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일상을 채우는 품격 매거진 아르떼네 시청자분 안녕하세요 한경 글로벌 마켓 김중학 뉴욕 특판입니다 오늘장 10분만 하겠습니다 오늘 3대지수 복을 조금 시도하는거 싶다가 결국엔 내일이 좀 고용 보고서가 다가오면서 시장이 혼조세로 마감을 했습니다 SM 500 지수가 0.3% 하락 전환을 하면서 5,550 3선 어제 이어 하락을 이어갔고 나스닥이 그나마 엔비디아를 비롯한 일부 기술추가 반등을 해 주면서 0.25% 홀은 17127 3을 기록을 했습니다 다우지수는 오늘 전반적으로 계속 좋지 않았는데 0.54% 낙폭을 조금 더 오전보다 키우면서 4755까 밀렸습니다 금값이 0.79% 올라서 트로이 온스당 246달러이지만 거의 최근에 움직임이 변동이 없도 없다고 볼 수 있고 국제유가가 어제보다는 조금 만회 하는가 싶다가 장막판에 0.04% 다시 약보합에 그쳤습니다 배럴당 69달러 서브 텍스 원유가 거의 어제것도 비슷한 가격에서 결국에는 마감이 됐습니다 오늘 시장이 그래도 회복세를 조금 시도하면서 변동성 지수는 6.66% 하락한 19.9지 조금 내려와 있습니다 달러 인덱스는 0.29% 내리면서 10.06 어 금리 인하에 대한 기대가 조금은 더 반영이 되는 모습인데 한편으로는 일본 엔화가 143n 아지 조금 더 강세를 보이면서 시장에 잠재적인 불안을 키우고 있습니다 오늘 시장 전반적으로는 고용 지표 발표하고 나서 어느 정도는 통화 정책의 전환 그리고 생각보다 고용이 나빠지지 않을 것 같은 그런 희망도 좀 살아났지만 그런 경기 침체에 대한 우려를 덮는 것은 오래 가지 못했습니다 오후 내내 아 점심쯤 무렵부터 낙폭을 키우기 시작해서 어 제대로 회복을 하지 못한 채로 오늘 장이 맞쳤다 아 러시 2천 지수도 0.5% 하락을 했습니다 아 상승요인 하락 요인 나눠 보면 오늘 시장에서 그래도 선방한게 비디입니다 상승세를 지켜졌고 어 하루 사이에 계속해서 보도가 엇갈리고 있는데 법무부 조사에 대해서 소환장을 못 받았다 그래도 조사는 성실이 하겠다라는 해명이 나오면서 오늘 주가가 올랐습니다 아 그리고 지표 가운데 서비서 지표가 오전 장중에 나왔는데 침체 우려는 어느 정도는 희석을 시켜줬습니다 하지만 민간 일자리 데이터가 3년 반만에 최저를 기록한 adp 집계가 나오면서 어 시장의 한편의 불안감을 키우고 있는 모습이고 내일 고용 보고서에 대한 경계감이 결국에는 오늘 주가를 끌어내리는 요소가 되고 있습니다 골드만 삭스의 스콘 러러 어 전략가의 얘기를 들어보면이 cta 쪽에서 나오는 프로그램 자금들이 결국에는 한 달 정도의 하방 위험을 경고하고 있다 특히나 기업의 자사주 매수가 힘이 빠지는 13일 이후 다음 주 후반이 지나고 나면 조금 더 위험해질 수 있는 그런 구간이다 경고도 있습니다 아 그리고 오늘 미국 민주당과 공화당 대선 후보가 서로 번갈아가면서 경제정책을 어 발표를 했습니다 이런 정책들이 최종 확정까지 오늘은 또 다 가진 못했지만 어느 정도는 불확실성을 좀 키우는 그런 요소로도 볼 수 있겠습니다 아 시장 히트맵으로 보면 이렇게 아마존과 테슬라가 오늘 눈에 띄는 기술주 중의 상승 폭을 그려주고이고 테슬라가 4.9% 