저자: Matt Pocius on Tesla Stock & Money · 외국인
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테슬라가 운전자 없이 주행한 차량의 누적 주행 거리가 400만 마일을 넘었다고 발표했다. 지난 9월 100만 마일이던 것과 비교하면 빠른 증가세다. 이 데이터는 테슬라가 직접 공개한 것으로, 이전에는 FSD 개입 횟수 같은 정보 공유에 소극적이었던 점을 감안하면 의미가 있다고 전했다. 또한 테슬라는 휴스턴, 애틀랜타, 댈러스, 도럴, 잭슨빌에서 로보택시 차량군을 지원할 야간 전문 인력을 채용 중이다. 로보택시 운영 시간도 새벽 2시까지 연장되어 하루 20시간 운영 체제가 되었다. 앱 측면에서는 주행 중 후방 카메라 영상 확인, 주행 정보 공유, 차분 모드, 모델 Y 록 기능, 차량 찾기 햅틱 피드백 등이 추가되었다. 로보택시는 시각장애인을 포함한 다양한 사용자의 접근성 측면에서도 긍정적인 후기가 나왔다고 소개됐다. FSD 감독형 추천 프로그램도 공식 출시됐다. 추천 보상은 FSD 감독형 1개월 무료 이용권 또는 99달러 테슬라 크레딧이며, 현재 미국에서만 가능하고 연간 최대 12회까지 받을 수 있다. 기존 오너도 참여할 수 있게 바뀌었다. 옵티머스 관련해서는 채용이 확대되고 있으며, 생산 전망에 대한 여러 의견이 나왔다. 일본에서는 웨이모와 도요타가 BZ4X 자율주행차 함대를 늘리는 협력을 진행 중이다. 스타링크는 일부 지역에서 동적 가격제를 도입하며 가격 변동폭은 최대 ±20%로 알려졌다. 뉴럴링크는 생각만으로 의사소통을 돕는 기술을 선보였다. 한편 방송 말미에는 테슬라와 스페이스X 합병 가능성과 장기 시가총액 전망이 언급됐으나, 이는 진행자 개인의 견해다. 오늘 시장은 인텔과 기술주 하락으로 전반적으로 약세였다. #테슬라 #로보택시 #FSD #옵티머스 #뉴럴링크 #스타링크 #자율주행
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테슬라가 좋은 소식을 발표했고, X(옛 트위터)의 투자자들이 환호하고 있습니다. 그런데 그들이 기뻐하는 이유는 그것만이 아닙니다. 테슬라가 방금 공식적으로 달성한 큰 이정표도 있습니다. 운전자 없이 주행한 테슬라 차량의 누적 주행 거리를 보면, 방금 400만 마일을 넘었습니다. 지난 9월만 해도 100만 마일이었습니다.
그래프를 보세요. 기하급수적으로 늘고 있습니다. 그리고 테슬라가 로보택시 차량군을 지원할 야간 전문 인력을 미국 다섯 개 도시, 즉 휴스턴, 애틀랜타, 댈러스, 도럴, 잭슨빌에서 채용하고 있다는 것도 알고 있습니다. 전체적으로 보면 오늘 X의 투자자들은 테슬라에 강세를 보이고 있고, 테슬라 주가는 분명히 시장보다 강하게 움직이고 있습니다.
사실 오늘은 정말 피바다입니다. 인텔 주가를 보면 하루 만에 거의 30% 떨어졌습니다. 나스닥 100도 빠졌고, S&P도 빠졌고, 기술 섹터는 5.3% 하락했습니다. 그러니 그 흐름대로라면 테슬라 주가도 7% 정도는 떨어졌어야 맞습니다. 스페이스X는 시장을 따라가고 있는데, 테슬라 주식은 오늘 꽤 잘 버티고 있습니다.
테슬라 주가는 이번 주에도 여전히 오르고 있습니다. 이 영상이 마음에 드셨다면 좋아요 버튼을 누르고, 구독하시고, 가능하다면 알림 버튼도 눌러 주세요. 매일 뉴스를 전해 드리니까요.
오늘 투자자들이 기뻐하는 발표는 로보택시 서비스에 관한 것입니다. 이제 서비스가 새벽 1시가 아니라 새벽 2시까지 운영되어, 24시간 운영에 한 걸음 더 가까워졌습니다. 파르자드도 깊은 인상을 받았고, 청소 인력이 준비되어 있기를 바란다고 합니다. 테슬라 로보택시는 이제 오전 6시부터 다음 날 오전 2시까지 운영되니 총 20시간입니다.
