원문 보기
금요일 진짜 전략 다인경제 이승주 대표와 함께 합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 자 어제가 옵션 만기일이었습니다. 국내시장 옵션 만기일이었는데요. 아직도 삼성전자는 외국인이 좀 팔고 있는 행태입니다. 지금 파생시장에서 동향이 어떤지 좀 브리핑 부탁드릴게요 조금 어려운 얘기가 될 수 있지만 우리나라는 삼성전자의 매수 수입증이 나오지 않는 한 종목장이 계속된다 그러면이 터닝포인트를 어떻게 잡는 그 보는 기준을 조금 미결제약정이라는 화두 갖고 한번 설명을 해보겠습니다. 조금 어렵지만 여러분들 눈에 보이는 거랑 그 이면을 좀 보시기 바랍니다.
여러분들 3일 것만 공부하시면서 이제 감을 잡아 보세요. 4월 12일 날 외국인들이 현물과 선물을 4천억과 3천억을 때렸습니다. 여러분들 이게 종가 기준인데 그 사이에는 어마무시한 변화가 있었습니다이 사천어가 현 선물을 때리는데 이렇게 미결제 5700억을 매도를 하면서 이렇게 이제 하락을 시킨 겁니다. 근데이 하락시킬 때요이 숫자를 보십시오 계약수가 만계약을 늘리면서 351.2까지 하락을 시켰다가 약간 막판에 청산 들어오면서 돌려놨습니다. 그러면 여기서 주체별로 보시면이 만개 중에 제가 여기서 오버나잇은 9000개나 있습니다. 이게 항상 만 개 정도 가까운 거 오버나이트하면 뭐가이를 벌린 겁니다.
그러면 여기서 이제 제가 7대 3으로 7천 개는 하방으로 외국인이 매도를 해버린 거야 매도 미결제를 늘린 거고 그 다음에 막판에 금융투자가 매수를 해 준 거라고 보시면 됩니다. 근데 그 다음날 그 다음날 수열입니다. 이때 어떤 현상이 있었냐면요 수치를 보세요. 외국인은 이렇게 현물에서 500억을 때렸는데 여기서 선물이 5,300억에 매수가 들어왔습니다. 이거 매수 아닙니다. 매도 친가를 환매수한 거야 그러니까 여러분들 단순하게 야 선물 외국인이 매수해 착각이세요. 어저께 매도 쳐서 떨어진 거가 오히려 금융투자가 현물에서 당겨서 오히려 금융투자가 삼성전자를 이때 1,700원으로 확 땡겨 버리고 그러면서 자기네들 포지션을 청산해 버린 겁니다.
그러면 요때 이제 어떤 현상이 나왔냐면 여러분들 1조 정도의 매수 에너지가 들어와서 이날 여러분들 삼성자가 1,700원 올라가고 파생 시장 쪽에서 옵션에서 10배짜리가 터지는 겁니다. 이런게 요번에 최근에서 가장 크게 터진 에너지에요. 그리고 나서 근데 이날도 삼성전자 외국인은 매도했습니다. 그러니까요. 추세를 잘 보시고요 그 다음에 이제 미결제 약정이 또 이때 어떻게 변했냐면 늘렸다가 6천개 늘렸다가 거의 다 청산해 버립니다. 오버나이스를 안 해요. 그러니까 지금 현재 이게 방향성을 늘려서 계속 누적화 시켜야 되는데 늘렸다 줄였다 늘렸다 줄였다만 합니다.
그리고 어저께 현 선물에서 외국인이 매도를 찾습니다. 여러분들 현물과 선물 외국인 매도 치고 삼성전자 시가상의 맞아요. 그거를 반대편 에너지가 얼마나 강화되냐 하는데 연기금도 1000억 때렸죠. 이때 연금이 190만주 삼성사 때렸고 2천억 중에 외국인이 270만주 삼성전자 때렸습니다. 그리고 선물에서 금융투자가 샀는데 여기 한번 보시죠. 이때 이제 매매 주체별 동네가 보면 4,800억의 선물 매도가 있었다가 막판에 약간 좀 줄어드는 에너지지 매도가 계속됐고 여기서 보면 금융투자가 5,400억에 매수인데 이것도 순수한 매수가 아니에요.
