저자: 미상 · 외국인
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2022년 7월 18일 방송 기준 반도체(삼성전자·SK하이닉스) 반등을 미국 반도체 지원법안 기대감, 외국인 매수 전환, 자동차·미디어·게임 실적 기대와 연결. 외국인 바닥 확인 근거로 7월 4일 저점과 5일 이후 순매수를 제시하고 코스피 2300 지지 여부를 관건으로 봄. 공모주(성일하이텍) 청약 관심과 PSK·유진테크·주성엔지니어링 등 장비주도 언급.
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이제 시장이 상승하고 있습니다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스가 올라서 우리 시청자 여러분, 개인 투자자와 국민 여러분의 마음이 조금이나마 편해지셨으면 하는 마음으로 오늘 이사님을 모시고 이번 주 시장 전망과 투자 전략을 함께 해 보겠습니다.
지금 삼성전자, LG, SK하이닉스 흐름을 한번 보여 주시죠. 삼성전자와 하이닉스가 오르는 건 반도체 때문이겠죠. 시장에서는 뉴스만 보면 삼성, LG, SK, 하이닉스 당장이라도 5만 5천 원까지 간다, 아니면 팔아야 한다는 느낌이 들 정도로 나쁜 뉴스가 많이 나왔습니다. 이럴수록 사야 한다고 말하는 것이 진정한 전문가라면 그렇게 얘기했어야 하는 것 아닌가 하는 생각도 듭니다. 오늘 시장에서 SK하이닉스는 61만 원 선까지 도달할 정도로 강한 모습입니다.
여러분, 삼성전자가 지난 금요일 4% 상승했습니다. 올해 들어 삼성전자가 4% 오른 날이 몇 번인지 아십니까? 지난 금요일을 포함해 두 번밖에 없습니다. 지난 4월 28일과 지난 금요일인데, 4월 28일에는 파운드리 수주 소식과 3나노 양산 일정 소식이 있었습니다. 지난 금요일에는 삼성전자가 4% 오르면서 SK하이닉스도 함께 올랐습니다. 무슨 이유가 있는지 찾아볼 필요가 있습니다.
그 상승의 배경으로는 미국 반도체 주가 상승, TSMC 실적이 예상치를 상회한 점, 인텔의 제품 가격 인상 소식, SK하이닉스의 투자 감축 소식, 내년 메모리 업황이 상반기에 최저점을 찍을 것이라는 소식 등이 있었습니다. 오늘은 삼성전자 주주 소송이 3년 만에 합의됐다는 긍정적 소식도 있었지만, 개인적으로는 미국의 반도체 지원 법안 통과 기대감이 가장 크다고 봅니다.
현지 시간 14일 민주당 척 슈머 원내대표가 이르면 19일, 한국 시간으로는 520억 달러, 약 65조 원 규모의 법안을 상원에서 표결에 부칠 것이라고 밝혔습니다. 이런 기대감이 삼성전자와 SK하이닉스의 주가를 끌어올리는 것으로 볼 수 있습니다. 이건 삼성전자만의 문제가 아닙니다. 삼성전자가 미국에 270억 달러, TSMC가 120억 달러, 인텔이 200억 달러를 투자하려고 합니다. 이 법안이 통과되면 굉장히 긍정적인 분위기가 이어질 수 있고, 반도체 공장 계획들도 속도가 붙을 수 있습니다. 이번 주에 관심 있게 봐야 합니다. 다음 달 미국 바이든 대통령이 반도체 동맹 칩4 실무회의를 개최하려는 만큼, 이번 표결에서 좋은 소식이 나올 것이라는 기대는 가져 볼 만합니다.
미국 시장에 상장된 AMD, 엔비디아, 인텔 같은 회사들과 필라델피아 반도체 지수를 보면 상승하고 있습니다. 반도체 산업 육성 지원 법안이 통과될 것이라는 기대감이 반영되고 있다는 데는 어느 정도 동의합니다. 그렇다고 D램 가격이 그렇게 올라간 것은 아닌데, 외국인이 삼성전자를 3만 2천 원 정도, 하이닉스를 8만 9천 원 정도에 사는 이유는 무엇일까요? 전체 시장이 많이 떨어졌고 반도체도 많이 떨어졌으며, 환율도 거의 꼭대기입니다. 이런 매크로 이슈가 더 있지 않을까 싶은데 어떻게 보십니까?