그리고 새벽 4시에 우버를 타는 것과 비교했을 때 로보택시의 또 다른 장점이 있습니다. 도시의 어떤 지역은 안전으로 유명한 곳이 아니죠. 위험하다는 뜻은 아니지만, 새벽 3시에 밖에 있고 싶지 않은 지역이 분명히 있습니다. 그런데 여행을 하다 보면 어쩔 수 없이 그런 곳을 지나야 할 때가 있습니다. 저도 최근 여행 중에 그런 경험을 했습니다. 우버를 불렀고 차가 도착했는데, 잠깐 이런 생각이 들었습니다. "이 차에 타도 안전할까? 이 사람을 나는 모르는데." 다행히 저는 혼자가 아니었기 때문에 완전히 안심할 수 있었습니다. 하지만 그런 생각이 드는 것만으로도, 어떤 여성들이 어떻게 느낄지 짐작하기 어렵습니다. 로보택시라면 그런 문제가 없습니다. 차 안에 아무도 없으니까요. 편하게 앉으면 됩니다.
테슬라는 여러 가지 개선도 했습니다. 예를 들어 이제 주행 중 후방 카메라 영상을 볼 수 있습니다. 주행 정보를 친구에게 보낼 수도 있습니다. 저는 이 기능이 정말 마음에 듭니다. 라이브 활동을 활용한 새로운 디자인과 경험도 추가되었습니다. 차분 모드는 화면을 어둡게 하고 실내 조명을 조절해 편안한 분위기를 만들어 줍니다. 이것도 정말 마음에 듭니다.
록 기능이 이제 모델 Y 차량에서도 사용 가능합니다. 앱의 차량 찾기 화살표도 개선되었고, 사용자가 차를 찾을 수 있도록 햅틱 피드백도 추가되었습니다. 화면 리더로 음악을 조작할 수도 있습니다.
이제 무인 주행 거리 이야기를 해 보겠습니다. 이 데이터는 테슬라가 직접 공개한 것입니다. 분명히 말하자면, 이 거리는 운전자 없이 주행된 것이고, 그 곡선은 점점 가팔라지고 있습니다. 최근 몇 주 동안에는 한 번에 수십만 마일씩 추가되었다고 알려졌습니다.
테슬라는 과거에 FSD 관련 데이터, 예를 들어 개입 횟수 같은 정보를 공유하는 데 매우 소극적이었습니다. 그런데 이제 무인 주행 거리 데이터가 나오고 있습니다. 정기적으로 업데이트를 받고 있으니, 이것은 매우 좋은 소식입니다. 오늘 시장이 하락하지만 않았다면, 테슬라 주가는 5~6% 올랐을 겁니다.
소여는 최근 로보택시 서비스에 대한 업데이트가 너무 많아서 모든 것을 따라가기 어려울 정도라고 말합니다. 24시간 서비스가 언제 가능해질 것 같나요? 테슬라가 야간에 운영하는 것은 실제로 타당합니다. 이 시간에는 도로에서 비정상적인 상황이나 이상한 사건이 훨씬 적으니까요. 교통량도 훨씬 적습니다. 그래서 금요일과 토요일 밤, 많은 사람들이 술을 마시는 때를 제외하면 이 시간대의 안전성은 아마 더 높을 겁니다. 그런 때에 이상한 일이 일어나곤 하죠.
그래도 금요일과 토요일 밤을 제외하면 아마 더 안전할 겁니다. 새벽 2시부터 5시까지가 하루 중 가장 조용한 시간입니다. 거의 전적으로 공항으로 떠나는 이른 출발이나 직원 교대 때문입니다. 물론 유흥 시간은 예외입니다. 사람들이 멀쩡한 정신이라면 대체로 괜찮고 이상한 일도 거의 없을 겁니다. 하지만 자정이 지나 술에 취한 사람들이 로보택시에 타기 시작하면 훨씬 더 이상한 상황이 생길 겁니다. 그러니 테슬라는 일부 경우에 매우 철저한 청소를 준비해야 할 겁니다.
많은 테슬라 고객이 이 소식에 기뻐할 겁니다. 테슬라가 FSD 감독형의 첫 추천 프로그램을 공식 출시했습니다. 테슬라 오너를 FSD 감독형 체험에 초대하면 FSD 감독형 1개월 무료 이용권이나 99달러 테슬라 크레딧을 받을 수 있습니다. 다만 누군가를 초대하려면 본인이 FSD 감독형 구독을 활성 상태로 유지하고 있거나 FSD를 완전 구매해 둬야 한다는 점을 기억하세요. 그리고 추천 링크를 공유하면 자격이 되는 고객에게 1개월 FSD 체험 기간이 주어집니다.