엔비디아는 0.94% 올랐습니다 아 전체적으로 오를 법도 했지만 오전에 힘을 조금 더 잃어가면서 날리가 3% 넘게 벅셔 웨이도 2.8% 하락을 이어가고 있고 어 경기 방어주 성격이든 뭐 코카콜라나 월마트나 나머지 유나이티드 헬스나 이런 기업들도 좋지 않았습니다 그리고 원유 관련 기업들도 오늘은 역시 회복을 못 한 지로 쉐브론을 비롯한 종목들 모두 약세를 기록을 했습니다 아 지표와 종목 들 차례로 보겠습니다 오늘 시장에서 가장 큰 영향을 준 지표 중에 하나가 adp 민간 고용 데이터입니다 어제 구인 이직 보고서에이어서이 3년 반만에 민간 일자리가 최저 수준의 증가폭을 기록한 것으로 나타났습니다 아 이렇게 데이터가 벌써 여섯 달 연속 하락하는 구간을 확인할 수 있는데 9만 9천건 예상치에 예상치보다 4만 건 이상 적게 데이터가 나왔습니다 전월 기록한 11만 건보다 낮은 기록이고 2 21년 1월 이후 최저치를 기록했습니다 인플레이션에 영향을 주는 근로자 임금은 4.8% 이직을 한 경우에는 7.3% 상승하면서 지난 달 지난 7월과 거의 데이터가 같았는데 어 전문직과 제조 배소 일자리가 많이 줄어들면서 전체적인 일자리 상황을 조금 더 안 좋게 볼 수밖에 없는 그런 모습입니다 넬라 리처드슨 adp 수석 이코노미스트는이 고용시장이 2년간에 큰 폭에 성장해서 정상화 수준이 아니라 조금 더 둔화되고 있는 모습이다라고 우려하는 그런 분석을 내놓고 있습니다 아 이런 가운데 또 민간 기업 민간 보고서 가운데 챌린저 보고서가 있습니다 아 8월 고용과 해고 데이터를 따로 또 집계한 걸 공개를 했는데 감원 규모가 15년 집계 이후에 최악을 기록했다 이렇게 가파르게 치고 올라오는 감원 데이터가 지난 8월에 확인이 됐다라고 오늘 밝히고 있습니다 전원 7월 대비 감원 규모가 193% 늘어나면서 7 5,800 아 건 특히나 대부분 기술 종에서 감원이 있었는데 어 4만건 가까운 감원이 있었고 AI 영향도 있었고 수익이나 효율성을 중시하는 기업들의 영향으로 인해서 이렇게 감원이 크게 있었다 어 조금 잠재적으로 좋지 않은 뉴스가 되겠습니다 아 다만 정부에서 집게 하고 있는 실업자 추위는 계속해서 하방을 그리고 있습니다 신규 실업수당 청구권 수가 22만 7천건 예상보다 2,000건 정도 적게 나왔고 직전 주 수정치 데이터보다는 5,000 건이나 더 적게 나오면서 5주 연속 이렇게 하락을 보이고 있습니다 4주 이동 평균도 23만 건으로 거의 변화가 없는 상태인데 계속 실업수당 천구 권수 2주 이상 실업 상태인 사람들의 숫자만 봐도 183만 건 예상보다 거의 4만 건 가까이 적기 때문에 이런 데이터 정부 데이터는 그래도 조금은 완화되지 않을까라는 기대도 한편에 있습니다 하지만 이런 쪽에서 조금 더 주목했던 데이터를 하나 더 보자면 ISM qu SMP ES 연달아 내 놓은 pmi 지표입니다 구매 관리자 수를 통해서 기업의 경기 확장 아니면 위측 정도를 볼 수 있는데 서비스업은 그 다행히 51.5 어 ISM 기준으로 확장 국면을 이어가고 있습니다 전월 7월보다 확장 폭기 속도가 조금은 둔화되기 했지만 확장 국면으로 볼 수 있고 조사위원장 스티븐 밀러의 얘기를 들어보면 많은 업종에서 느리거나 정체가 조금 확인되고 있다 아 현재 