주식에 대해서야 워낙 21년여간 이제 직장 생활 한 운물만 파 가지고 주식에 대해서는 제가 조금 더 목소리 크게 할 말이 많습니다만 아 세상 돌아가는 부분에 대해선 우리 시청자님들이 다 제 인생 선배님들도 많으실 거고 각계 각층에서 많은 역할들을 하시는 분들인데 저보다 더 이해의 폭이 넓지 않습니까?
기쁘실 거고요. 아, 중국에게 굴복하겠습니까? 갑자기 지금 손을 내밀겠습니까? 그럼 관세는 또 어떻게 할 건데? 그러면 지금 관세 전쟁이 끝난게 아니잖아요. 다 없던 걸로 하는 거예요. 그럼 지난 몇 년간 뭐 한 거예요? 트럼프 대통령 그 상황이 되는데 여기에서 어떻게 굴복을 하겠습니까? 될 수밖에 없는데. 아,이 LNG도 그렇지만 왜 시원하게 여기서까지 이러는지 모르겠어요. 그러니까 지금 또 이제 제약 바이오 얘기를 해야 되는데 한 마디만 더 붙이면 트럼프 대통령이 1기 때하고 2기 때 좀 많이 달라진 거 같기는 해요. 그러니까 지금 2기 때 들어서는 좀 예전처럼 시원시원한 맛은 조금 없어진 거 같아.
그냥 좀 뭐라 그럴까요? 막 밀땅의 고수라고 하기에도 좀 지쳐. 보는 사람이 지쳐요. 그죠? 하겠다, 말겠다. 하겠다, 말겠다. 그러니까 워낙 그런 상황이 많아지다 보니까 별로 충격적이지도 않아요. 이제 그거 왜 참모들이 얘기를 안 해 주는지 모르겠어요. 그래서 지금 우리가 알고 있었던 원전 웨스틴하우스 관련된 부분도 그렇고 지분 문제도 그렇고 본격적으로 이제 전력만 관련돼서 얼마나 공급을 해 줄 거냐. 처음에 유틸리티 우리가 왜 개입하냐? 오라클 당신들 재벌 아니냐? 재벌들 알아서 해라. 돈 벌려고 하는 거 아니냐? 우린 그냥 허가까지만 내주겠다.
전력만 직접 알아서들 하십시오. 다 이렇게 했다가 지금 또 한 1년 사이에 얘기가 바뀌다 보니까 분명히 교통 정리를 정보에서 안 해 줄 수가 없는 상황인데 참 아무튼 빨리 수습해야 되는데 지금도 사실 많이 지연된 느낌은 있다. 그렇지만 수습 못 하면 큰일납니다. 그래서 수습이 될 수밖에 없는 건데 [콧방귀] 수면 아래에 뭔 꿍꿍이라고 어떤 협상을 버리고 있길래 일어나 좀 답답하긴 합니다. 그래서 한편으로는 원전 [콧방귀] 분명히 이제 이번에는 미리 이건 또 2차전지 얘기하다 또 둘을 지금 뗄려야 뗄 수가 없으니까 원전 투자 많이 해 두신 분들은 약간 마음에 준비를 하셔야 돼요.
이번에는 좋은 결과가 나온다 해도 돈은 막상 별로 못 벌 수도 있다. 그 각오를 하셔야 돼. 그러니까 어차피이 원자력이라는 에너지원 자체가 정부의 강력한 리더십 정책에 대한 의지가 없으면 못 해요. 예. 그냥 뭐 또 후쿠시마 얘기해 버리고 뭐 예전에 체르노빌 얘기를 해 버리게 되면 답이 안 나오는 거예요. 아무도 할 수가 없는 거예요. 그래서 이번에 막상 미국에서 뭐 정말 가혹한 수준에이 이걸 안 주면 마진을 못 남기게 해 버리면 답답하죠. 답답해도 아 원전으로 다시 큰 물고가 튀었다는 것만으로도 상당히 좀 뒤가 있으니까 좀 실망하지 마셔라.
