저자: 미상 · 한국인
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캐시우드의 테슬라 목표가 2000달러(시총 6조 달러, 애플 추월) 주장을 소개하며, 테슬라 FSD 데이터(16만 FSD 베타 유저) 우위를 근거로 제시. 애플카는 카플레이 기반 간접 데이터 수집 전략이며 폴스타·볼보·루시드 등과 제휴 중이라 주장. 루시드는 배터리 기술력은 인정받으나 판매 부진으로 소프트웨어 파트너(애플)가 필요하다고 봄. 팔란티어는 AI 판단 능력으로 기업 의사결정을 장악해 인력을 대체할 것이며 AI 본격화 시 주가 대폭발을 예상.
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테슬라 목표 주가를 2,000달러로 잡았습니다. 그렇게 되면 시가총액이 6조 달러를 넘어서 애플을 제치고 시총 1위가 된다는 이야기입니다. 현재 캐시 우드가 주장하는 목표가의 근거는 자율주행입니다. 가능하다고 보는 이유는 테슬라가 가장 많은 데이터를 보유하고 있기 때문이라고 말하고 있습니다.
종합하면 테슬라가 엄청난 데이터를 통해 자율주행을 완성하고, 애플의 시가총액을 넘어 2,000달러까지 간다는 것입니다. 자율주행 데이터만큼은 테슬라가 압도적인 위치에 있는 것이 분명합니다. 현재 16만 명의 FSD 베타 유저들이 매일 데이터를 전송해 주고 있습니다.
캐시 우드의 말이 사실이라면, 이 데이터를 바탕으로 robotaxi(오버택시)가 완성된다는 것입니다. 특히 중요한 것 중 하나가 차선 변경인데, 이 부분에서는 테슬라가 월등한 모습을 보여주고 있습니다. 개인적으로는 차선 변경이 인간만큼, 혹은 그 이상으로 매끄럽게 잘하고 있다고 봅니다.
하드웨어 측면에서는 테슬라가 가성비가 가장 좋은 전기차이기 때문에 소비자들에게 선택받을 수밖에 없습니다. 모델 Y가 여러 나라에서 베스트셀링이라는 소식도 전혀 놀랍지 않습니다. 다만 전기차 판매는 분명 한계가 있습니다.
반면 소프트웨어에는 한계가 없습니다. 캐시 우드는 테슬라의 소프트웨어 쪽에 큰 밸류에이션을 부여하고 있습니다. 다른 전기차 기업을 보더라도 테슬라만큼 데이터를 모으는 곳도, FSD만큼 능력을 보여주는 곳도 아직 보이지 않습니다.
최근 애플이 스위스에서 자율주행을 몰래 개발하고 있다는 소식이 나왔습니다. 하지만 테슬라 입장에서 애플카를 두려워할 이유는 전혀 없다고 봅니다. 애플이 자동차를 직접 만드는 것도 아니고, 제조업에 특화된 기업도 아닙니다. 결국 핵심은 애플 카플레이입니다. 풀 카플레이란 아이폰과 차량을 연결하는, 커넥티드 카를 만드는 것입니다.
애플의 전략은 카플레이를 통해 차량 데이터를 지속적으로 확보하는 것입니다. 테슬라는 자사 차량에서 직접 데이터를 수집하지만, 애플은 카플레이를 통해 간접적으로 차량 데이터를 수집한다는 점이 차이입니다. 그래서 이것은 근본적으로 테슬라 데이터 대 애플 데이터의 싸움이며, 현재까지는 테슬라의 데이터가 압도하고 있습니다.
애플은 많은 전기차 업체에 풀 카플레이를 설치하게 해서 데이터를 모으고, 이를 커넥티드 카로 연결해 결국 자율주행 완성에 도달하려 합니다. 하지만 모든 기업이 애플에게 데이터를 주는 것은 아닙니다. GM은 카플레이를 쓰지 않는다고 밝혔습니다. 자체 자율주행 부서인 크루즈 로보택시가 있으니, 그 데이터를 애플에게 빼앗기면 안 되기 때문입니다.
반대로 애플에게 데이터를 전송하는 기업들도 나오고 있습니다. 폴스타는 애플에게 데이터를 계속 전송하고 있고, 애플은 카플레이를 통해 볼보의 차량 데이터를 지속적으로 수집하고 있습니다. 루시드 역시 애플에게 데이터를 제공하고 있습니다. 루시드는 애플의 소프트웨어가 절실한 상황입니다.
물론 현재 테슬라는 FSD 기술력을 보여주고 있어 굉장히 앞서 나가고 있습니다. 반면 애플은 아직 보여준 것이 없습니다. 다만 중국 기업들이 애플의 자율주행 기술을 빼돌리는 것을 보면 무언가 있기는 한 것 같습니다. 애플이 하드웨어 발표를 빨리 하는 편이 낫지 않을까 싶습니다. 어차피 애플이 애플카를 만드는 것도, 제조 기술을 가진 것도 아니니 발표를 기다려 보겠습니다.
루시드는 현재 고속도로 자율주행에서 다른 기업들과 비슷한 평타 수준입니다. 그래서 애플은 루시드에게 반드시 필요한 파트너입니다. 루시드 에어가 더 잘 팔리려면 확실한 소프트웨어가 필요합니다. 월스트리트저널은 루시드의 주행거리만큼은 인정한다고 했습니다. 직접 타 보니 충전소가 필요 없을 만큼 주행거리가 세상에 길다고 평가했습니다.