상황에서는 가파른 속도의 어 상승은 아니었다라는 해석이 달려 있습니다 어 세부 지표 가운데 중요 했었던 건 고용 지표인데 고용 쪽에서 50.2% 예상보다 어 더 잘 나왔습니다 전 달보다 0.9% 포인트 상승을 하면서 고용 쪽에서는 그래도 확장 국면 어 어 하락을 했군요 0.99% 포인트 하락입니다음 하락 하락하면서 어 좀 좋지 않은 데이터인데 그래도 확장 국면인게 어 그래도 완만한 데이터로 볼 수 있고 신규 수준은 53% 물가 지수는 57.3% 각각 0.6% 0.3 % 포인트 상승했습니다 SNP 조사에서도 제조업 지표는 상당히 좋지 않았었지만 서비스업에서는 55.7 전원 들보다 0.7% 포인트 오르면서 22년 3월 이후 최고치 데이터 이렇게 그려주고 있고 신규 주문이 늘고 비즈니스의 확장 국면이 어 확인이 되고 있습니다 아 크리스 윌리엄스 SNP 글로벌 수석 이코노미스트의 얘기를 들어보면 연착륙의 징후가 더해지고 있다 아 3분기 GDP 성장률은 2에서 2.5% 예상을 하고 있고 다만 역풍이 몇 가지 있는데 대선의 불확실성 그리고 낙관 론이나 투자 위축이 어 계속되는 점은 우려스럽다고 보고 있습니다 아 따라서 제조업의 위축이 이어지고 있기 때문에 경제 전반으로 이러한 위기가 확산될지 모니터링을 이어가야 된다라고 의견을 달고 있습니다 아 이런 점들을 종합했을 때 어 미국의 9월 FMC 전망은 조금 변화가 있었습니다 어제는 거의 반반 정도 45% 정도가 50bp 이하를 기대를 했었는데 어 더 줄었습니다 39% 줄었고 25bp 가능성 61%지 다시 올라와 있습니다 오늘 원유 관련해서는 오펙플러스 회원국들이 어제는 아 로이터가 이런 점들이 있을 거다라고 전망만 했었는데 실제로 확정을 했습니다 6월 합의에이어서 2개월 더 연장을 해서 오는 11월까지 감산을 220만 배럴 10 하루에 진행할 예정이고 증산은 12월부터 1년 동안 단계적으로 어 늘려나갈 예정입니다 유가는 현재 중국의 경기 악화 그리고 수요 둔화 압력을 받고 있는데 한편으로는 중동 분쟁이 이나 리비아 영향으로 또 오르는 어 이슈가 있기도 합니다 여기에다가 오늘 나온 데이터가 유가를 하방 위험에서 어느 정도는 덜어 주고 있는데 어 미국의 주간 원유 데이터가 687만 배럴 감소한 것으로 나타났습니다 다만 가솔린 차량용 재고는 84만 배럴 정도가 늘어난 것으로 나타나서 원요 제고 감소분을 일부 또 상쇄하면서 유가를 어 밑에서 좀 붙잡아 두는 그런 역할을 하고 있습니다 어 대선 관련한 이슈 간단히 모아봤습니다 카말라 아레스 민주당 어 대선 후보 부통령의 경제정책이 조금씩 구체화되고 있는 모습입니다 연소득 100만 달러 이상 모든 가구의 아 세금에 대해서 인상하는 안이 나왔는데 바이든이 처음 내놨던 것보다는 조금 완화됐습니다 아 최고 세율이 33% 장기 자본 이득세 28% 다가 투자 소득세를 5% 더하게 되는데 이렇게 되면 어 미국의 혁신 가나 창업자들이 투자를 했었던 것에 대해서 어 그런 보상 비율만큼만 세금을 걷는 것이다라고 설명을 하고 있습니다 다만 바이든의 정책보다는 조금 완화되기는 했지만 1978년 이후 최고 세율이 점은 달라지지 않고 있고 어 이런 점 때문에 상하원이 완전히 민주당의 어 수입이 나타나지 않는 이상 승인의 어려움이 