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예. 중국 AI 데이터 센터 최대 수혜주 삼성전자 오늘 리포트가 거의 안 나왔어요. 음. 애널리스트가 쉬는 날이었나 봐. 음. 예. 어제 많이 쓰더니 오늘 안 쓰더라고. 그래서 예. 오늘 자로 나온게 거의 없었는데. 어. KB에서 삼성전자를 썼습니다. 근데 여기 특이한 제목이 특이해서 중국 AI 데이터 센터 수해주는 삼성전자다. 음. 왜까요? 제목만 보고 딱 유치해 보면 알 수가 없죠. 예. 밑에 보면 메모리 수출. 예. 중국의 반도체 국산화는 오히려 신규 수요 창출의 직접적인 요인이다. 그게 무슨 말이냐면 이게 중국의 반도체 국산화 정책은 메모리 수요를 감소시키는 것이 아니라 오히려 추가 수요를 창출하는 직접적인 요인으로 작용할 전망이다.
이게 무슨 소리야? 음. 좀 쉽게 하면 안 될까? 예. CXMT 맛있게 만들어 봐야 네. 양이 제한돼 있죠. 근데 현재로서는. 네. 근데 하웨이라든지 알리바, 바이드, 텐스 이런 바이트 텐스 이런 중국의 빅테크들 네.이 자체 뭐 하웨이 칩을 쓰든 뭐 하든 이제 GPU 그 에이직 반도체를 쓰잖아요. 출언용 반 그 GPU 대신하는 거. 그렇죠. 데이 회사들이 만드는 쓰는이 GPU랑 대용 업체 대용 그 에이지 반도체가 성능이 안 좋아서 메모리가 더 많이 필요합니다. 아 지금 그니까 중국의 기술력으로는 좀 부족하다. 브로드컴 정도 돼야 브로드컴이나 엔비디아 정도 돼야
음 적정량을 쓰는데 얘네들이 성능이 떨어지니까 더 많이 써야 된답니다. 그렇군요. 예. 그 얘기를 써 놓은 겁니다. 음. 음서직 생산을 위한 파운리 외주 협력도 동시에 요청하고 있다. 한마디로 이것도 누구랑 같이 하자고 하는 거예요, 지금? 삼성. 예. 삼성. 그렇지. 삼성이지. 예. 그래서 삼성은 중국 AI 대센터 최대학 수혜주다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있죠. 아니, 그 요새 삼성전자 수급 이틀 동안 오늘 이제 어떻게 나올지는 모르겠어요. 근데이 지난 이틀 간의 수급들을 이렇게 보시면은 SK 하이닉스는 외국인도 팔고 있어. 우리가 시장에서는 개인들은 와 자사주 소각 이거 열광했는데 그때 매도를 해버리고
배당에 신경 쓴 삼성전자는 외국인들이 계속 사고 있어. 보세요. 그 외국인은 배당을 좋아하는 거 같아. 삼성전자 1등 어제 예. SK하이닉스 없죠? 팔았어. 음. 예. 여기도 기관은 팔았어. 삼성전자는 안 샀죠. 전기 수익률 게임 들어간 거죠. 여기는 그죠? 예. 그래서 [콧방귀] 삼성전자가 예, 조금 느리긴 한데 좋아질 것 같습니다. 미국에서 여기 보면 나왔잖아요. 미국이 열리고 중국이 키운다. 음. 그렇죠. 음. 중국 싫어하시는 분들 많은데 중국 애들 때문에 우리가 돈을 벌어야 돼요. 그렇죠. 아, 그래서 우리 워낙 이게 싫어하시는 분들 아, 이게 진짜 눈물 없이 할 수 없는 얘기를 하나 하지.