그런데 아쉽게도 이것은 현재 미국에서만 가능합니다. 그러니 캐나다 사람인 저는 이 혜택을 이용할 수 없습니다. 추천 보너스는 달력 기준 연간 최대 12회까지 받을 수 있습니다. 즉, 1년에 12명을 초대할 수 있는 셈입니다. 또 하나 중요한 점은, 예전 프로그램은 신규 테슬라 구매자만 추천 코드를 쓸 수 있었는데, 새 프로그램은 기존 오너도 쓸 수 있다는 것입니다. 그래서 보상을 받기가 더 쉬워졌습니다.
이제 FSD가 적어도 테슬라 오너 커뮤니티 안에서는 주류가 되고 있다고 말해도 될 것 같습니다. 이것은 테슬라에 비용이 들지 않으면서 사람들이 FSD에 대해 이야기할 더 많은 이유를 줍니다. 정말 훌륭한 마케팅입니다.
그리고 소여는 "이제 막 한 시간 만에 올해 FSD 추천 한도에 도달했다"고 말합니다. 그래서 소여는 1월 1일이 되어야 다시 사람들을 초대할 수 있게 됐습니다. 그리고 여기 누군가는 이렇게 씁니다. "이 링크를 공유하는 건 의미가 없다고 생각해요. 다들 이미 구독했거나 FSD를 가지고 있을 테니까요." 하지만 전혀 그렇지 않습니다. 소여는 테슬라에 대해 늘 글을 쓰기 때문에 여전히 추천을 받고 있으니까요.
또 하나 짚고 넘어갈 점은, 테슬라가 미국에서 차량 구매에 대한 추천 프로그램을 중단했다는 것입니다. 그러니까 사람들에게 테슬라를 사라고 강요하는 대신, 회사는 여러분이 FSD에 대해 이야기하기를 원하는 것입니다.
테슬라는 로보택시가 모든 사람을 위해 설계되었다는 정보도 공개하고 있습니다. 이 글은 전에 눈에 띄지 않았는데, 이걸 보세요. 한 사용자가 "나는 완전히 시각장애인입니다"라고 씁니다. "첫 로보택시 탑승: 앱은 완전히 접근 가능했고, 승차도 접근 가능했고, 하차도 접근 가능했습니다." "놀라울 만큼 자연스러웠습니다." 같은 사람이 이렇게도 씁니다. "오늘 이 차를 집에 가져갈 수 있다면 바로 수표를 쓰겠습니다." 그리고 '차분 모드'가 작동 중입니다. 즉 화면이 애니메이션 없이 정적인 이미지로 단조로워집니다. 이런 앱을 사용하는 것은 확실히 조금 더 쉬워집니다.
아, 이건 정말 영리한 설계이고 저는 이 기능이 마음에 듭니다. 모델 Y 로보택시에서는 뒷좌석에 앉기로 했을 때 좌석이 최대한 앞쪽에 머문다는 점이 마음에 듭니다. 앞문을 열면 좌석은 원래 위치로 돌아갑니다. 이것이 전형적인 테슬라의 수직 통합입니다. 웨이모에서는 앱에서 앞자리 다리 공간을 넓힐지 뒷자리를 넓힐지 선택해야 합니다. 하지만 테슬라 로보택시에서는 어느 문을 열든 거기서 탈 수 있습니다. 앱의 설정을 만질 필요가 없습니다.
이것도 보세요. 테슬라는 휴머노이드 로봇 옵티머스의 채용을 확대하고 있습니다. 테슬라가 이 분야에서 진전을 이루고 있다는 것을 알 수 있습니다. 옵티머스 관련 공석이 일곱 개나 있습니다. 데이터 수집 품질관리 기술자, 수석 엔지니어, 특정 엔지니어링 업무, 계측 전문가, 생산 엔지니어 등입니다. 네, 테슬라는 옵티머스에 아끼지 않고 투자하고 있습니다.
그리고 테슬라는 미국 네 개 도시, 즉 오스틴, 샌안토니오, 댈러스, 라스베이거스에서 로보택시 충전을 담당할 서비스 매니저를 채용하고 있습니다. 이 도시들은 아마도 테슬라가 가까운 시일 안에 조금씩 확장할 지역일 겁니다. 이미 차량 충전을 위해 사람을 뽑고 있으니까요. 충전만 하는 것도 아닙니다. 충전이 주요 업무 중 하나이긴 하지만, 인프라 유지보수도 조율해야 합니다. 현 시점에서 우리가 어쩌면 임박한 확장이라고 부를 수 있는 것에 대한 매우 낙관적인 신호임은 분명합니다. 그렇게까지 단정하지는 않겠지만, 확장은 분명 곧 옵니다.