좀 있을 수 있다라고 예상이 되고 있습니다 아 그리고 시장에서 우려하고 있는 1억 달러 이상 순 자산가의 미실현 이익에 대해서는 여전히이 정책을 강행할 것으로 관측이 되고 있고 또 하나 중소기업에 대해서는 창업하면 5만 달러 세금 공제 정책도 달고 있습니다 카라스는 현재 어 트럼프와의 중도층 잡기 싸움을 계속해서 이어가고 있기 때문에 지난달 CNN vai 인터뷰에서도이 셰크 우를 추출하는 프래킹 공법을 허용하는 방안을 언급하면서 조금씩 우어 우파를 설득하기 위한 정책들을 내놓는 그런 모습들을 보이고 있습니다 아 이런 가운데 도널드 트럼프가 오늘 뉴욕 경제 클럽에서 경제 공약을 발표하는 자리를 가졌습니다 650명 정도의 어 거액 거부들 모아놓고이 논의를 했는데 낮은 세금과 낮은 규제 에너지 비용과 금리 그리고 어 낮은 범죄를 약속하겠다 라면서 발표했습니다이 발표가 나오면서 트럼프 미디어는 오늘 2.47% 주가가 올랐습니다 트럼프 정책을 좀 보면 법인 세율을 15% Pro 현행보다 6% 포인트 낮추는게 핵심입니다 팁과 사회보장 혜택에 대한 세금도 감면할 예정이고 반대로 다른 나라들에 대해서 중국산에 대해서는 60% 다른 나라는 10% 강경한 관세 정책은 그대로 어 다시 재확인하고 있습니다 바이든 정부의 핵심 정책인 ira 일부 어 보조금 정책들은 폐지될 예정이고 임기내에 미국판 국부 펀드도 만들겠다라는 계획도 내놨습니다 또 특히 할 만한 사항으로 일론 머스크 테슬라 최고 경영자가이 정부 효율화 태스크포스의 위원장을 맞기로 했고 6개월 이내에 출범하고 난다면 부적절한 지출을 감시해서 제거하는 역할을 맡게 됩니다 아 이런 대선 후보들의 전망에 대해서 월가에서는 민주당이 집권하면 조금은 경제에 도움이 될 수 있는 것으로 보고 있습니다 아무래도 관세 영향이 공화당이 집권했을 때는 가장 크고 이민 정책의 강경한 점 때문에 내년부터 당장 타격이 있을 수 있다 골드만 삭스에서 우려를 하고 있습니다 하지만 해리스의 법인세 인상한 역시 SNP 500 기업들에는 5% 정도의 수익의 타격을 주기 때문에 어 이러한 영향들이 장기적으로는 좋지 않다라는 해석도 달려 있습니다 아 트럼프의 정책에 대해서는 피터슨 경제 연구소에서는 만약에 어 중국에 대해서 60% 최대 20% 아지도 관세를 부과할 수 있다 다른 나라들에 대해서 어 좀 더 강경한 입장이 나오고 있는데 이렇게 되면 일반 가정에도 연간 2,600만 달러에 달하는 부담을 앉게 되는 좋지 않은 이슈가 된다라는 진단도 있습니다 제피 모건에서 이러한 공화당 정책이 결국에는 완벽한 스태그플레이션을 만드는 기계가 된다라는 비판도 어 인터뷰를 통해서 하고 있습니다 아 실적 나온 종목들로 넘어가겠습니다 브로드컴 장마감 이후 실적이 나왔는데 시간외에서 5% 넘게 현재 하락 중입니다 아 숫자 전체적으로는 나쁘지 않았는데 역시 엔비디아 럼 기대치가 너무나 높은게 원인입니다이 기대치를 넘지 못한 전망 때문인데 아 3분기 실정만 우선 보자면 조정 주당 순익이 1달러 24c 예상보다 4센트 높습니다 매출도 130억 7천만 달러로 전년 대비 47% 늘었고 예상보다 거의 1억 달러 가까운 어닝 비트라고 할 수도 있습니다 조정 상각전 이익도 82억 2천만 달러 전년 대비 41% 