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마이크론 테크놀로지 가 2022년 주요 수요처 업황 을 어떻게 제시를 하는 gddr5 5g 관련해서 주목할 만한 종목을 한번 찾아봤습니다. 3 2 3 2 20일 현지시각 기준 마이크로 테크놀로지가 장 마감 후 실적을 발표했습니다. 본 장에서는 1% 가량 하락을 했는데 시간외 에서는 무려 7% 가량 상승을 했어요. 자 실적에 어떻게 나왔냐 일단 매출액 그 다음에 eps 주당순이익 이 줘 모두 컨셉에 선수를 소폭 상의를 했습니다. 근데 미국 주식 같은 경우에는 7 쩍 발표를 한 뒤에 업황에 대해서 설명을 하고 그 다음에 다음 분기 내지는 내년도 가이던스 를 제시한 것이 일반적입니다.
카이런 쓰라고 한다면 회사에서 예상하는 예상 실적 이다 라고 보시면 되요 자 그래서 2020 년 2분기 가이던스 를 살펴보니까 현재 시장에서 예상하고 있는 길을 지보다 더 없다는 것이 포인트 입니다. 그리고 참고로 마이콘 테크노 제가 이번에 발표한 실적이 2012년 1분기 실적 입니다. 마이크론 테크놀러지 는 8월 결산 법인 이에요. 그래서 9월부터 11월까지 가 1분기 다 자 그래서 전 1 삼성전자 특히 sk 하이닉스 같은 경우에는 향할 그런 상승세를 보였죠. 아무래도 색 다 메모리 반도체 비중이 큰 기업이다 보니까 영향을 받았습니다.
자 근데 제가 사실 오늘 말씀드리고 싶은 것은 단순히 실적이 잘 나왔다 그 부분이 아니라 마이크론 테크놀로지 가 실적을 발표하면서 제품 수첩 10 억 빵을 제지를 했습니다. 2012년에는 이렇게 될 것이다 여기에 좋은 투자 아이디어들이 있습니다. 자 그래서 오늘은 마이크론 테크놀러지 가 2022년 주요 수요처 업황 을 어떻게 제시를 하는 지 자 여기에 따라서 국내 주식 중에서 과 여 수를 만한 경우 보신 g 이 부분에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 자 먼저 주요 메모리반도체 수요처 * 시장에 대해서 간단하게 살펴볼게요 일단 d 램 관련 주요 수요처인 데 모바일 쪽 즉 스마트폰 뭐 태블릿 pc 이쪽이 겠죠.
자 이쪽이 전체 d 램 수요 에 37% 를 차지합니다. 그 다음이 서버 요 서버가 모바일가 거의 비슷합니다. 35% 여기에서 서버라고 한다면 데이터 센터에서 2 클라우드 서비스를 하기 위 아 자 그쪽 수요 다 라고 보시면 됩니다. 그리고 pc 간 10% 내외입니다. 이게 2020년 기준 인데 여기에서 단기간에 크게 변하지는 않습니다. 하지만 핵심은 서버 쪽 비중이 점점 커져가고 있다 이 부분을 잘 기억해 놓으시면 좋을 것 같습니다. 자 그렇다면 3대의 주요 메모리반도체 시장 모바일 서버 pc 조호 쾅 에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
먼저 pc 시스템 반도체 부품 공급 차질이 예상된다 사실 1 자동차 같은 경우에도 요즘 신차가 잘 안 나오죠. 그러다 보니까 중고차 벽이 천정부지로 치솟고 있는데 그게 바로 이 차량은 밤도 체 조 tg 슈 pc 도 마찬가지라는 거죠. 절로 는 2022년 pc 판매량은 올해 와 유사할 것으로 추정이 된다 즉 물량 적인 양적인 성장은 없을 것이다 그렇게 얘기 라고 있죠. 하지만 질적인 부분에서 성장이 기대가 되는데 pc 향 ddr5 저만 수혜가 기대된다 자 ddr5 는 d 램의 새로운 모델명 입니다. 그전까지는 ddr 퍼가 사용이 됐었어요.