또 청산 매수예요. 그러니까 그래서 나중에 이제 이렇게 올렸다 죽였다 올렸다 죽였다 요게 이제 처음 보시는 분이 저게 뭐야 할 텐데 이제 이런 이런 그림에서 나옵니다. 보시면 거의 만개가 늘었죠. 9천개 천 개 그래서 망에 들었는데 이게 방향성 주는 상방향 매수가 아니라 청산 매수예요. 그렇기 때문에 올려놓고 죽이고 올려놓고 죽이는 그래서 하루 만에 삼성을 다 올랐다 그대로 원위치하는 이런 형태가 나왔습니다. 그러면 아직까지 삼성전자를 웹 매도할까라고 이렇게 고민을 좀 해봅니다. 저는 법률이 있을 것 같아요. 법률 그러니까 여러분들 삼성전자가 불확실성이 4월 말까지 그러니까 제가 4월 28일을 디데이로 딱 잡겠습니다.
어떤 이벤트를 기준으로 어떤 전략을 짤 때 4월 28일 날이 엔쏘리 그 물량이랑 풀리는 날이고 그 다음에 그날 기준으로 이제 또 상속세라든지 여러 가지 사활 말 요런 질문을 할 때 요때 요거를 잘 봐 주시기 바랍니다이 그림을 굉장히 복잡해 보이시겠지만 단순합니다. 그냥 346과 320포인트 올렸다가 16포인트 뺐다가 8포인트 올렸다가 지금 다시 그러면 여러분들요 선을 잘 3055 350포인트 안에서 막아내냐 못 막아내냐 삼성전자를 계속 공격하냐 요것만 봐주시고요 그 다음에 그래서 삼성전자 보시면 여기 3월 8일 날이 저점을 요번에 뚫지를 못했어요.
하루 올려놓고 다시 죽이죠. 그러면 그럴 때 화두가 이제 여러분들 매매 주체별 동향 보면 11월 12일부터 12월 23일 날이 여러분들 여기 좀 숫자가 좀 복잡하지만요 때가 외국인들 삼성전자 땡기면서 고점 찍은 날입니다. 그리고 5조까지 샀어요. 5족까지 그러면 삼성전자 추이를 한번 보시죠. 지금 현재까지 2월 17일부터 현재까지 총 5조 샀다 4조를 때렸어요. 삼성전자만 4조를 때렸습니다. 2월 초부터요 2월 17일부터요 그런데 최근 어제부터 이런 뉴스를 보십니다. 삼성물산 제일모직 합병 주식과 57,000원짜리를 66,000원 아니 그러면 어쩌라고 지금 상황에 그리고 갑자기 또 옛날 과거의 형태의 법률을 지금 이제 확정을 시킵니다.
이런 것들이이 시점에서 왜 나올까라고 곰곰히 생각해보면 법률 리스크가 아직도이 밑바닥에 깔려 있구나 그러면 삼성전자 법률 리스크가 어느 정도 제거되고 뭔가 불확실하게 제거될 때까지는 외국인들의 삼성전자 매도는 어쩔 수가 없구나 그 틈새를 메꾼게 2차 전직 엔솔 삼성 SDI 이런 쪽이 메꿔줬는데 그러면 인제는 4월 27일 8일까지 앤소리나 삼성sdi가 올랐다 이게 숏바스크 때문에 어떻게 될까요. 두 개가 다 쇼파스키 되면 이걸 못 막아요. 한쪽이 시소가 돼야 돼요 그러니까 그런 것들을 오늘부터 4월 말까지 시소가 돼야 된다 그리고 미결제가 늘어가면서 양방향 매수가 들어와야 된다 그렇지 않고 같은 숏 바스켓에 이제는 2차전지도 들어가고 그 다음에 it도 들어가면 이거는 변동성이 확대되겠구나 이렇게 생각하시면 되지 않을까 이렇게 진단해 드리겠습니다.
