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게 사이버내어 처양을 이 AI를 넘어서는 성공 투자 한겸 프리미엄 라인네 시청자 여러분 안녕하세요 한국 글로마 김종학 뉴욕 특파원입니다. 뉴욕 지금 시작하겠습니다.네 네. 즐거운 5일. 네. 아, 오늘 시장 전체적으로 어제 브로드컴의 충격으로 어, 하락할 것 같다는 그런 아침이긴 한데 오후 들어서 상당히 회복을 많이 했습니다. 특히나 엔비디아가 많이 올라주면서 방어를 해 줬고 사실 떨어졌던 종목들도 어느 정도 낙폭을 줄이면서 S&P 500 지수는 0.41% 오른 7,584.31 3일 다시 최고가가 보이는 그런 모습이고 다오존 실수가 오늘 1.73% 874포인트나 되면서 51,561.93 최고치를 장중에 찍어 줬습니다.
유나이티드 헬스 그룹을 비롯한 관련 종목들 꽤 좋은 흐름 오늘 보여줬고 나스닥이 살짝 약하긴 하지만 그래도 덜 빠졌습니다. 0.09% 내린 26,830.9 이렇게 약간의 혼조세라고 볼 수 있는 그런 흐름이고요. 러셀 2천은 1.51% 혼조세보단 그래도 잘 버틴 그런 하루가 되겠습니다. 네. 금값은 0.84% 올라서 트루온스당 4,500달러를 다시 회복한 모습이고요. 국제 유가는 오늘 도날드 트럼프 대통령이 어 이란과 어쨌거나 휴정은 지속하고 조금 전에도 어 최고 지도자 만날 수 있다 이렇게 발언하면서 전반적으로는 내리고 있습니다. 어제 어 원유 제고가 줄어든 이런 충각들에도 불구하고 서부대선 원유가 93.0 0이 3% 오늘 하락했고 변동성 지수 빅스는 15.4까지 4까지 10년 만기비 국채 금리는 1.8bp 내려와서 4.473% 가르키고 있습니다.
오늘 암호화폐 시장이 계속해서 좋지 않은 흐름들 보여주고 있는데 비트코인이 24시간 전 대비 2.6% 내려서 63,000달러선 이더리움이 1700달러선 이렇게 계속해서 약세 이어가고 있고요. 시장의 공고 탐수도 55선까지 조금은 더 내려와 있습니다. 1포인트 정도 제보다 낮습니다. 아, 히트맵으로 보면 아침보다 이렇게 반도체 섹터, 기술주 섹터들이 꽤 많이 회복을 한 모습을 보여주고 있습니다. 특히나 대형 기술주인 구글이 오늘 3.68% 어제까지 하락이 무색할 정도로 다시 올라와 있고요. 아마존도 1.51% 특히나 반도체 대장주 전 세계 최고 기업인 엔비디아가 1.82% 시장을 버텨 주고 있습니다.
그리고이 스페이스엑스 상장을 앞두고 관련 투자행들 어 관련 성적에도 많은 집중을 받고 있는데 관련한 기업들 모건스텐 골드만스도 오늘 어 3% 이상 은행주들도 오늘 좋은 흐름인데 JP 모건 뱅크 오브 아메리카 그리고 결제 관련주들 모두 2에서 3% 어 산업제 쪽으로 보면 방산주들도 오늘 좋은 흐름들이고 헬스케어 섹터 특히 일리가 4.3% 3% 아 그리고이 미국 최대 보험 회사인 유나이티드 헬스 그룹이 거의 5% 이렇게 상승을 하면서 전체적인 시장 분위기는 기술주에 있었던 자금들이 이렇게 나머지 기업들로 돌아가는 그런 어 수납의 흐름도 확인이 되고 있습니다.
애플도 오늘 장에서 0.31% 마이크로소프트가 0.17% 그래도 하락은 피한 모습이고요. 브루드컵만 12.59% 마이크론이 7.74% 74% 이게 조금은 걸리는 부분이 되겠습니다. 퀄컴, AMD, 인텔 어 이렇게 나머지 종목들 샌디스크 최근에 많이 올랐었던 종목들이 하락을 했기 때문에 단일 하락은 오늘 큰 모습으로 보였지만 최근에 상승분에 비하면 아직은 미미한 편이라고 할 수 있겠습니다. 네. 크게 봤을 때 역시 이란과의 문제를 어떻게 풀어갈 것인지 북종미 월드컵도 다가오는데 트럼프 대통령의 시간도 얼마 남지 않았습니다. 어쨌거나 트럼프 대통령은 오늘도 기자들과 만난 자리에서 일한 최고 지도자 하이와 만날 수 있다.