이런 거죠. 자동차도 3년에서 5년 을 간격으로 해서 풀체인지 모델이 나옵니다. 풀체인지 모델이 나오면 디자인도 세련된 시고 성능도 훨씬 좋아지죠. 자 마찬가지입니다. d 램 역시 ddr4 에서 ddr5 로 풀 체인지가 되면서 성능이 더 좋아진 자 그러한 메모리 반도체가 주식 안된다 라고 보시면 됩니다. 자 그래서 이와 관련되서 수혜를 볼 만한 그런 주식 때를 살펴볼 필요가 있구요 두번째는 모바일 입니다. 모바일 같은 경우에도 사실 양적 성장을 끝났습니다. 작은데 고성능 운 그러나 스마트폰의 비중이 확대될 것으로 예상이 되는데 대표적인 것이 바로 5g 스마트폰입니다.
올해 같은 경우에는 약 5억 때 정도 출하될 것으로 예상이 되는데 내년에는 7억 때 출하량이 무려 40% 가량 증가할 것으로 예상이 됩니다. 4g 에서 5g 넘어가면서 주요 메모리반도체 같은 경우에는 d 램이 1종 500 낸드 플래시는 2배 정도 더 많이 채용이 된다고 합니다. 자 그래서 이와 관련된 주식 된 살펴볼 필요가 있구요 마지막으론 데이터 센터 입니다. it 업체들이 투자를 채지 한다 이 부분이 포인트라고 볼 수 있고 하드 디스크 드라이브에서 ssd 솔리드 스테이트 드라이브 로 전환이 이루어지고 있다 이 부분은 지속적으로 과거부터 이루어지고 있는 편하다 라고 보시면 되구요 이에 따라서 2012년 밴드 플래시 2 데이터센터 양 쪽 같은 경우에는 큰 폭으로 수요가 증가할 것으로 전망됐다 자 이렇게 결론을 내고 수가 있습니다.
그래서 정리를 하면 일단 ddr5 이쪽 관련 패류 체인 살펴볼 필요가 있구요 그 다음에 5g 스마 컷 그리고 추가적으로 메모리반도체 중에서 인 & 와 관련된 밸류 체인은 주목해 볼 필요가 있다 할텐데 낸드 관련된 밸류체인 이다 라고 한다면 사실상 삼성전자 sk 하이닉스 두 기업이 대표적이라고 볼 수가 있습니다. 물론 못 낸드 플래쉬 와 관련된 장비 그런것도 있지만 은 사실 이 장비 수요 같은 경우에는 아무래도 이 제조업체의 투자 계획에 따라서 영향을 받기 때문에 삼성전자나 sk 하이닉스에 투자 계획에 대해서 살펴보는 것이 봤다 라고 생각을 하고요 자 2 따라서 ddr5 그 다음에 5g 스마터 이와 관련된 주식들이 무엇인지 살펴보도록 하겠습니다.
자 ddr5 같은 경우에는 모듈의 구조 가변 하게 됩니다. d 램 모듈 안에는 전력반도체 온도 센서에 데이터 버퍼 집 등 반도체가 대거 탑재 가 됩니다. 그런데 이러한 부분들의 변화가 생긴다는 것이거든요. 자 그렇기 때문에 패키지 부품 이쪽이 업그레이드 될 가능성이 높습니다. 자 반도체 칩을 한데 모아서 포장을 하고 그 다음에 각종 전자기기의 탑재 되어서 전기적인 특성을 연결하게 만들 자 그러한 일련의 과정들이 바로 패키지 줘 그래서 이 패키지 부분 살펴볼 필요가 있다라고 볼 수가 있구요 그 다음에 이 5g 관련 스파 퍼 관련주 같은 경우에는 스마트폰이 4g 에서 5g 록 않다 그렇다면 은 어떤 부분에 변화가 생길까요.
카메라 디스플레이 이런 것들은 사실상 이 통신 기술의 발전 보다는 그냥 스마트폰 의 스택 이고 되다 보니까 발전한 영역입니다. 통신 쪽에서 뭔가 변화가 일어났다 바로 스마트폰에 탑재되는 통신부품 이겠죠. 대표적으로 안테나를 들 수가 있습니다. 그래서 이거와 관련된 그런 밸류 체인은 살펴볼 들어있구요 그 다음에 이 4g 에서 빨 굳이 로 가면서 이 스마트폰의 내재되어 있는 시스템 반도체 모아 나노 갈수도 있구요 ap 어플리케이션 프로세서 등 이러한 시스템 반도체가 고도화 될 것입니다. 자 그렇다면 은 이 시스템 반도체를 테스트하는 소재 같은 경우에도 판가 올라갈 수가 있어요.
