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또 요즘에 또 빠지지 않는 거 유리 기판 좀 여쭤보고 싶은데 또 얼마 전에 그 코닝이 또 대체적으로 유리기판 투자를 하겠다 또 선보이겠다 이야기를 했더라고요 이게 당장은 아닙니다만 일단은 유리 기판을 써야 하는 이유는 뭡니까 패키징에서 일단 이제 칩을 자꾸 이제 쌌잖아 예 수직으로 씻든지 아니면 2.5d 또 수평으로 해서 연결 하든지 하는데 기존에 요런 거 연결할 때는 제일 많이 쓰는게 실리콘 인터포저 아는 걸 써요 실리콘 인터포저 그러니까 PCB 판 위에 올라가는 거죠. 실리콘 인터포저 그럼 유리 기판이 그러니까 기존의 구조가 어떻게 되냐면 어 GPU고 hbm 연결할 때 밑에 붙는 바로 밑에 붙는게 실리콘 인터포저 그래요.
근데 우리는 기판이 하지만 사실 이게 50n대 수준에 그냥 반도체 웨이 파워 보이지도 않는 거죠네 굉장히 비싸요 예 어 그 밑에다가 플리치 BJ 아는 플라스틱 기판이 붙는 거거든요. 네네네 근데 이제 실리콘 인터포저고 어 그 플립칩 bga 아는 플라스틱 기판 사이에 새로운 세그먼트가 필요해지는 거죠음 그래서 실코 인터포저다는 좀 싸고네 플라스틱 판보다는 비싼데 플라스틱 판보다 좋은 성능의 기판이 필요한 거죠. 그게 유리 기판입니다지 우리가 이제 컴퓨터도 여러분들 이제 보시겠습니다. 컴퓨터 본체도 지에 이렇게 유리통 통유리로 많이 돼 있으니까 보면 네네 이게 누가 봐도 이게 PCB 보여요 녹색 기판 그리고 위에 칩이 올라가 있는 것도 보여요 그 위에 뭐 팬도 있고 근데 실리콘 인터포저 우리가 보려고 해도 이게 안 보이는 안 보입니다네 아까 얼마라 했죠.
두께가 50나노 어 50 마로미 50 마로미네네 50 마로미 머리카락 두 개 절반이 아아 그렇죠. 아 안 보이는구나 안 보이죠네 근데 그거를 유리 기판으로 대체하는 거니까 그렇죠. 뭐 이제 그 아주 하이엔드 실리콘 인터포저 필요 없는데도이 PCB 가지고는 안 되니까 그 인터포저를 쓰는 업체들이 있단 말이에요. 그런 업체들은 이제 인터포저 대신에 유리기판을 쓸 수 있는 거고 또 어떤 업체는 어 플리치 BJ 대신에 그냥 유리기판을 쓰면 효율이 더 나올 수 있는 업체도 있겠죠음 그러니까 이제 유리 기판이 하니까네 진짜 막 쟁반만한 거 쓰는지 우리가 지금 PCB 럼 녹색판 이걸 대체하는지 근데 그거는 아니고 뭐 녹색 판에 일부를 대체할 수도 있고요 실리콘 인터포저 일부를 대체할 수도 있습니다.
근데 이제 뭐 어 일단은 실리콘 인터 포즈보다 싼데 어 성능은 어느 정도 이제 비슷하게 낼 수 있고 그니까 성능이라고 하면 우리가 이제 회로 선폭을 굉장히 얇게 그려야 되잖아요. 그래서 우리가 디스플레이 같은 경우는 사실 뭐 한 자릿수 마이크로미터 수준까지 선폭을 구현하자아요. TFT 같은 데다가네 근데 이제 플라스틱으로이 선폭을 그리려면 이게 20 마로미 이하로 내려가기 힘들어요음 그니까 그 이제 선을 얇게 해서 하면이 총 저항을 줄일 수 있잖아요. 그러면 이제 열도 덜 나오겠죠. 그리고 유리 자체에서 또 열이 잘 배출돼 플라스틱보다는 그리고 열팽창 계수라고 그 온도에 따라서 이제 팽창하는 그런 것들도 실리콘하이드로 있죠.
그러니까 열 관리에도 장점이 있고 선폭을 더 미세하게 하는데도 장점이 있고네 예를 들어서 아까 뭐였습니까 그 GPU 같은 경우에도 hbm 마찬가지고 tsv 1024개 네네 그게 hbm 4부터는 2 48개 248개 가야 되는데 그게 그러면은 실리콘 인터포저 또 한 개가 있을 수밖에 없고 어 아니요 실리콘 인터포저 됩니다. 실리콘 인터포저 비싸죠. 아 비싸서 예 일반 그 그 플라스틱 기판 대에서 10배 이상 비쌉니다. 실리콘 인터포저 왜냐면이 칩 조각이 인터포저 자체가 아 그 반도체 웨이퍼 조각이에요. 이게 실리콘이네 근데 그거를 유리 기판으로 대체하면 대체하면 훨씬 싸게 만들 수 있죠.