만난다면 좋은 자리가 될 것이고 합의가 이루어진다면 어 만나서 이야기를 할 것이다라고 이야기를 하면서 계속해서 어 시장에서 우려하고 있는 양측한의 갈등 확산은 없는 것으로 어 볼 수 있겠습니다. 아, 이미 자신의 트루스 소셜을 통해서도 이란과 최종 협상에 있는데 어제 하원에서 전쟁 권한에 대해서 어, 제재하는 그런 법안이 통과되다 보니까 여기에 불만을 드러내기도 했었죠. 근데 트럼프의 어떤 불만보다 더 중요한 것은 이란과의 최종 협상 아주 세세한 문구 문구 부분에서이 조율이 있는 것으로 볼 수 있는 그런 대목들이 읽히고 있고 이번 어 이회에서 어 하원 민주당을 향해서 뭐 반역당이다.
그리고 공화당에서네 명이 이탈을 하면서이 법안에 좀 영향을 줬는데 아 이들이 굉장히 반관하는 나쁜 사람들이다 이렇게 또 비난을 하고 있습니다. 어쨌든 내부당 속에도 급한 트럼프 대통령의 모습이고 또 월스트 저널의 보도도 오늘 영향을 줬는데 미국의 미군이 사망하지 않는 한 휴전보다는 외교적인 방법을 일단은 선호한다. 이렇게 보도가 나오면서 이스라엘과 레바논의 어떤 갈등이 있음에도 불구하고 계속해서이 협상은 이어질 수 있겠구나 이런 쪽으로 현재 읽히고 있습니다.네 오늘 경제 지표는 뭐 특별하게 시장에서 우려할 정도로 나오지는 않았습니다.
고용 관련한 신교실업 주당 청구권수 22만 5천000권 전주 대비로 13,000권 늘어나면서 오래 들어서 조금 높은 편에 속하긴 하지만 그래도 평균치 어 굉장히 낮은 수준 기록하고 있고 4주 이동 평균이 21만4,750건 2월 이후 최고 정도라는 어 숫자만 의미가 있겠습니다. 연속 청구권수는 177만 7천권이라서 어 실어이 고용되고 나서 어 해고되고 나서 일자리를 구하지 못한 사람의 수는 오히려 더 줄었습니다. 만 2천권 전주 대비 줄었 2주 전보다 더 줄었고 아이 챌린저앤 챌린저 그레이 앤 크리스마스의 해고 보고서 월가마다 나오는데 기술 기업에서 특히나 많은 감원들이 현재 나타나고 있고 38,000명 정도가 줄었습니다.
최근에 어 대형 기술마다 AI 투자로 인해서 관련한 인력들을 어 잘라내고 있는데 이것이 영향을 주고 있고 이거의 나머지 부분은 여전히 경고합니다. 이에 따라서 비농업 생산성은 1분기 2.8% 8% 상승한 것으로 나타면 나타나면서 미국의 GDP 여전히 높은 성장 보일 것이다라는 전망인 문제가 없습니다. 이렇다 보니까 연준의 행보가 금리 인하 쪽으로는 전혀 어 각이 잡히지 않는 모습이고 메리데일리 총재 연준 내에서도 어 그동안에 많은 비둘기파적인 발언들을 해 왔었던 총재인데 이번 블룸버그 테크 컨퍼런스 오늘 오후에 있었던 행사에서 어 일부 테크 기업들을 봤을 때 AI 생산성이라는게 현재로서는 확인되지 않고 있다.