그 뒤가 있다.이 말씀도 꼭 드리고 싶습니다. 네. 원전 불확실성 해소와 함께 2차 전지 섹터 앞으로도 기대해 보시면 좋을 것 같습니다. 그다음으로는요. 제약 바이오 안에서 유전자 치료제 분석 이야기를 해 보도록 할 텐데 또 전문가님께서 겨울에 오면 겨울이 되면이 제약 바이오가 강하다라는 말씀을 해 주셨습니다. 이제 내일부터 전국적으로 기온이 뚝 떨어진다라고 하는데 우리가 제약 바이오 적극적으로 봐야 될까요? 오늘 유전자 치료제 분석 세터가 강세를 보였습니다. 여기에서의 좀 방향성은 어떻게 보실까요? 어우, 제약 바이오. 제가 제약 바이오를 정말 좋아합니다.
네. 정말 제약 바이오가 아니 이게 2006년도 제가 직장 생활을 시작을 했는데 정말 기가 막히게 저하고 이상하게 궁합이 잘 맞아요. 타이밍이 딱 맞구나. 아, 타이밍도 딱 맞고 너무 정말 예. 너무너무 저를 지금의 저를 만들어 준 섹터 중에 하나가 제약 바이오에. 그래서 오늘 사실 안 그래도 눈 여겨 보고 있었는데 근데 오늘 시장의 특징인 거 같아. 그니까 본래 이제 분기말이라 그러면 윈도우 드레싱이라 그래서 종가 관리 이런 측면에서라도 기관 외국인이 마지막에 좀 더 매수가 들어오는 경우가 많은데 오늘 기관 외국인들 비중을 좀 많이 줄여서 그런 것도 있겠습니다만 상대적으로 정말 메리트가 있는 대장주들의 움직임이 오늘 상당히 부진했습니다.
자, 그렇지만 자, 빨리 이제 진도를 좀 나가야죠. 유전자 치료제 분석 이제 BPI 2026 이게 뭐냐면 바이오프로세스 인터내셔널 그러니까 이제 학회 같은 겁니다. 그래서 그리고 FDA 올리고 뉴클레오타이드 컨퍼런스 이제 말 그대로 이제 전 세계 제약 바이오헬스케어에서 이제 뭐 CES 이런게 있듯이 우리 전자 제품 관련해서도 그렇고 이제 뭐 혁신 기술들 이렇게 선보이는 그런 자리들이 있지 않습니까? 그래서 제약바에요. 지금 그런 자리들이 많이 있다. 그리고 또 한 가지가 뭐냐면 글로벌 빅파마들이 이제 CGT라고 하죠. 세포 유전자 치료제 이제 투자를 많이 확대할 것이다.
그리고 M&에 대한 얘기가 굉장히 많이 나오고 있어요. 그러니까 M&가 무상증자 못지 않게 좋은 호재예요. 섹터 전반적으로 어 어떤 회사가 무상증자한데 우와 돈을 얼마나 벌고 얼마나 좋게 보면 무상증잘하지. 야, 그 섹터 2등해도 다시 보자. 왜냐면 무상증자 발표가 나는 순간에 상한가를 찍어 버리잖아요. 그러니까 저 종목 비슷하고 저 업계 있는 종목들 돈 많이 버는게 뭐가 있을까? 이제 계속 찾듯이 어, 지금 M& 관련된 얘기가 또 좀 많이 나오고 있다라는게 좋은 부분이죠. 고 우리 국내에서 합성 생물학 및 바이오파운드리 육성정책이 얘기가 나오고 있다.
그래서 제약 바이오가 또다시 찬바람이 불면 시계열적으로 항상 좋아요. 그러니까 제가 겨울에 더 좀 강한 남자라 그런지 아이 잘 맞는 거 같아요. 그래서 제약 바이오 굉장히 많이 소해되고 아까 처음에 말씀드렸듯이 반도체 소부장에게 코스닥 내 대장 자리를 뺏겼어요. 원래 제약 바이오 코스닥 상위권들은 다 제약 바이오였지 않습니까? 그래서 이런 부분들 다시 좀 순위 다툼을 좀 버리지 않을까 그래서 좀 기대가 많이 된다. 이렇게 의견 드리겠습니다. 네. 겨울에이 제약 바이오의 부활도 한번 기대해 보도록 하겠습니다. 오늘이 유전자 치료제 분석 섹터 안에서 두 자리 수 상승세를 기록한 종목들이 눈에 띄었었는데요.