훨씬 더 선폭 더 미세하게 그려 넣 수 선폭을 더 미세하게 할 수는 없는데요. 어 어느 정도 비슷하게는 할 수 있죠. 비슷하게 근데 가성비가 더 나오게 아 그런 개념으로네 그러면은 근데 이게 또 반대로 생각해 보면은 이게 유리 기판이네 이것도 그럼 50 마미는 엄청 얇은 건데네 유리니 또 잘 깨지지 않겠습니까 뭐 두께를 50마 미터까지 하진 않을 건데 어 그 유리 자체가 잘 깨집니다. 그죠. 네 그리고 유리 자체에가 레이저로 구멍을 뚫어야 돼요 TGV 아는 거 그렇죠. 그니까 tsv TGV네 스루 글라스 비하라는 이제 레이저 가지고 구멍 뚫고 불산을 가지고 이제 시각을 이렇게 하는 거거든요.
근데 유리 자체다 이렇게 구멍을 뚫으면 이게 마이크로 크랙들이 되게 많이 생겨요음 잘 깨지죠. 아니 그러니까 그냥 유리도 잘 깨지는데 거기에다가 구멍을 뭐 2,000개 넘게 뚫어야 되고 네네 뭐 이거 좀 만 하는 건데네네 그러면 뭐 이거는 그 문제는 없는 거예요. 마이크로 크레이 생기더라도 문제가 있습니다. 그래서 그 기술들을 풀기 위해서 아 그게 이제 남아 있는 재인 거 맞습니다. 그래서 코닝이 독일의 쇼트나 일본의 아사이 글라스나 애니지 같은 업체들이 제일 잘하는게 뭐죠. 강화유리 잘 만듭니다. 그러니까 이게 그 유리 산업이라고 해서 이제 유리인 어떤 물리적인 것만 우리가 생각을 하면 안 되더라고요 거기가 화학으로 엄청나게 뭐 때려 놓고 하더라고요 아 그 그래서 기존에 디스플레이 관련 장비 하던 소지하던 회사들이 유리 기판 쪽으로 굉장히 많이 인발브 하고 있어요.
아 넓게 얇게 유리를 가공하는 회사들네 맞습니다. 자를 때 또 크랙 안 생기게 그렇죠네 자를 때도 마찬가지고 특히 인텔이 유리기판 상용화에 더 적극 나서고 있어요네 인텔은 일단 자체적으로 유리기판 라인을 셋업을 하려고 하고 있고요 그래서 이걸 이제 몇년 안에 상용 하는 목표고 지금 SKC 자회사인 솔리스는 회사가 있어요. 여기가 제일 빠릅니다. 올해부터 양산 들어가는데요. 아마 AMD 쪽으로 납품이 될 것 같아요. AMD네네 그러면은 삼성은 삼성 전기에서 하고 있습니다. 그러면 인텔이나 AMD 더 적극적으로 유리기판을 도입하려고 하는 거는 뭐예요.
뭐 2등 얘들은 이제 프로세서 자체에서 열이 많이 나잖아요. 아 CPU 자체에서 네네 그리고 지금 어 칩이라 기술 쓰는데 거기도 인터포 엄청 쓰거든요음 그런 것들 좀 이제 대체하고 싶은 거죠. 그 나중에는 사실 주기판 있잖아요. 마더보드 마더보드 유리로 하고 싶어요. 아예 두껍게네 어 왜냐면 그 플라스틱 쓰는 거보다 혼나니까 그리고 가성비도 나오고네 가성비도 뭐 그때 가봐야 아는 거긴 한데요네 하기사 지금 또 개발이 또 어떻게 되는지를 또 봐야 되는 거고요네 그렇죠. 이게 상용화까지는 한 얼마나 남았다고 봐야 돼요 유리 기판이 일단 뭐 양산는 올해부터 일부 좀 나올 것 같 고요 앱솔 쪽에서네 뭐 내년 뭐 좀 그리고 지금 삼성 전기도 9월에 파일럿 라인에 깔거 근데 이게이 유리 기판이 나오는 거랑네이 유리 기판을 실제로 칩이 그 뭐라니까 그 PCB 올리고 같이 이제 패키징을 이렇게 하는 거랑은 완전 다른 얘기잖아요네 그렇죠.