늘었고 잉여 현금 흐름도 48억 달러 가까이 됩니다 입니다 4분기 매출 전방도 140억 달러 전년 대비 51% 늘어난 목표치를 어 제시하고 있는데 월가에서는 141억 3천만 달러를 기대하고 있었기 때문에 오늘 주가 하락의 이유가 되고 있습니다 아 조정 어이 에비타 기준으로는 상각전 이로는 매출 대비 64% 아지 아 3분기 이상의 목표치를 제시하고 있는데도 오늘 추가는 하락하는 그림을 그리고 있습니다 세부 사업별로 보면 반도체 솔루션이 72억 7천만 달러로이 어닝 부분에서는 조금 더 실망스러운 점을 하나 더 추가하고 있습니다 2억 달러 예상보다 낮았고 인프라스트럭처 소프트웨어 쪽에서는 58억 달러 예상을 3억 달러 비트를 해 줬습니다 혹탄 최고 경영자는 AI 반도체 솔루션 그리고 vma 합병 이후에 지속적인 강세가 나타나고 있는데 연간 매출에서 AI 부문의 비중이 120억 달러까지 늘어날 수 있다 긍정적인 멘트를 달고 있습니다 하지만 역시나 이런 부분들은 시장에서 이미 알고 있기 때문에 큰 영향을 주지 못하고 있습니다 오늘 아 죄송합니다 오늘 주가가 좋았던 테슬라 4.9% 올랐습니다 아 간밤에 AI 로드맵을 전격 공개를 했는데 월단위로 진행 계획을 공개했습니다 이번 달에 완전 자율주행 v1 5.1을 내놓을 예정이고라고 하는 스마트 호출 서문을 선보일 선보입니다 그리고 자 사이버 트럭에 자동조차 완전 자율 주행을 탑재할 예정이고 고속도로 주행을 어 무인으로 할 수 있는 기능까지 어 탑재할 예정입니다 그리고 다음 달이 되면 완전 자열 주행 V 13을 배포할 예정이고 운전자 감독 간격은 여섯 배 더 개선을 해서 완전하게이 서비스에 어 10월 10월 10일 이벤트를 준비하겠다고 하고 있는 거고 내년 1분기에는 중국과 유럽에서 fsd 승인할 수 있다 아 대기 중이다 얘기도 어 공식 어 코멘트를 달고 있습니다 그리고 테슬라가 호주 교통위원회에 제출한 자료를 보면 로보텍스 대한 구조도 어느 정도 힌트를 얻을 수 있는데 스티어링 휠이 없는 대신에 기존 좌석 배치의 상식을 깨고 앞좌석의 운전석을 회전시켜서 뒤로 볼 수 있게끔 한다거나 아 완전히 뒤로 젖혀서 누을 수 있게끔 하는 그런 디자인 등을 허가해 달라라고 요청한 것으로 알려지고 있습니다 한편 asml 반도체 업중 가운데 오늘 1.96% 하락했습니다 인텔 재편으로 인해서 어 수주의 부정적인 영향을 받는다는게 이유입니다 모건스탠리가 asml 최선 호주에서 제외하면서 목표가도 어 1,000 유로에서 920 유로로 어 25유로 하향 조정했습니다 인텔 감원으로 이유부 수조의 차질이 예상이 되고 2026년 준으로 어을 적용하자면 주가를 재산정할 수밖에 없었다라는 거고요 AI 인프라 진출은 그대로이기 때문에 여전히 성장 종목이기 하지만 현재 부풀려진 기대감에 취약한 상태다 지적을 하고 있습니다 아 파라멘트 관련해서는 간단한 소식이 있었습니다 오라클 창업자인 레리 앨리슨이 실질적인 주주다 블룸버그의 보도입니다 연방 통신위원회에서 방송 라이선스를 가지고 있는 파라마운트 보니까 새로 신고를 받은 내역을 보면 어 지주회사 파라마운트의 지주회사격인 내셔널 어뮤즈먼트 a 실질적인 지배 주주가 레리 엘리슨 77.5% 가지고 있고 아들인 데이비드 엘리슨은 스카이 댄스를 