그이 저는 중국 기업들을 배척하거나 그럼 우리도 왜 수출로 먹고 사는 나라인데 그러면 안 되지. 우리도 외국에서 그런 취급 받으면 안 되니까. 중국 기업들을 배척하거나 뭐 이런 건 아닌데 워낙 그거에 대해서 민감하신 분들이 있고 가족분들 중에 그것도 어 싫어하시는 분들이 있으니까 노이즈를 안 만들기 위해서 중국 기업에서 오는 광고비도 좋아요. 근데 다 거절하고 있어. 알리바바 엑스프레스도 거절했지. 틱톡 엄청 광고할도틱도 어저했지. 지금은 또 키미 K3 있잖아요. 그중국 AI 여기서 광고하고 싶다고 계속해서 담당자를 설할 때 내가 하지 말라 그랬거든.
왜? 그니까 배척하는게 아니에요. 중국 기업이니까 그것 때문에 싫어하시는 분들이 워낙 그러니까 대다수는 아니지만 그래도 어느 정도 많이 있으니까 그것 때문에 생기는 노이즈가 싫어 가지고 그냥 다 거절하라 그런다고. 중국 기업들 거는. 저는 중국 기업도 싫어하고요. 이게 미국 기업도 싫어하고. 아, 싫하면 안 돼. 우리도 수출로 먹고 사는 나라인데 이 다른 나라에서 우리 기업 그렇게 치유급 하면 우리 기분 나쁘지. 저는 돈 벌어 주는 애들 좋아합니다. 어, 우리 거만 사가면 돼. 예. 그래서 아니, 그러니까 저도 그런 거 같아요. 비하디가 요즘 많이 돌아다니잖아요.
음. 비하디가 우리나라에 많이 돌아다니는데 어, 샤오이 들어와도 많이 살 거 같아요. 그렇지. 제가 사실 보니까 너무 예쁘게 잘 만들어. 어, 잘 막 이렇게 해. 예. 예전에는 좀 구렸잖아. 이게 그니까 우리가 긴장을 해야 돼요. 중국 중국의 그 기술력을 어 따라오는 거. 일본이 우리 무시하다가 저렇게 잡힌 것처럼 우리 경계심을 가져야 돼. 무시하기보다 더 우리도 막 노력하고 앞서려고. 그러니까 제가 일본 되게 싫어하는데 옛날에 일본을 하려고 일본 여행 조행을 엄청 많이 갔어요. 음. 그 갔더니 아, 내가 마냥 싫어할게 아니구나. 그렇지.
그 이제 그런 것들을 이제 가서 이제 아 느끼는 점이 있잖아요. 근데 지금은 또 중국을 올해 또 본이 아니게 두 번 갔잖아요. 제가 한 번이프 때문에 갔고 그렇지. 예. 한번 다른 일 때문에 갔는데 아니가 두 번을 갔서 느낀 거는 아 중국 진짜 무섭다.음 무서운 나라예야. 그러니까 미국이 경계심을 갖는 거예요. 근데 미국도 두려워하고 무소하는 나라를 우리가 편화하면 안 돼. 그렇죠. 예. 자, 그래서 우리는 어떻게 하면 요걸 잘 이용할까? 요거를 생각해야 된다. 그런 의미에서 산일 전기. 이건 어제 나온 보고서입니다. 어제이 보고서 때문에 산일 전기가 제일 셌어요.
아, 그래요? 여기. 그래서 요걸 소개시켜 드리려고 154kv 좀 작은 거예요. 초고압 변화기라고 하면은 100 100kV가 넘어가면 초고합 변합기라고 하는데 [콧방귀] 우리 효성준공업과 현대 일렉트릭이 장점이 뭐냐면 765kv를 만듭니다. 음. 그다음에 어 지금 어디지? 어 LS 일렉트릭을 한 500kv까지 만드는데 여기가 초고합 변업기 초기 그니까 좀 작은 모델이죠. 그렇죠. 154kv 생산 시설을 구축했다.이 괜찮은 거예요. 그래도 이게 초고합기 시장에 들어갔다는게 어 안 하던 걸라는 거잖아. 얘가. 예. 2029년까지 2,억 이상의 매출이 추가될 거다.