그런데이 숏바켓으로 인해서 시소 게임이 돼야 되는데 오늘 또 미국 나스닥이 급락을 하지 않습니까 테슬라도 좀 투심이 확 위축되는 모습이었는데 사실 오늘 국내 증시에 미치는 영향은 어떨까요. 근데 요새 미국 시장을 이용하는 반대 에너지가 있어요. 미국 시장 떠오를 때 올려놓고 죽여버리고 떨어질 때 그러니까 오늘 시초가 3가지 종목만 딱 보시면 될 것 같아요. 삼성전자 LG 애널 솔루션 sk하이닉스요 3개가 다 마이너스로 시작하고 연속성 돼요 그러면 우리 시장 한 20에 30은 풀어주겠다 근데 만약에 거기서 플러스가 돌아와요 아니면 밑에 단에 자동차 섹터가 들어와요 그러면 아 롱샷이구나 그러면 하단이 막히겠구나 아 그러면 미국산 빠졌어도 우리는 디커플링이 되겠구나 뭐 요렇게 해석하시면 될거다라고 생각합니다.
그래서 미국 시장이 저는 개인적으로는 거의 뭐 4월이나 5월 달 금리 확정될 때까지 조정 구간입니다. 이렇게 보시면 제가 이럴 때 이렇게 단순하게 봅니다. 여러분들도 한번 시간을 카운팅을 한번 보세요. 주가 변동성보다 요렇게 해요. 지금 16,212부터 78일 동안 하락을 했습니다. 그리고 12일 올렸다가 지금 11 빠지는데요. 120일선이 저항되어 있죠. 그러니까 16,200가 12,500에 딱 중심가 14,800이 요번에 14,600까지 갔다가 이거 깨고 내려갔어요. 그래서 저항으로 작동하고 있습니다. 그러면 12,500과 13,500에서만 막아주면 되거든 이거 확인하는데 5월 중순 정도 될 겁니다.
그때까지 우리 시장 어떻게 만지나 한번 보세요. 지금 보시면 이게 1등 종목들입니다. lg이노텍 주성 엔진 코리아 서킷 대덕전자 허리 종목입니다. 밑에 하단의 종목 이렇게 뿌려 봐 갖고 it를 그런데 빠른 시간으로 매일매일 LG 에너지 솔루션과 lg전자를 매일 선을 보면 요새는 같은 방향으로 갑니다. lg전자도 올라가고 엔솔도 올라갑니다. 그 다음에 lg이노텍도 놓고 lg전자 보면 같은 방향으로 가요 여기에 화두가 있어요. 전장 2차전지 시스템 자유자동차 동력이 전기차더라고요 그것만 지금 에너지가 살아 있어요. 그리고 거기에 연결된 애플카 부품 단위나 이런 종목들이 그동안 쉬었던 것들이 자화전자라든지 bh라든지 이런게 막 치고 올라와요 그러면 요런게 이제 그런 에너지가 나오면 위가 눌러도 순환이 됩니다.
그래서 크게 빠지진 않겠다고 생각하는데이 에너지가 만약에 같이 꺾이는 거예요. 그러니까 오늘부터 lg이노텍 여러분들 어저께 탁 치고 나가죠. 오늘 빠질 때요 하단이 얼마냐면 36만원 단입니다. 요걸 다시 깨고 내려가거나 그 다음에 코리아 서킷트도 보세요. 지금 어떤 면에서는 박스거든요. 올려놓고 직접 돌파하지만 지그재그파동입니다. 그런데 이런 것들이 개장 강한 종목들입니다. LG 에노스솔루션이 하라 폭에 딱 반해서 지금 이걸 뚫느냐 안 뚫느냐의 기로에 있어요. 요것도 한번 맥점들을 보세요. 그리고 삼성sd에 하락폭에 딱 반이 64만원인데 지금 62만원 예 이 에너지가 연속성이 나와야 돼요이 연속성이 2차전지 전장 시스템 반도체 자유자동차 이쪽 관련된 에너지만 압축돼 있습니다.