많은 분들이 삼성전자, SK하이닉스로 외국인 매수가 들어오면서 시장 전반으로도 관심이 퍼지는 것 같습니다. 쏠림 현상이 심하긴 하지만, 이와 관련해 자료를 준비했습니다.
지난 6월에 외국인이 코스피에서 5조 6천억 원 가까이 팔았습니다. 그런데 자료를 보시면 노르웨이, 싱가포르, 스위스가 있습니다. 노르웨이는 6월에 5,004억 원을, 싱가포르는 4,770억 원을 매수했습니다. 스위스는 올해 꾸준히 국내를 매수하고 있는데, 5월에 이미 5,000억 원 이상, 6월에는 1,400억 원 이상을 매수했습니다. 이는 매크로 측면에서 민감하게 접근하는 외국인 자금은 많이 팔았지만, 중장기적 관점에서 보는 국부펀드 성격의 외국계 자금은 지금 국내 시장을 저점 매수하고 있다는 뜻입니다.
또 외국인은 지난주 목요일과 금요일 이틀간 현물에서 6천억 원 넘게 샀고, 지난 5일부터는 현물에서 약 1조 원 가까이 사고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 바닥이 7월 4일이었는데, 7월 5일부터 외국인이 시장 전반에서 1조 1천억 원 가까이 매수하고 있다는 점에서 한숨은 돌릴 수 있다고 봅니다. 삼성전자는 외국인이 잠정 실적 발표 전날인 8일부터 5,300억 원을 사고 있고, SK하이닉스도 바닥인 7월 4일부터 1,900억 원을 사고 있습니다. 환율 등 환경이 적극적으로 매수할 상황은 아닐 수 있지만, 시장 전반의 바닥을 확인해 가는 흐름으로 볼 수 있습니다. 구체적으로 삼성전자와 SK하이닉스가 급락하지 않으면 코스피 2300선은 지켜질 수 있다는 관점에서도 외국인 매매를 볼 필요가 있습니다.
노르웨이가 많이 샀네요. 노르웨이 국부펀드는 제가 여러 번 확인한 적이 있는데, 노르웨이 국부펀드(NBIM)가 있고, 스위스는 자산관리 강점이 있으며 4대 보험사 중 하나가 있습니다. 싱가포르는 당연히 GIC와 테마섹이 있습니다. 말씀하신 데이터는 제가 확인하지 못했는데, 이런 회사들의 자금이 들어왔다면 상당히 장기 자금입니다. 최소 3~5년 이상 투자하는 자금이기 때문에 믿을 만한 데이터라고 말씀드릴 수 있습니다.
삼성전자, SK하이닉스 말고 IT 쪽에서 관심 가질 만한 종목을 뽑아 주신다면요? 삼성전자와 SK하이닉스가 분위기를 잡아 줬기 때문에 다른 IT 종목에도 관심이 필요하다고 봅니다. 삼성전자는 최근 하락 전, 신제품 발표 전 가격이 6만 1천 원 전후였고, 정확히는 60,900원 선이었습니다. 6만 1천 원이 지켜진다면 6만 원 아래로 떨어졌을 때보다 투자 심리가 빠르게 회복될 수 있다고 봅니다. 기관 수급과 외국인 수급으로 나눠 말씀드리겠습니다.
기관 수급에서는 PSK를 짧게 말씀드리고, 외국인 수급에서는 유진테크와 주성엔지니어링을 말씀드리겠습니다. PSK는 스트립 장비로 전 세계 글로벌 1, 2위 수준입니다. 제가 2년 전 이천 탐방을 갔을 때 이미 국산화된 장비가 있었습니다. 최근 이슈가 되고 있는데, 미국 램리서치가 독점해 오던 장비 중 하나를 2년 전에도 국산화했고, 그 당시에도 내후년쯤 성과가 나올 것으로 기대했습니다. 최근 뉴스에서는 삼성전자에 납품했다는 소식도 있었고, 6월 중순 이후 기관이 200억 원 가까이 더 매수하고 있어 기관 수급에서 PSK를 말씀드립니다.