양산은 28년부터 합니다. 그러니까 이제 요게 어 아직 주가 영향을 주면 안 돼요. 음. 근데 문제는 미래가 보였잖아요. 그렇죠? 예. 그러면 조금 영향을 준다. 센트에 도움이 된 거죠. 얘네 뭐 그냥 특수 변합기나 있고 뭐 별거 없어. 이렇게 생각하시는 분들이 어 초구합도 해. 이렇게 되는 거죠. 예. 그래서 요거 괜찮습니다. 그래서 어 뭐 하나 유형 자산 인수해 가지고 거기다가 초고화 변업 시설 시설을 구축한다. 이렇게 그리고 기존 품목도 확장한다. 한마디로 증설하는 거잖아요. 여기서 중요한 건 뒤에 기존 품목도 확장.이 무슨 말이에요?
제조 업체들이 확장한다는 거는 수요가 있으니까 하는 거예요. 음. 그렇죠. 예. 보통 이런 회사들이 보통 선재적인 투자 이런 거 안 합니다. 음. 수요가 있어야 해죠. 지금 보면 이스페타스를 보면 부족하다고 하니까 그때그때 계속 늘리고 있죠. 예. 그렇습니다. 그죠? 그까 하여튼 증설 음 그 예전에 그 템배거 종목을 찾아서 공략하는 그 전문 투자자 예. 그분 그래서 템베로 어떻게 찾습니까? 그랬더니 딱 본데 2, 3년 후 증설 이슈가 나오는 기업들만 전부 추려 가지고 계속 스터디하면서 그중에서 추인다고 하더라고. 음목표까 그 자신감이죠.
그 정도로 고려하려면 예전에 현대일렉트릭가에서 인터뷰를 대표님이 했나 뭐 전문님이 옛나 모르겠는데 거기 담당자가 했을 때 아 대표가 미국 증설 얘기하면서 발표하면서 기자가 물어봤어요. 그렇게 많이 해도 괜찮냐고. 10년을 10년 호항을 본다. 음. 그래서 증설의 무리가 없다. 근데 그 얘기 딱 나왔을 때 주가가 많이 올라와 있었어요. 그때 샀어도 땀을 먹었습니다. 예. 맞아. 저는 대표사 말을 잘 안 믿기 때문에. 예. 그래서 수익을 못내는 거죠. 갑자기 슬픈 얘기로 끝나. 긍정적이라며 초긍정적긍정적. 음. 긍정적인데 우리나라 대표의사 인터뷰 기사는 저는 싫어합니다.
좋은 얘기 광고만 광고성이라 좋은 얘기만 하지 뭐. 아니 그래서 그 저번에 얘기했듯이 미국의 해지 펀드에서는 그 얘기를 한 그걸 한대요. 그 전문가 음성 분석을 녹음을 해 가지고 거짓말 탐지기로 출연해. 거짓말을 하는지 아닌지를 파악하기 위해서. 거짓말 탐지기 하나 사야 되겠네요. [숨을 헐떡임] 예. 아주 지금이 편안한 매수 시점이랍니다. 편안해요. 예. 어제는 편안했지. 오늘 조금 불편해. 그 말 들으니까 좀 불편해지네. 오늘 오제 어제 편안했죠. 어제 시가에서 시가에서는 근데 오늘 올라와 가지고 어제 올라가지고 얼마 올랐냐면 전기 한번 볼까요?
3일 전기. 예. 보세요. 어제는 편했잖아요. [목을 가다듬음] 어제는 편했죠. 여기 여기. 예. 요 자리니까 얼마나 편해요? 예. 아, 편하다. 불편해졌죠? 예. 불편해졌는데 예뻐졌습니다. 그렇지. 예뻐졌다. 그러니깐이 불편한 안 이쁠 때 사는 분들이 힘든 거예요, 사실은. 근데요 어제 거 확인하고 오늘 들어가시려고 하신 분들이 많아. 어떻게 해야 되냐? 빠지겠죠. 조정 나오겠지. 그 조정 나오면 예. 뭐 들어가 보셔도 저는 나쁘진 않다고 보는데 그건 알아서 판단하시고 지금 120일선이 똑이 버티고 있죠. 음. 얘를 어떻게 뚫어 주느냐가 문제다.
