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자 여러분 반갑습니다. 7월 13일 현재 시간은 오후 3시 44분 있데요 자 파두 한번 또 살펴보도록 하겠습니다. 자 구독 좋아요. 아시죠. 한 번씩 꼭 좀 부탁드리겠습니다. 자 일단 말이죠. 어 상승이 나와주면서 마무리가 됐습니다. 필라델피아 반도체 지수도 목요일에 3% 넘게 이제 하락을 해 하락하고 마감을 했는데 어제 생산자 물가 지수 발표 이후에는 다시 한번 좀 반등이 나와주면서 마무리가 됐기 때문에 자 다음 주 일단 시장을 한번 지켜봐야겠지만 다시 한번 좀 반등이 나와줄 수 있을 것인지 한번 살펴보겠습니다. 사실 그동안에 이제 코스피가 대형주 위주로 해서 많이 올라왔었는데 코스닥은 사실 수급이 여전히 좋지 못한 상황이다 보니 그동안에 사실 오은게 없었기 때문에 코스피보다 덜 빠졌죠.
여전히 이제 해결돼야 될 문제는 달러의 약세 그리고 금투 폐지 이런 부분들입니다. 그래야 이제 결국에는 집떠 나간 자금들이 다시 돌아온다는 거죠. 그래야 수급이 코싹 같은 경우에는 살아날 수 있다라는 거죠. 이해되셨나요. 그래서 일단 두 가지 방향성을 좀 놓고 생각하고 있는데 추가적인 조정과 함께 자 요선 17,400원요 반등을 시작하기 딱 초입요 가격까지 다시 한번 좀 내려올 것인지 아니면 다시 한번 좀 반등을 보여주면서 2만 원 선을 다시 한번 좀 도착할 것인지 이렇게 두 가지 방향성을 놓고 다음 주 한번 지켜보려고 하니까 여러분들께서도 잘 지켜 보셨으면 좋겠습니다.
그안에 오늘은 딱 한세 가지 정도 말씀을 드리면 될 거 같습니다. 결국에는 SSD 다시 부활 부활로 인해서 결국에는 이제 랜드 생산량도 이제 업계 삼성전자 S 하이닉스 키옥시아 웨스턴 디지털 전부 생산량을 늘린다는 거죠. 전년 대비 일단 두배 늘린다는 전이죠. 실게 컨트롤러 수 가 앞으로 꾸준하게 될 것이고 필요한 수량만큼 계속 수주를 넣을 겁니다. 웨스턴 디지털이 올해만 지금 두 차례 넣었잖아 그죠. 그렇기 때문에 꾸준하게 확대가 될 것이고 거기에 따라서 당연히 실적으로 연결이 되기 때문에 회복은 당연하다 이렇게 말씀을 드리고 있습니다.
그리고 이제 추가적으로 또 이제 어제 영상에서도 말씀을 드렸듯이 이제이 랜드의 가격이 3분기에 2분기 대비 5% 에서 10% 상승할 것이다 이렇게 지금 이야기를 하고 있습니다. 내년에는 오히려 더 좋아진다는 전망이 함께하고 있기 때문에 왜 데이터센터 확보 경쟁이아요. 여러분 그렇기 때문에이 전력 효율성 향상이 부분이 너무나도 중요하기 때문에 결국에는 SSD 수요가 증가할 수밖에 없다라는 것이고 그게 왜 그러느냐 랜드는 이제 비휘발성 메모리기지 않는 전원 오프 상태에서도 데이터들의 증발이 없다라는 거죠. 그래서 전력 효율 역시도 압도적으로 좋을 수밖에 없다 그렇기 때문에 결국에는 SSD 수요가 점점 증가하고 있고 내년에는 오히려 램을 추월하게 될 랜드다이빙 되면서 결국에는 점점 회복이 될 거라는 거죠.