루시드는 하드웨어 기술력, 특히 배터리 기술력만큼은 확실히 인정받고 있습니다. 최근에는 테스트 드라이브를 계속 시켜 주면서 인지도를 늘리려고 하고 있고, 최근 선보인 드림 투어가 잘한 것인지 못한 것인지는 결국 분기별 매출 실적 숫자에서 답이 나올 것입니다. 개인적으로는 효과가 그다지 잘 모르겠습니다.
현재 루시드는 배터리 기술력이 뛰어나다는 점은 보여주고 있지만, 아직 내연기관 럭셔리카보다 판매량에서 굉장히 밀리고 있습니다. 지금 상태로 간다면 쉽지 않은 승부가 될 것입니다. 모든 것을 반전시킬 수 있는 방법이 소프트웨어입니다. 그래서 지금 루시드에게 가장 필요한 것은 애플입니다. 루시드가 박스권을 벗어나려면 결국 소프트웨어 기업과의 파트너십이 제대로 돌아가야 합니다.
루시드에게 가장 좋은 시나리오는 어떻게든 FSD를 물고 늘어져서, 루시드의 하드웨어와 애플의 소프트웨어 조합이 나오는 것입니다. 그래야 루시드 에어의 판매량이 올라갈 수 있고, 그래비티 역시 대박을 칠 수 있습니다. 그러니 루시드 측은 소프트웨어 부분에서 조금 더 절실한 모습을 보여줘야 하지 않을까 싶습니다.
일론 머스크는 중국으로 가고, 엔비디아의 젠슨 황도 중국으로 가는데, 루시드 CEO는 왜 중국에 가지 않는 것일까요. 빨리 중국에 가서 뭐라도 해야 할 텐데 말입니다. 루시드에게는 사우디라는 든든한 백이 있지만, 다들 아시다시피 PIF는 우리의 친구가 아닙니다. 그래서 루시드 경영진에게 가장 중요한 것은 테스트 드라이브를 시키는 것도, 사파이어를 개발하는 것도 아니고, 소프트웨어 파트너를 찾는 것이라고 생각합니다. 그 파트너가 앞으로 루시드 에어의 판매량에 굉장히 큰 영향을 줄 것입니다.
앞으로의 미래는 팔란티어에 의해 결정될 것입니다. AI의 많은 기능 중 가장 중요한 것이 판단의 영역인데, 이것을 하는 것이 팔란티어의 AI 기술력입니다. 보시는 것처럼 인공위성 지도를 분석해서 공격할 방법 세 가지를 제안하고 있습니다.
이것을 기업에 대입해 볼 수 있습니다. 전기차 기업들이 지금 공급망 부분에서 어려움을 겪고 있습니다. 그러면 팔란티어 AI가 데이터를 분석해서 중국만 차지하는 문제를 해결할 방법을 제시하는 것입니다. 이것이 제대로 확장된다면 기업에 더 이상 사람이 필요 없을 것입니다. 결국 미래에는 많은 기업들이 AI에게 의사결정을 의지하게 될 것입니다. 사람은 원래 감정적인 동물이라 때로는 시장이 나쁜 결정을 내리기도 하는데, 팔란티어는 모든 것을 분석해서 제대로 된 결정을 내려주는 것입니다.
그러니 조금 더 넓은 미래를 본다면, 팔란티어가 사람을 대체할 것이고, 이는 로봇의 소프트웨어도 팔란티어가 가져갈 것이라는 뜻이겠죠.
아직까지 많은 기업들이 AI 플랫폼을 사용하지 않고 있지만, 팔란티어의 운용 시스템은 점차 확장되고 잘 구축되고 있습니다. 팔란티어의 전략은 CEO 알렉스 카프가 굉장히 간단하게 설명합니다. 남성들이 여성에게 호감을 얻기 위해 미용실에 가서 머리를 자르고, 새 옷을 사 입고, 재력이 있는 사람은 슈퍼카 키를 올려놓기도 합니다. 아니면 유머를 외우거나 대화법을 연습하기도 합니다. 여러 기업들은 다양한 방법으로 소비자에게 접근하려 합니다. 하지만 잘생긴 남자가 빠에 간다면 어떤 전략도 필요 없습니다. 모든 여성의 시선이 한 곳으로 향하게 됩니다.
팔란티어의 전략이 바로 이것입니다. 소비자들이 고를 수밖에 없는, 엄청나게 잘생긴 제품을 내놓는 것입니다. 우리 제품이 시장에 나온다면 모든 소비자가 우리 제품을 쓸 수밖에 없다는 것입니다. 그러면 경쟁자를 만들 필요도 없고, 경쟁자가 들어올 수도 없으며, 압도적인 기술력을 보여줄 수 있다는 것입니다.
그보다 더 무서운 것은 AI가 확장에 제한이 없다는 점입니다. 결국 군사·보안에 쓰이던 AI의 판단 능력이 기업으로 옮겨갈 것이고, 그 기술력이 나중에는 로봇으로 옮겨가지 않을까 싶습니다. 그래서 팔란티어는 결국 사람을 대체할 것입니다.
최근 AI 테마가 핫한 것은 사실이지만, 아직 본격적인 AI 시대는 오지 않았습니다. 그 시대가 온다면 팔란티어는 천국으로 가지 않을까 싶습니다. AI가 적용될 분야는 엄청나게 많은데, 현재까지는 팔란티어가 AI 밀리터리 부문에서 두각을 나타내고 있습니다. 본격적으로 기업 시장에 침투할 때 주가는 대폭발이 일어날 것입니다.
오늘도 좋은 하루 되시고, 안녕히 들어가세요.
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