예. 예뻐 보입니다. 예. 예쁘다 그랬지 뭐. 사란 얘기는 안 했어. 그렇지. 그게 중요해. 예뻐 보인다. 지금 생각보다 [콧방귀] 야간 선물보다 좀 더 빠지는 거 같아요. 보시면. 음. 그러게 조금씩. 근데 이제 오늘 금요일이고 하기 하니까 그런데이 자사주 매입은 그 뭡니까? 지금 계속 꾸준히 하고 있습니다. 하죠. 이거 근데 저 이장에서는 안 하죠. 그이 뭐라 그죠? 레스트에서는 안 하죠. 프리막켓에서 안 합니다. 예. 시장이 되면 또 이렇게 받쳐주면은요 볼까요? 하이닉스 보면 여기 딱 60만 주 정도 산다고 공표했거든요. 원래 매일.
음. 근데 매일 똑같이 살 순 없잖아요. 그죠? 보면 금액으로 기준을 잡아서 사는 거 같은데 요때부터 8월 20일부터 계속 60만 주 이상 사죠. 기타 법인이. 예. 요게 자사주 매입하고 있는 겁니다. 음. 삼성전자도 사고 있죠. 삼성전자도 200만 주, 거의 200만 주 정도에서 왔다 갔다 합니다. 180에서 200만 주. 이거 자주입니다. 요게 좀 차이가 왜 나냐? 다른 기타 법인도 들어오겠죠? 그렇지. 예. 어, 우리 법인도 살까? 예. 예. 법인으로. 법인으로. 음. 맞아. 예. 아, 법인 계좌 틀 시간이 없네. 예. 복잡해.
직접 가야 되고. 그러니까. 그러니까요. 직접 가야 되는데 시간이 없어. 제가. 어. 밥 먹을 시간도 없는데. 야, 너무 바쁜데. 그럼 안 돼. 그 뭐지? 적당히 강략 조절을 하셔야 돼. 안 그러면 강략 조절을 하죠. 하는데 아 또 이거 이거 그만두면 저거 잠깐 해 달라 그러고 예 그렇습니다. 왜 자꾸 부르는지 모르겠어요. 예 일단은 예상은 조금 분위기는 안 좋죠. 지금 전반적으로 안 좋고 수급 보면은 어 이거 보여 드릴게요. 코스피도 외국인들은 조금 팔고 있고 근데 이게 프리마켓에 들어온 외국인들은 좀 다른 거 같아. 색깔이죠. 예.
그리고 보통은 이제 정규시계장에 들어오고요. 어, 외국인들 선물은 지금 방향성이 없습니다. 492억. 근데 제가 오늘 빠져서 시작할 가능성이 있지만 좀 보합권 출발할 줄 알았더니 빠져 시작하려 그러네. 네. 약보합권 예상했는데 좀 많이 빠져서 시작합니다. 그러면 어제이 말씀을 드렸 어제 한 1조 6천억 선물 매수했던데. 어제 1조 5,800억 샀거든요. 음. 이틀 연속 샀습니다. 그 얘기는 여기서 이입실환 안 할 거면 위로 방향을 계속 유지할 거 하고 싶으면 음 여기서 더 치고 올릴 수 있다. 빼면 올릴 가능성이 높습니다. 예. 그래서 오늘도 전략 후강을 좀 기대해 보셔라.