자, 흥미로운 소식입니다. 웨이모와 도요타가 협력하고 있습니다. 2027년부터 일본에서 BZ4X 자율주행차 함대를 늘릴 계획이라고 알려졌습니다. 일본은 전반적으로 거대한 시장인데, 테슬라는 지금까지 그곳에 성공적으로 진출한 적이 없습니다. 하지만 웨이모가 그곳에 가고, 웨이모가 가는 곳이라면 테슬라가 로보택시를 출시하기도 더 쉬워집니다. 전략적으로 보면 테슬라가 웨이모를 완전히 무너뜨리지 않는 것도 어느 정도 타당합니다. 웨이모가 현지 법규 요건을 모두 충족하는 길을 열어 주면서 테슬라의 성공에도 기여하기 때문입니다. 물론 이 모든 것에는 시간과 돈, 노력이 필요합니다.
테슬라는 실제로 4분기에 유럽에서 매우 잘하고 있습니다. 테슬라 노르웨이는 역대 1분기 최고 실적을 달성할 태세입니다.
스페이스X에서도 흥미로운 업데이트가 있었습니다. 특정 지역에서 용량 공급과 고객 수요에 따라 스타링크 가정용 요금제에 동적 가격제를 도입한다고 발표했습니다. 현재 가격 차이는 최대 20% 인상, 20% 인하로 제한되는 것으로 보입니다. 그러니 항상 인상만 있는 것은 아닙니다. 스페이스X는 이렇게 빠른 변화 속도를 감안해 가격을 대략 분기마다 정기적으로 검토하겠다고 말합니다.
그리고 일론 머스크는 이렇게 썼습니다. "그록 봇에는 무료 요금제가 없다는 점을 짚어 둘 만합니다. 그록 봇은 정말 미친 속도로 성장하고 있습니다. 일일 활성 사용자 수가 16일 연속 증가해서 출시 이후 가장 긴 성장 기록을 세웠습니다." 9월 초에는 일일 활성 사용자가 10만 명도 안 됐는데, 10월 26일에는 60만 명을 넘었습니다. 두 달도 안 되어 6배 넘게 성장한 것입니다. 정말 인상적입니다. 테슬라에도 분명 좋은 소식입니다. 올해 전 세계 에너지 저장 시장이 188기가와트를 가동할 계획이고 이는 45% 증가입니다. 그리고 물론 테슬라도 이 흐름의 일부가 될 겁니다.
머스크는 그록에 대해서도 이렇게 씁니다. "예상보다 오래 걸리고 있다는 건 알지만, 그록 4.8은 실망시키지 않을 겁니다. 우리는 벤치마크에 맞춰 최적화하지 않으며, 벤치마크에서 그록이 어떻게 나오는지는 정말 신경 쓰지 않습니다. 그래도 엄청나게 유용할 겁니다."
제임스도 이에 대해 의견이 있습니다. 테슬라는 내년부터 옵티머스를 주당 2만 대씩 생산할 것으로 예측하고 있습니다. 더 정확히는 머스크의 직접 발언을 기준으로 하면, 적어도 1년 뒤, 어쩌면 조금 더 걸릴 수도 있습니다. 하지만 제임스는 "재미 삼아 18개월 뒤라고 가정해 보자"고 말합니다. 그러면 연간 옵티머스 로봇 100만 대입니다. 이것이 실현된다면 매우 낙관적인 시나리오라는 것은 말할 필요도 없습니다. 제임스 자신의 전망으로는 옵티머스 판매가 2026년에야 시작되고, 그것도 아주 적은 물량으로 시작해 그 속도에는 훨씬 못 미칠 것이라고 합니다. 그리고 테슬라 주가에 대한 그의 전망은 향후 5~10년에 대해서는 여전히 매우 낙관적입니다. 저 개인적으로도 시간이 갈수록 옵티머스 로봇의 장기 전망에 점점 더 확신을 갖게 됩니다.