경제 전반적으로 봤을 때 일부 기업에서는이 효율화가 나타난다라고 하지만이 거시적인 지표로 볼 수 있는 생산성이라는 건 현재 단 하나의 증거도 없다. 이렇게 이야기를 하면서 연준에서 이제 곧 다음 주 다다음 주에 있을 FOMC에서 어 관련한 지표나 AI로 인한 어떠한 명분을 삼아서 금리를 내릴 만한 그런 기회를 주지 않는 그런 발언이 되겠습니다. 아, 데리 총제는 현재 통화 정책이 매우 좋은 위치고 즉각적으로 뭐 전쟁이 끝나든 이런 경우에 맞춰서 상방이든 하방이든 대응할 준비가 되어 있는 아주 좋은 위치다. 이렇게 밝히면서 금리 동결 가능성은 여전히 높고 오히려 금리 상반 가능성이 더 열려 있는 모습입니다.
네. 그리고 하나 더 이건 블룸버그에서 정리를 한 걸 제가 다시 정리한 내용인데 아 최근에 채권 시장의 움직임이 좀 좋지 않다라는 겁니다. 오늘 10년 만개 국체 금리는 조금 내리기는 했습니다만 아 대형 기술 기업들의 자본 조달이 알파벳이라던가 어 오픈 AI를 비롯한 여러 기업들이 계속해서이 AI 투자를 확대하고 있는 상황이죠. 이런 상황에다가 어이 미정부의 채권을 또 운용하고 있는 어 기관들 입장에서는 어 손실 위험을 피하기 위한 압박이 또 커지고 있다라는 겁니다. 전체적으로 2조 달러 규모되는 연상 모기지를 가진 기관들이 국제시장 국채 선물 시장의 매도 폭탄을 떨어뜨리면서 관련한 금리를 계속해서 자극시키는 모습이 확인이 되고 있다고 하고요.
인플레이션 때문에 어쨌든 연주는 금리를 상방으로 열어두고 있는 그런 상황으로 읽히고 있는데 이렇게 된다면 어 기관들이 미리 손실을 입기 전에 어 내놓는 그런 물량들이 더 자극을 줄 수 있다. 오히려 민간 수요까지 이번에 대기업들까지 나오면서 채권 시장에 뛰어들고 있기 때문에 이렇게 된다면 채권 수요를 오히려 밀어내 버리는 정부 수요 쪽에서는 어 더 안 좋은 상황으로 몰릴 수 있다라는게 골드만스나 아플로 등에서의 전망입니다.이 [콧방귀] 에 따라서 시장의 분위기 아무래도 주식 시장과 다르게 채권 시장을 좀 냉랭하게 계속 갈 수 있는 것으로 보여지고요.
아, 이건 넘어가겠습니다. 네. 미국의 중공거래 위원회가 굉장히 권한을 크게 확보를 했습니다. 연방거 연방 대법원에서 어,이 동전주 투자나 아니면 내부자 거래를 통해서 어, 굳이 입증하지 않더라도 대양에 처벌을 할 수 있을 정도로 관 강한 권한을 줬다. 이런 내용들이 간단히 있었고요. 네, 종목으로 가겠습니다. 오늘 종목 브로드컴은 12.95% 95% 하락입니다. 아, 계장하자마자 오늘 15% 넘게 하락해서 어, 굉장히 안 좋은 흐름들 보여줬습니다만 약간은 그래도 낙폭을 줄였습니다. 아, 전반적으로는 시장 전체적인 분위기 브로드컴이 가지고 있는 A식 맞춤형 반도체에 대한 우려가이 해소되지 않은 모습이고요.
어제 나온 반도체 매출이 전년 대비 79% 성장했고 그중에서 AI 반도체가 143% 성장했죠. 3분기 매출 전망은 전년 대비 84% 늘어날 수 있고 AI 반도체가 160억 달러 정도를 할 것이다. 이렇게 전망을 했는데 시장에서 이것으로는 좀 부족하다라는 거고 어제 컨퍼런스 콜에서도 자잘한 실수가 브로드컴에서 굉장히 많았습니다. 일단 회계도 분기 숫자부터 잘못 읽기도 했었고 그리고 몇 가지 발언들 중에 눈에 띄는 건 JP모건의 할렌서 애널리스트가 AI 배출이 상반기 대비 하반기 두 배가 될 거라고 했는데 숫자를 더해 보니까 이게 맞지 않는다.