그거는 아마 한 2 3년 걸릴 것 같아요. 근데 이제 시장은 항상 급하게 올리죠. 주가네 최근에도 한번 왔다 가지 않았습니까 그니까 당분간 계속 이런 이슈가 나올 때마다 주가가 움직일 거예요. 그니까 이제 우리 사실 지금 뭐 책보고이 영상 보시는 분들은 주식 투자하려고 그러는 거잖아요. 그죠. 우리가 기판으로 거 아니고 이거 물건 나올 때까지 내가 뭐 이렇게 뭐 분석하려고 하는 거 아니잖아요. 그러니까 이제 미리는 알고 있어야 되죠. 관련 업체가 어떤 업체들이 어떤 기술이 있고 이게 이제 나중에 어떻게 이제 각광받을 수 있는지는 미리 알고 있어야 되죠.
그죠. 그러니까 상용화까지는 2 3년 남았더라도 현재 측면에서는 즘에 기술트렌드 트렌드가 우리가 예상하 것보다 항상 빨리 나오죠. 그죠. 급하니까 어 어떻게 될지 모르죠. 채지 피티도 그렇고 뭐 발표가 될 때마다 깜짝깜짝 놀라 깜짝깜짝 놀라죠. 또 애플도 또 할 테고 맞습니다. 그리고 애플도 지금 유리기판 되게 적극적이에요. 애플도네 애플이 어디다가 애플도 지금 그 M 시리즈 같은 경우는 프로세서가 그렇죠. 프로세서를 두 개를 연결해서 m M2 M2 붙여서 뭐 M2 뭐 뭐 맥스 예 그고 맨 M2 맥스 두 개를 붙여서 M2 울트라 이런 걸로 하잖아요.
이걸 가지고 서버 칩으로 쓰겠다고 하니까 그러면 당연히 이렇게 연결 연결 할 때는 아 기판이 수요가 많아 필요하죠네 그니까 연결이 될수록 기판 수요는 훨씬 더 고성능네 그리고 가성비를 또 원하다 보니까 그렇죠. 그리고 이제 프로세서 연산이 많은 거는 열이 많이 나니까 플라스틱보다는 유리를 하는게 훨씬 더 아 근데 지금 이제 유리 기파 하겠다고 손든 회사들이 꽤 많아요네 맞아요. 말씀하신 것처럼 삼성전기 SKC 솔릭스 LG 이노텍 그다음에 중소 기업들도 뭐 대덕 전자 그리고 이걸 이제 가공하는 뭐 캠트로닉스 여러 회사들이 있던데 이게 좀 수의 강도를 좀 현 시점에서 좀 어떻게 따져볼 수 있을까요.
사실 제일 중요한 기술은 TGV는 기술이에요. 구멍 뚫는 거네 레이저로 구멍 뚫는게 제일 중요한 기술이고 그게 제일 어렵습니다. 근데 이제 뭐 국내에서 레이저 잘하는 회사는 이오테크닉스는 회사가 있긴 한데네 이쪽에 한해서는 사실 필옵틱스 라는 회사가 굉장히 앞서 있습니다. 거기가 주가도 많이 움직였 아아 왜냐면이 회사는 2019년부터 이걸 했어요. 어 그 지금처럼 이렇게 각광 받을지 모르고 열심히 해왔기 때문에 경험과 노하우 그리고 이제 어떤 기술이라는 거는 많이 테스트해 볼수록 유리하죠. 데이터가 많으니까 그래서 필옵틱스 이오테크닉스 이제 TGV 쪽으로 제일 앞서 있고 그리고 이제 TGV 구멍 뚫으면 이제 불상 가지고 슬리밍 하고 이런 쪽은 캠트로닉스 어 그리고 이제 그 어떤 이제 그 표면 처리 쪽에 하는 업체도 이제 CNG 하이테크 같은 회사도 있고 그리고 이제 그 구멍을 뚫으면 그거 거기에 구리를 채워야겠죠.
구멍에다가 그걸 이제 액체 도금으로 해야 되거든요. 아 그런 쪽은 이제 ymt는 회사가 이제 그런 쪽에 수를 보고 그리고 이제 기존에 그 3D aoi 검사를 하는데 요게 이제 디스플레이 기술하 거의 비슷해요. 그래서 HB 테크놀로지 같은 회사들 이런 회사들이 좀 수를 볼 수 있죠. 최근에 아마 그 관련주라고 하면서 이제 주가 측면에서도 많이 움직이는 종목들이 있다 보니까 아마 많은 분들이 접하 을 텐데 어떻게 보면은이 유리 기판이 하는 판보다네이 판을 어떻게 가공해 줄 것이냐 여기에 어떤 재료들 어떤 장비들이 쓰 있느냐 사실 거기에 더 수혜주가 있을 수도 있겠네요.