이것도 보세요. 키스 피츠제럴드는 스페이스X가 지구상에서 가장 저평가된 기회라고 말합니다. 그는 낙관주의와 인류의 삶을 개선하는 데 투자하고 싶다고 말하면서, 더 나은 미래를 만드는 데 도움이 되는 기업으로 일론 머스크의 스페이스X를 꼽습니다. 일론은 또 이렇게 썼습니다. "게이츠는 나를 공격하는 사람들에게 자금을 대고 있다. 그는 아직도 테슬라에 대해 거대한 공매도 포지션을 갖고 있다." 그리고 이렇게도 말했습니다. "옵티머스 로봇의 몸체와 센서를 실제로 완전히 제어할 수 있어야 합니다." 즉, 실제로 옵티머스 로봇 안에 들어가 있을 수 있다는 뜻입니다. 본질적으로는 옵티머스 로봇에 정신적으로 연결될 수도 있다는 것입니다. 꽤 멋진 일일 겁니다. 미래는 이상하겠지만 꽤 멋질 겁니다. 우리는 미래에 옵티머스에 팔이나 다리를 붙일 수 있을 것이라고 믿습니다. 그리고 이 모든 것은 뉴럴링크의 도움으로 가능해질 겁니다.
뉴럴링크가 방금 꽤 큰 돌파구나 발표를 했습니다. 본질적으로 이제 언어 능력을 회복시킬 수 있다는 것입니다. 뉴럴링크의 첫 제품은 '텔레패시'라고 불립니다. 생각의 힘만으로 컴퓨터나 사람과 고속 소통을 가능하게 합니다. 몇 년 안에 출력 대역폭이 인간이 가장 빠르게 말하거나 글을 쓰는 속도를 훨씬 넘어설 겁니다. 이 문장은 다시 한번 읽어 보세요.
일론은 여기서 이렇게도 썼습니다. "테슬라도 매우 높은 수준에 있을 것입니다." 이는 향후 4년간 예상되는 이익 성장에 관한 것입니다. 스페이스X가 1위를 차지했고 테슬라는 이 목록에 없어서 일론이 논평을 남긴 것입니다. 이 목록 전체는 블룸버그의 애널리스트 평균 추정치에 기반합니다. 스페이스X의 경우 이 수치는 거의 8,000%입니다.
그리고 테슬라 이사회가 우리 모든 주주에게 편지를 보냈습니다. "친애하는 테슬라 주주 여러분, 테슬라는 언제나 야심 찬 목표를 세웁니다. 이를 달성하려면 경영진과 이사회 모두에 올바른 팀과 리더십이 필요합니다. 12월 3일 연례 총회에서 1급 이사 세 명, 즉 일론 머스크, 로빈 덴홈, J.B. 스트라우벨의 재선임이 안건으로 올라옵니다. 우리는 변혁적 성장의 다음 단계로 나아갈 모든 요소를 갖추고 있지만, 테슬라의 성공에 결정적이었던 리더십은 유지해야 합니다. 올해 투표 용지에 오른 모든 안건, 특히 세 명의 1급 이사 재선임에 찬성표를 던져 주시기를 요청합니다. 테슬라에 대한 계속된 지지에 감사드립니다. 테슬라 이사회 드림." 저는 개인적으로 이사회의 권고에 따라 투표하시라고 조언드립니다.
그리고 뉴럴링크는 루게릭병을 앓는 한 사람이 생각만으로 커피를 주문할 수 있게 도와줍니다. 그가 하고 싶은 말을 생각하면, 뉴럴링크 모바일 앱이 전화기를 통해 그를 대신해 말해 줍니다. 이걸 보세요. "호박 향 라떼를 주문하고 싶어요." "사이즈는 어떻게 하시겠어요?" "벤티로 주세요." 제임스가 하는 말이 타당하다고 생각합니다.
의학적 필요성은 충분히 이해하고, 건강한 것이 얼마나 운이 좋은 일인지 과소평가하려는 건 아닙니다. 하지만 동시에, 사람들이 텔레파시로 소통할 수 있다면 얼마나 멋질까요? 스타트렉에서도 이런 이야기가 나온 에피소드가 있었던 것 같습니다. 이런 것의 시장 규모는 어느 정도일지 궁금하네요.
무한에 가까운 전체 유효 시장을 가진 제품이 또 하나 나오고 있습니다. 전반적으로 오늘은 테슬라 주식에 아주 좋은 날입니다. 아직 론 배런의 스페이스X 강세론을 보지 않으셨다면 지금 꼭 보시기 바랍니다. 링크는 여기 있고, 영상이 바로 이 자리에 나타날 겁니다.
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저는 테슬라와 스페이스X가 결국 합병할 것이라고 봅니다. 그리고 이렇게 합쳐진 새로운 법인은 결국 시가총액 20조 달러에 이를 것이라고 생각합니다.
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