그렇죠. 그러니까 그 어쨌든 한 2개월 정도 자사주 매입하주는 어떤 수급이 딱 받쳐주고 있을 때 가지고 있는 걸 매도를 할 것이냐 아니면 차라리 그렇게 수급이 있을 때 그걸 상승 쪽으로 해서 먹을 것이냐 이제 외인의 어떤 판단을 우리가 봐야 되는데 아직까지는 좀 먹지 않을까에 대한 기대감이 우리가 있는 거죠. 그렇죠. 그리고 이게 보통은 자사주를 사 주잖아요. 그러면 대량으로 사 주면 외국인들이 거의 다 대국 팝니다. 원래 그렇지. 원래 팔지 근데 오늘 근데 사죠. 음. 그 얘기는 좋게 묻고 있다는 거예요. 그리고 [콧방귀] 호재도 계속 나와 있고 실적에 대한 것도 어쨌든 노이즈는 있지만 계속
뭐 그렇고 예. 그래서 지금은 어 좀 박스권 행보가 나오더라도 뭐 강하게 자신감 있게 올라가진 않더라도 어 저는 삼성전자 하이닉스는 그냥 잘 들고 계시면 되고 어 다른데 가서 열심히 돈을 벌야 돼요, 지금. 음. 어디 갈까요? 기세 어디 어디로 가죠? 그거는 알아서 하셔야 됩니다. 예. 순남매입니다. 순남매. 순남매. 어제 철강 쪽이 좋았는데 그러면 오늘 또 좋을 거냐? 보통은 이제 다 다른 섹터로 또 넘어가잖아요. 하루 이틀로 끝나니까. 철강은 한 번 더 칠 거 같긴 한데 문제는 여기 한 번 더 치려고 들어갔다가 또 물릴 수도 있는 어 자리긴 합니다.
이제 어 정기료 때문에 이제 인하 때문에 올라가는데 아직 이게 감론을박이 좀 있어요. 음. 10월 빠르면 10월부터 시행한다고 하는데 또 반대하죠. 이게 되게 웃긴게 뭐냐면 무슨 얘기라도 반대해. 그러니까 그럼 이제 누가 반대하냐면 서울 사람들이 반대. 음.이 이게 그니까 어 아 이게 그러니까 이제 우리 저 이해 관계자들이 워낙 다양하니까. 근데 보통은 목소리 큰 사람이 이긴다라는 우리 속 이야기처럼 예. 그런 이제 충돌이 있을 때마다 서로 과격하게 자신의 주장들을 내세우다 보니까 그게 또 뉴스가 되고. 그렇죠. 삼남 지방은 찬송합니다.
음. 좋아해. 경상도도 좋아하고 전라도도 좋아하고 충성도 좋아합니다. 음. 근데 누가 싫어하냐? 서울. 여기 위쪽 경기 강원 뭐 이런 안 좋아져. [콧방귀][한숨] 아 진짜 예. 뭐가 뭐 되게 위아래가 또 달 갈렸어. 예. 그래서 그니까 어 이럴 때는 그냥 조금 예 너무 얘기 들으면 안 돼. 예. 약간 중국 스타일로 가야 돼. 어떻게 오늘 미국 쪽이 암호화폐 중심으로 해서 뭐 코인베이스도 오늘 좀 급등이 나왔고 그다음에 비트코인도 8만 불 넘었죠. 어 8만 불 넘었고 해서 요쪽도 좀 봐야 될 것 같아. 전통적으로 요게 떠오를 때. 예.
예. 우리나라도 지금 법안 지금 빨리 가속한다고 2억원님이 말씀하셨죠. 음. 예. 금융위원장인가? 예. 카카오 페이. 여기 흐름 좋습니다. 페이. 그렇죠. 예. 그리고 네이버는 이제 얘기 안 할게요. 네이버 알아서 하시고. 아 당해 가지고 씨. 어 좀 작은 거 알려 드렸지. 쫄렸어. 쫄지 마. 갤럭시아 머니터리. 네. 예. 갤럭시아 모니터이 여기 무시하면 안 되는 회사입니다.이 이름이 이러니까 아 뭐 조그만 회사네. 효성 그룹이 갖고 있는 거예요. 음. 여기 대주주가 누구냐면 그룹 아들입니다. 음. 예. 조씨예요. 예. 아니 그음 아 그래서 여기가 아이템 되게 많이 갖고 있습니다.