여기 asp 라고 나와 있는데 이게 평균 판매 단파 라고 보시면 됩니다. 그래서 이와 관련된 밸류 체인은 주목 똘 필요가 있다 ddr5 5g 관련해서 주목할 만한 종목을 한번 찾아봤습니다. 삼성전기 부터 isc 까지 총 7 개의 기업을 선정 했구요 표 에 대해서 간단하게 설명을 드리면 여긴 5g 와 관련이 있는지 그 다음에 ddr5 와 관련이 있는지 나타나 있구요 그 다음에 구체적인 관련 분야가 무엇인지 어떤 제품을 생산 하는지 기재를 해 놨습니다. 참고로 이거 외에도 다양한 기업이 있습니다. 자 그런데 식각 총 의석 1000억원 기반은 죄를 했어요.
아무래도 좀 사이즈가 작다 보면 주가 변동성도 크고 리스크가 사이즈가 큰 기업의 비해서는 좀 있을 수도 있으니까 그런 기업들은 좀 체를 했다 참고를 하시고요 1 간단하게 살펴보면 삼성전기 같은 경우에 된 와 이브 g 그 다음에 ddr5 양쪽다 관련주 다 라고 보시면 됩니다. 삼성전기가 삼성그룹에서 이 전자부품 이런 것들을 총괄하는 기업이기 때문에 사실상 이 삼성전자의 전 사업 영역과 관련이 있다 라고 보시면 되요 5g 쪽에서는 테 나라를 만들 요 그 다음에 ddr5 관련해서는 이 패키지 기판 을 만듭니다. 가로 열고 sip 라고 나와 있는데 이거는 패키지 1 기술 종류라고 보시면 됩니다.
시스템 인 패키지 라고 보시면 되요 그리고 이 패키지 기판 을 만드는 기업들 다양하게 나와 있는데 크게 두 가지로 9분할 수가 있어요. 삼성전기 처럼 sip 그 다음에 fc bga 이거는 패키지 의 종류가 라고 보시면 되고 이게 구체적으로 어떤 구조를 가지고 무엇이 좋고 이런 것들을 1 인하여 를 하기 위해서는 영상의 질이 가 싶은 더 길어집니다. 그래서 여기에서는 생각을 하고요 중요한 것은 뭐냐면은 sip fcb 질에 2 자두 다 고 부가가치 패키지 기술이다 라고 보시면 되고 그 중에서 sip 가 더불어 가치가 없다 라고 생각을 하시면 되겠습니다.
자 두번째 리 농업 살펴보겠습니다. 리노공업 은 시스템 반도체 테스트 속해서 만드는 기업입니다. 이노근 증권가에서 대표적으로 이 파이브 시 관련주 다라고 이식이 되고 있는데요. 앞서서 이 5g 스마트폰에는 이 걸맞는 다양한 시스템 반도체가 들어간다고 했습니다. 그렇기 때문에 이런 시스템 반도체를 테스트한 서킷 역시 필수적이고 다가올 수 있다 자 그렇게 보시면 될 것 같구요 심텍 같은 경우에는 패키지 기판 을 만듭니다. 삼성전기 와 마찬가지로 시스템이 패키지 관련 기판을 제제로 하고요 대덕전자 는 이 5g 그 다음에 ddr 파이고 양쪽다 와 관련이 있는 주식 입니다.
패키지 기판 쪽에서는 fcb 쥐 플립칩 온 그리드 어레이 라고 보시면 되어 자 이쪽 기판을 만들고 5g 안테나 이쪽도 추진을 하고 있습니다. 해성 ds 같은 경우에는 패키지 키 8 패키지 소재인 리드 프레임 도 제조로 합니다. 리드프레임 비중이 더 높아요. 코리아써키트 같은 경우에는 마찬가지로 패키지 기판 제조 로 하고 있구요 isc 같은 경우에는 미 노 모어 가 비슷한 기업 이라고 보시면 되요 반도체 테스트 소켓을 만듭니다. 이 농업이 1등 기업 이라고 한다면 is 신으니 등 기업이다 근데 격차가 좀 상당히 크긴 큽니다. 인어 원래부터 이 시스템 반도체 만 전문적으로 테스트하는 소켓을 만드는 기업 이구요 그래서 매출 져 가 상당히 다변화 되어 있습니다.