워낙 보수적으로 잡는 것으로 유명한 브루드컴이기 때문에 발생한 일인데 연간 560억 달러인데 상반기 누적 190억 달러에 두 배면 100 570억 달러나 580억 달러가 돼야 되는데 왜 이게 맞지 않느냐라는 거고요. 여기에 대해서 혹탄 최고 경영자는 그냥 두 배를 대략적으로 표현한 거고 정확히 560억 달러만 할 수 있다. 이렇게 이야기를 하면서 시장에선 어 이거보다 더 벌지는 못하는 건가라는 그런 걱정을 또 일으켰고요. 그리고 UBS에서 티머시아리 애널리스트도 우돈 주고 웨이퍼나 HBM 공급을 더 늘릴 수 있는 건 아니냐 이런 부분들에 대해서 공급 우려를 해소할 수 있는 것 아니냐에 대해서도 공급 한계라는게 돈으로 되는게 아니다.
아 그래도 우리는 2027년까지는 넉넉히 준비해 놨다. 2029년도 대비하고 있다라고 했는데 이게 당장 어떻게 해결하겠다라는 의지를 보인 것도 아니어서 요것도 시장에서 실망스러운 지점으로 읽으키고 있습니다. 어쨌든 브로드컴의 잠재적인 경쟁자라고 할 수 있는 마벨 테크놀로지가 오늘 오히려 상승하면서 오전에는 분명히 하락이었는데 아까 확인해 보니까 5% 잠깐 찍기도 했었고 4.9% 상승입니다. 네. 그리고 TSMC는 메이저자 최고 경영자가 어제 대만해서 관련한 기자 회견을 가졌는데 글로벌 반도체 공급 부족이 지속되고 있고 수년간 지속될 것이다.
아 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 어 메모리 반도체 회자들을 겨냥해서 자신들의 어 맞은 관리 능력에 대해서 또 자랑을 하기도 했었는데 미국에서 신규 파운더리를 전환하더라도 빅테크 수요를 감당하기 어려울 정도로 여전히 많은 물량들이 있고 설비 투자 가이던스는 올해 그대로 유지를 하면서 전반적인 이익 관리를 할 것이다. 아, 그리고 메모리와 같이 갑작스럽게 가격을 인상해서 고객사들에게 충격을 주진 않겠다. 이렇게 실내 관리 문제도 이야기를 하고 있습니다. 어, TSMC는 최근에 미디아가 내놓은 RTS 스파크를 미디어택과 개발한 제품을 3난노 기술로 어, 완성한 그런 또 상태이고요.
이것이 오히려 앞서 앞서 이야기드린 브로드컴에게는 좋지 않은 악재가 또 하나 되기도 했죠. 네. 그리고 실적 있었던 크라우드 스트라이크도 오늘 3.81% 하락입니다. 그래도 실적 직후보다는 낙폭을 꽤 줄인 모습이고 보안 관련주들은 오늘은 그래도 어 최저점 대비로는 올랐다라고 할 만한 그런 상황입니다. 아 그 배경을 보면 모건 스탠리에서 비중 확대로 의견을 유치하면서 목표가를 690달러로 어 상향 조정했는데 1분개 연간 반복 매출이 소폭 상회하면서 시장에서는 다소 우려가 나왔지만 연간 가이던스로 5,200달러로 어 더 상향 조정한 것은는 이건 상당히 긍정적이다.
그리고 어 4단계 강이 보안 수요가 워낙 강하기 때문에 AI 해킹 방어 수요를 감안한 최근에 세 배 정도의 매출 증가가 이어질 수 있다. 이런 기드가 월가에서선 여전히 나오고 있습니다. 그리고 스페이스엑스 관련해서이 월가의 글로벌 투자 은행들의 경쟁이 치열하게 진행이 되고 있습니다. 골드맨만스하고 모건 스탠리가 오늘 4%대 3.8% 8% 올랐는데 골드맨 삭스는 본사 로비에다가 스타십 조용물도 세워 놓기도 하고 모건 스탠리도 오늘부터 스페이스엑스가 로드쇼 진행을 하고 있는데 탐스퀘어 회전문의 스페이스엑스 로고까지 도배를 할 정도로 굉장히 공을 드리고 있는 모습.