그리고 서클이랑도 지금 같이 뭐 하고 있어요. 예. 그래서 STO 관련된 법안 통과되면 좋아질 수 있다. 뭐 이렇게 얘기가 나오고 있는데 뭐 작은 종목은 요게 있다. 갤럭시 모니터이. 네. 보면 여기 보면 차트 보실까요? 네. 아, 이것도 사란 얘기 아니에요. 예. 예뻐지고 있죠. 음, 바닥에서 아, 요런 거는 짧게 먹고 나오는 겁니다. 이런 거 이제 그 요거 법안 통과될 가능성이 높다고 하니까 지금 LGCNS 같은 경우도 모양을 보시면 폭풍전의 고요함 예, 모든 이평선들이 고수지고 있죠. 예. 요럴 때 한번 또 ้อง 가능성도 있다.
음. 음. CNS 지금 뭐 차트 부담이 없잖아요, 지금. 여기서 한 번 들어올린다고 누가 뭐라고 할 수 있는 자리는 아닌 거 같은데. 네. 그렇죠. 요런 것들을 조금 뭐예 잘 찾아보시면 이슈에 맞는 종목들 또 이게 보면 예 단할 같은 종목들이 또 이런 거에 또 반응을 잘하죠. 음 예 근데 요런 건 저는 권유하고 싶지 않은데 예 오늘 차트는 예뻐 보입니다. 예 신재생 쪽도 좀 어떨까 싶어요? 지금 두산 피얼셀도 그렇고 홀딩스도 그렇고 OCI도 괜찮은 흐름 신진도 좋게 요즘 좋아지고 있죠. 음투자 이슈도 있고 해외 투자 이슈도 있고 그다음에 한화 솔루션이 지금 굉장히 좋아진답니다.
미국에서. 음. 예. 요런 얘기도 지금 나오고 슬슬 나오고 있습니다. 그리고 안 올라온 종목 중에 예. 안 올라온 섹터 중에 조선주들 좀 보실 필요 있어요. 음. 조선주 가지신 분들 지금 아주 지겨워 가지고 지루해 가지고 지루하고 지겨울 때 갑자기 어느 순간 예. 올라갈 가능성이 있죠. 음. 예. 한화 엔진 이런 거 물려 계신 분들 많으시던데 힘센 엔진 보고 사셨다가 물려 가지고 예. 그러게 그니까 그게 아직 막 수주가 막 떨어지고 이런게 아니니까 기대감이지. 그죠? 기대감. 오늘은 어디로 튈까? 예. 아까 우리 대표님이 말씀하셨던 예.
그쪽으로 튀네요. 아 갤럭시아 모니터이 6%. 와 네이버도 지금 4% 가까이 튀네. 예. 더이라고 있는 회사 있거든요. 좀 작은 거. 예. 여기 9%. 음. 차트를 이미 만들었네. 예. 음. 오늘 따라 들어가시면 안 돼요, 이거. 예. 예. 그렇습니다. 뭐 하간 어제도 제가 종가에 사라고 말씀드렸잖아요. 음. 종가 배팅하자. 오늘도. 만약 사고 싶다면 오늘은 예. 오전에 사셔야 됩니다. 아, 왜요? 뭐 차이가 있나요? 오후에 올릴 거니까. 아. 전후가 네. 세 마리 틀릴 순 있어요. 갑자기 그 말을 하는데 눈빛이 흔들리는데. 흔들려.
입술도 약간 팔로 떨리고. 야, 자신감이 약간 아니 뭐 이제 선물 흐름 보면 네. 지금 그럴 것 같습니다. 왜냐면 어, 여기 보시 보신 것처럼 예, 외국인들이 지금 다시 선물을 장 시작하니까 말아 올리죠. 음. 자기들이 포지션 많이 잡았거든. 그쪽 방향으로 좀 돌 돌릴 겁니다. 그래서 오늘 하락 출발하니까 얼마나 좋아. 예. 막 사 주는 거지. 그죠? 예. 그래서 조금 올라올 것 같으면 또 밀고 또 자고 이렇게 할 것 같습니다. 네. 오늘 한 줄 요약 들어갑시다. 오늘 한 줄 요약. 예. 너무 걱정하지 마라. 예. 걱정 걱정 인형이 되지 말자. 어. 삼성장에서 좀 빠진다고 걱정하지 말자. 예. 어차피 AI 낙관론이 지배할 겁니다.
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