저자: BrunoM. · 외국인
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브루노는 반도체 ETF인 SOXX(iShares Semiconductor, 미국 상장)와 유럽 상장 버전 SEMI를 소개하며 장기 분산 투자 수단으로 추천한다. SOXX는 최근 1년 약 41%, 2023년경 이후 상승세로 설명하며 VOO·QQQ 대비 최근 1년 성과가 우수하다고 주장한다. 5년 누적 수익률은 SOXX 187%, QQQ 119%, VOO 대신 QQQ 690%·VOO 351% 등 기간별로 비교한다. 비용률 0.35%, 엔비디아·브로드컴·AMD·ASML·TSMC 등 상위 종목 집중을 장점과 함께 언급한다. 과거 성과 중심 설명이며 구체적 향후 가격 전망은 명시하지 않는다.
다듬은 글
이 영상을 끝까지 주의 깊게 보세요. 오늘은 제가 여러분께 ETF 하나를 소개해 드리려고 합니다. 제 생각에는 이 ETF는 이제 포트폴리오에서 빼놓을 수 없는 것 같습니다. 누구의 지갑에도 없다면, 저처럼 해외 ETF에 투자하는 분들이라면 이 영상을 끝까지 함께 봐 주세요. 제가 확신하는 이유가 있기 때문입니다. 지금부터 보여드릴 ETF는 여러분을 놀라게 할 겁니다. 안녕하세요, 전 세계 투자자 여러분! 제 채널에 다시 오신 것을 환영합니다.
저는 브루노이고, 이곳은 해외 투자를 좋아하는 분들을 위한 채널입니다. 브라질에 계시든 저처럼 유럽에 계시든 상관없습니다. 이 채널에서 여러 ETF에 대해 이미 이야기했습니다. ETF는 해외 투자를 시작하기에 가장 쉬운 방법이고, 가장 안전한 방법이기도 합니다. 수천 개 주식 중에서 잘못된 것을 고를까 봐 헤맬 필요가 없기 때문입니다. 이 채널에는 2만 명 넘는 구독자가 있고, 제 채널 규모를 생각하면 아직 작은 편이지만 꾸준히 성장하고 있습니다.
지난 영상에서는 VOO를 다뤘습니다. 미국 시장에서 가장 큰 500개 기업에 투자하는 ETF입니다. 이미 이 ETF를 포트폴리오에 담고 계신다면 그대로 유지하셔도 좋습니다. 오늘 이야기할 ETF는 조금 특별합니다. 특정 분야에 집중 투자하는 ETF이기 때문입니다. 아주 구체적인 분야이지만, 하나만 담아도 분산 투자가 충분히 가능할 것 같습니다. 이 ETF에 포함된 기업들 중 일부는 VOO나 ETF World에도 들어 있지만, 저는 그 기업들에 더 많이 노출되고 싶습니다.
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오늘 소개할 ETF는 반도체 ETF입니다. 먼저 미국 상장 ETF부터 보겠습니다. 미국 ETF는 아일랜드 등에 본사를 둔 ETF로도 나오는데, 유럽 투자자라면 이 ETF도 유럽에서 살 수 있으니 끝까지 들어 주세요. 사실 저도 이 ETF에 투자하고 있습니다. 이름은 SOXX입니다. 아이셰어즈(iShares)가 운용하는 반도체 기업 ETF이고, 2001년부터 운용되고 있습니다.
SOXX는 미국에 상장된 반도체 기업 중 시가총액 기준 상위 30개 기업을 따르는 수정 지수를 추종합니다. 반도체 소재 제조업체, 반도체에 쓰이는 전자 응용 기술 및 LED 기업, 반도체 관련 서비스나 장비 공급업체가 포함됩니다. 지수는 시가총액 가중 방식을 사용하는데, 상위 5개 종목은 최대 8%, 나머지는 4%로 비중을 제한합니다. 지난 1년 동안 이 ETF는 무려 41% 성장했습니다.
보수율은 연 0.35%입니다. 미국에서 가장 낮은 수준은 아니지만, 가장 비싼 편도 아닙니다. 발행사는 블랙록이고, 여러분도 잘 아는 회사이니 신뢰할 만합니다.
