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4 tsmc 에 이어서 삼성전자 까지 파운드리 가격 인상 설이 나오고 있습니다. 경제 매체 시 mbc 는 현지시각 24일 테인 쎔 시와 삼성 인텔 등 메이저 파운드리 들이 추가적인 가격 인상을 고려하고 있다라고 전했는데 삼성전자 역시 가격인상 의 소개를 받을 수 있을지 투샷 을이 주목을 하고 있습니다. 관련 이야기 나눠보겠습니다. 나 대만 업체인 tsmc 가 1년도 안 되는 사이에 두 차례에 가격인상을 하겠다는 이야기가 나오고 있습니다. 어그 이야기 했던것 짚어 볼까요. 일단은 뭐 가격을 왼쪽으로 인상할 수 있다 이거는 기업 본질에 입장에서 그리고 그 기업에 투자하고 있는 투자자들 입장에선 굉장히 좋은 기회죠.
그가 마크 가격인상 하더라도 소비자들 최종 소비자들이 이제 어떤 c2c 관객의 찜한 기업들에서 이런 가격인상을 그냥 울며 겨자먹기로 받아들일 수밖에 없을 정도로 권위가 쎄다 힘이 쎄다 이렇게 생각을 하시면 좋을 것 같습니다. 일단 뭐 보게 되면은 파운드리 족은 tsmc 가 도 추해요. 그렇기 때문에 가격 결정력 또 독주가 주 독자적 으로 가지고 있다 라고 생각하시면 될 것 같구요 일부 고객사에 대해서 이제 내년 23년이 되겠죠. 23년 부터 제품 가격을 인상하게 따라고 그냥 통보를 해 버린 거죠. 이렇게 올테니까 년에 사다가 써 이런 쉬고 통보를 한 겁니다.
그래서 최소 6% 를 인상 하겠다고 했어요. 그런데 문제가 말씀해 주신대로 작년 8월에 먼저 한번 인상을 했는데 그때 역대급 으로 예상했습니다. 최대 거의 20% 이상을 해버린 거거든요. 거기다가 6% 또 올리니까 공리가 되는거겠죠. 우리가 이게 투자수익률이 면 참 좋을 텐데 이제 써 가져다가 쓰는 기업의 입장에서는 0 위로 올라가는 가격을 써야 됐거든요. 굉장히 지금 어 좀 배가 아프고 여러가지 불만 사항이 있을 테지만 밖으로 꺼내지는 못하는 그런 상황인 거죠. 그래서 그런데 보게 되면 고급 제품을 칠해서 9% 인상 한다고 발표를 했고요 그런데 구형 공정은 20% 로 일관 인상 하겠다고 했어요.
구형 공정이 더 세죠. 지금 8인치 5파운드 리로 최대 호황을 맞고 있는 기업의 어디죠. db 아이템입니다. 그쪽이 첨단기술을 은 아니에요. 그럼에도 불구하고 그런 쪽 뜰의 수요가 폭발적으로 늘어나다 보니까 그 쪽에 대해서 더 쎄게 올려도 된다 라고 생각을 하고 있는게 아닐지 저의 좀 개인적인 생각을 말씀 드렸고요 일단 7 나눠 크리오 나노 까지 모든 제품을 다 올리겠다고 합니다. 3 나누는 지금 퀄 테스트 중이죠. 그래서 거기까지는 아직 미치지 못했고 요 이런게 이제 왜 올리는 야 에 대해서 얘기를 했어요. 인플레이션이 라던가 원가상승 이런 부분 그리고 향후에 우리가 지금 하고 있는 3 나 너 빨리 빨리 개발해서 어디 니한테 줘야 될거 아니야 이런식으로 푸쉬를 해 버리는 겁니다.