맞습니다. 그리고 거기 관련된 업체들이 기존에 디스플레이 어항 아화 때문에 쫄쫄 굶었던 업체들이 아 그러니까 유리기판이라는 새로운 모멘텀이 붙어주면 사실 추가적으로 굉장히 좋아질 수도 있죠음 우리가 후공정이는 업체들이 후공정은 사실 전공정 업체 대비해서 항상 낮은 멀티플을 받았어요. 그래 맞죠. 예 근데 이게 AI 시작되면서 어드밴스트 패키징이란 새로운게 나오잖아요네 그러면서 지금 보면 후공정 업체들이 전공정 대비해서 멀티플 훨씬 높아요. 그렇죠. 그렇죠. 예 뭐 한미 반도체만 보더라도 장난이 아니죠. 맞습니다. 그게 이제 기판 쪽에서 디스플레이 업체들이 그런 계기가 마련될 수도 있죠.
아 근데 이게 시장 규모를게 지금 나오나요. 유리 기판이 이게 어 그 실리콘 인터포저 대체되는 것 또 그 이후에 진짜 PCB 아지도 대체되는 것까지 되게 일단은 넓게 보는게 맞을까요. 아직까지는 그렇게까지 뭐 우리가 재작년에 hbm 시장 규모 파악했는데 하나도 안 맞았잖아요. 그렇잖아요. 똑같습니다. 그러니까 이게 얼마나 확장성 있는지 아직까지 몰라요 그리고 심지어는이 유리 기판에 맞는 어 어떤로 머티리얼 유리가 어떤게 제일 나은지도 아직 몰라요 코닝 유리가 나은지 뭐 저기 쇼트에 유리가 나은지 음에 유가지 아무도 몰라요 아직까지는 수많은 테스트가 필요해요.
그간 미지의 세계 미지의 영역이에요. 그럴 때 버블이 잘 나죠. 모르니까 그러면서 또 그중에서네 실제로 수혜를 보는 업체들 실적으로내는 업체들이 또 가려지는 거고 맞습니다. 우리가 그걸 hbm 분야에서 봐 왔듯이 또 나중에 또 유리 기판도 계속해서 일단 스터디를 좀 많이 해야겠네요. 그렇죠. 물론 이제 그 사이에서 주가 변동성은 아우 엄청 커질 겁니다. 그렇죠. 맞습니다. 최근에 보니까 지금 5월 말 기준으로는 유리기판 관련주들 주가가 좀 많이 또 빠졌더라고요 빠졌어요네 근데 또 언젠가 또 갈 겁니다. 그래서 또 기본적인 공부가 필요하다 맞아요.
이게 와 시장이 움직이는데 이게 남들 따라가면 먹을게 없죠네 그런데 이제 어 내가 어떤 이슈가 나오면 어떤 기업들이 관련되 있다라는 걸 미리 알면 그 이슈가 나오면 내가 바로 어떤 종목을 어 컨트롤해야 될지 알 수 있잖아요음 예 그걸 위해서 공부하는 거예요. 여기다 공부하십시오 노트도 줍니다. 노트 아 시원하게 밀어주시네 감사합니다. 아니 아니 왜냐면 저도 이제 되게 좋은 요거 요즘에 가방에 넣어갖고 다닙니다. 포켓볼 어 102개의 기업들 어 그렇죠. 102개의 기업만 알아도 굉장히 도움이 됩니다네 그렇죠. 뭐 뭐 천개 달 어 근데 많기는 많아요.
100개 기업이 너무 물론 이제 미국 기업들도 있으니까 해서 오늘은이 최강 그 바로 써먹는 최강의 AI 혁명 투자를 쓴 it 신 이형수 대표와 함께했습니다. 오늘도 진짜 정 말씀 감사합니다. 아네 감사 감니다. 아 고맙습니다. 고생했습니다. 고생했습니다. 맙 원래 저는 피부 장비 미용 이런 것들에 궁금증이 굉장히 많아요. 더업 일치라고 보시면 될 거 같아요. 얼굴 피부에만 연관 천만 원 이상네 시술을 여러 번 받다 보면은 될 거 같다 안 될 거 같다 감히 와요 내가 직접 몸으로 가서 실수를 해보는게 결국에는 피부용 섹터에서 있어서는 남들이 가지지 못하는 엣지가 되는 거죠. 서두르세요. 고정 댓글을 확인하세요.
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