여기에 주관사 대표 주관사 따지 못했던 뱅크 오브 아메리카도 어 브라이언드 파크 옆에 굉장히 큰 건물이 본사 건물이 있는데 로켓 모양으로 점등하기도 하는 그런 모습도 보여주고 있습니다. 어쨌든 스페이스 X가 750억 달러, 여기 알파벳이 850억 달러, 인스로픽의 오픈에 이하까지 여러 기업들의 자금 조달이 있다 보니까 이런 투자 은행들에게는 굉장히 물이 들어온 그런 시기라고 할 수 있겠습니다. 아 그리고 이런 어 기업 어 거래 기업 중에 어 코인베이스는 오늘 0.56% 56% 올랐는데 관련한 것 중에 보면 스페이스엑스의 상장전 주식을 무기한 선물로 거래할 수 있는 또 이런 길도 열어놨다라고 합니다.
아 그리고 블랙스도는 사무신용 펀드 관련한 우려가 나오고 있는데도 불구하고 오늘 7.5% 상승했습니다. 주가는 올랐지만 좀 내부적으로는 사모신용 중소 기업이나 소프트웨어 관련한 대출 부실이 여전히 고객들에게는 우려가 되는 상황이어서 환매 요청이 이어지고 있다고 합니다. 그리고 퀀티넘이라고 하는 허니웰에서 떨어져 나와서 상정을 하는이 양자 회사가 오늘 0.53% 53% 종가로는 상승입니다. 시초가 대비로는 13% 정도 올라서 관련한 양자 테마 끌어 올려 주는 모습이고요. 그리고 메타가 오늘 0.74% 74% 정도 올랐습니다. 장초반보다는 좀 약하지만 그래도 상승세 뭐처럼 보여주는 이어가는 모습이고 월 200달러 정도에 가까운 AI 에이전트 해치를 7월에 내놓을 거라는게 인포메이션 등에서 보도가 됐습니다.
아 현재 해당 서비스를 비공개로 어 테스트하고 있는 상황이고 뮤즈 스파크라고 하는 자체 AI 탑재를 해야 하는데 다만 여기에 쓸 개발자용 API가 내부에서는 버그 때문에 당장 어 배포하지 못하는 그런 수준이어서 일정에 조금 차질이 있을 수도 있다고 합니다. 그리고 또 하나 인스타그램 플러스라고 하는 어 월 3.99달러에 하는 유료화 서비스도 공개를 했는데 어 인스타그램에 들어갔을 때 상대 본래 스토리를 열람하거나 열람이면 원래 기록이 남는데 이거를 남지 않도록 하고 어 스토리를 48시간 동안 유지하는 이런 여러 기들을 또 공급하는 그런 서비스도 있다고 하고요.
그리고 셀시어스가 오늘 7.5%나 5%나 급락했는데 텍사스에서이 17세 소년이이 음료를 마시고 사망한 일이 생기면서 알라니뉴와 셀리시어스에 관련한 고카페인 음료 조사가 있다고 합니다. 그리고 조에티스가 오늘 2.49% 오르고 타이슨 푸드는 어제이어서 0.37% 37% 내렸습니다. 뉴월드 스크로엄이 공식 확인이 됐고 농가 소득화 그리고 관련한 소고기 어 공급료도 이어지고 있습니다. 그리고 다음 주부터 월드컵이 있는데 에볼라나 홍역 코로나 관련해서 유행성 질환에 대한 걱정도 현재 내부에서 나오고 있습니다. 아 그리고 조금 전에 실적했었던 월 룰루레문의 시간 외에서 10% 하락이고요.
플래일랩은 굉장히 들쭉날쭉한데 약보합 현재 거래되고 있습니다. 룰루레는 분명하게 실적이 좋지 않은데 가이던스 역성장을 2에서 3% 할 수 있다. 안분기 제시를 하고 있고 연간 전망도 기존 제시한 것보다 2억 달러 더 낮췄습니다. 플래 1일랩은 매출은 전년 대비 42% 주당 순손실도 적자 규모도 예상보다 적었는데 아 연간 전망치가 시장 예상하고 같은 4억 4,100만 달러 나오면서 여기에 대한 실망감이 오늘 주가를 끌어내리고 있습니다. 네. 아, 내일은 비업 고용 보고서 가장 중요한 이번 주 이벤트라고 할 수 있겠고요. 실적은 특별하게 확인할 건 없겠습니다. 네, 뉴욕지금 오늘 순서는 여기까지고 저는 또 내일 정리해서 찾아오겠습니다. 고맙습니다.
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