그리고 이제 앞으로이 파두 자회사 이음을 통해서 cxl 이제 칩 제작을 돌입을 하면서 이제이 소형 언어 모델 시장을 노린다는 것이죠. 그 여기 내용 지난번에도 말씀을 드렸지만 이제 앞으로이 CX 스위치를 통해서 이제 필요한 부분에 대해서만 사용을 할 거다라는 거죠. 자 여기 보시게 되면은 런 내용이 이거든요. 이제이 소형 언어 모델 구동 모델에서는이 정말 cxl 핵심 역할을 담당할 수 있다라는 거죠. 그 보시면은 slm을 여러 개 두고이 목적에 따라 특정 시스템만을 구동하는 방식으로 나아간다는 겁니다. 결국에는 이런 것들이 다 전력 효율과 연결이 된다라는 거예요.
그래서 여기 보시면 데이터 센터의 유지 비용이 획기적으로 줄일 수 있게 된다라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 이제 CX 3.0부터 본격적인 개화가 될 스위치 때문에 어떻게 설계를 하느냐에 따라 정말 많은이 CX 스위치가 필요해지게 된다라는 거 그동안에 많이 공유해 드려왔습니다. 굉장히 중요한 내용이라고 밖에 생각이 안 돼요 그래서 앞으로 굉장히 중요한 부분이고 특히나 이제 어제도 이제 말씀을 좀 드렸던 이제 파도가 이제 판매 라든지 설계 이런 부분들을 담당하게 될 것이다라는 말씀을 드렸죠. 자요 내용인데 이제 전반적인 것들을 전부 다 파도가 하게 될 거다라는 거죠.
이음이이 CX 스위치 스위치 칩 하드웨어 모델과 아키텍처를 정의하면 코딩을 포함한 설계 전반 그리고 생산 영업 판매까지 파도가 전부 담당하게 될 거다라는 겁니다. 그래서 로이 CX 스위치칩 3.0 3세대에서 상용화가 될 예정이기 때문에 26년 하반기 정도로 예상이 된다라고 이야기하고 있습니다. 그래서 앞으로 충분히 기대해 볼 수 있는 정말이 장기적인 모멘텀이 생각을 하셔야 되고 이제 앞으로이 팬리스 기업의 기술력들을 정말 중요해질 겁니다. 어떻게 설계하느냐에 따라 앞으로 이제이 데이터센터 의 뭘 책임진다 수익성을 책임진다는 거죠. 이해되시죠.
정말이 AI 발생된 AI 랠리는 앞으로 당분간 향후 2 3년 나아가서는 정말 장기간 10년까지도 주목을 해야 돼요 아마존의 경우에는 10년 동안 무려 1억달러 투자를 계획하고 있잖아요. 아만 아라 앞으로 이제 많은 기업들 다 투자를 이어 나갈 거라는 거기 때문에 장기적으로 생각을 하셔야 된다라는 겁니다. 자 미국의 또 리스 기업으로 유명한 브로드컴 다음 주 월요일 월요일에 이제 엔비디아가 10대 1 액면분할 진행했었죠. 로드도 마찬가지로 10대 1 액면 분화를 진행합니다. 그만큼 지금 AI 랠리가 지속되고 있다 는 뜻이고 워낙에 이제 많이 올라왔기 때문에 액면 분할까지 진행을 하면서 상대적으로 주가를 또 이제 싸게 보이게 하면서 추가적인 또 상승 이끌어낼 것이다 이렇게 예상되고 있고요 메타 역시도 지금 주식에 대한 액면분할 기대감이 커져가고 있다라는 거죠.