좀 종목들이 쉽지가 않더라고요. 전문가님께서는 오늘 강했던 종목 중에서 어디를 좀 눈 여겨 보셨을까요? [콧방귀] 어, 일단 저는 수익률 측면으로 봤어요. 뭐 기업 내용이라 그러면 그니까 오늘 제가 여러 번이 말씀을 반복이 약간 고개를 웃하게 하는 날이에요. 왜냐면 주식 투자를 하시는 분들, 올해 하신 분들 아시겠습니다만 이게 주식 투자를 하다가 처음에는 정말 초대형 우량주, 초우량주로 대응을 해요. 그러다가 이제 한 2, 3년 차 정도가 되고 나면 조금 작은 종목으로 좀 눈길를 많이 돌리세요. 그러다가 조금 이제 우여 곡절을 많이 들고 한 10년 차 이상이 되시면 다시 초우량주로 예.
그러니까 우리가 자동차에서도 그런 말이 있지 않습니까? 이게 튜닝의 끝은 다시 순정이라고. 예. 그래서 이것저것 다 해 보면 아 원래 디자인이 제일 예쁘구나 이러듯이 결국 초우량주로 회개할 수밖에 없는데 오늘 하루 동안 보면 막상 정말 기업에 대한 매력이 있고 업계 내에서의 정상이 주의해 있는 기업들은 재미가 별로 없었어요. 그래서 오늘 뭐 제가이 설명드릴 종목들 그냥 두 개이어서 좀 말씀을 좀 드리면 뭐 절대 편화하진 않습니다. 이제 헬릭스 미스이 종목이 오늘 거의 이제 상한가에 육박할 정도의 좋은 흐름을 보였는데 뭐 제가 왜 이런 서두에 이런 얘기를 했는지 우리 시청자님들 다들 눈치 채셨을 거예요.
사실 업계를 대표한다거나 시장을 대표한다라고 할 만한 그런 종목은 아닙니다. 그래서 오늘 좀 냉정하게 말씀드려서 오늘 아주 강세흐름을 보였던 종목들은 사실 제가 앞서 말씀드린 여러 가지 이제 뭐 R& 관련된 부분도 그렇고 여러 가지 제약 바이오를 다시 한번 돌아볼 수 있게끔 하는 이런 여러 학회라든가 좀 이벤트가 좀 큰게 있다 보니까 미리 조금 가벼운 종목들 위주로 해서 뭐 이제 조금 강하게 시세를 만드는 종목들이 좀 있지 않았나라는 생각이 듭니다. 그래서 오늘 헬릭스미스도 뭐 나쁘지 않습니다. 뭐 제약 바이 유전자 치료제 동반에서 강세 흐름이었고 워낙 대바닥권에 있다 보니까 뭐 지금 많이 올라온 것도 아니죠.
자 그런데 진노맨 컴퍼니도 마찬가지예요. 시가 총액 2,600억 정도에서 벌써 한 3,400원에서부터 올라온 거 감안한다라 그러면 시가 총액이 상당히 좀 작았다라는 걸 생각할 수 있죠. 그러니까 제약 바이오 자체가 워낙 극단적으로 수준이 낮은 위치까지 빠져 있다 보니까 회복도 바로바로 나올 수 있다. 그래서 조금 내용 있는 종목들은 내일 무료 정보방에서 대장주들 중심으로 좀 설명을 드리겠습니다. 네. 네, 오늘 이렇게 딜사이트의 나용호 전문가님과 함께 2차 전지 섹터 그리고 유전자 치료제 분석까지 오늘 강했던 섹터들 둘러 봤는데요. 오늘 말씀해 주셨던 투자 포인트 잘 챙기셔서 10월에도 많은 수익 챙겨가 보시길 바라겠습니다. 딜사이트 경제TV 구독과 좋아요 부탁드립니다.
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