통해서 사업회사인 파라마운트 글로벌을 지배하는 그런 구조로 어 전해지고 있습니다 주가는 오라클이 오늘 1.3% 파라마운트 글로벌은 0.76% 하락했습니다 아 US 스틸은 오늘까지 3일째 계속 전해드리는데 인수 무산에 대비해서 일본 제철이 다른 대안을 모색하고 있다라는 블룸버그의 보도입니다 워싱턴 포스트의 어 보도로 인해서 관련한 합병이 무산될 수 있 있다라고 전해지고 있는 상황인데 아 이렇게 된다면 일본 제철은 US 스틸 보다는 당장은 인도나 동남아의 우선할 가능성이 고려되고 있습니다 하지만 US 스틸은 이런 뉴스에도 오늘 2% 주가 반등을 보였습니다 아 세계 최대 명품 회사인 루이비통 모에 헤네시의 핵심 보석 회사 티파니가 중국의 핵심 매장을 줄이기로 했습니다 프랑스에서 lb 매체는 3.6% 전날 하락했는데 상하의 플래그십 매장의 절반을 축소하는 조치가 이달에 이루어집니다 아 시계 보석 부문의 상반기 매출이 3% 줄어 고이 때문에 모건스탠리가 올해 연간 어 매출 수정치를 2에서 3% 내리고 목표 주가도 기존에는 760 유로인 716 어 15 유로로 낮췄습니다 아 나머진 간단히 더 모아 보겠습니다 버라이즌과 프론티어 관련해서는 합병 이슈가 있었습니다 버라이즌이 합병을 하게 되면서 어제는 하락했는데 오늘도 0.4% 소폭 내렸습니다 미 동북부 북동부 그리고 중서부를 확장하는 전략을 내세우고 있고 atnt 경쟁하는 구도가 그려질 예정입니다 페이퍼 홀딩스는 오늘 0.8% 정도 하락했습니다 어 알렉스 크리스 최고 경영자가 애플페이 규제의 반사 효과를 노리면서 직불카드를 통한 가입자 확보에 나섰고 캐시백 보상을 늘려서 점유를 늘리겠다는 계획이 나와 있습니다 아 제플 오늘 항공사들 가운데 가장 많이 올랐습니다 7.16% 올랐는데 지난 7월에 항공편들의 it 보안 사고 이후에 남미 예약분에 흡수하는 그런 성과로 인해서 3분기 매출 전망을 높였습니다 그리고 연료비 증가폭도 1% 포인 어 비용 증가를 낮게 전망하면서 오늘 주가가 7% 넘게 올랐고 C3 AI AI 주식으로 어 많이 주목을 받아왔지만 구독 매출이 월가 예상보다 낮은 7,350 달러에 그치면서 오늘 8.21% 크게 하락했습니다 라일리는 좋은 소식이 있었지만 3.5% 주가가 하락했습니다 유전 자재 약물을 만들 수 있는 제너럴 립을 어 재휴를맺고 어 AI 플랫폼 기반으로 r& 관련한 연구를 하겠다라는 발표가 있었는데 주가는 내렸습니다 셀즈 는 장 마감 쯤에 데이터 보호 기업인 오 컴퍼니를 19억 달러에 인수하는 소식이 전해졌습니다 아 실적은 2025 회계연도 4분기부터 반영될 걸로 보이는데 주가는 0.63% 내렸습니다네 내일은 8월 비농업 고용 보고서가 나오는 날입니다 일자리 보고서 이날만 기다리고 시장이 계속해서 긴장할 수밖에 없는 그런 하루이고 임금과 실업률 데이터가 기대치를 어느 정도는 맞춰 줘야 되는 그런 반드시 목표가 있는 그런 하루가 되겠습니다 아 뉴욕 연인의 존 윌리엄스 총제 크리스토 벌러 이사 발언까지 내일 확인할 수 있겠습니다네 오늘장 10분만 오늘 순서는 여기까지입니다 저는 내일장 뉴스들 다시 모아서 또 찾아오겠습니다 고맙습니다
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