엔비디아를 시작으로 이제 앞으로 이제 미국의이 빅테크 주가가 계속 올라가면서 결국에는 지금 액면분할을 한군데 한 군데 다 지금 진행을 하고 있다라는 겁니다. 이해되시죠. 여러분들 그만큼 앞으로 AI 랠리는 끊임없이 지속이 될 것이고 많은 이제 메모리 반도체를 역시도 진화하게 될 거고요 거기에 따라서이 데이터 센터들의이 빅테크 수익성을 책임지게 될 반도체 설계 팬리스 역시도 꾸준하게 기술력을 바탕으로 진화해야 된다는 겁니다. 저는 굉장히 긍정적으로 생각하고 있기 때문에 이런 긍정적인 전망들을 뒤로 하고이 사법 리스크 집단 소송 뭐 파도 실적 사태 이런 부분에 발목을 잡혀 있을 때가 절대 저는 아니라고 생각합니다.
처벌을 받는다면 IPO 상 이제 상장 주관사 과태료 물든 구호 주주들 엑시트 했던 발표 전에 엑시트 했던 그들이 처벌을 받고 끝나야 될 문제이지 이게 점점 확대가 돼서 파도가 거래 정지되고 많은 개인 투자자분들이 피해를 보는 그런 상황은 절대 나와서는 안 된다고 생각합니다. 물론 앞으로 이제 IPO 할 때 정말 투명하게 다 공개하고 그런 이제 법적인 개선은 당연히 필요하겠죠. 만 앞으로 정말이 회복세로 갈 수가 있고 실적 역시도 다시 한번 이제 예상했던 것과 비슷하게 성장할 수가 있기 때문에 이런 것들을 기대하고 가자라는 겁니다. 아시겠죠.
여러분들 자 내용은 좀요 정도로 정리하겠습니다. 구독과 좋아요. 한 번씩 좀 눌러 주시면서 자 여러분들이 뭐 소통 방에 입장을 원한다고 하시면은 초대해 달라고 말씀을 하시고 이번 달 꾸준하게 수익을 싸 나가고 싶다라고 하시는 분들께서는 상단의 번호로네 채널 구독했다 예 구독 요렇게 문자 한 번씩 남겨 주시면 되겠습니다. 자 일단 뭐 주가의 경우에는 두 가지를 말씀드렸는데 다시 한번 2만 원선 쪽으로 올라가 줄 것이냐 추가적인 조정과 함께요 상승 때 시작했던요지지 라인 17,400원 근처까지 다시 한번 좀 내려올 것이냐이 두 가지의 방향성을 다음 주에 한번 지켜보 하겠습니다.
이제 하반기의 주요 키워드는 금리나 미국 대선 그리고 금세 폐지 그리고 밸류업 있니다. 이런 부분들이 잘 맞물려진 충분히 하반기는 기대해 볼 수 있는 시장이고 나아가서 내년은 더 기대해 볼 수 있는 시장이 될 것이다라고 확신하고 있습니다. 자일 어제 ppi 자 물가지수 발표 이후에 자 정리를 좀 한번 해 드리면 일단 미국의 첫 금리 인하는 9월이 될 가능성이 지금 매우 높고요 0.25% 인하 후에 이제 11월 12월 두 차례가 남아 있는데 자 11월에 추가적으로 0.25% 인하 가능성이 56.3%지 올라왔고요 그리고 이제 또 추가적으로 12월에 0.25% 인하할 것이다라는 가능성이 지금 50% 이상 올라왔 그럼 9월부터 시작해서 올해 3회 금리 인하를 할 수 있다라는 가능성인 거거든요.
기대를 한번 해 보면서 가도록 하겠습니다. 다음 주 역시도 중요한 또 이제이 소매 판매 지수 발표 그리고 대만 tsmc 실적 발표 등등 해서 또 주요 일정들이 많이 있기 때문에 잘 확인하면서 또 시장 상황 파악해 보면서 영상으로 분석을 해 드려 보도록 하겠습니다. 자 아무쪼록 즐거운 주말 보내시길 바라겠고요 24년 하반기 20배 폭등할 땡땡땡땡 종목에 대해서 여러분들이 함께 하겠다라고 하시는 분들께서는 참여라고 문자 한 번씩 남겨 주시면 되겠습니다. 자 즐거운 주말 보내시고 내일 영상 또 한번 또 찍어 보도록 하겠습니다
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