유진테크는 6월부터 외국인 지분율이 3% 이상 올랐고, 최근 자사주 공시도 있었으니 참고하시면 좋겠습니다. 주성엔지니어링은 작년 하반기부터 램 관련 실적이 좋았고, 작년 영업이익이 1,000억 원대를 찍었습니다. 반도체, OLED, 태양광까지 여러 모멘텀이 있다는 점도 참고하시면 좋겠고, 유진테크와 함께 6월부터 외국인 지분율이 3% 상승한 것도 체크하시면 좋겠습니다. 유진테크와 주성엔지니어링, PSK는 상당히 좋은 회사들인데, 시장 때문에 최근 좋은 모습을 보이지 못했을 뿐입니다. PSK는 스트립 장비 세계 1위 수준이라 매력적인 것 같고, 기관들도 관심을 많이 두고 있으니 우리도 이런 것들을 집중적으로 공부할 때라고 생각합니다.
다른 이슈를 여쭤보겠습니다. 공모주가 나오면 투자자들은 증권사 계좌를 열어 두고 기다렸다가 청약을 하지 않습니까? 작년에는 좋은 종목이 많았는데, 올해는 성일하이텍이라는 폐배터리 회사가 IPO를 하는데, 대우 이외에서도 굉장히 매력적이라고 합니다. 이런 전반적인 세트가 조금 부스트될까요? 어떻게 보십니까?
오늘 아침부터 청약하려고 바삐 움직이는 분들도 계실 것 같습니다. 성일하이텍은 28일 상장되고, 오늘 내일 일반 청약을 받습니다. 경쟁률이 IPO 역사상 최고 수준이라 기대감이 상당히 큰 것 같습니다. 국내 대형 증권사 세 곳은 물론, 현대차, 코스모 그룹, 고려아연, 에너지 관련 기업 등 많은 기업이 진출하고 있습니다. 준비한 자료를 보시면 폐배터리 재활용은 지금은 약하지만 향후 10년을 봤을 때 황금알을 낳는 거위라는 표현이 있을 정도로 성장성이 매우 큽니다. 최근 공급망이 불안하고 니켈, 코발트, 망간 등의 제조 원가도 높아지고 있어 재활용을 통한 경제적 이득이 클 것으로 봅니다. 청약에 대한 관심이 큰 것도 한 요인이고, 플러스 알파로 공모가가 5만 원으로 정해진 것 같은데, 공모가의 90% 수준에서 환매 청구권도 있으니 청약에 관심 있는 분들에게는 메리트가 있을 것 같습니다. 28일 상장하니 관련 기업들의 흐름도 함께 체크하시면 좋겠습니다.
마지막 질문 드리겠습니다. 본격적인 어닝시즌에 돌입합니다. 오늘 아침 리포트를 봤는데, 4대 증권사 중 한 곳에서 기아차 2분기 프리뷰 리포트가 나왔습니다. 제목이 굉장히 재미있는데, 2022년 2분기 실적이 굉장히 좋게 나올 것이라는 내용입니다. 제목이 오타가 아닙니다. 자동차, 인터셉터, 그리고 많이 빠진 섹터들의 실적을 어떻게 보십니까?
자동차 쪽으로는 정말 좋은 소식이 연이어 나오고 있습니다. 자동차 판매와 점유율 상승이 이어지고 있습니다. 긍정적인 것은 시장의 저점이 높아지고 있고, 시장 분위기가 좋아진 상황에서 어닝시즌을 맞이한다는 점입니다. 이익 증가율 모멘텀이 강화될 수 있는 섹터는 자동차, 그리고 미디어, 인터넷, 게임 등이 될 수 있습니다. 미디어와 콘텐츠는 최근 드라마 흥행을 중심으로 이미 반영되고 있고, 기대감도 큽니다. 게임은 하반기 신작 출시 기대감이 있고, 올해보다는 내년까지 봤을 때 턴어라운드 기대감이 있는 섹터이니 관심이 필요합니다.
전반적으로는 발표되는 실적이 컨센서스를 상회하더라도 향후 가이던스가 좋아야 좋은 흐름이 나올 수 있으니, 실적 발표 때 꼼꼼히 살펴보는 것이 중요합니다. 매매 관점에서는 구체적인 매매 포인트가 중요합니다. 지수가 출렁이거나 쉬어 가더라도 2300선이 지켜지고 그 지지력이 강해진다면, 개별 종목이나 여러 섹터가 오르고 빠른 순환매가 나타날 수 있습니다. 이런 흐름을 함께 염두에 두면서 매매하시면 실질적으로 많은 도움이 될 것입니다.
네, 잘 알겠습니다. 2300선이 중요한 지수 포인트라는 점을 다시 한번 강조 드립니다. 오늘 이사님을 모시고 이번 주 시장 전망과 종목, 섹터에 대해 함께 공부해 봤습니다. 감사합니다.
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