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엔비디아를 비롯해서 어 tsmc 뭐 대만 기업이긴 하지만 브로드컴 관련된 어 메모리 마이크로 테크놀러지 상당히 그 그 밸류체인이 탄탄하게 가고 있고 우리나라도 역시 하이닉스는음 hbm's 독보적인 기술력을 가지고 있는 기업이 상당히 어 시장을 아웃퍼폼 하고 있는데 역시 그 시장하고 상관없이 국경을 뛰어넘어서 경쟁력이 있는 기업은 숫자가 나오면서 갈 수밖에 없다라는 생각을 하고 있어요네 어 결 결국 이제 미국에서 그 시장을 이끌고 있는 어 기업들이 AI 밸류체인에 있는 어 플랫폼이나 그 인프라 관련 기업들이 듯이 우리나라도 역시 우리나라 자체적인 경쟁력을 가지고 있는 어 방산이 피부미용이나 그 조선 이런 기업들은 결국 그들만의 핵심 경쟁력을 가지고 어 시장을 그들만의 시장을 주도해 가고 있잖아요.
그래서 전무님 한상 말씀하시듯이 대체 불과한 어 그리고 그 대체불가한 만큼의 영향을 보여줄 수 있고 그 실적의 가식성 가지고 있는 기업들은 어 주가가 꾸준히 우상향하고 오히려 외부 변수가 있을 때는 좋은 매수 기어가 될 수 있고 그런 차원에서 말이 길어졌는데 미국에서는 결국에는 인프라 사이클이 계속 이어진다고 어 보는 거는 의심할 여지가 없는데 다만 그 증가율에 있어서 어 둔화 조짐이 좀 나타날 수는 있을 거 같아요. 그러면은 지금까지 그 그 인프라 사이클을 공격적으로 어 해온 애들은네 개거 그 마이크로소프트 아마존 메타 구글인데 어 그 기업들은 아직까지 그 인프라에 대한 투자를 증가하면 증가 있지수 줄일 이유는 없다고 얘기를 하고 있어요.
다만 그 증가율 미분 값은 좀 줄어들 수 있겠지만 그 우리는 여기서 약간 의 그 전력 변화를 가져갈 수 있다면 그 인프라 사이클이 언제까지 그 영원히 늘어날 수는 없잖아요. 어느 순간 어느 시점에는 어 좀 그게 줄어들거나 아니면은 멈출 수도 있는데 그때를 좀 대비해서 그 인프라 사이클의 수혜를 입어서 그걸 잘 클라우드나 자체 생산성 증가나 아니면 어 비용 감소로 이끌어낼 수 있는 지금 실제로 어 투자하고 있는 플랫폼 기업들의 어느 정도 수혜가 계 그 어느 시점에는 가시적으로 나타날 수 있지 않을까 지금까지는 어이 기업들에 대한 어생 그 영업 이익률 어 두나 우려 때문에 주가가 좀 눌려 있어요.
그래서 어 그런 기업들의 인프라 사이클의 수혜를 받는 어 기업들과 더불어 어 올해는 그런 실제로 어 케펙스 투자를 해서 어 의 성과를 이룰 수 있는 플랫폼에 좀 어 좀 더 관심을 가져보자는 생각이 있고 아까 말씀드린 대로 그 규제 완화에 있어서 어 금융 섹터이 부분은 조금 더 어 더 그 집중해서 어 볼 필요 있는데 그중에서도 어 더욱 더 어 자본 시장이나 금융 시장 채권 시장 주식 시장 그리고 m& 잘하는 어 기업들 그리고 금융 플랫폼 을 가지고 있는 기업 이런 기업들에 좀 더 관심을 가져 보면은 사실 그 시장을 이끌고 있는 기업들은 그까 웬만해서는 그 추세가 변하지 않는 하는 계속해서 그 지후에 있거든요.
그래서 아까 13개 뭐 이렇게 상위 종목 어 보여 드린 이유도 그 순서만 바뀌지 계속해서 내년에도 그 자리에 있을 가능성이 높다고 생각을 합니다. 어 그런 차원에서 어 집중과 선택을 하실 분들은 일단은 어 큰 기업들 중에서 먼저 보고 그 나머지 가지치기를 하면서 어 경험과 직 지식을 축적해 나간다면 미국 시장에서도 어 상당한 어 성과를 낼 수 있고 아까 말씀드린 대로 국내 시장에서는 국내 시장 나름대로 어 글로벌한 경쟁력을 가지고 있는 어 기업군이 충분히 있을 수 있기 때문에 아 그쪽을 집중적으로 공략해 보시면 좋을 것 같습니다네 고맙습니다.
자 오늘 트럼프 2.0 어 특집 방송을 마련을 했었고요 투자하시는 분들한테 많은 도움이 됐길 바랍니다. 미국 국민들은 왜 트럼프를 저렇게 압도적으로 선택을 했을까 저는 거기에 정답이 있다고 생각을 합니다. 중국의 부상에 있어서 그리고 중동에서도 여러 가지 많은 혼란스러운 상황에서 미국 국민들은 더더욱 강한 미국의 대통령을 원했던 거 같고요 그 강한 미국의 대통령은 기술적으로나 금융적 그나 더 미국의 기업들을 강하게 만들고 뭐 메이크 아메리카 그레이라고 했듯이 예 그 부분에 있어서 미국 국민들은 어 트럼프를 선택한게 아닌가라는 생각이 들고요 그리고 어 템플턴 경이 얘기하셨던 강세장은 비관 속에서 탄생해서 회의 속에서 잘한다는 말처럼 저는 우리나라 시장에 대해서 여전히 많은 회의론적 얘기가 이렇게 오고 가는 상황이 아주 건전한 상황이라고 생각합니다.
모두가 다 우리나라 시장에 열광을 할 때가 오히려 위험하다고 생각하는데요. 그렇게 아직까지는 회의적이고 비관적인 시장이 강하기 때문에 내년 시장이 오히려 더 강하게 올라갈 가능성이 높다라고 생각하고 우리가 투자를 할 때이 큰 그림을 보는게 되게 중요하다고 생각하 이 강한 미국의 가장 수요를 보는 나라는 어딜까 보면 그거는 바로 대한민국이다 부분이고요 그 강한 미국이 이끌어가는이 패권 전쟁에서 우리 기업들이 어떤 역할을 하고 있는지 그 부분을 보면 투자에 있어서에 하나의 해결책 솔루션이 보인다라는 생각을 하면서 오늘 트럼프 2.0 대선 특집 방송을 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 함께해주신 여러분 고맙습니다. C
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