근데 isc 같은 경우에는 메모리 쪽 테스트 소켓 또 만들고 시스템 반도체 쳤죠. 속했던 만듭니다. 그리고 삼성전자 매출 기준 종 커 6 자 그러다가 최근에 2실 센 반도체 테스트 소켓 이쪽 비중 계속해서 키워나가고 있는 상황입니다. 자 그럼에도 불구하고 메모리 반도체 테스트 소켓 또 만들기 때문에 ddr5 저만 수애 다 라고 볼 수가 있습니다. 그리고 최근에 5g 안테나 요 연성 동박 적층판의 100 루시엘 양산에 돌입 했습니다. fcl 2 fpcb 의 소재라고 보시면 됩니다. 그동안에는 일본기업이 독점하고 있는 분야인데 isc 가 국산화에 성공 을 해서 현재 양산에 돌입하고 있는 상황입니다.
이번에는 방금 살펴본 주주들 실적 전망에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 일단 시가총액 순으로 나이로 했구요 영업이 매출 2010년부터 2022년 예상 실적 바지 나와 있습니다. 전반적으로 다 실적이 증가한 것으로 나와 있습니다. 아무래도 업황이 좋기 때문이겠죠. 이 중에서 특히나 이익 성장이 가파르게 진행되는 기업들이 있는데요. 바로 심텍 대덕전자 해성 dsl 코리아써키트 즉 반도체 기판을 만드는 기업이다 라고 보시면 됩니다. 이런 기억들 같은 경우에는 2021년 보다 2012년 익 성장률이 거대한 50% 에서 70% 에 달하는 그런 기업들이 좀 많습니다.
공교롭게도 이해성 ds 를 제외하고 나머지 3개 기업 있죠. 이 기억들이 다 모두 올해 들어서 시설투자를 공식을 했습니다. 자 그만큼 수요가 빡빡하다 타 되지 물량이 많다 라고 볼 수가 있겠죠. 52주 국가들이 로는 사실은 10% 내외 정보 허락한 상황입니다. 아무래도 업황이 좀 긍정적이다 보니까 주가와 다른 기업들에 비해서 좀 견주 했다라고 볼 수가 있습니다. 정리해 보겠습니다. 자 마이크론 이 실적 발표를 하면서 주요 수요처 * 업황에 대해서 제시를 했죠. 그래서 그 중에서 볼만한 은 그런 부분들이 바로 pc 쪽에서는 ddr5 전할 그리고 모바일 쪽에서는 5g 스마트 파워 그리고 데이터센터 쪽에서는 이랜드 프레시 쪽이 얻습니다.
낸드 플래시 같은 경우에는 삼성전자 sk 하이닉스가 대표 중에 수다 라고 볼 수가 있구요 그 다음에 파이브 시나 ddr5 같은 경우에는 방금 살펴본 추 식들을 그런 지식들이 관련주 다 라고 볼 수가 있습니다. 그런데 이게 2022년 전반적인 상어를 가지고 예측을 한 것이기 때문에 단기적인 적금보다 아무래도 이 중 장기적으로 여러분들이 보실 필요가 있구요 그리고 메모리 반도체 기업이 마이크로 뿐만 아니라 삼성전자 sk 하이닉스 더 존재를 하죠. 특히나 앞에서 살펴본 주식을 같은 경우에는 마이크론 보다는 당연히 3사 먼저 와 sk 하이닉스와 거래 비중이 더 큽니다.
그렇기 때문에 이 삼성전자와 sk 하이닉스가 실적을 발표하고 1월 모처에서 중순이 되겠죠. 컨퍼런스 콜을 진행 할 텐데 자 여기 에서도 이와 비슷한 전망을 하는 씩 그 부분을 당연히 잘 체크를 해봐야 되고요 향후 마이콘 의 실적 그 다음에 가이던스 역시 꾸준히 모니터링 한 것이 중요합니다. 다행인것은 마이크론 이 8월 선 법 이라고 했잖아요. 삼성전자나 sk 하이닉스 보다 1개월 정도 빨리 실적을 발표 합니다. 그래서 이 마이크론의 실적 및 가이던스 를 잘 참조로 하면은 모니터링을 할 수 있습니다. 자 오늘 말씀드린 그런 아이디어 주식 뜰 좋다 고 했으니까 투자하며 되는거 아냐 그렇게 생각하는 보다 더 중요한 건 뭐냐면 은 바로 이러한 아이디어가 계속해서 지속이 될 것인지 나빠지거나 더 좋아지진 앉지 이렇게 모니터링 하는 것입니다. 모니터링하는 방법에 대해서도 제가 설명 들었기 때문에 그 부분을 참조 로 하셔서 현명한 투자 의사결정 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다
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