거기에 순환만 나오면 삼성전자 이거 눌러도 밑에 단에서 순환대로 아 괜찮구나 근데 같이 죽어요. 그러면 시장이 어떻게 된다 농업 중소영주 인플레이션 유가 다른 쪽으로 가버려요 근데 그거는 지수를 방어를 못해요. 그럼 지수는 빠지고 종목장으로 더 심화되는 두 가지 축만 오늘 체크하시면서 앞으로 이달 말까지 그래서 하나씩 관제 또 빠른 시간 요거 한번 보시죠. dbi 탭 칩셋 미디어 이게 이제 치고 나가죠. 이게 중간 허리에 관련된 종목입니다. 그 다음에 어저께 bh가 딱 치고 나가죠. 여러분들 이거 굉장히 강한 에너지입니다. 자 근데 어저께 띵크웨어라는 종목이 윗꼬리 달리고 2만원까지 갔다가 꼬리가 달렸어요.
근데 이것도 뭐냐면 전장 그 다음에 아이 내비게이터이 자유자동차 시스템에 관련된 부품 단에서 뭔가 끼가 있는 종목들의 순환이 거래가 증가하고 있다는게 굉장히 중요한 사이입니다. 또 하나 자아전자 이거 굉장히 거래량을 보십시오 이게 대량관이 터지면서 여기에 물줄기는 일단 it에서는 자유자동차 시스템 반도체 이런 것들은 살아 있구나 그래서 대형주는 누르지만 그리고 또 지금부터 이제 4월 말까지 앤서니나 삼성sdi가 벽에 걸린 상태에서 이제 어 뭔가 두둑에 맞을 겁니다. 그러나 밑에 단의 순환이 나오나 요것만 잘 보시면 뭔가 아 이장은 4월에서 5월 달만 견디면 또 중심으로 이동하겠구나 이렇게 체크할 수 있지 않겠나 이렇게 진단해 드립니다.
5월 중순까지는 그럼 전차군단을 비롯해서 LG 그룹주 그리고 선별적인 it 관련주 트레이딩 전략이 유효하겠다고 말씀해 주셨는데 그리고 남은 좀 에너지 순한 에너지가 남아 있는 섹터를 찾아 보시면 여전히 soc섹터가 될까요. soc나 농업인플레이션 그러니까 지금 이런 종목들이 같이 무너지면 그런 좀 시간 가격에서 1분밖에 안 남았다고 그러니까 요런 것들 농업 제가 요런 거 요런 쪽에서 순환 그 다음에 SOC 이제 부산지역에 관련된 정보 시멘트 그리고 건자재 그리고 마지막으로 여기서 이제 나와야 돼요 자율주행이요 요새 현대에 의한 만도 요런 것들 LX 일렉트로닉 여기서 이제 현대차 모비스 기아 이게 중심이 올라주면 아 괜찮구나 그런데 만약에 그런게 안 나오면 그냥 인플레이션과 관련된 아니면 내 수주 연결해 된 SOC 관련된 것만 되지 않나 그러면 지수 관련주가 아니에요.
그럼 일단 움직이는 동향을 먼저 행태를 파악한 이후에 좀 soc도 들어가는게 맞는 거네요. 그렇죠. 그러니까 그 soc는 눌림목 전략이고 길목 전략이고 오늘부터 한 5일간은 지금 아까 말한 핵심이 같이 무너지면 타이밍을 이달 말로 늦추는 요렇게 조절하시면 전체적 시장의 감을 잡는데 뭔가 효과적으로 대응할 수 있을 겁니다네 5월 중순 전까지 순한별 에너지 섹터 남아있는 섹터에 대해서 트레이딩 전략 좀 여유 있게 설명해 주셨습니다. 금요일 진짜 전략 다행 경제 이승조 대표와 함께 맞습니다. 오늘 말씀 고맙습니다
Comments 0