참 합당한 이유가 어딜까요. 왜 그거는 좀 생각을 해봐야 될 것 같고요 네 일단 시장 자체가 메모리 굉장히 있자나요. 27% 밖에 안 되고 나머지 73% 가 전부다 비메모리 입니다. 그만큼 큰 시장에서 절대적인 가격 결정력을 갖고 있는 tsmc 에 대해서 누구도 지금은 뭐라고 할 수 없는 그런 상황인데 여기서 이제 후발 주자 삼성전자 고든의 그런데 아직까지 점유율이 크지가 못해요. 18% 수준 입니다. 그래서 아직까지 tsmc 랑 격차가 큰데 이 기회를 잘 이용해야 될것 같아요. 따라서 가격을 인상을 해버리는 야 아니면은 가격인상을 먼저 했으니까 어 우리 좀 눈치 보다가 고객사를 좀 더 확보해 볼까 이런 차원으로 가면은 가격 인상을 하지 않고 오히려 우리 tsmc 보다 싸게 줄 테니까 1 와서 우리 곳서 이런식으로 하면서 조금 더 고객사 확보 차원 5도 갈 수 있는 투트랙 전략을 지금 가지고 있기 때문에 좋은 입장에서 있다라고 생각을 합니다.
4 블로그에서는 삼성전자가 최대 20% 반도체 가격의 인상을 수도 있다 라고 이야기가 나오고 있는 상황인데 사실 tsmc 가 대놓고 삼성전자를 견제해 짜 나요. 4 52조 가량을 투자하겠다고 했는데 삼성전자는 이를 받고 하네요. 어제 또 이야기가 나왔죠. 450 쪼리 또 줄고 너가 뭐가 좋은데 회사 해 줘 떠올 이상으로 갖습니다. 얘는 좀 어떻게 마라 보시겠어요. 예고는 부 발주자 입장에선 투자할 수밖에 없은 특히나 삼성전자 항상 세계 최초 이런 수식으로 달고 다녔거든요. 4 그런데 파운드리 해서 많은 굉장히 좀 추력을 해야 하는 입장에 초 좀 그런 입장이 거든요.
그렇다 보니까 이걸 개판을 눌러 버리겠다 이런 생각을 좀 하고 있는 것 같아요. 지금 3 나로도 세계 최초로 양산 한다는 얘기가 자꾸 나오고 있어요. 근데 이게 정말로 수유를 잘 뽑아 내면서 양산할 수 있을지 이런 부분에 대해서는 삼성전자 뿐만 아니라 tsmc 도 걱정이에요. 항간에서는 좀 들려오는 얘기가 아직까지 3나 노트 안에서 수유리 2배 가까이 벌어져요 삼성전자가 35% tsmc 가 70% 이런 얘기도 나오고 있는데 그건 솔직히 잘 모르겠어요. 정확하게 어떤 수치가 차이가 나는지 모르겠는데 아무튼 격차는 벌려져 있는 상태고요 이미 어떤 그 파운드리 쪽에서 너무나도 큰 60% 의 비중을 차지하고 있는 정말로 항상 1등 자리에 많이 썼던 삼성전자 로서는 빨리빨리 추격을 해 나가야 단계에서 묶어 w 이상으로 가는 전략을 당연히 펼칠 수밖에 없다 왜냐 아까 말씀드렸던 대로 캐시카우 가 d 램 쪽에서 깔아주고 메모리 쪽에서 깔아 주지만 결국 그거는 하나의 캐시카우 일 뿐이에요.
삼성전자의 위상을 높이고 다시 한 번 배를 높여서 외국인들의 매수 를 이끌어 내기 위해서는 신 사업단에서 반드시 올라가야 된다는 의 시를 보여준 투자시 팬이었다 라고 생각을 합니다. 4 시스템 반도체 분야에서도 글로벌 일을 하겠다 라고 반도체 비전을 선포 했는데 괜한 행보를 지속적으로 이어가고 있는 삼성전자 입니다. 어린데 반도체 관련 주들이 5 지난 겨울부터 일까요. 그 손에 자꾸 급등락을 하단 말이에요. 4 어제도 오더 껏 홍보로 인해서 단도 제가요 전반적으로 좀 추진이 안좋아 썼거든요. 4 있어요. 일단은 이게 뭐 약간 투기성 자금 들이 지금 많이 유입이 되어 있는것 같아요.