반도체가 무엇인지도 짚고 넘어가겠습니다. 반도체는 상황에 따라 전기 전도체 역할을 하기도 하고 절연체 역할을 하기도 하는 물질입니다. 트랜지스터, 집적회로, 광학 센서 등에 쓰이며, 텔레비전, 휴대폰, 컴퓨터 등 거의 모든 전자 기기에 들어 있습니다. 지금 이 영상을 보고 계신 기기에도 반도체가 있을 겁니다. 대기업들의 반도체 수요는 계속 늘고 있고, 반도체 없는 세상은 상상하기 어렵습니다.
SOXX의 상위 10개 기업이 전체의 약 40% 정도를 차지하고 있고, 엔비디아, 브로드컴, 퀄컴, 인텔, ASML 등이 포함되어 있습니다. 국가별로 보면 미국 비중이 가장 크고, 중국, 네덜란드(ASML) 등에도 투자가 분산되어 있습니다. 배당수익률은 약 1.85% 수준입니다.
이제 유럽 ETF를 보겠습니다. 아이셰어즈 MSCI 글로벌 반도체 ETF입니다. 티커는 SEMI로 표기되기도 합니다. 보수율은 연 0.35%이고, 제가 보여드릴 버전은 누적형입니다. 즉, 이 ETF에서 발생하는 배당금이 자동으로 재투자됩니다. 배당을 따로 받지 않는 대신 주식 가치가 올라가는 방식입니다. 유럽에 상장되어 있어서 아일랜드에서 등록된 ETF를 유럽 투자자가 쉽게 살 수 있다는 장점도 있습니다.
이 ETF는 2021년 8월 3일에 상장되어 역사가 비교적 짧습니다. 대형 및 중소형 기업을 포함해 선진국 23개국과 신흥국 24개국 시장을 추종하며, 반도체 산업의 기업들에 투자합니다. ESG 기준으로 선별된 종목이라는 점도 특징입니다. 최근 1년 수익률은 47%를 넘었고, 상장 이후 누적 수익률도 46%를 기록하고 있습니다. 2022년과 2023년에는 부진했지만, 2023년경부터 다시 상승했습니다.
상위 10개 기업이 전체의 약 60%를 차지하는데, 이는 SOXX보다 조금 더 균형 잡힌 구성입니다. AMD가 약 7~8%로 가장 크고, 그 뒤를 엔비디아, 브로드컴, ASML, 대만의 TSMC, 퀄컴 등이 잇습니다. 국가별 비중을 보면 미국이 약 62%, 대만이 약 13%, 미국 외 나머지 국가와 네덜란드, 일본 등에 분산되어 있습니다.
여기서 VOO, QQQ와 비교해 보겠습니다. 세 ETF를 함께 담아 두면 포트폴리오를 더 탄탄하게 만들 수 있기 때문입니다. 특히 QQQ를 보유하고 계시다면 반도체 ETF를 추가하면 기술 분야 노출을 늘릴 수 있습니다.
먼저 SOXX와 QQQ의 중복을 보면, SOXX는 QQQ 지수 안에 들어 있고 비중은 약 16% 정도입니다. 반대로 QQQ가 SOXX 안에 들어 있는 비중은 약 53%입니다.
수익률을 비교해 보겠습니다. 최근 한 달은 ETF마다 차이가 크지 않았지만, 1년으로 보면 차이가 뚜렷합니다. 제가 투자하는 유럽 버전인 SEMI가 약 51%로 가장 높았고, 미국의 SOXX는 45%, VOO는 21%, QQQ는 32%였습니다. 5년으로 넓혀 보면 SOXX가 187%, QQQ가 119%를 기록했습니다. 장기 기준으로 보면 QQQ는 690%, VOO는 351%이고, SOXX는 732%입니다.
여러분은 어떻게 생각하시나요? 반도체 ETF를 지갑에 넣는 것이 좋을까요, 아닐까요? 저는 이미 이 ETF에 투자하고 있고, 앞으로도 제 적립식 투자 계획에 따라 계속 투자할 예정입니다. 제가 이용하는 증권사는 트레이드 리퍼블릭이고, 유럽에서 이용할 수 있는 브로커입니다. 링크는 설명란에 남겨 두겠습니다. 유럽에서 적립식 투자를 시작하고 싶으시다면 참고하세요.
이 영상이 여러분께 도움이 되었으면 좋겠습니다. 댓글로 여러분이 이 ETF에 대해 어떻게 생각하시는지, 이미 투자하고 계신지 알려 주세요. 다음 영상에서는 경제적 자유를 향한 여정을 계속 이야기하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 또 만나요. 평화.
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