그렇다 보니까 지속적으로 삼성전자 하이닉스의 대해서도 잠깐 매수를 들어오지만 지속성이 없다는 거예요. 그만큼 대외 환경이 그렇기 때문에 그런건데 가끔 가끔씩 들어오는 투기성 자금 등 문제가 될 것 같아요. 그래서 이런 루머 얻어 코 공포 였죠. 이게 물량을 이제 줄이겠다 중국 이라던가 이런 미국 기업들에서 이 물량을 줄이겠다 메모리 반도체에 대해서 얘기를 해 버린 그런 뉴스가 나왔어요. 근데 이것도 제가 생각했을 때는 투기성 자금 들이 방향성 투자를 하기 위해서 내보낸 약간 우리 그칠 하시라고 하죠. 그런 성격 차원의 소문이 될 것 같고요 일단 5 전문가들이나 어깨에 소도 이렇게 얘기를 하고 있어요.
이미 중국 향 반도체 수요는 약세다 그리고 바이두 알리바바 텐센트 이런 기업들도 주문을 줄였다는 것은 이미 전부 다 알려줬던 사실이구요 최근에 마이크론 보게 되면은 3년 고정 계약을 하고 있어요. 굉장히 장기간 간다는 겁니다. 그렇기 때문에 이런 부분들에 있어서 루머 좀 루머라고 볼 수밖에 없는 그런 상황이 될 것 같고요 반도체 공급은 늘어나기 가 어려운 상황이 맞습니다. 최소한 2년간 은 그렇게 될 것 같구요 그래서 우리가 지금 삼성전자를 가지고 계신 분들 그리고 시점에서 고려하고 계신 분들에 대한 대응 거 전략이 필요하겠죠. 일단은 가지고 계신 분들은 이미 어느 정도 가격대에서 하셨는지 모르겠지만 어 한 20% 이상 손실이 신 분들도 많을 거에요.
근데 레버리지가 아니라면 일단 들고 가셔야 된다 라고 말씀을 드릴 거구요 아까 말씀 했었던 그 파운드리 쪽에서 투자 규모가 늘어나는 부분들 좀 체크해야 될 것 같고요 신규 매수 는 대신에 인플레 라던가 피크 아웃 이런 루머가 아니라 그런 지표들이 중요할 것 같거든요. 결국 그게 어떤 외국인들의 매수 를 불러 일으킬 수가 있기 때문에 그거 해결되면서 외국인 매수가 지속적으로 들어오는것 확인 하고 들어 가셨으면 좋겠어요. 아이가 있습니다. 그렇다면 이 반도체 대상들을 참 말씀이나 그리고 측은 밸류에이션 에 비해서 주가가 저평가 받고 있는 것도 맞는데 여치 그럼 어떠한 종목을 조금 관심있게 보시는 지요 어느 실프 삼성 전설의 호텔안내 마셔야 고 얘기했는데 결국에는 8인치 호황을 얘기 안할 수가 없어 4dbi 테 말씀 좀 드리고 싶구요 아까 잠깐 얘기 드렸는데 실적이 굉장히 1분기에도 폭 찡 했습니다.
영업이익이 부려 전 연동 200% 증가 했고요 이 좀 가장 눈여겨 봐야 될 게 opm 이에요. 영업이익률 이게 업계 최고 입니다. tsmc 조차도 누르는 영업이익률 1분께 나왔어요. tsmc 가 정확하게 소숫점 으로 45.6% 였는데 db 아이템은 46% 주어 내 일이었습니다. db 한테 익 였구요 그만큼 엄청난 뭐 항을 8인치 에서 들이고 있다 아까 구형 제품 tsmc 가 더 많이 인상을 한다고 했죠. 이런 부분들이 좀 같이 씩 가는 그런 부분일 것 같고요 그래서 결국에는 전력반도체 기술력 바탕으로 해서 여러가지 이런 전력 반도체 가 또 신사업으로 붓고 있기 때문에 지금 케파 의 신사 까지도 한다고 하면 지금도 많이 올라온 것 같지만 더 발 짜리 남아있다 말씀 드리겠습니다
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